8-K

日期：2022年3月31日

/s/柯尔斯滕·斯皮尔斯

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：March 31, 2022

博通公司

(约章所指明的注册人的准确姓名)

特拉华州

001-38449

35-2617337

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)


Ridder Park Drive 1320号, 圣何塞, 加利福尼亚		95131
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

(408)433-8000

(注册人的电话号码，包括区号)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，面值0.001美元	AVGO	纳斯达克全球精选市场
8.00%强制性可转换优先股，A系列，面值0.001美元	AVGOP	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否是1933年证券法规则405(本章230.405节)或1933年证券交易法第12b-2条所界定的新兴成长型公司1934 (§ 240.12b-2 of本章)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目8.01

其他活动。

优先债券的发售定价

博通公司(“博通”)在2022年3月31日发布的新闻稿中宣布，其先前宣布的发售(“发售”)的定价为7.5亿美元2029年到期的4.00%优先债券和12亿美元2032年到期的4.15%优先债券(统称为“新债券”)。

博通拟用出售新债券所得款项净额悉数赎回其2025年到期的4.700厘优先票据及2026年到期的4.250厘优先票据(统称“赎回票据”)，包括应计利息及未付利息，并支付相关费用及开支。赎回债券的条件是博通完成一项或多项债务融资交易，并收取所得款项净额连同手头现金，以足以支付赎回债券的赎回价格。

参考日期为2022年3月31日的新闻稿对前述描述进行整体限定，该新闻稿的副本作为附件99.1附于本说明书。

若干未偿还债券的私人交换要约换新债券

于发售定价后，博通于2022年3月31日发出新闻稿，宣布根据市况及其他因素，就其及其附属公司于2027年至2032年到期的若干系列未偿还票据(“交换票据”)开始交换要约(“交换要约”)，以换取于2037年到期的新系列优先票据(“交换票据”)。

参考日期为2022年3月31日的新闻稿对前述描述进行整体限定，该新闻稿的副本作为附件99.2附于本文件。

根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)第144A条规则，新债券和交易所债券将以私募方式出售给被合理地认为是合格机构买家的人士，并根据证券法的S法规出售给美国以外的非美国人士。

这份目前的8-K表格报告并不是关于任何证券的购买或出售要约，也不是征求购买或出售要约。

有关前瞻性陈述的注意事项

本报告包含有关博通的前瞻性陈述(包括修订后的1934年美国证券交易法第21E节和修订后的1933年美国证券法第27A节)。这些陈述包括但不限于，涉及我们预期的未来业务和财务业绩、预期的产品和收益用途的陈述，以及由诸如“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“应该”、“打算”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”以及类似的词语、短语或表述确定的其他陈述。这些前瞻性表述基于博通管理层目前的预期和信念，以及管理层做出的假设和目前掌握的信息、当前的市场趋势和市场状况，涉及风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不在公司和管理层的控制范围之内，可能导致实际结果与前瞻性表述中包含的结果大不相同。因此，你不应该过分依赖这样的陈述。

可能对未来业绩产生重大影响的特殊不确定性包括以下风险：新冠肺炎疫情已经并可能继续扰乱正常的商业活动，并可能对我们的运营结果产生不利影响；我们任何重要客户的流失以及重大客户需求的时间和数量的波动；我们对合同制造和外包供应链的依赖；我们对数量有限供应商的依赖；政府法规和行政诉讼、贸易限制和贸易紧张；全球经济状况和担忧；半导体行业或我们目标市场的周期性；全球政治和经济状况；我们的巨额债务和产生足够的现金流以偿还和偿还此类债务的需要；我们股票回购计划的金额和频率；对我们产品分销商和转售商的依赖和与之相关的风险；对高级管理层和我们吸引和留住人才的能力的依赖；我们可能进行的任何收购，如与获得政府和监管部门的批准和满足其他完成条件相关的延迟、挑战和费用，以及将被收购的业务与我们的现有业务整合，以及我们实现此类收购预期的好处、增长前景和协同效应的能力；参与法律诉讼；经营业绩的季度和年度波动；我们能够准确地估计客户的需求，并相应地调整我们的制造和供应链；我们具有竞争力的表现和继续实现客户成功设计的能力，以及任何设计成功的时机；我们或我们的合同制造商的制造设施长期中断, 这些因素包括：仓库或其他重要业务；提高制造效率和质量的能力；某些关键业务服务对外包服务提供商的依赖及其执行我们要求的能力；维持或提高毛利率的能力；保护知识产权的能力以及任何相关诉讼费用的不可预测性；软件产品与操作环境、平台或第三方产品的兼容性；签订令人满意的软件许可协议的能力；产品中使用的第三方软件的可用性；产品中开放源代码的使用；与解决客户产品保修和赔偿索赔相关的任何费用或声誉损害；这些不确定性因素包括：我们的产品设计针对的终端产品的市场接受度；我们向新型客户销售产品的能力和与技术进步保持同步的能力；我们遵守隐私和数据安全法律的能力；我们防范安全系统违规的能力；外汇汇率的波动；我们对所得税和整体现金税成本的拨备；可能影响我们在某些司法管辖区保持税收优惠整体成本的立法；以及国家、地区和全球范围内的其他事件和趋势，包括政治、经济、商业、竞争和监管性质的事件和趋势。新冠肺炎疫情以及由此导致的全球商业和经济环境恶化，正在并将加剧上述许多风险和不确定性。

我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件(可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov，免费获取)讨论了可能影响我们的业务、经营结果和财务状况的一些重要风险因素。实际结果可能与所提供的估计数字不同。除非法律另有要求，否则我们无意或有义务公开更新或修改本公告中所作的任何估计和其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

项目9.01

财务报表和证物。


展品不是的。		描述

99.1		日期为2022年3月31日的新闻稿，题为《Broadcom Inc.宣布非公开发行高级债券的定价》

99.2		日期为2022年3月31日的新闻稿，题为“Broadcom Inc.宣布以非公开方式交换某些未偿还债券以换取新债券”

104		封面交互数据文件(格式为内联XBRL)。