美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行商报告

根据规则13a-16或规则15d-16

1934年证券交易法

2022年4月

委员会档案第001-15216号

HDFC银行有限公司

(注册人姓名英文译本)

HDFC银行，Senapati Bapat Marg，

孟买下帕雷尔。400 013，印度

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。表格 20-F表格40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K：YES☐No

注：S-T规则第101(B)(1)条只允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条：YES☐No(是)以纸质提交表格6-K

注：规则S-T规则101(B)(7)只允许以书面形式提交表格6-K，只要该报告或其他文件不是新闻稿，注册人的外国私人发行人必须根据注册人注册成立为公司、住所或合法组织的司法管辖区的法律(注册人的母国)，或注册人的证券交易所在的母国交易所的规则提供并公布该报告或其他文件，只要该报告或其他文件不是新闻稿，且如果讨论的是重大事件，则无需提供，也未分发给注册人的证券持有人。已 成为Form 6-K提交的主题或委员会在Edga上提交的其他文件。

勾选标记表示注册人通过提供本表格中包含的信息是否也根据1934年《证券交易法》下的规则12g3-2(B)向委员会提供信息。是，☐不是

如果标有是，请在下方注明根据规则12g3-2(B)：82分配给注册人的文件编号--不适用。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

HDFC银行有限公司

(注册人)

日期：2022年4月4日				通过		/s/Santosh Haldankar
						姓名：桑托什·霍尔丹卡尔
						职务：高级副总裁(法务)兼公司秘书

展品索引

根据表格6-K的一般说明，兹提供下列文件(带有下面列出的证物编号)，并作为本报告的一部分。

证物一

描述

致纽约证券交易所，11，Wall Street，New York，NY 10005，美利坚合众国(美国)的信函，日期为2022年4月4日，告知2022年4月4日银行董事会会议的结果。

April 4, 2022

纽约证券交易所

11、华尔街，

纽约

NY 10005

美国

尊敬的先生，

分项：董事会会议结果

我们谨通知您，在审议了审计委员会和独立董事委员会的建议和报告后，HDFC银行有限公司(HDFC Bank)董事会在今天于2022年4月4日举行的会议上 除其他外根据2013年《公司法》第230至232条以及包括《规则》和《条例》在内的其他适用法律，批准了一项合并综合计划(合并计划)，以便：(1)将HDFC Investments Limited和HDFC Holdings Limited并入并与住房发展金融有限公司(HDFC Limited)合并；(2)根据2013年《公司法》第230至232条以及包括《细则》和 条例在内的其他适用法律，将HDFC Limited并入HDFC Bank及其各自的股东和债权人(拟议交易)。

根据适用法律，该计划须经印度储备银行、印度证券交易委员会、印度竞争委员会、印度国家住房银行、印度保险监管和发展局、养老基金监管和发展局、国家公司法审裁处、BSE Limited和印度国家证券交易所有限公司(统称为证券交易所)和其他法定和监管机构以及各自的股东和债权人批准。

HDFC Limited与HDFC Bank合并的换股比例为面值的42股(入账列为全额缴足)₹HDFC银行每25股面值的已缴足股本每1股(1卢比)₹2卢比(2卢比)的HDFC有限公司。

HDFC银行董事会还批准执行HDFC Limited与HDFC Bank之间的执行协议(执行协议)，该协议除其他外列明根据该计划拟进行的拟议交易的实施方式、各方作出的陈述及保证，以及各方就建议交易所享有的权利及承担的义务。

根据该计划，HDFC Limited与HDFC Bank合并的指定日期应为该计划的生效日期。此外，HDFC Investments Limited和HDFC Holdings Limited与HDFC Limited合并并并入HDFC Limited的指定日期应为紧接计划生效日期 的前一天结束。

有关建议交易及根据上市规例第30条订立的执行协议的资料，连同日期为2015年9月9日的SEBI通函一并阅读，并注明编号：CIR/CFD/CMD/4/2015分别载于附件一和附件二。

随函附上HDFC银行发布的新闻稿，并注明为附件三。

上述HDFC银行董事会会议于上午7：30开始。列表，于上午8：30结束。这就是。

根据适用于在印度国际交易所(IFSC)有限公司上市的债务证券的相关法规，这也应被视为披露。

免责声明：建议的交易涉及一家印度公司的证券，根据印度法律，建议以安排方案的方式完成。通过安排方案完成的交易不受1934年《美国证券交易法》(The U.S.Securities Exchange Act of 1934)(《证券交易法》)下的委托书征集或要约收购规则的约束。拟议的交易受印度适用于安排方案的披露要求、规则和做法的约束，这些要求、规则和做法不同于美国委托书征集和投标要约规则的要求。

拟在拟议交易中发行的HDFC银行证券尚未也不会根据1933年美国证券法(《证券法》)注册，如果没有注册或获得证券法注册要求的豁免，可能不会在美国发行或销售。因此，将在拟议交易中发行的HDFC银行证券预计将根据证券法第3(A)(10)节规定的证券法登记要求豁免或证券法规定的另一项现有豁免发行。

感谢你，

你忠实的，

适用于HDFC Bank Limited

SD/-

桑托什·霍尔丹卡尔

高级副总裁 法律和公司秘书

附属物I

合并/合并：

老 不是的。		活动的详细信息 需要提供		这类活动的信息
(a)		组成合并/合并的一部分的实体名称、规模、营业额等简明细节；		HDFC Limited的总资产为₹6，23,420.03克朗， 营业额₹35,681.74和净资产₹截至2021年12月31日，1，15,400.48克朗。 HDFC银行总资产为₹19，38,285.95克朗截至2021年12月31日，营业额(包括其他收入)₹截至2021年12月31日的9个月的1，16,177.23克朗，净资产₹2,23,394.00 crore, as on December 31, 2021. HDFC Investments Limited的总资产为₹341.37克朗，营业额₹200.11克朗和净资产 ₹292.41克朗，截至2021年12月31日。 HDFC控股有限公司的总资产为₹244.43 CRORE营业额₹20.88亿美元和净资产₹241.80克朗，截至2021年12月31日。
(b)		交易是否属于关联方交易？如果是，是否在保持臂长的情况下也这样做；		拟议的交易是HDFC银行与其发起人和发起人集团实体之间的交易。 拟议中的交易是在公平的基础上进行的。换股比率 乃根据独立估值师发出的联合估值报告厘定，并由SEBI注册商业银行的公平意见支持。
(c)		实体的经营领域；		HDFC银行是根据1949年《银行监管法》的规定获得印度央行许可的一家银行公司。其股票和美国存托凭证分别在BSE Limited、印度国家证券交易所有限公司和纽约证券交易所上市。 HDFC Limited是一家在NHB注册的接受存款的住房金融公司，其股票在BSE Limited和印度国家证券交易所 Limited上市。 HDFC Holdings Limited和HDFC Investments Limited是在印度央行注册的非接受存款的非银行金融公司，从事股票、股票、债券和其他证券的投资业务。这两家公司都是未上市公司。

(d)		合并/合并的基本原理		(A)   拟议的交易，将使hdfc银行能够建立其住房贷款组合，并加强其现有客户基础； (B)   建议的交易基于利用各方之间存在的重大互补性 。拟议的交易将为不同的利益相关者创造有意义的价值，包括各自的股东、客户和员工，因为合并后的业务将受益于规模扩大、提供全面的产品、资产负债表的弹性以及能够推动收入机会、运营效率和承保效率等方面的协同效应； (C)   人类发展金融中心银行是一家私营银行，拥有超过680亿客户的庞大基础。银行 平台将为HDFC银行根据拟议交易收购的长期贷款账簿提供多元化的低成本融资基础； (D)   hdfc银行是一家拥有庞大分销网络的银行公司，提供零售和批发领域的产品。HDFC Limited是印度首屈一指的住房金融公司，除了是一家金融集团外，还向个人和企业提供住房贷款，承担租赁租金折扣和建设融资。HDFC Limited和HDFC Bank的合并完全补充并增强了HDFC Bank的价值主张； (E)   HDFC银行将受益于更大的资产负债表和净值，这将使 承销更大规模的票据贷款，并使更多的信贷流入印度经济。 (F)   人类发展金融中心有限公司投入了资本，发展了技能，并在全国各地设立了445个办事处。这些办事处可用于销售HDFC Limited和HDFC Bank的整个产品系列； (G)   HDFC有限公司的贷款账簿是多样化的，累计为90000多个住宅单元提供资金。凭借HDFC Limited在过去45年来在住房贷款领域的领先地位，HDFC银行将能够以具有成本效益和效率的方式向客户提供灵活的抵押贷款产品。 (H)由于活期和储蓄账户存款水平较高，   人类发展筹资中心银行能够以较低的成本获得资金。随着HDFC Limited与HDFC Bank的合并，HDFC Bank将能够提供更具竞争力的住房产品 ；

				(I) 人类发展筹资委员会有限公司的农村住房网络和经济适用房贷款很可能符合人类发展筹资委员会银行作为优先部门贷款的资格，也将使信贷更多地流向优先部门贷款，包括农业。 (J) 拟议的交易将导致人类发展金融中心银行减少对无担保贷款的风险敞口比例； (K)   HDFC有限公司建立了使用分析模型评估客户信用的技术能力，并在为各种客户细分市场融资方面培养了独特的技能。多年来，这些模型经过了大规模的测试和改进，HDFC银行将受益于此类抵押贷款承销和融资方面的专门知识； (L) 人类发展金融中心银行可以利用贷款管理系统，该系统包括规则引擎、信息技术工具和规则、通过中央系统连接的代理； (M) 预计拟议的交易将加强资本基础，并在hdfc银行的资产负债表中带来弹性。 (N)   HDFC Investments Limited和HDFC Holdings Limited是接受非银行财务公司的具有系统重要性的非存款 公司，也是HDFC有限公司的全资子公司。拟议的交易将导致简化的公司结构。
(e)		在现金对价的情况下，金额或其他换股比例		如果HDFC Limited合并并与HDFC Bank合并，换股比例为面值 的42%股权(入账列为全额缴足)₹每25股面值为 的已缴足股本，HDFC银行各1股(1卢比)₹2(2卢比)HDFC有限公司。
(f)		上市公司持股模式变更(如有)的简要情况		计划生效后，HDFC银行将于记录日期向HDFC Limited的股东发行股权(按上文所述的换股比例)。根据本计划，HDFC Limited持有HDFC Bank的股权将被终止。

附件二

协议(即具有约束力且不在正常业务过程中的股东协议、合资企业协议、家庭和解协议(在影响上市实体的管理和控制的范围内)、与媒体公司的协议/条约/合同)、其修订或修订和终止：

锶 不是的。		需要进行的活动的详细信息 被提供		这类活动的信息
1.		与之订立协议的各方的姓名或名称		HDFC有限公司和HDFC银行之间的执行协议。
2.		订立协议的目的		《执行协议》除其他外列明根据该计划拟进行的拟议交易的完成方式、各方所作的陈述及保证，以及各方的权利及义务。
3.		在与之签订协议的实体中持有的股份(如有)		截至目前，HDFC Limited及其两家全资子公司持有HDFC Bank已缴足股本的21.00%。
4.		协议的重要条款(简称)特别权利，如任命董事的权利、发行股票时优先认购股份的权利、限制资本结构任何变化的权利等。		《执行协议》除其他外列明根据该计划拟进行的拟议交易的完成方式、各方所作的陈述及保证，以及各方的权利及义务。
5.		上述各方是否与发起人/发起人集团/集团公司有任何关系。如果是，关系的性质		HDFC Limited是HDFC银行的发起人。
6.		交易是否属于关联方交易？如果是，是否在保持臂长的情况下也这样做；		如上所述，该协议是HDFC银行及其发起人之间的协议。 实施协议的目的是实施拟议的 交易，该交易是按公平原则进行的。
7.		向当事人发行股份的，发行价格明细、发行股份类别；		不适用

8.		与该等协议有关的任何其他披露，即上市公司董事会提名人的详情、该等协议可能产生的利益冲突等；		无
9.		如果终止或修改协议，上市实体应向证券交易所披露更多细节：a)协议当事人的名称；b)协议的性质；c)协议的执行日期；d)修改的细节及其影响或终止的原因及影响。		不适用

HDFC银行有限公司(HDFC Bank)和住房开发金融

Corporation Limited(HDFC Limited)宣布一项转型

合并

主要亮点：

•

印度最大的住房金融公司HDFC Limited与印度最大的私营银行HDFC Bank的合并将使住房贷款的无缝交付和杠杆作用得以在HDFC Bank和除其他外提高经济中信贷增长的速度。在过去的45年里，HDFC Limited开发了最好的产品之一，以经济高效的方式交付，并在高效的周转时间内交付，使其成为住房金融业务的领先者。

•

拟议的交易是创建一个庞大的资产负债表和净资产，从而允许更多的信贷流入经济。它还将使承销更大规模的门票贷款成为可能，包括基础设施贷款，这是中国迫切需要的。

•

根据印度政府的保障性住房计划，HDFC Limited是向低收入群体(LIG)和中等收入群体(MIG)提供住房贷款的重要提供商。由于人类发展筹资委员会银行提供的低成本资金，这一类别的住房融资机会将得到进一步改善。

•

该行通过其6,342家分行在3,000多个城市/城镇开展业务，其中约50%的分行位于该国的半城市/农村地区。利用这种分配的力量，拟议的交易将为住房贷款提供广泛的基础，这是国家目标的同义词Pradhan Mantri Awas Yojana旨在为所有人提供住房。

孟买，2022年4月4日：HDFC银行和HDFC有限公司的董事会在今天举行的各自会议上，除其他外，批准了一项综合合并计划：(I)HDFC Investments Limited和HDFC Holdings Limited，并与HDFC Limited合并；以及(Ii)HDFC Limited根据2013年《公司法》第230至232条以及包括规则和法规在内的其他适用法律，合并为HDFC银行及其各自的股东和债权人(拟议的交易)。该计划及拟进行的交易须遵守惯例成交条件，该计划须获得印度储备银行(RBI)、印度证券交易委员会(SEBI)、印度竞争委员会、 印度国家住房银行、印度保险监管和发展局、养老基金监管和发展局、国家公司法审裁处、BSE Limited、印度国家证券交易所有限公司和其他法定及监管机构，以及适用法律下各自的股东和债权人的必要批准。

计划生效后，HDFC Limited的附属公司/联营公司将成为HDFC银行的 附属公司/联营公司。于记录日期，HDFC Limited的股东将获得42股HDFC Bank股份(每股面值1雷亚尔)，换取HDFC Limited持有的25股HDFC Limited股份(每股面值2卢比/-)，而HDFC Limited在HDFC Bank持有的股权股份 将根据该计划终止。因此，计划生效后，HDFC银行将由公众股东100%拥有，HDFC Limited的现有股东将拥有HDFC银行41%的股份。

战略理念和优势

HDFC银行拥有超过6800万客户、6,342家分行和全套信贷、责任和分销服务，是领先的私营部门银行，拥有数十年来建立的深厚关系、洞察力和对客户的理解。

HDFC Limited是印度首屈一指的住房金融公司，在住房领域拥有无与伦比的关系、规模和深厚的承保专业知识，建立了几十年的时间，跨越了经济周期。

合并后的实体将汇聚这两个 组织的互补优势，建立有价值的客户关系。合并后，HDFC银行的客户将以无缝方式获得作为核心产品的抵押贷款。HDFC银行还将利用长期抵押关系提供多样化的信贷和存款产品，通过在客户整个生命周期中提供更好的洞察力来实现。这将为 合并实体的所有客户带来增强的价值主张和客户体验。

住房贷款市场正处于强劲上行周期的尖端，行业动态创下历史新高，并提供了稳定的担保资产类别，具有非常诱人的风险调整后回报。过去几年来，监管发展和改革包括：(Br)(I)提高非银行金融公司(NBFC)的监管标准，缩小与银行业监管框架的差距(Ii)降低SLR利率(Iii)深化负担得起的住房债券市场和(Iv)创建和深化优先部门贷款(PSL)证书市场，为这两个实体的合并创造了有利的环境，导致了所有利益相关者的双赢局面。

HDFC Limited和HDFC Bank的董事会认为，合并将为所有利益相关者创造长期价值，包括两个实体的客户、员工和股东。这两个实体的合并将进一步推动政府为所有人提供住房的愿景。

说到合并，Shri。HDFC银行董事长阿塔努·查克拉博蒂表示，？HDFC Limited在住房金融业务方面的产品和市场领先地位，以及HDFC银行的分销和客户领导地位，使合并后的实体能够向广大印度人提供全套金融产品，拟议中的交易是实现我国政府设想的人人享有住房的愿景的一大步。

说到合并，Shri。HDFC Limited主席Deepak Parekh表示，这是对等的合并。我们相信，由于RERA的实施，住房部门的基础设施状况，政府的举措，如所有人都能负担得起的住房，以及其他因素，住房金融业务有望实现跨越式增长。在过去的几年里，针对银行和NBFC的各种法规得到了协调，从而使潜在的合并成为可能。此外，由此产生的更大的资产负债表将允许承销大额基础设施贷款， 加快经济中信贷增长的步伐，提振经济适用房，并增加对优先部门的信贷数量，包括对农业部门的信贷。

在谈到合并时，HDFC银行首席执行官兼总经理Sashi Jagdishan表示拟议的交易在产品供应的完成度、住房贷款产品与其他零售资产产品一样的产品领先地位、在全国的分销实力以及可用于交叉销售全套金融产品的客户基础方面勾选了所有正确的选项 。它对这两个组织的所有利益相关者都是增值的，包括股东、员工和客户。

谈到合并，HDFC Limited副董事长兼首席执行官凯基·M·密斯特里：表示，凭借我们在住房金融方面的领导力和对不同经济周期住房市场的深刻理解，此次交易有助于实现HDFC住房金融业务通过利用HDFC银行的分销和客户基础所能实现的潜力。这是朝着正确的方向迈出的一步，在正确的时间采取，为所有利益相关者创造价值。

顾问

摩根士丹利印度公司私人有限公司是HDFC银行的财务顾问，仅就拟议交易的估值师所作估值提供公平意见。

美银美林(美银美林)证券是HDFC Limited的财务顾问，目的仅为就建议交易的估值师所作估值提供公平意见。

摩根大通、高盛、花旗、野村证券、里昂证券、法国巴黎银行、汇丰银行、ICICI证券和Edelweiss担任HDFC银行的财务顾问。

瑞士信贷、Kotak Securities、Jefferies、Arpwood、Motilal、Axis、JM金融、IIFL和Ambit担任HDFC Limited的财务顾问。

Wadia Ghandy&Co.，Cravath，Swine&Moore LLP担任HDFC Bank的法律顾问，Azb&Partners、Argus Partners和Singhi&Co.担任HDFC Limited的法律顾问

Deloitte Touche Tohmatsu India LLP和Harsh Chandrakant Ruparelia先生(注册估值师)被HDFC Bank任命为估价师。Bansi S.Mehta&Co.和Drushti Desai女士(注册估值师)分别被HDFC Limited委任为估价师。

Dhruva Advisors LLP是HDFC Limited和HDFC Bank的税务顾问。

媒体查询请联系：

Ravindran Subramanian先生/Sherna Dmello女士 企业通信 孟买HDFC银行有限公司。 Mobile: +91 92233 06610 / +91 99208 88014 邮箱：ravindran.subramanian@hdfcbank.com 邮箱：Sherna.Dmello@hdfcbank.com		Mahesh Shah先生 主管-公共关系 住房开发金融 孟买股份有限公司。 Mobile: 9820414098 邮箱：mahehs@hdfc.com

HDFC银行：BSE：500180，纽交所：HDFCBANK，纽约证券交易所：HDB

HDFC Ltd.：bse：500010，nse：hdfc]

免责声明：

这项交易涉及一家印度公司的证券，并建议根据印度法律以安排计划的方式完成。通过安排方案完成的交易不受1934年《美国证券交易法》(《交易法》)下的委托书征集或要约收购规则的约束。该交易受印度适用于安排方案的披露要求、规则和惯例的约束，这些要求、规则和做法不同于美国委托书征集和投标要约规则的要求。

根据此交易建议发行的证券(证券交易)将不会根据修订后的1933年美国证券法(包括根据1933年美国证券法颁布的美国证券交易委员会的规则和法规)或任何州或其他司法管辖区的证券法在美国证券和交易委员会(美国证券交易委员会)注册，并根据证券法下的某些豁免进行发行和销售。除非获得《证券法》登记要求的豁免，否则不得在美国境内或向美国人(在《证券法》下的S法规的含义内)提供、出售、转让、转让、质押、抵押或以其他方式处置这些证券或其中的任何权益或参与。

交易证券预计将根据证券法第3(A)(10)节规定的豁免注册要求和州证券法适用的豁免而发行。印度有管辖权的法院的批准为根据证券法发行交易证券提供了基础，该交易证券无需根据证券法 注册即可发行，其依据是第3(A)(10)条规定的证券法注册要求的豁免。

投资人资料已附上 。