根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
A | ||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一个A类组成 普通股和 一半 一个可赎回的搜查令 |
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大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 小型报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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有关前瞻性陈述的警示说明 |
1 |
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第一部分 |
2 |
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第1项。 |
业务 |
2 |
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第1A项。 |
风险因素 |
20 |
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项目1B。 |
未解决的员工意见 |
49 |
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第二项。 |
属性 |
49 |
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第三项。 |
法律诉讼 |
49 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
49 |
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第二部分 |
50 |
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第五项。 |
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 |
50 |
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第六项。 |
已保留 |
51 |
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第7项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
51 |
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第7A项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
54 |
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第八项。 |
财务报表和补充数据 |
54 |
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第九项。 |
会计与财务信息披露的变更与分歧 |
54 |
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第9A项。 |
控制和程序 |
54 |
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项目9B。 |
其他信息 |
54 |
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项目9C。 |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
54 |
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第三部分 |
55 |
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第10项。 |
董事、高管与公司治理 |
55 |
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第11项。 |
高管薪酬 |
62 |
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第12项。 |
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 |
63 |
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第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性 |
64 |
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第14项。 |
首席会计费及服务 |
65 |
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第四部分 |
66 |
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第15项。 |
展示、财务报表明细表 |
66 |
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签名 |
67 |
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授权书 |
68 |
• |
“我们”、“我们的公司”或“我们的公司”是指开曼群岛豁免公司Rose Hill Acquisition Corporation。 |
• |
《公司法》是以《开曼群岛公司法(2021年修订本)》相同的方式不时修订的; |
• |
“方正股份”是指我们在首次公开招股前以私募方式首次发行给保荐人的B类普通股,以及将在我们初始业务合并时或在持有者选择的情况下在B类普通股自动转换时发行的A类普通股(为免生疑问,此类A类普通股将不会是“公开发行的股票”); |
• |
“初始股东”是指我们的发起人和我们创始人股票的任何其他持有者(或他们允许的受让人); |
• |
“管理”或我们的“管理团队”是指我们的高级管理人员和董事; |
• |
“普通股”是指我们的A类普通股和B类普通股; |
• |
“私募认股权证”是指在本公司首次公开发行结束及转换营运资金贷款(如有)的同时,以私募方式向本公司保荐人Cantor及CCM发行的认股权证; |
• |
“公众股”是指A类普通股,作为我们首次公开发行的单位的一部分出售(无论它们是在我们的首次公开募股中购买的,还是之后在公开市场上购买的); |
• |
“公众股东”指的是我们公开股票的持有者,包括我们的保荐人和管理团队,只要我们的保荐人和/或我们的管理团队成员购买了公开股票, 提供 |
• |
“公开认股权证”指作为我们首次公开招股单位的一部分出售的可赎回认股权证(不论它们是在我们首次公开招股中购买的,或其后在公开市场购买的,包括我们的保荐人或其关联公司在我们的首次公开招股中或其后在公开市场购买的权证),以及在完成我们的初始业务合并后出售给非初始购买者或高管或董事(或获准受让人)的第三方在每种情况下转换营运资金贷款时发行的任何配售权证; |
• |
“赞助商”是指罗斯希尔赞助特拉华州的有限责任公司LLC,这是我们的高级管理人员、董事和顾问的附属公司; |
• |
“认股权证”指我们的可赎回认股权证,包括公开认股权证及配售认股权证,但以配售认股权证的最初购买者或其准许受让人不再持有者为限;及 |
• | 我们有能力选择一个或多个合适的目标企业; |
• | 我们完成初始业务合并的能力; |
• | 我们对一家或多家预期目标企业业绩的期望; |
• | 在我们最初的业务合并后,我们成功地留住或招聘了我们的高级管理人员、关键员工或董事,或需要进行变动; |
• | 我们的高级管理人员和董事将他们的时间分配到其他业务上,并且可能与我们的业务或在批准我们的初始业务合并时存在利益冲突; |
• | 我们获得额外融资以完成最初业务合并的潜在能力; |
• | 我们的潜在目标业务池,包括其行业和地理位置; |
• | 我们有能力完成最初的业务合并,因为 最近的新冠肺炎大流行 和其他事件(如恐怖袭击、自然灾害或其他传染病的重大爆发); |
• | 我们的高级管理人员和董事有能力创造许多潜在的业务合并机会; |
• | 我国公募证券潜在的流动性和交易性; |
• | 我们的证券缺乏市场; |
• | 使用信托账户中未持有的收益或信托账户余额利息收入中未向我们提供的收益; |
• | 信托账户不受第三人债权限制; |
• | 在包括拉丁美洲在内的外国经营的风险;或 |
• | 我们的财务表现。 |
第1项。 |
公事。 |
• | 领导和管理拉丁美洲的主要公共和私营公司,包括Axtel、Grupo Alfa、Sigma Alimentos和Hylsamex; |
• | 与跨国公司建立伙伴关系和关系 企业,同类最好的财务 |
• | 在超过18年的时间里,为拉丁美洲数十亿美元的并购、交易以及股权和债务融资提供资金来源、谈判和执行; |
• | 通过私募股权投资、创业努力和董事会成员资格,在拉丁美洲发展投资和运营专业知识; |
• | 招聘、保留和管理业绩良好、业绩良好的管理团队;以及 |
• | 参与了 承销、联合赞助和 SPAC交易的业务组合努力。 |
• | 在拉丁美洲拥有大量业务的私募股权公司的合伙人和前首席执行官,如ameris Capital、Victoria Capital Partners、Portland Private Equity、Rio Bravo Invstientos等; |
• | 拉丁美洲主要企业集团的经营者,包括Intercorp PerúLtd,以及全球知名咨询公司巴西埃森哲的前国家管理合伙人; |
• | 该地区的顶级投资银行家,如墨西哥资产规模第三大银行墨西哥桑坦德银行的投资银行业务主管,以及前瑞银和花旗集团哥伦比亚投资银行业务负责人。 |
• | 基础设施投资: |
• | 大部分未被渗透的服务和产品市场 和电子商务服务 由于市场效率低下、监管和经济不发达。现在整个地区都可以使用广泛而廉价的移动接入(66%的拉丁美洲人拥有智能手机),主要城市不断增加的宽带普及率为这些市场的产品和服务采用数字化提供了机会; |
• | 强劲的私募股权和风险投资活动: |
• | 技术和数字扩展 新冠肺炎 大流行病加剧了拉丁美洲快速的技术同化、数字化和云迁移,使公司能够通过大数据和云采用来处理和管理大量信息。此外,制造业自动化程度的提高继续推动整个拉丁美洲的生产率; |
• | 有利的宏观经济顺风: |
• | 有利的地缘政治环境: 具有竞争力的低成本产品 中国的优势。因此,跨国公司正在将供应链转移到亚洲以外(加速了新冠肺炎 在有利的贸易协定、邻近地区和廉价劳动力成本的推动下)进入拉丁美洲。 |
• | 更广泛的投资者基础: |
• | 更高的流动性水平: |
• | 市场规模更大,风险偏好更高: |
• | 本地市场的深度有限: |
• | 降低市场集中度和所有权集中度: |
• | 医疗保健: 自掏腰包支出 |
• | 金融服务: ST 到2021年,大约50%的拉丁美洲人没有银行账户,而75%的人可以连接到互联网,其中大部分是通过手机。此外,墨西哥和巴西等国的政府监管机构继续降低传统上阻止金融科技公司获得银行执照和贷款牌照的准入门槛,同时推广数字支付选项和服务。因此,几家金融科技公司进入了传统上服务不足和未开发的市场,为新的消费者和商家提供高效的数字银行和B2B服务。2020年,金融科技在拉美的风险投资总额为21亿美元,过去五年增长了690%。 |
• | 技术和数字基础设施: |
• | 消费品和 电子商务: 通过非传统数字 渠道和数据在他们的商业方法中是驱动的。由于更高的数字普及率和城市化速度,包括获取数据和直接访问客户的成本更低,该地区的人口统计和收入细分变得更加透明,我们相信电子商务和电子服务将 中国的零售电子商务 自2015年以来,拉丁美洲的年复合增长率为16.5%,2020年达到958亿美元。在……里面此外,新冠肺炎加剧了 的增长电子商务领域, 超过5亿消费者被迫进入封锁制度,其中17%的消费者首次尝试在线购物。尽管最近有所扩张,但与发达经济体相比,该行业的渗透率仍然很低。通过电子商务销售 2020年占该地区零售额的比例为5.6%,而美国为21.3%。 |
• | 工业和制造业: 和非商品化产品, 具有独特的竞争优势,重点迎合巨大的国内外市场关于最终产品,在 高结构增长或需要大量隐性知识的行业,如航空航天和国防或电动汽车。在我们看来,较低的劳动力成本、可观的国内和出口市场、集成的生产生态系统以及相对容易获得投入为该地区的有利可图的制造业提供了巨大的机会。此外,美国与拉丁美洲11个国家之间的自由贸易协定以及与美国的地理位置接近,使其能够更好地进入最大的中国消费者终端市场 整个世界。来自一家企业观点,新冠肺炎的颠覆 准时化制造 |
• | 大小: 谁的钱前估值 价值在4亿美元至10亿美元之间,由我们的管理团队根据合理接受的估值标准和方法单独决定。我们认为,与大盘股相比,投资于这种规模的公司平均提供了更高的增长潜力和更强劲的业务合并后股价表现的可能性,以及投资于大型机构投资者无法进入的公司的有利机会。根据标普1990年至2019年的数据,相对收益小盘股指数 如标准普尔600和罗素2000跑赢大盘股指数 比如标准普尔500指数。 |
• | 增长: |
• | 盈利能力: |
• | 竞争性市场定位: |
• | 上市准备情况: |
• | 高素质的管理团队: |
• | 环境、社会和治理(ESG): |
• | 使我们受到负面的经济、竞争和监管发展的影响,在我们最初的业务合并后,任何或所有这些发展都可能对我们经营的特定行业产生重大不利影响;以及 |
• | 使我们依赖于单一产品或有限数量的产品或服务的营销和销售。 |
• | 我们发行的普通股将等于或超过当时已发行普通股数量的20%(公开募股除外); |
• | 我们的任何董事、高级管理人员或主要证券持有人(定义见“纳斯达克”规则)在拟收购或以其他方式收购的目标企业或资产中直接或间接拥有5%或以上的权益,而现有或潜在发行普通股可能导致已发行及已发行普通股增加1%或以上,或投票权增加1%或以上(或如果所涉关联方仅因为有关人士是主要证券持有人而被归类为此类股份,则为5%或以上);或 |
• | 普通股的发行或潜在发行将导致我们的控制权发生变化。 |
• | 交易的时机,包括我们确定股东批准将需要额外的时间,并且没有足够的时间寻求股东批准,或者这样做将使公司在交易中处于不利地位,或导致公司的其他额外负担; |
• | 举行股东投票的预期成本; |
• | 股东不批准拟合并企业的风险; |
• | 公司的其他时间和预算限制;以及 |
• | 拟议中的企业合并的额外法律复杂性向股东提交将是耗时和繁重的。 |
• | 根据《交易法》第14A条规定的委托书征集同时进行赎回,而不是根据要约收购规则;以及 |
• | 在美国证券交易委员会备案代理材料。 |
• | 根据以下规定进行赎回 规则13E-4和 《交易法》第14E条,对发行人要约进行监管;以及 |
• | 在完成我们的初始业务合并之前,向美国证券交易委员会提交投标要约文件,其中包含与初始业务合并和赎回权有关的财务和其他信息,与规范委托书征集的交易法第14A条所要求的基本相同。 |
第1A项。 |
风险因素。 |
• | 我们没有运营历史,也没有收入,您没有任何基础来评估我们的能力 |
• | 我们的股东可能没有机会就我们提议的初始业务合并进行投票,这意味着即使我们的大多数股东不支持这样的合并,我们也可能完成我们的初始业务合并。 |
• | 您影响有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会可能仅限于您行使从我们手中赎回股票的权利以换取现金。 |
• | 如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,我们的赞助商和我们管理团队的成员已同意投票支持这种初始业务合并,无论我们的公众股东如何投票。 |
• | 随着评估目标的SPAC数量的增加,有吸引力的目标可能会变得更加稀缺,对有吸引力的目标的竞争可能会更加激烈。这可能会增加我们初始业务合并的成本,甚至可能导致我们无法找到目标或完成初始业务合并。 |
• | 董事和高级管理人员责任保险市场的变化可能会使我们谈判和完成初步业务合并变得更加困难和昂贵。 |
• | 我们的公众股东能够赎回他们的股票以换取现金,这可能会使我们的财务状况对潜在的业务合并目标失去吸引力,这可能会使我们难以与目标达成业务合并。 |
• | 我们的公众股东对我们的大量股份行使赎回权的能力可能不会让我们完成最理想的业务组合或优化我们的资本结构。 |
• | 我们的公众股东能够对我们的大量股票行使赎回权,这可能会增加我们最初的业务合并不成功的可能性,您将不得不等待清算才能赎回您的股票。 |
• | 要求我们在首次公开募股结束后15个月内(或股东批准的较晚日期)完成初始业务合并,可能会让潜在目标业务在谈判业务合并时对我们具有影响力,并可能限制我们对潜在业务合并目标进行尽职调查的时间,特别是在我们接近解散最后期限时,这可能会削弱我们按照为股东创造价值的条款完成初始业务合并的能力。 |
• | 我们对业务合并的寻找,以及我们最终完成业务合并的任何目标业务,可能会受到新冠肺炎(CoronaVirus)爆发以及债券和股票市场状况的实质性不利影响。 |
• | 吾等可能无法在首次公开招股结束后15个月内完成初步业务合并,在此情况下(除非该日期获本公司股东延长),吾等将停止除清盘目的外的所有业务,并赎回我们的公众股份及进行清盘。 |
• | 如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,我们的保荐人、初始股东、董事、高级管理人员、顾问和他们的关联公司可以选择购买公开股票或认股权证,这可能会影响对拟议的企业合并的投票,并减少我们A类普通股或公开认股权证的公开“流通股”。 |
• | 我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则中的条款可能会阻止对我们的收购,这可能会限制投资者未来可能愿意为我们的A类普通股支付的价格,并可能巩固管理层。 |
• | 认股权证可能会成为A类普通股以外的其他证券的可行使和赎回证券,目前您将不会有任何关于该等其他证券的信息。 |
• | 与其他一些类似结构的空白支票公司不同,如果我们发行股票以完成初始业务合并,我们的保荐人将获得额外的A类普通股。 |
• | 我们可能会聘请我们的一家或多家承销商或他们各自的一家关联公司在首次公开募股(IPO)后为我们提供额外服务,其中可能包括担任与初始业务合并相关的财务顾问或与相关融资交易相关的配售代理。我们的承销商有权获得递延承销佣金,只有在完成初始业务合并后,这些佣金才会从信托账户中释放。这些财务激励可能会导致他们在提供服务后向我们提供任何此类额外服务时存在潜在的利益冲突,包括例如与寻找和完成初始业务合并有关的服务。 |
• | 我们可能会在与我们最初的业务合并相关的另一个司法管辖区重新注册公司,该司法管辖区的法律可能管辖我们未来的部分或全部重大协议,我们可能无法执行我们的法律权利。 |
• | 在我们最初的业务合并之后,我们几乎所有的资产都可能位于外国,我们几乎所有的收入都可能来自我们在任何这样的国家的业务。因此,我们的经营结果和前景在很大程度上将受到我们经营所在国家的经济、政治和社会条件以及政府政策、发展和条件的影响。 |
• | 如果股东未能收到与我们最初的业务合并相关的赎回我们的公开股票的通知,或没有遵守其股票认购程序,则该等股票不得赎回。 |
• | 除非在某些有限的情况下,否则您不会对信托帐户中的资金拥有任何权利或利益。因此,为了清算你的投资,你可能会被迫出售你的公开股票或认股权证,可能会亏损。 |
• | 纳斯达克可能会将我们的证券从其交易所退市,这可能会限制投资者交易我们的证券的能力,并使我们受到额外的交易限制。 |
• | 您将无权享受通常为许多其他空白支票公司的投资者提供的保护。 |
• | 由于我们有限的资源和对业务合并机会的激烈竞争,我们可能更难完成我们的初始业务合并。如果我们没有在规定的时间内完成我们的初始业务合并,我们的公众股东可能只会从我们的信托账户清算中获得每股公众股票约10.20美元,或者在某些情况下更少,我们的认股权证将到期变得一文不值。 |
• | 如果此次发行的净收益和非信托账户持有的私募认股权证的销售不足以让我们在IPO结束后的15个月内运营,这可能会限制我们寻找一项或多项目标业务以及我们完成初始业务合并的能力,我们将依赖保荐人、其关联公司或我们管理团队成员的贷款来为我们的搜索提供资金,并完成我们的初始业务合并。 |
• | 由于我们是根据开曼群岛的法律注册成立的,您在保护您的利益方面可能会面临困难,您通过美国联邦法院保护您的权利的能力可能会受到限制。 |
• | 我们证券的市场报价有限; |
• | 我们证券的流动性减少; |
• | 确定我们的A类普通股为“细价股”,这将要求交易我们A类普通股的经纪商遵守更严格的规则,并可能导致我们证券二级交易市场的交易活动减少; |
• | 有限的新闻和分析师报道;以及 |
• | 未来发行更多证券或获得更多融资的能力下降。 |
• | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务是即期支付的,我们立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
• | 可能大幅稀释投资者在此次发行中的股权,如果B类普通股中的反稀释条款导致A类普通股在更大程度上发行,这种稀释将会增加。 比一对一的基础 |
• | 如果优先股的发行优先于A类普通股的权利,则A类普通股的权利可以从属于A类普通股持有人的权利; |
• | 如果发行相当数量的A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用我们的净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高级管理人员和董事的辞职或撤职; |
• | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权来延迟或防止对我们的控制权的变更; |
• | 可能对我们的单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响;以及 |
• | 可能不会导致对我们认股权证的行使价格进行调整。 |
• | 以收购其他公司为主营业务的公司的历史和前景; |
• | 这些公司以前发行的股票; |
• | 我们以有吸引力的价值收购运营业务的前景; |
• | 一篇评论 债务权益比 |
• | 我们的资本结构; |
• | 对我们的管理层及其在识别运营公司方面的经验的评估; |
• | 本次发行时证券市场的基本情况;以及 |
• | 其他被认为相关的因素。 |
• | 管理跨境业务的固有成本和困难; |
• | 有关货币兑换的规章制度; |
• | 复杂的预扣税法,包括与分配或其他付款有关的法律; |
• | 管理未来企业合并的方式的法律; |
• | 交易所上市和/或退市要求; |
• | 关税和贸易壁垒; |
• | 与海关和进出口事务有关的规定; |
• | 当地或地区的经济政策和市场状况; |
• | 监管要求的意外变化; |
• | 付款周期较长; |
• | 税收问题,如税法的变化和税法与美国相比的变化; |
• | 货币波动和外汇管制; |
• | 通货膨胀率; |
• | 催收应收账款方面的挑战; |
• | 文化和语言的差异; |
• | 雇佣条例; |
• | 不发达或不可预测的法律或监管制度; |
• | 腐败; |
• | 保护知识产权; |
• | 社会动乱、犯罪、罢工、骚乱和内乱; |
• | 政权更迭和政治动荡; |
• | 恐怖袭击、自然灾害和战争;以及 |
• | 与美国的政治关系恶化。 |
项目1B。 |
未解决的员工评论。 |
第二项。 |
财产。 |
第三项。 |
法律诉讼。 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场。 |
第六项。 |
[已保留] |
第7项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
• | 可能大幅稀释投资者在此次发行中的股权,如果B类普通股中的反稀释条款导致A类普通股在更大程度上发行,这种稀释将会增加。 比一对一的基础 |
• | 如果优先股的发行优先于A类普通股的权利,则A类普通股的权利可以从属于A类普通股持有人的权利; |
• | 如果我们发行了相当数量的A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职; |
• | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权来延迟或防止对我们的控制权的变更; |
• | 可能对我们的单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响;以及 |
• | 可能不会导致对我们认股权证的行使价格进行调整。 |
• | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务是即期支付的,我们立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
第7A项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第八项。 |
财务报表和补充数据 |
第九项。 |
会计与财务信息披露的变更与分歧 |
第9A项。 |
控制和程序。 |
项目9B。 |
其他信息。 |
项目9C。 |
披露妨碍检查的外国司法管辖区。 |
第10项。 |
董事、高管和公司治理。 |
名字 |
年龄 |
职位 | ||
菲利佩·C·卡纳莱斯 |
63 |
联席首席执行官 首席执行官兼董事 | ||
马尔科·A·西门子 |
47 |
联席首席执行官 首席执行官兼董事 | ||
何塞·I·穆希卡 |
45 |
首席战略官 | ||
阿尔伯特·G·希尔四世 |
23 |
联席首席财务官 军官与董事 | ||
胡安·何塞·罗萨斯 |
24 |
联席首席财务官 军官与董事 | ||
卡蒂亚·博阿扎 |
52 |
董事 | ||
马里奥·弗莱克 |
67 |
董事 | ||
胡安·曼努埃尔·费尔南德斯 |
55 |
董事 | ||
菲利佩·莫里斯 |
68 |
董事 | ||
克里斯蒂安·莫雷诺 |
48 |
董事 | ||
佩德罗·莫利纳 |
46 |
董事 |
• | 与我们的独立注册会计师事务所会面,讨论审计以及我们的会计和控制系统的充分性等问题; |
• | 监督独立注册会计师事务所的独立性; |
• | 核实法律规定的主要审计责任的牵头(或协调)审计伙伴和负责审查审计的审计伙伴的轮换; |
• | 询问并与管理层讨论我们对适用法律法规的遵守情况; |
• | 全部预先审批 审计服务和允许的非审计服务 由我们的独立注册会计师事务所提供,包括所提供服务的费用和条款; |
• | 任命或更换独立注册会计师事务所; |
• | 确定为编制或发布审计报告或相关工作而对独立注册会计师事务所工作的补偿和监督(包括解决管理层与独立审计师之间在财务报告方面的分歧); |
• | 建立程序,以接收、保留和处理我们收到的有关会计、内部会计控制或报告的投诉,这些投诉或报告对我们的财务报表或会计政策提出重大问题; |
• | 按季度监测本次发售条款的遵守情况,如果发现任何违规行为,立即采取一切必要措施纠正此类违规行为或以其他方式导致遵守本次发售条款;以及 |
• | 审查和批准支付给我们现有股东、高管或董事及其各自关联公司的所有付款。向我们审计委员会成员支付的任何款项都将由我们的董事会审查和批准,感兴趣的董事公司或董事将放弃此类审查和批准。 |
• | 在商业、教育或公共服务方面取得显著或显著成就; |
• | 应具备必要的智力、教育和经验,为董事会作出重大贡献,并为董事会的审议带来各种技能、不同的观点和背景;以及 |
• | 应具有最高的道德标准、强烈的专业意识和强烈的为股东利益服务的奉献精神。 |
• | 每年审查和批准与我们的首席执行官薪酬相关的公司目标和目的,根据这些目标和目的评估我们的首席执行官的表现,并根据这种评估确定和批准我们的首席执行官的薪酬(如果有的话); |
• | 审查和批准我们所有其他高管的薪酬; |
• | 审查我们的高管薪酬政策和计划; |
• | 实施和管理我们的激励性薪酬股权薪酬计划; |
• | 协助管理层遵守委托书和年报披露要求; |
• | 批准高管和员工的所有特别津贴、特别现金支付和其他特别薪酬和福利安排; |
• | 编制一份关于高管薪酬的报告,并将其纳入我们的年度委托书;以及 |
• | 审查、评估和建议适当时对董事薪酬的变化。 |
• | 在董事或高管认为最符合公司整体利益的情况下真诚行事的义务; |
• | 有义务为赋予这些权力的目的行使权力,而不是为了附带目的; |
• | 董事不应不适当地束缚未来自由裁量权的行使; |
• | 在不同股东之间公平行使权力的义务; |
• | 有义务不将自己置于对公司的责任与其个人利益之间存在冲突的境地;以及 |
• | 行使独立判断的义务。 |
个体 |
实体 |
实体业务 |
从属关系 | |||
菲利佩·C·卡纳莱斯 | Coment International | 资产管理 | 运营合作伙伴 | |||
本币财务咨询 | 财务咨询 | 管理合伙人 | ||||
阿伦达尔S.A.de CV | 工程、采购和建筑 | 董事会成员 | ||||
马可·西门子 | 安第斯贵金属公司 | 贵金属 | 董事会成员 | |||
野村证券 | 金融服务 | 前董事、基础设施和电力金融主管 | ||||
何塞·I·穆希卡 | 阿美里斯资本 | 资产管理 | 合伙人和董事会成员 | |||
AC Perforacone | 工业设备 | 执行主席 | ||||
独立购物中心巴里奥 | 商业地产 | 董事会成员 | ||||
零点酒店 | 热情好客 | 董事会成员 | ||||
阿尔伯特·G·希尔四世 | 国王和王后床垫公司 | 消费品/零售商品 | 首席财务官 | |||
卡蒂亚·博阿扎 | 汇丰银行 | 银行业 | 副主席 | |||
胡安·曼努埃尔·费尔南德斯 | 墨西哥桑坦德银行 | 银行业 | 董事管理--投资银行和企业融资主管 | |||
菲利佩·莫里斯 | Intercorp金融服务公司 | 金融服务 | 董事会成员 | |||
段间期 | 保险 | 董事会主席 | ||||
同业拆借 | 银行业 | 董事会成员 | ||||
Inteligo | 银行业 | 董事会成员 | ||||
金融时代哦! | 银行业 | 董事会主席 | ||||
马里奥·弗莱克 | AcNext资本 | 资产管理 | 合伙人 | |||
EFM资本 | 咨询 | 董事会成员 | ||||
克里斯蒂安·莫雷诺 | 阿美里斯资本 | 资产管理 | 合作伙伴和总裁 | |||
科普泰克 | 化学与生物技术 | 董事会成员 | ||||
佩德罗·莫利纳 | 波特兰私募股权公司 | 资产管理 | 投资伙伴 | |||
Grupo Iga S.A.S. | 餐饮业 | 董事会观察员和候补董事 | ||||
CELMEDIA | 技术、媒体和电信 | 董事会成员 | ||||
Merqueo S.A.S. | 杂货店批发 | 董事会成员 | ||||
圣地亚哥医学中心。 | 医疗 | 董事会成员 |
• | 我们的赞助商和我们管理团队的每一名成员都与我们达成了协议,据此,他们已同意放弃与(I)完成我们的初始业务合并和(Ii)股东投票批准对我们修订和重述的组织章程大纲和组织章程细则(A)相关的任何创始人股票和公众股票的赎回权,该修正案将修改我们义务的实质或时间,即向A类普通股持有人提供与我们的初始业务合并相关的赎回其股票的权利,或如果我们没有在初始业务合并结束后15个月内完成我们的初始业务合并,则赎回100%的我们的公开股票。或(B)与A类普通股持有人权利有关的任何其他条文。此外,我们的赞助商已经同意,如果我们不能在规定的时间内完成我们的初始业务合并,它将放弃从信托账户中清算与其创始人股票有关的分配的权利。如果我们没有在规定的时间内完成我们的初始业务合并,私募认股权证将到期一文不值。除本文所述外,我们的保荐人、高级管理人员和董事同意不转让、转让或出售他们的任何创办人股票,直到(A)完成我们的初始业务合并一年后,(B)在我们的初始业务合并之后,(X)如果我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等调整后),在任何20个交易日内 任何30个交易日 |
(Y)我们完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期,使我们的所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。除某些例外情况外,私募认股权证在完成初步业务合并后30天内不得转让。由于我们的每一位高管和董事将直接或间接拥有普通股或认股权证,他们在确定特定目标业务是否是实现我们最初业务合并的合适业务时可能存在利益冲突。 |
• | 如果目标业务将任何此类高级管理人员和董事的留任或辞职作为与我们最初业务合并相关的任何协议的条件,则我们的高级管理人员和董事在评估特定业务合并方面可能存在利益冲突。此外,在我们寻求初步业务合并的期间,我们的保荐人、高级管理人员和董事可能会赞助、组建或参与其他与我们类似的空白支票公司。任何此类公司在追求收购目标时可能会出现额外的利益冲突,特别是在投资授权重叠的情况下。 |
第11项。 |
高管薪酬。 |
第12项。 |
若干实益拥有人的担保所有权及管理层及相关股东事宜。 |
• | 我们所知的每一位持有超过5%的已发行普通股的实益拥有人; |
• | 我们每一位高管、董事和董事提名的人;以及 |
• | 我们所有的高管、董事和董事提名的人都是一个群体。 |
A类普通股 |
B类普通股 (1) |
|||||||||||||||
有益的 拥有 |
近似值 百分比 已发行的和 杰出的A类普通 股票 |
有益的 拥有 |
近似值 百分比 已发行的和 杰出的B类 普通 股票 |
|||||||||||||
实益拥有人姓名或名称及地址 (2) |
||||||||||||||||
玫瑰山赞助商有限责任公司 |
— | — | % | 5,031,250 | (2) | 100 | % | |||||||||
菲利佩·C·卡纳莱斯(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
马可·西蒙特(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
何塞·I·穆希卡(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
阿尔伯特·希尔四世 |
— | — | % | 5,031,250 | (2) | 100 | % | |||||||||
胡安·何塞·罗萨斯(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
卡蒂亚·博阿扎(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
胡安·曼努埃尔·费尔南德斯(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
费佩·莫里斯(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
马里奥·弗莱克(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
克里斯蒂安·莫雷诺(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
佩德罗·莫利纳(3) |
— | — | % | — | — | % | ||||||||||
其他5%实益拥有人 |
||||||||||||||||
萨巴资本(4) |
1,195,649 | 8.3 | % | — | — | % | ||||||||||
高桥资本管理公司(5) |
827,749 | 5.8 | % | — | — | % | ||||||||||
萧伯纳(6) |
735,984 | 5.2 | % | — | — | % | ||||||||||
所有董事和高级职员为一组(11人) |
— | — | 5,031,250 | 25.9 | % |
* | 不到1%。 |
(1) | 除非另有说明,否则我们每位股东的营业地址均为C/o Rose Hill Acquisition Corporation,邮编:30327。 |
(2) | 代表我们的赞助商持有的股份。我们的每一位官员和董事都是我们赞助商的成员。我们发起人持有的股份由阿尔伯特·希尔实益拥有, 我们的联席财务总监 高级管理人员和保荐人的管理成员,对保荐人持有的股份拥有投票权和处置权。 |
(3) | 不包括我们的保荐人持有的任何股份。如脚注2所述,此人是我们赞助商的成员。 |
(4) | 仅基于Saba Capital Management,L.P.于2022年2月14日提交的附表13G/A。 |
(5) | 仅基于Highbridge Capital Management,LLC于2022年2月3日提交的附表13G/A。 |
(6) | 仅根据D.E.Shaw&Co.,L.P.于2022年1月18日提交的附表13G/A。 |
第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性。 |
第14项。 |
首席会计费及服务费。 |
第15项。 |
展品、财务报表明细表。 |
(a) | 以下文件作为本年度报告的一部分于 表格10-K: |
1. | 财务报表:见本报告“财务报表和补充数据”项下的“财务报表索引”。 |
(b) | 财务报表明细表。所有附表都被省略,原因是财务报表或附注中载有这些信息,或者这些信息不是必需的或不适用的。 |
(c) | 展品:所附展品索引中所列展品已存档或作为本年度报告的一部分作为参考 表格10-K |
展品 数 |
描述 | |
3.1 | 经修订及重新编订的组织章程大纲及细则。(以引用方式并入本公司当前报表的附件3.18-K2021年10月18日提交) | |
4.1 | 认股权证协议,日期为2021年10月13日,由公司和大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人签署(通过引用引用自公司当前报告表格的附件4.18-K2021年10月18日提交) | |
4.2* | 本公司证券说明 | |
10.1 | 由公司、其执行人员、董事和Rose Hill赞助商有限责任公司签署并于2021年10月13日签署的信函协议(引用自公司当前表格报告的附件10.18-K2021年10月18日提交) | |
10.2 | 投资管理信托协议,日期为2021年10月13日,由本公司和作为受托人的大陆股票转让与信托公司签订(通过参考本公司当前报告表格附件10.2合并而成8-K2021年10月18日提交) | |
10.3 | 注册权协议,日期为2021年10月13日,由公司、Rose Hill赞助商有限责任公司、Cantor Fitzgerald&Co.、J.V.B.Financial Group,LLC和其他持有者之间签署(通过引用本公司当前报告的表格附件10.3并入8-K2021年10月18日提交) | |
10.4 | 私募认股权证购买协议,日期为2021年10月13日,由公司与Rose Hill赞助商LLC和J.V.B.Financial Group,LLC之间签订(通过参考本公司当前报告表格的附件10.4合并而成8-K2021年10月18日提交) | |
10.5 | 私人配售认股权证购买协议,日期为2021年10月13日,由公司和Cantor Fitzgerald&Co.签订(通过引用引用自公司当前报告表格的附件10.58-K2021年10月18日提交) | |
10.6 | 行政服务协议,日期为2021年10月13日,由公司和Rose Hill赞助商有限责任公司签订(通过引用引用自公司当前表格报告的附件10.68-K2021年10月18日提交) | |
10.7 | 赔偿协议表格(引用自公司表格注册说明书附件10.5S-1 (No. 333-259532)最初提交于2021年9月21日。 | |
24* | 授权书(包括在本年度报告的签字页上)。 | |
31.1* | 依据以下规定核证首席行政人员规则第13a-14(A)及 15D-14(A)项下1934年证券交易法,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过。 | |
31.2* | 依据以下规定核证首席行政人员规则第13a-14(A)及 15D-14(A)项下1934年证券交易法,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过。 | |
31.3 | 根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条颁发首席财务和会计干事证书。 | |
31.4 | 根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条颁发首席财务和会计干事证书。 | |
32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | |
32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | |
32.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席财务和会计干事证书。 | |
32.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席财务和会计干事证书。 | |
(101.INS)内联XBRL实例文档 | ||
(101.SCH)内联XBRL分类扩展架构文档 | ||
(101.CAL)内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档 | ||
(101.DEF)内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | ||
(101.LAB)内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | ||
(101.PRE)内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
* | 现提交本局。 |
** | 家具齐全。 |
第15项。 |
表格10-K摘要。 |
玫瑰山收购公司 | ||
由以下人员提供: | /s/菲利佩·卡纳莱斯 | |
姓名:菲利佩·卡纳莱斯 | ||
标题: 联席首席执行官 执行主任 | ||
由以下人员提供: | /s/马可·西门子 | |
姓名:马可·西蒙顿 | ||
标题: 联席首席执行官 执行主任 |
名字 |
职位 |
日期 | ||
/s/菲利佩·卡纳莱斯 |
联席首席执行官 首席执行官兼董事 |
March 31, 2022 | ||
菲利佩·卡纳莱斯 | (首席行政官) | |||
/s/马可·西门子 |
联席首席执行官 首席执行官兼董事 |
March 31, 2022 | ||
马可·西门子 | (首席行政官) | |||
/阿尔伯特·G·希尔四世 |
联席首席执行官 财务官兼董事 |
March 31, 2022 | ||
阿尔伯特·G·希尔四世 | (首席财务会计官) | |||
胡安·何塞·罗萨斯 |
联席首席执行官 财务官兼董事 |
March 31, 2022 | ||
胡安·何塞·罗萨斯 | (首席财务会计官) | |||
/s/Katia Bouazza |
董事 | March 31, 2022 | ||
卡蒂亚·博阿扎 | ||||
/s/马里奥·弗莱克 |
董事 | March 31, 2022 | ||
马里奥·弗莱克 | ||||
胡安·曼努埃尔·费尔南德斯 |
董事 | March 31, 2022 | ||
胡安·曼努埃尔·费尔南德斯 | ||||
/s/菲利佩·莫里斯 |
董事 | March 31, 2022 | ||
菲利佩·莫里斯 | ||||
/s/克里斯蒂安·莫雷诺 |
董事 | March 31, 2022 | ||
克里斯蒂安·莫雷诺 | ||||
/s/佩德罗·莫利纳 |
董事 | March 31, 2022 | ||
佩德罗·莫利纳 |
独立注册会计师事务所报告(BDO USA,LLP;纽约,纽约;PCAOB ID# |
F-2 |
|||
财务报表: |
||||
资产负债表 |
F-3 |
|||
运营说明书 |
F-4 |
|||
受可能赎回和股东亏损影响的普通股变动声明 |
F-5 |
|||
现金流量表 |
F-6 |
|||
财务报表附注 |
F-7 |
十二月三十一日, 2021 |
||||
资产 |
| |||
流动资产 |
||||
现金 |
$ | |||
预付费用和其他资产 |
||||
应由关联公司支付 |
||||
|
|
|||
流动资产总额 |
||||
其他资产 |
||||
预付 费用--非 当前 |
||||
|
|
|||
信托账户中的现金和投资 |
||||
|
|
|||
总资产 |
$ | |||
|
|
|||
负债、可赎回A类普通股和股东亏损 |
||||
流动负债 |
||||
应付账款和应计费用 |
$ | |||
|
|
|||
流动负债总额 |
||||
长期负债 |
||||
衍生认股权证负债 |
||||
应付递延承销费 |
||||
|
|
|||
长期负债总额 |
||||
|
|
|||
总负债 |
||||
|
|
|||
承付款和或有事项 |
||||
A类普通股可能赎回,$ |
||||
股东亏损 |
||||
优先股,$ |
||||
B类普通股;$ |
||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||
累计赤字 |
( |
) | ||
|
|
|||
股东亏损总额 |
( |
) | ||
|
|
|||
总负债 、可赎回A类普通股、股东亏损 |
$ | |||
|
|
运营费用 |
||||
一般和行政费用 |
||||
总费用 |
||||
|
|
|||
其他收入(费用) |
||||
信托账户投资的利息收入和其他利息 |
||||
认股权证公允价值变动 |
||||
与认股权证发行相关的发售成本 |
( |
) | ||
|
|
|||
其他收入(费用)合计 |
||||
净收入 |
||||
|
|
|||
A类普通股加权平均流通股 |
||||
|
|
|||
每股基本和稀释后净收益,A类 |
$ | |||
|
|
|||
B类普通股加权平均流通股 |
||||
|
|
|||
每股基本和稀释后净亏损,B类 |
$ | ( |
) | |
|
|
|||
附注是这些财务报表不可分割的一部分。 |
A类普通股 可能会被赎回 |
优先股 |
B类 普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年3月29日(开始) |
— |
$ |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||||||||||||
向初始股东发行B类普通股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
发行A类普通股,扣除发行成本 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
出售私募认股权证所产生的视为出资 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的增值 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动的现金流 |
||||
净收入 |
$ | |||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
||||
信托账户中投资的利息收入 |
( |
) | ||
认股权证公允价值变动 |
( |
) | ||
与认股权证发行相关的发售成本 |
||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||
从费用和其他资产中预付 |
( |
) | ||
由于附属公司 |
( |
) | ||
应付账款和应计费用 |
||||
|
|
|||
用于经营活动的现金流量净额 |
( |
) | ||
|
|
|||
投资活动产生的现金流 |
||||
存入信托账户的现金 |
( |
) | ||
|
|
|||
用于投资活动的现金流量净额 |
( |
) | ||
|
|
|||
融资活动产生的现金流 |
||||
首次公开发行(IPO)收益,扣除承销商折扣 |
||||
私募认股权证收益 |
||||
向保荐人发行B类普通股所得款项 |
||||
支付要约费用 |
( |
) | ||
|
|
|||
融资活动提供的现金流量净额 |
||||
|
|
|||
现金净变动额 |
||||
|
|
|||
期初现金 |
||||
|
|
|||
期末现金 |
$ | |||
|
|
|||
补充披露非现金活动: |
||||
应付递延承销佣金记入额外实收资本 |
$ | |||
A类普通股对赎回价值的增值 |
$ | ( |
) | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。 |
• | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
• | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。在某些情况下,用于计量公允价值的投入可能被归类到公允价值等级的不同级别。在这些情况下,公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。 |
总收益 | $ | |
||
更少: | ||||
分配给公开认股权证的收益 | ( |
) | ||
A类普通股发行成本 | ( |
) | ||
加号:账面价值对赎回价值的增值 | ||||
可能赎回的A类普通股 |
$ |
在这段期间内 March 29, 2021 (开始)通过 2021年12月31日 |
||||
自成立至IPO日的净亏损(2021年12月9日) |
$ |
( |
) | |
首次公开募股日至年末的净收益 |
||||
从开始到年终的总收入 |
||||
减去:将A类可赎回股票增加到赎回价值 |
( |
) | ||
净亏损,包括将A类可赎回股份增加至赎回价值 |
$ |
( |
) |
甲类 普通股 |
B类 普通股 |
总计 |
||||||||||
分配的总收入 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
减去:根据所有权百分比分配的增量 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
加号:适用于A类可赎回股票的增额 |
— |
|||||||||||
总计 收入 (损失)可按每一类别分配 |
( |
) |
||||||||||
加权平均流通股,包括需赎回的普通股 |
||||||||||||
每股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 “30天的赎回” 期间“;及 |
• | 当且仅当,我们A类普通股的最后报告销售价格(“收盘价”)等于或超过$ a 于吾等向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日止。 |
1级: | 相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。 | |||
第2级: | 1级输入以外的其他可观察输入。第二级投入的例子包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及非活跃市场中相同资产或负债的报价。 |
第3级: | 基于我们对市场参与者将在资产或负债定价中使用的假设的评估,无法观察到的输入。 |
描述 |
水平 |
报价 处于活动状态 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观测 输入(2级) |
意义重大 其他 看不见 输入(3级) |
||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
美国国库券 |
1 |
$ | ||||||||||||||
负债: |
||||||||||||||||
认股权证法律责任-公开认股权证 |
1 |
$ | ||||||||||||||
认股权证法律责任--私募认股权证 |
3 |
$ |
2021年10月18日 |
2021年12月31日 |
|||||||
股价 |
$ | $ |
$ | |||||
行权价格 |
$ | $ | ||||||
赎回触发价格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
||||||||
获取概率 |
% | % | ||||||
波动率 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
私募配售 |
||||
认股权证 |
||||
截至2021年10月19日的公允价值(IPO) | ||||
公允价值变动 | ( |
) | ||
截至2021年12月31日的公允价值 |
||||