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ChargePoint宣布融资3亿美元
安塔拉资本有限责任公司将以私募方式投资3亿美元购买可转换优先债券
加利福尼亚州坎贝尔2022年4月4日-领先的电动汽车(EV)充电网络公司ChargePoint Holdings，Inc.(纽约证券交易所代码：CHPT)今天宣布，安塔拉资本有限公司已同意通过购买可转换优先票据向ChargePoint投资3亿美元，以支持ChargePoint的增长计划。
根据投资条款，安塔拉资本有限责任公司将购买本金总额为3亿美元的3.50%/5.00%可转换优先债券，2027年到期。这笔交易预计将于2022年4月12日完成。
票据将可按初始兑换价格 兑换，具体价格将在成交前确定。初始转换价格将比ChargePoint的成交量加权平均价格溢价30.0%，这段时间从本公告 宣布到交易结束。在任何转换后，ChargePoint将有权自行决定选择现金、股票或两者的任何组合进行结算。
在扣除费用及估计发售开支前，出售债券所得款项总额预计为3亿元。
ChargePoint被允许在其选择的情况下以现金或通过发行额外票据(PIK利息)来支付票据的利息。 以现金支付的利息将基于3.50%的年利率，而PIK利息将基于5.00%的年利率。债券将于2027年4月1日到期，除非在该日期前根据其条款进行赎回、购回或转换。票据将由ChargePoint的运营公司和全资子公司ChargePoint，Inc.提供担保。
Evercore担任ChargePoint的独家财务顾问。
有关这一声明的更多信息，可以在ChargePoint打算提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的最新8-K表格报告中找到。
票据转换后可发行的票据和任何普通股尚未根据1933年修订的《证券法》或任何州证券法进行登记，在没有登记或获得适用的豁免登记的情况下，不得在美国发售或出售。根据《证券法》第144A条的规定，投资协议规定，这些票据可以转让给合格的机构买家。ChargePoint已同意于交易结束后于合理可行范围内尽快向美国证券交易委员会提交登记声明，登记于转换债券后可发行普通股股份的转售。
本公告既不是出售要约，也不是邀请购买任何此类证券(包括票据可转换成的ChargePoint普通股，如果有)的要约，也不构成要约、要约要约或在此类要约、要约或出售属非法的任何司法管辖区的出售。
关于ChargePoint
ChargePoint正在创建一个新的燃料网络，通过电力运输人员和货物。自2007年以来，ChargePoint一直致力于通过当今最大的电动汽车充电网络之一和全面的充电解决方案组合，使企业和司机更容易实现电动汽车。ChargePoint的云订阅平台和软件定义的充电硬件 旨在包括从家庭和多个家庭到工作场所、停车场、酒店、零售和所有类型的运输车队的每种充电方案的选项。今天，一个