美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的当前报告
上报日期 (最早上报事件日期):2022年4月5日
Equinix,Inc.
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
特拉华州
(法团的国家或其他司法管辖权)
001-40205 (佣金 文件编号) |
77-0487526 (I.R.S. 雇主 识别号码) |
加利福尼亚州雷德伍德市泻湖大道一号,邮编:94065
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(650) 598-6000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何 规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
¨ 新兴的 成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
发行2032年到期的3.900厘优先债券
2022年4月5日,Equinix,Inc.Equinix) 根据一份日期为2022年3月31日的包销协议(以下简称“债券”),发行及出售本金总额为12亿美元的2032年到期的3.900厘优先债券(“债券”)。承销协议“)在Equinix和其附表二所列的几家承销商之间。
该批债券是根据日期为2017年12月12日的契约 发行的(“基托义齿Equinix和美国银行信托公司(National Association)作为受托人(The )受托人),并由日期为2022年4月5日的第二十份补充契约(补充义齿 ,与基托义齿一起,压痕“)在Equinix和受托人之间。
债券是根据Equinix于表格S-3(第333-249763号)上的注册声明(“注册声明“),于2020年10月30日向美国证券交易委员会提交时生效,包括其中所载日期为2020年10月30日的招股说明书、日期为2022年3月31日的初步招股说明书补充文件及日期为2022年3月31日的最终招股说明书补充文件。
该批债券将以年息3.900厘计算,并将於二零三二年四月十五日期满。债券的利息于每年4月15日及10月15日以现金支付,自2022年10月15日起计。
2032年1月15日前(“Par Call日期“), Equinix可随时或不时选择全部或部分赎回债券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于(I)赎回债券本金的100% ,及(Ii)截至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的剩余预定本金及利息现值的总和(假设票据于票面赎回日到期),每半年(假设360天年度由 十二个30天月组成),按国库利率(定义见补充契约)加25个基点减去(B)赎回日应计利息 ,另加赎回日的应计及未付利息。
在票面赎回日期或之后,Equinix可在任何时间及不时赎回全部或部分债券,赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100% 加上截至赎回日的应计及未付利息。
一旦发生控制权变更触发事件,如每个契约所定义, Equinix将被要求以相当于购买日票据本金的101%的购买价格提出购买要约,加上截至但不包括购买日的应计利息(如果有)。
这些票据是Equinix的一般无担保优先债务 ,与Equinix的其他无担保优先债务具有同等级别。就担保该等债务的抵押品及Equinix附属公司的所有负债而言,该等票据实际上排在Equinix的有担保债务之后。票据 不由Equinix的子公司担保,目前Equinix的几乎所有业务都是通过这些子公司进行的。
本契约载有与以下限制有关的限制性契诺:(I)留置权;(Ii)某些资产出售和合并;以及(Iii)出售和回租交易,但在每种情况下,均受某些例外情况的限制。
本契约载有惯例条款,即在发生并持续发生某些违约事件时,受托人或持有当时未偿还票据本金总额不少于25%的持有人可宣布票据本金及截至该声明日期为止的任何应计及未付利息 立即到期及应付。如发生与Equinix或其受重大限制的附属公司有关的某些破产或无力偿债事件,则票据本金连同因发生该等事件而应计及未付的任何利息将自动 自动成为并即时到期及应付。
Equinix打算分配相当于发行债券的净收益的金额,用于为最近完成或未来符合资格的绿色项目进行全部或部分融资或再融资,支出 涵盖债券发行日期之前至多两年的项目支出,直至债券到期日(包括债券到期日),包括该等项目的开发和再开发。在分配相当于向符合条件的绿色项目发行债券的净收益 的金额之前,Equinix预计将持有或投资于现金、现金等价物和/或美国政府证券净收益的未分配余额 。
以上对本义齿和附注的描述在参考《基础义齿》和《第二十次补充义齿》时均有保留 。作为本报告的附件4.1、4.2、4.3,本报告以表格8-K的形式提交了基础压痕、第二十补充压痕和附注的副本。
Davis Polk&Wardwell LLP关于票据有效性的意见副本通过引用并入注册说明书,并作为附件5.1附在本报告的8-K表格 中。
项目8.01其他活动
现将本表格8-K第1.01项中的信息通过引用并入本第8.01项。
第9.01项。财务报表和证物
(D)展品
证物编号: | 描述 | |
1.1* | Equinix,Inc.与法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、高盛有限责任公司、汇丰证券(美国)公司、三菱UFG证券美洲公司签订的承销协议,日期为2022年3月31日,作为附表II中所列几家承销商的代表 | |
4.1 | 作为受托人的Equinix,Inc.和美国银行全国协会之间的契约,日期为2017年12月12日(通过参考2017年12月12日提交的当前8-K表格报告的附件4.1并入) | |
4.2* | 第二十份补充契约,日期为2022年4月5日,由Equinix,Inc.和美国银行信托公司全国协会作为受托人 | |
4.3* | 2032年到期的3.900厘优先票据表格(载于附件4.2) | |
5.1* | Davis Polk&Wardwell LLP的观点 | |
23.1* | Davis Polk&Wardwell LLP同意(见附件5.1) | |
104 | 封面交互数据文件-封面iXBRL标记嵌入到内联XBRL文档中 |
* 随函提交
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
Equinix,Inc. | ||
由以下人员提供: | /基思·D·泰勒 | |
姓名: | 基思·D·泰勒 | |
标题: | 首席财务官 |
日期:2022年4月5日