March 31, 2022
立即释放
黑莓公布2022财年第四季度业绩
提供物联网设计相关收入的又一个创纪录季度,网络安全账单连续和同比增长,运营现金流和净利润为正
2022财年第四季度:
·公司总收入为1.85亿美元。
·物联网收入达到5200万美元。
·网络安全收入1.22亿美元。
·授权及其他收入为1100万美元。
·运营产生的现金净额为1000万美元。
·非GAAP基本每股收益为0.01美元,GAAP基本每股收益为0.25美元,GAAP稀释每股亏损为0.03美元。
2022财年:
·公司总收入为7.18亿美元。
·非GAAP每股基本亏损0.10美元,GAAP基本每股收益0.02美元,GAAP稀释每股亏损0.31美元。
安大略省滑铁卢-黑莓有限公司(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)今天公布了截至2022年2月28日的三个月和财年的财务业绩(除另有说明外,所有数据均以美元和美国公认会计准则计算)。
我们对黑莓在本季度取得的进展感到高兴。自疫情爆发以来,物联网业务首次录得超过5000万美元的季度营收。除了克服供应链限制和乌克兰战争等一系列行业挑战外,QNX业务还创下了与设计相关的季度收入纪录,显示出该业务强劲的基本面和发展势头。我们也对网络安全业务的前景感到兴奋,因为又一个季度的账单增长,以及在销售和产品开发方面拥有行业专业知识的团队进一步加强。关键组成部分已经到位,我们预计今年的账单增长势头将持续下去。在CES上展示了我们的BlackBerry Ivy边缘到云数据平台在汽车级硬件上之后,我们已经获得了一些概念验证试验。
2022财年第四季度财务亮点
·公司总收入为1.85亿美元。
·公司非GAAP毛利率为68%,GAAP毛利率为67%。
·物联网收入为5200万美元,毛利率为85%,ARR为9300万美元,同比增长11%。
·网络安全收入为1.22亿美元,毛利率为61%,ARR为3.47亿美元。
·授权和其他收入为1100万美元,毛利率为55%。
·非GAAP营业利润为800万美元。美国公认会计准则的营业利润为1.46亿美元。
·现金、现金等价物、短期和长期投资总额为7.7亿美元。
·净现金头寸总额为4.05亿美元。
·业务活动产生的现金净额为1000万美元。
业务亮点和战略公告
物联网:
·黑莓QNX在一个季度内获得了创纪录的新设计奖项:17个在汽车领域,28个在一般嵌入式市场(GEM)。
·黑莓宣布与中国领先的一级供应商百度和一家中国电动汽车制造商合作,进行了首个黑莓常春藤™概念验证测试,将常春藤整合到数字驾驶舱中。
·黑莓和马瑞利通过黑莓QNX®中微子®实时操作系统和黑莓QNX®管理程序为下一代驾驶舱技术提供支持,扩大了在中国的合作。
·黑莓®Qnx®实时操作系统被Critical Software选为葡萄牙国家铁路网铁路保护系统的基础。
·黑莓®贾维斯®得到增强,包括标准化报告,使其能够遵守美国政府最近发布的与软件物料清单相关的行政命令。
网络安全:
·黑莓获得了SE实验室的最高AAA评级,此前他们的企业高级安全测试使用了针对黑莓®Protect和黑莓®Optics的真实黑客策略。
·黑莓®SecuSuite®加密通信解决方案被国家安全局批准用于北约。
·与TELUS合作,加拿大尼亚加拉的所有市政当局和地区警察正在部署黑莓®®,取代了一家主要竞争对手的解决方案。
·黑莓发布了年度威胁报告,强调了一个经过优化的网络犯罪地下组织,以便更好地瞄准当地的小企业。
展望
黑莓将在财报电话会议上提供与季度收益公告相关的2023财年展望。财报电话会议记录将在我们的网站和SEDAR上提供。
非公认会计准则财务计量的使用
本新闻稿末尾的表格包括该公司使用的非GAAP财务指标和非GAAP财务比率与可比的美国GAAP指标的对账,以及对公司使用这些指标的原因的解释。
电话会议和网络广播
今天下午5:30开始将举行电话会议和网络直播。ET,可以通过拨打+1(877)761-5600或登录BlackBerry.com/Investors进入。
电话会议的重播也将在晚上8:30左右播出。ET,拨打+1(800)770-2030,输入会议ID#1566649,然后点击上面的链接。
关于黑莓
黑莓(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)向世界各地的企业和政府提供智能安全软件和服务。该公司拥有逾5亿个终端设备,其中包括逾1.95亿辆汽车。该公司总部位于安大略省滑铁卢,利用人工智能和机器学习在网络安全、安全和数据隐私领域提供创新解决方案,在终端安全、终端管理、加密和嵌入式系统领域处于领先地位。黑莓的愿景很明确--确保一个你可以信任的互联未来。
黑莓手机。智能安全。到处都是。
欲了解更多信息,请访问BlackBerry.com并关注@BlackBerry。
投资者联系方式:
黑莓投资者关系
+1 (519) 888-7465
邮箱:InvestorRelationship@Blackberry.com
媒体联系人:
黑莓媒体关系
+1 (519) 597-7273
邮箱:Media Relationship@Blackberry.com
###
本新闻稿包含符合某些证券法的前瞻性陈述,包括1995年美国私人证券诉讼改革法和适用的加拿大证券法,包括有关BlackBerry的计划、战略和目标的陈述,包括对增加和增强其产品和服务的期望的陈述。
“预期”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“打算”、“相信”、“目标”、“计划”等词语以及类似的表述意在确定这些前瞻性陈述。前瞻性表述基于BlackBerry根据其经验和对历史趋势、现状和预期未来发展的看法做出的估计和假设,以及BlackBerry认为在这种情况下适合的其他因素,包括但不限于BlackBerry对其业务、战略、机会和前景的预期、新产品和服务的推出、总体经济状况、持续的新冠肺炎疫情、俄罗斯和乌克兰冲突、竞争以及黑莓对其财务业绩的预期。许多因素可能会导致黑莓的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同,包括但不限于与以下因素有关的风险:黑莓以具有竞争力的定价、功能和性能及时增强、开发、推出企业市场产品和服务或将其货币化的能力;黑莓保持或扩大其软件和服务客户群以增加收入或实现持续盈利的能力;黑莓面临的激烈竞争;发生或感知到黑莓网络安全措施遭到破坏,或机密或个人信息被不当披露;黑莓解决方案未能或被认为未能检测或预防安全漏洞;黑莓继续吸引新员工的能力, 留住现有关键人员并有效管理人员配置;针对黑莓的诉讼;黑莓对与经销商和渠道合作伙伴关系的依赖;收购、资产剥离和其他业务举措;新冠肺炎疫情的影响;网络中断或其他业务中断;黑莓培育第三方应用程序开发商生态系统的能力;黑莓的产品和服务依赖于与第三方提供的快速变化的系统的互操作性;黑莓获得第三方软件使用权及其对开源软件的使用的能力;未能保护黑莓的知识产权并从知识产权中赚取预期的收入;黑莓被发现侵犯了他人的知识产权;黑莓面临的重大资产风险,包括可能与其长期资产和商誉相关的费用;黑莓的负债;税收条款的变化,通过新的税法或承担额外的税收责任;用户数据和个人信息的使用和管理;适用于黑莓产品和服务的政府法规,包括包含加密功能的产品;环境、社会和治理预期以及
这些问题包括:黑莓供应商、分包商、渠道合作伙伴和代表未能使用可接受的道德商业惯例或遵守适用法律;有关健康和安全、危险材料使用和冲突矿物的监管;海外业务,包括外币波动;不利的经济、地缘政治和环境状况;黑莓季度收入和经营业绩的波动;黑莓普通股市场价格的波动;以及不断上升的通胀。
这些风险因素和其他与黑莓有关的内容在BlackBerry年度报告Form 10-K和BlackBerry MD&A中的“关于前瞻性陈述的告诫”部分有更详细的讨论(这些报告的副本可以在www.sedar.com或www.sec.gov上获得)。所有这些因素都应仔细考虑,读者不应过度依赖黑莓的前瞻性声明。任何前瞻性陈述都旨在使BlackBerry股东能够在作出此类陈述时从管理层的角度看待BlackBerry的预期业绩和前景,并且如上所述,这些陈述会受到所有前瞻性陈述所固有的风险的影响,以及由于技术和BlackBerry业务战略的变化、不断变化的行业标准、激烈的竞争和较短的产品生命周期等特点,在预测黑莓未来时期的财务业绩和业绩方面存在困难,特别是在更长的时期内。任何前瞻性陈述仅在今天发表,公司无意也没有义务更新或修改其中的任何陈述,除非法律要求。
###
黑莓有限公司
根据安大略省法律注册成立
(美元,不包括每股和每股金额,单位为百万美元)(未经审计)
合并业务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 在过去几年里 |
| | 2022年2月28日 | | 2021年11月30日 | | 2021年2月28日 | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
收入 | | $ | 185 | | | $ | 184 | | | $ | 210 | | | $ | 718 | | | $ | 893 | |
销售成本 | | 61 | | | 67 | | | 58 | | | 251 | | | 250 | |
毛利率 | | 124 | | | 117 | | | 152 | | | 467 | | | 643 | |
毛利率% | | 67.0 | % | | 63.6 | % | | 72.4 | % | | 65.0 | % | | 72.0 | % |
运营费用 | | | | | | | | | | |
研发 | | 47 | | | 57 | | | 48 | | | 219 | | | 215 | |
销售、市场营销和管理 | | 64 | | | 77 | | | 92 | | | 297 | | | 344 | |
摊销 | | 32 | | | 42 | | | 45 | | | 165 | | | 182 | |
商誉减值 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 594 | |
长期资产减值准备 | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | 43 | |
债券公允价值调整 | | (165) | | | (110) | | | 258 | | | (212) | | | 372 | |
| | | | | | | | | | |
| | (22) | | | 66 | | | 465 | | | 469 | | | 1,750 | |
营业收入(亏损) | | 146 | | | 51 | | | (313) | | | (2) | | | (1,107) | |
投资收益(亏损),净额 | | (1) | | | 25 | | | — | | | 21 | | | (6) | |
| | | | | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | | 145 | | | 76 | | | (313) | | | 19 | | | (1,113) | |
所得税拨备(追讨) | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 7 | | | (9) | |
净收益(亏损) | | $ | 144 | | | $ | 74 | | | $ | (315) | | | $ | 12 | | | $ | (1,104) | |
每股收益(亏损) | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.25 | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.56) | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.97) | |
稀释 | | $ | (0.03) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.56) | | | $ | (0.31) | | | $ | (1.97) | |
| | | | | | | | | | |
加权-已发行普通股的平均数量(000) | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 575,883 | | | 571,138 | | | 566,089 | | | 570,607 | | | 561,305 | |
稀释 | | 636,716 | | | 631,971 | | | 566,089 | | | 631,440 | | | 561,305 | |
已发行普通股总数(2000股) | | 576,228 | | | 573,667 | | | 565,505 | | | 576,228 | | | 565,505 | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律注册成立
(百万美元)(未经审计)
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
资产 | | | | |
当前 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 378 | | | $ | 214 | |
短期投资 | | 334 | | | 525 | |
应收账款,分别扣除4美元和10美元的备抵 | | 138 | | | 182 | |
其他应收账款 | | 25 | | | 25 | |
应收所得税 | | 9 | | | 10 | |
其他流动资产 | | 159 | | | 50 | |
| | | | |
| | 1,043 | | | 1,006 | |
受限现金等价物和受限短期投资 | | 28 | | | 28 | |
长期投资 | | 30 | | | 37 | |
其他长期资产 | | 9 | | | 16 | |
| | | | |
经营性租赁使用权资产净额 | | 50 | | | 63 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 41 | | | 48 | |
商誉 | | 844 | | | 849 | |
无形资产,净额 | | 522 | | | 771 | |
| | $ | 2,567 | | | $ | 2,818 | |
负债 | | | | |
当前 | | | | |
应付帐款 | | $ | 22 | | | $ | 20 | |
应计负债 | | 157 | | | 178 | |
应付所得税 | | 11 | | | 6 | |
| | | | |
递延收入,当期 | | 207 | | | 225 | |
| | 397 | | | 429 | |
递延收入,非流动 | | 37 | | | 69 | |
经营租赁负债 | | 66 | | | 90 | |
其他长期负债 | | 4 | | | 6 | |
长期债券 | | 507 | | | 720 | |
| | | | |
| | 1,011 | | | 1,314 | |
股东权益 | | | | |
股本和额外实收资本 | | 2,869 | | | 2,823 | |
赤字 | | (1,294) | | | (1,306) | |
累计其他综合损失 | | (19) | | | (13) | |
| | 1,556 | | | 1,504 | |
| | $ | 2,567 | | | $ | 2,818 | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律注册成立
(百万美元)(未经审计)
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 |
| 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 | | |
经营活动的现金流 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净收益(亏损) | $ | 12 | | | $ | (1,104) | | | |
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | | | |
摊销 | 176 | | | 198 | | | |
| | | | | |
基于股票的薪酬 | 36 | | | 44 | | | |
出售投资的收益 | (22) | | | — | | | |
商誉减值 | — | | | 594 | | | |
长期资产减值准备 | — | | | 43 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
债券公允价值调整 | (212) | | | 372 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
经营租约 | (16) | | | (4) | | | |
其他 | (3) | | | (5) | | | |
营运资金项目净变动 | | | | | |
应收账款,扣除备抵后的净额 | 44 | | | 29 | | | |
其他应收账款 | — | | | (11) | | | |
| | | | | |
应收所得税 | 1 | | | (4) | | | |
其他资产 | 15 | | | 55 | | | |
应付帐款 | 2 | | | (11) | | | |
应计负债 | (16) | | | (20) | | | |
应付所得税 | 5 | | | (15) | | | |
递延收入 | (50) | | | (79) | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | (28) | | | 82 | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | |
收购长期投资 | (1) | | | (5) | | | |
长期投资的出售、到期或分配收益 | 35 | | | — | | | |
购置财产、厂房和设备 | (8) | | | (8) | | | |
| | | | | |
无形资产的收购 | (31) | | | (36) | | | |
| | | | | |
收购短期投资 | (916) | | | (1,039) | | | |
收购受限短期投资 | — | | | (24) | | | |
出售或到期限制性短期投资的收益 | 24 | | | — | | | |
短期投资的出售或到期收益 | 1,104 | | | 1,047 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 207 | | | (65) | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | |
发行普通股 | 10 | | | 19 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付融资租赁债务 | — | | | (1) | | | |
回购3.75%的债券 | — | | | (610) | | | |
发行1.75%的债券 | — | | | 365 | | | |
| | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 10 | | | (227) | | | |
汇兑损益对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 | (1) | | | 2 | | | |
期内现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增(减) | 188 | | | (208) | | | |
期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | 218 | | | 426 | | | |
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物,期末 | $ | 406 | | | $ | 218 | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至 | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
现金和现金等价物 | $ | 378 | | | $ | 214 | |
受限现金等价物和受限短期投资 | 28 | | | 28 | |
短期投资 | 334 | | | 525 | |
长期投资 | 30 | | | 37 | |
| $ | 770 | | | $ | 804 | |
公司分部结果与综合结果的对账
下表按运营部门显示了截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月的信息。该公司根据美国公认会计准则编码第280节,基于“管理”方法报告分部信息。管理方法指定首席运营决策者用于决策和评估公司可报告运营部门的业绩的内部报告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 (单位:百万)(未经审计) |
| 网络安全 | | 物联网 | | 许可和其他 | | 分部合计 | | | | | | |
| 2月28日, | | | | 2月28日, | | | | 2月28日, | | | | 2月28日, | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | | | | |
细分市场收入 | $ | 122 | | $ | 122 | | | | $ | 52 | | $ | 38 | | | | $ | 11 | | $ | 50 | | | | $ | 185 | | $ | 210 | | | | | | |
细分销售成本 | 47 | | 46 | | | | 8 | | 5 | | | | 5 | | 6 | | | | 60 | | 57 | | | | | | |
分部毛利率 | $ | 75 | | $ | 76 | | | | $ | 44 | | $ | 33 | | | | $ | 6 | | $ | 44 | | | | $ | 125 | | $ | 153 | | | | | | |
部门毛利率% | 61 | % | | 62 | % | | | | 85 | % | | 87 | % | | | | 55 | % | | 88 | % | | | | 68 | % | | 73 | % | | | | | | |
下表将公司截至2022年2月28日的三个月的部门业绩与美国公认会计原则的综合业绩进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年2月28日的三个月 |
| (单位:百万)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可和其他 | 分部合计 | | 对账项目 | | 合并的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 122 | | $ | 52 | | $ | 11 | | $ | 185 | | | $ | — | | | $ | 185 | | | | | |
销售成本(1) | 47 | | 8 | | 5 | | 60 | | | 1 | | | 61 | | | | | |
毛利率 | $ | 75 | | $ | 44 | | $ | 6 | | $ | 125 | | | $ | (1) | | | $ | 124 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | (22) | | | (22) | | | | | |
投资损失,净额 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | | | $ | 145 | | | | | |
______________________________
(1)有关截至2022年2月28日的三个月美国部分基于GAAP的衡量标准与调整后的衡量标准的对账,请参阅“非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准的对账”。
下表将公司截至2021年2月28日的三个月的部门业绩与美国公认会计原则的综合业绩进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年2月28日的三个月 |
| (单位:百万)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可和其他 | 分部合计 | | 对账项目 | | 合并的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 122 | | $ | 38 | | $ | 50 | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | | | | | |
销售成本(1) | 46 | | 5 | | 6 | | 57 | | | 1 | | | 58 | | | | | |
毛利率 | $ | 76 | | $ | 33 | | $ | 44 | | $ | 153 | | | $ | (1) | | | $ | 152 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | 465 | | | 465 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前亏损 | | | | | | | | | | | $ | (313) | | | | | |
______________________________
(1)有关截至2021年2月28日的三个月美国部分基于GAAP的衡量标准与调整后的衡量标准的对账,请参阅“非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准的对账”。
非GAAP指标与最接近的可比美国GAAP指标的对账
在公司的内部报告中,管理层通过从公司的美国公认会计原则财务结果中剔除下列某些项目的影响,在非公认会计原则的基础上评估公司业务的表现。公司认为,这些非GAAP财务指标和非GAAP比率为管理层以及公司财务报表的读者提供了跨会计期间进行比较的一致基础,有助于帮助管理层和读者了解公司的经营业绩和潜在的经营趋势。在2022财年第一季度,公司停止在其非GAAP财务指标中使用软件递延收入和软件递延佣金费用获得的调整,原因是这些调整随着时间的推移出现了数量下降。为便于比较,本公司截至2021年2月28日的三个月和年度的非公认会计准则财务指标已更新,以符合本年度的列报。
提醒读者,调整后的毛利率、调整后的毛利率百分比、调整后的营业费用、调整后的净收益(亏损)、调整后的每股收益(亏损)、调整后的研发费用、调整后的销售、营销和行政费用、调整后的摊销费用、调整后的营业收入(亏损)、调整后的EBITDA、调整后的营业收入(亏损)利润率、调整后的EBITDA利润率、调整后的EBITDA利润率和自由现金流(使用)以及类似指标没有美国公认会计准则规定的任何标准化含义,因此不太可能与其他公司报告的类似指标相比较。这些非GAAP财务指标应在美国GAAP结果的背景下考虑。
截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月非基于GAAP的衡量标准与大多数直接可比的基于美国GAAP的衡量标准的对账
截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月,最直接可比的美国公认会计原则财务指标与调整后的财务指标的对账如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
毛利率 | | $ | 124 | | | $ | 152 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 1 | | | 1 | |
调整后的毛利率 | | $ | 125 | | | $ | 153 | |
| | | | |
毛利率% | | 67.0 | % | | 72.4 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 0.6 | % | | 0.5 | % |
调整后的毛利率% | | 67.6 | % | | 72.9 | % |
下表反映了截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月的美国公认会计原则营业费用(收入)与调整后的营业费用的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2022年2月28日 | | | | 2021年2月28日 |
营业费用(收入) | | $ | (22) | | | | | $ | 465 | |
| | | | | | |
股票补偿费用 | | 4 | | | | | 16 | |
债券公允价值调整 | | (165) | | | | | 258 | |
| | | | | | |
获得性无形资产摊销 | | 22 | | | | | 32 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1LA减值费用 | | — | | | | | 22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
调整后的运营费用 | | $ | 117 | | | | | $ | 137 | |
截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月的美国GAAP净收益(亏损)和美国GAAP基本每股收益(亏损)与调整后的净收益和调整后的基本每股收益的对账如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至前三个月(单位:百万,每股除外) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
| | | | 基本收入 每股 | | | | 基本收益(亏损) 每股 |
净收益(亏损) | | $ | 144 | | | $0.25 | | $ | (315) | | | $(0.56) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股票补偿费用 | | 5 | | | | | 17 | | | |
债券公允价值调整 | | (165) | | | | | 258 | | | |
| | | | | | | | |
获得性无形资产摊销 | | 22 | | | | | 32 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1LA减值费用 | | — | | | | | 22 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后净收益 | | $ | 6 | | | $0.01 | | $ | 14 | | | $0.02 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
在截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月中,美国公认会计原则的研发、销售、营销和管理以及摊销费用与调整后的研发、销售、营销和管理以及摊销费用的对账如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
研发 | | $ | 47 | | | $ | 48 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 2 | | | 3 | |
调整后的研发 | | $ | 45 | | | $ | 45 | |
| | | | |
销售、市场营销和管理 | | $ | 64 | | | $ | 92 | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 2 | | | 13 | |
| | | | |
调整后的销售、营销和管理 | | $ | 62 | | | $ | 79 | |
| | | | |
摊销 | | $ | 32 | | | $ | 45 | |
获得性无形资产摊销 | | 22 | | | 32 | |
调整摊销 | | $ | 10 | | | $ | 13 | |
截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月的调整后营业收入、调整后EBITDA、调整后营业收入利润率百分比和调整后EBITDA利润率百分比如下表所示。这些是非GAAP财务指标和非GAAP比率,没有美国GAAP规定的任何标准化含义,因此不太可能与其他公司提出的类似指标相比较。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
营业收入(亏损) | | $ | 146 | | | $ | (313) | |
营业收入(亏损)的非公认会计准则调整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 5 | | | 17 | |
债券公允价值调整 | | (165) | | | 258 | |
| | | | |
获得性无形资产摊销 | | 22 | | | 32 | |
| | | | |
| | | | |
1LA减值费用 | | — | | | 22 | |
| | | | |
| | | | |
营业收入(亏损)的非公认会计准则调整总额 | | (138) | | | 329 | |
调整后的营业收入 | | 8 | | | 16 | |
摊销 | | 34 | | | 49 | |
获得性无形资产摊销 | | (22) | | | (32) | |
调整后的EBITDA | | $ | 20 | | | $ | 33 | |
| | | | |
收入 | | $ | 185 | | | $ | 210 | |
调整后营业收入利润率%(1) | | 4% | | 8% |
调整后的EBITDA利润率%(2) | | 11% | | 16% |
______________________________
(1)调整后营业收入利润率%为调整后营业收入除以营收
(2)调整后EBITDA利润率计算方法为调整后EBITDA除以收入
截至2022年2月28日和2021年2月28日的年度非基于GAAP的衡量标准与大多数直接可比的基于美国GAAP的衡量标准的对账
下表反映了截至2022年2月28日和2021年2月28日的年度最直接可比的美国公认会计原则财务指标与调整后的财务指标的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的财政年度(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
毛利率 | | $ | 467 | | | $ | 643 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 4 | | | 5 | |
调整后的毛利率 | | $ | 471 | | | $ | 648 | |
| | | | |
毛利率% | | 65.0 | % | | 72.0 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 0.6 | % | | 0.6 | % |
调整后的毛利率% | | 65.6 | % | | 72.6 | % |
| | | | |
运营费用 | | $ | 469 | | | $ | 1,750 | |
重组费用 | | — | | | 2 | |
股票补偿费用 | | 26 | | | 47 | |
债券公允价值调整 | | (212) | | | 372 | |
| | | | |
获得性无形资产摊销 | | 115 | | | 129 | |
| | | | |
商誉减值费用 | | — | | | 594 | |
1LA减值费用 | | — | | | 43 | |
| | | | |
| | | | |
调整后的运营费用 | | $ | 540 | | | $ | 563 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
下表反映了截至2022年2月28日和2021年2月28日的年度美国GAAP净收益(亏损)和美国GAAP每股基本收益(亏损)与调整后净收益(亏损)和调整后每股基本收益(亏损)的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至财政年度(除每股金额外,以百万元计) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
| | | | 每股基本收益(亏损) | | | | 每股基本收益(亏损) |
净收益(亏损) | | $ | 12 | | | $0.02 | | $ | (1,104) | | | $(1.97) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组费用 | | — | | | | | 2 | | | |
股票补偿费用 | | 30 | | | | | 52 | | | |
债券公允价值调整 | | (212) | | | | | 372 | | | |
| | | | | | | | |
获得性无形资产摊销 | | 115 | | | | | 129 | | | |
| | | | | | | | |
商誉减值费用 | | — | | | | | 594 | | | |
1LA减值费用 | | — | | | | | 43 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后净收益(亏损) | | $ | (55) | | | $(0.10) | | $ | 88 | | | $0.16 |
在截至2022年2月28日和2021年2月28日的年度中,美国公认会计原则的研发、销售、营销和管理以及摊销费用与调整后的研发、销售、营销和管理以及摊销费用的对账如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的财政年度(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
研发 | | $ | 219 | | | $ | 215 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 8 | | | 11 | |
调整后的研发 | | $ | 211 | | | $ | 204 | |
| | | | |
销售、市场营销和管理 | | $ | 297 | | | $ | 344 | |
重组费用 | | — | | | 2 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 18 | | | 36 | |
| | | | |
调整后的销售、营销和管理 | | $ | 279 | | | $ | 306 | |
| | | | |
摊销 | | $ | 165 | | | $ | 182 | |
获得性无形资产摊销 | | 115 | | | 129 | |
调整摊销 | | $ | 50 | | | $ | 53 | |
截至2022年2月28日和2021年2月28日的年度的调整后营业收入(亏损)、调整后EBITDA、调整后营业收入(亏损)利润率和调整后EBITDA利润率如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的财政年度(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
营业亏损 | | $ | (2) | | | $ | (1,107) | |
非公认会计准则对营业亏损的调整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
重组费用 | | — | | | 2 | |
股票补偿费用 | | 30 | | | 52 | |
债券公允价值调整 | | (212) | | | 372 | |
| | | | |
获得性无形资产摊销 | | 115 | | | 129 | |
| | | | |
商誉减值费用 | | — | | | 594 | |
1LA减值费用 | | — | | | 43 | |
| | | | |
| | | | |
营业亏损的非公认会计原则调整总额 | | (67) | | | 1,192 | |
调整后营业收入(亏损) | | (69) | | | 85 | |
摊销 | | 176 | | | 198 | |
获得性无形资产摊销 | | (115) | | | (129) | |
调整后的EBITDA | | $ | (8) | | | $ | 154 | |
| | | | |
收入 | | $ | 718 | | | $ | 893 | |
调整后营业收入(亏损)利润率%(1) | | (10 | %) | | 10 | % |
调整后的EBITDA利润率%(2) | | (1 | %) | | 17 | % |
______________________________
(1)调整后营业收入(亏损)利润率为调整后营业收入(亏损)除以收入
(2)调整后EBITDA利润率计算方法为调整后EBITDA除以收入
该公司在评估其流动性来源、资本资源和收益质量时使用自由现金流。公司相信,自由现金流有助于了解公司的资本需求,并提供了一种额外的手段来反映公司业务中的现金流趋势。
下表反映了截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月由经营活动提供的美国公认会计原则净现金与自由现金流的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 10 | | | $ | 51 | |
购置财产、厂房和设备 | | (2) | | | (3) | |
自由现金流 | | $ | 8 | | | $ | 48 | |
下表反映了截至2022年2月28日和2021年2月28日的年度由经营活动提供(用于)的美国公认会计准则净现金与自由现金流量(使用)的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的财政年度(百万美元) | | 2022年2月28日 | | 2021年2月28日 |
经营活动提供(用于)的现金净额 | | $ | (28) | | | $ | 82 | |
购置财产、厂房和设备 | | (8) | | | (8) | |
自由现金流(使用量) | | $ | (36) | | | $ | 74 | |
关键指标
公司定期监测一些财务和运营指标,包括以下关键指标,以衡量公司目前的业绩和估计未来的业绩。请读者注意,年度经常性收入(ARR)、以美元计算的净留存率(DBNRR)和经常性收入百分比没有任何标准化意义,不太可能与其他公司报告的类似标题的指标相比较。
| | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2022年2月28日 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
年度经常性收入 | | | | | | |
网络安全 | | $ | 347 | | | | | |
物联网 | | $ | 93 | | | | | |
按美元计算的净留存率 | | | | | | |
网络安全 | | 91 | % | | | | |
| | | | | | |
经常性软件产品收入 | | ~ 80 % | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |