附件4.1


好吃!Brands公司

美国银行信托公司,国家协会,受托人

__________________________

5.375厘优先债券,2032年到期

__________________________

第三种补充义齿

__________________________

日期:2022年4月1日

截至2020年9月25日的契约

债务证券


第三份补充契约,日期为2022年4月1日(本“补充契约”),日期为百胜餐饮!Brands,Inc.,北卡罗来纳州公司(“公司”), 和美国银行信托公司,全国协会,一个全国性的银行协会,作为受托人(“受托人”)作为美国银行全国协会的继任者。

《公司》演奏会

鉴于到目前为止,本公司已签立并向受托人交付了日期为2020年9月25日的契约(“基础契约”)(如此前补充的 和本补充契约补充的“契约”),规定不时发行一个或多个证券系列;

鉴于《基础契约》第9.1(E)节规定,本公司和受托人可在未经任何证券持有人同意的情况下签订基础契约的补充契约,以确立基础契约第2.1和3.1节所允许的任何系列证券的形式或条款;

鉴于,本公司已正式 授权签立和交付本补充契约,以便发行本金总额1,000,000,000美元的2032年到期的5.375%优先债券(“债券”);以及

鉴于,本公司已要求 并在此请求受托人签署并交付本补充契约;当本补充契约正式签立和交付时,使本补充契约根据其条款和本文所述目的成为有效和具有约束力的协议所需的所有条件和要求均已履行和实现;本补充契约的签署和交付已获得 各方面的正式授权。

因此,本补充契约兹证明:本公司与受托人就本契约所规定的前提及发行一系列证券事宜订立契约,并达成如下协议:

文章 1

与基础契约的关系.定义.构造规则

第1.1节           与基托的关系。这种补充性义齿是基托义齿的组成部分。

第1.2节           定义。就本补充契约的所有目的而言,下列术语应具有本节1.2中规定的各自含义。

“适用的 溢价”是指在任何赎回日期,(A)(I)该票据在2027年4月1日的赎回价格(该赎回价格载于本表格第2.3(E)节) (不包括应计但未支付的利息)在该赎回日期 的现值(以正数计算),加上(Ii)该票据于2027年4月1日(包括该日)到期的所有所需利息(不包括应计但未付的利息),在赎回日以相当于赎回日适用国库券利率加50个基点的贴现率计算;超过(B)该票据的未偿还本金;在每一种情况下,由公司或由公司指定的人代表公司计算;提供未经受托人同意不得指定受托人。

“适用的 国库券利率”是指计算恒定到期日的美国国债的到期日收益率 (由美联储最新的统计数据H.15(519)汇编和公布,在赎回日期前至少两个工作日(但不超过五个工作日)向公众公布(或者,如果该统计数据没有公布或获得,则指本公司真诚选择的类似市场数据的任何公开来源),最接近等于从赎回日期到2027年4月1日的期间 ;提供, 然而,,如果从赎回日期到2027年4月1日的时间不等于给出每周平均收益率的美国国债的固定到期日,则适用的国债 利率应从给出这种收益率的美国国债的每周平均收益率通过线性插值法(计算到最接近一年的十二分之一)来获得,但如果从赎回日期到该适用日期的时间不到一年,则应使用调整为固定到期日 一年的实际交易的美国国债的每周平均收益率。

“基托牙合” 的含义与本说明书中给出的含义相同。

“营业日”是指法律、法规或行政命令授权或要求支付地的银行机构关闭的每一天,而不是星期六、星期日或其他日子。

2

“认证的证券”是指以持有人的名义登记并根据本合同第2.4节发行的证券,基本上是以附件A所附的证券的形式发行的,不带有全球安全传说。

“控制权变更”是指发生下列情况之一:(1)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是任何“个人”(该术语在交易法第13(D)(3)节中使用),但公司或其子公司之一成为实益所有者(如交易法下规则13d-3和13d-5 所定义),直接或间接;超过50%的公司有表决权股票或公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票,以投票权而不是股份数量衡量; 或(2)在一项或一系列关联交易中,将本公司全部或几乎所有资产以及本公司附属公司的资产作为一个整体,直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给一名或多名人士(本公司或本公司的一家附属公司除外)。尽管如上所述, 如果(1)公司成为控股公司的直接或间接全资子公司,且(2)(A)紧接交易后持有该控股公司表决权股票的直接或间接持有人与紧接交易前持有该公司表决权股票的人实质上相同,或(B)紧接交易后 紧接交易后没有“个人”(该术语在交易法第13(D)(3)条中使用),则交易不应被视为控制权的变更。(符合本句要求的控股公司除外)是实益所有人,直接或间接持有该控股公司50%以上有投票权的股份。

“控制要约的变更 ”具有第2.5(A)节规定的含义。

“控制支付的变更”具有第2.5(A)节中规定的含义。

“更改控制付款日期”具有第2.5(A)节中规定的含义。

“控制触发事件的更改 ”是指控制更改和评级事件的同时发生。

“公司” 的含义与本协议导言段中的含义相同。

“交易所法案”指修订后的1934年美国证券交易法,以及根据该法案颁布的委员会规则和条例。

“全球安全”的含义如第2.4(A)节所述。

“全球证券传奇”是指第2.4(C)节所述的传奇,适用于在 契约项下发行的所有全球证券。

“Indenture” 的含义与本说明书中的含义相同。

3

“投资级评级”指穆迪给予的Baa3级(或同等评级)或高于BBB-(或同等评级)的评级,以及任何替代评级机构给予的同等投资级信用评级。

“穆迪” 指穆迪投资者服务公司或其任何继承人或受让人。

“附注” 具有本合同摘录中所给出的含义,并指根据本契约认证和交付的任何附注。

“参与者” 是指保管人的成员或参与者。

“支付代理人”是指经公司授权代表公司支付任何票据的本金、溢价或利息的任何人(包括本公司)。

“评级机构”是指(1)穆迪和标普中的每一个,以及(2)如果穆迪和标普中的任何一个停止对票据进行评级,或者 由于公司无法控制的原因而未能公开提供对票据的评级,则由公司选择(经董事会决议认证)作为穆迪和/或标普的替代机构(视情况而定)的交易法第3(A)(62)节所指的“国家认可的统计评级机构”。

“评级 事件”是指在(1) 控制权变更及(2)本公司拟更改控制权的公告中较早者发生后60天内的任何一天(只要任何评级机构公开宣布考虑下调债券的评级,该60天期限将会延长)内的任何一天,债券的评级均被各评级机构下调至低于投资级评级。但是,如果评级机构降低评级的评级机构没有应公司要求以书面形式确认或通知受托人,则由于特定评级下调而引起的评级事件不应被视为就特定控制权变更 发生的评级事件(因此,就触发 事件的控制权变更的定义而言,不应被视为评级事件)。或适用的控制权变更(无论适用的 控制权变更是否在评级事件发生时发生)。

“标准普尔” 指标准普尔评级服务公司、标准普尔全球公司的一个部门,或其任何继承者或受让人。

“证券法”系指修订后的1933年证券法。

“补充性压痕”的含义与本条款导言所述含义相同。

4

“受托人” 具有本合同导言段所给出的含义,直到继承人根据本契约的适用条款 予以取代为止,此后指的是在其下任职的继承人。

“有投票权的股票”,就任何特定的“个人”(如交易法第13(D)(3)节所使用的)而言, 指在任何日期有权在该人的董事会选举中普遍投票的该个人的股本。

第1.3节           施工规则。对于本补充契约的所有目的,除非明确规定或除非上下文另有要求,否则:

(A)        本文中使用的无定义的 大写术语应具有基础契约中规定的含义;

(B)         本文中提及的所有条款和章节,除非另有说明,否则指的是本补充义齿的相应条款和章节;

(C)         “此处”、“此处”和“下文”以及类似含义的其他词语指的是本补充契约作为一个整体,而不是指任何特定的物品、章节或其他部分;

(D)         如果与基础义齿中的术语定义发生冲突,应以本补充义齿中的定义为准。

文章 2
笔记

第2.1节           注释的标题。本补充契约特此在本契约项下设立一个单独的证券系列,命名为“2032年到期的5.375%优先债券”。

第2.2节      本金总额的     限制。

(A)        票据最初本金总额限制为1,000,000,000美元,但根据基本契约第3.4、3.5、3.6、9.6或11.7节或本协议第2.5节的第3.4、3.5、3.6、9.6或11.7节授权及交付的票据除外。本公司可不时在未经任何 系列证券持有人同意的情况下,以相同条款额外发行债券本金总额为1,000,000,000美元的债券(发行日期、发行价及首次付息金额除外)。任何此类额外的证券和票据将被视为单一系列;如果额外的 证券不能与美国联邦所得税的票据互换,则额外的证券将有一个单独的CUSIP编号。债券授权本金总额的任何此类增加应由交付受托人的高级职员证书证明,公司不采取进一步行动。

5

Section 2.3           Terms of the Notes.

(A)         现指定存托信托公司为票据的托管人,票据应 按照第2.4节的进一步规定以全球证券的形式发行。

(B)         债券本金将于2032年4月1日支付。

(C)         债券的利息年利率为5.375%,自2022年4月1日或最近支付或提供利息的日期起计,自2022年10月1日起每半年4月1日和10月1日支付一次,每半年支付一次,直至该等债券的本金付清或可供支付为止。应付利息将分别于上一年三月十五日或九月十五日收市时支付予债券登记人。如果支付利息的日期不是营业日,利息将在下一个营业日支付,其间不会产生利息。

(D)         支付债券的本金(及溢价,如有)及任何有关票据的利息,将于本公司为此目的而设的办事处或代理机构以付款时 为支付公共及私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;然而,根据本公司的选择 ,利息可邮寄至证券登记册上有权领取该地址的人士的支票地址 支付。美国银行信托公司,国家协会被任命为票据的受托人和支付代理,以履行将由该等办公室履行的契约中规定的职能。

(E)         在2027年4月1日之前的任何时间,债券将可由公司选择在任何时间全部或部分赎回,赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%加 赎回日的适用溢价,以及赎回日(不包括)的应计和未赎回利息。

于2027年4月1日或之后 根据公司的选择,债券将在任何时间全部或部分赎回,赎回价格等于以下所述的该等债券本金的百分比 加上赎回日期的应计和未付利息(如有),但不包括赎回日期 如果赎回日期是在以下年度4月1日开始的12个月期间内:

百分比
2027 102.688%
2028 101.792%
2029 100.896%
2030年及其后 100.000%

6

如赎回日期为定期记录日期或之后及相关利息支付日期或之前,应计及未付利息将于该定期记录日期营业时间结束时以其名义登记该票据的人士支付,而本公司将不会向其票据须予赎回的持有人支付额外利息。

(F)           债券无权获得任何强制性赎回或偿债基金付款。

(G)          债券的面额为2,000元,超过2,000元后为1,000元的整数倍。

(H)          根据《契约》第5.2节 ,票据的全部本金金额应在到期时间加快时支付。

(I)           将不会向票据持有人支付额外金额。

(J)            本附注应载有本附注附件A所载以本附注形式提供的其他条款及条文,该等条款及条文于此明确成为本契约的一部分,并在适用范围内,本公司及受托人在签立及交付本补充契约时明确同意该等条款及条文并受其约束。除本契约另有明确许可外,所有附注在各方面均应相同。尽管两者之间有任何差异,但根据本契约发行的所有票据,包括根据本契约条款及根据本契约条款于本契约日期后发行的任何票据, 应作为一个类别就所有事项共同表决及同意。

(K)          在发生控制触发事件变更时,应要求本公司根据本协议第2.5节的规定提出购买票据。

第2.4节           图书分录规定;转让和交换。

(A)          票据最初将以一张或多张永久全球票据(“环球证券”)的形式发行。每个全球证券最初应(I)登记在该全球证券的托管机构或该托管机构的代名人名下,(Ii) 存放在该托管机构或作为该托管机构托管人的受托人处,(Iii)具有全球担保的传说,以及(Iv)注明其认证日期。除第2.4(B)节另有规定外,环球证券的实益权益持有人将无权接受保证书票据的实物交割。

参与者及其他全球证券实益权益拥有人在本契约下对托管人或受托人代表其持有的任何全球证券或根据该等全球证券并不享有任何权利,而本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人在任何情况下均可视该托管人为该全球证券的绝对拥有人。尽管有上述规定,本协议并不妨碍本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人履行托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权,也不得妨碍托管人与其参与者之间行使任何证券持有人权利的惯例的运作。

7

(B)          尽管本契约有任何其他规定,但不得将全球证券全部或部分交换为已登记的证券, 不得以此类全球证券的托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让,除非(I)该托管机构(A)已通知本公司它不愿意或无法继续作为该全球证券的托管机构,或(B)已不再是根据《交易法》登记为此类托管机构的结算机构,在(A)或(B)本公司未能在90个历日内委任继任托管人的情况下,(Ii)本公司可选择签立 并向受托人交付公司命令,说明其选择以认证形式发行证券,且 所有环球证券须整体兑换非环球证券(在此情况下,交换须由受托人进行)或(Iii)票据发生并将继续发生违约事件。在所有情况下,为换取全球证券中的任何全球证券或受益权益而交付的认证证券将在托管人或其代表要求的名称中登记 并以任何批准的面额发行(根据其惯例 程序)。全球证券也可以全部或部分按照基础契约第3.4和3.6节的规定进行调换或更换。根据本第2.4节或基础契约第3.4和3.6节的规定,为换取或代替全球证券或其任何部分而经认证和交付的每份担保,应以下列形式认证和交付:, 全球安全。除第2.4(B)节规定外,不得将全球证券兑换成其他票据。

(C)          图例。以下图例将出现在All Global Securities的封面上。

“本证券是下文所指契约所指的全球证券,以托管人或托管人或继任托管人的名义登记。本全球证券的转让应仅限于向CEDE &CO的被提名人转让全部,而不是部分。或发给其继任人或该继任人的代名人。

除非本证书由纽约存托信托公司(“DTC”)的授权代表向该公司或其 代理人提交,以便登记转让、交换或付款,且所签发的任何此类证书均以CEDE&Co. 的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册(任何付款均向CEDE&CO支付)。或应DTC授权代表的要求向 其他实体转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本合同,均属不法行为,因为本合同的登记所有人与本合同有利害关系。

8

第2.5节           在控制权变更触发事件时提出购买。

(A)          如果发生控制权变更触发事件,除非本公司已根据第 2.3(E)节行使其赎回票据的选择权,否则本公司应被要求提出要约,根据第 2.5节所述要约购买所有票据(“控制权变更要约”),价格为现金价格,相当于回购的票据本金总额的101% 加上回购的票据的应计和未付利息,但不包括,回购日期(“控制权变更 支付”),但须受相关定期记录日期的记录票据持有人有权收取于有关付息日期 到期的利息。在控制权变更触发事件发生后30天内,或在控制权变更之前,但在构成或可能构成控制权变更的交易公布后,公司应向票据持有人邮寄通知,并向受托人发送一份副本,说明构成或可能构成控制权变更触发事件的交易,并提供以下信息:

(I)            根据第2.5节提出变更控制权要约,并且根据该变更控制权要约适当投标的所有票据将被本公司接受支付;

(Ii)           购买价格和购买日期,不早于该通知邮寄之日起30天,也不迟于该通知邮寄之日起60天,除非是在下文第(Viii)款 所述的控制权变更之前提出的有条件控制权变更要约(“控制权变更付款日期”);

(Iii)           任何未妥为投标的票据将保持未偿还状态,并继续计息;

(Iv)          除非本公司拖欠控制权变更付款,否则根据控制权变更要约接受付款的所有票据将于控制权变更付款日期停止计息;

(V)           根据控制权变更要约选择购买任何票据的持有人将被要求将该等票据交还给通知中指定的付款代理人,该票据的背面填写了“持有人选择购买”的表格,地址为通知中指定的地址,截止日期为控制付款日期变更前的第三个营业日;

(Vi)         规定持有人有权撤回其投标的票据,并有权选择要求发行人购买该等票据;提供 支付代理人不迟于控制权变更要约到期日前第二个营业日收盘时收到一份电报、传真或信函,列出票据持有人的姓名、投标购买的票据的本金金额,以及该持有人撤回投标票据及其选择购买票据的声明;

9

(Vii)         只购买部分债券的持有人将获发行新债券,而该等新债券的本金将等同于交回的债券的未购买部分。票据的未购买部分必须至少等于2,000美元或超过2,000美元的1,000美元的任何整数倍;

(Viii)       如果该通知是在控制权变更完成之前送达的,说明控制权变更要约的条件是控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生;以及

(Ix)          公司认定的与本第2.5条相一致的持有人必须遵守的其他指示。

受托人不负责确定是否发生了控制变更触发事件或其任何组成部分。

付款代理将迅速 向提交该票据的每一持有人交付该票据的控制权变更付款,受托人将迅速认证 并向每一持有人邮寄(或通过记账方式)一张本金金额相当于所交回票据的任何未购买部分的新票据(如果有的话);提供本金为$2,000,或超出本金$1,000的整数倍 。本公司将于更改控制权付款日期后,或在切实可行范围内尽快公布变更控制权要约的结果 。

如果控制权变更付款 日期为常规记录日期或之后且相关利息支付日期或该日期之前,则任何应计和未付利息将于相关利息支付日期支付给在该常规记录日期收盘时以其名义登记票据的人。

(B)          在控制权变更付款日期,公司应在法律允许的范围内:

(I)            接受根据控制权变更要约适当投标的所有票据或其部分的付款;

(Ii)           向付款代理人存放一笔金额,相当于就如此投标的所有票据或其部分支付的控制权变更付款总额 ;及

(Iii)          交付或安排交付受托人注销如此接纳的票据,连同一份高级职员证书 ,说明该等票据或其部分已提交本公司及由本公司购买。

10

(C) 如果(I)第三方以本补充契约中适用于本公司提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约,并购买根据该控制权变更要约有效投标且未撤回的所有票据,或(Ii)已根据该契约发出赎回所有未赎回票据的通知,则本公司无需在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约 。除非及直至在适用的赎回日期未能支付赎回价格,或赎回 因适用的赎回通知所载的先决条件未能满足而未能完成。此外, 本公司将不会回购任何票据,除非在控制权变更触发事件时发生并继续发生违约事件 契约项下的违约事件。尽管第2.5节有任何相反规定,但可在完成控制权变更要约之前提出控制权变更要约,条件是控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生,如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议 。

(D) 本公司应遵守《交易法》第14e-1条的要求,以及适用于根据第2.5节回购票据的任何其他证券法律和法规。如果任何此类证券法律或法规的规定与第2.5节的规定相冲突,公司应遵守该等证券法律和法规,且不应因任何此类冲突而被视为违反了第2.5节规定的义务。

(E) 如果控制权变更触发事件尚未发生,则可放弃(如基础契约第10.8节所规定)本条款2.5的规定,或经持有当时未到期票据本金的多数持有人的书面同意 。

第2.6节违约事件 除基础契约第5.1节规定的违约事件外,下列情况应构成与票据有关的“违约事件”:在票据的任何控制权变更付款 中发生的任何违约,与票据到期并根据本合同第2.5节支付时一样。此类额外违约事件 明确包含在本补充契约中,目的是为了并仅适用于由本补充契约设立为票据的证券系列 。

11

文章 3


杂项规定

第3.1节 批准。本补充义齿所补充的基础义齿在各方面均已被采纳、批准和确认,基础义齿应据此进行修改,该补充义齿应构成基础义齿的一部分,如本补充义齿所规定的所有目的。

第3.2节 对应内容。本补充契约可签署任何数量的副本,每个副本在如此签立时应被视为正本,且所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。本合同双方通过传真或PDF文件传输的签名可用来代替原件,并在任何情况下均视为其原始签名 。

第3.3节 适用法律。本补充契约和附注应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

第 节3.4受托人。 受托人对本补充契约或附注的有效性、充分性或充分性不作任何陈述,也不对此负责。本文中的叙述和陈述被视为公司的陈述,而不是受托人的陈述。受托人 不对公司使用或应用票据或其收益负责。受托人或任何付款代理均不负责监控公司的评级或确定评级事件是否发生。

12

兹证明,本补充契约已于上述日期正式签署,特此声明。

好吃!品牌, Inc.
由以下人员提供: /s/John Lane
姓名: 约翰·莱恩
标题: 司库
美国银行信托公司,
作为受托人的国家协会
由以下人员提供: /艾米·E·安德斯
姓名: 艾米·E·安德斯
标题: 美国副总统

[第三补充义齿的签名页]

附件A

附注的格式

A-1

好吃!Brands公司

2032年到期的5.375%优先票据

[根据第三补充契约的规定填写全球安全图例(如果适用) ]

No. ______ $__________________

CUSIP ________________

ISIN ________________

好吃!Brands,Inc.,北卡罗来纳州的一家公司(在此称为“公司”,其术语包括本合同背面所指的任何后续公司),现承诺于2032年4月1日向_自2022年或最近一次付息之日起 自2022年10月1日起每半年支付一次利息或每半年支付一次欠款,年利率为5.375%,直至本金付清或可供支付为止。

如此支付的利息,以及在任何付息日期按时支付或适当规定的利息,将按照本合同背面所指的契约的规定,在3月15日或9月15日(无论是否为营业日)(视具体情况而定)营业结束时,支付给以其名义登记本证券的人;但条件是,如果付息日不是营业日,则付息日应为营业日的次日,其间不得产生利息。

本证券的本金(及溢价,如有)及本证券的任何该等利息将于本公司位于纽约的办事处或代理机构以付款时为支付公共及私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币 支付;但本公司可选择以邮寄至证券登记册上有权领取该地址的人士的地址的支票支付利息 。

兹参考本保函背面的其他条款,这些条款在任何情况下均具有与在此处所述相同的 效力。

除非本文背面提及的认证证书已由受托人或代表受托人以手动或PDF或其他电子图像的 签名(包括但不限于DocuSign或Adobe Sign)签名签署,否则本担保无权在本契约项下获得任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。

* * * * *

A-2

兹证明,公司已通过其授权人员的一名手写或传真签名正式签署本文书。

好吃!Brands公司
由以下人员提供:
姓名:
标题:

受托人认证证书

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期: 美国银行信托公司,国家协会,
作为受托人
由以下人员提供:
授权签字人

A-3

好吃!品牌, Inc.

本证券是本公司正式授权发行的证券之一(在此称为“证券”),根据本公司与美国银行全国协会作为受托人的美国银行信托公司(U.S.Bank Trust Company,National Association)作为受托人(此处称为“受托人”,其术语包括{br>本契约项下的任何继任受托人)的日期为2020年9月25日的契约,以一个或多个 系列发行和将以第三个补充契约(日期为2022年4月1日)补充发行。 公司与受托人(统称为“契约”,该词应具有该文书中赋予该词的涵义), 兹提及该契约,以陈述本公司、受托人和证券持有人在其下各自的权利、权利、义务和豁免的限制,以及证券被认证和交付的条款。本证券是本证券票面上指定的系列之一,最初本金总额限制为1,000000,000美元。

在2027年4月1日之前的任何时间,根据公司的选择,证券将可随时全部或部分赎回,赎回价格等于将赎回的证券本金的100%加上截至赎回日的适用溢价,以及到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未支付的利息(如果有)。

在2027年4月1日或之后,公司可随时赎回全部或部分证券,赎回价格 等于以下所述的此类证券本金加上应计利息和未偿还利息(如有)的百分比,但不包括赎回日期,如果赎回日期是在以下年度4月1日开始的12个月期间内:

百分比
2027 102.688%
2028 101.792%
2029 100.896%
2030年及其后 100.000%

如果本系列证券发生违约事件且仍在继续,则本系列证券的本金可被宣布为到期,并以契约规定的方式和效力予以支付。

本公司及受托人在本公司及受托人同意的情况下,修订及修改本公司的权利及义务及本公司在本公司项下每一系列证券持有人的权利,而本公司及受托人同意本公司及受托人于受影响的时间 持有不少于该证券本金总额的合共不少于多数的证券本金总额,则本公司及受托人可随时对修订及修订及修改本公司的权利及各系列证券持有人的权利作出影响。本契约还包含条款,允许持有每个系列当时未偿还证券本金总额中指定百分比的持有人代表该系列所有证券的所有持有人 放弃本契约规定的某些过往违约及其后果。本证券的持有人 的任何此类同意或放弃对该持有人以及本证券的所有未来持有人以及在登记转让时发布的任何证券的持有人、或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人 具有决定性的约束力,无论是否对该等同意或放弃作出批注。

A-4

本协议中提及的任何契约及本证券或本契约的任何规定,均不会改变或损害本公司绝对及无条件按本契约及本契约所订明的时间、地点及利率以硬币或货币支付本证券本金(及溢价,如有)及利息的责任。

“全球证券” 和“全球证券”是指证明一系列证券的全部或部分的证券,发行给该系列的托管人(定义见下文),以该托管机构或其代名人的名义登记,带有全球证券传奇,并注明其认证日期。对于可发行或全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券而言,“托管”是指公司指定为托管人的人。

托管人或托管人代为持有本证券的任何实益 权益的任何持有人,均不享有有关该全球证券的任何权利,而该托管人或代名人在任何情况下均可被本公司、受托人及该公司的任何代理人或受托人视为该全球证券的拥有人。尽管有上述规定,本协议的任何规定都不应损害托管机构与该等实益权益持有人之间行使托管机构或其代名人作为任何证券持有人行使权利的惯例的实施。

对于以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券,或以托管人的继任人或该继任托管人的代名人的名义登记的证券,本证券可全部但不部分地进行互换,条件是:(I)托管人(A)通知本公司它不愿意或无法继续作为全球证券的托管人,且本公司未能在90个历日内指定继任托管人,或(B)已不再是根据《交易法》登记的结算机构,且本公司未能在90个历日内指定 继任托管人,(Ii)本公司在其全权酌情决定发行证书证券的任何时间 或(Iii)发生并持续发生有关证券的违约事件。如果本证券可根据前一句话进行交换 ,则该证券可交换为可发行的证券,最低面值为2,000美元,超过1,000美元的整数倍,并以持有本证券的托管人指示的名称登记。在符合上述规定的情况下,本证券不得互换,但以该托管人或其代名人的名义或以该托管人的继承人或该继任者的代名人的名义登记的相同总面值的证券除外。

对于本证券的本金(以及溢价,如果有)或利息,或基于本证券的任何索赔,或 以其他方式,或基于或就本公司或任何后续公司的任何 公司或任何过去、现在或将来的公司成立人、股东、高管或董事提出的索赔, 本公司或任何后续公司的任何 成立人、股东、高级管理人员或高管不得有追索权 , 无论是凭借任何章程、法规或法律,还是通过执行任何评估或处罚或其他方式,所有此类责任均为:经接受本协议,并作为本协议问题的部分对价,明确放弃并予以释放。

本担保中使用的所有大写术语和本文中未另行定义的术语应具有本契约中赋予它们的含义。

本保证金,包括但不限于本公司根据本保证金及本契约的条款支付本保证金(及溢价,如有)及利息的义务 应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。

A-5

作业表

要分配此安全性,请填写下表:
(I)或(我们)将此安全性分配并转让给

(填上受让人的社会保障或税务身分证号码)

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

并且不可撤销地指定_代理人可以由他人代为代理。

您的签名: ____________________________________________

(签名与您的名字完全相同 在另一面
此安全性)

Date: ________________________________

Medallion Signature Guarantee: _____________________________________

A-6

持有者选择购买的选择权

如果您选择由公司根据第三补充契约的第2.5节购买此担保,请选中:

第2.5节?

如果您希望选择仅由公司根据第三补充契约第2.5节购买本证券的一部分,请在本金 金额中说明金额(面值必须为2,000美元或超过1,000美元的整数倍):

$_并指定将为未回购的内部证券的 部分向持有人发行的证券的一个或多个面额(不得低于最低授权面值)(如果没有任何此类说明,则将为未回购的 部分发行一种此类证券):

日期: 你的
签名

(签名时完全按照您的名字出现在保险单的另一面)

签名

保证:

(签名必须有 担保)

根据《交易法》第17AD-15条规定,签字应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及参加经批准的签字担保计划的信用合作社)担保。

A-7