美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
MKS仪器公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
| |
||
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
自上次报告以来如有更改，以前的姓名或地址
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
说明性说明
如先前在马萨诸塞州MKS仪器公司(以下简称“本公司”或“MKS”)于2021年7月1日及2021年10月29日提交的现行8-K表格报告中所披露，本公司于2021年7月1日与Atotech Limited(一家根据泽西州贝利维克(“Atotech”)法律注册成立的注册公众公司)于2021年7月1日订立该若干实施协议，该协议经日期为2021年10月29日的函件协议修订，以加入Atotech制造有限公司，作为订约方的本公司间接全资附属公司(“Atotech制造”)(“执行协议”)，根据该协议(“执行协议”)，订约方订立条款，据此彼等将实施本公司及Atotech制造对Atotech的收购(“收购”)。
第1.01项订立实质性的最终协议。
《执行协议》修正案
于2022年4月1日，本公司、Atotech及Atotech制造订立一项实施协议(“修订”)的修订，提供额外时间以满足执行协议所载的若干成交条件，包括批准泽西岛皇家法院收购及取得若干反垄断监管批准(“批准”)，从而将长停止日期(定义见实施协议)由2022年3月31日延展至2022年9月30日。
此外，修订有关取得许可、完成日期的时间及各方就收购事项拟进行的债务融资所承担的责任的若干条文，并规定如在长停止日期前仍未完成完成交易，则执行协议可自动终止。
前述对修正案的描述并不声称是完整的，而是通过参考修正案全文进行限定的，该修正案的副本作为本文件附件2.1存档，并通过引用并入本文。
承诺书
关于修订，本公司于2022年4月1日与摩根大通银行(“JPMorgan”)及巴克莱银行(“Barclays”及连同JPMorgan，“承诺方”)订立一份日期为2022年4月1日的新债务承诺书(“承诺函”)，据此，承诺方已承诺向本公司提供(I)由42.5亿美元定期贷款B组成的新优先担保定期贷款B信贷安排及(Ii)由10亿美元定期贷款A组成的新优先担保定期贷款A信贷安排，两者均用于为收购提供部分资金。此外，承诺方已根据承诺函承诺向本公司提供一项新的优先担保循环信贷安排，总承诺额为5亿美元，可用于支付部分收购、支付与收购相关的费用和支出、营运资金和一般公司用途。新的优先担保定期贷款信贷安排和新的优先担保循环信贷安排将分别取代本公司现有的定期贷款信贷安排和循环信贷安排。承诺方在承诺函下的义务须受若干惯常条件所规限，包括但不限于根据执行协议完成收购，以及本公司的特定陈述及保证的准确性。
承诺函的前述描述并不声称是完整的，而是通过参考承诺函的全文进行限定的，该承诺函的副本作为本文件的附件10.1存档，并通过引用并入本文。
第1.02项终止实质性最终协议。
提前承诺书的终止
关于加入承诺书，本公司终止了本公司、摩根大通银行、巴克莱银行以及后来加入为承诺方的其他承诺方之间于2021年7月1日发出的特定承诺函(“先前承诺函”)。先前承诺书的具体条款和条件已在本公司于2021年7月2日提交的8-K表格的当前报告中披露，并通过引用并入本文。本公司并无因终止合约而招致任何提前终止合约的罚金。
第7.01条规定FD披露。
2022年4月1日，该公司发布了一份新闻稿，提供了即将进行的收购的最新情况。新闻稿的副本作为附件99.1附在本报告之后。本8-K表格本报告第7.01项中的信息，包括本报告附件中作为附件99.1的新闻稿，是根据第7.01项提供的，不应被视为就经修订的1934年证券交易法第18条的目的进行了“备案”，也不应被视为受该条款的责任，也不应被视为通过引用将其纳入根据1933年证券法(经修订的证券法)提交的任何申请，除非该申请中有明确规定。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品
| 证物编号： | 展品 | |
| 2.1 | 对Atotech Limited、MKS Instruments，Inc.和Atotech制造，Inc.之间于2022年4月1日签署的实施协议的修正案。 | |
| 10.1 | MKS仪器公司、摩根大通银行和巴克莱银行之间的承诺书，日期为2022年4月1日 | |
| 99.1 | 新闻稿日期：2022年4月1日 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| MKS仪器公司 | ||||
| 由以下人员提供： | 凯瑟琳·F·伯克 | |||
| 日期：2022年4月1日 | 姓名： | 凯瑟琳·F·伯克 | ||
| 标题： | 高级副总裁、总法律顾问兼秘书 | |||