附件4.2

Workday,Inc.

高级船员证书

April 1, 2022

请参阅Workday,Inc.(“发行人”)与作为受托人(“受托人”)的全美银行信托公司(U.S.Bank Trust)之间于2022年4月1日签署的契约(“契约”)。受托人是根据本契约发行的任何及所有证券的受托人。根据契约第2.01节及第2.03节,签署人员现就发行本金总额为1,000,000,000元的2027年到期的3.500厘优先债券(“2027年债券”)、本金总额750,000,000元的3.700厘2029年到期的优先债券(“2029年债券”)及本金总额为3.800%的2032年到期的优先债券(“2032年债券”)及统称为“债券”,作出以下证明。 (I)附注的形式和条款已根据《契约》第2.01节和第2.03节确定,符合《契约》的规定,并符合《契约》,以及(Ii)《附注》的条款如下:

此处使用但未另外定义的大写术语 应具有本契约中规定的含义。

《2027年票据》、《2029年票据》和《2032年票据》分别作为附件A-1、A-2和A-3所附表格 中所列的票据条款通过引用并入本官员证书中

2027年笔记

标题:

3.500% Notes due 2027

发行人: Workday,Inc.
受托人、注册人、转账代理、身份验证代理、 和支付代理: 美国银行信托公司,全国协会
到期本金总额: $1,000,000,000
到期日: April 1, 2027
利息: 年利率为3.500%(按年360天计,共12个30天月计算)。

计息日期: April 1, 2022
付息日期:

每年4月1日和10月1日每半年一次,从2022年10月开始 。

完整的呼叫 在2027年3月1日之前的任何时候,以财政部 加20个基点的贴现率
利息记录日期

3月15日和9月15日

PAR呼叫日期: 2027年3月1日或该日后
CUSIP编号: 98138H AG6
ISIN号码: US98138HAG65
赎回:

在面值赎回日期 之前,我们可以在任何时间和不时以我们的选择权全部或部分赎回2027年期票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并将 四舍五入至小数点后三位)等于以下较大者:

·(A) 折现至赎回日(假设2027年债券于面值赎回日到期)的2027年债券剩余预定本金和利息的现值总和。每半年一次(假设360天的一年由12个30天的月组成),按国债利率加20个基点计算,在每一种情况下,(B)到赎回日应计利息 减少;和

· 100% of the principal amount of the 2027 Notes,

此外,在任何一种情况下,赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后,本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2027年债券,赎回价格相等于2027年债券本金的100% 加上应计及未付利息,但不包括,赎回日期。

控制权变更触发事件: 如果发生与2027年票据有关的控制权变更触发事件,除非我们已如上所述行使我们赎回2027年票据的权利,否则我们将被要求 向2027年票据的每位持有人提出要约,以现金购买该持有人2027年票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍),购买价格相当于其本金总额的101%, 外加应计和未付利息(如果有),但不包括:购买日期(以在相关记录日期的记录持有人收到在相关付息日期到期的利息的权利为准);但在实施购买后,任何2027年未偿还债券的最低面额应为2,000美元,且为该金额之上1,000美元的整数倍 。本公司在根据本条款发生控制权变更触发事件后未能回购提交回购的票据,如有A-1、A-2和A-3证据(视情况而定),则就本契约和票据而言,应构成违约事件。
转换: 没有。
偿债基金: 没有。
面额: $2,000及超出$1,000的倍数。
其他: 2027年票据的条款应包括以附件A-1所附的2027年票据的形式以及在本契约中提出的其他条款。

2029年笔记

标题:

3.700% Notes due 2029

发行人: Workday,Inc.
受托人、注册人、转账代理、身份验证代理、 和支付代理: 美国银行信托公司,全国协会
到期本金总额: $750,000,000

到期日: April 1, 2029
利息: 年利率为3.700%(按年360天计,共12个30天月计算)。
计息日期: April 1, 2022
付息日期:

每年4月1日和10月1日每半年一次,从2022年10月1日开始 。

完整的呼叫 在2029年2月1日之前的任何时候,以国债加20个基点的贴现率
利息记录日期

3月15日和9月15日

PAR呼叫日期: 2029年2月1日或该日后
CUSIP编号: 98138H AH4
ISIN号码: US98138HAH49
赎回:

在票面赎回日期之前,我们可以在任何时间和不时以我们的 期权全部或部分赎回2029年债券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下较大者:

(A) 折现至赎回日(假设2029年债券在面值赎回日到期)的2029年债券剩余预定本金和利息现值的总和(假设2029年债券在面值赎回日到期),每半年(假设360天的一年由12个 30天的月组成),按国库利率加20个基点计算,每种情况下减去(B)到赎回日应计的利息;和

·2029年票据本金的100% ,

此外,在上述任何一种情况下,赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后,吾等可于任何时间及不时赎回全部或部分2029年债券,赎回价格相等于2029年债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

控制权变更触发事件时购买: 如果发生与2029年票据有关的控制权变更触发事件,除非我们已如上所述行使我们赎回2029年票据的权利,否则我们将被要求向2029年票据的每位持有人提出要约 ,以现金购买该持有人2029年票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超出1,000美元的整数倍) ,购买价相当于2029票据本金总额的101%,外加应计 和未付利息,但不包括:购买日期(以有关记录日期的记录持有人收到在有关付息日期到期的利息的权利为准);但在实施购买后,任何仍未偿还的2029年票据的最低面额应为2,000美元,并为该金额以上1,000美元的整数倍。 本公司在根据本条款发生引发 事件的控制权变更并展示A-1、A-2和A-3(视情况而定)后,如未能回购招标回购的票据,则就本契约和票据而言,应构成违约事件。
转换: 没有。
偿债基金: 没有。
面额: $2,000及超出$1,000的倍数。
其他: 2029年附注的条款应包括本合同附件A-2所附的2029年附注和本契约中以2029年附注的形式提出的其他条款。

2032年笔记

标题:

3.800% Notes due 2032

发行人: Workday,Inc.

受托人、注册人、转账代理、身份验证代理和支付代理: 美国银行信托公司,全国协会
到期本金总额: $1,250,000,000
到期日: April 1, 2032
利息: 年利率为3.800%(将按一年360天计,共12个30天月计算)。
计息日期: April 1, 2022
付息日期:

每年4月1日和10月1日每半年一次,从2022年10月1日开始 。

完整的呼叫 在2032年1月1日之前的任何时候,以财政部加25个基点的贴现率计算
利息记录日期

3月15日和9月15日

PAR呼叫日期: 2032年1月1日或该日后
CUSIP编号: 98138H AJ0
ISIN号码: US98138HAJ05
赎回:

在票面赎回日期之前,本公司可于任何时间及不时以我们的选择权全部或部分赎回2032年期票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较大者:

(A) 折现至赎回日的2032年债券剩余预定本金和利息的现值总和(假设2032年债券在面值赎回日到期),每半年(假设一年360天,由12个30天月组成),按国库利率加25个基点计算,每种情况下减去(B)赎回日应计利息;和

·2032年票据本金的100% ,

此外,在上述任何一种情况下,赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后,吾等可于任何时间及不时赎回全部或部分2032年债券,赎回价格相等于2032年债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

控制权变更触发事件时购买: 如果与2032年票据有关的控制权变更触发事件发生, 除非我们已如上所述行使赎回2032年票据的权利,否则我们将被要求向2032年票据的每位持有人 提出要约,以现金购买该持有人的全部或任何部分(相当于2,000美元或超出1,000美元的整数倍),购买价格相当于其本金总额的101%,外加应计和未付利息, 如果有,但不包括在内,购买日期(受有关记录日期的记录持有人有权收到在有关付息日期到期的利息的限制);但在购买生效后,任何仍未偿还的2032年债券的最低面额为2,000美元,并为该金额以上1,000美元的整数倍。 本公司未能根据本条款在控制权变更触发事件发生后回购提交回购的票据,并展示A-1、A-2和A-3(视情况而定),就本契约和票据而言,应构成违约事件。
转换: 没有。
偿债基金: 没有。
面额: $2,000及超出$1,000的倍数。
其他: 2032年附注的条款应包括本合同附件A-3所附的2032年附注和本契约中以2032年附注形式提出的其他条款。

在经不时修订或补充的契约所述的声明、保证及契诺的规限下,发行人有权在获发行人董事会批准及持有高级人员证书的情况下,不时发行与该系列票据相同的条款,但在适用的发行日期、发行价格及在该等额外票据(统称为“额外证券”)发行日期之前应累算的利息则除外。附加证券 将具有与适用系列票据相同的CUSIP编号;前提是不能与适用的美国联邦所得税票据系列互换的任何附加证券将以一个或多个单独的CUSIP编号发行。任何额外的证券将根据本契约第2.03节发行。

下列签署人员已阅读并理解本契约的规定及其相关定义。本官员证书中所作的陈述是基于对契约条款的审查以及发行人的相关簿册和记录。以下签署的人员认为,该人员已进行必要的审查或调查,以使该人员能够在知情的情况下就与票据的发行、认证和交付有关的契诺和条件是否得到遵守发表意见。该官员认为,与票据的发行、认证和交付有关的契诺和条件已得到遵守。

[签名页面如下]

兹证明,本人已于上述日期,以下列身份,依据契约签署本《高级船员证书》。

Workday,Inc.
由以下人员提供: /s/ 芭芭拉·拉尔森
姓名:芭芭拉·拉森
职位:首席财务官

附件A-1

2027年到期的票据格式

除非本票据由受托信托公司的授权代表纽约公司(“DTC”)向发行人或其代理人提交,以登记转账、交换或付款,且所发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的登记所有人在本文件中享有实益权益。

本票据的转让仅限于全部但非部分转让给DTC的被指定人或其继承人或该继承人的被指定人,以及本全球票据的部分转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。

对于任何转让,持有者将 向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息,以确认转让符合上述限制。

Workday,Inc.

3.500% Notes due 2027

不是的。 CUSIP编号:98138H AG6
ISIN编号:US98138HAG65
$                                               

特拉华州的一家公司Workday,Inc.(发行人)收到了向Lede&CO支付价值的承诺。或在2027年4月1日转让本金五个亿美元。

付息日期:4月1日和10月1日(各为付息日),自2022年10月1日起计。

计息日期:3月15日和9月15日 (各为一个计息日期)。

请参阅本附注中的其他规定,这些规定在任何情况下均具有与在此地点所列相同的效力。

兹证明,出票人已安排由其正式授权的人员以手工、电子或传真方式在本通知上签字。

Workday,Inc.
由以下人员提供:
姓名:
标题:

这是本文中指定的系列注释之一,并在所述义齿中引用。

日期:2022年4月1日

美国银行信托公司,国家协会
作为受托人

由以下人员提供:

授权签字人

(音符反转)

Workday,Inc.

3.500% Notes due 2027

1.利息。

Workday,Inc.(“出票人”) 承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。债券的现金利息将自最近支付利息的日期起计 ;如未支付利息,则自2022年4月1日起计提。此 票据的利息将支付给相关付息日期,但不包括在内。发行人将从2022年10月1日开始,每半年支付一次利息,在每个利息支付日 支付一次。利息将以360天一年为基础计算,该年由12个30天 个月组成,其方式与《FINRA统一业务守则》规则11620(B)一致。

发行人应在合法范围内按票据所承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息和逾期利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期 )。

2.付费代理。

最初,美国银行信托公司(National Association)(受托人)将担任付款代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。

3.契约;定义的术语。

本债券是2027年到期的3.500厘债券(“债券”)之一,该债券是根据发行人与受托人之间日期为2022年4月1日的契约(“基础契约”)发行的,并根据根据第2.01节及第2.03节(统称为“契约”)、日期为2022年4月1日的高级人员证明书而设立。本票据为“证券” ,而票据则为契约项下的“证券”。

就本附注而言,除非本附注另有规定,否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款包括契约中所述的条款和参照1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb条)(“信托契约法”) 根据契约契约获得资格之日起生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定,票据 仍受所有该等条款的约束,票据持有人可向本公司及TIA查询有关该等条款的声明。如果本契约和本附注的条款不一致,应以本契约的条款为准。

4.面额;转让;交换。

债券以挂号式发行,不含息票,最低面额为2,000元,其后面额为1,000元的倍数。持有者应根据《契约》登记转让或交换票据。除其他事项外,发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付某些转让税或与此相关的应支付的类似政府费用,这是契约允许的。出票人 无需在发出赎回通知之前的十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分,也无需登记全部或部分选定用于赎回的票据的转让或兑换。

5.修订;补编;豁免。

除若干例外情况外,受该等修订、补充或豁免影响的债券下所有未偿还证券(包括票据)系列(包括该等债券)的任何现有失责或违约或遵守规定的情况,如获本金总额至少超过半数的持有人书面同意,则该等附注及该等债券的 条款可予修订或补充 。未经任何持有人通知或同意,当事人可修改或补充本契约及附注,以纠正任何含糊、遗漏、瑕疵或不一致之处,或遵守委员会关于根据《税务条例》对本契约的资格所作的任何要求,或作出不会在任何重大方面对任何票据持有人的权利造成不利影响的任何其他更改。

R-1

6.救赎。

在面值赎回日期(定义如下)之前, 发行人可随时选择全部或不时赎回任何票据,每份票据的赎回价格由发行人计算 ,相当于以下两者中较大的:

(I)(A)(A)按库务署(Br)利率(定义如下)每半年(假设360天的一年由12个30天的月组成)折现至赎回日(假设该等票据在面值赎回日到期)的剩余预定兑付的债券本金及利息的总和,减去(B)赎回日应累算的利息;及

(Ii)将赎回的债券本金的100%,

此外,在上述任何一种情况下,赎回日前(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

在票面赎回日或之后,发行人可按其选择权在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于所赎回票据本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

尽管如上所述,根据票据及契约,于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期付款利息将于付息日期 支付予登记持有人。

“Par Call Date”指2027年3月1日 。

“国库率”指,就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两项规定厘定的收益率。

国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日的最近一个或多个 日的收益率,在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中显示,其名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题 或标题)。在确定国库券利率时,发行人应酌情选择:(1)国库券恒定到期日的收益率 恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(“剩余寿命”);或(2)如果没有这样的H.15国债恒定到期日正好等于剩余寿命,则两个收益率--一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日短于剩余寿命,另一个对应于在H.15上的国债恒定到期日比剩余寿命长 -应以直线方式(使用实际天数)内插到面值催缴日期(使用实际天数) ,并将结果四舍五入到三个小数点后;或(3)如果H.15没有该等国库恒定到期日 短于或长于剩余寿命,则最接近剩余年限的单一国库恒定到期日的收益率。 就本款而言,适用的一个或多个H.15国库恒定到期日应被视为具有等于相关月数或年数(视情况而定)的到期日。, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布,发行人应根据 年利率计算国库券利率,该年利率等于纽约市时间上午11:00美国国债赎回日期前第二个工作日的半年等值到期收益率,该美国国库券于面值赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期(以适用为准)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,发行人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国库券在面值赎回日到期,或者有两个或两个以上的美国国库券符合上一句的标准,发行人应从这两个或两个以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均报价和要价 。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

R-2

7.控制变更触发事件。

如果发生控制权变更触发事件(定义如下 ),除非发行人行使了如上所述赎回票据的权利,否则发行人应被要求 向每个票据持有人提出要约,以现金购买该持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍) ,购买价相当于票据本金总额的101%,外加应计和未支付的利息(如果有),但不包括:购买日期(受有关记录日期的记录持有人有权收到在有关付息日期到期的利息的限制);但在购买生效后,任何仍未偿还的票据 的最低面额应为2,000美元,并应为该金额以上1,000美元的整数倍。

在控制权变更触发事件发生之日起30天内,或根据发行人的选择,在任何控制权变更(定义见下文)之前,但在构成或可能构成控制权变更的交易公开公告后的30天内,除非 发行人已根据本合同第6条行使其赎回票据的权利,发行人应在通知中指定的日期向每位持有人邮寄或发送通知( “控制权变更要约”),并向受托人说明构成或可能构成控制权变更事件和要约购买票据的一笔或多笔交易,该日期 不得早于或迟于该通知邮寄或发送之日起30天或60天(法律可能要求的日期除外) (该日期为“控制权变更付款日期”)。如果该通知在 控制权变更完成日期之前邮寄或发送,则说明控制权变更要约以在通知中指定的控制权变更付款日期或之前完成控制权变更要约为条件。

在控制付款变更日期,发行人应在合法范围内:

接受所有根据控制权变更要约适当投标的债券或部分债券接受付款;
在上午10:00之前向付款代理商存款。纽约市时间,相当于根据变更控制权要约适当投标的所有债券或部分债券的变更控制权付款的数额;以及
将获妥为接纳的票据连同述明所购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付受托人。

受托人应立即将该票据的付款交付或促使付款代理迅速交付给每一名如此提交该票据的票据持有人,受托人应迅速认证 并向每位持有人交付(或通过簿记方式转移)一张本金金额相当于已交还票据的任何未购买部分 的新票据。

发行人应在适用范围内遵守《交易法》第14(E)-1条以及任何其他证券法律或法规关于根据控制权变更触发事件购买票据的要求。如果任何证券法律或法规的规定与票据中描述的条款相冲突,发行人应遵守适用的证券法律和法规,不应被视为因此而违反其义务;相反,如果发行人 履行其根据契约在控制权变更触发事件时回购票据的义务,并经发行人善意修改以允许遵守任何此类法律或法规,则发行人应被视为遵守了这些义务。

根据控制权变更要约选择购买票据的票据持有人将被要求于控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前,将其票据交回通知中指定地址的支付代理人,并在票据背面填写“购买行权通知 on a Change Change Trigering Event”的表格。

如果第三方按照发行人提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约,且该第三方购买了根据发行人要约正确投标且未撤回的所有票据,则不要求发行人对控制要约进行更改。

此外,发行人不得购买任何 票据,除非在控制权变更触发事件时发生并在控制权变更付款日继续发生本契约项下的违约事件,但无法支付控制权变更付款。

R-3

如果持有总计本金不少于95%的未偿还票据的持有人在控制权变更要约中有效投标且未撤回此类票据,而发行人或如上所述提出控制权变更要约的任何第三方购买了上述持有人有效投标且未撤回的所有票据,则发行人将有权在不少于30天也不超过60天的提前通知后,根据上述控制权变更要约购买不超过 30天。赎回购买后仍未赎回的所有票据 ,赎回价格为现金,相当于票据本金的101%,外加应计和未付利息, 至(但不包括)赎回日期(受记录持有人在相关利息支付日期收到利息的权利所限)。

就本附注的控制权变更要约条款而言,以下定义适用:

“控制变更”指发生 下列情况之一:

(1)在一次或一系列相关交易中,将发行人的全部或几乎所有资产和发行人子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给发行人或其子公司以外的任何“人”(该词在交易法第13(D)(3)节中使用);

(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是发行人或其子公司以外的任何“个人”(如交易法第13(D)(3)节中使用的那样)直接或间接成为发行人已发行有表决权股票的50%以上的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所界定),以投票权而不是股份数量衡量;提供, 然而,,任何人不得被视为依据该人或该人的任何关联公司(如契据所界定)或其代表作出的投标或交换要约而提供的任何证券的实益拥有人,或实益拥有该等证券,直至该等投标的证券获接纳以根据该契据购买或交换为止;

(3)发行人与任何人合并,或与发行人合并,或任何人与发行人合并,或与发行人合并,在任何此类情况下,发行人的任何未偿还有表决权股票或该其他人的未偿还有表决权股票被转换为现金、证券或其他财产或 交换现金、证券或其他财产,但发行人在紧接交易前未发行的有表决权股票构成、或被转换或交换的任何此类交易除外, 该尚存人或该尚存人的任何直接或间接父母的多数有表决权股份,紧接该项交易生效后;或

(4)发行人董事会通过与发行人清算或解散有关的计划。

尽管如上所述,如果(1)发行人成为控股公司的直接或间接全资子公司,且(2)紧随该交易之后,(A)控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人 与紧接该交易之前的发行人有表决权股票的持有者基本相同,或者(B)没有个人或团体是直接或间接受益者,超过控股公司有表决权股票总投票权的多数。

“控制变更 触发事件”是指同时发生控制变更和评级事件。

“惠誉”指 惠誉评级公司及其后继者。

“投资级”指穆迪评级为Baa3或更高(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级);标普评级为BBB-或更高评级(或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级);惠誉评级为BBB-或更高评级(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级),以及发行人指定的任何替代评级 机构的同等投资级评级。

“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。

“评级机构”是指穆迪和标准普尔各自规定的,如果在债券初始发行日期之后,惠誉对债券进行评级并将该评级公之于众,则评级机构指穆迪、标准普尔和惠誉中的每一个;条件是,如果穆迪或标普中的任何一方停止对票据进行评级或未能继续公开提供票据的评级,发行人应 指定一家替代该评级机构的机构,该评级机构是《交易法》规则15c3-1(C)(2)(Vi)(F)的 含义内的“国家认可的统计评级机构”。

R-4

“评级事件” 指债券被三个评级机构中至少两个评级机构(如果此时债券由三个评级机构评级)或两个评级机构(如果此时债券由两个评级机构评级)评级低于投资级。自发行人首次公开宣布任何控制权变更(或即将作出的控制权变更)前60天起至该控制权变更完成后60天止的 期间(“触发期”)内的任何一天(只要债券的评级处于公开宣布的考虑范围内,任何评级机构都可能下调评级,则该触发期将延长);但是,除非每个评级机构都应发行人或受托人的要求以书面形式宣布或公开确认或通知受托人,否则因特定评级下调而产生的评级事件不会被视为就特定控制权变更发生的评级事件(因此,就控制权变更回购事件的定义而言,不会被视为评级事件)。或适用的控制权变更 (无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。

“标普” 指标普全球评级公司及其后继者。标普全球评级是标普全球公司的一个部门。

“有表决权的股票” 指在任何日期有权在该人的董事会选举 中投票的该人的股本。

8.违约和补救措施。

如果债券发生违约事件(发行人的某些违约事件除外)并且仍在继续,则受托人或持有至少25%的未偿还票据本金的持有人可以书面通知发行人(如果持有人发出通知,则可向受托人)要求发行人立即偿还全部未偿还票据本金,以及 所有应计和未偿还的利息和溢价(如有)。如果对发行人违约的破产事件发生并仍在继续,则未偿还票据的全部本金将自动立即到期并支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明 或其他行动。除非本契约另有规定,否则票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已按其要求获得赔偿,否则受托人没有义务强制执行契约或票据。 受托凭证允许持有当时未偿还票据本金总额超过半数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益,则受托人可以不向票据持有人发出关于某些持续违约或违约事件的通知。

9.身份验证。

在受托人 手动签署本票据上的认证证书之前,本票据无效。

10.缩写和定义术语。

通常缩写可用于票据持有人或受让人的姓名,例如:Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体共有租户)、JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。

11.CUSIP号码。

根据统一安全识别程序委员会公布的建议,发行方已将CUSIP编号印在票据上,以方便票据持有人 。本公司不会就《附注》上印制的该等号码的准确性作出任何陈述,只可信赖本附注上印制的其他识别号码。

12.依法治国。

本契约及本附注以纽约州法律为准。

R-5

作业表

要分配此备注,请填写下表:

本人或我们将本附注转让并转让给

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税号。 编号。)

并不可撤销地指定代理人将本票据转让给 出票人。代理人可以由他人代为代理。

日期: 您的签名:

请按照您的名字在此备注的另一面签名。

签名

签名保证:

签名必须得到保证 签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”)或其他由注册处决定的“签名担保计划”,作为印章的补充或替代,所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。

R-6

换文日程表

本全球票据的一部分已进行了以下交换,以换取实物票据或另一全球票据的一部分:

交换日期 减少的金额
本金
全局笔记
增加的数额
本金
全局笔记
这笔本金
全球票据如下
减少(或增加)
签署:
授权人员
受托人

R-7

控制权变更时的采购行使通知 触发事件

致:Workday,Inc.

以下签署的本证券的注册所有人 特此确认已收到Workday,Inc.(“发行方”)关于发生与发行方有关的控制权变更触发事件的通知,并特此指示发行方支付或促使受托人支付相当于票据本金总额101%或其部分(为1,000美元的倍数)的现金金额_ ,条件是剩余本金金额(如有)购买后,应至少支付2,000美元或超过1,000美元的倍数(br}以下),购买加上购买日(但不包括购买日)的应计利息,但契约中规定的除外。

日期:

签名

本金购买金额(1,000美元的倍数 ):

购买后的剩余本金:

(零或至少2,000美元或超过1,000美元的倍数 )

由以下人员提供:
授权签字人

附件A-2

2029年到期的票据格式

除非本票据由受托信托公司的授权代表纽约公司(“DTC”)向发行人或其代理人提交,以登记转账、交换或付款,且所发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的登记所有人在本文件中享有实益权益。

本票据的转让仅限于全部但非部分转让给DTC的被指定人或其继承人或该继承人的被指定人,以及本全球票据的部分转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。

对于任何转让,持有者将 向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息,以确认转让符合上述限制。

Workday,Inc.

3.700% Notes due 2029

不是的。 CUSIP编号:98138H AH4
ISIN编号:US98138HAH49
$                                              

特拉华州的一家公司Workday,Inc.(发行人)收到了向Lede&CO支付价值的承诺。或在2029年4月1日转让本金五个亿美元。

付息日期:4月1日和10月1日(各为付息日),自2022年10月1日起计。

计息日期:3月15日和9月15日 (各为一个计息日期)。

请参阅本附注中的其他规定,这些规定在任何情况下均具有与在此地点所列相同的效力。

兹证明,出票人已安排由其正式授权的人员以手工、电子或传真方式在本通知上签字。

Workday,Inc.
由以下人员提供:
姓名:
标题:

这是本文中指定的系列注释之一,并在所述义齿中引用。

日期:2022年4月1日

美国银行信托公司,国家协会
作为受托人

由以下人员提供:

授权签字人

(音符反转)

Workday,Inc.

3.700% Notes due 2029

1.利息。

Workday,Inc.(“出票人”) 承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。债券的现金利息将自最近支付利息的日期起计 ;如未支付利息,则自2022年4月1日起计提。此 票据的利息将支付给相关付息日期,但不包括在内。发行人将从2022年10月1日开始,每半年支付一次利息,在每个利息支付日 支付一次。利息将以360天一年为基础计算,该年由12个30天 个月组成,其方式与《FINRA统一业务守则》规则11620(B)一致。

发行人应在合法范围内按票据所承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息和逾期利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期 )。

2.付费代理。

最初,美国银行信托公司(National Association)(受托人)将担任付款代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。

3.契约;定义的术语。

本债券是2029年到期的3.700厘债券(“债券”)之一,该债券是根据发行人与受托人之间日期为2022年4月1日的契约(“基础契约”)发行的,并根据根据第2.01节及第2.03节(统称为“契约”)、日期为2022年4月1日的高级人员证明书而设立。本票据为“证券” ,而票据则为契约项下的“证券”。

就本附注而言,除非本附注另有规定,否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款包括契约中所述的条款和参照1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb条)(“信托契约法”) 根据契约契约获得资格之日起生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定,票据 仍受所有该等条款的约束,票据持有人可向本公司及TIA查询有关该等条款的声明。如果本契约和本附注的条款不一致,应以本契约的条款为准。

4.面额;转让;交换。

债券以挂号式发行,不含息票,最低面额为2,000元,其后面额为1,000元的倍数。持有者应根据《契约》登记转让或交换票据。除其他事项外,发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付某些转让税或与此相关的应支付的类似政府费用,这是契约允许的。出票人 无需在发出赎回通知之前的十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分,也无需登记全部或部分选定用于赎回的票据的转让或兑换。

5.修订;补编;豁免。

除若干例外情况外,受该等修订、补充或豁免影响的债券下所有未偿还证券(包括票据)系列(包括该等债券)的任何现有失责或违约或遵守规定的情况,如获本金总额至少超过半数的持有人书面同意,则该等附注及该等债券的 条款可予修订或补充 。未经任何持有人通知或同意,当事人可修改或补充本契约及附注,以纠正任何含糊、遗漏、瑕疵或不一致之处,或遵守委员会就本协定下本契约的资格所作的任何要求,或作出不会在任何重大方面对任何票据持有人的权利造成不利影响的任何其他更改。

R-1

6.救赎。

在面值赎回日期(定义如下)之前, 发行人可随时选择全部或不时赎回任何票据,每份票据的赎回价格由发行人计算 ,相当于以下两者中较大的:

(I)(A)(A)按库务署(Br)利率(定义如下)每半年(假设360天的一年由12个30天的月组成)折现至赎回日(假设该等票据在面值赎回日到期)的剩余预定兑付的债券本金及利息的总和,减去(B)赎回日应累算的利息;及

(Ii)将赎回的债券本金的100%,

此外,在上述任何一种情况下,赎回日前(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

在票面赎回日或之后,发行人可按其选择权在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于所赎回票据本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

尽管如上所述,根据票据及契约,于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期付款利息将于付息日期 支付予登记持有人。

“Par Call Date”是指2029年2月1日。

“国库率”指,就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两项规定厘定的收益率。

国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日的最近一个或多个 日的收益率,在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中显示,其名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题 或标题)。在确定国库券利率时,发行人应酌情选择:(1)国库券恒定到期日的收益率 恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(“剩余寿命”);或(2)如果没有这样的H.15国债恒定到期日正好等于剩余寿命,则两个收益率--一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日短于剩余寿命,另一个对应于在H.15上的国债恒定到期日比剩余寿命长 -应以直线方式(使用实际天数)内插到面值催缴日期(使用实际天数) ,并将结果四舍五入到三个小数点后;或(3)如果H.15没有该等国库恒定到期日 短于或长于剩余寿命,则最接近剩余年限的单一国库恒定到期日的收益率。 就本款而言,适用的一个或多个H.15国库恒定到期日应被视为具有等于相关月数或年数(视情况而定)的到期日。, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布,发行人应根据 年利率计算国库券利率,该年利率等于纽约市时间上午11:00美国国债赎回日期前第二个工作日的半年等值到期收益率,该美国国库券于面值赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期(以适用为准)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,发行人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国库券在面值赎回日到期,或者有两个或两个以上的美国国库券符合上一句的标准,发行人应从这两个或两个以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均报价和要价 。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

R-2

7.控制变更触发事件。

如果发生控制权变更触发事件(定义如下 ),除非发行人行使了如上所述赎回票据的权利,否则发行人应被要求 向每个票据持有人提出要约,以现金购买该持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍) ,购买价相当于票据本金总额的101%,外加应计和未支付的利息(如果有),但不包括:购买日期(受有关记录日期的记录持有人有权收到在有关付息日期到期的利息的限制);但在购买生效后,任何仍未偿还的票据 的最低面额应为2,000美元,并应为该金额以上1,000美元的整数倍。

在控制权变更触发事件发生之日起30天内,或根据发行人的选择,在任何控制权变更(定义见下文)之前,但在构成或可能构成控制权变更的交易公开公告后的30天内,除非 发行人已根据本合同第6条行使其赎回票据的权利,发行人应在通知中指定的日期向每位持有人邮寄或发送通知( “控制权变更要约”),并向受托人说明构成或可能构成控制权变更事件和要约购买票据的一笔或多笔交易,该日期 不得早于或迟于该通知邮寄或发送之日起30天或60天(法律可能要求的日期除外) (该日期为“控制权变更付款日期”)。如果该通知在 控制权变更完成日期之前邮寄或发送,则说明控制权变更要约以在通知中指定的控制权变更付款日期或之前完成控制权变更要约为条件。

在控制付款变更日期,发行人应在合法范围内:

接受所有根据控制权变更要约适当投标的债券或部分债券接受付款;
在上午10:00之前向付款代理商存款。纽约市时间,相当于根据变更控制权要约适当投标的所有债券或部分债券的变更控制权付款的数额;以及
将获妥为接纳的票据连同述明所购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付受托人。

受托人应立即将该票据的付款交付或促使付款代理迅速交付给每一名如此提交该票据的票据持有人,受托人应迅速认证 并向每位持有人交付(或通过簿记方式转移)一张本金金额相当于已交还票据的任何未购买部分 的新票据。

发行人应在适用范围内遵守《交易法》第14(E)-1条以及任何其他证券法律或法规关于根据控制权变更触发事件购买票据的要求。如果任何证券法律或法规的规定与票据中描述的条款相冲突,发行人应遵守适用的证券法律和法规,不应被视为因此而违反其义务;相反,如果发行人 履行其根据契约在控制权变更触发事件时回购票据的义务,并经发行人善意修改以允许遵守任何此类法律或法规,则发行人应被视为遵守了这些义务。

根据控制权变更要约选择购买票据的票据持有人将被要求于控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前,将其票据交回通知中指定地址的支付代理人,并在票据背面填写“购买行权通知 on a Change Change Trigering Event”的表格。

如果第三方按照发行人提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约,且该第三方购买了根据发行人要约正确投标且未撤回的所有票据,则不要求发行人对控制要约进行更改。

此外,发行人不得购买任何 票据,除非在控制权变更触发事件时发生并在控制权变更付款日继续发生本契约项下的违约事件,但无法支付控制权变更付款。

如果持有总计本金不少于95%的未偿还票据的持有人在控制权变更要约中有效投标且未撤回此类票据,而发行人或如上所述提出控制权变更要约的任何第三方购买了上述持有人有效投标且未撤回的所有票据,则发行人将有权在不少于30天也不超过60天的提前通知后,根据上述控制权变更要约购买不超过 30天。赎回购买后仍未赎回的所有票据 ,赎回价格为现金,相当于票据本金的101%,外加应计和未付利息, 至(但不包括)赎回日期(受记录持有人在相关利息支付日期收到利息的权利所限)。

R-3

就本附注的控制权变更要约条款而言,以下定义适用:

“控制变更”指发生 下列情况之一:

(1)在一次或一系列相关交易中,将发行人的全部或几乎所有资产和发行人子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给发行人或其子公司以外的任何“人”(该词在交易法第13(D)(3)节中使用);

(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是发行人或其子公司以外的任何“个人”(如交易法第13(D)(3)节中使用的那样)直接或间接成为发行人已发行有表决权股票的50%以上的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所界定),以投票权而不是股份数量衡量;提供, 然而,,任何人不得被视为依据该人或该人的任何关联公司(如契据所界定)或其代表作出的投标或交换要约而提供的任何证券的实益拥有人,或实益拥有该等证券,直至该等投标的证券获接纳以根据该契据购买或交换为止;

(3)发行人与任何人合并,或与发行人合并,或任何人与发行人合并,或与发行人合并,在任何此类情况下,发行人的任何未偿还有表决权股票或该其他人的未偿还有表决权股票被转换为现金、证券或其他财产或 交换现金、证券或其他财产,但发行人在紧接交易前未发行的有表决权股票构成、或被转换或交换的任何此类交易除外, 该尚存人或该尚存人的任何直接或间接父母的多数有表决权股份,紧接该项交易生效后;或

(4)发行人董事会通过与发行人清算或解散有关的计划。

尽管如上所述,如果(1)发行人成为控股公司的直接或间接全资子公司,且(2)紧随该交易之后,(A)控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人 与紧接该交易之前的发行人有表决权股票的持有者基本相同,或者(B)没有个人或团体是直接或间接受益者,超过控股公司有表决权股票总投票权的多数。

“控制变更 触发事件”是指同时发生控制变更和评级事件。

“惠誉”指 惠誉评级公司及其后继者。

“投资级”指穆迪评级为Baa3或更高(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级);标普评级为BBB-或更高评级(或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级);惠誉评级为BBB-或更高评级(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级),以及发行人指定的任何替代评级 机构的同等投资级评级。

“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。

“评级机构”是指穆迪和标准普尔各自规定的,如果在债券初始发行日期之后,惠誉对债券进行评级并将该评级公之于众,则评级机构指穆迪、标准普尔和惠誉中的每一个;条件是,如果穆迪或标普中的任何一方停止对票据进行评级或未能继续公开提供票据的评级,发行人应 指定一家替代该评级机构的机构,该评级机构是《交易法》规则15c3-1(C)(2)(Vi)(F)的 含义内的“国家认可的统计评级机构”。

R-4

“评级事件” 指债券被三个评级机构中至少两个评级机构(如果此时债券由三个评级机构评级)或两个评级机构(如果此时债券由两个评级机构评级)评级低于投资级。自发行人首次公开宣布任何控制权变更(或即将作出的控制权变更)前60天起至该控制权变更完成后60天止的 期间(“触发期”)内的任何一天(只要债券的评级处于公开宣布的考虑范围内,任何评级机构都可能下调评级,则该触发期将延长);但是,除非每个评级机构都应发行人或受托人的要求以书面形式宣布或公开确认或通知受托人,否则因特定评级下调而产生的评级事件不会被视为就特定控制权变更发生的评级事件(因此,就控制权变更回购事件的定义而言,不会被视为评级事件)。或适用的控制权变更 (无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。

“标普” 指标普全球评级公司及其后继者。标普全球评级是标普全球公司的一个部门。

“有表决权的股票” 指在任何日期有权在该人的董事会选举 中投票的该人的股本。

8.违约和补救措施。

如果债券发生违约事件(发行人的某些违约事件除外)并且仍在继续,则受托人或持有至少25%的未偿还票据本金的持有人可以书面通知发行人(如果持有人发出通知,则可向受托人)要求发行人立即偿还全部未偿还票据本金,以及 所有应计和未偿还的利息和溢价(如有)。如果对发行人违约的破产事件发生并仍在继续,则未偿还票据的全部本金将自动立即到期并支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明 或其他行动。除非本契约另有规定,否则票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已按其要求获得赔偿,否则受托人没有义务强制执行契约或票据。 受托凭证允许持有当时未偿还票据本金总额超过半数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益,则受托人可以不向票据持有人发出关于某些持续违约或违约事件的通知。

9.身份验证。

在受托人 手动签署本票据上的认证证书之前,本票据无效。

10.缩写和定义术语。

通常缩写可用于票据持有人或受让人的姓名,例如:Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体共有租户)、JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。

11.CUSIP号码。

根据统一安全识别程序委员会公布的建议,发行方已将CUSIP编号印在票据上,以方便票据持有人 。本公司不会就《附注》上印制的该等号码的准确性作出任何陈述,只可信赖本附注上印制的其他识别号码。

12.依法治国。

本契约及本附注以纽约州法律为准。

R-5

作业表

要分配此备注,请填写下表:

本人或我们将本附注转让并转让给

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税号。 编号。)

并不可撤销地指定代理人将本票据转让给 出票人。代理人可以由他人代为代理。

日期: 您的签名:

请按照您的名字在此备注的另一面签名。

签名

签名保证:

签名必须得到保证 签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”)或其他由注册处决定的“签名担保计划”,作为印章的补充或替代,所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。

R-6

换文日程表

本全球票据的一部分已进行了以下交换,以换取实物票据或另一全球票据的一部分:

交换日期 减少的金额
本金
全局笔记
增加的数额
本金
全局笔记
这笔本金
全球票据如下
减少(或增加)
签署:
授权人员
受托人

R-7

控制权变更时的采购行使通知 触发事件

致:Workday,Inc.

以下签署的本证券的注册所有人 特此确认已收到Workday,Inc.(“发行方”)关于发生与发行方有关的控制权变更触发事件的通知,并特此指示发行方支付或促使受托人支付相当于票据本金总额101%或其部分(为1,000美元的倍数)的现金金额_ ,条件是剩余本金金额(如有)购买后,应至少支付2,000美元或超过1,000美元的倍数(br}以下),购买加上购买日(但不包括购买日)的应计利息,但契约中规定的除外。

日期:

签名

本金购买金额(1,000美元的倍数 ):

购买后的剩余本金:

(零或至少2,000美元或超过1,000美元的倍数 )

由以下人员提供:
授权签字人

附件A-3

2032年到期的票据格式

除非本票据由受托信托公司的授权代表纽约公司(“DTC”)向发行人或其代理人提交,以登记转账、交换或付款,且所发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的登记所有人在本文件中享有实益权益。

本票据的转让仅限于全部但非部分转让给DTC的被指定人或其继承人或该继承人的被指定人,以及本全球票据的部分转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。

对于任何转让,持有者将 向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息,以确认转让符合上述限制。

Workday,Inc.

3.800% Notes due 2032

不是的。 CUSIP编号:98138H AJ0
ISIN编号:US98138HAJ05
$                                             

特拉华州的一家公司Workday,Inc.(发行人)收到了向Lede&CO支付价值的承诺。或在2032年4月1日转让本金五个亿美元。

付息日期:4月1日和10月1日(各为付息日),自2022年10月1日起计。

计息日期:3月15日和9月15日 (各为一个计息日期)。

请参阅本附注中的其他规定,这些规定在任何情况下均具有与在此地点所列相同的效力。

兹证明,出票人已安排由其正式授权的人员以手工、电子或传真方式在本通知上签字。

Workday,Inc.
由以下人员提供:
姓名:
标题:

这是本文中指定的系列注释之一,并在所述义齿中引用。

日期:2022年4月1日

美国银行信托公司,国家协会
作为受托人

由以下人员提供:

授权签字人

(音符反转)

Workday,Inc.

3.800% Notes due 2032

1.利息。

Workday,Inc.(“出票人”) 承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。债券的现金利息将自最近支付利息的日期起计 ;如未支付利息,则自2022年4月1日起计提。此 票据的利息将支付给相关付息日期,但不包括在内。发行人将从2022年10月1日开始,每半年支付一次利息,在每个利息支付日 支付一次。利息将以360天一年为基础计算,该年由12个30天 个月组成,其方式与《FINRA统一业务守则》规则11620(B)一致。

发行人应在合法范围内按票据所承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息和逾期利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期 )。

2.付费代理。

最初,美国银行信托公司(National Association)(受托人)将担任付款代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。

3.契约;定义的术语。

本债券是2032年到期的3.800厘债券(“债券”)之一,该债券是根据发行人与受托人之间日期为2022年4月1日的契约(“基础契约”)发行的,并根据根据第2.01节及第2.03节(统称为“契约”)、日期为2022年4月1日的高级人员证明书而设立。本票据为“证券” ,而票据则为契约项下的“证券”。

就本附注而言,除非本附注另有规定,否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款包括契约中所述的条款和参照1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb条)(“信托契约法”) 根据契约契约获得资格之日起生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定,票据 仍受所有该等条款的约束,票据持有人可向本公司及TIA查询有关该等条款的声明。如果本契约和本附注的条款不一致,应以本契约的条款为准。

4.面额;转让;交换。

债券以挂号式发行,不含息票,最低面额为2,000元,其后面额为1,000元的倍数。持有者应根据《契约》登记转让或交换票据。除其他事项外,发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付某些转让税或与此相关的应支付的类似政府费用,这是契约允许的。出票人 无需在发出赎回通知之前的十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分,也无需登记全部或部分选定用于赎回的票据的转让或兑换。

5.修订;补编;豁免。

除若干例外情况外,受该等修订、补充或豁免影响的债券下所有未偿还证券(包括票据)系列(包括该等债券)的任何现有失责或违约或遵守规定的情况,如获本金总额至少超过半数的持有人书面同意,则该等附注及该等债券的 条款可予修订或补充 。未经任何持有人通知或同意,当事人可修改或补充本契约及附注,以纠正任何含糊、遗漏、瑕疵或不一致之处,或遵守委员会关于根据《税务条例》对本契约的资格所作的任何要求,或作出不会在任何重大方面对任何票据持有人的权利造成不利影响的任何其他更改。

R-1

6.救赎。

在面值赎回日期(定义如下)之前, 发行人可随时选择全部或不时赎回任何票据,每份票据的赎回价格由发行人计算 ,相当于以下两者中较大的:

(I)(A)(A)按库务署(Br)利率(定义如下)每半年一次(假设该等债券在票面赎回日到期)折现至赎回日(假设该等债券于面值赎回日到期)剩余的预定兑付债券本金及利息的现值的总和(Br)加25个基点,减去(B)赎回日应累算的利息;及

(Ii)将赎回的债券本金的100%,

此外,在上述任何一种情况下,赎回日前(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

在票面赎回日或之后,发行人可按其选择权在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于所赎回票据本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

尽管如上所述,根据票据及契约,于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期付款利息将于付息日期 支付予登记持有人。

“Par Call Date”指2032年1月1日。

“国库率”指,就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两项规定厘定的收益率。

国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日的最近一个或多个 日的收益率,在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中显示,其名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题 或标题)。在确定国库券利率时,发行人应酌情选择:(1)国库券恒定到期日的收益率 恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(“剩余寿命”);或(2)如果没有这样的H.15国债恒定到期日正好等于剩余寿命,则两个收益率--一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日短于剩余寿命,另一个对应于在H.15上的国债恒定到期日比剩余寿命长 -应以直线方式(使用实际天数)内插到面值催缴日期(使用实际天数) ,并将结果四舍五入到三个小数点后;或(3)如果H.15没有该等国库恒定到期日 短于或长于剩余寿命,则最接近剩余年限的单一国库恒定到期日的收益率。 就本款而言,适用的一个或多个H.15国库恒定到期日应被视为具有等于相关月数或年数(视情况而定)的到期日。, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布,发行人应根据 年利率计算国库券利率,该年利率等于纽约市时间上午11:00美国国债赎回日期前第二个工作日的半年等值到期收益率,该美国国库券于面值赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期(以适用为准)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,发行人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国库券在面值赎回日到期,或者有两个或两个以上的美国国库券符合上一句的标准,发行人应从这两个或两个以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均报价和要价 。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

R-2

7.控制变更触发事件。

如果发生控制权变更触发事件(定义如下 ),除非发行人行使了如上所述赎回票据的权利,否则发行人应被要求 向每个票据持有人提出要约,以现金购买该持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍) ,购买价相当于票据本金总额的101%,外加应计和未支付的利息(如果有),但不包括:购买日期(受有关记录日期的记录持有人有权收到在有关付息日期到期的利息的限制);但在购买生效后,任何仍未偿还的票据 的最低面额应为2,000美元,并应为该金额以上1,000美元的整数倍。

在控制权变更触发事件发生之日起30天内,或根据发行人的选择,在任何控制权变更(定义见下文)之前,但在构成或可能构成控制权变更的交易公开公告后的30天内,除非 发行人已根据本合同第6条行使其赎回票据的权利,发行人应在通知中指定的日期向每位持有人邮寄或发送通知( “控制权变更要约”),并向受托人说明构成或可能构成控制权变更事件和要约购买票据的一笔或多笔交易,该日期 不得早于或迟于该通知邮寄或发送之日起30天或60天(法律可能要求的日期除外) (该日期为“控制权变更付款日期”)。如果该通知在 控制权变更完成日期之前邮寄或发送,则说明控制权变更要约以在通知中指定的控制权变更付款日期或之前完成控制权变更要约为条件。

在控制付款变更日期,发行人应在合法范围内:

接受所有根据控制权变更要约适当投标的债券或部分债券接受付款;
在上午10:00之前向付款代理商存款。纽约市时间,相当于根据变更控制权要约适当投标的所有债券或部分债券的变更控制权付款的数额;以及
将获妥为接纳的票据连同述明所购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付受托人。

受托人应立即将该票据的付款交付或促使付款代理迅速交付给每一名如此提交该票据的票据持有人,受托人应迅速认证 并向每位持有人交付(或通过簿记方式转移)一张本金金额相当于已交还票据的任何未购买部分 的新票据。

发行人应在适用范围内遵守《交易法》第14(E)-1条以及任何其他证券法律或法规关于根据控制权变更触发事件购买票据的要求。如果任何证券法律或法规的规定与票据中描述的条款相冲突,发行人应遵守适用的证券法律和法规,不应被视为因此而违反其义务;相反,如果发行人 履行其根据契约在控制权变更触发事件时回购票据的义务,并经发行人善意修改以允许遵守任何此类法律或法规,则发行人应被视为遵守了这些义务。

根据控制权变更要约选择购买票据的票据持有人将被要求于控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前,将其票据交回通知中指定地址的支付代理人,并在票据背面填写“购买行权通知 on a Change Change Trigering Event”的表格。

如果第三方按照发行人提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约,且该第三方购买了根据发行人要约正确投标且未撤回的所有票据,则不要求发行人对控制要约进行更改。

此外,发行人不得购买任何 票据,除非在控制权变更触发事件时发生并在控制权变更付款日继续发生本契约项下的违约事件,但无法支付控制权变更付款。

如果持有总计本金不少于95%的未偿还票据的持有人在控制权变更要约中有效投标且未撤回此类票据,而发行人或提出控制权变更要约的任何第三方(如上所述)购买了上述持有人有效投标且未撤回的所有票据,则发行人有权在不少于30天也不超过60天的提前通知后,根据上述控制权变更要约购买不超过 30天的票据。赎回购买后仍未赎回的所有票据 ,赎回价格为现金,相当于票据本金的101%,外加应计和未付利息, 至(但不包括)赎回日期(受记录持有人在相关利息支付日期收到利息的权利所限)。

R-3

就本附注的控制权变更要约条款而言,以下定义适用:

“控制变更”指发生 下列情况之一:

(1)在一次或一系列相关交易中,将发行人的全部或几乎所有资产和发行人子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给发行人或其子公司以外的任何“人”(该词在交易法第13(D)(3)节中使用);

(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是发行人或其子公司以外的任何“个人”(如交易法第13(D)(3)节中使用的那样)直接或间接成为发行人已发行有表决权股票的50%以上的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所界定),以投票权而不是股份数量衡量;提供, 然而,,任何人不得被视为依据该人或该人的任何关联公司(如契据所界定)或其代表作出的投标或交换要约而提供的任何证券的实益拥有人,或实益拥有该等证券,直至该等投标的证券获接纳以根据该契据购买或交换为止;

(3)发行人与任何人合并,或与发行人合并,或任何人与发行人合并,或与发行人合并,在任何此类情况下,发行人的任何未偿还有表决权股票或该其他人的未偿还有表决权股票被转换为现金、证券或其他财产或 交换现金、证券或其他财产,但发行人在紧接交易前未发行的有表决权股票构成、或被转换或交换的任何此类交易除外, 该尚存人或该尚存人的任何直接或间接父母的多数有表决权股份,紧接该项交易生效后;或

(4)发行人董事会通过与发行人清算或解散有关的计划。

尽管如上所述,如果(1)发行人成为控股公司的直接或间接全资子公司,且(2)紧随该交易之后,(A)控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人 与紧接该交易之前的发行人有表决权股票的持有者基本相同,或者(B)没有个人或团体是直接或间接受益者,超过控股公司有表决权股票总投票权的多数。

“控制变更 触发事件”是指同时发生控制变更和评级事件。

“惠誉”指 惠誉评级公司及其后继者。

“投资级”指穆迪评级为Baa3或更高(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级);标普评级为BBB-或更高评级(或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级);惠誉评级为BBB-或更高评级(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级),以及发行人指定的任何替代评级 机构的同等投资级评级。

“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。

“评级机构”是指穆迪和标准普尔各自规定的,如果在债券初始发行日期之后,惠誉对债券进行评级并将该评级公之于众,则评级机构指穆迪、标准普尔和惠誉中的每一个;条件是,如果穆迪或标普中的任何一方停止对票据进行评级或未能继续公开提供票据的评级,发行人应 指定一家替代该评级机构的机构,该评级机构是《交易法》规则15c3-1(C)(2)(Vi)(F)的 含义内的“国家认可的统计评级机构”。

R-4

“评级事件” 指债券被三个评级机构中至少两个评级机构(如果此时债券由三个评级机构评级)或两个评级机构(如果此时债券由两个评级机构评级)评级低于投资级。自发行人首次公开宣布任何控制权变更(或即将作出的控制权变更)前60天起至该控制权变更完成后60天止的 期间(“触发期”)内的任何一天(只要债券的评级处于公开宣布的考虑范围内,任何评级机构都可能下调评级,则该触发期将延长);但是,除非每个评级机构都应发行人或受托人的要求以书面形式宣布或公开确认或通知受托人,否则因特定评级下调而产生的评级事件不会被视为就特定控制权变更发生的评级事件(因此,就控制权变更回购事件的定义而言,不会被视为评级事件)。或适用的控制权变更 (无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。

“标普” 指标普全球评级公司及其后继者。标普全球评级是标普全球公司的一个部门。

“有表决权的股票” 指在任何日期有权在该人的董事会选举 中投票的该人的股本。

8.违约和补救措施。

如果债券发生违约事件(发行人的某些违约事件除外)并且仍在继续,则受托人或持有至少25%的未偿还票据本金的持有人可以书面通知发行人(如果持有人发出通知,则可向受托人)要求发行人立即偿还全部未偿还票据本金,以及 所有应计和未偿还的利息和溢价(如有)。如果对发行人违约的破产事件发生并仍在继续,则未偿还票据的全部本金将自动立即到期并支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明 或其他行动。除非本契约另有规定,否则票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已按其要求获得赔偿,否则受托人没有义务强制执行契约或票据。 受托凭证允许持有当时未偿还票据本金总额超过半数的持有人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益,则受托人可以不向票据持有人发出关于某些持续违约或违约事件的通知。

9.身份验证。

在受托人 手动签署本票据上的认证证书之前,本票据无效。

10.缩写和定义术语。

通常缩写可用于票据持有人或受让人的姓名,例如:Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体共有租户)、JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。

11.CUSIP号码。

根据统一安全识别程序委员会公布的建议,发行方已将CUSIP编号印在票据上,以方便票据持有人 。本公司不会就《附注》上印制的该等号码的准确性作出任何陈述,只可信赖本附注上印制的其他识别号码。

12.依法治国。

本契约及本附注以纽约州法律为准。

R-5

作业表

要分配此备注,请填写下表:

本人或我们将本附注转让并转让给

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税号。 编号。)

并不可撤销地指定代理人将本票据转让给 出票人。代理人可以由他人代为代理。

日期: 您的签名:

请按照您的名字在此备注的另一面签名。

签名

签名保证:

签名必须得到保证 签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”)或其他由注册处决定的“签名担保计划”,作为印章的补充或替代,所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。

R-6

换文日程表

本全球票据的一部分已进行了以下交换,以换取实物票据或另一全球票据的一部分:

交换日期 减少的金额
本金
全局笔记
增加的数额
本金
全局笔记
这笔本金
全球票据如下
减少(或增加)
签署:
授权人员
受托人

R-7

控制权变更时的采购行使通知 触发事件

致:Workday,Inc.

以下签署的本证券的注册所有人 特此确认已收到Workday,Inc.(“发行方”)关于发生与发行方有关的控制权变更触发事件的通知,并特此指示发行方支付或促使受托人支付相当于票据本金总额101%或其部分(为1,000美元的倍数)的现金金额_ ,条件是剩余本金金额(如有)购买后,应至少支付2,000美元或超过1,000美元的倍数(br}以下),购买加上购买日(但不包括购买日)的应计利息,但契约中规定的除外。

日期:

签名

本金购买金额(1,000美元的倍数 ):

购买后的剩余本金:

(零或至少2,000美元或超过1,000美元的倍数 )

由以下人员提供:
授权签字人