§ 1

W？hrung，STäckelong，Form，Einzelne定义

§ 1

货币、面额、形式、某些定义

(A)    Die Schuldverschreibungen sind Anfänglich Durch eine[br]Vorläufige Globalurkunde(Vorläufige Globalurkunde)ohne Zinsscheine verbrieft.在Festgeleten Stück elung的世界上，所有的一切都在进行中，因此，我们必须在全球范围内寻找解决方案。全球首饰和珠宝首饰在全球首饰和珠宝首饰下架[br]首饰和首饰在全球首饰首饰和首饰的订单中。Einzelurkunden和Zinsscheine都不是奥斯盖本。

(A)    这些票据最初由一张没有优惠券的临时全球票据(临时全球票据)代表。临时全球票据可兑换为由永久全球票据(永久全球票据)代表的指定面额的票据，不含息票。 临时全球票据和永久全球票据均应由发行方的授权签字人签署，并由财政代理或其代表进行认证。最终票据和利息券将不会发行 。

(B)    Die Vorläufige Globalurkunde wird frühestens a einem tag (Der Austauschtag？)Gegen die Dauerlobalurkunde austauschbar，der 40 Tage nach DEM tag der Ausgabe der Aorläufigen Globalurkunde liegt.您的位置：我也知道>教育/教育/教育>教育/教育/科学/科学的科学和技术。您的位置：我也知道>教育/科学>教育/科学>教育科学与科学>。这句话的意思是：“我不知道怎么回事。”吉德·贝什尼贡，死在40德国。从第一款(3)(B)到第二款(B)中，我们可以从全球范围内获得更多的信息。WertPapiere，die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde gliefert Wden，sind Nur au？erhalb der Vereinigten Staten(即在§4(3)定义中) zu liefern。

(B)    从临时全球票据发行之日起40天起，临时全球票据可兑换为永久性全球票据 。只有在交付证明，证明临时全球票据所代表的 票据的受益人不是美国人(某些金融机构或通过这些金融机构持有票据的某些人)时，才能进行这种交换。由临时全球票据代表的票据 的利息只有在交付此类证书后才能支付。每笔利息的支付都需要单独的证明。在临时全球票据发行日期后第40天或之后收到的任何此类证明，将被视为根据第1(3)(B)款要求更换该临时全球票据的请求。为换取临时全球票据而交付的任何证券只能在美国境外交付(定义见第4(3)款)。

§ 2

状态，负值

§ 3

津森

§ 3

利息

(I)  wenn der Zinsberechnungszeitraum der FeststellungsPeride Entricht，in die{br>er

(I)如果计算期等于或短于确定期，则为  

De gesetzliche Verzugszinssatz beträgt das Jahr fünf Prozentpenkteüber dem von von Zeit zu Zeit bekanntgeachten Basiszinssatz，§288 Abatz 1,247bgb。

法律规定的违约率为基本利率加码5个百分点 德意志联邦银行不时，第288(1)、247BGB(德国民法典).

Fällt，Oder kürzer ALS Diese ist，die Anzahl von Tagen in DEM Zinsberechnungszeitraum Didiert das Produkt Aus(A)der Anzahl von Tagen in the Feffenenen FeststellungsPeriedde(B)der Anzahl der Feststellungsperiden，dieüblicherweise in Einem Jahr enden；以及

计算期间的天数除以(A)该确定期间的天数与(B)通常在任何一年结束的确定期间的天数的乘积；以及

(Ii)   wenn der Zinsberechnungszeitraum länger以及FeststellungsPeride ist，die Summe Aus

(Ii)   如果计算期间长于一个确定期间，则为以下各项的总和：

(A)   der Anzahl der Tage in DEM in ffenen den Zinsberechnungszeitraum，die in die FeststellungsPeride Fall，der Zinsberechnungszeitraum Begints das Produkt Aus(1)der das Produkt Aus(1)der Anzahl der Tage in reffenden de FeststellungsPeriden，die üblicherise in einem Jahenden；和

(A)   在该计算期内落在该计算期开始的确定期间内的天数，除以(1)该确定期间内的天数与(2)通常在任何一年结束的确定期间的数目的乘积；及

(B)   die anzahl der Tage in deffenden zinsberechnungszeitraum，die in nachfolgende FeststellungsPeride Fall，Didiert dch das Produkt Aus(1)der Anzahl der Tage in reffenen en deffenden Feststellungsperiden and(2)der Anzahl der Feststellungsperiden，dieüblicherise in einem Jahr enden.

(B)   该计算期内下一个决定期内的天数除以(1)该决定期内的天数与(2)任何一年通常结束的决定期的乘积

大北镀金民俗：

在哪里：

·Feststellungstermin？bezeichnet jeden 31.März；

？确定日期？指每年3月31日；

？Feststellungsperideäbezeichnet jeden Zeitraum ab einem Feststellungstermin(einschlie？lich)， der in ein Beliebiges Jahr fällt，bis zum nächsten Festellungstermin(auschlie？lich)。

？确定期间？指从任何一年的确定日期起至下一个确定日期以外的每个期间(包括该确定日期)。

§ 4

扎赫伦根

§ 4

付款

(1)(a)  《资本论》中的扎伦根。在Bezug auf die[br]Schuldverschreibungen erfolgen nach Ma？Gabe des nachstehenden§4(2)a das Clearing System Oder(Fall And Wendbar)de Dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems au？erhalb der Vereinigten Staten.

(1)(a)  本金的支付。票据本金的支付应 支付给结算系统，或(如果适用)支付给结算系统或(如果适用)美国境外结算系统相关账户持有人的账户。

(b)    扎赫隆·冯·津森。Zahung von Zinsen auf[br]Schuldverschreibungen erfolgt nach Ma？Gabe von§4(2)a das Clearing System Order(Fall And Wendbar)Dessen Order Zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems(Dessen Order Zur Gutschrift Auf Den Konten Der Jeweiligen Kontoinhaber Des Clearing Systems)

(b)    利息的支付。票据利息的支付应 按照第4(2)款的规定向结算系统支付，或(如果适用)按照结算系统的相关账户持有人的贷方顺序支付。

他说：“这是一件很重要的事情，我不知道该怎么办。

临时全球票据所代表票据的利息应在符合第(4)(2)款规定的情况下向结算所支付

[das Clearing System Order(Fall Ann Wendbar)Dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems，and Zwar nach ordnungsgemäüer Bescheinigung gemä§1(3)(B).

根据第1(3)(B)款的规定，在到期的 证明后，系统或(如果适用)向结算系统的相关账户持有人发出贷方订单。

§ 5

RäCKZAHLUNG

§ 5

赎回

(1) Rück zahung Be Enfällickeit。因此，2035年前，我不会放弃自己的工作，因为这是一件很重要的事情。

(1) 到期赎回。除非之前全部或部分赎回或购买并注销，否则债券应于2035年3月31日(到期日)按最终赎回金额赎回。

(A)    Die Emittentin ist Berechtigt(br}Schuldverschreibungen[br}Schuldverschreibungen(Ingesamt Oder Teilweise)》(I‘sgesamt and die Gläubiger gemä？？13)(Wie Nachstehend Finiert)(Wie Nachstehend Definiert)(Wie Nachstehend Finiert)(Wie Nachstehend Definiert)(Wie Nachstehend Definiert)(Wie NachstehendDefiniert)(Wie NachstehendDefiniert)(Wie Nachstehend Definiert)(Wie Nachstehend Finiert)(Wie Nachachstehend Finiert)(Wie Nachstehend Finiert)(Wie nachstehWENN die Emittentin Ihr Rück zahlugsrecht gemäbt，it die Emittentin verpflichtet，die Schuldverschreibungen an DEM in der Bekanntmachung für die Rück zahung festgeleten Wahl-Rück zahrungstag(Call)zu ihrem Betreffenden Wahl-Rück zahlugsbelg(Call)(Wie Nachstehend Finiert)züzuglich bis zu diesem Wahl-Rüzahlugstag(Call)aufglaufener zinsen zurückgstag(Call)(Wie nachstehend定义iert)züglich bis zu diesem Wahl-Rüzahlugstag(Call)aufglaufener zinsen zurück zahzahzahlen len.

(A)    发行人可在根据第13款向持有人发出不少于30天但不超过60天的提前通知后，赎回全部或部分未赎回票据，自每次赎回日期起生效(如下所述)。如果发行人根据第1句行使赎回权，发行人应按适用的赎回金额(定义见下文)赎回票据，连同赎回日期的应计利息(但不包括该赎回日期)。

在Ausübung Seines Wahlrechts nach§5(7)Verlangt帽子中，他在Bezug auf eine Schuldverschreibung zu中的Wahlrecht nht，在Gläubiger中的Deren Rück zahong bereits 。

对于持有人根据第(5)款第(7)款要求赎回票据的选择权，出票人不得对其先前行使的选择权行使选择权。

(B)    Eine Solche Kündigung is Underderruflich。Sie被吸入而死 继承了Angaben：

(B)    任何该等通知均不可撤销。此类通知应 明确：

(I)  die zurück zuzahlende Serie von Schuldverschreibungen and Deren(br>WertPapier-Kennnummern)；

(I)  可赎回的票据的系列及证券识别号码；

(2)   eine Erklärung，ob Diese Serie Ganz oder teilweise[br]zurückgezahlt wird and im letzteren fall den Gesamtnennieg der zurück zuzahzahlenden Schuldverschreibungen；

(Ii)   该系列债券是全部赎回还是部分赎回，如只赎回部分，则须赎回的债券本金总额；

(3)   den für die Rück zahung festgeleten Wahl-Rück zahrungstag (呼叫)；

(Iii)   赎回赎回指定日期；及

(4)  DEN WAHL-RüCKZAHLUNGS(呼叫)，ZU DEM DEM DIE[br}Schuldverschreibungen Zurückgezahlt Wahenden Wahl-Rück zahlt‘t Wahl-Rück zahls expligg(Call)，zu DEM die Schuldverschreibungen zurückgezahlt Wuldverschreibungen zurückgezahlt。

(Iv)  赎回该等债券的适用赎回金额 。

(C)    Wen n die Schuldverschreibungen Nur teilweise zurückgezahlt[br}，wenden zurück zuzahlenden Schuldverschreibungen inäbereinstimmung MIT den Regeln des reffenden Clearing Systems augewählt.在不同的清算系统之间，我们需要更多的资金来支持清算系统之间的相互作用。

(C)    在部分赎回票据的情况下，应根据相关结算系统的规则选择要赎回的票据。这种部分赎回应反映在相关结算系统的记录中，作为集合系数或本金金额的减少，由相关结算系统自行决定。

(A)    Die Emittentin ist berechtigt，die audverschreibungen(insgesamt，jedoch niht nur teilweise)jederzeit durch Mitteilung an die Gläubiger gemäç§13 in Eimimtung First von Nicht Weiger ALS 30 and Nicht Mehr Mehr Mit Wirkung zu Dem in der Mitteilung für die Rükzahung festgetzten tag zu kündigen.WENN die Emittentin Ihr Rück zahlugsrecht gemäçSatz 1 Ausübt，it die Emittentin verpflichtet，die Schuldverschreibungen an DEM in der Bekanntmachung für die Rükanntmachung für die Rükanntmachung festgeleten tag zu ihrem Make-Wall Betrag(Wie Nachstehend Finiert)zuzüglich bis zu Demür die Rück zahung festeggten tag(auschlie？lich)aufglaufener zinsen aufglaufener zinsen aufglaufener zinsen

如果发行人根据第1句行使其赎回权，则发行人应按全额赎回票据，连同截至指定赎回日期(但不包括赎回日期)的应计利息。

在Ausübung Seines Wahlrechts nach§5(7)Verlangt帽子中，他在Bezug auf eine Schuldverschreibung zu中的Wahlrecht nht，在Gläubiger中的Deren Rück zahong bereits 。

对于持有人根据第(5)款第(7)款要求赎回票据的选择权，出票人不得对其先前行使的选择权行使选择权。

(B)    Eine Solche Kündigung is Underderruflich。Sie被吸入而死 继承了Angaben：

(B)    任何该等通知均不可撤销。此类通知应 明确：

(I)  die zurück zuzahlende Serie von Schuldverschreibungen and Deren(br>WertPapier-Kennnummern)；

(I)  可赎回的票据的系列及证券识别号码；

(Ii)   den für die Rück zahung festgeleten tag；及

(Ii)   定出的赎回日期；及

(3)   Den Make-All Betrag，zu DEM die Schuldverschreibungen[br}zurükergezahlt]。

(Iii)   赎回该等票据的补足金额。

(C)    Der？Make-all Betrag je Schuldverschreibung entspricht dem höheren der Folgenden Beträge：

(C)    ？每张票据的完整金额应为以下金额中较高的 ：

(I)  der Festgeleten Stükerelung；Order

(I)按指明面额发行(  )；或

(Ii)   DEM Abgezinsten Marktwert。

(Ii)按现值计价(   )。

从整体上说，这是一件非常好的事情。

补足金额由计算代理人计算。

Der Abgezinste Marktwert：Der Abgezinste Marktwert de Summe Aus

？现值？将是

(A)    DEM auf den Rück zahrungstag abgezinsten Wert der Festgeleten[br]Stück elung der zurück zuzahlenden Schuldverschreibung，der ansonsten am endfällikeitstag fällig weden würde；以及

(A)将赎回的指明面额折现，否则该面额将在到期日(    )折现至指定的赎回日期；及

(B)    den Jeweils auf den Rück zahlugstag abgezinsten Werten der verbleibenden Zinszahlugstag nach dem Rück zahlugstag bis zum endfällickeitstag(einschlie？lich)fällig wuürden(ausschlie？lich etwaiger，bis zum Rück zahlugstag (Aufglaufener Zinsen))。

(B)    本应于指定赎回日期后至到期日(包括该到期日在内)的每个利息支付日到期的剩余利息(不包括截至指定赎回日期但不包括指定赎回日期的任何利息)，每笔利息均贴现至指定赎回日期。

在此基础上，我们将为您提供更好的服务，更好地满足客户需求。

计算代理将根据市场惯例，使用基准收益率加0.20%，在与第3款中规定的利息计算相一致的基础上计算现值。

2032年2月15日(ISIN：DE0001102580)，我们将于2032年2月12：00 Uhr mittag(法兰克福时代)发布一份来自Bloomberg Seite DE0001102564 Govt HP(Unter Nutzung der Einstellung Der Einstellung Hp，Unter Nutzung der Preisquelle de Preisquelle de Frnk)的报告。这是一种新的贸易方式，它是一种新的贸易方式，是一种新的贸易方式。

基准收益率是指在2032年2月15日到期的相应DBR 0.000%(法兰克福时间)在赎回计算日期的收益率，如彭博社页面DE0001102564 Govt HP(使用设定的？上次公约收益率和定价来源)在该日期中午12：00左右(法兰克福时间)观察到的，或由计算代理确定的其他来源推导或发布的收益率，如果当时该收益率不可用，则基准收益率应为由计算代理选择的替代基准证券的收益率，与票据至到期日的剩余期限相当的到期日，并将在选择时并根据财务惯例用于为到期日相当于到期日的新发行公司债券定价。

？Rück zahroups-Berechnungstag is der sechste Geschäftstag vor DEM Rück zahrungstag.

？赎回计算日期是指指定赎回日期之前的第六个工作日。

(A)在德国和德国之间的贸易往来中，我们必须确保所有的贸易和投资都不会发生变化。(A)Kontrollwechsel-Rückzahlungstag (ausschließlich)    Gläubigers be Eintritt eines vorzeitigen Rüczeitigen Rück zahrungsexelg am Kontrollwechsel-Rück zahlugstag zuzüglich bis zum Ufglaufener Zinsen zurück zuzahlen.

(A)    发行人应根据任何票据持有人的选择，在控制权变更赎回日期的提早赎回金额发生控制权变更事件的情况下，赎回该票据，连同控制权变更赎回日应计但不包括在内的利息 。

(B)    Ein Kontrolllewechselereignisétritt ein，wenn (I)e in kontrollwechsel einteritt und(Ii)es bis zu dem Ablauf des Kontroll wechselzeitraum zu einer Absenkung des Rating Kommt und(Iii)die Ratingagentur，die für die absenkung des Rating Verantwortlist，öffentlich bekannt gibder der et Emittentin schifttlich，dass die absenkung des Rating，gesamoder teilise，zusammenang MIT de Desenkung des Rating Wommt und(III)die Ratingagentur，die für die de Absenkung des Rating Verantitist，öffentlich bekannt giboder der de Emittentin schtigt，dass die absenkung des Rating，gesamot der teilim，Zusammenang MIT de Desenkung des Rating and Wommitist，Dass de Absenkung des Rating der der，gesamot der teilim，Zusammenang MIT de Desenkung des Rating de Rating kommt，Zusammenang MIT de Desenkung de Rating wechist steist，Dass de dass de Absenkung kung de Gesamoder teilim。

(B)    在以下情况下发生控制权变更事件：(I)发生控制权变更，(Ii)在控制权变更期间结束前发生评级下调，以及(Iii)负责评级下调的评级机构向发行者公开宣布或书面确认，该评级下调导致全部或部分与控制权变更相关的评级下调。

Für Zwecke Dieses Kontroll Wechselereisses：

就该选项而言：

从标准普尔的标准普尔标准普尔的标准普尔标准普尔中，我们可以看出，它们的价值主要体现在以下几个方面：它们是国际上最大的贸易伙伴，也是最大的投资伙伴；

评级机构？指穆迪或标普的评级机构或其各自的任何继任者或林德公司不时指定的任何其他具有同等国际地位的评级机构；

(A)在非投资级评级(Bavon Moody Moody s oder S&P&P)中，评级机构(Bavon Moody Moody s oder S&P&P)的非投资级评级(Bavon Moody Moody s oder S&P；Besser)中的评级为(Baa3 von )。(三)投资评级机构和投资级评级机构之间的关系(三)投资评级机构和投资级评级机构之间的关系(三)投资评级机构和投资级评级机构之间的关系

(A)如果在控制权变更期间内，任何评级机构先前分配给Linde plc或票据的任何评级(I)被撤回或(Ii)从投资级评级(穆迪或标普当时的Baa3或其等价物，或更好)更改为非投资级评级(穆迪或标普的Ba1，或其当时的等价物)，则评级降级应被视为已发生。或(Iii)(如任何评级机构给予债券的评级应低于投资级评级)下调一个完整的评级级距(穆迪或标普将评级从Ba1降至Ba2或同等评级的类似较低评级)或(B)如在控制权变更时，票据或发行人并无评级，评级机构亦无在控制权变更期间给予债券投资级信贷评级(除非发行人在尽一切合理努力后仍未能在该期限内获得该评级，且该不合格与控制权变更的发生无关)；

我们为所有的人提供服务，为他们提供服务，为每个人提供服务，为他们提供更多的服务。

控制变更应被视为在任何一名或多名一致行动的人士或代表该等人士行事的任何第三人直接或间接(不论林德公司董事会是否批准)(X)林德公司股本中超过50%的股份或(Y) 林德公司股本中带有林德公司股东大会可行使表决权50%以上的股份时发生。

在Kenntennis von einem Kontrollwechselereignis erlangt，wird die emmittentin den[br]Gläubigern gemä？§13 Mitteilung Machen(Eine)，in der die die UMSTände de Kontrollwechselereignis Sowie das Verfahren für die Ausübung des des in Diesem §5(7)genannten Wahlrets de Ausübung des des in diesem §5(7)genannten Wahlrets dee Susübung des in diesem §5(7)genannten Wahlrets dee Ausübung des des in diesem §5(7)genannten Wahlrets dee Ausübung des des in diesem §.

如果发行人意识到控制权变更事件已经发生，则发行人应按照第13款的规定向持有人发出通知(控制权变更通知)，不得无故拖延，第13款规定了控制权变更事件的性质和导致该事件的情况，以及行使本第5(7)款中规定的选择权的程序。

我们选择了一种新的生活方式，即90年后的今天，我们的生活就是这样。

控制变更期间是指控制变更后90天结束的期间。

？Kontrollwechsel-Rück zahrungstag TAG bezeichnet den siebten tag nach Dem letzten tag des Rück zahrungszeitraum.

？控制权变更赎回日期是指卖权期间最后一天之后的第七天。

穆迪的bezeichnet穆迪投资者服务公司。

穆迪是指穆迪投资者服务公司或其任何继任者。

标普全球评级欧洲有限公司是一家评级机构。

？标普？指标普全球评级欧洲有限公司或其任何继任者。

(C)    Zur Ausübung Dieses Wahlrechts muss der Gläubiger während der Normalen Geschäftsstststststinreichen(Der Rück zahlugszeitraum)von 45 Tage，nachdem die Kontrollwechselmitteilung veröffentlicht ist，eine ordnungsgemäsgemälist和unterzeichnete Ausübungserklärung and unterzeichnete Ausübungserklärung be angegebenen Nielassung der Emissionsinreichen(Auüus Bunggserklälägä)，以更大的形式提供服务。因此，在苏鲁克佐根的宽阔的道路上，所有的一切都是正确的。

(C)    为了行使该期权，持有人必须在正常营业时间内，在发出控制权变更通知后45天内，向财务代理的指定办事处提交一份正式填写的期权行使通知(行使通知)，其格式可从财务代理的指定办事处获得。未经发行人事先同意，不得撤销或撤回任何如此行使的选择权。

§ 6
下模安装，下模

ZAHLSTELLE UND模具

BERECHNUNGSSTELLE

排放--和Zahlstelle：

德意志银行Aktiengesellschaft

信托和代理服务

陶努桑拉格12号

60325美因河畔法兰克福

德意志

财务代理和支付代理：

德意志银行Aktiengesellschaft

信托和代理服务

陶努桑拉格12号

60325美因河畔法兰克福

德国

(A)    von einer ALS Depot Bank oder Inkassos Beauftragter de{br>Gläubigers Handelnden ers orst auf and ere Weise zu Enrichten Sind Sind Dadurge，dass die Emittentin in Aus den von ihr zu leistenden Zahlugen von Kapitgen oder Zinsen einen Abzug oder Einbehalt ven einen Abzug；oder；oder

(A)    由作为托管行或代表持有人收取代理人的任何人支付，或以不构成发行人从其支付的本金或利息中扣除或扣留的任何方式支付；或

(B)    wegenwärtigen order früheren persönlichen(oder geschäftlichen bezieftlichen bezieftlichen des Gläubilers zu einer relevanten guisdiktion oder einem and deren stat der Europäischen Union zu zahlen sind，and nht tallein deat der Europäischen Union zu zahlen sind，and nht ht allein deat de Schuldverschrebungen Aus Quellen in der Rlevanten Jurisdiktion Stammen(oder fürür Zwecke der Besteuerung besteerung besteerung)；oder der fürür Zwecke der Besteerung besteerung)；oder

(B)应付    是因为持有人与任何有关司法管辖区或欧洲联盟任何其他成员国有或曾经有一些个人或商业联系，而不仅仅是因为有关票据的付款或为征税目的而被视为来自有关司法管辖区的来源或在有关司法管辖区获得担保；或

(C)    aufgrund(I)einer Richtlinie oder der Verordnung(I)einer Richtlinie order Verordnung de 欧洲联盟之间的关系(Ii)einer zwichenstaatlichen vereinbarungüber deren besteuerung，an eine Rlevante Jurisdiktion de de the Europäische Union be eiligist/sind，oder (Iii)einer gesetzlicen Vorschrift，die diese Richtlinie，Verordnung oder Verebarung setzoder befolgt，abzuzieoder ezuzieoder ezuten behalin；

(C)根据(I)任何有关储蓄征税的欧洲联盟指令或条例，或(Ii)任何有关司法管辖区或欧盟为缔约方或缔约方的有关国际条约或谅解，或(Iii)实施或遵守或引入以符合上述指令、法规、条约或谅解的法律条文，扣减或扣留    ；或

(D)    在Zahung von Kapitaloder Zinsen，Ornungsgemäüer Bereitstellung and einer diesbezüglichen bekanntmachung和einer diesbezüglichen Bekanntmachung[br}gemä§13 wirksam wird之间的关系不同。

(D)    因相关本金或利息支付到期后30天以上生效的法律变更或根据第13款作出适当规定并发布通知而支付，两者以较迟发生者为准。

(A)    die Emittentin zahlt Capital order zinsen Nicht innerhalb von 30[br]Tagen nach Dem to reffenden Fällikeitstag；order；

(A)    发行人未能在有关到期日起计30天内支付本金或利息，或

(B)    die Emittentin in Unterlässt die ordnungsgemäçe[br]Erfülung irgendeiner and deren Verpflichtung Aus den Schuldverschreibungen and diese Unterlassung kann kann，dauert länger als 60 Tage Fort，nachdem die Emissionsstelle hierüber eine[br]Benachrichtigung von einem Gläubigerten；oder；

(B)出票人未能妥为履行因不能补救的票据而产生的任何其他义务，或如不能补救，则在财政代理人收到持有人的通知后，该不能补救的情况持续超过60天；或

(c)    eine Kapitalmarktverbindlichkeit(wie in§2(1) definiert)der Emittentin wird vorzeitig zahlbar aufgrund einer Pflichtverletzung aus dem dieser Kapitalmarktverbindlichkeit zugrunde liegenden Vertrages，oder die Emittentin kommt einer Zahlungsverpflichtung in Höhe oder im Gegenwert von mehr als USD 500.000.000 aus einer Kapitalmarktverbindlichkeit oder aufgrund einer Bürgschaft oder Garantie，die für eine Kapitalmarktverbindlichkeit Dritter gegeben wurde，nicht innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Fälligkeit bzw. im Falle einer Bürgschaft oder Garantie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft oder Garantie nach，es sei denn，die Emittentin bestreitet in gutem Glauben，在加兰蒂的世界上，所有的东西都是最好的，最好的办法就是把它们放在最好的地方；订购

(C)    任何资本市场债务(定义见第2(1)款) 发行人因其条款违约而过早应偿还，或发行人未能在自到期日起30天内，或在担保或保证被援引后30天内，履行任何超过资本市场债务项下的5,000,000美元或等值美元的付款义务，或未能履行为他人资本市场债务提供的任何担保或保证。除非发行人真诚地抗辩该付款义务存在或到期，或该担保或担保已被有效援引，或为其授予的担保是代表或由有权获得担保的债权人强制执行的， 或

(D)    die Emittentin gibt ihre zahlugsunfäghkeit bekannt oto stellt ihre zahUNgen ein；order

(D)    发行人宣布其无力履行其财务义务或停止付款，或

(E)    Ein Gericht eröffnet ein Konkur-oder Sigstis Insolvenzverfahren gegen de Emittentin，Well nht bnnen 60 Tagenn endgültig o n einstweilen Eingellt wird，oder die de emmittentin in soldes Verfahren ein；oder

(E)    法院启动针对发行人的破产或其他破产程序，但该程序在60天内并未永久或暂时停止，或发行人申请或提起此类程序，或

(F)    die Emittentin Tritt in清算，es sei denn，die geschieht im Zusammenang MIT einer Verschmelzung oder einer and deren form des Zusammenschlusses MIT einer and deren en Gesellschaftübernimmt alle Verpflichtungen，die Emittentin im Zusammenang MIT diesen Schuldschrebungen eingegangen.

(F)    发行人进入清盘程序，除非这是在与另一家公司合并或以其他形式合并的情况下进行的，并且该公司承担发行人就此问题承担的所有义务。

(A)    die Nachfolgeschuldnerin alle Verpflichtungen der Emittentin in Bezug auf die Schuldverschreibungenübernimmt；

(A)    替代债务人承担出票人在票据方面的所有义务；

(B)    die Emittentin and die Nachfolgeschuldnerin alle erforderlicen[br]Genehmiungen erlangt haben and berechtigt sind，an die emmissionsstelle de erfülsolong der zahrungsverpflichtungen Aus den Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge in der Festgegten Währung zu Zahlen，ohne e verpflichtet zu sein， dem die nachfolgeschuldneroren in dem de nachfolgeschuldneroren de steusitz haben haben，herobene steuern oder and ere Ababgen betziege in der Festgegten Währung zu Zahlen，Ohne e verpflichtet zu sein，{br>dem die de nachfolgeschuldneroren de steusitzhaben，hobene steuern oder and ere Ababgen Betziege in der Festgegten Währung wu zu zahlen n zahen.

(B)    出票人和替代债务人已获得所有必要的授权，并可将履行票据项下的付款义务所需的所有款项以指定的货币转给财政代理人，而无需扣除或扣缴替代债务人或替代债务人的住所或纳税住所所在国家征收的任何性质的税款或其他关税；

(C)    die nachfolgeschuldner in sich verpflichtet hat，jeden[br]Gläubiger hinsichtlich solcher steuern，abgaben oder behördlichen lasten freizustellen，die einem Gläubiger Bezüglich der Ersetzung aufert deden einem Gläubiger Bezüglich der Ersetzung aufert deden；

(C)替代债务人已同意赔偿每个持有人，并使其免受损害，使其免受因这种替代而对该持有人征收的任何税款、关税、评税或政府收费；(    )

(D)    die Emittentin Underderruflich and Unbedding t gegen den[br}Gläubigern die Zahung aller von der Nachfolgeschuldnerin auf die Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert，die den den Bedingungen der Garantie der Emittentin in Aus Wendung Mai 2020 hinsichtlich der Schuldverschrereibungen，die{br>von der Linde Finance B.V.在债务发行计划支持下，spentrechen(WOBE dif dif antimunge Garde unten in 11 aufgfürfürauge zu Bedingingungen de Emittentin in Aus Wendung Bendung Bendden)；

(D)    发行人不可撤销地无条件地为每个持有人担保替代债务人就票据应付的所有款项，其条款与发行人于2020年5月就林德金融公司根据债务发行计划发行的票据所作担保的条款相同(据此，以下第11节中适用于票据的条款应适用于此担保作必要的变通);

(E)    der Emissionsstelle ein behrrere Rechtsgutachten von anerkannten[br]Rechtsanwälten von anerkannten[br]Rechtsanwälten von n ererkannt Wurden，die Bestätigen，dass die be bstimungen in den vorstehenden§10(1)(A)，(B)，(C)和(D)erfüllt Wurden。

(E)    应已向财务代理提交一份或多份具有认可地位的律师的意见，表明已满足上文第10(1)(A)、(B)、(C)和(D)款的要求。

(A)    in§7 and§5(2)Gilt eine Aln Alternative{br>Bezugnahme auf die Republic ik Irland ALS aufgenomman(zusätzlich zu der Bezugnahme nach Ma？Gabe des vorstehenden Satze auf das land，in Dm die Nachfolgesschdnerin ihren Sitz oder Steuersitz hat)；

(A)    在第7款和第5款第(2)款中，对爱尔兰共和国的替代提及应视为已包括在根据前一句话提及替代债务人的住所或居住国之外；以及

(B)第9(1)(D)条之二(G)镀金备选方案    in ihrer Eigenschaft ALS Garantin ALS aufgenomman(zusätzlich zu der Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin)。

(B)    在第9(1)(D)至(G)节中，对以担保人身份发出人的替代提法，应视为已包括在对替代债务人的提法之外。

§ 11

在这一点上，我们将继续努力。

§ 11

条款和条件的修改，持有人代表

(7) 格米纳姆·维特雷特.

§ 12

Begebeong WEITER SCHERVER SCHREIBUNGEN

§ 12

进一步的问题

§ 13

米特伦根

§ 13

通告

§ 14

一、二、二、三者

§ 14

适用法律、管辖地和强制执行

§ 15

实践

§ 15

语言

卢森堡证券交易所的欧元MTF市场

卢森堡证券交易所的欧元MTF市场

入学日期：

Zulassung的基准：

与进入交易有关的总费用估计：

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel：

将发行的债券评级如下

他说：“这是一件很重要的事情。

    S&P:

    Moody’s:

据发行人所知，参与要约发行的人士并无对要约拥有重大权益。

收益的使用/要约的理由：

Verwendung der Emissionserlöse/Gründe für das angebot：

估计净收益：

Geschätzter Nettoexforg des Emissionserlöses：

收益率：

伦迪特：

禁止向欧洲经济区的零售投资者销售：

Verkaufsverbot an Kleinanleger in Europäischen Wirtschaftsraum：

禁止在英国向零售投资者销售产品：

Verkaufsverbot an Kleinanleger im Vereinigten Königreich：

稳定管理器：

稳定管理器：

ISIN：

通用代码：

WKN：

新的全球票据

新的全球票据

拟以允许欧元系统符合以下条件的方式举行：

在EZB-Fäheer Weise gehalten中的Soll：

/s/ChristopherCossins