美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格8-K

当前报告

依据《公约》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：

March 30, 2022

Workday，Inc.

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

斯通里奇购物中心路6110号

普莱森,钙 94588

(主要执行机构地址，包括 邮政编码)

(注册人电话号码，含 区号)：(925)951-9000

不适用

(如果自 上次报告以来更改了以前的姓名或地址。)

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见下文一般说明A2.2. )，请勾选下面相应的方框：

根据《交易法》第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨ 

2022年3月30日，Workday，Inc.(“Workday”) 与美国银行证券公司、摩根士丹利有限责任公司和富国银行证券有限责任公司签订了承销协议(“承销协议”)，作为承销商的代表。包销协议规定于工作日前发行及出售本金总额为30亿元的优先债券，包括本金总额为10亿元、2027年到期的3.500厘债券(“2027年债券”)、本金总额7.5亿元、2029年到期的3.700厘债券(“2029年债券”)及本金总额12.5亿元、2032年到期的3.800厘债券(“2032年债券”，连同2027年及2029年到期的债券，简称“债券”)，在包销的公开发行中(“发行”)。

承保协议包含惯例陈述、 担保和契诺。该等声明、保证及契诺并非向投资者陈述有关Workday或其附属公司的事实资料 ，而根据承销协议出售任何票据并不代表Workday的情况 没有任何改变。前述对承销协议条款的描述并不完整 ，受承销协议完整条款和条件的制约，并通过参考完整条款和条件进行限定。承销协议的完整条款和条件作为附件1.1存档，并通过引用并入本文。

于2022年4月1日，Workday，Inc.(“Workday”) 根据承销协议及日期为2022年4月1日的承销契约(“基础契约”)完成票据的发行及销售，该契约由Workday与美国银行信托公司全国协会作为受托人，连同日期为2022年4月1日的高级职员证书(“高级职员证书”)及基础契约一并发行。债券是根据Workday于2020年6月10日向美国证券交易委员会提交的S-3表格的有效搁置登记声明(注册号333-239056) 、日期为2022年3月30日的相关初步招股说明书 及日期为2022年3月30日的最终招股说明书补编而发行及出售的。

Workday估计，扣除承销折扣和Workday应支付的估计发售费用后，此次发行的净收益约为29.8亿美元。 Workday打算将出售票据的净收益用于一般企业用途，其中包括偿还其现有优先无担保定期贷款安排下未偿还的本金总额 6.938亿美元，并可能包括偿还其2022年10月1日到期的0.25%可转换优先票据的11.5亿美元未偿还余额。一般企业用途 还可能包括增加营运资本、为资本支出融资以及未来收购和战略投资机会。 在其他用途之前，Workday打算将Workday的净收益投资于投资级、计息证券，如货币 市场基金、存款单、公司债务、美国政府的直接或担保债务或定期存款，或以现金形式持有 。Workday可以将不是立即用于这些目的的资金临时投资于短期投资，包括现金、现金等价物或有价证券，或者使用资金减少未偿还的短期借款。

票据为Workday的优先无抵押债务 ，与Workday现有及未来的所有无抵押及无附属债务并列。债券将於2027年4月1日期满，固定息率为年息3.500厘，每半年派息一次，分别於每年4月1日及10月1日派息一次。债券将於2029年4月1日期满，固定息率为年息3.700厘，由2022年10月1日开始，每半年派息一次，分别於每年4月1日及10月1日派息一次。债券将於2032年4月1日期满，固定息率为年息3.800厘，每半年派息一次，分别於每年4月1日及10月1日派息一次，由2022年10月1日开始。票据可于本协议附件4.3、4.4及4.5所载票据表格(统称为“票据表格”)所列适用的赎回日期及适用的赎回价格，由Workday选择于任何时间赎回全部或部分票据。

此外，如有关票据的控制权变更触发事件 (定义见附注表格)，则除若干例外情况外，Workday将须提出 要约，以现金购买全部或任何部分票据，购买价相等于将予购买的票据本金总额的101%，另加该等票据截至(但不包括)购回日期的应计及未付利息(如有)。契约还包含某些其他契诺(包括限制Workday产生某些留置权和进行某些出售和回租交易的能力的有限契诺)、违约事件和其他习惯条款。

上述对附注条款的描述并不完整，须受基准契约及高级人员证书(包括其中包括的附注格式)的完整条款及条件(包括其中所包括的附注格式)的完整条款及条件的规限，并受其整体规限，该等条款及条件分别作为附件4.1、4.2、4.3、4.4及 4.5存档，并以参考方式并入本文。关于票据的发行，Fenwick&West LLP 向Workday提供了分别作为附件5.1和附件23.1所附的法律意见和同意。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。