8-K

日期：2022年4月5日

高级副总裁、总法律顾问兼秘书

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：April 5, 2022

MKS仪器公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

马萨诸塞州

000-23621

04-2277512

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

科技大道2号, 201号套房, 安多弗,

马萨诸塞州

01810

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：978-645-5500

不适用

自上次报告以来如有更改，以前的姓名或地址

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题

交易
符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，无面值

MKSI

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

解释性说明

如之前在马萨诸塞州MKS仪器公司(以下简称MKS)于2021年7月1日、2021年10月29日和2022年4月1日提交的8-K表格的当前报告中披露的那样，本公司、公司的间接全资子公司Atotech制造公司(以下简称Atotech制造公司)和Atotech Limited(根据泽西州贝利威克法律注册成立的注册公众公司Atotech Limited，日期为2021年7月1日)签订了该特定实施协议(以下简称Atotech制造协议)。据此，除其他事项外，双方阐明彼等将实施本公司及Atotech制造公司对Atotech的收购(“收购”)的条款及条件。

本目前的8-K表格报告是与拟议的42.5亿美元定期贷款B信贷安排(部分以欧元计价)、10亿美元定期贷款A信贷安排和5亿美元循环信贷安排(统称为“信贷安排”)有关的拟议银团提交的。

项目7.01

《FD披露条例》。

本公司将于2022年4月5日以Form 8-K的形式向潜在贷款人(“贷款人”)提供某些财务和其他信息，包括作为本报告附件99.1以Form 8-K形式提供的信息。

附件99.1中包含的信息只是向贷款人提供的材料的一部分，旨在根据公司向美国证券交易委员会提交的文件和公司可能不时通过新闻稿或其他方式发布的其他公开公告进行考虑。除法律另有规定外，本公司不会因本报告的8-K表格日期后发生的事态发展而更新或修改任何此类信息的意图或义务。本报告所载信息的表格8-K,包括附件99.1中所载信息，不构成出售或邀请购买任何证券的要约，也不构成要约、招揽或出售在任何司法管辖区内属于非法的要约、招揽或出售。

除另有说明外，表99.1所载美嘉的所有财务信息均已按照美国公认会计原则(“GAAP”)进行报告，而表99.1所载安拓的所有财务信息均已根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(“IFRS”)进行报告。

附件99.1中包含的预计合并财务信息不是根据S-X法规第11条编制的，而是MKS的结果与Atotech和Photon Control的结果的组合。除附件99.1另有说明外，Atotech财务信息尚未(A)按照规定从IFRS到GAAP进行对账S-X或(B)MKS所遵循的会计政策。根据S-X法规第11条备考的合并财务信息和使用Atotech的财务信息编制并符合公认会计准则的备考合并财务信息可能与附件99.1中提供的合并信息存在重大差异。

表99.1所载信息还包括不符合GAAP的MKS和Atotech财务措施(“非GAAP财务措施”)和不符合IFRS的Atotech财务措施(“非国际财务报告准则财务措施“)，包括但不限于调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、自由现金流、非公认会计准则调整后的毛利、非公认会计原则毛利率和调整后的EBITDA减去资本支出。这些非公认会计准则财务指标和非国际财务报告准则财务指标应被视为对MKS和Atotech报告的GAAP和IFRS结果的补充，而不是替代，并且可能不同于非GAAP财务指标和非国际财务报告准则其他公司使用的财务措施。MKS管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的列报非国际财务报告准则财务指标对于比较前几个时期以及分析MKS和Atotech的持续业务趋势和经营结果都很有用。此外，某些非《国际财务报告准则》的Atotech和预计指标非公认会计原则合并后公司的衡量标准进行了某些调整，以与公认会计准则和MKS财务报告保持一致。请参阅附件99.1末尾的附录，以了解MKS的非GAAP财务衡量标准、Atotech的非国际财务报告准则财务计量应与可比的公认会计准则和国际财务报告准则财务计量及此类其他调整相适应。

本报告第7.01项中关于Form 8-K和Exhibit 99.1的信息不应被视为就1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的目的而提交，或以其他方式承担该条款的责任，也不得被视为通过引用将其纳入根据1933年的《证券法》(经修订的)或《交易法》提交的任何文件中，除非在该文件中明确提出引用。

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品


99.1		2022年4月5日提供的演示文稿幻灯片

104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

前瞻性陈述

这份关于Form 8-K和Exhibit 99.1的当前报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的前瞻性表述，涉及拟议的收购、完成收购的能力、俄罗斯和乌克兰的地缘政治事件对经营的影响、合并后公司的未来财务和经营结果和指标、收购的好处和协同效应、合并后公司的未来机会以及其他未来预期、信念、目标、计划或前景。这些陈述仅为基于当前假设和预期的预测。任何非历史事实的陈述(包括包含“将”、“计划”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“继续”以及类似表述的陈述)都应被视为前瞻性陈述。实际事件或结果可能与本报告所载的前瞻性陈述大相径庭。8-K和证据99.1。可能导致实际事件与前瞻性陈述中的陈述大相径庭的重要因素包括：各方获得中国国家市场监管总局所需的监管批准并满足完成收购所需的其他成交条件的能力，包括泽西岛皇家法院的批准；制造和采购风险，包括供应链中断、零部件短缺和价格上涨的影响和持续时间；MKS现有贷款安排的条款；收购融资的条款和可获得性；MKS预计与收购有关的巨额债务以及需要产生足够的现金流来偿还和偿还此类债务；MKS进入Atotech的化学品技术业务，在该业务中MKS没有经验，可能使其承担重大额外债务；与收购有关的诉讼风险；收购产生的意外成本、收费或开支；收购中断对MKS和Atotech各自的业务和运营产生重大不利影响的风险；收购悬而未决期间影响MKS或Atotech追求某些商业机会或其他战略交易能力的限制；MKS实现预期的协同效应、成本节约和收购的其他好处的能力，包括收购的预期收益可能在预期的时间段内无法实现或根本无法实现的风险；来自MKS和Atotech各自市场上更大或更成熟公司的竞争；MKS成功增长其业务和2021年7月被MKS收购的Atotech、Photon Control Inc.业务的能力, 和2019年2月被MKS收购的电子科学工业公司；收购悬而未决或完成可能对业务关系造成的不良反应或变化；MKS留住和聘用关键员工的能力；立法、监管和经济发展，包括影响MKS和Atotech运营市场的不断变化的条件，包括半导体行业和其他先进制造市场的资本支出的波动，以及对MKS和Atotech现有和潜在客户的销售波动；预测和满足客户需求的能力；与整合MKS收购的公司的运营相关的挑战、风险和成本；新冠肺炎疫情的影响；季度业绩的潜在波动；对新产品开发的依赖；快速的技术和市场变化；收购战略；股票价格的波动；国际业务；金融风险管理；以及MKS年度报告中描述的其他因素10-K截至2021年12月31日的财政年度和任何后续报告，以及Atotech截至2020年12月31日的财政年度的Form 20-F年度报告和任何后续的Form报告6-K,