8-K

日期：2022年3月31日

/s/格温·麦克尼尔

执行副总裁兼首席法务官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

March 31, 2022

(报告日期(最早报告的事件日期))

额外空间存储公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

马里兰州

001-32269

20-1076777

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别码)

2795东红木林荫道, 套房300

盐湖城, 犹他州84121

(主要行政办公室地址)

(801)365-4600

(注册人的电话号码，包括区号)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据1934年《证券交易法》第12(B)条登记的证券

每节课的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，面值0.01美元

EXR

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

本报告表格8-K第2.03项所载的资料通过引用并入本第1.01项。

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

2022年3月31日，Extra Space Storage LP(“发行人”)，一家特拉华州的有限合伙企业和Extra Space Storage Inc.(“本公司”)的子公司，完成了本金总额为4亿美元的承销公开发行，其2029年到期的3.900%优先债券(“债券”)。

票据由本公司、马萨诸塞州商业信托ESS Holdings Business Trust I(“EHBT I”)及马萨诸塞州商业信托ESS Holdings Business Trust II(“EHBT II”，连同EHBT I及本公司为“担保人”)全面及无条件担保(“保证”)。债券的条款由发行人、担保人及电脑股份信托公司(北卡罗来纳州作为受托人(“受托人”)的发行人、担保人及ComputerShare Trust Company，N.A.作为受托人(“受托人”)于2021年5月11日订立的契约管辖，并附有日期为2022年3月31日的第三份补充契约(“第三补充契约”及连同基础契约“契约”)，由发行人、担保人及受托人组成。契约载有各种限制性契约，包括对发行人及其子公司产生额外债务的能力的限制，以及维持未设押资产池的要求。基础契约和第三补充契约的副本，包括附注和担保的形式，其条款以供参考的方式并入本报告，分别作为附件4.1和4.2附在本报告的表格8-K之后。

该批债券的公开发行价为本金额的99.885%。票据是发行人的优先无抵押债务，与发行人现有和未来的所有其他优先无担保债务具有同等的偿还权。然而，票据的付款权实际上排在发行人所有现有及未来的按揭债务及其他有担保债务(以抵押品作担保的范围内)、发行人附属公司及发行人采用权益会计方法核算的任何实体的所有现有及未来债务及其他负债(不论有担保或无担保)，以及发行人在其附属公司及发行人采用权益会计方法核算的任何实体并非由发行人拥有的所有优先股权益(如有)之后。该批债券的利息为年息3.900厘。利息从2022年10月1日开始，每年4月1日和10月1日支付，直至2029年4月1日到期日。

发行人可根据发行人的选择及全权酌情决定权，随时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于以下两者中较大者：

•

正在赎回的债券本金的100%；及

•

按照契约计算的全额保费；

在每一种情况下，加上到(但不包括)适用的赎回日期的应计利息和未付利息。

尽管有上述规定，在2029年2月1日或以后(债券到期日前两个月)，赎回价格将相当于正在赎回的债券本金的100%，另加适用赎回日(但不包括该日)的应计及未偿还利息。

某些事件被视为违约事件，可能导致债券加速到期，包括：

•

拖欠债券项下的任何利息分期付款30天；

•

到期应付的票据本金或赎回价款的拖欠；但按照契约条款有效延长票据到期日，并不构成本金的偿付违约；

•

发行人或任何担保人在发行人收到受托人或持有当时未偿还票据本金总额不低于25%的通知后，未能遵守发行人或担保人在票据或契约中关于票据的任何其他协议，以及我们未能在收到通知后60天内纠正(或获得豁免)此类违约；

•

对于发行人、任何担保人或其各自的重要附属公司(定义见契约)在最终到期日或在任何适用的宽限期届满后加速偿还的未偿还本金金额超过1亿美元的任何债务(无追索权债务除外)，该等债务(不包括无追索权债务)是或已经成为发行人或担保人的主要义务，且在受托人(或持有至少25%(25%)未偿还票据本金的持有人向发行人或受托人发出书面通知后60天内没有解除，或这种拖欠付款或加速付款的行为没有得到纠正或撤销)；以及

•

破产、破产或重组中的某些事件，或法院指定发行人、任何担保人或任何重要附属公司或其全部或几乎所有财产的接管人、清盘人或受托人。

本报告表格8-K中对牙科的描述是一个摘要，全文由牙科科全文加以限定。债券是根据最初于2021年3月12日提交给美国证券交易委员会(注册)的有效搁置登记声明而发行的No. 333-254236),修订后的招股说明书中包括一份日期为2021年5月4日的基本招股说明书，以及一份日期为2022年3月22日的招股说明书补编，根据修订后的1933年《证券法》第424(B)条向证券交易委员会提交。关于招股说明书补编的提交，我们将发行人的律师Latham&Watkins LLP关于票据和相关担保的有效性的意见作为当前表格报告的附件5.1提交给本表格8-K8-K公司律师Vable LLP对某些马里兰州法律问题的意见，以及EHBT I和EHBT II的律师Verrill Dana LLP对某些马萨诸塞州法律问题的意见，作为本8-K表格当前报告的附件5.3。

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品。


展品数		描述

4.1		契约，日期为2021年5月11日，发行人Extra Space Storage LP、担保人ESS Holdings Business Trust I和ESS Holdings Business Trust II以及受托人Wells Fargo Bank National Association(通过引用附件4.1并入当前表格报告8-K由Extra Space Storage Inc.于2021年5月11日提交)。

4.2		第三补充契约，日期为2022年3月31日，其中Extra Space Storage LP作为发行人，Extra Space Storage Inc.，ESS Holdings Business Trust I和ESS Holdings Business Trust II作为担保人，以及ComputerShare Trust Company，N.A.作为受托人，包括票据和担保的形式。

5.1		Latham&Watkins LLP的观点。

5.2		VEnable LLP的意见。

5.3		Verrill Dana LLP的意见。

23.1		Latham&Watkins LLP同意(见附件5.1)。

23.2		VEnable LLP的同意(包括在附件5.2中)。

23.3		Verrill Dana LLP同意(见附件5.3)。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。