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MKS Instruments提供即将进行的Atotech收购的最新消息

环球通讯社,马萨诸塞州安多弗,2022年4月1日)MKS仪器公司(纳斯达克:MKSI)(MKS)是一家能够实现先进工艺和提高生产率的全球技术提供商,该公司今天宣布,它已与Atotech Limited(纽约证券交易所代码:ATC)(?Atotech)达成协议,将完成之前宣布的、正在进行的对Atotech的收购的日期从2022年3月31日延长至2022年9月30日。延期旨在为中国国家市场监管总局(SAMR?)的监管批准留出更多时间。当事人 最近撤回并向SAMR重新提交了收购通知,以便SAMR有更多时间完成审查。该交易已获得其他12个全球反垄断监管机构的批准,批准是完成交易的条件之一。

该协议的延期得到了摩根大通和巴克莱银行的融资承诺的支持。

MKS总裁兼首席执行官John T.C.Lee表示:我们对迄今在中国监管审查方面取得的进展感到鼓舞,我们期待着继续与SAMR合作。我们对这笔交易仍然非常兴奋。通过将我们的专有激光加工和Atotech的化学技术专业知识相结合,我们希望在这个小型化和复杂性的时代,提高我们创新能力的广度,并加快客户路线图的制定。

交易将通过泽西州贝里维克法律下的安排方案完成,交易的完成还需获得泽西州皇家法院的必要批准,并满足惯常成交条件。

正如之前于2021年7月1日宣布的,MKS与Atotech达成了一项最终协议(实施协议),根据该协议,MKS将以每股Atotech普通股0.0552美元的现金和0.0552股MKS普通股收购Atotech。在宣布时,交易的股权价值约为51亿美元,交易的企业价值约为65亿美元。收购完成日期的延长并未改变最终协议下的对价,对价的最终价值将在交易完成时确定。MKS打算用手头的可用现金和承诺的债务融资为交易的现金部分提供资金。

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正如Atotech之前宣布的那样,2021年11月3日,Atotech 股东在根据泽西岛皇家法院命令召开的会议上批准了这笔交易,并在股东大会上通过了一项实施交易的特别决议。

另外,MKS还提供了最近地缘政治事件影响的最新情况,证实其对乌克兰和俄罗斯的敞口对运营和财务业绩无关紧要,预计在合并后的公司基础上也不重要。

关于MKS仪器公司

MKS Instruments,Inc.是仪器、系统、子系统和过程控制解决方案的全球供应商,这些解决方案测量、监控、交付、分析、供电和控制先进制造过程的关键参数,从而为我们的客户提高过程性能和生产率。我们的产品源自我们在压力测量和控制、流量测量和控制、气体和蒸汽输送、气体成分分析、电子控制技术、反应性气体产生和输送、发电和输送、真空技术、温度传感、激光、光子学、光学、精密运动控制、振动控制和基于激光的制造系统解决方案方面的核心能力。我们还提供与产品维护和维修、安装服务和培训相关的服务。我们的主要服务市场包括半导体、工业技术、生命和健康科学以及研究和国防。欲了解更多信息,请访问www.mksinst.com。

前瞻性陈述的避风港

本新闻稿中有关未决交易、完成交易的能力、俄罗斯和乌克兰地缘政治事件对业务的影响的陈述,以及有关MKS管理层未来预期、信念、目标、计划或前景的任何其他陈述,均属1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。任何不是历史事实陈述的陈述(包括包含以下词语的陈述:将、项目、意图、相信、计划、预期、预计、预计、估计、预测、继续以及类似的表述)也应该是

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被视为前瞻性陈述。这些陈述仅为基于当前假设和预期的预测。实际事件或结果可能与本文陈述的前瞻性陈述大不相同。可能导致实际事件与前瞻性陈述中的情况大不相同的重要因素包括:各方获得所需监管部门对SAMR的批准并满足完成交易所需的其他成交条件的能力;制造和采购风险,包括供应链中断、零部件短缺和价格上涨的影响和持续时间;MKS现有贷款安排的条款;交易融资的条款和可用性;MKS预计与交易相关的巨额债务,以及需要产生足够的现金流来偿还和偿还此类债务;MKS进入Atotech的化学品技术业务,其中MKS没有经验,可能使其承担重大额外债务;与交易有关的诉讼风险;交易产生的意外成本、收费或支出;交易中断对MKS和Atotech各自的业务和运营产生实质性不利影响的风险;交易悬而未决期间影响MKS或Atotech追求某些商机或其他战略交易能力的限制;MKS实现交易的预期协同效应、成本节约和其他好处的能力, 包括交易的预期收益可能无法在预期时间内实现或根本无法实现的风险;来自公司各自市场中更大或更成熟公司的竞争;MKS成功发展Atotech业务的能力;交易悬而未决或完成对业务关系造成的潜在不良反应或变化;MKS留住和聘用关键员工的能力;立法、监管和经济发展,包括影响MKS和Atotech运营市场的不断变化的条件,包括半导体行业和其他先进制造市场的资本支出的波动,以及对MKS和Atotech现有和潜在客户的销售波动;整合MKS收购公司的业务所涉及的挑战、风险和成本;新冠肺炎大流行的影响;MKS预测和满足客户需求的能力;季度业绩的潜在波动;对新产品开发的依赖;快速的技术和市场变化;收购战略;股价波动;国际运营;金融风险管理;以及在截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告和随后提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的10-Q表格季度报告中描述的其他因素。在未来提交给美国证券交易委员会的文件中,可能会不时确定其他风险因素。无论是由于新信息、未来事件或本新闻稿发布之日后的其他原因,MKS没有义务更新或更改这些前瞻性陈述,并明确表示不承担任何义务。

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MKS联系人:

投资者关系:

David Ryzhik

投资者关系部副总裁

Telephone: +1 (978) 557-5180

电子邮件:david.ryzhik@mksinst.com

媒体关系:

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董事高级营销传播部

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汤姆·戴维斯/杰里米·菲尔丁

科科斯特数控系统

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