附件4.1

股本说明

以下对Knight Scope,Inc.(“公司”、“我们”、“我们”和“我们”)股本的描述概述了我们修订和重新修订的公司注册证书(“公司注册证书”)和我们的章程(“章程”)的某些规定。本说明旨在作为摘要,并通过参考我们的公司注册证书和我们的章程进行完整的限定,其副本已分别作为附件3.1和3.2提交给本年度报告Form 10-K。

法定股本

我们的法定股本包括187,405,324股,包括:(1)1.14亿股A类普通股,每股面值0.001美元;(2)30,000,000股B类普通股,每股面值0.001美元;及(Iii)43,405,324股优先股,每股面值0.001美元,包括(A)8,936,015股被指定为A系列优先股,(B)4,707,501股被指定为B系列优先股,(C)6,666,666股被指定为m系列优先股,(D)333,334股被指定为m-1系列优先股,(E)1,660,756股被指定为m-2系列优先股,(F)3,490,658股被指定为M-3系列优先股,(G)4,502,061股被指定为M-4系列优先股,以及(H)13,108,333股被指定为S系列优先股。

普通股

我们有两类法定普通股,A类普通股和B类普通股。已发行的优先股可转换为A类普通股或B类普通股,其中(A)A系列优先股、B系列优先股和m-2系列优先股(统称为“超级投票权优先股”)可转换为B类普通股,以及(B)m系列优先股、m-1系列优先股、m-3系列优先股、m-4系列优先股和S系列优先股(统称为“普通优先股”)可转换为A类普通股。如下所述,B类普通股可转换为A类普通股。

投票权

在适用的记录日期,持有B类普通股的每一位持有人持有的B类普通股将有权获得十(10)票。A类普通股每持有一股A类普通股,每持有一股A类普通股,每持有一(1)股A类普通股,即可获得一(1)次投票权。除公司注册证书或适用法律另有明文规定外,A类普通股持有人和B类普通股持有人应始终作为一个类别就提交表决或经本公司股东书面同意的所有事项(包括董事选举)进行投票。

每名优先股持有人应有权获得相当于普通股每股可转换为该优先股的普通股的投票数的投票数。优先股的持有者有权对普通股有权投票的所有事项进行投票。优先股持有人应有权根据公司章程的规定收到股东大会的通知。然而,不得允许零碎投票权,根据上述公式得出的任何零碎投票权(将每位持有人持有的优先股可转换成的所有股份合计后)将不予计入。

除公司注册证书另有明文规定或法律另有规定外,优先股持有人、A类普通股持有人和B类普通股持有人应一起投票,而不是作为单独的类别投票,并且不进行连续投票。

股息权

公司普通股的持有者有权获得股息,这是董事会可能不时宣布的,从合法可用资金中提取,并且只有在向持股人支付股息后才有权获得股息


公司的优先股,详见公司注册证书。在按照公司注册证书规定的优先顺序向优先股(包括S系列优先股)持有人支付股息后,在特定年度拨备或支付的任何额外股息应按折算后的基准在优先股和普通股持有人之间拨备和支付。获得股息的权利不是累积的。

清算权

在本公司发生自动或非自愿清算、解散或清盘的情况下,普通股持有人有权在偿还本公司所有债务和其他负债后,以及在按照本公司公司注册证书规定的清算堆栈满足授予所有已发行优先股的所有股份持有人的任何清算优惠后,按比例分享可供分配给股东的合法净资产。

权利和偏好

公司普通股的持有者没有优先购买权、转换权或其他权利,也没有适用于公司普通股的赎回或偿债基金条款,但B类普通股的持有者可以将其股票转换为A类普通股。

转换权

B类普通股的每股应在此类股票的任何转让时自动转换为A类普通股的一股,但公司注册证书中概述的税务筹划和某些其他有限例外情况除外。

在书面通知公司转让代理后,B类普通股的每股持有者可随时选择转换为一股A类普通股。

普通优先股

本公司已授权发行m系列优先股、m-1系列优先股、m-3系列优先股、m-4系列优先股和S系列优先股(“普通优先股”),这些优先股包含与其他优先股系列基本相似的权利、优先和特权,但如下所述除外。

转换权

普通股优先股可根据持有者的选择,随时按当时适用的转换率转换为公司A类普通股的全额缴足股款的不可评估股票。换股比率须受反摊薄保障条款所规限,该等条款将适用于调整于转换各系列优先股(m-3系列优先股及m-4系列优先股除外)的股份时可发行的A类普通股的股份数目,前提是普通股按折算基准以低于相关系列优先股每股价格的价格发行,但符合惯例的例外情况除外。

M系列优先股和S系列优先股转换的初始转换率为1:1,该转换率将继续根据公司注册证书中规定的基础广泛的加权平均反稀释调整条款进行调整。

此外,优先股的每股股票将自动转换为A类普通股或B类普通股(视情况而定),(I)在紧接根据证券法登记的确定承诺承销公开发行之前,(Ii)关于m-4系列优先股以外的优先股,在公司收到除m-4系列优先股以外的大多数优先股持有人的书面转换请求后,或(Iii)关于m-4系列优先股,在公司收到持有者的书面转换请求后

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大部分系列m-4优先股当时已发行。股票将以与自愿转换相同的方式转换。

投票权

每名普通股优先股持有人有权享有相当于A类普通股每股一票的投票权,A类普通股可转换为A类普通股,如上文讨论的M系列优先股和S系列优先股所作的调整。零碎投票是不允许的,如果转换产生零碎股份,它将被忽略。普通股优先股持有人有权就提交股东表决的所有事项进行表决,包括董事选举,作为普通股持有人的单一类别。

在可换股票据融资方面,行政总裁李国能获授予投票委托书,投票表决本公司m-4系列优先股的大部分股份、于转换认股权证购买本公司m-3系列优先股股份及转换认股权证购买本公司S系列优先股时发行的股票,以及转换作为可转换票据融资一部分发行的可转换承付票后可发行的股票,惟有关股份均由可换股票据融资参与者持有(“投票代理”)。

股息权

M-4系列优先股的持有者有权按m-4系列优先股的每股股息率按m-4系列优先股的每股股息率收取每半年支付一次的累积股息,这些股息期间分别在截至3月31日和9月30日的每个六个月期间的最后一个日历日结束并包括在内(每个这样的期间,“股息期”和每个这样的日期,称为“股息支付日”)。向m-4系列优先股持有人支付的股息以实物形式支付,作为适用股息支付日每个股息期的m-4系列优先股额外股份(“PIK股息”)的股息,每股价格等于原始发行价,但公司不得发行任何m-4系列优先股的零碎股份。

除上文所述外,本公司并无义务向M-4系列优先股持有人支付任何股息,除非董事会在法定可供派发的任何资产中作出宣布,或公司注册证书另有明确规定。不会对S系列优先股、B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股、m-2系列优先股、A系列优先股、m-3系列优先股或普通股进行分配,直到m-4系列优先股上所有已申报或应计但未支付的股息支付或留作支付给m-4系列优先股股东。

获得清盘分派的权利

如发生公司注册证书所界定的任何清算事件(包括公司的清算、解散、合并、收购或清盘),M-4系列优先股持有人有权优先于将公司的任何资产分配给S系列优先股、A系列优先股、B系列优先股、M系列优先股、M-1系列优先股、M-2系列优先股、M-3系列优先股或普通股的持有人,他们持有的每一股m-4系列优先股的每股金额,等于(A):(1)为该系列m-4优先股规定的清算优先权,和(2)该系列m-4优先股的所有应计但未支付的PIK股息(如果有)的总和,不论是否宣布,或(B)如果所有m-4系列优先股的股票在紧接该清算事件之前转换为A类普通股,该持有人将在清算事件中收到的对价,或(C)获m-4系列优先股大部分流通股持有人批准的较低数额,而就(B)而言,该持有人被视为持有除其每股m-4系列优先股外的任何额外m-4系列优先股股份,构成所有应计但未支付的实有收益股息,不论是否已宣布。如果在清算事件发生时,公司合法可供分配给系列m-4优先股持有人的资产不足以向该等持有人支付公司注册证书中规定的全部金额,则

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合法可供分配的公司应按M-4系列优先股持有者有权获得的全额按比例同等优先和按比例分配。M-4系列优先股的清算优先股为每股7美元,是原始发行价的2倍。

S系列优先股的持有人有权优先于向A系列优先股、B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股、m-2系列优先股、m-3系列优先股或普通股的持有人所持有的S系列优先股的每股股份收取相当于(A)较大者的每股数额:(I)为S系列优先股的该等股份指明的清算优先权的总和,及(Ii)有关S系列优先股股份的所有已宣派但未支付的股息(如有),或(B)若S系列优先股的所有股份在紧接该清盘事件发生前已转换为普通股,该持有人将收到的金额,或(C)S系列优先股的大部分已发行股份持有人可能批准的较低金额。如果在清算事件发生时,公司合法可供分配给S系列优先股持有人的资产不足以向S系列优先股持有人支付公司注册证书中规定的全部金额,则公司合法可供分配的全部资产应按S系列优先股持有人有权获得的全额按同等优先级和比例分配给S系列优先股持有人。

B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股的持有人有权在向A系列优先股、m-3系列优先股或普通股持有人因持有A系列优先股、m系列优先股或普通股而将公司的任何资产进行任何分配之前,优先获得B系列优先股、m系列优先股、由他们持有的m-1系列优先股和m-2系列优先股等于(A):(I)就B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股或m-2系列优先股(视何者适用而定)该等股份所指明的清算优先权及(Ii)该等B系列优先股、m系列优先股、m-1优先股或m-2优先股(视何者适用而定)的所有已宣布但未支付的股息(如有的话)之和,或(B)如适用的优先股系列的所有股份在紧接该清算事件发生前全部转换为普通股,该持有人将获得的金额,或(C)B系列优先股、M系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股的大多数流通股持有人可能批准的较低金额,作为一个单一类别投票。如果在清算事件发生时,公司合法可用于分配给B系列优先股、M系列优先股、M-1系列优先股和M-2系列优先股持有人的资产不足以向该等持有人支付公司注册证书中规定的全部金额, 然后,公司合法可供分配的全部资产应按B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股的持有者按他们本来有权获得的全部金额同等优先和按比例分配。

M-3系列优先股的持有人有权就其持有的m-3系列优先股的每股股份,优先并优先于将公司的任何资产分配给普通股持有人,其持有的每股m-3系列优先股的每股金额等于(A):(I)为m-3系列优先股的该股规定的清算优先权和(Ii)该股的所有已申报但未支付的股息(如有)的总和,或(B)如果所有m-3系列优先股在紧接该清算事件之前转换为普通股,该持有人将获得的金额,或(C)m-3系列优先股的大部分流通股持有人可能批准的较低金额。如果在发生清算事件时,公司合法可供分配给m-3系列优先股持有人的资产不足以向这些持有人支付公司注册证书中规定的全部金额,则公司合法可供分配的全部资产应按照m-3系列优先股持有人有权获得的全额按同等优先顺序和比例分配给他们。

在向优先股持有人支付所有清算优先股后,公司所有合法可供分配的剩余资产应按比例分配给普通股持有人,优先股不参与此类清算。公司注册证书明确要求,在优先股的任何股份转换为普通股之前,有关持有人的

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放弃清算优先权,以防止在发生清算事件时,出于分配资产的目的,股票既被视为优先股又被视为普通股。

超级投票优先股

公司已授权发行其他三个系列的优先股。该系列被指定为A系列优先股、B系列优先股和m-2系列优先股(“超级投票优先股”)。每个超级投票优先股系列都包含基本相似的权利、优先和特权,但如下所述。

股息权

于任何历年,优先股流通股持有人有权在董事会宣布时,按就该等优先股指定的股息率收取股息,股息率为该等优先股的股息率,优先于宣布或支付本公司于该历年的普通股分派。除上述m-4系列优先股的股息外,获得优先股股息的权利不是累积的,优先股持有人不得因未宣布或支付上述股票的股息而获得股息权利。

不得对S系列优先股、B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股、m-2系列优先股、A系列优先股或m-3系列优先股进行分配,除非m-4系列优先股的股息已按照公司注册证书中规定的优先股进行了宣布,并且m-4系列优先股的所有已申报或应计股息已支付或拨备,以支付给m-4系列优先股持有人。

不得对B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股、m-2系列优先股、A系列优先股或m-3系列优先股进行分配,除非S系列优先股的股息已按照公司注册证书中所述的优先股进行了申报,并且S系列优先股的所有已申报股息已支付或留作支付给S系列优先股持有人。

不得就A系列优先股或m-3系列优先股进行分配,除非B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股的股息已按照公司注册证书中所述的优先股进行申报,且B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股的所有已申报股息已支付或拨备支付给B系列优先股持有人、m系列优先股持有人、M-1系列优先股持有人和m-2系列优先股持有人(视情况而定)。

不得就M-3系列优先股进行分配,除非A系列优先股的股息已根据公司注册证书中所述的优先股宣布,并且A系列优先股的所有已宣布股息已支付或留作支付给A系列优先股股东。

除非m-3系列优先股的股息已根据公司注册证书中所述的优先股宣布,并且m-3系列优先股的所有已宣布股息已支付或留作支付给m-3系列优先股股东,否则不得对普通股进行分配。

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转换权

根据持有者的选择,优先股的股票可随时按当时适用的转换率转换为公司A类普通股或B类普通股的全额缴足股款的不可评估股票。超级投票优先股的任何股份都可以转换为公司的B类普通股。任何可转换为B类普通股的优先股,如因公司公司注册证书中概述的税务筹划和某些其他有限例外以外的任何原因转让,应成为可转换为A类普通股的股票。换股比率受反摊薄保护条款的约束,该条款将适用于调整A类普通股或B类普通股(视适用情况而定)在各自系列优先股的股份转换时可发行的股份数量。于本发售通函日期,A系列优先股及B系列优先股的换算率均为每一股优先股一股A类普通股或B类普通股(视何者适用而定)。转换m-2系列优先股的初始转换率最初为1:1。

此外,每一股优先股将自动转换为A类普通股或B类普通股(视情况而定),(I)在紧接根据证券法登记的确定承诺承销公开发行之前,(Ii)关于m-4系列优先股以外的优先股,在公司收到除m-4系列优先股以外的大多数优先股持有人的书面转换请求后(作为单一类别投票并按转换后的基础),或(Iii)关于m-4系列优先股,在本公司收到当时已发行的大部分m-4系列优先股持有人的书面转换请求后。股票将以与自愿转换相同的方式转换。

投票权

每名优先股持有人有权享有与A类普通股或B类普通股(视情况而定)可转换成的股份的投票数相等的投票数。这意味着超级投票权优先股的持有者每持有一股股票将有权获得10票。零碎投票是不允许的,如果转换产生零碎股份,它将被忽略。优先股持有人有权就提交股东表决的所有事项进行表决,包括董事选举,作为普通股持有人的单一类别。

优先购买权

该公司已授予其M-2系列优先股融资的一名投资者在完全稀释的基础上按比例投资于该公司发行的证券的权利。于本发行通函日期,该股东的综合按比例权利占本公司全面摊薄后资本不足1%。

获得清算分配权

在发生清算事件时,B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股的持有人有权优先于因持有A系列优先股、m-3系列优先股或普通股而向A系列优先股、m系列优先股或普通股持有人进行的任何公司资产分配,获得B系列优先股、m系列优先股、他们所持有的m-1系列优先股和m-2系列优先股等于:(A)(1)就B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股或m-2系列优先股(视何者适用而定)该等股份所指明的清算优先权及(Ii)该等B系列优先股、m系列优先股、m-1优先股或m-2优先股(视何者适用而定)的所有已宣布但未支付的股息(如有的话)的总和,或(B)如适用的优先股系列的所有股份在紧接该清算事件发生前全部转换为普通股,该持有人将获得的金额,或(C)B系列优先股、M系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股的大多数流通股持有人可能批准的较低金额,作为一个单一类别投票。如果在清算事件发生时,公司的资产可以合法地分配给B系列优先股、M系列优先股的持有人

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如果公司股票、m-1系列优先股和m-2系列优先股不足以向这些持有人支付公司注册证书中规定的全额款项,则公司合法可供分配的全部资产应按照B系列优先股、m系列优先股、m-1系列优先股和m-2系列优先股持有人有权获得的全部金额,按同等的优先顺序和比例进行分配。

A系列优先股的持有人有权优先于因持有普通股或m-3系列优先股而向普通股或M-3系列优先股持有人作出的任何公司资产分配,就他们所持有的A系列优先股的每股股份收取一笔数额,数额相等于以下两者中较大者:(A)就该A系列优先股股份而指明的清盘优先权及(Ii)该A系列优先股股份的所有已申报但未支付的股息(如有的话)的总和,或(B)如果A系列优先股的所有股份在紧接该清算事件发生前全部转换为普通股,该持有人将获得的金额,或(C)A系列优先股的大部分流通股持有人可能批准的较低金额。如果在发生清算事件时,公司合法可供分配给A系列优先股持有人的资产不足以向A系列优先股持有人支付公司注册证书中规定的全部金额,则公司合法可供分配的全部资产应按A系列优先股持有人有权获得的全额按同等优先顺序和比例分配。

在如上所述向优先股持有人支付所有清算优先股后,公司所有合法可供分配的剩余资产应按比例分配给普通股持有人,优先股不参与此类清算。

公司注册证书明确要求,在任何优先股转换为普通股之前,应放弃相关持有人的清算优先权,以防止在发生清算事件时,出于分配资产的目的,股票既被视为优先股,也被视为普通股。

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