根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
(述明或其他司法管辖权 成立为法团) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
库存和五分之一 可赎回认股权证 |
||||
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
第一部分 |
||||||
第1项。 |
业务 |
5 |
||||
第1A项。 |
风险因素 |
12 |
||||
项目1B。 |
未解决的员工意见 |
34 |
||||
第二项。 |
属性 |
34 |
||||
第三项。 |
法律诉讼 |
34 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
34 |
||||
第二部分 |
||||||
第五项。 |
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 |
34 |
||||
第六项。 |
[已保留] |
35 |
||||
第7项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
36 |
||||
第7A项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
38 |
||||
第八项。 |
财务报表和补充数据 |
38 |
||||
第九项。 |
会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧 |
38 |
||||
第9A项。 |
控制和程序 |
38 |
||||
项目9B。 |
其他信息 |
39 |
||||
项目9C。 |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
39 |
||||
第三部分 |
||||||
第10项。 |
董事、高管与公司治理 |
39 |
||||
第11项。 |
高管薪酬 |
45 |
||||
第12项。 |
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 |
45 |
||||
第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性 |
46 |
||||
第14项。 |
首席会计费及服务 |
48 |
||||
第四部分 |
||||||
第15项。 |
展示、财务报表明细表 |
48 |
||||
第16项。 |
表格10-K摘要 |
49 |
• | 我们有能力选择一个或多个合适的目标企业; |
• | 我们完成初始业务合并的能力; |
• | 我们对预期目标企业或多个企业的预期业绩; |
• | 在我们最初的业务合并后,我们成功地留住或招聘了我们的高级管理人员、关键员工或董事,或需要进行变动; |
• | 我们的高级管理人员和董事将他们的时间分配到其他业务上,并且可能与我们的业务或在批准我们的初始业务合并时存在利益冲突; |
• | 我们获得额外融资以完成最初业务合并的潜在能力; |
• | 我们的潜在目标企业池; |
• | 我们的高级管理人员和董事创造许多潜在收购机会的能力; |
• | 我国公募证券潜在的流动性和交易性; |
• | 我们的证券缺乏市场; |
• | 使用信托账户中未持有的收益或信托账户余额利息收入中未向我们提供的收益; |
• | 信托账户不受第三人索赔的影响;或 |
• | 我们的财务表现。 |
• | 您影响有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会可能仅限于行使将您的股票转换为现金的权利。 |
• | 我们的初始股东将控制我们的大量权益,因此可能会影响需要股东投票的某些行动。 |
• | 我们的公众股东赎回股票换取现金的能力可能会使我们的财务状况对潜在的业务合并目标失去吸引力,这可能会使我们难以就初始业务合并达成协议或优化我们的资本结构。 |
• | 我们的独立注册会计师事务所的报告中有一段解释,对我们作为一家“持续经营企业”继续经营的能力表示了极大的怀疑。 |
• | 我们可能无法在首次公开招股结束后18个月内完成最初的业务合并,在这种情况下,我们将停止所有业务,但清盘的目的除外,我们将赎回我们的公开股票,以按比例赎回信托账户中的资金,我们将进行清算。在这种情况下,我们的认股权证到期将一文不值。 |
• | 如果我们寻求股东对我们最初的业务合并的批准,而我们没有根据要约收购规则进行赎回,并且如果您或一群股东被视为持有超过我们A类普通股的15%,您将失去赎回超过15%的所有此类股票的能力。 |
• | 我们不需要从独立投资银行或另一家独立估值或评估公司获得意见,因此,您可能无法从独立来源获得保证,从财务角度来看,我们为我们最初业务合并的目标支付的价格是公平的。 |
• | 我们的认股权证和方正股份可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响,并使我们更难实现最初的业务合并。 |
• | 我们可能会发行额外的股本或债务证券来完成业务合并,这将减少我们股东的股权,并可能导致我们对所有权的控制发生变化。 |
• | 如果需要,我们可能无法获得额外的融资来完成业务合并或为目标业务的运营和增长提供资金。 |
• | 资源可能被浪费在研究未完成的收购上,这可能会对随后定位和收购或与另一家企业合并的尝试产生重大不利影响。 |
• | 我们对业务合并的寻找,以及我们最终完成业务合并的任何目标业务,可能会受到 冠状病毒(新冠肺炎)大流行 和其他事件,以及债务和股票市场的状况。 |
• | 我们评估潜在目标企业管理层的能力可能有限,因此可能会影响我们与目标企业的初始业务合并,而目标企业的管理层可能不具备管理上市公司的技能、资格或能力。 |
• | 如果我们完成与资产位于美国境外的目标公司的业务合并,我们的运营结果和前景可能会受到我们所在国家的经济、政治和法律政策、发展和条件的影响。此外,汇率波动和货币政策可能会削弱我们在国际市场上取得成功的能力。 |
• | 我们管理团队及其附属公司过去的表现可能不能预示未来对本公司的投资表现。 |
• | 我们管理团队的成员已经、可能或可能参与诉讼、调查或其他诉讼,对这些诉讼、调查或诉讼的辩护或起诉可能非常耗时,可能会转移我们管理层的注意力,并可能对我们产生不利影响。 |
• | 我们的高级管理人员和董事目前对其他实体负有受托责任或合同义务,因此在确定特定商业机会应提供给哪个实体时可能存在利益冲突。 |
• | 我们的高级管理人员和董事可能在潜在的业务合并中拥有与您不同的利益,这可能会产生利益冲突。 |
• | 在获得当时尚未发行的认股权证的大多数人批准后,我们可以对认股权证持有人不利的方式修改认股权证的条款。 |
• | 我们可能会在对您不利的时间赎回您的未到期认股权证,从而使您的认股权证变得一文不值。 |
• | 纳斯达克可能会将我们的证券从其交易所退市,这可能会限制投资者交易我们的证券的能力,并使我们受到额外的交易限制。 |
• | 如果第三方对我们提出索赔,如果我们的董事决定不执行我们保荐人的赔偿义务,或者如果我们的保荐人没有资金来赔偿我们,信托账户中持有的收益可能会减少, 每股 股东收到的赎回金额可能低于每股10.00美元。 |
• | 我们修订和重述的公司注册证书以及公司章程和特拉华州法律中的条款可能会阻止对我们的收购,这可能会限制投资者未来可能愿意为我们的普通股支付的价格,并可能巩固管理层。 |
• | 我们修订和重述的公司注册证书规定,除有限的例外情况外,特拉华州衡平法院将是某些股东诉讼事项的唯一和独家论坛,这可能限制我们的股东获得有利的司法论坛来处理与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或股东的纠纷。 |
• | 我们的股东可能要对第三方对我们提出的索赔负责,但以他们在赎回股票时收到的分红为限。 |
• | 在我们最初的业务合并完成之前,我们不能召开年度股东大会。 |
• | 我们是一家新成立的公司,没有经营历史,因此,您没有任何基础来评估我们实现业务目标的能力。 |
• | 如果根据《投资公司法》我们被视为投资公司,我们可能会被要求制定繁重的合规要求,我们的活动可能会受到限制,这可能会使我们难以完成最初的业务合并。 |
• | 我们是证券法意义上的新兴成长型公司和较小的报告公司,如果我们利用新兴成长型公司可以获得的某些披露要求豁免,这可能会降低我们的证券对投资者的吸引力,并可能使我们的业绩更难与其他上市公司进行比较。 |
• | 针对我们的网络事件或攻击可能导致信息被盗、数据损坏、运营中断和/或经济损失。 |
第1项 |
。生意场 |
• | 财务状况和经营业绩; |
• | 增长潜力; |
• | 品牌认知度和潜力; |
• | 管理和补充人员的经验和技能; |
• | 资本要求; |
• | 竞争地位; |
• | 进入壁垒; |
• | 产品、工艺或服务的发展阶段; |
• | 现有的分布和扩展潜力; |
• | 当前或潜在市场对产品、工艺或服务的接受程度; |
• | 产品的专有方面以及对产品或配方的知识产权或其他保护的程度; |
• | 监管对业务的影响; |
• | 行业的监管环境; |
• | 与实施业务合并相关的成本; |
• | 目标企业参与的行业领导地位、市场份额的可持续性和市场行业的吸引力;以及 |
• | 公司所在行业的宏观竞争动态。 |
• | 使我们受到许多经济、竞争和监管发展的影响,任何或所有这些发展都可能对我们在业务合并后可能经营的特定行业产生重大不利影响,以及 |
• | 这导致我们依赖于单一经营业务的业绩,或单一或有限数量的产品、流程或服务的开发或市场接受度。 |
• | 我们寻求股东批准企业合并或进行要约收购的义务可能会推迟交易的完成; |
• | 我们转换或回购公众股东持有的普通股的义务可能会减少我们可用于企业合并的资源; |
• | 我们有义务向首次公开招股的承销商支付递延承销佣金,佣金总额最高为完成我们的初始业务合并后招股总收益的3.5%;以及 |
• | 我们的未偿还认股权证和单位购买期权,以及它们所代表的潜在的未来稀释。 |
• | 可能会大大稀释投资者在首次公开募股中的股权; |
• | 如果优先股的发行权利高于A类普通股的权利,则A类普通股持有人的权利可以从属于A类普通股持有人; |
• | 如果发行大量A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用我们的净营业亏损结转(如果有的话)的能力,并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职;以及 |
• | 可能对我们的单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响。 |
(i) | 我们增发A类普通股或股权挂钩证券,用于与结束我们最初的业务合并相关的筹资目的,新发行价格低于每股9.20美元; |
(Ii) | 这类发行的总收益总额占股权收益总额的60%以上,包括以信托形式持有的股权赚取的利息,可用于完成我们的初始业务合并之日(扣除赎回净额),以及 |
(Iii) | 市值低于每股9.20美元, |
• | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务担保是即期支付的,我们将立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务担保包含限制我们在债务担保未清偿的情况下获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
• | 完全取决于单一企业、财产或资产的业绩;或 |
• | 取决于单一或有限数量的产品、工艺或服务的开发或市场接受度。 |
• | 管理跨境业务的固有成本和困难; |
• | 有关货币兑换的规章制度; |
• | 对个人征收复杂的企业预扣税; |
• | 管理未来企业合并的方式的法律; |
• | 交易所上市和/或退市要求; |
• | 关税和贸易壁垒; |
• | 与海关和进出口事务有关的规定; |
• | 当地或地区的经济政策和市场状况; |
• | 监管要求的意外变化; |
• | 付款周期较长; |
• | 税收问题,如税法的变化和税法与美国相比的变化; |
• | 货币波动和外汇管制; |
• | 通货膨胀率; |
• | 催收应收账款方面的挑战; |
• | 文化和语言的差异; |
• | 雇佣条例; |
• | 不发达或不可预测的法律或监管制度; |
• | 腐败; |
• | 保护知识产权; |
• | 社会动乱、犯罪、罢工、骚乱和内乱; |
• | 政权更迭和政治动荡; |
• | 恐怖袭击和战争;以及 |
• | 与美国的政治关系恶化。 |
• | 我们证券的市场报价有限; |
• | 我们证券的流动性减少; |
• | 确定我们的A类普通股为“细价股”,这将要求交易我们A类普通股的经纪商遵守更严格的规则,并可能导致我们证券在二级交易市场的交易活动减少; |
• | 有限的新闻和分析师报道;以及 |
• | 未来发行更多证券或获得更多融资的能力下降。 |
• | 对我们的投资性质的限制;以及 |
• | 对证券发行的限制, |
• | 注册为投资公司; |
• | 采用特定形式的公司结构;以及 |
• | 报告、记录保存、投票、代理和披露要求等规章制度。 |
(1) | 关于保存合理详细、准确和公平地反映我们公司资产的交易和处置的记录, |
(2) | 提供合理的保证,确保交易被记录为必要的,以便根据公认会计原则编制综合财务报表,并且我们的收入和支出仅根据我们管理层和董事的授权进行,以及 |
(3) | 提供合理保证,防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产。 |
名字 |
年龄 |
职位 | ||||
乔安娜·科尔斯 |
59 | 董事会主席兼首席执行官 | ||||
乔纳森·J·莱德基 |
64 | 总裁兼首席运营官 | ||||
詹姆斯·H·R·布雷迪 |
57 | 首席财务官 | ||||
柯尔斯滕·A·格林 |
50 | 董事 | ||||
大卫·夏皮罗 |
51 | 董事 | ||||
玛丽安·特克 |
56 | 董事 |
• | 与管理层及独立核数师审阅及讨论年度经审核财务报表,并向董事会建议应否将经审核财务报表纳入我们的 表格10-K; |
• | 与管理层和独立审计师讨论与编制财务报表有关的重大财务报告问题和判断; |
• | 与管理层讨论重大风险评估和风险管理政策; |
• | 监督独立审计师的独立性; |
• | 核实法律规定的主要审计责任的牵头(或协调)审计伙伴和负责审查审计的审计伙伴的轮换; |
• | 审核和批准所有关联方交易; |
• | 询问并与管理层讨论我们对适用法律法规的遵守情况; |
• | 全部预先审批 审计服务和允许的非审计服务 由我们的独立审计师执行,包括将执行的服务的费用和条款; |
• | 任命或更换独立审计师; |
• | 为编写或发布审计报告或相关工作确定对独立审计员工作的补偿和监督(包括解决管理层与独立审计员之间在财务报告方面的分歧); |
• | 建立程序,以接收、保留和处理我们收到的关于会计、内部会计控制或报告的投诉,这些投诉提出了关于我们的财务报表或会计政策的重大问题;以及 |
• | 批准报销我们的管理团队在确定潜在目标业务时发生的费用。 |
• | 在商业、教育或公共服务方面取得显著或显著成就; |
• | 应具备必要的智力、教育和经验,为董事会作出重大贡献,并为董事会的审议带来各种技能、不同的观点和背景;以及 |
• | 应具有最高的道德标准、强烈的专业意识和强烈的为股东利益服务的奉献精神。 |
• | 每年审查和批准与我们的首席执行官薪酬相关的公司目标和目的,根据这些目标和目的评估我们的首席执行官的表现,并根据这些评估确定和批准我们的首席执行官的薪酬(如果有); |
• | 审查和批准我们所有其他高管的薪酬; |
• | 审查我们的高管薪酬政策和计划; |
• | 实施和管理我们的激励性薪酬股权薪酬计划; |
• | 协助管理层遵守委托书和年度报告披露要求; |
• | 批准高管和员工的所有特别津贴、特别现金支付和其他特别薪酬和福利安排; |
• | 如有需要,提交一份关于高管薪酬的报告,并将其纳入我们的年度委托书;以及 |
• | 审查、评估和建议适当时对董事薪酬的变化。 |
• | 我们所知的每一位持有超过5%的已发行普通股的实益拥有人; |
• | 我们的每一位高级职员和董事;以及 |
• | 我们所有的官员和董事都是一个团队。 |
实益拥有人姓名或名称及地址(1) |
金额和 性质: 有益的 所有权(2) |
近似值 百分比 的 杰出的 常见 库存 |
||||||
乔安娜·科尔斯(3) |
9,708,334 | 19.4 | % | |||||
乔纳森·J·莱德基(3) |
9,708,334 | 19.4 | % | |||||
詹姆斯·H·R·布雷迪 |
116,667 | * | ||||||
柯尔斯滕·A·格林 |
58,333 | * | ||||||
大卫·夏皮罗 |
58,333 | * | ||||||
玛丽安·特克 |
58,333 | * | ||||||
北极星II赞助商有限责任公司 |
9,708,334 | 19.4 | % | |||||
Arena Capital Advisors,LLC(4) |
3,502,071 | 7.0 | % | |||||
萨巴资本管理公司,L.P.(5) |
2,429,998 | 4.9 | % | |||||
Citadel Advisors LLC(6) |
3,214,663 | 6.4 | % | |||||
Magnetar Financial LLC(7) |
3,250,000 | 6.5 | % | |||||
高桥资本管理有限公司(Highbridge Capital Management,LLC)(8) |
2,732,169 | 5.5 | % | |||||
全体高级管理人员和董事(六人) |
10,000,000 | 20.0 | % |
* | 不到1%。 |
(1) | 除非另有说明,否则我们每个股东的营业地址是:C/o Northern Star Investment Corp.II,C/o Graubard Miller,the Chrysler Building,425 Lexington Avenue,New York 10174。 |
(2) | 所显示的权益仅包括方正股份,归类为B类普通股。在我们最初的业务合并时,这些股票将自动转换为A类普通股 一对一 |
(3) | 代表我们的赞助商持有的股份,科尔斯女士和莱德基先生都是该公司的执行成员。 |
(4) | 代表Arena Capital Advisors,LLC及其基础基金持有的股份。每个这样的持有者都有一个商业地址:12121 Wilshire Boulevard,Suite1010,Los Angeles,California 90025。信息来自2022年2月14日提交的附表13G/A。 |
(5) | 代表Saba Capital Management,L.P.,Boaz R.Weinstein和Saba Capital Management GP,LLC持有的股份。每个这样的持有者都有一个商业地址:列克星敦大道405号,纽约58层,New York 10174。信息来自2021年12月16日提交的附表13G。 |
(6) | 代表Citadel Advisors LLC、Citadel Advisors Holdings LP、Citadel GP LLC、Citadel Securities LLC、CALC IV LP、Citadel Securities GP LLC和Kenneth Griffin持有的股份。每个这样的持有者都有一个营业地址:伊利诺伊州60603,芝加哥32楼迪尔伯恩街131号。信息来自2022年2月14日提交的附表13G/A。 |
(7) | 代表Magnetar Financial LLC、Magnetar Capital Partners LP、Supernova Management LLC和Alec N.Litowitz持有的股份。每个这样的持有者都有一个商业地址:伊利诺伊州埃文斯顿奥灵顿大道1603号13楼,邮编:60201。信息来自2022年1月28日提交的附表13G。 |
(8) | 海桥资本管理有限责任公司的营业地址为纽约公园大道277号23层,邮编:10172。信息来自2022年2月9日提交的附表13G/A。 |
(a) | 以下文件作为本表格的一部分提交 10-K: |
(1) | 财务报表: |
(2) | 财务报表附表: |
(3) | 陈列品 |
(b) | 以下证据作为本报告的一部分提交: |
证物编号: |
描述 | |
3.1 | 经修订及重订的公司注册证书。** | |
3.2 | 修订和重新制定附例。* | |
4.1 | 单位证书样本。** | |
4.2 | 普通股证书样本。** | |
4.3 | 授权书样本。** | |
4.4 | 大陆股票转让信托公司与注册人之间的认股权证协议。** | |
4.5 | 注册人证券的说明。* | |
10.1 | 注册人的每一位初始股东、高级管理人员和董事的书面协议格式。** | |
10.2 | 大陆股票转让信托公司与注册人之间的投资管理信托协议。** | |
10.3 | 注册权协议** | |
10.4 | 注册人与保荐人之间的私募认股权证购买协议。** | |
10.5 | 《赔偿协议》。** | |
10.6 | 认购协议格式。* | |
10.7 | 成员支持协议的格式。* | |
10.8 | 赞助商支持协议格式。* | |
14 | 道德守则。** | |
31.1 | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2 | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1 | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档。 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
* | 通过引用注册人当前关于 表格8-K 于2021年2月22日提交 |
** | 参照注册人的注册声明于 表格S-1(美国证券交易委员会 档案Nos. 333-251921 and 333-252421). |
*** | 通过引用注册人于2022年3月25日提交的表格8-K的当前报告而并入 |
***** | 通过引用注册人在截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告并入 |
北方之星投资公司。第二部分: | ||
由以下人员提供: | /s/乔安娜·科尔斯 | |
乔安娜·科尔斯 | ||
首席执行官 |
名字 |
职位 |
日期 | ||
/s/乔安娜·科尔斯 | 本公司董事会主席兼首席执行官 |
April 1, 2022 | ||
J OANNA COLE |
(首席行政主任) |
|||
/s/乔纳森·莱德基 | 总裁兼首席运营官 |
April 1, 2022 | ||
J 奥纳特罕 LEDECKY |
||||
詹姆斯·H·R·布雷迪 | 首席财务官 |
April 1, 2022 | ||
J 埃姆斯 H.R.B.准备好了 |
(首席财务会计官) |
|||
/科尔斯滕·A·格林 | 董事 |
April 1, 2022 | ||
K 听着 A.G.格林 |
||||
/s/大卫·夏皮罗 | 董事 |
April 1, 2022 | ||
D 热衷于 SHAPIRO |
||||
/s/玛丽安·特克 | 董事 |
April 1, 2022 | ||
M 雅利安人 TURCKE |
页面 |
||||
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号 |
F-2 |
|||
合并资产负债表 |
F-3 |
|||
合并业务报表 |
F-4 |
|||
合并股东(亏损)权益变动表 |
F-5 |
|||
合并现金流量表 |
F-6 |
|||
合并财务报表附注 |
F-7 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
||||||||
流动资产总额 |
||||||||
递延发售成本 |
||||||||
信托账户持有的有价证券 |
||||||||
总资产 |
$ |
$ |
||||||
负债和股东(亏损)权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
应计发售成本 |
||||||||
本票关联方 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
认股权证负债 |
||||||||
应付递延承销费 |
— | |||||||
总负债 |
||||||||
承付款 |
||||||||
可能赎回的A类普通股 |
||||||||
股东(亏损)权益 |
||||||||
优先股,$ |
||||||||
B类普通股,$ |
||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东(亏损)权益总额 |
( |
) |
||||||
总负债和股东(亏损)权益 |
$ |
$ |
||||||
(1) | 包括最高可达 |
年终 十二月三十一日, 2021 |
在该期间内 从11月开始 12, 2020 (开始) 穿过 十二月三十一日, 2020 |
|||||||
一般和行政费用 |
$ | $ | ||||||
运营亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入(支出): |
||||||||
信托账户持有的有价证券赚取的利息 |
||||||||
归属于认股权证负债的交易费用 |
( |
) | ||||||
首次发行私募认股权证的亏损 |
( |
) | ||||||
认股权证负债的公允价值变动 |
||||||||
其他收入合计,净额 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
基本信息 和稀释的 加权平均流通股,A类普通股 |
||||||||
基本信息 和稀释的 A类普通股每股净收益 |
$ |
$ | ||||||
基本信息 和稀释的 B类普通股加权平均流通股 |
||||||||
基本信息 和稀释的 每股净收益(亏损),B类普通股 |
$ |
$ |
( |
) | ||||
甲类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益(赤字) |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
余额-2020年11月12日(启动) |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
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发行B类普通股 |
— |
— | — | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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余额-2020年12月31日 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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可赎回普通股的重新计量调整 |
— |
— | — |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
没收方正股份 |
— |
— | ( |
) | ( |
) | — |
— | ||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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余额-2021年12月31日 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||
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年终 十二月三十一日, |
对于 开始时间段 11月12日, 2020(《盗梦空间》) 穿过 十二月三十一日, |
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2021 |
2020 |
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经营活动的现金流: |
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净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
对业务活动中使用的净收益(亏损)净现金进行的调整: |
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信托账户持有的有价证券赚取的利息 |
( |
) | ||||||
首次发行私募认股权证的亏损 |
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归属于认股权证负债的交易费用 |
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认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||||||
经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
( |
) | ||||||
应付账款和应计费用 |
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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投资活动产生的现金流: |
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将现金投资到信托账户 |
( |
) | ||||||
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用于投资活动的净现金 |
( |
) |
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融资活动的现金流: |
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向保荐人发行B类普通股所得款项 |
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出售单位所得款项,扣除已支付的承保折扣 |
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出售私募认股权证所得款项 |
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本票关联方收益 |
||||||||
本票关联方的偿付 |
( |
) | ||||||
支付要约费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
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融资活动提供的现金净额 |
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现金净变化 |
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现金--期初 |
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现金--期末 |
$ |
$ |
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非现金 投资和融资活动: |
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计入应计发售成本的发售成本 |
$ | $ | ||||||
需赎回的A类普通股价值变动 |
$ | $ | ||||||
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对可赎回股票的重新计量调整 k |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
应付递延承销费 |
$ | $ | ||||||
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年终 2021年12月31日 |
自起计 2020年11月12日(《盗梦空间》) 穿过 2020年12月31日 |
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甲类 |
B类 |
甲类 |
B类 |
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普通股基本和稀释后净收益(亏损) |
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分子: |
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经调整的净收益(亏损)分摊 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
分母: |
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已发行基本和稀释加权平均普通股 |
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|
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B ASIC和稀释后每股普通股净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
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递延税项资产(负债) |
||||||||
净营业亏损结转 |
$ | $ | ||||||
启动/组织费用 |
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未实现亏损-TRUS t |
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|
( |
) |
|
|
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|
递延税项资产(负债)合计 |
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评税免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
递延税项资产(负债) |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
联邦制 |
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当前收益 |
|
|
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|
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| |
递延收益 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
STAT e |
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|
|
|
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|
当前收益 t |
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|
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|
|
递延收益 |
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更改估值免税额 |
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|
|
|
|
|||||
所得税拨备 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
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法定联邦所得税率 |
% | % | ||||||
认股权证公允价值变动 |
( |
)% | % | |||||
分配给权证的交易成本 |
% | % | ||||||
私募认股权证负债超过收益的公允价值 |
% | % | ||||||
估值免税额 |
% | ( |
)% | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税拨备 |
% | % | ||||||
|
|
|
|
1级: |
相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。 |
第2级: |
1级输入以外的其他可观察输入。第二级投入的例子包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及非活跃市场中相同资产或负债的报价。 |
第3级: |
基于我们对市场参与者将在资产或负债定价中使用的假设的评估,无法观察到的输入。 |
描述 |
水平 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
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资产: |
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信托账户中的投资-美国财政部证券货币市场基金 |
1 | $ | — | $ | ||||||||||||
负债: |
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认股权证法律责任-公开认股权证 ( 1 ) |
1 | $ | $ | |||||||||||||
认股权证责任-私募 认股权证 (1) |
2 | $ |
( 1 ) |
按公允价值经常性计量。 |
私 安放 |
公众 |
认股权证负债 |
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截至2021年1月1日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
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2021年1月28日的首次测量 |
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估值投入或其他假设的变化 |
— | |||||||||||
转移到1级 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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|
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|||||||
转到2级 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
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|||||||
截至2021年12月31日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
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|
|
|
|
|
私 安放 |
公众 |
认股权证负债 |
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2021年1月28日的首次测量 |
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估值投入或其他假设的变化 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2021年12月31日的公允价值 |
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