附件99.1

博通公司宣布非公开发行高级债券的定价

加利福尼亚州圣何塞2022年3月31日-博通公司(纳斯达克:AVGO)(?博通公司)今天宣布,已为其先前宣布的发售(?发售)定价,分别为7.5亿美元2029年到期的4.00%优先债券和1,200,000,000美元2032年到期的4.15%优先债券(合计为?新债券)。新票据将是 公司的无担保债务,并将平价通行证以及本公司的所有其他无担保和无从属债务。根据惯例的成交条件,此次发行预计将于2022年4月14日结算。

博通拟使用出售新债券所得款项净额,悉数赎回2025年到期的4.700厘优先票据及2026年到期的4.250厘优先票据(统称为赎回票据),包括应计及未付利息,并支付与此相关的费用及开支。

根据修订后的1933年《证券法》(The Securities Act)(《证券法》)下的第144A条规则,新债券将以私募方式出售给被合理认为是合格机构买家的人士,并根据《证券法》下的S规则出售给美国以外的非美国人士。新票据尚未根据《证券法》进行注册,如果没有注册或获得适用的豁免,或在不受《证券法》和其他适用证券法律的注册要求约束的交易中,不得在美国发行或出售。

本新闻稿既不是出售要约,也不是征求购买新票据的要约,也不会在 任何司法管辖区出售新票据,而根据该司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,在该司法管辖区出售该等要约、招揽或出售会属违法。本通知是根据证券法第135c条 发出的。

本新闻稿中的任何内容均不得解释为购买要约、赎回通知或征求购买任何赎回票据的要约 。赎回票据的条件是本公司完成一项或多项债务融资交易,并收取从中所得款项净额,连同手头现金 ,足以支付赎回票据的赎回价格。

关于博通公司

博通公司(纳斯达克代码:AVGO)是全球技术领先企业,设计、开发和提供广泛的半导体和基础设施软件解决方案 。博通领先的产品组合服务于数据中心、网络、企业软件、宽带、无线、存储和工业等关键市场。我们的解决方案包括数据中心网络和存储、企业、大型机和网络安全软件,专注于自动化、监控和安全、智能手机组件、电信和工厂自动化。

有关前瞻性陈述的注意事项

本公告包含有关博通的前瞻性陈述(包括1934年美国证券交易法第21E节(修订)和1933年美国证券法第27A节(修订)的含义)。这些陈述包括但不限于,涉及我们预期的未来业务和财务业绩的陈述,提供和使用收益的 ,以及由以下词语标识的其他陈述:将、预期、相信、预期、估计、应该、意图、计划、潜在、预测、项目、目标、目标和类似的词语、短语或表达。这些前瞻性表述基于博通管理层目前的预期和信念,以及管理层做出的假设和目前掌握的信息、当前的市场趋势和市场状况,涉及风险和不确定性,其中许多风险和不确定性不在公司和管理层的控制范围之内,可能导致实际结果与前瞻性表述中包含的结果大不相同。因此,你不应该过分依赖这样的陈述。

可能对未来业绩产生重大影响的特定不确定性包括以下风险:新冠肺炎大流行已经并可能继续扰乱正常的商业活动,并可能对我们的运营结果产生不利影响;我们重要客户的任何流失以及重大客户需求的时间和数量的波动;我们对合同制造和外包供应链的依赖;我们对数量有限的供应商的依赖;政府法规和行政诉讼、贸易限制和贸易紧张局势;全球经济状况和担忧;半导体行业或目标市场的周期性;全球政治和经济状况;我们的巨额债务和产生足够现金流以偿还和偿还此类债务的需要;我们股票回购计划的金额和频率;对我们产品的分销商和转售商的依赖和相关风险;对高级管理层和我们吸引和留住合格人才的能力的依赖;我们可能进行的任何收购,如延迟,


与获得政府和监管批准并满足其他成交条件相关的挑战和费用,以及与将被收购的业务与我们现有的业务整合以及我们实现此类收购预期的好处、增长前景和协同效应的能力相关的挑战和费用;参与法律诉讼;经营业绩的季度和年度波动;我们准确估计客户需求并相应调整我们的制造和供应链的能力;我们的竞争业绩和继续实现客户设计胜利的能力,以及任何设计胜利的时间;我们或我们的合同制造商的长时间中断导致制造设施、仓库或其他重要业务;我们提高制造效率和质量的能力;我们对外包服务提供商提供某些关键业务服务的依赖及其执行我们要求的能力;我们保持或提高毛利率的能力;我们保护知识产权的能力以及任何相关诉讼费用的不可预测性;我们软件产品与运营环境的兼容性 , 我们需要了解的因素包括:我们的平台或第三方产品;我们签订令人满意的软件许可协议的能力;我们产品中使用的第三方软件的可用性;我们产品中开放源代码的使用;与解决客户产品保修和赔偿索赔相关的任何费用或声誉损害;市场对我们产品设计的最终产品的接受度;我们向新型客户销售产品并跟上技术进步的能力;我们对隐私和数据安全法律的遵守;我们防止安全系统被破坏的能力;外汇汇率的波动;我们对所得税和总现金税成本的规定, 可能影响我们总现金税成本的立法,以及我们在某些司法管辖区保持税收优惠的能力;以及国家、地区和全球范围内的其他事件和趋势,包括政治、经济、商业、竞争和监管性质的事件和趋势。新冠肺炎疫情以及由此导致的全球商业和经济环境恶化,正在并将加剧上述许多风险和不确定性。

我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件,您可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov,免费获取,其中讨论了可能影响我们的业务、运营结果和财务状况的一些重要风险因素。实际结果可能与所提供的估计数字不同。我们不承担公开更新或修改本公告中的任何估计和其他前瞻性陈述的意图或义务,除非法律另有要求,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

联系方式:

博通公司

吉佑

投资者关系

408-433-8000

邮箱:Investor.Relationship@Broadcom.com