证物(A)(5)(A)
宝尊电商。宣布回购权利通知
2024年到期的1.625%可转换优先票据
中国上海,2022年4月1日-帮助品牌在中国执行电子商务战略的领先品牌电子商务服务合作伙伴宝尊电商(纳斯达克:BZUN和香港交易所:9991)今天宣布,将通知2024年到期的1.625%可转换优先票据(中信股份编号06684L AB9)的持有人,根据截至2019年4月10日的关于本公司与花旗国际有限公司(承销商)之间的票据的契约(以下简称“契约”),每个持有人均有权根据持有人的选择,要求本公司于2022年5月1日(“购回日期”)(“购回权利”)购回所有该等持有人的票据或其本金为1,000美元的整数倍的任何部分。回购权利将于纽约市时间2022年4月28日(星期四)下午5点到期。
根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)规则的要求,本公司将如期提交投标要约声明至。此外,指定行使回购权利的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理(花旗银行,N.A.)获得。本公司、其董事会或其员工从未或正在就是否行使回购权利向任何持有人作出任何陈述或建议。
回购权利使债券持有人有权要求本公司以相当于将购回债券本金金额100%的回购价格,回购所有该等持有人的债券或其本金1,000美元的任何部分。加根据契约和票据的条款和条件,回购日的任何应计和未付利息(但不包括回购日),条件是该应计和未付利息(如果有)将不会支付给在2022年5月1日提交票据进行回购的持有人,而是将在纽约市时间2022年4月15日(星期五)下午5点支付给登记在册的持有人。根据契约及票据条款,购回日期为付息日期。因此,在2022年5月2日,也就是回购日期后的下一个营业日,公司将向截至2022年4月15日(星期五)纽约市时间下午5点的所有债券持有人支付截至2022年4月30日的所有债券的应计和未付利息,无论是否对该等债券行使回购权。在2022年5月2日,即购回日期后的下一个营业日,回购的债券将不会有应计及未付利息。截至2022年3月31日,未偿还债券本金总额为108,718,000.00美元。如透过行使购回权利交回所有未偿还债券以供回购,现金买入价合共将为108,718,000.00美元(不包括应计但未支付利息)。
债券持有人行使购回权利的机会自今日(即2022年4月1日)纽约市时间上午9时开始,至2022年4月28日(星期四)下午5时止。为行使购回权利,持有人必须遵守本公司向持有人发出的购回权利通知(“购回权利通知”)所载的传递程序,该通知可透过存托信托公司及花旗银行索取。根据购回权利条款,持有人可于纽约市时间2022年4月28日(星期四)下午5时前的任何时间,即紧接购回日期前的第二个营业日,或按适用法律另有规定,撤回任何先前投标的票据。
本新闻稿仅供参考,不是要约购买、征求购买要约或出售公司债券或任何其他证券的要约。购买债券的要约只会根据本公司日期为2022年4月1日的购回权利公告及相关文件作出,而债券亦只可根据该等公告及相关文件进行投标。
债券持有人如欲查阅有关回购程序的完整说明,并如有任何有关回购机制的疑问,可联络该契约下的受托人Citicorp International Limited,联络Terence Yeung,Agency&Trust(电邮:terence.yeung@citi.com)。票据持有人可向支付代理人索取公司的回购权利通知,地址为:Citibank,N.A.,480 Washington Boulevard,30 Floth,Jersey City,NJ07310,收件人:Agency&Trust的Michelle Chotoosingh(电话:+1(973)461-7011;电子邮件:michelle.chotoosingh@citi.com)。
我们敦促票据持有人和其他相关方在获得这些文件后,阅读公司提交给美国证券交易委员会的日程表、回购权通知和其他相关文件,因为这些文件将包含关于宝尊电商的重要信息。和回购权利。
向美国证券交易委员会提交的材料将在美国证券交易委员会网站上以电子方式免费提供,http://www.sec.gov。提交给美国证券交易委员会的文件也可以在公司网站免费获取,http://ir.baozun.com.
关于宝尊电商。
宝尊公司是中国品牌电子商务服务行业的领导者和开拓者。宝尊通过利用其发送到端的电子商务服务能力、全渠道覆盖和技术驱动的解决方案,使一系列广泛和多样化的品牌得以成长和成功。其集成的一站式解决方案满足电子商务运营的所有核心方面,涵盖IT解决方案、在线商店运营、数字营销、客户服务以及仓储和履行。
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