附件99.1
FORM 62-103F1
预警要求下的要求披露
项目1.安全和报告颁发者
1.1 | 说明与本报告有关的证券名称以及证券发行人总公司的名称和地址。 |
本报告涉及Delta 9大麻公司(The Corporation)的普通股(普通股)。该公司总部的地址为:
Delta 9大麻公司
邮政信箱68096号奥斯本村
温尼伯,马尼托巴省R3L 2V9
1.2 | 说明触发要求将本报告存档的交易或其他事件所在的市场的名称。 |
不适用。见下文第2.2项。与本报告有关的交易不是通过任何证券交易所或其他市场的设施进行的。
第2条--购置人的身份
2.1 | 述明收购人的姓名和地址。 |
收购方为Sunial Growers Inc.(Sunial?)。太阳表盘的地址是:
日规种植者公司。
#200, 91911 Avenue SW
卡尔加里,AB T2R 1P3
2.2 | 说明触发提交本报告要求的交易或其他事件的日期,并 简要描述该交易或其他事件。 |
2022年3月30日,根据Sunial与本公司日期为2022年3月30日的认购协议(认购协议)的条款,Sunial以9,600,000美元的认购价收购了本公司的高级担保第二留置权可转换债券(债券)本金10,000,000加元,认购价为9,600,000美元,相当于原始折扣4%(发售)。债券将于2025年3月30日到期,年利率为10%,视债券中规定的某些事件的发生增加而定,按月支付。债券可通过Sunial转换为普通股,转换价格为每股普通股0.35美元(转换价格)。如果 公司在发行结束后六个月内以相当于或低于每股普通股0.29美元的发行价完成股权证券的发售,转换价格将向下调整至 等于该股权证券发行价格溢价20.0%的股价,前提是该价格不低于截至债券转换日期普通股的5天成交量加权平均交易价 (最低价)。本公司亦可按其 选择权,将截至2022年6月30日止第一季应计及应付利息的100%及截至2022年9月30日止第二季应计及应付利息的50%转换为普通股,价格相等于支付利息日期的5天VWAP。在持续违约的情况下,Sunial可选择将应计和应付利息的100%转换为普通股,价格与5天VWAP的利息支付日期相等。
关于此次发行,本公司已向Sunial承诺,将在2022年6月30日之前寻求本公司股东的批准:(I)创建Sunial作为本公司的控制人;(Ii)发行数量超过当前已发行和已发行普通股数量的25%的普通股;(Iii)发行普通股以支付债券利息,价格比发行日普通股的5天VWAP折让15%;和 (四)取消债券转换的最低价格。
2.3 | 述明任何联合演员的姓名。 |
不适用。
第3项:申报发行人的证券权益{br
3.1 | 说明触发提交本报告的要求的证券的名称和数量或本金金额,以及收购人持有的证券在证券类别中的百分比的变化。 |
就在此次发行之前,Sunial及其附属公司没有持有普通股。于发售完成时,假设债券按换股价悉数转换,Sunial及其联属公司将对21.2%的已发行及已发行普通股行使控制权及指挥权(在部分摊薄的基础上,于与山姆大叔的交易完成前)。
3.2 | 说明收购人是否获得或处置了引发提交本报告要求的证券的所有权,或获得或不再拥有对该证券的控制权。 |
见上文第2.2和3.1项。
3.3 | 如交易涉及证券借贷安排,请述明事实。 |
不适用。
3.4 | 说明证券的名称和数量或本金金额以及收购方持有的证券在证券类别中所占的百分比,紧接在触发提交本报告要求的交易或其他事件之前和之后。 |
在交易结束前,太阳表盘并未持有该公司的任何普通股或其他证券。
关于交易完成后Sunial持有普通股的情况,请参阅上文第3.1项。
3.5 | 说明证券的名称和数量或本金金额,以及购买方的证券在第3.4项所指证券类别中所占的百分比 |
(a) | 收购人单独或与任何联合行为人一起,拥有所有权和控制权, |
见上文第3.1项。
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(b) | 收购人单独或与任何共同行动人一起拥有所有权,但控制权由收购人或任何共同行动人以外的个人或公司持有,以及 |
不适用。
(c) | 购买方单独或与任何联合行为者一起拥有独占或共享的控制权,但不拥有所有权。 |
不适用。
3.6 | 如果购买方或其任何联合行为人在涉及本项要求披露的证券类别的证券的相关金融工具中拥有权益或权利或义务,请描述相关金融工具的重大条款及其对购买方证券持有量的影响。 |
不适用。
3.7 | 如果收购人或其任何共同行为人是涉及本款要求披露的证券类别的证券的证券借贷安排的当事一方,描述该安排的实质性条款,包括该安排的期限、所涉及证券的数量或本金,以及根据该安排转让或借出的证券或相同证券的任何权利。 |
不适用。
说明证券借贷安排是否受NI 62-104第5.7节规定的例外情况的约束。
不适用。
3.8 | 如果购买方或其任何联合行为人是一项协议、安排或谅解的当事人,而该协议、安排或谅解具有直接或间接改变购买方对本报告所涉证券类别证券的经济风险敞口的效果,请描述该协议、安排或谅解的实质性条款。 |
不适用。
第4项支付对价
4.1 | 说明每份担保支付或收到的任何代价的总价值(以加元为单位)。 |
见上文第2.2项。
4.2 | 如果交易或其他事件不是在证券交易所或代表证券已公布市场的其他市场发生的,包括国库发行,应披露收购方支付或收到的代价的性质和价值(以加元为单位)。 |
见上文第2.2项。
- 3 -
4.3 | 如果证券是通过购买或出售以外的方式收购或处置的,请说明收购或处置的方法。 |
不适用。
第5项--交易的目的
说明收购人的一个或多个目的以及为取得或处置报告发行人的证券而采取的任何联合行动人。描述收购方和任何联合行为者可能具有的任何计划或未来意图,这些计划或意图涉及或将导致下列任何一项:
(a) | 增购申报发行人的证券或者处置申报发行人的证券; |
(b) | 涉及报告发行人或其任何子公司的公司交易,如合并、重组或清算; |
(c) | 出售或转让申报发行人或其任何子公司的大量资产; |
(d) | 报告发行人董事会或管理层的变动,包括任何改变董事人数或任期或填补董事会现有空缺的计划或意图 ; |
(e) | 报告发行人目前的资本化或股利政策发生重大变化; |
(f) | 报告发行人的业务或公司结构发生重大变化; |
(g) | 报告发行人章程、章程或类似文书的变更,或可能阻碍任何个人或公司获得对报告发行人控制权的其他行动; |
(h) | 报告发行人从市场退市或停止在市场上被授权报价的一类证券; |
(i) | 发行人不再是加拿大任何司法管辖区的报告发行人; |
(j) | 向证券持有人征集委托书; |
(k) | 类似于上述任何一种行为的行为。 |
作为对该公司的战略投资的一部分,太阳拨号公司签订了认购协议。Sunial打算持续审查其在 公司的投资,并可在符合认购协议条款的情况下,根据若干因素(包括一般市场和经济状况以及Sunial认为合适的其他因素和条件),在每种情况下在公开市场或非公开交易中购买或出售普通股。
太阳表盘可以制定关于公司或其任何证券的其他目的、计划或建议,或者可以改变对本项目5中提到的任何和所有事项的意图。
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第6项:报告发行人与证券有关的协议、安排、承诺或谅解
描述收购人与联合行动人之间以及这些人和任何人之间关于本报告所涉证券类别的证券的任何协议、安排、承诺或谅解的实质性条款,包括但不限于任何证券的转让或投票、寻找人费用、合资企业、贷款或期权安排、利润保证、利润分配或损失、或委托书的给予或扣留。对于任何质押或以其他方式遭受或有事项的证券,包括此类信息,即发生会使另一人对此类证券拥有投票权或投资权的情况,但不需要包括披露贷款协议中包含的标准违约和类似规定。
见上文第2.2项。
第7项-材料变更 事实
如果适用,描述收购方根据预警要求或第4部分提交的关于报告发行人证券的前一份报告中所列重大事实的任何变化。
不适用。
第8项豁免
如果收购方依赖于适用于交易正式出价的证券法中的豁免要求,则说明所依赖的豁免,并描述支持这种依赖的事实。
不适用。
项目9--认证
证书
本人作为收购方、证明人或代表收购方提交本报告的代理人,尽我所知、所知和所信,证明本报告中所作的陈述在各方面都是真实和完整的。
日期:2022年3月31日
日冕种植者公司。 | ||
PER: | (签名) 扎卡里·乔治 | |
姓名:扎卡里·乔治 头衔:首席执行官 |
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