美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 根据《公约》规定的开工前通报规则第14D-2(B)条根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据《公约》规定的开工前通报规则第13E-4(C)条根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
本报告表格8-K第2.03项所载的资料通过引用并入本第1.01项。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
2022年4月5日，美国特拉华州有限合伙企业、马里兰州公司(以下简称“公司”)的主要经营附属公司“邀请之家”经营合伙公司(“发行人”)完成了本金总额为6亿美元的承销公开发售，发行2032年到期的4.150%高级债券(“债券”)。
债券由本公司、邀请函OP GP LLC、发行人的唯一普通合伙人及本公司的全资附属公司(“普通合伙人”)及IH Merge Sub，LLC(特拉华州的有限责任公司及本公司的全资附属公司)(“IH合并附属公司”，连同本公司及普通合伙人，为“担保人”)共同及个别提供全面及无条件的担保(“担保”)。票据的条款受日期为2021年8月6日(“基础契约”)的契约管辖，该契约由发行人、担保人和作为受托人(“受托人”)的全美银行协会美国银行信托公司(National Association)作为受托人(“受托人”)在发行人、担保人和美国银行信托公司之间发行，并由发行人、担保人和受托人之间补充于2022年4月5日(“第四补充契约”，与基础契约一起称为“契约”)。契约包含各种限制性契约，包括要求本公司维持一定比例的未担保资产总额。基础契约和第四补充契约的副本，包括附注和担保的形式，其条款以供参考的方式并入本报告，分别作为附件4.1和4.2附在本报告的表格8-K之后。
在某些情况下，本公司将要求本公司若干附属公司(发行人、普通合伙人及IH合并附属公司除外)于日后为票据提供担保，只要该等附属公司直接或间接就发行人的循环信贷安排提供担保或以其他方式承担责任。
承销商为该批债券支付的买入价为本金的99.089%。票据是发行人的优先无抵押债务，与发行人现有和未来的所有其他优先无担保债务具有同等的偿还权。然而，票据的付款权实际上从属于：(I)发行人现有和未来的所有按揭债务和其他有担保的债务(以担保该等债务的抵押品的价值为限)；(Ii)发行人的子公司不为票据提供担保的所有现有和未来的债务和其他负债，无论是有担保的还是无担保的，以及发行人使用权益会计方法核算的任何实体的所有现有和未来的债务和其他负债；及(Iii)发行人并不拥有的所有优先股权益(如有)，包括发行人任何不担保票据的附属公司及发行人采用权益会计方法核算的任何实体的优先股权益。该批债券的利息为年息4.150厘。利息从2022年10月15日开始，每年4月15日和10月15日支付，直至2032年4月15日到期日。
债券可由发行人选择在任何时间全部或部分赎回，赎回价格相当于：
| • | 将赎回的债券本金的100%，另加截至赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息(如有)；及 |
| • | 按照契约计算的全额保费。 |
尽管有上述规定，任何债券如于2032年1月15日或之后(债券到期日前三个月)赎回，赎回价格将不包括全数溢价。
某些事件被视为违约事件，可能导致债券加速到期，包括：
| • | 拖欠债券项下的任何利息分期付款30天； |
| • | 在到期应付的本金或赎回价格的任何其他部分到期应付时，拖欠该等款项； |
| • | 发行人或任何担保人在收到受托人或持有当时未偿还票据本金不低于25%的持有人的通知后，未能遵守发行人或任何担保人在票据、担保或契约中关于票据的任何其他协议，以及发行人未在收到通知后60天内纠正(或获得豁免)此类违约； |
| • | 未能就发行人、本公司或其各自的重要附属公司(定义见契约)在最终到期日或在任何适用宽限期届满后加速偿还本金超过5,000,000元的款项而偿还任何债务(契约界定的无追索权债务除外)，而该等债务(不包括无追索权债务)是或已经成为发行人或公司的主要债务，并且在受托人书面通知发行人(或持有至少25%的未偿还票据本金的持有人)后60天内未解除，或该违约或加速付款未得到纠正或撤销； |
| • | 任何担保人的担保不再具有完全效力和作用(契约条款所规定的除外)，或在司法程序中被宣布无效，或担保人否认或否认其在契约或其担保下的义务，但因按照契约的规定解除担保的原因除外；或 |
| • | 破产、资不抵债或重组的某些事件，或法院指定发行人或任何担保人或任何重要附属公司或其全部或实质所有财产的接管人、清盘人或受托人。 |
本报告以表格8-K的形式对基础义齿和第四补充义齿的描述是摘要，并分别以基础义齿和第四补充义齿的术语对其进行了整体限定。
债券是根据于2021年7月30日提交给美国证券交易委员会的有效搁置登记声明(注册号333-258290，333-258290-01, 333-258290-02 and 333-258290-03),一份日期为2021年7月30日的基本招股说明书和一份日期为2022年3月25日的招股说明书补编，根据修订后的1933年《证券法》第424(B)条向美国证券交易委员会提交。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
| 展品 |
描述 | |
| 4.1 | 发行人、担保人和受托人之间的契约，日期为2021年8月6日，包括担保的形式(通过引用附件4.1并入当前的表格报告8-K(本公司于2021年8月6日提交) | |
| 4.2 | 发行人、担保人及受托人之间的第四份补充契约，日期为2022年4月5日，包括票据格式 | |
| 5.1 | 对VEnable LLP的看法 | |
| 5.2 | 盛德国际律师事务所的意见 | |
| 23.1 | VEnable LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
| 23.2 | Sidley Austin LLP同意书(见附件5.2) | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 邀请之家公司。 | ||||||
| 日期：2022年4月5日 | 由以下人员提供： | /s/Mark A.Solls | ||||
| 姓名： | 马克·A·索尔斯 | |||||
| 标题： | 执行副总裁、首席法务官兼秘书 | |||||