附件4.2

邀请之家运营 合作伙伴关系LP

邀请之家公司，

邀请之家OP GP LLC

和

合并子公司，有限责任公司，

作为父母担保人，

和

美国银行信托公司，国家协会，

作为受托人

第四个补充契约

日期：2022年4月5日

签署日期为2021年8月6日的契约

$600,000,000

的

2032年到期的4.150%优先票据

目录

第一条与基础契约的关系.定义					1
第1.1条		与基托义齿的关系			1
第1.2节		定义			2
第二条证券条款					10
第2.1节		证券名称			10
第2.2节		价格			10
第2.3节		对初始本金总额的限制；进一步发行			11
第2.4条		利息及利率；注明的票据到期日			11
第2.5条		付款方式			11
第2.6节		货币			12
第2.7条		附加注释			12
第2.8条		救赎			13
第2.9条		没有偿债基金			13
第2.10节		注册官和支付代理人			13
第三条证券的形式					13
第3.1节		全局形式			13
第3.2节		转让和交换			14
第四条.赎回纸币					20
第4.1节		可选择赎回票据			20
第4.2节		可选择赎回通知，选择附注			20
第4.3节		支付须由公司赎回的票据			22
第五条担保					22
第5.1节		票据担保			22
第5.2节		本票保函的签立和交付			24
第5.3条		担保人的法律责任限制			24
第5.4节		某些条款及条文对担保人的适用			24
第5.5条		免除附属担保人的担保			25
第六条.附加公约					25
第6.1节		对产生债项的限制			26
第6.2节		存在			28
第6.3节		合并、合并或出售			28
第6.4条		税款及其他申索的缴付			30

i

第6.5条		提供财务资料			31
第6.6节		物业的保养			31
第6.7条		保险			32
第6.8节		附属担保人			32
第七条违约和补救措施					32
第7.1节		违约事件			32
第7.2节		加速到期；撤销和废止			34
第八条修正案和豁免					35
第8.1条		未经持有人同意			35
第8.2节		经持证人同意			36
第九条。票据持有人的会议					37
第9.1条		召开会议的目的			37
第9.2节		召开会议、通知及会议地点			38
第9.3节		有权在会议上表决的人			38
第9.4节		法定人数；行动			38
第9.5条		投票权的厘定；会议的举行及延期			39
第9.6节		点票和记录会议的行动			40
第十条杂项规定					40
第10.1条		符合先决条件的证据，受托人证书			40
第10.2条		不能向他人追索			41
第10.3条		《信托契约法案》控制			41
第10.4条		治国理政法			41
第10.5条		同行			41
第10.6条		接班人			42
第10.7条		可分割性			42
第10.8条		目录、标题等。			42
第10.9条		批准书			43
第10.10节		有效性			43
第10.11节		受托人			43

II

本第四份补充契约(本第四份补充契约) 于2022年4月5日在邀请之家经营合伙企业有限公司、特拉华州有限合伙企业(本公司)、邀请之家、马里兰州一家公司(母公司)、邀请之家OP GP有限责任公司、特拉华州一家有限责任公司(普通合伙人)、IH合并子公司、特拉华州一家有限责任公司(IH合并子公司，与母公司和普通合伙人一起，母公司和母公司担保人)和美国银行信托公司(作为美国银行全国协会的继任者)之间签订。作为受托人(受托人)。

见证人：

鉴于，公司和母担保人已向受托人交付了一份日期为2021年8月6日的契约(基础契约)，规定公司不时发行一个或多个系列的证券；

鉴于《基础契约》第2.2节规定了在基础契约的补充契约中设立的基础契约下发行的任何一系列证券的各种事项；

鉴于，本公司及每一名母公司担保人均希望签立本第四份补充契约以确立该表格，并规定发行一系列本公司的优先票据，指定为2032年到期的4.150优先票据(票据)，初始本金总额为600,000,000美元；

鉴于，母公司董事会已正式通过决议，授权本公司和每一家母公司担保人签署和交付第四份补充契约。

鉴于，在正式签署和交付本第四补充契约所需的所有其他条件和要求时，根据其条款和本文所述的目的，有效和具有约束力的协议已得到履行和满足。

因此，为了以及考虑到本协议规定的前提和购买本协议所规定的系列证券， 为使该系列证券的所有持有人享有平等和相称的利益，双方约定和商定如下：

第一条。

与基座压痕的关系.定义

第1.1节与基托的关系。

第四种补充义齿是基托义齿的组成部分。尽管本第四补充契约有任何其他条文，本第四补充契约的所有条文均明确及仅为债券持有人的利益而设，任何该等条文不得被视为适用于根据基础契约发行的任何其他证券，亦不得被视为为修订、修改或补充基础契约的任何其他目的，但与票据有关的目的除外。

1

第1.2节定义。

对于本第四补充契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(a)	此处使用但未定义的大写术语应具有在基牙中赋予它们的各自含义；以及

(b)	本文中提及的所有条款和章节，除非另有说明，否则指的是本第四补充契约的相应条款 和章节，因为它们修订或补充基础契约，而不是基础契约或任何其他文件。

在每种情况下，获得的债务是指(1)在某人成为子公司时存在的债务，或(2)因从该人获得资产而承担的债务，但与该人成为子公司或此类收购有关或因预期该人成为子公司或收购而产生的债务除外。被收购的债务应被视为在从任何人手中进行相关资产收购之日或被收购人成为子公司之日发生。

附加票据是指根据本合同第2.3、2.7和8.1节发行的附加 票据(初始票据除外)，作为与初始票据相同的系列的一部分。

？调整后的国库券利率就任何赎回日期而言，是指：(1)标题下的收益率，表示前一周的平均值，出现在最近发布的统计数据中，指定为H.15；或联邦储备系统理事会每周发布的任何后续出版物， 在标题中确定活跃交易的美国国债的收益率，调整为恒定到期日，与面值赎回日期对应的到期日(如果没有到期日在剩余寿命之前或之后的三个月内)，应确定与面值赎回日期最接近的两个公布到期日的收益率，调整后的国库券利率应在直线基础上根据此类收益率进行内插或外推(br}，四舍五入到最近的月份)；或(2)如果该新闻稿(或任何后续新闻稿)没有在计算日期前一周公布或不包含该收益率，则年利率等于可比国债到期收益率的半年等值 ，使用等于该赎回日可比国债价格的可比国债价格(以本金的百分比表示)计算. 调整后的国库券利率由本公司于发出赎回通知前第三个营业日计算。

2

？年度服务费是指，在任何期间，不重复地，为母公司及其子公司在该期间的任何原始发行折扣债务的利息支出和在该期间内摊销的利息支出支付的最高金额，但不包括：(1)从任何贷款的收益提供资金的利息准备金；(2)递延融资成本的摊销，包括提前清偿债务的收益或损失；(3)预付款罚金；(4)非现金互换无效费用；和 (5)因在任何收购中应用购进会计而对任何债务进行折现或对利率对冲进行公允价值调整而产生的任何费用。

？适用程序？就任何全球票据的任何转让或交换或为任何全球票据的实益权益而进行的任何转让或交换而言，是指适用于此类转让或交换的托管、欧洲结算和清算的规则和程序。

O认证命令是指公司 向受托人发出的命令，以认证和交付由普通合伙人以公司名义签署并由普通合伙人的一名高级职员签署的票据。

《破产法》应具有第7.1节中赋予的含义。

？营业日是指法律或行政命令授权或责令纽约、纽约或付款地的银行机构关闭的任何日子，但星期六、星期日或任何其他日子除外。

？股本对任何人士而言，指任何及 所有股份、权益、参与或其他等价物(不论指定为有投票权或无投票权)，包括合伙或有限责任公司在该人士的 股本中截至任何日期尚未行使的权益，包括该人士为购买该人士的股本而发行的所有期权、认股权证或其他权利。

·Clearstream？意为Clearstream Banking，法国兴业银行匿名者.

？公司订单是指普通合伙人以公司名义签署的、由普通合伙人的一名高级职员签署的书面订单。

？可比国库券发行就任何赎回日期而言，是指报价代理选择的具有与剩余寿命相当的实际或内插到期日的美国国库券，在选择时并根据财务惯例，将用于为新发行的与此类票据的剩余寿命相当的公司债务证券定价。

？对于任何赎回日期，可比国库价格是指(1)剔除最高和最低的参考国库交易商报价后，该赎回日期的参考国库券交易商报价的平均值，或(2)如果公司获得的参考国库券交易商报价少于四个，则指所有该等参考国库券交易商报价的平均值。

？保密数据站点应具有第6.5节中赋予的含义。

3

？可用于偿债的综合收入是指，在任何时期内，母公司及其子公司的运营收入加上已扣除的金额，以及减去已添加的金额，用于下列项目(无重复)：

(a)	母公司及其子公司的债务利息支出；

(b)	按收入计提母公司及其子公司的税收准备；

(c)

减值损失；

(d)	折旧和摊销，包括但不限于债务折价、溢价和递延融资成本的摊销，以及使用权与财产融资租赁相关的资产；

(e)	在未按公允价值计量的金融资产和某些其他工具上确认的信贷损失和收益。

(f)	非常、非经常性和其他非常项目(包括但不限于与任何债务融资或其修订、或任何收购、处置、资本重组或类似交易有关的任何成本和费用(无论交易是否完成)、伤亡损益和遣散费)；

(g)

债务清偿的损益；

(h)	因会计原则的改变而产生的任何非现金费用在确定该期间的经营收益时的影响。

(i)	衍生金融工具的损益；

(j)	非控制性权益(现金股息和实际收到的分配除外)，包括在下文所述的运营收益定义中)；

(k)	所有其他非现金项目(包括但不限于递延费用摊销、基于股份的薪酬支出和未实现损益准备金)；以及

(l)	关于未合并的房地产合资企业，加上已扣除的金额和为上述活动类别(不包括利息支出)而增加的减去 已计入未合并实体的收入的权益。

？母公司或其任何子公司的债务是指母公司或其任何子公司的任何债务，不包括任何应计费用或贸易应付，不论是否或有：

4

(a)	以债券、票据、债权证或者类似工具证明的借款；

(b)	由母公司或其任何子公司拥有的财产上存在的任何抵押、质押、留置权、押记、产权负担或任何担保权益担保的债务，但仅限于(1)如此担保的债务金额和(2)受该抵押、质押、留置权、押记、产权负担或母公司或其任何子公司拥有的财产上存在的任何担保权益所约束的财产的公平市场价值中较小的一者；

(c)	与实际签发和提取的任何信用证有关的或有偿还义务，或代表任何财产购买价格的递延和未付余额的金额，或任何所有权保留协议下的所有有条件出售义务或义务；或

(d)	母公司或其任何子公司作为承租人所进行的任何财产租赁，反映在母公司的综合资产负债表上，并根据公认会计原则归类为融资租赁；但在本条款中，债务不包括根据公认会计准则的个人资产负债表上的经营租赁负债；

如属紧接上文(A)及(C)段所述的负债项目，则任何该等项目(信用证除外)将按照公认会计原则在母公司的综合资产负债表上显示为负债，并包括母公司或其任何附属公司以债务人、担保人或其他方式(在正常业务运作中收取债务除外)对另一人(母公司或其任何附属公司除外)的债务负责或偿付的任何义务；但条件是，债务一词不应包括：(1)允许母公司或其任何子公司的无追索权担保，直至它们成为母公司或其任何子公司的主要义务，付款已到期并要求母公司或其任何子公司支付；或(2)根据与证券化交易相关的担保证书证明的、为保留风险而保留的任何债务或其他义务，条件是：(A)此类担保证书是由母公司及其所有子公司以外的个人发行的，(B)此类担保证书是由母公司或母公司的子公司持有，以及(C)此类债务和其他义务作为负债计入母公司的资产负债表。

违约利息应具有第2.5节中赋予的含义。

？最终票据是指以持有人的名义登记并按照第3.2节发行的认证票据，基本上以本协议附件A的形式发行，但该票据不得带有全球票据图例，也不得附有《全球票据利益交换明细表》 。

？就票据而言，存托信托公司是指存托信托公司及其任何继承人。

？运营收益是指任何期间的净收益，不包括出售资产和投资的损益(包括对未合并的合资企业的投资)，反映在母公司及其子公司根据公认会计原则在合并基础上确定的该期间的财务报表中。

5

？产权负担是指母公司或其担保债务的任何子公司拥有的财产上存在的任何抵押、质押、留置权、抵押、产权负担或任何担保 除许可的产权负担外。

欧洲清算银行是指欧洲清算银行，作为欧洲清算银行系统的运营者。

？违约事件应具有第7.1节中赋予的含义。

？《证券交易法》是指经修订的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。

？GAAP？是指在美国使用的公认会计原则，在一致的基础上适用，一直有效到 时间。

？全球票据图例是指第3.2(F)节中规定的图例，该图例要求放置在本契约项下发行的所有全球票据 上。

？全球票据是指存放在托管人或其代名人名下的、以托管人或其代名人名义登记的、基本上采用本合同附件A的形式的、带有全球票据传说的、并附有根据本契约发行的《全球票据的权益交流表》的每一种单独和集体票据。

担保的含义应与第5.1(A)节中赋予的含义相同。

？担保人共同指子担保人(如有)和母担保人。

？持有者应具有第2.4节中赋予的含义。

？本第四补充契约补充的基础契约，以及进一步补充、修订或重述的基础契约。

间接参与者？指通过参与者持有全球票据实益权益的人。

？初始票据是指在本第四次补充契约下于本公布日期 发行的第一笔本金总额为600,000,000美元的票据。

*利息指在参照票据使用时，根据票据条款应付的任何利息。

？利息支付日期应具有第2.4节中赋予该日期的含义。

？无追索权债务是指本公司的合资企业或子公司(或本公司为普通合伙人或管理成员的实体)直接或间接

6

以作为借款人的本公司合资企业或子公司(或本公司为普通合伙人或管理成员的实体)的房地产资产或其他与房地产相关的资产(包括股本)为抵押，对母公司或其母公司的任何子公司没有追索权(但根据允许的无追索权担保除外，也不涉及作为借款人的本公司的合资企业或子公司(或本公司为普通合伙人或管理成员的实体))；此外，如果任何此类债务对母公司或母公司的任何子公司有部分追索权(根据允许的无追索权担保，且对公司的合资企业或子公司(或作为借款人的实体(或公司是普通合伙人或管理成员的实体)除外)，因此不符合上述标准)，则只有符合上述标准的债务部分才构成无追索权债务。

？票据担保是指每一位母担保人 根据基础契约和本第四补充契约的规定对本公司在契约和票据项下的义务所作的担保，以及任何附属担保人(如有)根据基础契约、本第四补充契约、作为附件B的补充契约的形式和任何担保符号的规定而签立的担保。

《附注》具有本第四项补充契约序言中赋予它的含义。在本契约项下，初始附注和附加附注 应视为单一类别，除文意另有所指外，所有对附注的引用应包括初始附注和任何附加附注。

？干事？指首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管或任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书，以及任何母公司担保人的任何执行副总裁或副总裁(视情况而定)。

？高级职员证书是指由普通合伙人的任何两位高级职员代表公司或任何母公司担保人的任何两位高级职员(视适用情况而定)签署的证书。

律师的意见是指法律顾问对受托人合理满意的书面意见 。大律师可以是本公司或任何母公司担保人的雇员或律师。该意见可能包含惯常的限制、条件和例外。

·面值赎回日期是指2032年1月15日(债券声明到期日之前三个月)。

？参与者？对于存托、欧洲结算或清算流，是指分别在存托、欧洲结算或结算所拥有账户的人(对于存托信托公司，应包括欧洲结算和结算所)。

允许的产权负担 指经营租赁、确保纳税的产权负担、评估和类似费用、机械师和留置权以及其他类似产权负担。

7

？允许的无追索权担保是指在母公司或其任何子公司的正常业务过程中，以母公司或其任何子公司的房地产资产或其他房地产相关资产(包括股本)直接或间接担保的融资交易中，根据此类无追索权债务向贷款人提供的惯例 完成或预算担保、赔偿或其他惯例担保(包括通过单独的赔偿协议、分割担保或质押借款人的权益)。在每一种情况下，借款人在此类融资中对母公司或其任何其他子公司没有追索权，但符合行业惯例的完成或预算担保、赔偿或其他担保(包括通过单独的赔偿协议或剥离担保或质押借款人的股权)除外(如基于违反转让限制的环境赔偿和追索权触发，以及无追索权责任的其他习惯例外)。

个人是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

？主要国债交易商是指主要的美国政府证券交易商。

？报价代理？就任何赎回日期而言，是指由本公司指定的参考库房交易商。

记录日期的含义应与第2.4节中赋予的含义相同。

？赎回日期指根据第4.1节的规定赎回的任何票据或其部分， 根据第4.1节和4.2节的规定确定的赎回日期。

？赎回价格应具有第4.1节中赋予的含义。

？参考国库交易商就任何赎回日期而言，是指(1)美国银行证券公司、(2)KeyBanc Capital Markets Inc.选定的一级国库交易商、(3)PNC Capital Markets LLC选定的一级国库交易商或(4)本公司选定的任何其他一级国库交易商中的每一个；然而，如果上文第(1)、(2)或(3)款中提及的任何参考国库交易商不再是一级国库交易商，本公司将以该一级国库交易商取代。

？参考国库券交易商报价，就每名参考国库券交易商及任何赎回日期而言，指该参考国库券交易商于该赎回日期通知前第三个营业日下午5：00，即纽约市 时间下午5：00，该参考国库券交易商向本公司提出的可比国库券投标及要价的平均值(以本金的百分比表示)，由本公司厘定。

8

剩余寿命就任何将被赎回的票据而言，是指将被赎回的该等票据的剩余期限，其计算方法如同该等票据的到期日为面值赎回日期。

？美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会。

？《证券法》是指经修订的《1933年证券法》及其颁布的规则和条例，并不时生效。

？重大附属公司指，在任何确定日期，母公司(本公司、普通合伙人和IH合并子公司除外)在最近一个会计季度的最后一天总资产等于或大于250,000,000美元的每个子公司或子公司集团(不包括本公司、普通合伙人和IH合并子公司)，按照公认会计原则(应理解，所有此类计算应对母公司(本公司、普通合伙人和IH合并子公司除外)的所有子公司进行汇总确定)，受7.1(D)、 7.1(F)节规定的任何事件的限制。7.1(G)和7.1(H))。

声明的成熟度应具有第2.4(C)节中赋予的含义。

？对于任何人来说，附属公司是指公司、合伙企业、信托、合资企业、有限责任公司或其他实体 当时由该人和/或该人的任何其他附属公司或 附属公司直接或间接拥有且需要与该人的账目合并的有表决权股本的大部分股份或其他同等所有权权益(符合资格的董事除外)。就本定义而言，有投票权的股本是指有投票权选举董事、受托人或经理(视情况而定)的股本，无论是在任何时候，还是只有在高级股本因任何意外情况而没有这种投票权的情况下。

？辅助担保人应具有第6.8节中赋予的含义。

？截至任何日期，总资产是指(1)未折旧的房地产资产和(2)所有母公司及其 子公司的其他资产，在每种情况下，不包括应收账款，使用权经营租赁资产和非房地产无形资产，在任何情况下，均根据公认会计原则确定；但总资产不包括根据证券化交易签发的担保证书所证明的资产，并为保留风险而保留，条件是：(A)此类担保证书是由母公司及其所有子公司以外的个人发行的，(B)此类担保证书 由母公司或母公司的子公司持有，(C)该等资产作为资产计入母公司的资产负债表。

？未担保资产总额是指母公司及其子公司的未折旧房地产资产与所有母公司及其子公司的其他资产按照公认会计原则确定的价值之和， 不包括应收账款，使用权经营性租赁资产和非房地产无形资产，在每种情况下都不受产权负担的约束；但是，未担保资产总额不包括(1)对未合并的合资企业、未合并的有限合伙企业、未合并的有限责任公司和其他未合并实体的投资和(2)资产

9

根据与证券化交易相关的担保证书提供证据，并为保留风险而保留，条件是：(A)此类担保证书 由母公司及其所有子公司以外的个人发行，(B)此类担保证书由母公司或母公司的子公司持有，以及(C)此类资产作为资产计入母公司的资产负债表。

？触发债务是指根据修订和重订的循环信贷及定期贷款协议(日期为 2020年12月8日)，由作为借款人的本公司(作为行政代理的美国银行)及作为协议当事人的其他贷款机构(经不时修订、补充、修改、延长、重组、续订、再融资、重述、退款或更换，包括任何新的信贷协议或安排)而产生的债务。

？截至任何日期的未折旧房地产资产是指房地产资产的成本(原始成本加上资本改善)，由房地产资产担保的贷款 ，使用权与资产租赁相关的资产，要求根据GAAP在母公司及其子公司的资产负债表上反映为融资租赁，以及根据GAAP综合确定的母公司及其子公司在该日期折旧和摊销费用前的相关无形资产；但未折旧的房地产资产不应包括使用权根据公认会计原则，与物业租赁相关的资产必须在母公司及其子公司的资产负债表上反映为经营租赁。

？《统一欺诈性运输法案》是指任何适用的联邦、省或州欺诈性运输法规和任何后续法规。

？《统一欺诈性转让法》是指 任何适用的联邦、省或州欺诈性转让立法和任何后续立法。

？无担保债务是指其定义(A)和(C)条款中描述的类型的债务，不以母公司或其任何子公司的任何财产上的任何种类的抵押、质押、留置权、抵押或担保权益为担保。

第二条。

证券条款

第2.1节证券的名称。

将有一系列指定为2032年到期的4.150%优先票据的证券。

第2.2节价格。

初始债券将以本金的99.739%的公开发行价发行，但不包括因债券首次发售和转售而出现的任何发售折扣 。

10

第2.3节对初始本金总额的限制；进一步发行。

债券的本金总额最初以6亿元为限。本公司可在不通知持有人或征得持有人同意的情况下，于日后不时发行本金不限的额外票据，但须遵守契约条款。

本第2.3节或本第四补充契约其他部分或附注的任何内容，均无意或将限制本公司在本第四补充契约第3.2节或基础契约第2.8、2.11、3.6或9.6节所述情况下签立或受托人认证或交付票据。

第2.4节利息及利率；注明票据到期日。

(A)该批债券的利息为年息4.150厘。债券的利息将由2022年4月5日或已支付或提供利息的最近 付息日期起计，并将于每年4月15日及10月15日每半年支付一次，由2022年10月15日(每个该等日期为利息支付日期)开始，支付予于紧接适用付息日期之前的4月1日或10月1日(不论是否营业日)在证券登记册登记的人士(即债券持有人)。该批债券的利息将按一年360天计算，该年度包括12个30天月。

(B)如任何利息支付日期、指定到期日或赎回日期适逢 非营业日，则所需款项应于下一个营业日支付，犹如该款项是在付款到期当日作出一样，而自该利息支付日期、 指定到期日或赎回日期(视属何情况而定)起至下一个营业日之前的期间内，应支付的款项将不应累算利息。

(C)票据的指定到期日为2032年4月15日(指定到期日)。

第2.5节付款方式。

本金、保费(如果有)和利息应在受托人的公司信托办公室支付，该办公室最初位于诺埃尔路13737号， Suite800，Dallas，TX 75240。本公司须就任何凭证式票据支付利息：(1)以支票邮寄至证券登记册上有权持有该票据的人士的地址；但本金总额超过2,000,000美元的任何凭证式票据的持有人可向本公司发出书面通知(连同副本予受托人)，指定其以电汇方式将即时可用资金支付利息至持有人在通知内指定的帐户 ，或(2)以电汇方式将即时可用资金电汇至托管人或其代名人的账户。任何票据上的任何应付利息，如在任何付息日期未按时支付或未按规定支付(在此称为违约利息)，应立即停止支付给在相关记录日期登记为持有人的持有人，违约利息应由 公司在每种情况下选择支付，如以下(A)或(B)款所规定：

11

(A)本公司可选择于纽约市时间下午5：00向债券登记于其名下的人士支付任何违约利息，日期为支付违约利息的特别记录日期，支付日期如下：公司须以书面通知受托人拟就每张票据支付的违约利息的款额及建议的付款日期(除非受托人同意较早的日期，否则不得早于受托人收到该通知后的25个历日)，同时公司须向受托人缴存一笔相等于就该违约利息须支付的总款额的款项，或在建议付款日期或之前作出令受托人满意的合理安排。该等款项经存放后，为有权享有本条所规定的拖欠利息的人的利益而以信托形式持有。因此，本公司须为支付该等违约利息定出一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期前15个历日至不少于10个历日，亦不得早于受托人收到建议付款通知后10个历日(除非受托人同意较早的日期)。公司应立即以书面形式将该特别记录日期通知受托人，并应安排将建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期按其在证券登记册上的地址发送给每一持有人, 在该特别记录日期之前不少于10个历日(除非受托人同意更早的日期)。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，则该违约利息应于纽约市时间下午5：00在该特别记录日期支付给票据注册人，且不再根据第2.5节的第(B)款支付。

(B)如本公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知后，本公司可在该交易所或自动报价系统要求的通知下，以不抵触任何证券交易所或指定发行票据的自动报价系统的要求的任何其他合法方式，支付任何违约利息。

第2.6节货币。

票据的本金和利息应以美元支付。

第2.7节附加说明。

本公司将有权在未经任何债券持有人同意的情况下，在向受托人交付高级职员证书、大律师意见及认证命令后，并在遵守第6.1节的情况下，根据本契约发行与本契约日期发行的初始票据具有相同条款的额外票据，但不包括以下各项：

12

关于发行日期、发行价格、开始计息的日期以及初始利息支付日期(如果适用)；但是，如果出于美国联邦所得税的目的，该附加票据不能与初始票据互换，则该附加票据将具有单独的CUSIP编号。该等额外票据的支付权将同等及按比例排列，并将在本契约项下的所有目的下被视为单一系列。

对于任何附加说明，公司将在董事会 代表公司行事的普通合伙人的唯一成员的决议和高级管理人员证书(每份证书的副本将交付受托人)中列出以下信息：

(A)依据该契约认证和交付的该等额外票据的本金总额；及

(二)该等增发债券的发行价、发行日期及发行编号。

第2.8节赎回。

债券可由本公司选择于细则第IV条规定的到期日前赎回。

第2.9条无偿债基金。

基托第十一条的规定不适用于《附注》。

第2.10节注册处处长及付款代理人。

受托人最初应担任票据的注册处处长和付款代理人。

第三条。

证券形式

第3.1节全球表单。

票据最初应以一张或多张完全登记的全球票据的形式发行，这些票据将存放在托管机构或其代表，并以托管机构或其代名人(视情况而定)的名义登记，但须符合基础契约第2.7和2.14节的规定。只要托管人或其代名人是全球票据的登记所有人，就所有目的而言，托管人或其代名人(视属何情况而定)将被视为全球票据所代表的票据的唯一持有人。

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除本第四补充契约第3.2(A) 节所规定外，票据不得以最终形式发行。附注和受托人的认证证书应基本上采用本合同附件A所示的形式。公司应签立，受托人应根据基础契约第2.3节的规定，作为托管人认证和持有每一张全球票据。每张全球票据将代表将于其中指定的未偿还票据，并须规定其代表不时在其上批注的未偿还票据本金总额，而其所代表的未偿还票据本金总额可不时减少或增加，以反映交易所及赎回情况。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增减，将由书记官长或托管人在受托人的指示下作出。本协议附件A所附附注所载条款及条文将构成并于此明文规定为本契约的一部分，而在适用范围内，本公司、母担保人及受托人于签署及交付本第四份补充契约时，明确同意该等条款及条文并受其约束。

托管机构的参与者不享有在契约或全球票据方面的任何权利。公司、母公司担保人、受托人和公司的任何代理人、母公司担保人或受托人可将托管人或其代名人(视情况而定)视为本契约项下此类全球票据的绝对拥有者和持有者。 尽管有前述规定，本公司、母公司担保人或受托人不得阻止本公司、母公司担保人或受托人履行托管人或其代理人(视情况而定)或受托人与其参与者之间的任何书面证明、委托书或其他授权。这类托管人行使全球票据实益权益的权利的惯例的运作。

第3.2节转让和交换。

(a) 全球钞票的转让和交换S.全球票据不得转让，除非作为一个整体由保管人转让给 保管人的代名人、由保管人的一名保管人转让给另一名保管人、或由保管人或任何此类保管人转让给后继的保管人或该继任保管人的代名人。符合以下条件的公司将交换所有全球票据以换取最终票据：

(1)该托管人通知本公司，它不愿意或无法继续作为全球票据的托管人，或者如果该托管人在任何时候不再是根据《交易法》登记的结算机构，并且在任何情况下，本公司都没有在通知本公司或本公司意识到该托管人不再作为全球票据托管人登记的90天内，指定根据《交易法》登记为清算机构的继任托管人；

(2)公司签立并向受托人交付高级职员证书，表明该全球钞票可如此兑换；或

(3)应托管人的请求，如果该全球票据已发生并将继续发生违约事件。

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发生上述第(1)、(2)或(3)项中的任何一项时，应以托管人书面通知受托人的名称发行最终票据。全球票据也可以全部或部分交换或更换，如基础契约第2.82.11节所规定。根据本第3.2节或基础契约第2.8节和第2.11节的规定，为换取或代替全球票据或其任何部分而经认证并交付的每张票据，均应以全球票据的形式进行认证和交付。除第3.2(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据；但是，全球票据的实益权益可以按照第3.2(B)或(C)节的规定转让和交换。

(b) 全球票据中的实益权益的转让和交换。全球债券的实益权益的转让和交换将根据契约的规定和适用的程序通过托管机构进行。转让全球票据中的实益权益还需要遵守下文第(1)或 (2)分段以及下列一个或多个分段的规定：

(1) 转让同一全局票据中的 实益权益。任何全球票据的实益权益可以以全球票据的实益权益的形式转让给接受交付的人。无需向注册官提交书面命令或指示即可实施本第3.2(B)(1)节所述的转让。

(2) 所有其他全球票据实益权益的转让和交换。对于不受上述第3.2(B)(1)节约束的所有实益权益的转让和交换，此类实益权益的转让人必须 向注册官交付：

两者：

(A)参与人或间接参与人按照适用的程序向保管人发出的书面命令，指示保管人贷记或安排贷记另一种全球票据的实益权益，金额相当于转让或交换的实益权益；和

(B)按照适用程序发出的指示，其中载有关于应记入该项增加贷方的参与方账户的信息 ；或

两者：

(C)参与人或间接参与人按照适用的程序向保管人发出的书面命令，指示保管人安排签发数额等于转让或交换的实益权益的最终票据；以及

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(D)保管人向书记官长发出的指示，其中载有关于最终票据登记人的资料，以实现上文(B)(1)项所述的转让或交换。

在满足本第四补充契约及债券或证券法规定的其他适用条件下转让或交换全球票据实益权益的所有要求后，受托人应根据第3.2(G)节调整相关全球票据的本金金额。

(c) 最终票据的全球票据实益权益的转让和交换。如果全球票据的任何实益权益持有人提议将此类实益权益交换为最终票据，或将此类实益权益以最终票据的形式转让给收取该票据的人，则在满足 第3.2(B)(2)节规定的条件并向受托人发出书面通知后，受托人将根据本条例第3.2(G)节的规定，导致适用的全球票据的本金总额相应减少，公司将在收到认证命令后执行，受托人将认证并向指示中指定的人交付适当本金金额的最终票据。根据本第3.2(C)节为交换实益权益而发行的任何最终票据将以实益权益持有人通过寄存人和参与者或间接参与者的指示向注册官提出的要求的名称或名称和授权面额进行登记。受托人将把该等最终票据送交以该等票据名义登记的人士。

(d) 全球票据中实益权益的最终票据的转让和交换。最终票据的持有者可以随时将该 票据交换为全球票据的实益权益，或将该最终票据转让给以全球票据实益权益的形式交割该票据的人。在收到此类交换或转让的请求后，受托人将取消适用的最终票据，并增加或导致增加其中一种全球票据的本金总额。如果在尚未发行全球票据的情况下，根据上一句进行了从最终票据到实益权益的任何此类交换或转让 ，公司将发行，并且在收到根据第3.2节的认证命令后，受托人将认证一张或多张全球票据，其本金总额等于如此转让的最终票据的本金金额。

(e) 转让和交换最终票据 最终票据。根据最终票据持有人的书面请求以及该持有人遵守本第3.2(E)条的规定，注册官将登记转让或交换最终票据。在登记转让或交换前，提出要求的持有人必须向注册处处长提交或交回正式票据或连同由该持有人或其受权人以书面形式妥为签立并令注册处处长合理满意的书面转让指示。此外，提出请求的持有人必须提供根据本第3.2(E)节的以下 规定所需的任何其他证明、文件和信息(如适用)。最终票据的持有人可以将该等票据转让给以最终票据的形式接受其交付的人。在收到登记此类转让的书面请求后，书记官长应根据最终票据持有人的指示登记最终票据。

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(f) 传说。根据本契约发行的每张全球票据，除非在本契约的适用条款中另有说明，否则将以大体如下的形式标明图例：

？本全球纸币由托管人(定义见管理本纸币的第四个补充契约)或其代名人为本票据的实益所有人的利益而保管，在任何情况下均不得转让给任何人，但以下情况除外： (I)受托人可根据第四个补充契约第3.2节的规定在本纸币上作出所需的批注，(Ii)根据第四个补充契据第3.2(A)节，本全球纸币可全部但不能部分兑换，(Iii)根据基础契约第2.12节，本全球票据可交付受托人注销；及(Iv)经邀请之家经营合伙企业有限责任公司(该公司)事先书面同意，本全球票据可转让给继任受托保管人，且在全部或部分兑换为最终形式的票据之前，本票据不得转让，但由受托保管人整体转让给受托保管人或由受托保管人或另一受托保管人转让，或由受托保管人或该继任受托保管人或该继任受托保管人的任何上述代名人转让。除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号)(DTC)的授权代表向该公司或其代理提交本证书，以便登记转移、兑换或付款，并且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。

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(g) 全球票据的注销和/或调整。在特定全球票据的所有实益 权益已被交换为最终票据或特定全球票据已全部或部分被赎回、回购或注销时，根据基础契约第2.12节，每张此类全球票据将退还给受托人或由受托人保留和注销。在这种注销之前的任何时候，如果一种全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一种全球票据或最终票据的实益权益的形式交付的人，则该全球票据所代表的票据的本金金额将相应减少，受托人或托管人将在该全球票据上背书，以反映这种减少；如果实益权益被交换或转让给将以另一种全球票据的实益权益的形式交付的人，则该其他全球票据将相应增加，并由受托人或托管人在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种增加。

(h) 关于转让和交换的一般规定.

(1)为了允许登记转让和交换，公司将在收到认证命令或应注册官的请求时，执行和受托人将认证全球票据 和最终票据。

(2)全球票据实益权益持有人或最终票据持有人不会因任何转让或交换登记而收取服务费 ，但本公司可要求支付足以支付任何与此有关的任何转让税或其他 政府费用(不包括根据基本契约第2.11及9.6节及本补充契约第4.3节在兑换或转让时应付的任何该等转让税或类似的政府收费)。

(3)注册处处长无须就任何选择赎回或部分赎回的纸币的转让或交换进行登记，但部分赎回的纸币中未赎回的部分除外。

(4)所有于登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的全球票据及最终票据，将为本公司的有效债务，证明与在登记转让或交换时交出的全球票据或最终票据相同的债务，并在契约下享有相同利益。

(5)注册处处长和本公司均不需要：

(A)在根据第四条选定赎回的票据的赎回通知交付前15天开始的 期间内，发行、登记转让或兑换任何票据，直至上述交付当日的营业结束为止；

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(B)登记移转或兑换任何选定作全部或部分赎回的票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外；或

(C)登记转让票据，或在记录日期与下一个付息日期之间交换票据。

(6)在提交任何票据的转让登记的截止日期前，受托人、任何代理人及本公司可为收取该票据的本金及溢价(如有)利息及所有其他目的，将以其名义登记该票据的人士视为及视为该票据的绝对拥有人，而受托人、任何代理人或本公司均不受相反通知影响。

(7)受托人将根据本协议第3.1节 的规定认证全球票据和最终票据。

(8)根据第3.2节的规定，为登记转让或交换而须向书记官长提交的所有证书、证书和律师意见，均可通过传真提交。

(I)对于任何拟议的簿记系统以外的转移，应向受托人提供所有必要的信息，使受托人能够遵守任何适用的税务报告义务，包括但不限于国内收入法典第6045节规定的任何成本基础报告义务。受托人可最终依赖向其提供的信息，不承担核实或确保该等信息的准确性的责任。

(J)受托人或任何代理人概无责任或责任监察、决定或查询是否符合根据契约或适用法律对转让任何票据的任何权益(包括任何全球票据的存托参与者、成员或实益拥有人之间或之间的任何转让)施加的任何限制，但 要求交付契约条款明确要求的证书及其他文件或证据，以及在契约条款及条款明确要求时交付该等证书及其他文件或证据，并进行审查以确定其实质上符合本契约的明示要求。

(K)受托人或任何代理人均不对全球票据的实益拥有人、托管银行的成员、托管银行的参与者或其他人士，就托管银行或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性、票据的任何所有权、或向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(托管银行除外)交付任何通知(包括任何可选择赎回的通知)或就有关该等票据向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(托管银行除外)交付任何通知(包括任何可选择赎回的通知)或支付任何金额的事宜，承担任何责任或义务。

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第四条。

赎回纸币

基础印记第三条的规定，经本第四补充印记的规定修订后，适用于本附注。

第4.1节可选择赎回票据。

公司有权在面值赎回日期之前的任何时间或时间，根据其选择权和全权酌情决定赎回全部或部分债券。按公司计算的现金赎回价格(赎回价格)，相等于(1)将赎回的债券本金的100%或(2)假若债券于票面赎回日到期将到期的剩余预定本金及利息的现值之和(不包括截至赎回日应计利息的任何部分)，每半年贴现一次(假设360天由12天组成)30天期)，调整后的国库券利率 加25个基点(0.25%)，在每一种情况下，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息；然而，如果赎回日期在记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，本公司将在相应记录日期的营业结束时向记录持有人支付该利息支付日期的全部应计和未付利息(而不是持有人交出其票据 进行赎回)。尽管有上述规定，本公司仍有权在任何时间或不时全权酌情决定在票面赎回日期或之后赎回全部或部分债券，如果债券在票面赎回日期或之后赎回，现金赎回价格将相当于正在赎回的债券本金的100%加上到赎回日(但不包括在内)应计的未付利息；但条件是，如果赎回日期在记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前, 本公司将于该付息日期向 记录持有人于相应记录日期的营业时间结束时全数支付应计及未付利息(而不是由持有人交出其债券以供赎回)。本公司不得于票据本金金额已加速的任何日期，根据本第4.1节赎回票据，而在该日期或之前，该加速并未被撤销或治愈。

第4.2节可选赎回通知，选择附注。

(A)如本公司意欲根据第4.1节行使赎回全部或任何部分票据的权利，则本公司应定出赎回日期，而受托人或在受托人收到书面要求时，须在不少于五个营业日(或受托人可接受的较短时间)前发出赎回通知，受托人应以本公司名义邮寄或安排邮寄或以电子传输方式发送，费用由本公司承担。在赎回日期前不少于15个公历日但不超过60个公历日，向债券持有人发出赎回通知，通知的最后地址与

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安全寄存器；提供 如公司向受托人提出上述要求，则在提出要求的同时，亦应向受托人发出有关赎回日期的书面通知， 另有规定 通知的文本应由本公司编写。这种邮寄方式应当是第一类邮件或者电子邮件。该通知如按本协议规定的方式发送，应最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。在任何情况下，未能以邮寄或电子方式向指定赎回任何票据的持有人发出通知或通知中的任何瑕疵，并不影响赎回任何其他票据的诉讼程序的有效性。

(B)每份该等赎回通知须指明： (1)将赎回的债券的本金总额；(2)正被赎回的一笔或多于一笔债券；(3)赎回日期(须为营业日)；(4)债券的赎回价格；(5)付款地点，该等付款地点将于出示及交还该等债券时支付；及(6)于赎回日期(但不包括赎回日期)应计而未付的利息将按上述 通知所指定的方式支付，而于赎回日期及之后，该利息或赎回部分的利息将停止累积。如果要赎回的债券少于全部，则赎回通知应指明要赎回的债券(如有的话，包括CUSIP 编号)。如任何票据只有部分赎回，则赎回通知须注明本金中须赎回的部分，并须注明在赎回日期及之后，当该票据交回时，将发行本金金额相等于其未赎回部分的新票据或票据。

(C)在本第4.2节规定的赎回通知中指定的赎回日期 或之前，公司将向付款代理(或如果公司是自己的付款代理，则按照基本契约第2.5节的规定，以信托方式预留、分离和持有)存入一笔金额足够的资金，足以在赎回日期以适当的赎回价格赎回所有(或部分)所谓要赎回的票据； 如果在兑换日付款，付款代理商必须在该日期纽约市时间上午11：00之前收到付款。本公司有权保留根据本第4.2节存入付款代理人的任何利息、收益或收益，超过本条款规定的支付赎回价格所需的金额(已确认受托人没有义务将任何此类存款投资)。

(D)如要赎回的未偿还债券少于全部，受托人将于按比例根据适用程序(如属全球票据)，以抽签或其认为公平及适当的其他 方法或按全球票据托管银行的要求，赎回全球票据或其部分或经证明的票据(最低面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍)。如此选择赎回的票据(或其部分)，就本协议的所有目的而言，应视为已妥为选择赎回。

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第4.3节支付本公司需要赎回的票据。

(A)如已按第4.2节的规定发出赎回通知，则已发出该通知的票据或部分票据即到期并须支付，而支付款项的代理人如持有足以于赎回日期在通知内所述的地点按赎回价格支付票据的赎回价格的资金，且除非公司未能按赎回价格支付赎回价格，则在该日期及之后，(1)该等票据将停止未偿还，(2)任何于赎回日期被要求赎回的票据将停止产生利息，(3)于赎回日期及之后(除非本公司拖欠支付赎回价格)，该等债券将不再享有该契约项下的任何利益或抵押，及(4)除收取赎回价格的权利外，该等债券持有人无权就该等 债券享有任何权利。于上述通知指定的付款地点出示及交回该等票据时，本公司须按赎回价格支付及赎回该等票据或其指定部分，连同于赎回日(但不包括赎回日)应累算的利息。不论是否以簿记形式将票据转至簿记，亦不论证书形式的票据连同所需的批注是否送交付款代理，情况将如此；然而，如赎回日期在记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，本公司将于相应记录日期的营业时间结束时向记录持有人全数支付于该利息支付日期到期的应计 及未付利息(而不是持有人交出其票据以供赎回)。

(B)于出示任何仅部分赎回的票据时，本公司须签立及于接获认证 命令后，受托人须认证一份或多於一份获授权面额的新票据，供交付予持有人，费用由本公司承担，本金金额相等于如此发行的票据中未赎回部分。

第五条

担保

本协议第5.1、5.2、5.3和5.4节将取代基础契约中关于票据和票据担保的第12.1、12.2和12.3节。第5.5节将取代第12.4节的第(A)(I)(A)条；但第12.4节的其余规定仍应完全有效。

第5.1节票据担保。

(A)在符合本第五条的规定下，对于收到的价值，每名担保人特此以共同和若干方式(每一项担保)向经受托人认证和交付的票据的每一持有人、受托人及其继承人和受让人全面和无条件地担保：

(1)债券的本金、溢价(如有)及利息(如有)将于到期时以加速、赎回或其他方式即时足额支付，而逾期本金的利息(如有)及溢价(如有)的利息将全数支付，不论债券、债券或公司在债券或债券下的效力及责任，以及债券的利息(如有)，公司在契约或附注项下对持有人或受托人的所有其他义务(包括律师的费用和开支)将根据契约或附注项下的条款及时全额支付或履行；和

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(2)如任何票据或其他债务的付款或续期时间延长，则在到期或按照延期或续期的条款，无论是在规定的到期日、以加速或其他方式履行时，应立即全额偿付。

在任何担保金额到期或任何担保履约到期时，无论出于何种原因未能付款，每个担保人都有义务立即支付相同金额。每个担保人都同意这是付款的保证，而不是托收的保证。

(B)每个担保人 在此同意其在契约和票据下的义务是完全和无条件的，无论契约或票据的有效性、规律性或可执行性、没有任何强制执行的行动、票据持有人对契约或票据的任何规定的任何放弃或 同意、追回任何对公司不利的判决、强制执行相同或任何其他情况的任何行动，否则可能构成担保人的法律或公平解除或抗辩。每名担保人在此同意，如果有权获得担保的票据的本金或利息发生违约，无论是在规定的到期日还是在加快赎回时， 要求赎回或其他情况下，受托人可以代表持有人提起法律诉讼，或者在符合基础契约第6.7条的情况下，由持有人根据契约中规定的条款和条件直接 针对担保人执行担保，而不首先对公司提起诉讼。各担保人在此(1)放弃勤勉、出示、要求付款、在公司破产或破产的情况下向法院提出索赔，放弃要求首先对公司提起诉讼的任何权利、抗辩、通知和所有要求，(2)承认可以转让任何证明担保的协议、文书或文件，并承认本协议项下义务的利益应延伸至任何协议的每一持有人。未经通知而证明担保的文书或文件，以及(3)除非完全履行契约和票据中所载义务，否则本票据担保不会被解除的契诺。

(C)如任何持有人或受托人被任何法院或以其他方式要求向本公司、任何担保人或任何保管人、受托人、清盘人或其他与本公司或该担保人有关行事的类似人员退还任何款项，则本票据担保在之前已解除的范围内，将恢复十足效力。

(D)每个担保人同意，在全额偿付本担保书所担保的所有义务之前，担保人无权就本担保书所担保的任何义务享有与持有人有关的任何代位权。各担保人还同意，在担保人与持有人和受托人之间，(1)本担保书所担保的债务可以按照第七条的规定加速到期

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就本票据担保而言，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行本票据担保的义务，以及(2)在第(7)条规定的加速履行义务声明的情况下，就本票据担保而言，该等债务(不论是否到期和应付)将立即成为该担保人的到期和应付债务。

第5.2节签立和交付本票保函。

为证明第5.1节所述的票据担保，各担保人在此同意，本第四份补充契约和担保批注将由担保人的一名高级人员代表其签署，该担保批注应贴在该批注上。如果在本第四补充契约或担保批注上签字的高级职员在受托人认证批注担保的票据时不再担任该职位，则该票据担保仍然有效。受托人在本合同项下认证后交付任何票据，将构成代表该担保人适当交付本第四补充契约中规定的票据担保。

第5.3节保证人责任的限制。

每一担保人以及每一持有人接受票据后，特此确认，所有此类当事人的意愿是，就破产法、统一欺诈性转让法、统一欺诈性转让法或适用于票据担保的任何类似联邦或州法律而言，每个担保人的票据担保不构成欺诈性转让或转让。为实现上述意图，受托人、持有人和每位担保人在此不可撤销地同意，每位担保人的义务将以最高金额为限，在履行担保人根据该等法律规定的所有其他或有和固定债务后，不会导致担保人在其本票担保项下的义务构成欺诈性转让或转让。

第5.4节某些条款和规定对担保人的适用。

(A)就任何担保人交付高级职员证书及/或大律师意见的任何契约条文而言，第1.2节中该等词语的定义应适用于该担保人，犹如其中提及本公司或母担保人(视何者适用而定)即为对该担保人的提述。

(B)根据契约任何条文规定或准许由受托人或票据持有人向或向任何担保人发出或送达的任何通知或要求，可按基础契约第10.2节所述发出或送达，犹如其中对本公司的提述即对该担保人的提述一样。

(C)在任何担保人向受托人提出要求、要求或申请根据契约采取任何行动后，该担保人应 向受托人提供第10.1节所要求的高级人员证书和大律师意见，犹如其中所有提及本公司之处均指该担保人一样。

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第5.5节解除对辅助担保人的担保。

(A)在下列情况下，附属担保人将自动解除其担保和契约、任何补充契约和担保批注项下的义务：

(1)该附属担保人不再就触发债务提供担保或以其他方式成为债务人(或该担保或债务同时解除或将在该附属担保人解除对票据的担保后立即解除)，但根据第5.5(A)(1)条免除该附属担保人的担保并不限制该附属担保人在该解除后的任何时间担保票据的义务，而该附属担保人随后直接或间接担保或以其他方式对该附属担保人作出担保，从而触发债务；

(二)该附属担保人与另一担保人合并、并入或转让其全部财产或资产的，该附属担保人因该交易或与该交易有关而解散或以其他方式不复存在；

(3)如果公司对票据行使其法律无效选择权或契约无效选择权(如基础契约第8.3节和第8.4节分别规定)，或者如果公司根据契约条款解除了公司对票据的义务(如基础契约第8.1节所规定的)；

(4)该附属担保人的出售或其他处置(包括以合并或合并的方式)；或

(5)出售或处置该附属担保人的全部或实质全部资产；

然而，在上文第5.5(A)(4)节和第5.5(A)(5)节的情况下，(1)该出售或其他处置是向母公司或其任何其他子公司以外的人进行的，以及(2)该出售或处置是经该公司以其他方式允许的。

第六条。

其他 公约

本附注第6.3(A)节将取代《基托契约》第五条关于附注的规定。《基础契约》第4.1、4.3和4.4节中规定的契约和下列附加契约应适用于票据，只要任何票据仍未结清。

25

6.1对债务产生的限制。

(a) 债务总额测试。母公司不会，也不会允许其任何子公司产生任何债务，如果紧接在 实施该等额外债务的产生并按预计基础应用该等额外债务收益后，母公司所有未偿债务的本金总额以及其子公司按照公认会计原则确定的合并基础上的本金总额大于(无重复的)总和的65%：

(1)母公司在最近一个财政季度结束时的总资产，包括在母公司的10-K表格年度报告或10-Q表格季度报告(视属何情况而定)中涵盖的，在产生此类额外债务之前最近一次向美国证券交易委员会提交(或如果根据交易法不允许这样提交，则提交给受托人)；以及

(2)母公司或其任何附属公司自本财政季度末以来所取得的任何房地产资产或应收抵押贷款的购买价格，以及提供收益的任何债务或证券的金额(以该等收益未用于收购房地产资产或应收抵押贷款或用于减少债务为限)，包括因产生此类额外债务而获得的收益。

(b) 偿债能力测试。母公司不会，也不会允许其任何子公司产生任何债务，如果在产生此类额外债务的日期之前，最近四个会计季度的可用于偿债的综合收入与年度服务费用的比率在生效和收益的运用后，按形式计算应小于1.5%至1.0%，并根据以下假设计算：

(1)母公司或其子公司自该四个季度的第一天以来发生的这种债务和任何其他债务，以及由此产生的收益的运用，包括从该四个季度的第一天起用于为其他债务再融资，是在该期间开始时发生的；

(2)母公司或其附属公司自上述四个季度的第一天在上述 期间开始时已偿还或注销的任何其他债务(以任何其他债务的收益偿还或注销的债务除外，这些债务应按照6.1(B)(1)节而不是6.1(B)(2)节计算)的偿还或偿还(但在进行计算时，任何循环信贷安排项下的债务数额除外，信贷额度或类似贷款应根据这一期间内此类债务的日均余额计算)；

(3)母公司或其任何子公司自该四个季度的第一天起因任何收购而产生的已收购债务或债务，相关收购已在该四个季度的第一天发生，并将与该收购有关的适当调整计入备考计算中；以及

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(4)如母公司或其任何附属公司自该四个季度期间的第一天起，在一次交易或一系列相关交易中收购或处置任何资产或一组资产超过1亿美元，包括但不限于通过合并、股票购买或出售、 或资产购买或出售，则该等收购或处置及任何相关偿还债务已于该期间的第一天发生，有关收购或处置的适当调整已计入该备考计算内。

如果需要进行本6.1节所述计算的债务或在相关四个季度的第一天之后发生的任何其他债务 按浮动利率计息(只要该等债务已被套期保值以固定利率计息，只有该债务中未被套期保值的部分(如果有))，则在计算年度服务费时，此类债务的利率将按形式计算，如同在整个此类期间内有效的平均利率是整个此类期间的适用利率。

(c) 维持未支配资产总额。母公司及其子公司的未担保资产总额在任何时候均不得低于母公司及其子公司在合并基础上的未偿还债务本金总额的150%。

(d) 担保债务测试。母公司不会，也不会允许其任何子公司产生任何抵押、留置权、押记、质押、产权负担或担保权益所担保的任何债务，母公司的任何财产或其任何子公司的财产，无论是在此日拥有的或此后收购的，如果在紧接此类额外债务的产生和收益的运用之后，母公司所有未偿债务及其子公司的未偿债务的本金总额在综合基础上由任何抵押、留置权、抵押、质押、抵押、母公司财产或其任何附属公司财产上的产权负担或担保权益大于以下各项总和的40%(无重复)：

(1)母公司在产生该等额外债务之前最近一次向美国证券交易委员会提交的年度报告(如属何情况而定)或10-Q表格的季度报告(视属何情况而定)所涵盖的截至最近一个财政季度结束的母公司总资产；及

(2)母公司或其任何子公司自本财政季度末以来所取得的任何房地产资产或 应收抵押贷款的购买价格，以及所获得的任何债务或证券发售所得的金额(如果该等所得资金未用于收购房地产资产或应收或用于减少债务的抵押贷款)，包括因产生此类额外债务而获得的所得收益。

27

就本6.1节而言，只要母公司或其子公司产生、承担、担保或以其他方式承担债务，债务应被视为母公司或其任何子公司发生的债务。此外，第6.1节所述契约中的任何内容不得阻止母公司或其任何子公司在母公司或其任何子公司之间或之间发生债务。

第6.2节存在。

除第6.3节允许的情况外，公司将采取或促使采取一切必要措施以维持和保持其充分效力，并实现其存在、物质权利(宪章和法定)和物质特许经营权，各母担保人将采取或促使采取一切必要措施以维持和维持其存在、物质权利(宪章和法定)和物质特许经营权，而每个附属担保人将采取或促使采取一切必要措施以维持和维持其存在、物质权利(宪章和法定)和物质特许经营权；但条件是，如果母公司认定在开展本公司、该母担保人或该附属担保人的业务时不再适宜保留该权利或特许经营权，则本公司、任何母担保人或该附属担保人均不再需要保留任何权利或特许经营权。

第6.3节合并、合并或出售。

(A)本公司及任何母担保人可与任何其他实体合并，或将其全部或几乎所有资产出售、租赁或转让给任何其他实体，或与任何其他实体合并或并入任何其他实体，但须满足下列条件：

(1)本公司或任何母担保人(视属何情况而定)应为持续实体，或因任何合并或合并而成立或产生的继承实体(如不是本公司或该母担保人，视属何情况而定)，或已收到资产转移的实体应以美国、该州的任何州或哥伦比亚特区为住所，而就本公司而言，应以补充契约支付本金和保费(如有)的方式明确承担，及所有票据的利息及所有契诺及条件的适当及准时履行及遵守，或如属任何父担保人，则应以补充契约的方式明确承担支付根据其对票据的担保而到期的所有款项，并适当及准时履行及遵守母担保人在契约及担保(视属何情况而定)中的所有契诺及条件；

(2)交易生效后，不会立即发生任何根据契约而发生的失责事件，亦不会有任何在发出通知或经过一段时间后会成为失责事件或两者同时发生的事件已经发生和继续发生；及

28

(3)高级人员证明书及大律师意见均须述明 有关该等附加契据的先决条件已获符合，而该等附加契据是根据该契约而获准的，则须将该等附加契据交付受托人。

尽管有上文第6.3(A)条的规定，任何母担保人的任何附属公司(包括作为母担保人的任何该等附属公司，但本公司除外)均可与该母担保人合并、合并或将其全部或部分财产转让予该母担保人，且无须提交高级职员证书或律师意见。

如本 第6.3(A)节(但非租约)前几段所述及符合该等条件的任何交易，而本公司及/或任何母担保人并非持续实体，则本公司及/或母担保人(视属何情况而定)的继任人将会被取代，并可行使 公司及/或该母担保人(视属何情况而定)的一切权利及权力，而本公司及/或该母担保人(视情况而定)将获解除其在契约及票据或担保(视乎情况而定)下的责任。

(B)各附属担保人可与该附属担保人合并，或将该附属担保人的全部或实质全部资产出售、租赁或转让给任何其他实体，或与任何其他实体合并或并入任何其他实体，但须满足下列条件：

(1)该附属担保人应为持续实体，或因任何合并或合并而形成或产生的继承实体(如非该附属担保人)，或已收到资产转移的实体，其居籍应在美国、美国任何州或哥伦比亚特区，并须以补充契据明确承担支付根据其对票据的担保而到期的所有款项，以及该附属担保人在企业及担保(视属何情况而定)中的所有契诺及条件的妥为及准时履行及遵守；但上述规定不适用于已全部出售给另一人(母担保人或该母担保人的关联公司除外)的附属担保人(X)，或已出售、租赁或转让其全部或实质所有资产的附属担保人(X)，或因处置其全部或部分股本而不再是附属公司的附属担保人；

(2) 在紧接交易生效后，不会有任何根据契约而发生的失责事件发生，亦不会有任何在发出通知或经过一段时间后会成为失责事件或两者同时发生的事件发生和继续发生；及

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(3)高级人员证明书及大律师意见均须述明 有关该等附加契据的先决条件已获符合，而该等附加契据是根据该契约而获准的，则须将该等附加契据交付受托人。

尽管有上文第6.3(B)条的规定，任何附属担保人的任何附属公司(包括作为附属担保人的任何此类附属公司)均可与该附属担保人合并、合并或将其全部或部分财产转让给该附属担保人，且无需提交高级职员证书或律师意见。

如果发生符合第6.3(B)节前几段所述并符合第6.3(B)节所列条件的任何交易(但不是租赁)，且该附属担保人不是持续实体，则成立或剩余的继承人将接替该附属担保人，并可替代该附属担保人，并可行使该附属担保人的一切权利和权力，该附属担保人应被解除其担保和契约项下的义务。

(C)本第6.3节不适用于：

(一)母担保人、本公司、子担保人之间或之间的合并、合并、出售、转让或其他资产处置；但前款不适用于本公司不是继续实体或继承实体的涉及本公司的资产的合并、合并、出售、转让或其他处置；

(2) 任何母担保人或其任何附属公司与该母担保人或该附属公司的关联公司之间的合并，或仅为将该母担保人或其附属公司在美国另一州重新注册或重组而成立或组成的附属公司之间的合并。

第6.4节缴纳税款和其他债权。

公司和母公司将各自支付或解除或导致支付或解除：(A)对公司或其任何子公司或对其或任何此类子公司的收入、利润或财产征收或施加的所有重大税款、评估和政府收费；以及(B)所有重大的合法劳工、材料和用品索赔，如果不支付，根据法律可能成为其财产或其任何子公司财产的重大留置权；但本公司或母公司均不会被要求支付或解除或安排支付或解除任何税款、评估、收费或索赔，其金额、适用性或有效性正受到真诚的质疑。如果母公司或其任何子公司的租户或借款人未能履行合同义务，支付与从母公司或其任何子公司租赁或融资的财产有关的税款、评估或政府费用，则母公司在实际意识到此类不履行情况后立即支付或解除或导致支付或解除任何此类税款、评估或收费不构成违规。

30

第6.5节财务信息的提供。

只要有任何未完成的说明，母公司应在将其与美国证券交易委员会存档后15天内，将母公司根据交易所法案第13条 或第15(D)节要求向美国证券交易委员会提交的年报副本以及信息、文件和其他报告(或美国证券交易委员会规则和法规规定的前述任何部分的副本)交付托管人。只要备注尚未完成，如果母公司在任何时候因任何原因不受《交易法》的定期报告要求的约束，母公司将选择(1)在公开网站上发布，(2)在IntraLinks或任何类似的受密码保护的在线数据系统上发布，要求用户身份和保密确认(保密数据站点)，或(3)在根据适用的美国证券交易委员会规则和法规适用于当时非加速申请者的备案日期起15天内，向受托人和备注持有人交付。季度和经审计的年度财务报表以及随附的管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，如果母公司遵守此类交易法的报告要求，则应分别包含在Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中。受托人没有义务 确定该等报告、信息、报表或文件是否已提交、张贴或交付。如果母公司选择通过保密数据站点提供此类报告，则应 持有人、票据的实益拥有人和真正的潜在投资者的请求，将提供访问保密数据站点的权限。

就第6.5节而言，通过EDGAR系统向美国证券交易委员会提交的报告、信息和文件将被视为在通过EDGAR提交给受托人时已通过EDGAR提交给受托人；但是，受托人没有任何义务确定是否已通过EDGAR提交此类信息、文件或报告。向受托人提交该等报告、资料及文件仅作参考之用，而受托人收到该等报告、资料及文件并不构成推定或 实际知悉该等报告、资料及文件所载或可由该等资料确定的任何资料，包括本公司遵守任何与票据有关的契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)。

第6.6节物业的维护。

母公司将使其在母公司或其任何子公司的业务中使用或有用的所有材料性能得到维护和保持良好状态，维修和工作秩序、正常损耗、伤亡和报废除外，并提供所有必要的设备，并将导致对母公司及其子公司的材料性能进行所有必要的维修、更新、更换、改进和改进，所有这些都可能是必要的，以便与此相关的业务可以在任何时候正常和有利地进行；然而，母公司及其子公司不得阻止(1)永久移除任何已被宣告无效或遭受意外损失的财产，前提是该财产符合母公司或该子公司的最大利益；(2)在母公司或该子公司的合理判断下，停止维护或运营任何财产，如果这样做符合母公司或该子公司的最佳 利益，且对票据持有人没有任何实质性不利；或(3)在正常业务过程中出售或以其他方式处置母公司或其子公司的财产。

31

第6.7节保险。

母公司将(并将促使其每一家子公司直接或间接地通过促使其承租人维护)与责任公司 根据当时的市场状况和可用性，为在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常维护的金额和风险提供保险。

第6.8节附属担保人。

在本第四份补充契约的日期后，母公司应促使其各附属公司(本公司、普通合伙人和IH合并子公司除外)在该子公司直接或间接担保或以其他方式因触发债务而承担义务的期间内，与母担保人和母公司担保票据的任何其他子公司共同和个别地全面和无条件地担保公司在票据项下的义务，包括到期并按时支付票据本金和利息，无论是在规定的到期日，还是在加速赎回或其他情况下，通过签署和交付基本上采用本合同附件B所述形式的补充契约，以及作为附件A附于基础契约的担保批注，该担保批注规定在三十个历日内提供担保，并将担保批注附在票据上，并根据该补充契约和担保批注，该子公司应按照本契约规定的条款和条件，全面和无条件地担保本公司在附注项下的所有义务，包括但不限于本第四项补充契约(每家子公司，除非并在此之前，该附属公司被解除其在契约项下的义务，并根据契约条款解除其担保义务(附属担保人)。

第七条。

违约和补救措施

本条例第7.1和7.2节仅就附注取代基托的6.1和6.2节。

第7.1节违约事件。

？违约事件，无论在本文中使用还是在与票据有关的基础契约中使用，都是指以下任何一种事件(无论违约事件的原因是什么，无论是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的)：

32

(a)	拖欠债券项下的任何利息分期付款30天；

(b)	在到期应付的本金或赎回价格的任何其他部分到期兑付时违约；

(c)	公司或任何担保人在公司收到受托人或当时未偿还票据本金不低于25%的持有人的通知后，未能遵守公司或任何担保人在票据、票据担保或债券契约中各自就票据达成的其他协议，以及公司未能在收到通知后60天内纠正(或获得豁免)此类违约；

(d)	未能为公司、母公司或其各自的任何重要子公司在最终到期日或任何适用宽限期届满后加速偿还的未偿还本金超过50,000,000美元的款项支付任何债务(无追索权债务除外)，该等债务(无追索权债务除外)是或已成为公司或母公司的主要债务且未予清偿，或此类拖欠付款或加速付款未予治愈或撤销，在受托人(或未偿还债券本金金额至少25%的持有人向本公司和受托人发出书面通知)后60 天内；

(e)	任何担保人的本票担保不再具有完全效力和作用(按本契约条款的规定除外)，或在司法程序中被宣布无效，或担保人否认或否认其在本契约或本票据担保项下的义务，但因按照本契约条款解除该等本票担保的原因除外；或

(f)	本公司、任何母担保人或其各自的任何重要附属公司依据或根据或 任何破产法所指的：

(i)

启动自愿案件或程序，寻求对公司、母公司担保人或任何重要子公司或其债务进行清算、重组或其他救济，或寻求任命受托人、接管人、清算人、托管人或公司其他类似官员、母公司担保人或任何重要附属公司或公司财产的任何重要部分；或

(Ii)

同意在针对本公司、该母公司担保人或任何该重要附属公司的非自愿案件或其他程序中，给予任何该等救济，或由任何该等人员委任或接管；或

(Iii)

同意为其或其全部或大部分财产指定托管人；或

(Iv)

为债权人的利益作出一般转让；或

33

(g)	应对本公司、任何母担保人或其各自的任何重要附属公司提起非自愿案件或其他程序，以寻求对本公司、该母担保人或任何该等重大附属公司或其根据现在或今后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律规定的债务进行清算、重组或其他救济，或寻求指定本公司的受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似的官员、该母担保人或任何该等重大附属公司或该公司、该母担保人或任何该等重大附属公司的财产的任何主要部分，该非自愿案件或其他程序应在三十(30)个日历日内不被驳回和搁置；或

(h)	有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令：

(i)

在非自愿案件或诉讼中对本公司、任何母担保人或其各自的任何重要子公司进行救济；

(Ii)

委任本公司的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员、任何母公司担保人或任何该等重要附属公司或公司财产的任何主要部分、该等母担保人或任何该等重要附属公司；或

(Iii)

命令本公司、任何母公司担保人或任何该等重要附属公司清盘，在 第(H)款中的每一种情况下，该命令或法令均未被搁置，并在三十(30)个日历日内有效。

术语破产法是指第11章、美国法典或任何类似的联邦或州法律，用于免除债务人的债务。

第7.2节加速到期；撤销和废止。

如就当时未偿还的票据发生并持续发生违约事件(但第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)条所指的与公司或任何母担保人有关的违约事件除外，而该等违约事件会自动加速发生)，则受托人或持有未偿还票据本金不少于25%的持有人，可宣布所有未偿还票据的本金款额及累算及未付利息(如有的话)立即到期应付，向本公司发出书面通知(如由持有人发出，则向 受托人发出)，并于作出任何该等声明后，该等本金及应计及未付利息(如有)应即时到期及应付。如本公司或任何母公司担保人发生第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)条所述的违约事件 ，所有未偿还票据的本金及应计及未付利息(如有)将自动成为到期及即时应付，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。

34

在票据的本金和溢价(如有)和利息已如此宣布为到期和应付之后的任何时间，在支付到期款项的任何判决或判令按下文规定获得或登录之前，当时未偿还票据的本金总额至少过半数的持有人代表当时所有未偿还票据的持有人，可以书面通知本公司和受托人放弃所有违约或违约事件，并撤销和废除该声明及其后果，但在符合基础契约第6.13节的规定的情况下，如果：(A)公司或母公司已根据基础契约第7.7节向受托人存入所有需要支付的票据本金、溢价和利息，以及受托人根据基础契约第7.7节对受托人的费用、支出和垫款的合理补偿和报销；及(B)所有违约事件已获补救或豁免，但不包括未能支付债券的加速本金或溢价(如有的话)，以及完全因该等加速而到期的票据利息。此类撤销和废止不得延伸至或影响任何后续违约或违约事件，也不得损害随之而来的任何权利。公司应在知悉后，立即以书面形式通知受托人的负责人，如发生基础契约第4.3节所规定的任何违约事件，并应采取措施纠正该违约事件。

第八条

修订及豁免

本条例第8.1和8.2节仅就附注取代基托的第9.1、9.2和9.3节。

8.1未经持有人同意。

经母公司董事会决议授权，本公司和受托人可在未经本附注持有人同意的情况下，为下列一项或多项目的而不时及随时订立一份或多份补充契据：

(A)纠正契约中的任何含糊之处、欠妥之处或不一致之处；但此项行动不得在任何重要方面对票据持有人的利益造成不利影响；

(B)证明本公司的继任人为债务人，或证明任何担保人为债券契约下的担保人；

(C)作出任何不会对当时未清偿票据的持有人的利益造成不利影响的更改 ；

(D)规定根据契约中规定的限制发行额外票据；

(E)规定由一名继任受托人接受委任，或便利多於一名受托人管理契约下的信托；

35

(F)遵守《美国证券交易委员会》的要求，以实现或保持《临时协议》规定的义齿的资格；

(G)反映根据契约免除作为担保人的任何担保人的情况；

(H)保证债券的安全；

(I)在债券中加入担保人；及

(J)使契约、任何担保或附注的文本符合有关该等附注的招股章程补充资料内说明债券及债务证券说明的标题所载说明的任何条文。

应本公司的书面请求，连同经相应秘书或助理秘书认证的母公司董事会授权签署任何补充契约的决议副本，受托人现授权受托人与本公司和担保人共同签署任何该等补充契约，订立其中可能包含的任何其他适当协议和规定，并接受转让、转让和转让其中的任何财产，但受托人没有义务，但可以酌情订立任何影响受托人自身权利的补充契约，根据契约或其他条款规定的责任或豁免。

本条款8.1条款授权的任何补充契约可由本公司、担保人和受托人签署，而无需当时未偿还票据的任何持有人同意，尽管第8.2节有任何规定。

第8.2节在持有人同意的情况下。

经持有当时未偿还票据本金总额不少于过半数的持有人同意，本公司、每名担保人及受托人可不时及在任何时间订立一项或多於一项本协议的补充契约，以增加或以任何方式更改或取消该契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改票据持有人的权利； 未经每张受影响纸币的持有人同意，该等补充契据不得：

(A)降低其持有人必须同意作出修订、补充或豁免的债券的本金金额；

(B)调低或延长债券利息(包括拖欠利息)的支付期限；

(C)降低债券的本金或溢价(如有的话)，或更改债券的述明到期日；

36

(D)免除在支付票据本金或溢价方面的失责或失责事件(但持有当时未偿还票据本金总额至少过半数的持有人撤销提早发行的票据，以及免除因提早付款而导致的拖欠付款的情况除外)；

(E)使票据的本金或溢价(如有的话)或其利息以票据所述货币以外的任何货币支付；

(F)对基牙第6.8节、基牙第6.13节或第四补充基牙第8.2(F)节(本句)作出任何修改；

(G)免除就该等债券赎回款项；或

(H)解除任何担保人作为票据担保人的责任，而不是按照契约的规定，或以任何对持有人不利的方式修改票据担保。

如果公司提出书面要求，并附上经相应秘书或助理秘书认证的母公司董事会决议的副本，授权签署任何此类补充契约，并向受托人提交高级职员证书，证明收到受托人有权最终依赖的必要的持有人同意，受托人应与公司和担保人共同签立该补充契约，除非该补充契约影响受托人本人在该契约下或以其他方式享有的权利、义务或豁免权，则受托人可：但并无义务订立该补充契据。在签立或接受本细则所允许的任何补充契据所设立的额外信托或因此而修改该契约所设立的信托时，受托人应收到律师或高级人员的意见或证书，或同时声明签署该补充契约的授权或许可、签署该补充契约的所有先决条件已获遵守，以及该补充契约是本公司及担保人(视何者适用而定)的合法、有效及具约束力的义务，并可根据其条款强制执行该等附加契约，而受托人将会根据该意见而获得充分保障。

第8.2节规定的持有人不需要同意批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该同意批准其实质内容，就足够了。

第九条。

票据持有人的会议

第9.1条可召开会议的目的。

根据本条第九条，持有人大会可随时及不时召开，以提出、发出或接受任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或由持有人提出、给予或采取的其他行为。

37

第9.2条召集、通知及会议地点。

(A)受托人可随时为第9.1节规定的任何目的召开持有人会议，会议的时间和地点由受托人决定。每次持有人会议的通知，列明会议的时间和地点，以及拟在该会议上采取的行动，应按照基础契约第10.2节规定的方式，在会议确定的日期前不少于21天或不超过180天发出。

(B)在任何时候，本公司、母公司或本金金额至少10%的未偿还票据的持有人应 要求受托人为第9.1节规定的任何目的召开持有人会议，书面要求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，而受托人在收到请求后21天内不得邮寄或首次公布该会议的通知，或此后不得按照本条款的规定安排召开会议，则本公司、母公司(如适用)、或上述规定金额的持有人可根据具体情况决定在纽约纽约市召开该会议的时间和地点，并可根据本条款第9.2条第(Br)(A)款的规定，为此目的召开该会议。

第9.3节有权在会议上投票的人

为有权在任何持有人大会上投票，任何人士应为(A)一名或多名未偿还票据持有人，或(B)由一名或多名持有人以书面文书委任为一名或多名未偿还票据持有人代表的人士，但本公司、任何担保人或本公司任何联营公司债券的任何其他义务人， 任何担保人或债券的任何其他义务人均无权在任何持有人会议上投票，或在任何该等会议上就该等人士所拥有的任何票据的法定人数计算在内。唯一有权在任何持有人大会上出席或发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表、任何担保人及其大律师的任何代表以及本公司及其大律师的任何 代表。

第9.4节法定人数；行动。

有权表决未偿还票据本金金额至少过半数的人士构成 持有人会议的法定人数；但如在会议上就持有未偿还票据本金金额不少于指定百分比的持有人所给予的同意或豁免采取任何行动，则持有或代表未偿还票据本金金额指定百分比的人士即构成法定人数。如在任何该等会议的指定时间后30分钟内仍未达到法定人数，如应持有人的要求召开会议，则该会议应解散。在任何其他情况下，会议可休会不少于10天，由会议主席在休会前决定。如果任何该等延期会议的法定人数不足，则该延期会议可再延期一段不少于10天的期间，由会议主席在会议开始前决定。

38

休会。任何延期会议的重新召开通知应按照第9.2节的规定发出，但此类通知只需在会议计划重新召开之日前不少于五天发出一次。续会通知应如上所述明确说明未偿还票据本金的百分比，其中 构成法定人数。

除第8.2节的但书限制外，在如上所述出席法定人数的正式重新召开的会议或休会上提交的任何决议，只能由持有未偿还债券本金金额至少过半数的持有人投赞成票通过；然而，除非受到第8.2节但书的限制，任何关于契约明确规定的请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的决议，可由未偿还票据本金中低于多数的指定 百分比的持有人作出、给予或采取，可在正式重新召开的大会或续会上通过，且如上所述，在该指定未偿还票据本金金额的 指定百分比的持有人投赞成票。根据第9.4节正式召开的任何持有人会议上通过的任何该等决议或作出的任何决定，对所有持有人均具有约束力，无论该等持有人是否出席会议或派代表出席会议。

第9.5节投票权的确定；会议的举行和休会。

(A)尽管契约有任何其他条文，受托人仍可就任何持有人会议制定其认为适宜的合理规例，以证明持有票据及委任代表、投票人的委任及职责、递交及审查代表、证书及其他有关投票权的 证据，以及其认为适当的有关会议进行的其他事宜。

(B)受托人应以书面文件委任临时会议主席，除非会议由本公司或第9.2(B)条规定的持有人召开，在此情况下，本公司、任何担保人或召开会议的持有人(视属何情况而定)应以同样方式委任临时主席。会议的常任主席和常任秘书应由有权在会议上代表的该系列未偿还票据中的主要金额占多数的人士投票选出。

(C)于任何会议上，每位持有人或受委代表均有权就其持有或代表的每1,000元本金票据投一票，惟在任何会议上不得就任何经大会主席裁定为未清偿及被质疑为未清偿的票据投票或点票。会议主席除以持票人或代表身分外，无权投票。

(D)根据第9.2节正式称为 的任何持有人会议，如出席者有法定人数，可不时由有权投票表决出席会议的未偿还票据本金过半数的人士延期，而大会亦可视作如此休会而无须另行通知。

39

第9.6节计票和记录会议的行动。

对提交给任何持有人会议的任何决议的表决应以书面投票的方式进行，并应由持有人或其代理人签名，以及他们持有或代表的未偿还票据的本金和序列号。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点在会议上投下的所有赞成或反对任何决议的选票，并应将其经核实的书面报告一式三份提交给会议秘书。会议秘书应准备一式三份的每次持有人会议记录，并应附上检查人员对在会上进行的任何投票表决的原始报告，以及一名或多名知情人士的宣誓书，其中载有会议通知的副本，并表明该通知是按照第9.2节和(如适用)第9.4节的规定发出的。每份副本均须经会议常任主席及秘书的誓章签署及核实，其中一份须送交本公司及担保人，另一份送交受托人保存，而受托人须将会议上表决的选票附于其上。 任何如此签署及核实的纪录，均为其中所述事项的确证。

第十条。

杂项条文

第10.1节遵守先决条件的证据，受托人证书。

本第10.1节仅就附注取代基托第10.4节和第10.5节。

应本公司向受托人提出的根据契约任何条文采取任何行动的任何申请或要求，本公司应以受托人合理接受的形式向受托人提交高级职员证书，说明契约中规定的与拟议行动有关的所有契诺和条件(如有)已得到遵守 ，以及律师以受托人合理接受的形式提出的意见，说明受托人认为所有该等契诺和条件均已得到遵守。契约中规定的高级人员证书或大律师意见，并就遵守契约中规定的条件或契诺交付受托人，应包括：(1)说明制定该等高级人员证书或大律师意见的人已阅读该契诺或条件；(2)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该等高级人员证书或大律师意见所基于的陈述或意见；(br}(3)陈述该人认为该人已作出所需的审查或调查，使该人能够就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见；及(4)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述；但就事实事宜而言，大律师的意见可依赖公职人员的证书或证书。

40

第10.2节不得向他人追索。

本第10.2节将仅就附注取代基础义齿的第10.8节。

除本第四份补充契约第五条另有明文规定外，任何董事、高级管理人员、雇员、股东或有限合伙人(过去或现在)不得就本第四份补充契约或任何票据的本金(包括根据第四条赎回时的赎回价格)或溢价(如有)或任何票据的利息或以其他方式提出的任何申索而有追索权，亦无根据或根据本公司在本第四份补充契约或任何票据中的任何义务、契诺或协议而享有的追索权，或因由此而产生的任何债务，本公司或任何担保人对本公司在票据、担保或契约项下的任何责任，或基于、有关或因该等责任或其产生而提出的任何索偿，概不承担任何责任。每个持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。

第10.3节信托契约法控制。

如果本第四补充契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包括在本第四补充契约中的另一条款相冲突，则应以该要求或视为条款为准。

第10.4节 适用法律。

本第四补充契约、票据和票据担保，包括因基础契约、第四补充契约、票据或票据担保而引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。

第10.5节的对应内容。

本第四份补充契约可签署任何数量的副本，也可由本合同双方以单独的副本签署，当签署时，每个副本应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。通过传真或PDF 传输交换本第四补充契约的副本和签名页，对于本合同双方而言，应构成本第四补充契约的有效签署和交付，在任何情况下均可用于替代原始第四补充契约。执行、签署、签名、签名和

41

本第四补充契约中类似含义的词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于pdf、tif或jpg)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe Sign)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应在适用法律允许的最大范围内与手动签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性，包括《联邦全球和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法案》和任何其他适用法律，包括但不限于：任何基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的州法律。在不限制前述的情况下，以及本第四补充契约中的任何相反规定，(A)根据本第四补充契约交付的任何高级人员的证书、公司命令、律师意见、笔记、笔记担保、律师意见、文书、协议或其他文件可通过上述任何电子手段和格式签立、证明和传输，(B)基础契约第2.3节、本第四补充契约第5.2节或本契约中其他部分对签立的所有引用，对任何票据、任何票据上背书的任何担保、以手动或传真签名方式出现在任何票据上或附在任何票据上的任何认证证书的认证或认证，应被视为包括通过上述任何电子手段或格式作出或传输的签名, 及(C)本契约中规定任何签署须盖上公司印章(或其传真)的规定，不适用于票据或任何票据担保。本公司同意承担因使用数字签名而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险。

第10.6节继承人。

本公司与本第四次补充契约及债券中的每一担保人的所有协议均对其各自的继承人具有约束力。

受托人在本第四补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

第10.7节可分割性。

如果本第四补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第10.8节目录、标题等表格

本第四补充契约的条款和章节的目录和标题仅为方便参考而插入，不被视为本补充契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

42

第10.9条批准。

由本第四补充义齿补充和修订的基础义齿在所有方面都得到了批准和确认。应将义齿视为同一文书阅读、采用并解释为同一文书。除非法律不允许，本第四补充契约中与票据有关的所有条款将取代基础契约中包含的任何相互冲突的条款。受托人接受由该契约设立的信托，并同意按照该契约的条款和条件履行该信托。

第10.10条效力。

本第四补充义齿的规定自本附约之日起生效。

第10.11条受托人。

受托人接受由该契约设立的信托，并同意按照该契约的条款和条件履行该信托。受托人不以任何方式对本第四补充契约的有效性或充分性或本公司妥善签署该契约负任何责任。本文所载摘要仅视为本公司的声明，受托人对其正确性不承担任何责任。如果及当受托人成为或成为本公司(或票据上的任何其他债务人)的债权人(不包括《税务条例》第311(B)条所列的任何债权人关系)时，受托人应遵守《税务条例》有关向本公司(或任何其他债务人)收取债权的规定。如果受托人拥有或将获得《信托投资协定》所指的冲突利益，受托人应按照《信托投资协定》和《契约》的规定和方式，按照《信托投资协定》和《契约》的规定，消除或辞职。

[签名页如下]

43

兹证明，本第四份补充契约已由双方正式授权的官员正式签署，所有签署日期均为上文所述日期。

[第四种补充义齿的签名页]

附件A

邀请之家运营合伙有限责任公司

本全球纸币由托管本纸币的受托保管人(如管理本纸币的第四个补充契约所界定)或其代名人为本票据的实益所有人的利益而保管，在任何情况下不得转让给任何人，但在任何情况下不得转让给任何人，除非(I)受托人可根据第四个补充契约第3.2节的规定在本票据上作出可能需要的批注，(Ii)根据第四个补充契据的第3.2(A)节，本全球纸币可全部但不能部分兑换，(Iii)本全球票据可根据《基础契约》第2.12节的规定交付受托人注销，及(Iv)本全球票据可在事先征得邀请之家经营合伙企业有限责任公司(该公司)的书面同意后转让给后续托管机构，直至全部或部分兑换为最终形式的 票据为止，本票据不得转让，除非作为一个整体由保管人转让给保管人，或由保管人的一名指定人转让给保管人或另一名保管人，或由保管人或任何此类 代名人转让给后继的保管人或该继任保管人的代名人。除非本证书由存托信托公司(纽约州沃特街55号)(DTC)的授权代表提交给该公司或其代理人以登记转移、兑换或付款，并且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CEDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有者CEDE&Co.与本文件有利害关系。

邀请之家运营合伙有限责任公司

2032年到期的4.150厘优先债券

证书编号[]

CUSIP编号： []

ISIN：[]

$[]

附件A-1

邀请之家经营合伙公司，特拉华州的一家有限合伙企业(在此称为公司，其术语包括本文反面所指的契约下的任何后续公司)，收到的价值在此承诺向割让公司或其注册受让人支付本金[]百万 美元($[])[，或本附注另一面的全球票据的利益交换附表所列的较低款额，]于2032年4月15日，在本公司办公室或代理机构，根据《契约》的条款，以付款时的美利坚合众国硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币，并从2022年10月15日开始，每半年于4月15日和10月15日向票据持有人支付利息，该持有人在前一年4月1日或10月1日(不论是否营业日，视情况而定)在证券登记册上登记该票据。根据义齿的条款。该批债券的利息将按一年360天计算，该年度包括12个30天月。公司应以支票邮寄至证券登记册上有权持有的人士的地址，以支付任何凭证式票据的利息；但本金总额超过2,000,000美元的任何凭证式票据的持有人可向本公司发出书面通知(连同副本予受托人)，以电汇方式将即时可用资金支付利息至持有人在该通知中指定的帐户，或就任何全球票据以电汇方式将即时可用资金电汇至托管人或其代名人的账户。在本附注上的认证证书已由受托人或正式授权的认证代理在本契约下以手动或传真方式签署前，本附注在任何目的下均无效或成为强制性认证证书。

附件A-2

公司已安排本票据正式签立，特此为证。

日期：[], 20[]

附件A-3

受托人身份认证证书

这是《Inside-Name Indenture》中描述的注释之一。

日期：[], 20[]

附件A-4

[纸币背面的格式]

邀请之家运营合伙有限责任公司

2032年到期的4.150厘优先债券

本票据为本公司正式授权发行的证券之一，编号为2032年到期的4.150%高级债券(本文称为债券)，根据并依据本公司、母担保人和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的继任者)发行的日期为2021年8月6日的契约(此处称为基础契约)发行，由日期为2022年4月5日的第四次补充契约(此处称为第4次补充契约)补充。在此说明受托人、本公司、母公司担保人和票据持有人的权利、权利、义务、义务的限制和豁免。 本附注中使用的但未另有定义的大写术语应具有本附注中赋予该术语的各自含义。

如果发生并持续发生违约事件(第四补充契约第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)条所述的违约事件(本公司或任何母公司担保人的违约事件除外)且仍在继续，则受托人或持有当时未偿还票据本金总额不少于25%的持有人可宣布所有票据的本金、溢价(如有)及应计及未付利息已到期及应付。上述声明一经作出，即应立即到期并予以支付。如第四期补充契约第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)条就本公司或任何母公司担保人发生违约事件，则所有票据的本金及溢价(如有)及应累算及未支付的利息将即时及自动到期及应付，无须采取进一步行动。

本契约载有条文，容许本公司、担保人及受托人在取得持有当时未偿还票据本金总额不少于 多数的持有人同意下，签立补充契约，对本契约或任何补充契约的任何条文作出任何增补或以任何方式更改或取消任何条文，或以任何方式对票据持有人的权利作出任何修改，但须受第四份补充契约第8.2节所载例外情况的规限。在符合本契约规定的情况下，持有当时未偿还票据本金总额至少过半数的持有人可代表所有票据持有人放弃任何过往违约或违约事件，但本契约规定的例外情况除外。

如本公司与债券持有人之间有任何绝对及无条件的责任，即本公司有绝对及无条件的责任在各自的时间、地点、按本文件所订明的利率及以硬币或货币支付本票据的本金、溢价(如有)及利息，本文件及本附注的任何条文及本附注的任何条文均不会损害本公司的 责任。

附件A-5

票据的利息将以360天 年计算，其中包括12个30天月。

债券可以完全登记的形式发行，不需要息票，最低面值为本金2,000美元和1,000美元的任何倍数。在本文件表面所述的本公司办事处或代理机构，按照本契约规定的方式和在符合本契约规定的限制下，无需支付任何 服务费，但只要支付足以支付与任何票据登记或交换相关的任何税款、评估或其他政府费用的款项，票据即可兑换为任何其他授权面额的同等本金 票据。

本公司有权在第四补充契约第(Br)条第四款所述的特定情况下赎回票据。

债券无须透过运作偿债基金赎回。

根据票据担保及契约，担保人对票据持有人及受托人的责任载明于经第四补充契约第V条修订的基础契约第十二条，现请参阅该契约以了解票据担保的准确条款。

除非第四份补充契约第五条另有明文规定，否则不得向任何董事高级职员追索本金(包括根据第四份补充契约第IV条赎回时的本金(包括第四份补充契约第4.1节所界定的赎回价格)、溢价(如有)或本票据的利息，或基于本票据或以其他方式提出的任何申索，亦不得根据或基于本公司在该契约或任何票据中的任何义务、契诺或协议，或因由此产生的任何债务而向任何本公司的雇员、股东或有限责任合伙人(过去或现在)或任何担保人，且该等各方不会就本附注、担保或契约项下本公司的任何责任，或因该等责任或该等责任的产生而提出的任何索偿，承担任何责任。每个持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行本票据的部分代价。

附件A-6

作业表

要分配此备注，请填写下表：

(I) or (we) assign and transfer this Note to:

(插入受让人的法定名称)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

and irrevocably appoint

将本附注转至本公司帐簿。代理人可以由他人代为代理。

Date:

Signature Guarantee*:

*	认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。

附件A-7

全球钞票的利益交换附表*

已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据或最终票据的权益，或将另一全球票据或最终票据的一部分交换为本全球票据的权益：

日期 交易所		数量 减少 本金金额 到期日 此全局 备注		数量 增加 本金 金额为 这一点成熟了 全球笔记		本金金额 本全球票据到期日 在此之后 减少(或 increase)		签署： 授权 高级职员 受托人 或 保管人

*	只有在本附注以全球形式发行的情况下，才应包括本附表。

附件A-8

附件B

[附属担保人须订立的补充契据的格式]

补充契约(本补充契约)，日期为_与母公司和普通合伙人(母公司担保人)和美国银行信托公司(作为美国银行全国协会的继承者)一起，作为下文提到的契约下的受托人( 受托人)。

见证人：

鉴于，本公司、母担保人和受托人迄今已签订了日期为2021年8月6日的契约(基础契约)，规定不时发行一个或多个系列的证券；

鉴于本公司、母担保人及受托人迄今已订立日期为2022年4月5日的第四份补充契约(该第四份补充契约)，修订及补充该基础契约，并设立一系列证券，指定为本公司于2032年到期的4.150%优先票据(该等票据)；

鉴于，经第四补充契约修订和补充的基础契约规定，在某些情况下，担保子公司应签署补充契约和担保批注，并向受托人交付补充契约和担保批注，根据该补充契约和担保批注，担保子公司应全面和无条件地担保公司在契约条款和条件下的所有义务，包括但不限于第四补充契约第五条所述的条款和条件；

鉴于，由第四补充义齿补充并不时进一步补充的基础义齿，包括但不限于根据本补充义齿，在本文中被称为义齿；以及

鉴于， 根据第四补充契约第8.1节，受托人有权签署和交付本补充契约；

因此，现在，考虑到前述情况，并出于其他良好和有价值的对价，现确认收到该对价，担保子公司和受托人相互约定，并同意票据持有人享有同等和应课税额的利益如下：

附件B-1

第一条。

与契约的关系.定义

第1.1节与义齿的关系。

关于附注，本补充义齿是义齿不可分割的一部分。

第1.2节定义。

就本补充契约的所有目的而言，此处使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有本契约中赋予其的含义。

第1.3节一般参考资料。

除另有说明或文意另有所指外，(1)本补充契约中对条款和章节的所有引用均指本补充契约的相应条款和章节，以及(2)本补充契约中的术语、本补充契约下的？及任何其他类似含义的词语均指本补充契约。

第二条。

附属担保

第2.1节约定担保。

担保附属公司特此全面及无条件地担保本公司在条款及 附注项下的所有债务，但须受契约所载条件所规限，包括但不限于第四补充契约第V条及担保批注。

第三条。

其他

第3.1节受托人的某些事宜。

本公告内容应作为本公司、母担保人和担保子公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。

受托人并不就本补充契约或票据的有效性或充分性或本公司或任何母担保人对本补充契约或附注的适当授权或适当签立作出任何陈述。

除非在此明确规定，本补充契约中的任何内容不得改变受托人在契约中规定的责任、权利或义务。

附件B-2

第3.2节持续有效。

除本补充契约明确补充和修订外，本契约应根据本补充契约的规定继续具有十足效力和作用，并且在此对本补充契约进行所有方面的修订和补充，现予以批准和确认。本补充契约及其所有规定应被视为本契约的一部分，其方式和范围应在本契约和本契约中规定的范围内。

第3.3节适用法律。

本补充契约，包括因基础契约、第四补充契约或票据引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。

第3.4节的对应部分。

本补充契约可以签署任何数量的副本，也可以由本合同双方分别签署，每个副本在签署时应被视为正本，所有这些副本加在一起将构成一个相同的协议。通过传真或PDF传输交换本补充契约的副本和签名页，对于本补充契约双方而言， 构成本补充契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始补充契约。本补充契约中的执行、签署等字样应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于pdf、tif或jpg)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe Sign)传输的手动执行签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)的法律效力、有效性和可执行性应与手动签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力和有效性，并在 适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统，适用法律包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法案》和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。

第3.5节标题的效力。

本补充契约中的条款和章节标题仅为方便起见，不应影响本契约的构造。

[签名页面如下]

附件B-3

兹证明，本补充契约已由双方正式授权的官员正式签署，所有签署日期均为上文所述日期。

附件B-4

附件B-5