附件96.9 Pa g e 1|163 Goldfields.com《智利北部萨拉雷斯金矿有限公司2021年12月31日矿产储量和矿产资源摘要》
P a g e 2 | 163 Table of Contents 1 Executive Summary ............................................................................................................................................................. 9 1.1 Property description and ownership ............................................................................................................................ 9 1.2 Geology and mineralisation ...................................................................................................................................... 10 1.3 Exploration, development and future operations ....................................................................................................... 11 1.4 Mineral resource estimates ........................................................................................................................................ 12 1.5 Mineral reserve estimates .......................................................................................................................................... 13 1.6 Capital and operating cost estimates ......................................................................................................................... 14 1.7 Permitting .................................................................................................................................................................. 14 1.8 Conclusions and recommendations ........................................................................................................................... 15 2 Introduction......................................................................................................................................................................... 16 2.1 Registrant for whom the technical report summary was prepared............................................................................. 16 2.2 Terms of reference and purpose of the technical report summary ............................................................................. 16 2.3 Sources of information .............................................................................................................................................. 16 2.4 Qualified persons and details of inspection ............................................................................................................... 17 2.5 Report version update ............................................................................................................................................... 17 3 Property description ........................................................................................................................................................... 18 3.1 Property location ....................................................................................................................................................... 18 3.2 Ownership ................................................................................................................................................................. 18 3.3 Property area ............................................................................................................................................................. 18 3.4 Property mineral titles, claims, mineral rights, leases and options ............................................................................ 18 3.5 Mineral rights description ......................................................................................................................................... 25 3.6 Encumbrances ........................................................................................................................................................... 26 3.7 Other significant factors and risks ............................................................................................................................. 27 3.8 Royalties or similar interest....................................................................................................................................... 27 4 Accessibility, climate, local resources, infrastructure and physiography .................................................................... 28 4.1 Topography, elevation, and vegetation ..................................................................................................................... 28 4.2 Access ....................................................................................................................................................................... 28 4.3 Climate ...................................................................................................................................................................... 28 4.4 Infrastructure ............................................................................................................................................................. 28 4.5 Book Value ............................................................................................................................................................... 32 5 History .................................................................................................................................................................................. 33 5.1 Project History .......................................................................................................................................................... 33 6 Geological setting, mineralisation, and deposit ............................................................................................................... 35 6.1 Geological setting ..................................................................................................................................................... 35 6.2 Local geology ............................................................................................................................................................ 35 6.2.1 Stratigraphy ....................................................................................................................................................... 35 6.2.2 Alteration and mineralisation ............................................................................................................................ 38 6.2.3 Structural framework ........................................................................................................................................ 41 6.2.4 Geological model .............................................................................................................................................. 42 7 Exploration .......................................................................................................................................................................... 45 7.1 Exploration ................................................................................................................................................................ 45 7.2 Drilling ...................................................................................................................................................................... 46 7.2.1 Type and extent ................................................................................................................................................. 46 7.2.2 Procedures ......................................................................................................................................................... 48 7.2.3 Results ............................................................................................................................................................... 50 7.3 Hydrogeology ........................................................................................................................................................... 50 7.4 Geotechnical ............................................................................................................................................................. 53 7.5 Density ...................................................................................................................................................................... 54
P a g e 3 | 163 8 Sample preparation, analyses, and security .................................................................................................................... 56 8.1 Sample collection ...................................................................................................................................................... 56 8.2 Sample preparation ................................................................................................................................................... 56 8.3 Sample analysis ......................................................................................................................................................... 57 8.4 Quality control and quality assurance (QA/QC) ....................................................................................................... 58 9 Data verification ................................................................................................................................................................. 59 9.1 Data verification ........................................................................................................................................................ 59 9.2 Data Management ..................................................................................................................................................... 59 9.3 Sampling ................................................................................................................................................................... 60 9.4 Spatial data Surveys .................................................................................................................................................. 60 9.5 Digital data ................................................................................................................................................................ 60 9.6 Sample analysis ......................................................................................................................................................... 61 9.7 Geological modelling ................................................................................................................................................ 61 10 Mineral processing and metallurgical testing ................................................................................................................. 62 10.1 Testing and procedures ............................................................................................................................................. 62 10.1.1 Background ....................................................................................................................................................... 62 10.1.2 McClelland 2013 ............................................................................................................................................... 62 10.1.3 Plenge 2015 – Agua Amarga ............................................................................................................................. 63 10.1.4 Plenge 2015 – Brecha Principal ........................................................................................................................ 63 10.1.5 ALS 2016 .......................................................................................................................................................... 63 10.1.6 McClelland 2017–18 ......................................................................................................................................... 64 10.2 Relevant results ......................................................................................................................................................... 65 10.2.1 Sample head assays ........................................................................................................................................... 65 10.2.2 Mineralogy ........................................................................................................................................................ 67 10.2.3 Metallurgical recoveries .................................................................................................................................... 69 10.2.4 Ore hardness ...................................................................................................................................................... 70 10.2.5 Deleterious elements ......................................................................................................................................... 71 10.2.6 Metallurgical risks ............................................................................................................................................. 72 11 Mineral resource estimates ................................................................................................................................................ 74 11.1 Mineral resource estimation criteria .......................................................................................................................... 74 11.1.1 Geological model and interpretation ................................................................................................................. 74 11.1.2 Block modelling ................................................................................................................................................ 75 11.1.3 Compositing ...................................................................................................................................................... 76 11.1.4 Top cuts ............................................................................................................................................................. 76 11.1.5 Variography ...................................................................................................................................................... 77 11.1.6 Grade estimation ............................................................................................................................................... 77 11.1.7 Model validation ............................................................................................................................................... 78 11.1.8 Cutoff grades ..................................................................................................................................................... 79 11.1.9 Reasonable prospects of economic extraction ................................................................................................... 81 11.1.10 Classification criteria ........................................................................................................................................ 82 11.2 Mineral resources as of 31 December 2021 .............................................................................................................. 84 11.3 Audits and reviews .................................................................................................................................................... 85 11.4 Comparison with 31 December 2020 to 31 December 2021 Mineral resource ......................................................... 85 12 Mineral reserve estimates .................................................................................................................................................. 86 12.1 Level of assessment .................................................................................................................................................. 86 12.2 Mineral reserve estimation criteria ............................................................................................................................ 87 12.2.1 Key assumptions and parameters ...................................................................................................................... 87 12.2.2 Cutoff grades ..................................................................................................................................................... 92 12.2.3 Mine design ....................................................................................................................................................... 92 12.2.4 Mining and processing schedule ....................................................................................................................... 96 12.2.5 Mining and processing costs ............................................................................................................................. 97 12.2.6 Classification criteria ........................................................................................................................................ 98
P a g e 4 | 163 12.2.7 Economic assessment ........................................................................................................................................ 98 12.3 Mineral reserves as at 31 December 2021 ................................................................................................................. 99 12.4 Audits and reviews .................................................................................................................................................. 100 12.5 Comparison with 31 December 2020 to 31 December 2021 Mineral reserve ......................................................... 100 13 Mining methods ................................................................................................................................................................ 101 13.1 Geotechnical models ............................................................................................................................................... 101 13.2 Hydrogeological models ......................................................................................................................................... 101 13.3 Mining methods ...................................................................................................................................................... 103 13.4 Equipment and labour requirements ........................................................................................................................ 103 13.4.1 Mining Cost .................................................................................................................................................... 105 13.5 Final mine outline ................................................................................................................................................... 106 14 Processing and recovery methods ................................................................................................................................... 107 14.1 Flowsheet selection and design ............................................................................................................................... 107 14.2 Process plant requirements ...................................................................................................................................... 112 14.3 Processing risks ....................................................................................................................................................... 113 14.3.1 Major equipment failure .................................................................................................................................. 113 14.3.2 Plant operational management ........................................................................................................................ 113 14.3.3 Process plant capital cost ................................................................................................................................. 113 14.3.4 Operating costs, consumables and reagents ..................................................................................................... 114 14.3.5 Mill throughput ............................................................................................................................................... 115 14.3.6 Process water recycle from tailings filters ....................................................................................................... 115 15 Infrastructure .................................................................................................................................................................... 116 15.1 Non-process infrastructure ...................................................................................................................................... 116 15.2 Tailings storage facility (TSF) ................................................................................................................................ 116 15.3 Waste storage facilities (WSF) ................................................................................................................................ 117 15.4 Water supply ........................................................................................................................................................... 117 15.5 Surface water management ..................................................................................................................................... 117 15.6 Power supply ........................................................................................................................................................... 118 15.7 Compressed air ........................................................................................................................................................ 118 15.8 Diesel ...................................................................................................................................................................... 118 15.9 Camp ....................................................................................................................................................................... 118 15.10 Medical facilities ..................................................................................................................................................... 119 15.11 Heavy mining equipment (HME) workshop ........................................................................................................... 119 15.12 Explosives facilities ................................................................................................................................................ 119 16 Market studies ................................................................................................................................................................... 120 16.1 Preliminary Market Study ....................................................................................................................................... 120 16.2 Metal Price history .................................................................................................................................................. 121 16.3 Marketing strategy .................................................................................................................................................. 122 16.4 Supply and market considerations ........................................................................................................................... 122 16.5 Product specification ............................................................................................................................................... 122 16.6 Distribution, storage and shipping........................................................................................................................... 122 16.7 Treatment charges and refining charges, payables and deductions ......................................................................... 123 17 Environmental studies, permitting, and plans, negotiations, or agreements with local individuals or groups .... 124 17.1 Permitting ................................................................................................................................................................ 124 17.1.1 Environmental legal framework ...................................................................................................................... 124 17.1.2 Main regulatory bodies.................................................................................................................................... 124 17.1.3 Environmental and social impact assessments process.................................................................................... 124 17.1.4 Existing environmental permits ....................................................................................................................... 125 17.1.5 Water legislation ............................................................................................................................................. 125 17.2 Environmental studies ............................................................................................................................................. 126 17.2.1 Physical environment ...................................................................................................................................... 126
P a g e 5 | 163 17.2.2 Terrestrial ecosystems ..................................................................................................................................... 127 17.2.3 Continental aquatic ecosystems ....................................................................................................................... 127 17.2.4 Cultural heritage .............................................................................................................................................. 127 17.2.5 Landscape ....................................................................................................................................................... 127 17.2.6 Protected areas and priority sites for conservation .......................................................................................... 128 17.2.7 Natural and cultural attractions ....................................................................................................................... 128 17.2.8 Use of the territory .......................................................................................................................................... 128 17.2.9 Human environment ........................................................................................................................................ 128 17.3 Waste disposal, monitoring and water management ............................................................................................... 128 17.3.1 Tailings storage facilities (TSF) ...................................................................................................................... 129 17.3.2 Waste storage facilities (WSF) ........................................................................................................................ 129 17.3.3 Pit lake ............................................................................................................................................................ 130 17.3.4 Monitoring of the tailings and waste storage facilities .................................................................................... 130 17.3.5 Salar Grande .................................................................................................................................................... 130 17.3.6 Terrestrial fauna .............................................................................................................................................. 133 17.4 Social and community ............................................................................................................................................. 133 17.5 Mine closure............................................................................................................................................................ 135 18 Capital and operating costs ............................................................................................................................................. 139 18.1 Capital costs ............................................................................................................................................................ 139 18.2 Operating costs ........................................................................................................................................................ 140 18.2.1 Exclusions ....................................................................................................................................................... 141 19 Economic analysis ............................................................................................................................................................. 142 19.1 Key inputs and assumptions .................................................................................................................................... 142 19.2 Economic analysis ................................................................................................................................................... 143 19.3 Sensitivity analysis .................................................................................................................................................. 144 20 Adjacent properties .......................................................................................................................................................... 146 21 Other relevant data and information ............................................................................................................................. 147 22 Interpretation and conclusions ....................................................................................................................................... 149 22.1 Conclusions ............................................................................................................................................................. 149 22.2 Risks ....................................................................................................................................................................... 150 23 Recommendations ............................................................................................................................................................ 155 24 References .......................................................................................................................................................................... 156 25 Reliance on information provided by the Registrant ................................................................................................... 157 26 Definitions .......................................................................................................................................................................... 158 26.1 Adequate geological evidence ................................................................................................................................. 158 26.2 Conclusive geological evidence .............................................................................................................................. 158 26.3 Cutoff grade ............................................................................................................................................................ 158 26.4 Development stage issuer ........................................................................................................................................ 158 26.5 Development stage property.................................................................................................................................... 158 26.6 Economically viable ................................................................................................................................................ 158 26.7 Exploration results .................................................................................................................................................. 158 26.8 Exploration stage issuer .......................................................................................................................................... 158 26.9 Exploration stage property ...................................................................................................................................... 158 26.10 Exploration target .................................................................................................................................................... 158 26.11 Feasibility study ...................................................................................................................................................... 159 26.12 Final market study ................................................................................................................................................... 159 26.13 Indicated Mineral resource ...................................................................................................................................... 159 26.14 Inferred Mineral resource ........................................................................................................................................ 159 26.15 Initial assessment .................................................................................................................................................... 159 26.16 Investment and market assumptions ........................................................................................................................ 160 26.17 Limited geological evidence ................................................................................................................................... 160
P a g e 6 | 163 26.18 Material ................................................................................................................................................................... 160 26.19 Material of economic interest .................................................................................................................................. 160 26.20 Measured Mineral resource ..................................................................................................................................... 160 26.21 Mineral reserve ....................................................................................................................................................... 160 26.22 Mineral resource ..................................................................................................................................................... 160 26.23 Modifying factors .................................................................................................................................................... 160 26.24 Preliminary feasibility study (or pre-feasibility study) ............................................................................................ 161 26.25 Preliminary market study ........................................................................................................................................ 161 26.26 Probable Mineral reserve ........................................................................................................................................ 161 26.27 Production stage issuer ............................................................................................................................................ 161 26.28 Production stage property ....................................................................................................................................... 161 26.29 Proven Mineral reserve ........................................................................................................................................... 161 26.30 Qualified person ...................................................................................................................................................... 162 26.31 Relevant experience ................................................................................................................................................ 162
P a g e 7 | 163 List of Tables Table 1.4.1: Salares Norte - summary of gold and silver exclusive Mineral resources at 31 December 2021 (fiscal year end) based on a gold price of $1,500/oz and silver price of $20/oz ................................................................................... 12 Table 1.5.1: Salares Norte - summary of gold and silver Mineral reserves at 31 December 2021 (fiscal year end) based on a gold price of $1,300/oz and silver price of $17.50/oz ................................................................................................ 13 Table 1.6.1: Capital costs ($ million) ............................................................................................................................................... 14 Table 1.6.2: Operating costs ($ million) ........................................................................................................................................... 14 Table 2.4.1: List of Qualified persons .............................................................................................................................................. 17 Table 3.4.1: Salares Norte mineral titles .......................................................................................................................................... 20 Table 7.2.1: Salares Norte drilling by area during 2021 ................................................................................................................... 48 Table 7.2.2: Salares Norte district exploration drilling statistics for 2021 ....................................................................................... 50 Table 7.3.1: Monitoring and pumping wells developed for the project since 2012 .......................................................................... 51 Table 7.3.2: Hydraulic conductivity in the mine and process plant area .......................................................................................... 52 Table 7.5.1: Bulk density results by lithology .................................................................................................................................. 55 Table 8.2.1: Analytical laboratory accreditation .............................................................................................................................. 57 Table 10.2.1: Salares Norte deposit samples analyses by domain – sulphur and carbon speciation ................................................ 65 Table 10.2.2: Salares Norte deposit samples analyses by domain .................................................................................................... 66 Table 10.2.3: Salares Norte deposit samples Au, Ag and Hg mineralogy analyses results .............................................................. 68 Table 10.2.4: Salares Norte deposit samples gold deportment (from a leach perspective) results ................................................... 68 Table 10.2.5: Salares Norte deposit variability samples recovery summary for gold and silver ...................................................... 69 Table 10.2.6: Salares Norte recovery estimation models for gold and silver by deposit and ore type ............................................. 69 Table 10.2.7: Salares Norte sample hardness data and mill throughput estimates, by deposit and ore type .................................... 70 Table 11.1.1: Block model prototype ............................................................................................................................................... 76 Table 11.1.2: Top cutting declustered statistics for gold composites ............................................................................................... 76 Table 11.1.3: Main gold domain back-transformed gold variogram model parameters ................................................................... 77 Table 11.1.4: Major domain gold local mean search parameters ..................................................................................................... 78 Table 11.1.5: Drillhole spacing and estimation quality statistics for Mineral resource classification .............................................. 82 Table 11.2.1: Salares Norte - summary of gold and silver exclusive Mineral resources at the end of the fiscal year ended 31 December 2021 based on a gold price of $1,500/oz and silver price of $20/oz .................................................... 84 Table 12.2.1: Salares Norte – recent operating statistics .................................................................................................................. 87 Table 12.2.2: Pit optimisation – base case parameters ..................................................................................................................... 89 Table 12.2.3: Pit optimisation results ............................................................................................................................................... 91 Table 12.2.4: Salares Norte – summary of material modifying factors ............................................................................................ 91 Table 12.2.5: Mine design parameters – general .............................................................................................................................. 93 Table 12.2.6: Mine design parameters – geotechnical ..................................................................................................................... 93 Table 12.2.7: Material characteristics .............................................................................................................................................. 94 Table 12.2.8: Mine production schedule .......................................................................................................................................... 96 Table 12.2.9: Processing schedule ................................................................................................................................................... 97 Table 12.2.10: Processing operating costs ....................................................................................................................................... 97 Table 12.3.1: Salares Norte - summary of gold and silver Mineral reserves at the end of the fiscal year ended 31 December 2021 based on a gold price of $1,300/oz and silver price of $17.50/oz ..................................................................... 99 Table 12.5.1: Net difference in gold Mineral reserves between 31 December 2020 and 31 December 2021 ................................ 100 Table 12.5.2: Net difference in silver Mineral reserves between 31 December 2020 and 31 December 2021 .............................. 100 Table 13.2.1: Hydrogeological units and estimated hydraulic parameter ranges ........................................................................... 102 Table 13.4.1: Total mining equipment requirements ..................................................................................................................... 104 Table 13.4.2: Mine operating costs summary ................................................................................................................................ 105 Table 14.1.1: Specifications of major equipment items ................................................................................................................. 111 Table 14.2.1: Process plant – key requirements summary ............................................................................................................. 112
P a g e 8 | 163 Table 14.3.1: Processing operating costs summary ........................................................................................................................ 114 Table 15.1.1: NPI Summary........................................................................................................................................................... 116 Table 16.1.1: Metal Price Deck ...................................................................................................................................................... 120 Table 17.1.1: List of Salares Norte sectorial permits ..................................................................................................................... 125 Table 17.5.1: Salares Norte closure plan and budget ..................................................................................................................... 138 Table 18.1.1: Capital costs ............................................................................................................................................................. 140 Table 18.2.1: Operating costs ......................................................................................................................................................... 140 Table 18.2.2: Post LoM costs ......................................................................................................................................................... 141 Table 18.2.3: Breakdown of ESG* expenditure included in tables 18-1, 18-2 and 19-2 ................................................................ 141 Table 19.1.1: Input parameters and assumptions for economic analysis ........................................................................................ 142 Table 19.1.2: LoM physical, operating cost and capital cost inputs and revenue assumptions ...................................................... 143 Table 19.3.1: NPV sensitivity to changes in gold price ................................................................................................................. 144 Table 19.3.2: NPV sensitivity to changes in gold grade................................................................................................................. 144 Table 19.3.3: NPV sensitivity to changes in silver price ................................................................................................................ 144 Table 19.3.4: NPV sensitivity to changes in silver grade ............................................................................................................... 144 Table 19.3.5: NPV sensitivity to changes in capital costs .............................................................................................................. 144 Table 22.2.1: Salares Norte strategic risks ..................................................................................................................................... 152 List of Figures Figure 1.1.1: Location of Salares Norte ........................................................................................................................................... 10 Figure 3.4.1: Salares Norte Tenement Map...................................................................................................................................... 19 Figure 4.4.1:Infrastructure current and under construction .............................................................................................................. 29 Figure 4.4.2.1: Infrastructure at the end of life-of-mine Reserve ..................................................................................................... 30 Figure 5.1.1: Major gold and copper deposits of northern Chile and Argentina .............................................................................. 33 Figure 6.1.1: Schematic tectonic and volcanic maps of South America and the Central Volcanic Zone ............................................... 35 Figure 6.2.1: Salares Norte local geology ........................................................................................................................................ 36 Figure 6.2.2: Salares Norte stratigraphic column ............................................................................................................................. 37 Figure 6.2.3: Longitudinal section looking northeast illustrating the 3D geometry of the Salares Norte breccia complex .............. 39 Figure 6.2.4: Longitudinal section looking northeast showing gold grade iso-shells ....................................................................... 40 Figure 6.2.5: Longitudinal section looking northeast illustrating the 3D geometry of the modelled oxide and sulphide zones ....... 41 Figure 6.2.6: Salares Norte – plan of major structures for mineralising fluid flow .......................................................................... 42 Figure 6.2.7: Schematic model of Salares Norte looking to northwest showing main lithological and hydrothermal fluid events ......... 44 Figure 7.1.1: Salares Norte – exploration activity showing projects and exploration leases ............................................................ 46 Figure 7.2.1: Salares Norte drillhole collars and deposit footprint ................................................................................................... 47 Figure 7.3.1: Hydrogeology – monitoring and pumping wells ......................................................................................................... 51 Figure 11.1.1: Salares Norte - projection of mineralised domain models ........................................................................................ 75 Figure 11.1.2: Brecha Principal infill drilling comparison with block model .................................................................................. 79 Figure 12.2.1: Final mine site layout ................................................................................................................................................ 95 Figure 13.1.1: Ultimate pit design geotechnical sectors ................................................................................................................. 101 Figure 13.5.1: Salares Norte life-of-mine Mineral reserve outline ................................................................................................. 106 Figure 14.1.1: Hybrid leach-CIP flowsheet .................................................................................................................................... 107 Figure 14.1.2: Layout of process plant facilities ............................................................................................................................ 109 Figure 17.3.1: Non-Contact Water Management System ............................................................................................................... 131
本技术报告摘要是为Gold Fields Limited(Gold Fields或本公司或注册人)编写的，该公司主要是生产阶段的发行人。本技术报告摘要旨在强调报告中的重要信息，侧重于财产所有权、勘探战略和结果、矿产资源和矿产储量以及关键资本和运营成本估计。Salares Norte位于智利北部，是一个在建的投产前阶段矿藏，本技术报告摘要是根据美国证券交易委员会(SEC)对采矿登记商的财产披露要求编写的，具体规定见S-K条例229.1300分部分-从事采矿业务的登记商的披露。本技术报告摘要的生效日期为2021年12月31日。除非另有说明，所有货币单位均以美元(美元)为单位。除金衡盎司(盎司)外，所有计量单位均为公制。1.1北萨拉斯省位于智利北部阿塔卡马地区，位于区域城市科皮亚波东北266公里处，萨尔瓦多斑岩铜矿东北75公里处，与阿根廷的国际边界以西45公里处(图1.1.1)。该物业的海拔从海拔4200米到4900米不等。该物业由Minera Gold Fields Salares Norte Spa(MGFSN)运营，MGFSN是Gold Fields的全资子公司。MGFSN持有1,800公顷的采矿特许权，另外还有90,700公顷的额外勘探(69,700公顷)和采矿(21,000公顷)特许权和期权协议，涵盖4个, 700公顷，靠近Salares Norte。Salares Norte的主要组成部分是：，布雷查主要(BP)金银矿床和邻近的阿瓜阿玛塔(AA)金银矿床，已宣布矿产资源和矿产储量。关于开发露天矿的可行性研究，该露天矿拥有联合逆流沉降法、美林-克劳和碳浆处理设施，年产量为2公吨。批准了环境影响评估和行业许可证。全面完成了详细的工程设计。批准了水权。油井的抽水系统。办公室、营地设施、临时加油站和一个卫星/微波通信系统。
图1.1.1：Salares Norte来源的位置：Salares Norte CPR，2021年截至2021年12月，以下基础设施正在建设中：重型采矿设备车间、工厂车间和仓库、带就餐区的行政大楼、实验室、加工设施(美林-克劳和CIP)、供水系统(包括水井和水井与加工厂区之间的供水管道)、长期演进通信网络、燃料和发电站。1.2地质和矿化北萨拉雷斯的BP和AA矿床是位于南美洲中部火山带南端和富含金属的Maricunga带北端的低温热液高硫化金银矿化系统。Salares Norte周围邻近地区主要是火山岩和火山碎屑岩，年龄从晚渐新世-早中新世到第四纪不等。大多数金银矿化赋存于强烈硅化和明矾石-石英蚀变岩中，主要赋存于多晶角砾岩中，解释为由云母岩浆爆炸形成，在那里岩浆气体和来自地下水的蒸汽被排出，并叠加了潜水/热液角砾岩。黄金是经济上最重要的金属，银的重要性次之，但仍具有重要意义。没有其他金属存在于潜在的经济集中度中。
勘探、开发和未来业务金矿于2011年通过系统的绿地勘探计划发现了Salares Norte矿床。截至2018年6月，该矿区共钻了620个长达169,982米的钻孔。2019年3月完成的可行性研究(FS)的主要特点是：矿产储量为3.5Moz黄金和39Moz白银。11年地雷寿命(LOM)，不包括推断材料。预计将在2023年生产第一批黄金。的矿石年产量为2公吨。每年。前七年的平均年产量为414克兹黄金和2601克兹白银，随后四年的平均年产量为79克兹黄金和2041克兹白银。综合维持成本(AISC)超过LOM的560美元/黄金当量盎司。BP和AA矿藏将由承包商使用传统的露天开采方法开采。采矿在九年内分六个阶段进行，包括两年的剥离前，从BP开始，到AA结束。废物被放置在南部或北部的废物储存设施(WSF)。所有的矿石都被运到原矿(Rom)矿场或矿坑南面的分级仓库中。该工艺流程包括粉碎、研磨和氰化浸出，美林-克劳在逆流沉淀(CCD)后从孕液中回收，然后是清除剂CIP电路。CIP回路的尾矿经过氰化物脱毒，并使用垂直平板过滤器进行过滤。过滤后的尾矿用卡车运输到南边WSF上方的干堆尾矿储存设施(TSF)，摊开并在压实之前干燥到特定的水分含量。TSF施工将由采矿承包商进行。在2019年12月18日环境影响评估获得批准并完成筹资战略后, 金矿开发委员会于2020年2月批准了进行矿山开发的最终通知(FNTP)。开发该矿所需的所有行业许可证都已获得，为2023年的第一批黄金做准备。露天矿的开发和加工设施的建设已经开始，并按计划进行，在预算范围内。2021年，露天矿开采力度加大，剥离覆盖层22.8吨。年产2公吨的选矿设施及相关基础设施的建设已经推进，目前已完成55%，于二零二一年十二月，矿场预剥层已完成44%。沿AA矿北延线的小规模钻探已完成，钻探工作正测试潜在的延展范围，重点是AA矿的西南延展。然而，该矿产的勘探重点已从矿产资源和矿产储量的定义转移到对资源足迹以外的目标的评估。2021年，地区规模的钻探在71个孔中总共钻出了21,603米的钻石。该测量主要在Horizonte项目(13,808米)、Fernando Sur(与泛太平洋铜业的合资企业)(3,403米)、Aster 3(249米)、Filo Valle(2,942米)和Pedernales(3,447米)钻探。到目前为止，所有这些勘探钻探都没有为Salares Norte资产带来被认为是重要的结果。然而，一些领域的结果令人鼓舞，值得进一步努力。目前正在进行研究，以确定是否可以在某些地区界定矿产资源和矿产储量，并计划在2022年进行进一步的目标生成和勘探钻探测试。由于计划在2023年生产第一批黄金，因此没有任何有意义的运营统计数据可供报告。
12|163 1.4矿产资源估计截至2021年12月31日的Salares Norte矿产资源(不包括矿产储量)载于表1.4.1。矿产资源100%归因于金矿。矿产资源不包括矿产储量，吨位和品位的参照点在原地。露天矿产资源的价格限制在每盎司1500美元，这是由价格、成本和用于估计的相关修正因素决定的。矿坑壳被用来将矿化限制在假设的经济条件下可能经济和实际可开采的矿化。矿产资源的报价为适当的原地截止品位。矿坑壳考虑到了有选择的采矿单位，还包括对任何低于边际品位(稀释)的材料的估计，这些材料需要开采才能提取矿产资源的全部支付部分。表1.4.1：Salares Norte--2021年12月31日黄金和白银专属矿产资源摘要(财政年度结束)，按1美元的金价计算，500/盎司和白银价格20美元/盎司资源(不包括矿产储量)NSR截止价格(美元/吨NSR)冶金回收率(%)数量(Kt)品位(g/t)数量(Koz)品位(g/t)数量(Koz)Au-Ag-Au-Ag露天矿资源量OP测量矿产资源量OP指示矿产资源量8009 2.1 537 28 7,130 47.48 92.7 67.6 OP测量值+指示矿产资源量8009 2.1 537 28 7, 130 47.48 92.7 67.6 OP推断矿产资源2650 1.7 142 11 928 47.48 92.7 67.6萨拉雷斯北部矿产资源总量(EMR)注：a)矿产资源不包括矿产储量。对数字进行四舍五入可能会导致较小的计算差异。B)以适当的就地截止品位报价，属于受限收入因素1矿坑。截止品位因矿藏不同而不同，取决于各自的成本、消耗计划和矿石类型。采矿稀释和预期采矿回收率包括在用于限制资源的壳的生成中，但不包括在矿产资源声明中，因为这是原地基础上的。适用于矿产资源的边际品位NSR值平均为每吨47.48美元。C)冶金回收系数尚未用于矿产资源估计数。近似冶金回收率为金92.7%，银67.6%。冶金回收率是从加工厂处理的矿石中回收的特定矿产品质量与处理前的总特定矿物质含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的采矿作业因来源材料的混合(例如氧化物、过渡、新鲜和矿石类型混合)而异。D)用于2021年矿产资源的金属价格是以每盎司1,500美元的黄金价格和每盎司20美元的白银价格为基础的。用于矿产资源的黄金价格比选定的矿产储备价格高出约15%。用于矿产资源的黄金价格在第16章市场研究中有详细的说明。E)矿物资源考虑对所有成本的估计、修正因素的影响、加工回收和环境, 社会和治理(ESG)标准，以证明经济开采的合理前景。F)矿产资源是在某个时间点估计的，可能会受到金价、美元汇率、许可、法律、成本和经营参数变化的影响g)Salares Norte 100%可归因于金矿，并有权开采该矿产的矿物租约内的所有申报材料，且所有必要的法定采矿授权和许可证已经到位或合理预期将被授予。资料来源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 13|163 1.5矿产储量估计截至2021年12月31日的Salares Norte矿产储量摘要载于表1.5.1。矿产储量100%归因于金矿。矿产储量的参考点是运往加工设施的矿石。根据目前对该项目和于2019年完成的FS的理解，Salares Norte矿产储量是指示矿产资源中经济上可开采的部分，并基于每盎司1,300美元的储备黄金价格和每盎司17.50美元的白银价格。Salares Norte矿寿命储量具有FS研究精度水平，因此反映了总体估计精度，在应急低于或等于15%的情况下，提高了可行性研究前估计精度±25%。表1.5.1：Salares Norte--2021年12月31日黄金和白银储量摘要(财政年度结束)，根据金价为每盎司1,300美元和白银价格为每盎司17.50美元计算。数量(Kt)品级(g/t)数量(Koz)品级(g/t)数量(Koz)截止品级($/t NSR)冶金回收率(%)Au-Ag-Au-Ag露天矿藏储量已探明矿产储量0 0 0 op可能的矿产储量20,763 5.2 3467 58.4 38,990 47.69 92.7 67.6北萨拉雷斯矿产总储量2021 20,763 5.2 3,467 58 38,990 47.69 92.7 67.6北萨拉雷斯矿产总储量2020 21,079 5.1 3,476 57.9 39,263同比差异(%)-1.5%1.3%-0.3%0.8%-0.7%注：a)数字四舍五入可能会导致较小的计算误差。B)报价为磨坊交付的公吨和原矿品位, 包括除工厂回收外的所有采矿稀释和金属损失。冶金回收系数尚未计入储量数字。金的近似冶金回收率为92.7%，银的近似冶金回收率为67.6%。冶金回收率是从加工厂处理的矿石中回收的特定矿产品质量与处理前的总特定矿物质含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的回收率将根据来源材料的组合(例如，头品位、氧化物、新鲜和沉积物)和处理方法而有所不同。C)用于2021年Lom矿产储备的金属价格是以每盎司1300美元的黄金价格和每盎司17.50美元的白银价格为基础的。Salares Norte的露天矿藏储量以采用适当矿山设计及开采时间表的优化矿坑为基础。用于矿产储备的黄金和白银价格在第16章市场营销中有详细的说明。D)稀释是指开采计划内和计划外的废物和/或低品位材料并将其运往加工厂。品位评估过程使用了13%的采矿稀释度，相当于对矿石/废料接触面的过度开采1.8米。E)采矿回收率涉及以申报矿产储量所用的金属价格从已界定矿体开采的矿石的比例或百分比。这一百分比将因矿区而异，反映了计划和预定储量相对于实际开采的吨、品位和金属，并应用了所有修正因素和采矿限制。由于稀释材料预计含有金属，且缺乏操作经验信息，因此采用了100%的采矿回收率。F)截止品位因露天矿、露天矿品位、各自成本、消耗时间表而异, 矿石类型。在规划过程中应用的总体平均截止品位价值是冶炼厂净收益为47.69美元/吨NSR。G)Salares Norte采用了100%的以盎司为基础的矿山看涨系数(金属需求高于金属需求)。矿产储量是在某个时间点估计的，可能会受到金价、美元货币汇率、许可、法律、成本和运营参数变化的影响。H)Salares Norte 100%归因于Gold Fields，并有权开采位于该物业矿物租约内的所有申报材料，以及所有必要的法定采矿授权和许可证已经到位或有合理的预期获得授予。资料来源：Salares Norte CPR，2021年
资本和运营成本估计2021年12月31日矿产储量LOM计划的主要预算资本成本项目包括采矿前剥离的初始资本、加工厂建设、相关基础设施和设施以及运营期间的持续资本。预测资本成本的摘要载於表1.6.1。第18.1节描述了对FS估计的几项非实质性更新。表1.6.1：非经常成本(百万元)2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2031年2031年2032年2033年非经常开支(百万元)327.0 173.1 91.4 80.6 90.7 96.9 94.0 41.6 3.3 3.2 3.1 0.5注：a)详细的非经常成本附表载於表18.1.1。B)本资本汇总估计数是针对矿产储备LOM时间表的。C)未计入勘探资本，因为矿产资源已表明97%，剩余的转换预计将通过品位控制钻探实现，这已计入运营成本。资料来源：Salares Norte CPR，2021年在详细工程完成后，目前完成该项目的估计仍为8.607亿美元，施工预付款为55%，预建预付款为44%, 其中4.67亿美元迄今已支出。2021年12月31日矿产储备LOM计划的预算运营成本摘要见表1.6.2。业务费用包括第18.2节所述采矿和电力供应合同的更新。表1.6.2：营运成本(百万元)2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年营运成本百万元87.8 113.8 134.2 116.1 108.7 113.7 131.6 101.9 98.6 92.3 74.5注：a)详细营运成本表载于表18.2.1。B)本运营成本汇总估算是针对矿产储备LOM时间表。C)其他费用包括加工中黄金的转移。资料来源：Salares Norte CPR，2021年该项目关闭矿井的费用估计为7830万美元。这包括为矿山、储存设施和基础设施的实物补救活动编列的经费。其中还包括关闭时人员复员和遣散费以及关闭后监测和维持费的经费。1.7许可MGFSN(Minera Gold Fields Salares Norte Spa)持有涵盖Salares Norte矿开发的开采特许权。通过政府授予的相应地役权获得土地使用权。运营所需的水权由有关水主管部门授予，并在环境方面获得批准。与当地或土著人民之间没有已知的土地所有权冲突或要求。环境影响评估于2019年12月获得智利当局的批准，详细说明了矿山建设、运营和关闭的所有潜在环境和社会影响，以及相应的缓解行动和应对这些影响的自愿承诺。该项目的所有部门许可证都已获得批准，包括采矿开采、加工、废物储存、尾矿储存的许可证。, 河道改造和矿山关闭。随着这些批准的到位，在开始运营之前的许可努力主要集中在获得具体的建筑许可证，包括卫生许可证、建筑许可证和设施的最终接收。该地产中存在一种极度濒危的物种--短尾龙猫，环境影响评估强调了智利极度濒危物种龙猫栖息地的改变和丧失。为了减轻这种影响，制定了一项计划，并得到了环评当局的批准。该计划包括在矿区外建立补偿和保护区，宣布禁区，并重新安置一小部分金奇利亚人
将居住在未来矿区的人口转移到一个新的地点。搬迁计划于2020年开始。Lom矿开发所需的两个区域(九个区域)已经释放。作为这一活动的一部分，四只龙猫被重新安置；然而，在这一过程中通过了两只龙猫，导致搬迁方案于2020年底暂时中止，相关当局于2021年11月启动了对萨拉雷斯·诺尔特的制裁程序。作为回应，MGFSN在2021年12月期间向当局提交了一份合规计划供批准。在编写本报告时，当局仍在审查该履约计划，其中纳入了从最初的搬迁运动中吸取的重要经验教训。MGFSN将继续与当局合作，改善和恢复搬迁计划。龙猫搬迁计划的暂停不会危及项目的投产日期，也不会危及运营头5年的植物饲料时间表；然而，AA作为露天矿场的发展取决于龙猫的成功搬迁。1.8结论和建议Salares Norte矿产储量估计为3.5Moz黄金和39Moz白银，目前支持到2033年的11年LOM计划，以1美元的储备黄金价格计算，净现值为5.9%，折现率为12.79亿美元, 每盎司300美元，白银价格每盎司17.50美元。2022年的经营业绩超过了可行性研究计划，覆盖层移动了22.8公吨，而目标是17.8公吨。详细工程已100%完成，工厂及相关基础设施的建设已完成55%。该项目预计将于2023年投产，第一批黄金将于2023年投产。目前完成该项目的估计数仍为8.607亿美元，预计将在可行性研究的精度范围内完成。到目前为止，该项目的开发资本支出为4.72亿美元，完成跑道前和施工的剩余支出估计为3.887亿美元。该项目实施了几项缓解战略，以应对新冠肺炎大流行的影响，并维持项目的投产日期；然而，如果情况恶化，可能会导致进度延误和成本增加。Gold Fields在向监管机构和公开披露矿产资源和矿产储量方面承诺的重要性、透明度和能力对合格人士至关重要，注册人执行委员会和董事会继续认可公司的内部和外部审查和审计保证协议。本技术报告摘要应全文阅读，以全面了解Salares Norte的矿产资源和储量评估和报告流程，包括数据完整性、评估方法、修正因素、采矿和加工能力及能力、对评估的信心、经济分析、风险和不确定性以及总体预计财产价值。然而，, 为确保在编制估算和LOM计划时对公司的主要内部控制进行综合覆盖，第21章提供了要点摘要以供参考。
Pg e 16|163 2简介2.1技术报告摘要的注册人本技术报告摘要是为生产阶段发行人Gold Fields Limited(Gold Fields或本公司或注册人)编写的。2.2.本技术报告摘要的职权范围和目的本技术报告摘要的目的是，根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)S-K条例229.1300分部分--从事采矿业务的登记人的披露--对采矿登记人的财产披露要求，支持披露Salares Norte项目(Salares Norte或该财产)的矿产资源和矿产储量。Salares Norte是位于智利的一个生产前阶段的物业，目前正在建设中。本技术报告摘要的生效日期为2021年12月31日。2.3资料来源本技术报告摘要主要依据“主管人员关于截至2021年12月31日的Salares Norte项目物质资产的报告”中披露的资料。主管人员的报告(CPR)由公司编写的技术报告和研究报告补充。还依赖于某些经济、营销和法律信息，而不是在确定修正因素时使用的合格人员的专业知识。除非另有说明，所有货币单位均为美元(美元)。除金衡盎司(盎司)外，所有计量单位均为公制。
表2.4.1列出了负责编写本技术报告摘要的合格人员和检查细节。所有合资格人士均为采矿业认可专业组织(RPO)中信誉良好的合资格成员，并于本技术报告摘要编制时，在所考虑的矿化类型及矿床类型以及合资格人士代表本公司从事的特定活动方面拥有至少五年的相关经验。被认可的专业组织的良好从属关系已由Gold Fields进行审查。合格的人员已由Gold Fields任命。表2.4.1：合格人员名单现任雇主职位从属关系良好相关经验(年)检查责任细节朱利安·韦尔贝克金田副总裁地质和矿产FAUM-207994 35没有参加现场本文件是在朱利安·韦尔贝克的监督下编写并由朱利安·韦尔贝克审查的。第1-26章Richard Butcher Gold Fields首席技术官GFL Group技术服务FAUIMM CP-211182 41参加了现场概述和文件审查。第1-5章、第12-13章和第15-26章温弗雷德·阿西贝-邦苏金矿集团地质统计学家兼评估员FSAIMM-400112/0035参加了资源和储量的现场审查。第8-9章和第11章安德鲁·恩格尔布雷希特金矿集团地质学家AusIMM-224997 22没有参加现场地质和资源。第6-9章和第11章彼得·安德鲁斯金矿副总裁：岩土工程专家IMM CP-302255 25参加了现场岩土工程审查。第7.4、15.2条, 17.3.2 Daniel Hillier金矿副总裁：冶金FAUIMM CP-227106 31参加了现场第10和14章，Johan Boshoff金矿集团尾矿负责人FAUM-1007564 26参加了现场审查。第15.1章和17.3.1章安德烈·巴登霍斯特金矿集团技术和报告治理经理AusIMM-309882 41没有参加现场1-26章Paul Gomez Gold Fields(南美地区)技术服务副总裁AusIMM-330373 23参加了现场总体行为和技术工作标准，目的是评估和报告南美地区的资源和储量。第1-26章Richard Lizana Minera金矿Salares Norte spa运营主管AusIMM-229645 17现场员工文件编制和合规。第1-26章Alex M Trueman金矿勘探公司首席资源地质学家MAusIMM(CP Geo)EGBC P.Geo27参加了《现场资源评估》第6-9章和第11章备注：不是所有人都能在2021年参加现场进行矿产储量和矿产资源审查，但根据第21章说明审查了矿产储量和矿产资源。一些有资质的人曾在历史上参加过现场。有资格人士的意见是，许可证和物业单位状况良好，能够执行采矿寿命计划，并可根据需要续签或延长。2.5报告版本更新这是Gold Fields就智利的Salares Norte地产提交的首份技术报告摘要。
P a g e 18|163 3物业说明3.1物业位置Salares Norte位于智利阿塔卡马地区(地区III)，UTM坐标系(基准面WGS 1984区19S)510，48 Me和7,123,125 Me(图1.1.1)。该物业距离地区城市科皮亚波266公里，萨尔瓦多斑岩铜矿东北75公里，与阿根廷的国际边界以西45公里。3.2所有权Minera Gold Fields Salares Norte spa。Gold Fields间接持有100%权益的MGFSN拥有Salares Norte采矿特许权(900公顷)及邻近的Rio Baker采矿特许权(900公顷)。Gold Fields于2012年从智利私营公司SBX手中收购了Salares Norte采矿特许权的100%所有权，并于2016年从Sociedad Legal Minera Rio Baker(SLM Rio Baker)手中收购了邻近的Rio Baker采矿特许权的100%所有权。MGFSN拥有对Salares Norte矿产资源和矿产储量有贡献的所有现有勘探和采矿物业的使用权保障。3.3 MGFSN拥有22,800公顷的开采特许权(采矿权)，并已授予最终业权，其中包括1,800公顷的项目区。MGFSN还持有69,700公顷的额外勘探特许权，并与泛太平洋铜矿勘探智利有限公司签订了一份期权协议。在萨拉雷斯北部的西北部占地2200公顷(300公顷的采矿特许权和1900公顷的勘探特许权)，另一个占地2500公顷(900公顷的采矿特许权和1600公顷的勘探特许权)，智利私营业主在萨拉雷斯北部东南40公里处。截至2021年12月，Gold Fields在Salares Norte地区控制或申请了97,200公顷的矿业权特许权。3.4矿业权、权利主张、矿业权、租赁权和选择权该财产包括采矿和勘探特许权区块, 勘探许可证和采矿租赁，在距离萨拉雷斯北部约20公里的感兴趣区域内。北萨拉雷斯特许区如图3.4.1所示，列于表3.4.1。矿业权涵盖所有已申报的矿产储量，而MGFSN对所报告的矿产拥有合法权利，不受任何已知障碍。
图3.4.1：Salares Norte Tenement地图来源：Salares Norte CPR，2021
表3.4.1：Salares Norte矿业权集团名称特许权编号特许权类型状态授予日期到期日期区域(Ha)所有者意见Salares Norte矿Salares Norte 25 1 AL 30 03102-4256-K采矿权构成10月13日未到期300MGFSN 2%NSR特许权使用费Salares Norte 27 1 AL 30 03102-4068-0采矿权构成10月13日未到期300MGFSN Salares Norte 28 1 AL 30 03102-4257-8采矿权构成10月13日未到期300MGFSN Rio Baker 1 AL 30 03102-4371-K矿业特许权构成7月13日未到期300 MGFSN Rio Baker 2 1 AL 30 03102-4372-8采矿权构成7月13日未到期300 MGFSN Rio Baker 3 1 AL 30 03102-4373-6采矿权构成7月13日未到期300 MGFSN Horizonte项目Helada 11 AL 30 03102-3753-1采矿特许权构成11月12日未到期300 MGFSN 2.5%NSR特许权使用费Helada 2，1 AL 30 03102-3754-K采矿特许权构成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 1 1 AL 30 03102-3856-2采矿特许权构成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 5 1 AL 30 03102-3857-0采矿特许权构成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 6 1 AL 30 03102-3858-9采矿特许权构成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 7 1 30 03102-38 59-7采矿特许权构成300 MGFSN Helada1 AL 30 03102-3854-6采矿特许权于11月12日生效，未到期300 MGFSN Helada 2, 1 AL 10 03102-3855-4采矿特许权构成11月12日未到期100 MGFSN Anaranjada ANARANJADA 1 1 AL 60 03102-6030-4采矿特许权构成1月19日未到期300 MGFSN ANARANJADA 2 1 AL 60 03102-6031-2采矿特许权构成1月19日未到期300 MGFSN ANARANJADA 3 1 AL 60 03102-6032-0构成1月19日未到期300 MGFSN ANARANJADA 4 1 AL 60 03102-6033-9采矿特许权构成1月19日未到期300 MGFSN ARANJADA 1 AL 60 03102-6034-7300 MGFSN ANARANJADA 6 1 AL 60 03102-6035-5采矿特许权构成1月19日至19日未到期的300 MGFSN ANARANJADA 7 1 AL 60 03102-6036-3采矿特许权构成的采矿特许权300 MGFSN中国A中国28A 1 AL 40 03102-5997-7采矿特许权构成7月18日未到期200 MGFSN 100%GF中国29A 1 AL 60 03102-5998-5采矿特许权构成300 MGFSN中国奇奇拉40A 1 AL 60 03102-59 99-3特许权构成300 MGFSN中国矿业46A 40 03102-6 000-2采矿特许权200MGFSN Chinchilla 47A 1 AL 40 03102-6001-0采矿权构成7月18日未到期200 MGFSN Chinchilla 48A 1 AL 20 03102-6002-9采矿权构成7月18日未到期100 MGFSN Chinchilla 49A 1 AL 20 03102-6003-7采矿权构成7月18日未到期100 MGFSN Chinchilla 50A 1 AL 20 03102-6004-5采矿权构成7-18未到期100 MGFSN Chinchilla 51A 1 AL 40 03102-6005-3采矿权构成200MGFSN Chinchilla 112A 1 AL 60 03102-6007-K采矿特许权构成7月18日未到期300 MGFSN Chinchilla 113A 1 AL 40 03102-6008-8采矿特许权构成7月18日未到期200 MGFSN Piedra 1 1 AL 30 03102-3860-0采矿特许权于5月12日构成300 MGFSN 2%NSR特许权使用费Piedra 2 1 AL 30 03102-3861-9采矿权构成5月12日未到期300 MGFSN Piedra 3 AL 1 30 03102-38 62-7采矿特许权5月12日未到期300 MGFSN Piedra 4 AL 1 30 03102-38 63-5采矿特许权构成5月12日未到期300 MGFSN Chinchilla 81 1 AL 40 03102-5431-2采矿权构成11月16日未到期200 MGFSN Chinchilla 82 1 AL 40 031025432-0采矿特许权构成11月16日未到期200 MGFSN Chinchilla 83 1 AL 40 03102-5433-9采矿特许权构成11月16日未到期200 MGFSN Chinchilla 106 1 AL 20 03102-5436-3采矿权构成11月16日未到期100 MGFSN Chinchilla 107 1 AL 20 03102-5437-1采矿特许权构成100 MGFSN Chinchilla 108 1 AL 20 03102-K采矿特许权构成11月16日未到期100 MGFSN Chinchilla 114 1 AL 20 03102-5440-1采矿特许权构成100 MGFSN Chinchilla 115 1 AL 40 03102-5441-K采矿特许权构成11月16日未到期200MGFSN Paciencia 1 1 AL 60 03102-4648-4采矿特许权构成7月14日未到期300 MGFSN 100%GF Paciencia 2 1 AL 60 03102-4649-2采矿特许权构成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 3 AL 1 60 03102-4650-6采矿特许权构成1 AL 60 03102-4659-K采矿特许权构成7月14日至14日未到期300MGFSN Paciencia 13 1 AL 60 03102-4660-3采矿特许权构成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 14 1 AL 60 03102-4661-1采矿特许权构成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 23 1 AL 60 03102-4670-0采矿特许权构成7月至14日未到期300MGFSN Paciencia 24 1 AL 60 03102-4671-9采矿特许权构成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 31 1 AL 60 03102-4678-61 AL 60 03102-4683-2采矿特许权构成7月14日至14日未到期300MGFSN Paciencia 37 1 AL 60 03102-4684-0采矿特许权构成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 38 1 AL 60 03102-4685-9采矿特许权构成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 39 1 AL 40 03102-4686-7采矿特许权构成7月至14日未到期200MGFSN Paciencia 40 1 AL 40 03102-4687-5采矿特许权构成200 MGFSN Paciencia 41 1 AL 40 03102-4688-3采矿特许权构成1 AL 60 03102-4689-1采矿特许权构成7月14日未到期300 MGFSN ASTER 2 A 1 AL 30 03102-3741-8构成采矿特许权12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 B 1 AL 30 03102-3742-6采矿特许权构成12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 C 1 AL 30 03102-3743-4采矿特许权构成12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 D 1 AL 30 03102-3744-2采矿特许权构成12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 E 1 30 AL 03102-3745-0
特许权编号集团名称特许权类型状态授予日期到期日期区域(Ha)所有人意见ASTER 2 F 1 AL 30 03102-3746-9特许权构成200MGFSN ASTER 3 A1 AL 30 03102-3747-7特许权构成12-12未到期300 MGFSN 2%NSR特许权使用费ASTER 3 B 1 AL 30 03102-3748-5特许权构成12-12未到期300 MGFSN ASTER 3 C 1 AL 30 03102-3749-3特许权构成12-12未到期300 MGFSN ASTER 3 D1 AL 30 03102-3750-7采矿特许权构成2012年12月12日未到期300 MGFSN Helada I 1 AL 30 03102-4281-0特许权构成10月14日未到期300 MGFSN Helada II 1 AL 30 03102-4282-9采矿特许权构成10月14日未到期300 MGFSN Helada III 1 AL 30 03102-4283-7采矿特许权构成10月14日未到期300 MGFSN Helada IV 1 AL 30 03102-4284-5采矿特许权构成10月14日未到期300 MGFSN Helada V 1 AL 30 03102-4285-3采矿特许权构成10月14日未到期300 MGFSN Helada IV 1 AL 30 03102-4284-5采矿特许权构成10月14日未到期300 MGFSN Helada V 1 AL 30 03102-4285-3300 MGFSN Helada VI 1 AL 30 03102-4286-1采矿权特许权构成10月14日至14日未到期300 MGFSN Helada VII 1 AL 20 03102-4287-K采矿权特许权构成10月14日至14日未到期200 MGFSN Pedernales D 1 AL 30 03102-4326-4采矿权特许权构成7月13日至13日未到期300 MGFSN 2%NSR特许权使用费Pedernales E 1 AL 30 03102-4327-2采矿权特许权构成300 MGFSN Pedernales I 1 AL 40 03102-3430-3采矿权特许权构成7月13日至13月400 MGFSN Endernales AL 1 30 03102-1434-5组成7月13日未到期的300MGFSN小猎犬VII 1 AL 30 03102-1435-3采矿特许权组成7月13日未到期300 MGFSN土星131 AL 40 03102-6336-2正在进行中的采矿特许权-未到期200MGFSN 100%GF Urano Urano 25, 1 AL 60 03102-6335-4正在进行中的采矿特许权-未到期300 MGFSN 100%GF Urano 26, 1 AL 60 03102-6337-0正在进行中的采矿特许权-未到期300 MGFSN Antares 1 03102-Q225-K勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN 100%GF Antares 2 03102-Q226-8勘探特许权构成12-20 2年100 MGFSN Antares 3 03102-Q227-6勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN Antares 4 03102-Q228-4勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN Antares 5 03102-Q229-2勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN Antares 6 03102-Q230-6300MGFSN Antares 7 03102-Q231-4年勘探特许权构成12月-20年2年300 MGFSN Antares 8 03102-Q232-2勘探特许权构成12月-20年2年300 MGFSN Antares 9 03102-Q233-0勘探特许权构成12月-202年300 MGFSN Antares 10 03102-Q234-9勘探特许权构成12月-202年300 MGFSN Antares 11 03102-Q235-7勘探特许权构成12月-20年2年300 MGFSN Antares 12 03102-Q236-5勘探特许权构成12月-20年300 MGFSN Antares 13 03102-Q237 3300 MGFSN Antares 14 03102-Q238-1勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN Antares 15 03102-Q239-K勘探特许权构成12-20 2年200 MGFSN Antares 16 03102-Q168-7勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN Antares 17 03102-Q169-5勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN Ceniza UNO 03102-Q141-5勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN 100%GF Ceniza DOS 03102-Q142-3勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN Ceniza 03102-Q143-1勘探特许权200MGFSN Ceniza Cuatro 03102-Q144-K勘探特许权构成12月份-202年100MGFSN Ceniza Cinco 03102-Q145-8勘探特许权构成12月份-202年300 MGFSN Ceniza SEIS 03102-Q146-6勘探特许权构成12月份-202年300 MGFSN Ceniza SIETE 03102-Q147-4勘探特许权构成12月份-202年300 MGFSN Ceniza Ocho 03102-Q148-2勘探特许权构成12月份-202年200 MGFSN Ceniza Nueva 03102-Q149-0勘探特许权构成12月20-202年200 MGFSN Ceniza Diez 03102-Q147-4勘探特许权200MGFSN Ceniza一次03102-Q151-2勘探特许权构成12月份-202年200MGFSN Ceniza Doce 03102-Q152-0勘探特许权构成12月份-202年200MGFSN Ceniza Trece 03102-Q153-9勘探特许权构成12月份-202年200MGFSN Ceniza Catorce 03102-Q154-7勘探特许权构成12月份-202年300MGFSN Ceniza Quce 03102-Q155-5勘探特许权构成12月份-202年100MGFSN科罗拉多州UNO 03102-Q157-1勘探特许权构成12月份-202年300 MGFSN 100%科罗拉多州DOS 03102-Q158-K勘探特许权200MGFSN科罗拉多州卡特罗03102-Q160-1勘探特许权构成12月-202年300 MGFSN科罗拉多州五矿03102-Q161-K勘探特许权构成12月-202年200MGFSN科罗拉多SEIS 03102-Q162-8勘探特许权构成12月-202年200MGFSN科罗拉多州03102-Q163-6勘探特许权构成12月20日2年200MGFSN科罗拉多州03102-Q164-4勘探特许权构成12月20日2年200MGFSN新科罗拉多州03102-Q165-2勘探特许权-20年2年构成200MGFSN科罗拉多州Diez 03102-Q166-0勘探特许权构成12月份-20年200MGFSN科罗拉多州一次03102-Q167-9勘探特许权构成JAN-220年200MGFSN朱庇特1 03102-Q205-5勘探特许权构成JAN-21年2年构成200MGFSN 100%GF J黑皮特2 03102-Q206-3勘探特许权构成JAN-212年构成JAN-21年200MGFSN J黑皮特3 03102-Q207-1构成JAN-21年2年100MGFSN J黑皮特4 03102-Q208-K勘探特许权构成JAN-21 2年300MGFSN皮特5 03102-Q209-8勘探特许权
特许权集团名称特许权编号特许权类型状态授予日期期满日区域(Ha)所有者意见特许权6 03102-Q210-1特许权构成1-21 2年300MGFSN特许权7 03102-Q211-K特许权构成1-21 2年300 MGFSN特许权8 03102-Q212-8特许权构成1-21 2年300特许权9 03102-Q213-6特许权构成1-21 2年300特许权10 03102-Q214-4特许权构成特许权11 03102-Q215-2勘探特许权特许权构成1月21日2年300MGFSN J黑比特12 03102-Q216-0构成1月21日2年300 MGFSN J黑比特13 03102-Q217-9勘探特许权构成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特14 03102-Q218-7特许权构成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特15 03102-Q219-5探矿权构成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特16 03102-Q220-9特许权构成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特17 03102-Q221-7特许权构成JAN-21 2年300 MGFSN 18 03102-Q222-503102-Q223-3构成1-21 2年300 MGFSN J-PITER 20 03102-Q224-1勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN J黑比特21 03102-Q261-6勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN J黑比特22 03102-Q262-4勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN 03102-Q263-2勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN Marte 1 03102-Q180-6勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN 100%Marte 2 03102-Q181-4勘探特许权, 03102-Q182-2勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 4 03102-Q183-0勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 5 03102-Q184-9勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 6 03102-Q185-7勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 7 03102-Q186-5勘探特许权构成JAN-21 2年300 MGFSN Marte 8 03102-Q187-3勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 9 03102-Q188-1勘探特许权马特10 03102-Q189-K勘探特许权构成1-21日2年300 MGFSN Marte 11 03102-Q190-3勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 12 03102-Q191-1勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 13 03102-Q192-K勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 14 03102-Q193-8勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 15 03102-Q194-6勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 16 03102-Q195-4勘探特许权17 03102-Q196-2勘探特许权构成1-21日2年300 MGFSN Marte 18 03102-Q197-0勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 19 03102-Q198-9勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 20 03102-Q199-7勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 21 03102-Q200-4勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 22 03102-Q201-2勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Marte 23 03102-Q202-003102-Q203-9勘探特许权构成1-21日2年300MGFSN Marte 25 03102-Q204-7勘探, 在特许权方面，米兰1 03102-Q283-7年构成200MGFSN米兰2 03102-Q284-5年构成米兰2 03102-Q284-5勘探特许权1-21-2年300 MGFSN罗马1 03102-Q312-4特许权构成1-21 2年200 MGFSN 100%吉隆市2 03102-Q313-2构成1-21 2年200 MGFSN罗马3 03102-Q314-0构成1-21 2年300 MGFSN罗马5 03102-Q315-9勘探特许权罗马11 03102-Q316-7勘探特许权构成1-21日2年300 MGFSN罗马12 03102-Q317-5勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN罗马13 03102-Q318-3勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN罗马14 03102-Q319-1勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN罗马15 03102-Q320-5勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN罗萨里奥1 03102-P611-K勘探特许权构成5-20日2年300 MGFSN 100%罗萨里奥2 03102-P612-8勘探特许权300MGFSN Rosario 3 03102-P613-6勘探特许权5-202年300 MGFSN Rosario 4 03102-P614-4勘探特许权5-202年300 MGFSN Rosario 5 03102-P615-2勘探特许权5-202年300 MGFSN Rosario 6 03102-P616-0勘探特许权5-202年300 MGFSN Rosario 7 03102-P617-9勘探特许权5-202年300 MGFSN Rosario 8 03102-P618-7勘探特许权5-202年300 MGFSN 9 03102-P619-5300MGFSN Rosario 10 03102-P620-9勘探特许权5-202年300 MGFSN ROSARIO1, 1 03102-P621-7勘探特许权构成5月-20日2年300 MGFSN Rosario 12 03102-P622-5勘探特许权5-20日2年300 MGFSN Rosario 13 03102-P623-3勘探特许权5-20日2年300 MGFSN Rosario 14 03102-P624-1勘探特许权5-20日2年300 MGFSN
特许权名称特许权编号特许权类型状态批出日期届满日期(Ha)所有者意见Rosario 15 03102-P625-K勘探特许权构成5-20 2年300 MGFSN Rosario 16 03102-P626-8勘探特许权5-20 2年300 MGFSN Rosario 17 03102-P627-6勘探特许权构成5-20 2年300 MGFSN Rosario 18 03102-P628-4勘探特许权构成5-20 2年200 MGFSN Rosario 19 03102-P629-2勘探特许权5-20 2年300 MGFSN Rosario 20 03102-P630-6特许权构成5月至20日2年300MGFSN Rosario 21 03102-P631-4勘探特许权构成5月至20日2年300MGFSN Rosario 22 03102-P632-2勘探特许权构成5月至20日2年200MGFSN Rosario 23 03102-P633-0勘探特许权构成5月至20日2年200MGFSN Rosario 24 03102-P634-9勘探特许权构成5月至20日200MGFSN Rosario 25 03102-P635-7勘探特许权构成5月至20日2年200MGFSN Rosario 26 03102-P636-5勘探特许权构成5月至20日200MGFSN土星1 03102-Q264-0勘探特许权特许权构成1-21 2年300 MGFSN 100%GF土星2 03102-Q265-9构成1-21 2年100 MGFSN土星3 03102-Q266-7勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星4 03102-Q267-5勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星5 03102-Q274-8勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星6 03102-Q268-3勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星7 03102-Q269-1勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星8 03102-Q270 5, 03102-Q271-3勘探特许权构成1-21日2年300 MGFSN土星10 03102-Q272-1勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星11 03102-Q273-K勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星12 03102-Q275-6勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星14 03102-Q276-4勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN土星15 03102-Q277-2勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN土星16 03102-Q278-0勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN土星16 03102-Q278-0-Q279-9勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN土星18 03102-Q280-2勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵1 03102-Q281-0勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵2 03102-Q282-9勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵3 03102-Q107-5勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵4 03102-Q108-3勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵5 03102-Q109-1 300特许权都灵6 03102-Q110-5构成1-21 2年300 MGFSN都灵7 03102-Q111-3勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵8 03102-Q112-1勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵9 03102-Q113-K勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵10 03102-Q114-8勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵11 03102-Q115-6勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN都灵12 03102-Q116-413 03102-Q117-2勘探特许权构成1-21日2年300MGFSN都灵14012Q1-, Q118-0勘探特许权构成1-21日2年300 MGFSN Urano 1 03102-Q285-3勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN 100%GF Urano 2 03102-Q286-1勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 3 03102-Q287-K勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 4 03102-Q288-8勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 5 03102-Q289-6特许权构成JAN-21 2年300 MGFSN Urano 6 03102-Q290-K勘探特许权7 03102-Q291-8勘探特许权构成1-21日2年200 MGFSN Urano 8 03102-Q292-6勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN Urano 9 03102-Q293-4勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN Urano 10 03102-Q294-2勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN Urano 11 03102-Q295-0勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN Urano 12 03102-Q296-9勘探特许权构成1-21 2年200 MGFSN Urano 13 03102-Q297-703102-Q298-5勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 15 03102-Q299-3勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 16 03102-Q300-0勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 17 03102-Q301-9勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 18 03102-Q302-7勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 19 03102-Q303-5勘探特许权构成1-21 2年300 MGFSN Urano 20 03102-Q304-3-Q305-1勘探特许权构成1月21日至2年300MGFSN Urano 22 03102-Q306-K勘探特许权, 特许权构成1月21日2年300MGFSN Urano 23 03102-Q307-8勘探特许权构成1月21日2年100MGFSN Urano 24 03102-Q308-6勘探特许权构成1月21日2年300MGFSN Urano 27 03102-Q309-4勘探特许权构成1月21日2年100MGFSN
特许权类别特许权编号特许权类型批出日期届满日期区域(Ha)所有人意见Urano 28 03102-Q310-8勘探特许权构成200MGFSN Urano 29 03102-Q311-6勘探特许权构成200MGFSN金星1 03102-Q241-1勘探特许权构成12-20 2年构成金星2 03102-Q242-K勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN金星3 03102-Q243-8构成12-20-2年300 MGFSN金星4 03102-Q244-2006年构成200MGFSN金星5 03102-Q245-4勘探特许权构成12月-20年2年构成200MGFSN金星6 03102-Q246-2勘探特许权构成12月20-20年200MGFSN金星7 03102-Q247-0勘探特许权构成12月20-20年300MGFSN金星8 03102-Q248-9构成12月20-20年300MGFSN金星9 03102-Q249-7构成12月20-2年300MGFSN金星10 03102-Q250-0勘探特许权构成12月20-20年300MGFSN金星03102-Q251-9勘探特许权构成12月-20 2年300 MGFSN金星12 03102-Q252-7勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN金星13 03102-Q253-5勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN金星14 03102-Q254-3勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN金星15 03102-Q255-1勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN金星16 03102-Q256-K勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN金星17 03102-Q257-8勘探特许权构成12-20-20 2年300 MGFSN金星18 03102-Q258-3006勘探特许权构成12月20日2年300MGFSN金星19 03102-Q259-4勘探特许权条件, 2003年12月-20年200MGFSN金星20 03102-Q260-8构成200MGFSN海王星1 03102-Q994-7勘探特许权7-21 2年200 MGFSN 100%GF海王星2 03102-R155-0勘探特许权构成7-21 2年100 MGFSN海王星3 03102-R156-9勘探特许权构成7-21 2年100 MGFSN海王星4 03102-R157-7勘探特许权构成7-21 2年200 MGFSN海王星5 03102-R158-5勘探特许权构成7-21 2年200 MGFSN海王星6 03102-R159-73勘探特许权构成7-21 2年200 MGFSN海王星7 03102-R160-7勘探特许权构成7-21 2年200 MGFSN海王星8 03102-R161-5勘探特许权构成7-21 2年200 MGFSN海王星9 03102-R162-3勘探特许权构成7-21 2年200 MGFSN海王星10 03102-R163-1勘探特许权构成7-21 2年期300 MGFSN海王星11 03102-R164-K勘探特许权构成7-21 2年期300 MGFSN海王星12 03102-R165-8勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星13 03102-R166-6勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星14 03102-R167-4勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星15 03102-R168-2勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星16 03102-R169-0勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星17 03102-R170-4勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星18 03102-R171-2勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星19 03102-R172-0勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星20 03102-R173-9勘探特许权特许权构成7月21日至2年300MGFSN海王星21 03102-R174-7勘探, 离子特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星22 03102-R175-5勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星23 03102-R176-3勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星24 03102-R177-1勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星25 03102-R178-K勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星26 03102-R179-8勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星27 03102-R180-1勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星28 03102-R181-K勘探特许权特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星30 03102-R183-6勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星31 03102-R184-4勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星32 03102-R185-2勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星33 03102-R186-0勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星34 03102-R187-9勘探特许权构成7-21 2年300 MGFSN海王星35 03102-R185-7勘探特许权组成7-21年300MGFSN海王星36 03102-R189-5勘探特许权组成7-21年300 MGFSN海王星37 03102-R190-9勘探特许权组成7-21年300 MGFSN海王星38 03102-R191-7勘探特许权组成7-21 2年200 MGFSN海王星39 03102-R192-5勘探特许权组成7-21 2年200 MGFSN海王星40 03102-Q985-8勘探特许权组成7-21 2年200 MGFSN Epsilon Epsilon UNO 03102-Q170-9勘探特许权组成1-21 2年300金矿勘探特许权。100%GFéPSILON DOS 03102-Q171-7勘探特许权合同Jn2, 1月-21日2年200金田Pedernales Ltd.埃斯隆特雷斯03102-Q172-5勘探特许权由200年1月至21日组成。
P a g e 25|163特许权集团名称特许权编号特许权类型状态授予日期期满日期区域(HA)所有者意见éPSILON Cuatro 03102-Q173-3勘探特许权构成1月21日2年300金矿Pedernales Ltd.艾斯隆五矿03102-Q174-1勘探特许权于2012年1月21日成立，为期2年。EPSILON SEIS 03102-Q175-K勘探特许权于2012年1月21日成立，为期2年，共300亿个金矿。埃斯隆-锡特03102-Q176-8勘探特许权成立于2012年1月21日，为期2年。EPSILON OCHO 03102-Q177-6勘探特许权成立于2012年1月21日，为期2年。埃斯隆-新03102-Q178-4勘探特许权成立于2012年1月21日，为期2年。EPSILON DIEZ 03102-Q179-2勘探特许权由200年1月至21日组成。费尔南多苏尔费尔南多1, 1/60 031025353-7采矿特许权构成2019年1月15日起300 MGFSN期权协议有效期5年2%NSR特许权使用费费尔南多1-D 03102Q133-4勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN费尔南多2-D 03102Q134-2勘探特许权构成12-20 2年200 MGFSN费尔南多3-D 03102Q135-0勘探特许权构成12-20 2年200 MGFSN费尔南多4-D 03102Q136-9勘探特许权构成12-20 2年300 MGFSN费尔南多5-D特许权构成2012年12月20日2年300MGFSN南费尔南多州2-D 03102Q139-3勘探特许权构成2012年12月20日300MGFSN拉德拉1 1 AL 30 03102-5659-5采矿权特许权构成2021年以来300 MGFSN期权协议为期5年2%NSR特许权使用费Ladera 2 1 AL 30 03102-5660-9特许权构成8月16日未到期300 MGFSN Ladera 3 1 AL 30 03102-6183-1特许权构成9月19日未到期300 MGFSN Anillo 4A 03102-P592-K勘探特许权构成Jun-20 2年300 MGFSN Anillo 5A 03102-03102P593-8勘探特许权构成JUN-202年300MGFSN Anillo 6A 03102-P594-6勘探特许权构成JUN-202年200MGFSN Anillo 7A 03102-P595-4勘探特许权构成JUN-202年300MGFSN Anillo 8A 03102-P596-2勘探特许权构成JUN-202年200MGFSN escudo 9A 03102-P597-0勘探特许权构成JUN-202年300MGFSN总面积(HA)9.200附注：a)合资格人士的意见是，许可证和物业单位状况良好，能够执行地雷寿命计划，并可根据需要续期或延期。资料来源：Salares Norte CPR，2021年MGFSN对Salares Norte 25的所有权, MGFSN保留在开始商业生产后两年内以600万美元购买一半NSR特许权使用费的权利。MGFSN对购买特许权使用费余额也有优先购买权。Salares Norte并无其他矿产资源或矿产储量受自二零一二年以来签署的各自期权协议中的特许权使用费条款影响。3.5矿权说明国家条例规定，国家对所有矿山，包括天然鸟粪矿、含金属砂、盐矿、煤和碳氢化合物矿藏和油田以及除地表粘土以外的其他化石物质拥有绝对、排他性、不可剥夺和不受限制的所有权，无论自然人或法人对可发现这些矿藏的土地的财产权如何。然而，任何人都有权在寻找矿物物质的过程中挖掘试验坑和采集样品，并有权建立寻找或开采物质的特许权，而根据有机宪法法律，对这些物质可能给予特许权。特许权经过司法处理，有效期为两年(勘探)或不过期(开采)。对开采特许权的保护形式是每年支付专利费。
地面权的所有权并不给予矿产或采矿特许权以优先权或权利。这一完全分离所有权的原则还意味着，土地所有者不能反对在同一土地上授予采矿特许权。采矿特许权的财产可以在国家或第三方面前执行，可以自由转让、抵押，一般说来，要遵守根据《智利民法典》对任何其他财产所发生的任何法律合同。采矿特许权的持有者有权通过相应民事法院的简易程序将地役权强加给不愿这样做的表面土地所有人。这包括政府是土地所有者的情况。土地地役权通常是在确定了公正的补偿后申请和授予的。智利政府拥有北萨拉斯岛的地面权。2017年，Gold Fields获得了进入该物业的最终地役权。土地地役权面积为1,879.04公顷，包括矿山和加工厂区域所需的占地面积，以及替代尾矿储存设施/光伏设施、水井和管道路线、营地和主要通道。地役权的有效期为30年(至2047年2月24日)或矿山启动、运营和关闭期间。2017年要求追加308.91公顷的地役权，包括额外的地雷追踪、通往营地大门的区域、地下水监测井和矿区的扩建。地役权于2018年8月授予，期限为30年或矿场启动、运营和关闭期间。此外，该署亦批出另外两幅占地534.5公顷的临时地役权。根据政府信息, 没有土地所有权要求或对该物业的申请。土著居民事务机构证实，土著人民没有对祖传土地的所有权提出要求。全国土著人民权利委员会还指出，没有任何团体渴望基于土著权利主张而享有地表权。3.产权负担此外，采矿守则第120条规定，于有关特许权成立时，为促进方便及不受限制的勘探及经营，地表物业将须缴交以下税项：矿堆、矿渣、尾矿及矿渣、矿物分离及加工设施、通讯系统、管道、渠道、水坝及池塘、管道、住宅、建筑物及其他附属设施及附属设施(视何者适用而定)。根据相关法律，适用于为电力公共服务特许权承租人设立的产权负担，适用于公路、铁路、机场、石油管道、隧道、斜面飞机、缆车、传送带和用于将特许权与公共道路、加工设施、火车站、机场和居民点连接起来的任何其他系统的通行权和占用权。如上所述，第三方最终可能构成MGFSN特许权上的采矿地役权，只要其目标是促进方便的勘探和运营，因此MGFSN的任务是建立一个允许保护Salares Norte财产的安全区。没有影响访问权限、所有权的其他累赘或法规要求, 或在物业上进行工作的权利或能力。第17章披露了与Salares Norte有关的补救和复垦保障。
Pa g e 27|163 3.7其他重要因素和风险该财产上存在的短尾龙猫和龙猫搬迁计划在允许下在第1.7章中说明。MGFSN在2021年12月向当局提交了一份合规计划供批准，其中纳入了从最初的龙猫搬迁运动中吸取的重要教训，在本报告撰写时，当局仍在审查这一计划。MGFSN将继续与当局合作，改善和恢复搬迁计划。值得注意的是，目前的暂停不会危及项目的投产日期。AA矿藏作为露天矿场的发展有赖于龙猫能否成功地从环评中确定的剩余区域搬迁。本技术报告摘要中宣布的矿产资源和矿产储量假设龙猫被成功搬迁，AA被开发为露天矿。没有其他重大因素或风险影响进入、所有权或在物业上执行工作的权利或能力。该合格人士不知道任何其他当前或悬而未决的法律事项可能会对在Salares Norte勘探或开采矿物的权利产生影响。经审阅近期公司公开披露文件，包括截至二零二一年十二月三十一日止十二个月的年报(截至二零二一年十二月三十一日止十二个月的20-F表格)，董事并无就任何法律程序或其他重大情况(上文所述除外)作出任何陈述，而该等陈述可能会影响本公司继续在Salares Norte进行采矿或勘探活动的能力。3.8特许权使用费或类似权益北沙拉雷斯金矿并无特许权使用费或类似权益。
可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形4.1地形、海拔和植被北萨拉雷斯位于智利北部阿塔卡马地区的阿尔蒂普拉诺(安第斯高原)，位于内部排水的萨拉格兰德盆地内。该房产的海拔从4200米到4900米不等。目前的营地位于拟建矿区西南13公里处，海拔3920米。该矿区位于极端条件下的干旱地带，因此植物物种的存在仅限于峡谷底部或免受风或雪堆积的区域等特定地方。4.2进入项目区从南部(科皮亚波)通过31-CH公路到达C-17公路与C-17公路的交界处，C-17公路通向迭戈德阿尔马格罗；经过这个路口后，必须走C-13公路。如果从北面进入项目区，必须沿着5号公路行驶至与C-13公路的交叉口，C-13公路与C-237公路交汇处，C-237公路与C-141-C17公路交汇，C-141-C17公路最后与C-13公路交汇。科皮亚波是该省和地区的首府，是重要的矿业支持中心。它有一个机场，有定期直达圣地亚哥的航班。最近有人居住的城镇是萨尔瓦多和迭戈·德·阿尔马格罗，从营地往西南方向分别有136公里和183公里的公路。迭戈·德·阿尔马格罗是最大的城市，人口为13,900人(2017年人口普查)。这两个城镇都是为了支持采矿活动而建的。4.3气候安第斯山脉西坡的阿塔卡马沙漠处于发达的雨影之中。该物业的大部分降水以冬季降雪的形式出现(4月至9月), 尽管夏季降水事件是通过对流的“阿尔蒂普拉尼科”现象(11月至5月)发生的。该地区的气候被描述为高海拔苔原，降雨量少。冻土带气候的特点是常年在0摄氏度上下变化的低温。夏季月份(12月至2月)的气温一般不超过10摄氏度，日较差可超过15摄氏度。夏季主要从西风吹来，其余时间主要从西风吹来。风速一般在2米/秒至7米/秒之间。4.4基础设施场地基础设施目前包括厂区的行政办公大楼、营地设施以及微波和卫星通信系统。重型采矿设备车间、仓库、工厂维护车间、发电站、尾矿过滤厂、饮用水厂、淡水抽水和储存系统、水处理厂、加油站和LTE通信系统已经开工建设。图4.4.1显示了当前和在建的基础设施。
图4.4.1：现有和在建的基础设施来源：Salares Norte CPR，2021年
图4.4.2.1显示了在执行矿山寿命储备计划后按预期完全建成的基础设施。图4.4.2.1：储量寿命结束时的基础设施来源：Salares Norte CPR，2021年
有大量货物运往现场。海运货物通过智利北部的Angamos(Mejillone)港(推荐)和拉斯洛萨斯港。Angamos港口距离现场708公里，拉斯洛萨斯港口距离现场527公里。国际航空货运和航空通道主要通过圣地亚哥国际机场。国家航空货运是通过阿塔卡马机场“火山口”或安托法加斯塔机场“塞罗莫雷诺”。在FS期间，Mammoet为该项目进行了详细的道路研究。研究表明，从港口到Salares Norte站点的道路总体良好，有足够的公路运输信封来运输所有必要的设备。施工阶段的物流由专业物流公司DHL执行。智利北部现有的物流基础设施维护良好，满足了大量货物和运输的需要。装有最大装运信封的设备已经运抵现场，包括矿用拖车、矿用液压挖掘机、SAG和球磨机外壳和机头以及尾矿过滤器。在运营阶段，消耗品将使用最多28吨的卡车运往现场。预计不会出现物流方面的限制。智利是一个久负盛名的矿业司法管辖区，拥有非常称职的劳动力。虽然采矿主要集中在铜，但有几个金矿确保当地市场有足够的技能来满足Salares Norte的要求。该业务的所有关键管理职位都已填补，工厂业务的大规模征聘工作将于2022年开始。采矿由经验丰富的采矿承包商ICV执行。将优先从距离北萨拉斯省最近的地区挑选候选人, 以及此后不断扩大的区域影响力。来自迭戈德阿尔马格罗和印加德奥罗社区的申请者将被给予最高优先考虑，其次是来自阿塔卡马地区的候选人，但如果来自越来越远地区的候选人无法从离该行动更近的现有人才库中获得资格，将被考虑。在现场工作的人员一般采用8小时×6小时轮班，在工作8天内轮班两次12小时。这是智利偏远地区的常见轮班花名册。设在圣地亚哥、迭戈德阿尔马格罗和科皮亚波的人员一般将遵循5加2的名册。基础设施开发进度摘要：详细工程于2021年第一季度完成，现场工程由现场管理。2021年，矿山开拓性工作完成，预条带化完成44%，搬运废料22.8万吨。建设进度完成55%，安装了主要设备，包括破碎机、磨粉机、尾矿过滤器和电气室，以及营地和工厂行政综合体的建设完成；预计到2022年底完成90%以上。重型采矿设备车间、主加油站和淡水供应管道计划于2022年第一季度投产。2022年业务计划将完成露天矿预剥的第一阶段，所选材料用于建造三氟化硫基地和预计将于2022年第三季度完成的只读存储器储备基地。采矿将继续进行，矿石将储存起来，准备开始加工。第一个矿石预计将在2022年8月暴露出来。光伏发电厂的基础工程已经完成，为未来的运营提供高达20%的可再生能源需求，并将于2022年提交许可申请。
账面价值第19章披露的经济分析仅涉及归属矿产储量，不包括矿产资源和较低品位的材料。假设、参数和现金流仅用于支持业务的准备金申报。某些假设和估计可能与业务的长期前景或实际结果不同，包括所使用的大宗商品价格，这些价格与当前的现货价格存在实质性差异。这些假设的变化可能会导致采矿计划、模型和运营的净现值发生重大变化。因此，矿产储量不一定代表该物业未来可获得的全部经济利益。物业厂房及设备的账面净值主要由物业的土地持有、矿山基础设施及设备、矿山发展、矿产及地表权利及加工厂相关资产组成。萨拉雷斯·诺尔特的账面价值为535.7美元。该合资格人士认为，根据当时的资料及目前的展望，估计的账面价值是对物业的公平合理估值。
P a g e 33|163 5历史5.1项目历史金矿于2011年通过一项系统的绿地勘探计划发现了Salares Norte矿床，该计划的重点是Maricunga成矿带北端，超出了已知的中新世贵金属矿床的范围(图5.1.1)。Gold Fields根据概念模型和成矿标准的组合选择了该地区。确定有利的光谱和地球物理目标，以及地表化学异常，然后进行反循环钻探和钻石岩芯钻探，都有助于这一发现。智利北部安第斯山脉的Maricunga成矿带以斑岩型金铜和浅成热液金银矿床而闻名。2006年，金田公司在该地区的初步勘探计划针对的是与陆地卫星卫星图像确定的热液蚀变有关的光谱异常。对选定区域的第一轮勘探包括地质填图、地表地球化学和地球物理。图5.1.1：智利北部和阿根廷主要金矿和铜矿来源：Salares Norte CPR，2021年
2007年，Gold Fields签署了一项期权协议，以评估Maricunga带北部因光谱异常而被选中的10处房产。其中包括Salares Norte在内的四处房产被选为后续勘探对象。2010年9月，Gold Fields签署了购买Salares Norte地产的选择权。二零一一年年初，金田钻探了四个露头角砾岩，钻探深度达935米，以测试一块露头的角砾岩，该角砾岩具有异常的地表地球化学和一致的地球物理异常。第二个洞与氧化和硫化岩石中的金银矿化相交，显示石英-明矾石蚀变、硅化和局部洞穴状二氧化硅。于二零一二年度，Gold Fields于发现孔附近钻探了13个DD孔，并于至少500米长250米宽的区域内与其他金银矿化相交，证实存在稳健的矿化系统。于二零一三年季内，又钻探了91个钻孔(DD及RC)，进一步界定及扩大了发现范围，并确定了区内其他矿化带。2013年底，Gold Fields公布了该矿藏的首个矿产资源。该模型用于2014年完成的一项内部范围划分研究。2015年5月完成了对矿产资源的进一步更新，并将其纳入了最新的范围界定研究。根据2016年完成的额外定义钻探和新的地质模型，Gold Fields于2016年更新了矿产资源模型，并于2017年再次更新了矿产资源模型。最新的矿产资源评估已于2018年5月完成，用于可行性研究(FS)和宣布首个矿产储量。金田在2018年底完成了FS项目，将Salares Norte开发为一个具有破碎、磨矿功能的露天矿, 采用美林-克劳和CIP两种流程进行浸出和金属提取，工厂年平均生产能力为2 Mt。于二零一九年十二月十八日批准环境影响评估及完成融资策略后，金矿开发委员会于二零二零年二月批准进行矿山开发的最终通知。到2020年底，详细工程进度达到97%，采购进度达到87%，建筑合同审批进度达到95%。工厂的大量土方工程、采矿承包商的动员以及矿山的开拓性工作于2020年第四季度开始。所有主要设备的采购订单都已下达，并开始在几个关键组件上进行异地制造。所有主要合同，包括采矿服务、散装土方工程、引水渠道建设、加工厂的机电安装和电力供应，都经过裁决并动员到现场。2020年期间，启动建筑和采矿活动所需的所有行业许可证都已获得。露天矿开发和加工设施建设如期进行，2023年第一批黄金的建设在预算范围内。截至2018年6月，Gold Fields已在Salares Norte地区钻探169,982米，包括497个DD钻孔和123个RC钻孔。在这些总数中，120,719米(431个洞)被用于2018年5月的矿产资源估计。从2018年9月到2021年10月，在Salares Norte及其周围地区共钻了206个长达68,710米的钻孔。钻探的重点是Aster 2(4,001米)、Low Baker(1,799米)、近矿SN(1,166米)、Agua Amata(6,290米)、Helada Mayweet(3,600米)、Brecha Sur(1,181米)、Horizonte(37,961米)、Brecha Oust(2,074米)、Agua(660米)、Aster 3(2,875米)、Fernando Sur(3,403米)、Pedernales(3,087米)和Filo Valle(613米)目标。
地质背景、矿化和矿床6.1北萨拉雷斯火山位于南美洲中部火山带南端附近，这是一条广阔的第四纪火山带，从秘鲁南部的16°S延伸到位于智利和阿根廷边境的Ojos del Salado/Tres Cruces火山复合体的27°S(图6.1.1)。该带内的矿床位于北部陡峭俯冲板块(25°S以北)和南部平坦俯冲板块(27°S以南)之间的过渡带。图6.1.1：南美洲和中部火山带的构造和火山示意图来源：Salares Norte CPR，2021年从区域成矿的角度来看，Salares Norte位于Maricunga成矿带的最北端。Maricunga带长200多公里，宽35公里，以晚渐新世-早中新世和中中新世岩浆活动为特征，伴生有浅成热液(较少见)和富金斑岩型(主要)矿床。6.2地方地质学6.2.1地层学北萨拉斯省周围邻近地区以火山岩和火山碎屑岩为主，年龄从晚渐新世-早中新世到第四纪(图6.2.1)。
图6.2.1：Salares Norte地方地质资料来源：Salares Norte CPR，2021年火山地层学由上部相对粗糙的斑状英安岩单元组成，与晚中新世(9.7-9.9 Ma)小穹隆的存在有关。不渗透英安岩单元不整合地覆盖于细粒玄武岩安山岩熔岩流动单元(IFAB)之上，厚度100~150米，年龄为中-中新世(15.3 Ma)。
年龄37岁|163岁(图6.2.2)。Aa的基底部斑状安山岩单元(ICPA_B)与BP深部相交的基性斑状安山岩单元相同，并被玄武岩安山岩流动单元不整合地覆盖。该单元的年龄为中中新世(16.4-16.5 Ma)，代表了在Salares Norte钻探交汇的最古老的岩性。图6.2.2：Salares Norte地层柱来源：Salares Norte CPR，2021年在Salares Norte识别出几种类型的角砾岩。不同角砾岩的成因过程不同，形成了泥浆角砾岩、潜水(热液)角砾岩、构造角砾岩和火山角砾岩。
细粒玄武岩安山岩单元(IFAB)是多相角砾岩和单相角砾岩的主要容矿岩石。在矿化的地方，这些角砾岩被晚中新世(5~6 Ma)的晚期热液蚀变叠加。多粒角砾岩细粒至中粒，包括多种角砾岩相(例如，层状到块状)，厚度从几米到40多米不等。细粒玄武岩安山岩中原生组构的存在以及角砾岩主要利用该单元的上下接触的事实表明，IFAB的力学(流变学)特征有利于控制角砾岩的横向发育和随后导致蚀变和矿化的热液流动(Gigola 2017)。渗透性多晶角砾岩层优先矿化；然而, 当受到强烈的石英-明矾石蚀变和硅化作用影响时，单体角砾岩和非角砾岩IFAB区间也具有中等至强烈的矿化作用。热液多晶角砾岩(BXPH)一般具有粗大的混沌结构，碎屑呈角状至圆形，并因再角砾化和热液胶结物的叠加而发生不同的相变。这种叠印事件由颗粒状二氧化硅组成的细小基质组成，这种基质可以根据大量明矾石-二氧化硅和明矾石黄钾铁矾土的强度而变化。具有后期热液角砾化迹象的层状多晶角砾岩(BXPL)相(和热液胶结物)被定义为BXPHL。它们包括层状细粒多粒角砾岩相，不同于几乎没有选择的混乱角砾岩相。具有细粒安山岩碎屑的单性角砾岩(BXMHAB)代表了AA时矿化程度最高的单岩角砾岩类型，通常形成环绕多晶角砾岩体的晕圈。它们显示的基质比复相角砾岩少得多，而且经常被碎屑支撑，基质很少，通常只有少量的热水胶结隔开的碎屑。6.2.2蚀变和矿化在Salares Norte观察到的热液蚀变和矿化类型是典型的高硫化浅成热液矿床。大多数低品位金矿化与明矾石-石英蚀变有关。高品位矿化赋存于具有强烈二氧化硅蚀变的岩石中，主要赋存于多晶角砾岩中，据解释，这些角砾岩是由云雾岩浆爆炸形成的，并叠加了潜水/热液角砾岩。矿化的一小部分赋存于包括层状相在内的细粒碎屑单元中。这些最初被解释为凝灰岩，但现在被认为至少是部分地, 细粒微角砾岩槛。
图6.2.3：纵向东北切面显示了Salares Norte角砾岩复合体的三维几何形状(还显示了钻孔痕迹)来源：Salares Norte CPR，2021年与金品位较高的高级泥质蚀变(主要是明矾石-石英蚀变，少量发育强烈的二氧化硅蚀变和残留的洞状二氧化硅)被中等泥质蚀变带(即伊利石-蒙皂石)包围，并被蒸汽加热蚀变残余所覆盖(蚀变带保存在矿床的最高水平)。角砾岩、热液蚀变和矿化的分布在空间上与一系列安山质和英安岩穹隆的侵位有关。钻探确定了两个独立的矿化带：BP和AA。这两个带相距约500米，分别位于英安岩穹顶的西南和西北边缘。BP的矿化上限约为海拔4,370米，而AA的矿化上限约为4,300米。局部的高品位金矿化(>10克/吨金)与玉髓奶油至灰色硅化的晚期脉冲有关，后者覆盖了较早浸染的低品位矿化的背景(从0.5克/吨金和10至50克/吨银，图6.2.4)。金矿化、富锌、中等硫化风格的石英细脉往往作为明矾石蚀变周围的光晕出现，但到目前为止似乎没有太大的经济意义。
P a g e 40|163图6.2.4：向东北看的纵向剖面显示金级等贝壳(显示了钻孔痕迹)来源：Salares Norte CPR，2021年地表和井下构造研究证实，陡峭的西北、东西向构造控制角砾岩、流体流动和矿化。氧化作用局部较深，沿着渗透性岩性和断层(即角砾岩)达到300米深。超过90%的已定义经济金矿化为氧化物材料(图6.2.5)。在BP，主要角砾岩体被拉长至强烈拉长，呈东北-西南-东西走向。BP钻体在钻芯450米深的表层观察到，并在深部保持开放。按照目前钻探的定义，角砾岩的形状就像一个倒锥体(图6.2.3)。AA体向西北-东南方向强烈拉长，以堆积、板状、平卧的多粒角砾岩为特征，周围为单质角砾岩。到目前为止，钻探还没有发现延伸到深度的根区。
图6.2.5：向北看的纵向剖面显示了模拟的氧化物和硫化物带的三维几何形状(显示了钻孔痕迹)来源：Salares Norte CPR，2021年6.2.3构造格架在矿床区域绘制了四组主要的断层和线形构造。第一类为西北-东南走向，以排水方向和暴露在英安质穹隆上的蒸汽加热蚀变和硅化、构造控制的角砾岩(岩脊)的分布为标志。在BP，Salares NW向断裂和Salares西南向断裂是两个主要的西北-东南向构造。至少有三个次平行展布被映射到萨拉雷斯西北向断层的东部(图6.2.6)。最东端的拉加迪亚断层似乎定义了矿化的东部边界。在AA，矿化角砾岩系统呈西北-东南走向，并与一组近平行的西北-东南向构造(多莫和阿瓜阿玛塔北西向断裂)有关，这些构造向西南陡峭，向近垂直倾斜。多莫和阿瓜阿玛塔北西向断裂都很重要，因为它们制约着蚀变和矿化。Isla、Jardin和Inca NW向断裂被解释为蚀变和矿化的通道。西北-东南向断裂与第二组东北-西南向线状构造相交。萨拉雷斯NE向断裂部分由沿英安岩穹隆北部接触的主要排水系统确定，并标志着BP和AA之间的边界。仅在BP地区观察到第三组东西向构造。第四组南北向构造由AA模型解释。
P a g e 42|163图6.2.6：Salares Norte-成矿流体流动的主要构造计划来源：Salares Norte CPR，2021 6.2.4地质模型在Salares Norte识别出两个主要的矿化阶段：早期斑岩矿化/贫瘠的浅成热液岩盖阶段和较晚的富饶的高硫化浅成热液阶段，证据是矿化事件的叠加。与高硫化流体有关的主要(富矿)浅成矿化阶段是最重要的阶段，因为它与迄今发现的金银矿化有关。这一主要矿化阶段被细分为三个独立的事件，这三个事件是根据交叉关系和矿物学观察确定的，然后是表生氧化(Baumgartner and Benn，2013)。事件1：可能与主要的高级泥质蚀变有关的高硫化金矿化。它的特点是存在黄铁矿、金红石、稀有榴辉石和斜长石(未被氧化)。矿化呈浸染状，金以细小颗粒赋存于石英、黄铁矿中，以解离颗粒形式赋存于黄铁矿中，可能以固溶体形式赋存于黄铁矿中。这种蚀变类型的金品位平均为1~2g/t，银品位平均为10~50g/t。在这类矿化中，银与金的比例平均为10：1。金一般以自然形态存在，少量以银银矿形式存在，大小为0.3至30微米。一项黄金研究(Di Prisco，2013)表明，高硫化金矿化(氧化带)中金(和银矿物)的平均粒度为3.2微米, 银矿物始终比金矿物粗糙得多。事件2：受构造控制的中等硫化矿化(金银±铅幕)，以胶结物的形式赋存于角砾岩、矿脉和细脉中。其特征为银硫酸盐，包括黄铁矿、闪锌矿、磁铅矿、辉锌矿、针铁矿、银闪锌矿，伴生有深蓝色闪锌矿、黄铁矿和贫铁闪锌矿。铅一般存在于铅铅锌矿(Pb5Sb4S11)中，仅观察到稀有方铅矿。这种矿化与黄铁矿、石英和局部明矾石伴生。明矾石的存在表明流体是酸性的和氧化性的。金的品位为1-3克/吨，银的品位为100-300克/吨。铅和锌的品位分别为0.1-0.4%和0.1-0.5%是不经济的。
P a g e 43|163事件3：高品位金银事件，特征为细粒硅质充填水泥，硫化物带粉色和灰色岩石，氧化带奶油色。硫化物带以细粒石英为主，伴生明矾石和黄铁矿(±重晶石)，氧化带以明矾石和黄钾铁矾石为主。由于金的尺寸很小，即使在氧化带或硫化带的一些高品位样品中也很难观察到金。与这一矿化事件相关的金品位通常在每吨数十克到数百克之间，局部高达1公斤/吨以上。银品位并不总是与金相关，但通常超过100克/吨，局部超过1公斤/吨。最高金含量为2,850克/吨(在1.2米井下宽度上)，最大银含量为168,700克/吨(在1.35米井下宽度上)。事件4：晚期表生氧化事件影响了矿床的大部分，氧化了部分硫化物矿化。这一事件的特点是发育了铅黄钾铁矾矿、银黄钾铁矾矿、绿银矿、银黄铁矿和辉铜矿。作为一些质地的证据，银和金可能是重结晶的。表生氧化作用没有完成，大多数氧化样品中存在黄铁矿残留物。在BP，构造模型推测Salares NW向断层和Salares西南向断层(图6.2.6)是主断层，它们在左旋运动中形成了一个构造折点，形成了几个张性的东西向断层，形成了角砾岩体侵位的开口地带。伴随着强烈热液活动的角砾岩体侵位和叠加, 西北-东南向和东西向伸展断裂可能已重新活动，形成了控制晚期高品位金银矿化的重新开放。在AA，对矿化的构造控制主要是西北走廊和东北次生走廊；然而，这些构造走廊的交汇使得热液集中形成蚀变和矿化。岩石地层控制还勾勒出较低品位矿化的轮廓，这是一个沿西北-东南走向、次平行于地表绘制的一系列断层的板状亚水平矿体。赋矿围岩和构造地基准备是控制高硫化体系演化的关键。弱反应和中和的基底部斑状安山岩(ICPA_B)和一套不协调的玄武质安山岩单元，赋存着渗透性、亚水平的单质和多相角砾岩，为热液流体提供了有利的层位。北西向构造为岩浆活动提供了空间。这些次垂直爆炸中心到达地表，流出相局部覆盖安山质熔岩，形成层状岩浆成因，伴随着不同的喷发爆炸，在这些喷流中心的近端和远端产生了区域岩浆、凝灰岩环矿床、火山碎屑岩层和角砾状凝灰岩。其次是接近地表的次垂直穹隆活动，以及随后与金矿化有关的热液活动(图6.2.7)。
图6.2.7：Salares Norte向西北看的示意图显示了主要的岩性和热液事件来源：Salares Norte CPR，2021与大多数浅成热液矿床一样，古地下水位的位置及其垂直变化被认为对金银的分布起到了重要作用。Salares Norte矿床周围的邻近地区被认为具有很高的赋存其他中新世浅成热液矿床的潜力。这一解释基于以下标准：北萨拉斯省存在矿化良好的浅成热液矿床，其中包括低品位浸染型矿化和高金银品位(当地富矿品位)伴生的多晶角砾岩和构造控制区。导致这一发现的关键勘探指南与安第斯山脉的其他高硫化系统相似：o与大型高级泥质和蒸汽加热蚀变带有关的金云岩浆角砾岩，集中在突出的西北和东北构造的交汇处。As、Bi、Hg、Pb、Sb、Te等异常找矿地球化学。O与蚀变带有关的离散磁低。CSAMT和IP电阻率数据中的O电阻率表明深部有硅化体。指具有广泛代表性的中新世岩浆作用的存在，对应于三个不同的事件：早中新世、中中新世和晚中新世。这三期岩浆作用在马里孔加带内均有大型金银矿床，在空间上和成因上与之相关。大多数具有相似成矿年龄的安第斯地区在半径约20公里(例如，亚纳科查、拉科伊帕)内有成群的矿藏, El Indio)。该地区与主要的中新世和晚中新世弧(向北-东北方向)和一个突出的西北-东南向的构造和火山走廊的交汇处大致重合。
自2008年以来，金矿区块规模的勘探包括地质填图、光谱蚀变填图、日载航磁和辐射测量以及水系沉积物的地球化学采样。在Salares Norte方圆20公里范围内确定了七个目标区，称为Horizonte、Pedernales、Rio Baker、Aster 3、Aster 2、Helada、Mayweet、Fernando Sur和Filo Valle(Salares Norte Near More)(图7.1.1)。目标界定工作包括详细的地质和蚀变制图、网格土壤和滞后采样、地磁、CSAMT和激电/电阻率地球物理调查。2021年，在5个目标区的71个钻石钻孔中钻了21,603米。虽然一些初步钻探结果需要后续钻探，但该合格人士认为，目前没有任何目标对Salares Norte的财产具有实质性影响。MGFSN已经批准了一项预算，以便在今后3年内继续系统地跟踪这些目标和正在进行的全区勘探产生的任何新目标。合格人士对2021年勘探方案和结果的看法是：a)适用于测量和调查的所有程序和参数都适用于所勘探的矿化类型b)勘探方案确认了关键地区地质和金矿化控制的连续性c)在2021年勘探方案期间没有遇到重大变化d)根据2021年勘探和结果，已批准2022年勘探预算，以保持对方案的吸引力并推进领先项目
P a g e 46|163图7.1.1：Salares Norte-勘探活动显示项目和勘探租约来源：Salares Norte CPR，2021 7.2钻探7.2.1类型和范围截至2018年6月，Gold Fields在Salares Norte地区钻了497个DD孔和123个RC孔，共169,982米。大多数钻探(431个孔)针对的是BP(242个孔)和AA(189个孔)矿产资源区，另外还完成了杀菌(73个孔)、岩土(79个孔)、冶金(7个孔)和水监测(7个孔)的钻探。
在BP矿产资源区内，这些孔分别沿40°-220°和160°-340°两条截面线钻进。选择这些方向是为了测试被解释为控制矿化的两个主要构造方向(西北-东南和东-东北-西-西北)(图7.2.1)。图7.2.1：Salares Norte钻孔环和矿床足迹来源：Salares Norte CPR，2021在AA矿产资源区内，大部分孔是沿着与主导矿化趋势垂直的40°-220°的剖面线钻成的。在310°-130°或与主导方向垂直的剖面线上钻了17个孔，以确保该方向的连续性。这两个矿床的大部分钻孔的倾角为-60°~-65°。平均钻孔深度为325米，最大深度为700米。PERO智利有限公司于2011年受聘完成初步RC钻井计划。钻孔直径为136.5毫米(5.375英寸)。在第二阶段，Geo Rock(车载式GE-1200钻石钻机)和ESP(履带式UDR-200钻石钻机)参与了2011-2012年的钻探活动。在2012年至2013年的活动中，从电除尘器公司获得了多达三个履带式UDR-200型钻石钻机，从Terraservices公司获得了一个车载式Schramm T-685RC型钻机(直径5.375英寸)。2014年，从ESP承包了多达三个履带式UDR-200型钻石钻机。对于2014-2015年的钻探，从Terraservice处获得了一台额外的Schramm T685 RC钻机合同，从FORACO公司获得了两台车载式LF-230钻石钻机，从FORACO公司获得了一台车载式Schramm 106 RC钻机。2015-2016年的计划使用了AC Perforacone的四个DE-710钻石钻头，FORACO的两个Schramm T-685RC钻头和ESP的两个UDR-200钻石钻头。
对于第7阶段(2017)和第8阶段(2017-18年)，使用了最多四个AC Perforacone的DE-710钻石钻头、两个FORACO的Schramm T-685RC钻头和最多四个FORACO的车载LF-230钻石钻头。大约90%的DD孔是用HQ大小的岩芯(直径63.5 mm)钻成的，在恶劣的地面条件下，这些孔被减少到NQ大小的岩芯(直径47.6 mm)。用PQ尺寸的芯子(直径85 mm)钻出冶金孔。RC钻探被用来减少以前通过DD钻探评估地质的地区的品位或其他冶金参数的不确定性。由于深、湿钻孔中的样品偏差问题，湿RC样品被排除在矿产资源评估过程之外。该项目的勘探重点现在基本上已从资源和储量定义转移到已知资源区以外的勘探目标上。2021年地区规模的勘探主要集中在Horizonte(以前称为Pircas)，在那里总共完成了13,808米的DD钻探。该地区的额外钻探包括Pedernales的3,447米、Fernando Sur(与泛太平洋铜业的合资企业)的3,403米、Aster 3的249米和紧靠AA矿藏西南方向的Filo Valle Target的2,942米。表7.2.1汇总了2021年期间按区域划分的钻孔数量和样品采集情况。表7.2.1：2021年期间按区域划分的Salares Norte钻探类型钻孔样本米Horizonte钻石钻探47 12,101 13,808.15 Pedernales钻石钻探10 2,699 3,446.50费尔南多苏尔钻石钻探9 2,7523,402.75 Filo Valle(Salares Norte Near More)钻石钻探102,6132,942.20 Aster 3钻石钻探1294 248.80总计77 20,459 23,844.40, 2021年7.2.2样品采集程序现场使用钻石刀片岩锯将钻石岩芯样品切成两半。每个间隔的一半岩芯被放入有标签的塑料样品袋中，上面有样品标签(一个在样品内，另一个钉在袋子的顶部)，并送去分析。其余的芯子保留在芯盒中，以备将来参考。采样间隔从0.5米到2米不等。通常，这一定义是基于地质标准(岩性/蚀变)和样品的重量。在贫瘠地区，通常每隔2米采集一次样品。在矿化地区，根据地质标准，样品长度在0.5至1.0米之间。干燥的钢筋混凝土样品首先经过旋风分离器，然后装在一个60公斤的袋子里收集，相当于一段2米的钻探。样品在野外用来福枪分割器进行分割，得到3个样品。湿RC样品也要经过旋风分离器，并使用旋转的锥体分离器收集。湿RC样品分析数据不用于矿产资源评估。未来的RC资源定义漏洞将被密切监测，以确保适当的样品处理，并在遇到潮湿条件时终止。这位合格人士对2021年勘探和资源延伸钻井的意见是：a)对所有钻井和勘探现场活动进行监督，以确保健康和安全，并保持适当的技术标准。B)钻孔勘测的类型和长度足以达到预期目的。C)利用定向岩心极大地增强了记录的信息，以协助3-D建模
钻孔数据库和随后的建模与岩心回收损失保持一致，不应造成材料错误。E)QA/QC后筛选和验证勘探结果纳入矿产资源评估；矿产资源分类见第11章。f)2021年12月31日矿产资源评估使用经过验证的勘探结果。G)个别勘探钻孔信息对Salares Norte的矿产资源和储量报告而言并不重要或重要，因此没有提供勘探数据。H)在将相关数据纳入资源建模和评估过程之前，所有勘探活动，包括钻探、数据库管理、验证和质量保证/质量控制，都被认为是充分、适当、技术上有保证的，并适合支持矿产资源评估。使用全球定位系统(DGPS)单元测量所有的井眼套圈。DGPS基站与智利国家电网相连，以确保坐标的准确性和精确度。井下测量使用的仪器有伽玛和Tele Viewer。测井DD岩芯和RC芯片在现场进行地质测井。由资深地质学家捕获的初始“快速记录”可确保记录的质量和一致性。使用GV Mapper软件的详细数字测井记录了岩性、蚀变类型和强度、矿化类型和强度、风化和其他质量特征，如颜色, 质地和硬度。所有的结构都经过测量和表征。岩心还使用TerraSpec Explorer®光谱仪进行光谱分析，以帮助确定蚀变的特征。岩土录井记录了一套标准的特征，如岩石质量标志(RQD)、节理和裂缝类型、岩心轴方向、形态和频率。所有芯盒在取样前都要拍照。True Core仪器用于岩心定位，每次提取岩心(每隔1.5米至3.0米)进行一次。岩心采收率的计算方法是将所有回收段的总和除以钻孔的总长度。地质数据集中存储在现场服务器上，经过处理并集成到圣地亚哥和利马的DataShed®数据库中，然后返回给现场地质小组进行审查和验证。Gold Fields开发了一个基于Maxwell Geoservices®数据模型的综合数据管理系统，可为Salares Norte和特定的地质数据进行定制。该数据库是关系型的，以确保数据在输入时得到验证，并具有从数字文件上传实验室数据的标准化化验管理系统。DataShed®软件是SQL数据库的前端，确保任务定义、权限管理和数据库完整性。项目地质学家使用GV Mapper®软件手动输入所有地质、岩土和采样数据。数据库管理员通过DataShed®接口上传此数据。项目地质学家验证上传的数据，将其标记为在数据库中已验证。数据库管理员上传来自标准实验室SIF文件的分析结果。这些文件包括批号、分析方法、单位、检出限等详细信息, 每批分析的元素和所有实验室质量保证和质量控制(QA/QC)数据。数据库规则、库表、触发器和存储过程控制数据的完整性。数据库将拒绝不符合定义的导入规则的数据。数据库将拒绝的数据单独存储在缓冲表中，直到更正。不能输入库表中不存在代码的任何数据。DataShed®数据库有一个定制的扩展模块，用于查询数据库中不正确的接箍位置、重叠的井距以及缺失或错误的井下测量。
数据库程序可确保数据的完整性。原始化验证书存放在圣地亚哥办公室。数字认证的PDF版本存储在利马、圣地亚哥和Salares Norte服务器上。服务器会定期备份。Salares Norte项目所有DD钻孔的历史平均总岩心回收率为93.08%。2021年战役期间所有钻孔的总平均岩心回收率为94%。钻芯、钢筋混凝土岩屑和样品废料储存在Salares Norte营地设施中。未检测到可能对钻探结果的准确性和可靠性产生重大影响的钻探、取样或回收因素。7.2.3结果在Salares Norte资源以外的2021年地区勘探钻探结果，在现阶段均未被合资格人士视为对该物业或矿产报告有重大影响。钻探面积和成本见表7.2。表7.2.2：2021年Salares Norte地区勘探钻探统计截至2021年12月31日类型Salares Norte钻探类型(DD、RC或AC)米$百万(年成本)$/m(每米成本)地区勘探目标钻石钻探21,603 6,502,434 301来源：Salares Norte CPR，2021年7.3水文地质学Salares Norte位于Salar Grande水文地质盆地，被归类为加勒比海盆地。该盆地面积为733.9平方公里，其特点是存在萨拉格兰德盐滩，面积约为31.6km2。露天矿、废物储存设施和处理设施位于盆地西段，平均海拔4, 海拔500米。水文地质调查的目标包括确定从Salar Grande盐滩上的WEDR001和WEDR003井开采地下水对未来作业的潜在影响，以及未来矿坑对地下水状况的影响。水文地质调查包括钻孔以监测地下水和进行水力试验、地球物理和水文地球化学分析(见第17章)。图7.3.1显示了Salar Grande盆地，包括投影设施、取水和监测井，以及Salar Grande盐滩。表7.3.1列出了在Salar Grande盆地的四个区，即矿山和加工厂区、地下水开采区、Salar区以及Salar以南和以东地区进行的监测和抽水井以及水力试验。作为水资源勘探计划的一部分，Geodatos于2012年在萨拉格兰德盆地完成了49.2公里的瞬变电磁地球物理勘探。这一计划导致了该项目(WEDR001和WEDR003)地下水井的发现。2017年，Geodatos在8个剖面上额外进行了35公里的瞬变电磁地球物理。这些概况涵盖了盆地的不同部分，特别侧重于矿场和加工厂地区。利用地球物理信息生成三维地质模型，并将地下水赋存状态与最具导电性的带进行关联。
P a g e 51 | 163 Figure 7.3.1: Hydrogeology – monitoring and pumping wells Source: Salares Norte CPR, 2021 Table 7.3.1: Monitoring and pumping wells developed for the project since 2012 Point East (m) North (m) Elevation (amsl) Depth Type PPSGR-1 530.843 7.116.682 4.034,68 252 PPSGR-2 530.392 7.117.525 4.004,84 180 PSGR-1 530.396 7.117.505 4.005,33 220 PSGR-2 533.470 7.124.052 4.101,98 181 WEDR001 519.963 7.126.431 4.169,41 209 Pumping wells (2013-2017) WEDR002 513,483 7,123,878 4,323.65 243 WEDR003 520.796 7.125.874 4.164,59 258 WEDR005 509,067 7,122,936 4,612.59 250 WEDR006 511,119 7,122,608 4,453.52 220 WEDR007 510,067 7,123,548 4,500.59 200 WEDR008 512,322 7,124,378 4,333.99 200 WEDR009 526.151 7.123.754 4.038,12 182 WEDR010 526.704 7.125.478 4.025,14 141 WERC005 511,370 7,124,024 4,368.42 125 Monitoring wells (2016-2017) WERC006 526.136 7.122.609 4.038,53 WERC008 509,899 7,122,568 4,533.70 175 WERC010 513,257 7,122,760 4,355.03 173 WERC011B 510,214 7,123,461 4,474.74 130 VWP1 511,049 7,122,654 4,465.30 272 VWP3* 511.344 7.123.079 4.458,57 395
P a g e 52|163VWP5510,2327,123,350 4,488.90 350振弦式压力计(2018年)VWP6509,968 7,123,636 4,520.00 300 VWP7509,934,124,220 4,682.70 400来源：Salares Norte CPR，2021年作为勘探和谴责钻探计划的一部分，MGFSN记录了53个RC钻孔中的水的存在，这些信息被SRK咨询公司用来定义地下水出水面。结果表明，井中湿样品的高程向东降低，最大差异出现在矿坑区域，随后稳定在矿山和加工厂区域的东部边界。图7.3.1显示了自2012年以来作为水文地质调查计划的一部分进行的钻探。在萨拉格兰德盆地的四个区，即矿山和加工厂区、地下水开采区、萨拉区以及萨拉河以南和以东地区进行了水力试验。在2018年钻探活动期间，在SRK Consulting的监督下安装了振弦式传感器，以监测特定区域的孔压，以监测相应地质单元和相交结构的破裂程度。为此完成了五口井，其中四口井(VWP-1、VWP-5、VWP-6、VWP-7)安装了振弦式传感器。在每一口井的钻探过程中，都进行了卢金测试，以提供水文地质问题部门(构造或断裂带)的水力传导性估计。一般说来，振弦式压力计呈现向下的静水压条件或垂直梯度。, 没有明显的向上流动。矿区局部水文地质行为为了获得由导水率估算得出的水力传导值，由SRK咨询公司估算了饱和厚度。使用根据与地下水赋存面相交的井的可用数据生成的地下水赋存高程面，以及使用与地下水赋存面不相交的井的电位面，可以获得每个井的饱和厚度。表7.3.2列出了测试油井的水力传导性估算结果。整个工地都发现了低渗透条件，水力传导值在7x10-4m/d到7x10-3m/d之间，除WEDR006井外，其数值在2x10-1 m/d数量级。表7.3.2：矿山和加工厂区域的水力传导性井地质单位导水率(m？/d)估计饱和厚度(M)水力传导性(m/d)WEDR006 IFAB(玄武岩安山岩)6.00E+00 48 1.00E-01 WEDR007 IFAB/IFAB(安山岩)1.00E-01 51 2.00E-03 WEDR008 Ifan(安山岩)5.40E-01 76 7.00E-03 WERC-8 IFAB(玄武岩安山岩)5.00E-02 10 5.00E-03 WERC-10 IFAB(玄武岩安山岩)4.00E-02 32 1.00E-03 WERC-11B IFAB(玄武岩安山岩)5.00E-02 22 2.00E-03 WEDR002 IFAB(玄武岩安山岩)2.50E-01 93 3.00E-032021年
2016年至2018年期间在矿山和加工厂区域进行的测压面显示，测压水平保持在稳定状态，一旦钻探后达到稳定，就没有季节性变化。SRK咨询公司根据这些信息开发了矿山和加工厂区域的测压表面。测压面表明，地下水流向东移动，与西北-东南向构造有关的局部变化较小，尤其是在露天矿地区。平均水力坡度约为4.5%，露天矿区域的水力坡度较高(6%)，这可能与存在渗透率较低的单元有关，如火山角砾岩和与泥质蚀变有关的粘土的存在。此外，近垂直的南北走向构造很可能起到屏障的作用，导致坑区的坡度变得更陡。有资格人士对2021年水文学的看法是：a)Salares Norte依赖于在所有相关地点进行的适当水文研究b)水文学不被视为对Salares Norte或2021年12月矿产资源和矿产储量估计构成实质性风险。7.4岩土工程露天矿地区的岩土工程岩体评估是根据2013至2019年期间从304个钻孔(81,260米钻芯)获得的岩土工程记录进行的。其中包括72个岩土钻孔(14197米)、225个地质钻孔(67063米)和7个冶金钻孔(1, 748米)。岩土参数是由MGFSN根据SRK咨询公司编制的岩心录井岩土程序采集的。SRK咨询公司审查和验证了岩土数据库，认为它足以进行露天矿的可行性研究和稳定性分析。根据Bieniawski RMR、Laubscher RMR、Q系统和GSI岩土分类系统对采集的参数进行岩土岩体质量评价。结构域评估是通过分析从289个钻孔获得的结构数据进行的：其中16个由电视定向，177个用常规方法定向，96个孔同时用电视和常规方法定向。基本岩土单元的定义是由SRK咨询公司完成的，该公司将北萨拉雷斯的岩体划分为基本岩土单元，每个单元具有特定的岩土特征。这是根据现有的地质和岩土信息以及实验室测试结果确定的。根据智利SGS实验室(2017-2018年)对865个样品进行的实验室测试，估计了强度和变形性。其中，244(172)个样本进行了单轴压缩(UCS)测试，458(292)个样本进行了三轴压缩(TX)测试，163(90)个样本进行了间接牵引(TI，也称为巴西测试)。这次测试还包括29个密度、173个弹性模数、147个泊松模数和95个直接剪切测量。SRK咨询公司负责处理和汇编实验室结果，用于分析和最终的岩土设计，还负责在实验室亲手监督样品准备和测试验证。阿塔卡马地区的区域地震活动, 纳斯卡板块(大洋)和南美板块(大陆)的会聚引发了两个板块之间的俯冲过程，纳斯卡板块移动到南美板块下方。这个过程产生能量释放，导致地表的地震运动。该地产所在的Copiapó地震构造段是所谓平板的北段的一部分，平板是纳斯卡构造板块和南美构造板块之间以较低俯冲角度耦合带的一段。因此，没有活火山活动。
科皮亚波地震构造段的特点是具有大的单次破裂的地震，偶尔通过中到大地震组释放能量(Barrientos，2007)。沿此段，6级以上地震集中在近海，平行于海岸，具有低角度逆冲应力机制。与应力断层机制相关的地震在大陆内观测到，数量少于发生在近海的地震(Barrientos，2007)。这两种类型的地震都发生在纳斯卡板块和南美板块之间的耦合俯冲区。智利记录到的大多数破坏性地震的震源都集中在海岸线附近。鉴于现有的地质和构造条件，该国这一部门可能会发生相关规模的新事件。根据震级的不同，这些地震可能会在地产区域产生活动，主要包括山体滑坡或崩塌，范围限于地形坡度最陡峭的地区。在开发Salares Norte项目可行性研究期间，编写了该地区的地震风险研究报告。合格人士对2021年岩土工作的意见是：a)Salares Norte已经完成了对当前矿山储量寿命的所有适当测试，并继续测试所有新的重要区域b)样品准备和测试验证的质量足以为建模提供可靠的数据c)岩土结构域和岩性基于岩心录井和建模，遵循行业领先的程序和方法d)岩土研究的质量, 建模和设计成果足以支持矿产资源和矿产储量估计。7.5用浸蜡法对勘探地质工作者采集的23618个HQ和NQ半岩心样品进行了室内干体积密度(密度)测量。样本大小名义上为10厘米，在非矿化材料中每10米选择一次，在矿化材料中每5米选择一次。半个岩心样品称重并干燥，干燥后的重量用于计算每个样品的自然水分含量。将半芯涂上石蜡，并再次称重，以确定石蜡的重量(蜡的密度已知)。当样品悬浮在水中时，再次称重。式中：W1=悬浮在空气中的干燥样本的重量。W2=覆盖有蜡悬浮在空气中的样本的重量。W3=浸入水中的覆盖有蜡的样品的重量。Dp=石蜡密度=0.79g/cm³密度然后根据以下公式计算：W1/(W3-((W2-W1)/0.79))
表7.5.1概述了按岩性测量体积密度的结果。表7.5.1：按岩性岩性划分的体积密度结果最大单质玄武质安山岩角砾岩(BXMAB)2.31 805 2.94 1.33热液单质玄武质安山岩角砾岩(BXMHAB)2.36 1,167 3.33 1.43热液单质斑状安山岩角砾岩(BXMHPA)2.35 527 2.91 1.4热液单质斑状英安岩角砾岩(BXMHPD)2.32 109 2.74 1.61热液单质斑状安山岩角砾岩(BXMHPD)2.3 613 2.86 1.37单生斑状英安角砾岩(BXMPD)2.22 984 3.48 1.11多晶角砾岩(BXP)2.23 3,688 3.4 1.07热液多晶角砾岩(BXPH)2.36 3,594 3.25 1.08热液叠层多晶角砾岩(BXPHL)2.21 221 2.92 1.28高级多晶角砾(BXPHS)2.29 635 2.83 1.2叠层多晶角砾(BXPL)2.17 299 2.8 1.42斑状安山岩基面(ICPA_B)2.43 1,871 3.21 1.27斑状安山岩穹顶(ICPA_D)2.28 1,684 3.12.07斑状英安岩穹顶(ICPD_D)2.2 3,704 4.11 1.04细玄武岩安山岩(IFAB)2.32 3,830 3.66 1.07灰凝灰岩(VAST)2.25 43 2.63 1.8来源：Salares Norte CPR，2021合格人员对密度工作的意见是：a)散装密度测试对于预定目的是足够的，到目前为止，根据定义的散装密度进行的吨位估计似乎没有什么偏差。
P a g e 56|163 8样品准备、分析和安全8.1 DD岩芯的样品收集：样品的标记范围为0.2m-1.5m，具体取决于矿化类型和岩性接触。一旦记录并拍照，使用自动阿尔蒙特岩心锯将岩心劈开，在地质学家划定的点处断裂，并沿岩心定向线纵向切割一半。一半被提交分析，另一半带有定向线的另一半被正确地放回芯盘中以供存储。每个单独的样品都被打包在一起，并带有唯一的数字样品单，并被送往SGS Salares Norte现场实验室进行样品准备(即粉碎和粉碎)。粉碎的样品随后被送往SGS Salares Norte实验室进行分析。采样器为每个送去化验的样品保留一份副本，并将其输入EXCEL电子表格，其中包含孔ID、样品间隔和样品长度、岩性和发送日期。验证样本详细信息，然后将其合并到主数据库中。，没有送去化验的一半的核心被保留在防紫外线塑料核心托盘中，储存在北方萨拉雷斯的一个指定的核心棚内。核心托盘是为堆叠而设计的，因此不会放在机架上。定期增加新的芯棚，以确保有足够的存储空间供将来保留芯层。对于RC芯片：每隔1米将样本通过钻柱返回旋风分离器，并手动收集在聚乙烯样品袋中。将得到的样品通过吉尔森裂解分离器，直到获得所需的5-8公斤样品进行分析。旋风分离器样品总回收率小于8千克的情况下的, 大部分样品被提交给实验室。北萨拉雷斯只接受干燥的RC样品。如果样品是湿的，则停止打孔(仅限于RC钻机)，或通过DD岩心钻探继续钻至所需深度(对于两用钻机)。样品分离后，将用于化验的5-8公斤样品装袋，并与相同标号的样品票一起固定在单独标记的样品袋中，然后返回核心场，送往实验室。样本纸浆废品在化验后返回芯场，并保留在与其来源的钻孔对应的盒子中。这些箱子被存放在货架上，集装箱位于核心堆场的混凝土基座上，屋顶是波纹和镀锌的，以确保防风雨。所有样本都被装在有两把锁的笼子里，在保安的护送下运往实验室。由指定的QAQC人员编制发货单，其中包括样品数量、所需的分析方法和样品的类型。样品数量由实验室代表在随发货单附上的样品单上签字确认。8.2样品准备、装袋和向实验室运送样品都得到了很好的控制，并采取了适当的安全和保管措施。羁押程序的链条如下：
在核心堆场，样品被贴上标签(唯一和相关的编号)，并存放在袋子中，袋子密封并分组在麻袋中。麻袋放在托盘上，固定在卡车上。样品和装载的照片被记录下来。样本的每个阶段都有一名负责人在场。在实验室，样品被记录在实验室信息管理系统(LIMS)中，其编号与MGFSN建立的相同，以确保它们可以在制备和分析阶段进行跟踪。样品准备工作在智利科皮亚波、安托法加斯塔和圣地亚哥以及秘鲁利马的ALS Minerals进行。智利实验室获得了加拿大标准委员会(SCC)认证机构的17025份认证，认证数量为151191份。Copiapó的机械制备是根据利马(SCC)的认证17015进行的，该实验室为金矿进行MS81、汞和硫分析(表8.2.1)。分类后，样品被放置在纸衬里的不锈钢托盘中，并在70°C的强制空气烤箱中烘干。干样被卷进样品制备线，并在颚式破碎机中粉碎到70%，通过10目(2毫米)。粉碎的样品用不锈钢冲洗器将其分割成1公斤，粉碎到85%，通过200目(75微米)进行分析。剩余的纸浆和粗废料被送回金矿进行存档和QA/QC。表8.2.1：分析实验室认可实验室证书编号认可编号独立测试检验ALS全球证书N°43500。ISO9001：2015年-OHSAS 18001：2007OI 199 NCH-ISO 17020：2012年。证书A1-8000-01F6-289D-ECE2 OI 200 NCH-ISO 17020：2012年(国际ISO9001：2015年)。证书A1-8000-01F6-2880-1CE2 ABS质量评估, Inc.管理体系认证。美国国家标准化研究所(INN)国家标准化研究所(INN)实验室2局VERITAS ISO 9001、NCH-ISO17020、NCH-ISO17025、NCH-ISO17065、ISO14001、OHSAS18001。直到本报告截止日期，才获得认证证书和证书编号。直到本报告实验室SGS Chemex ISO9001、ISO 45001、ISO 14001、ISO 27001、ISO 22301、ISO 37001截止日期才获得。直到本报告截止日期，才获得认证证书和证书编号。1来源：Salares Norte CPR，2021年8.3在拉塞雷纳和圣地亚哥(智利)、利马(秘鲁)和温哥华(加拿大)的ALS Minerals进行了金、银和其他元素的样本分析。以前有两个二级实验室用于裁判员检查分析：圣地亚哥和温哥华的前ACME实验室。最近，利马的SGS Chemex是裁判实验室。大约5%的样本被送去进行裁判分析。拉塞雷纳、圣地亚哥和温哥华的ALS Minerals实验室，圣地亚哥和温哥华的Bureau Veritas(前身为ACME)实验室，以及利马的SGS Chemex实验室都通过了国际标准化组织认证(ISO9001、NCH-ISO 17020、ISO 17021、Nch-ISO 17025、Nch-ISO 17065)和职业安全与健康标准认证(OHSAS 18001，表8.2.1)。总的来说，这些实验室分析所有矿物资源和裁判样本。ALS Minerals用原子吸收光谱分析(AAS)完成50克火试金法(方法Au-AA24)。银和其他元素(电感耦合等离子体质谱：银+其他48种元素：Al、As、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Ce、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、Ge、Hf、Hg、I、K、La、Li、Mg、Mn、Mo、Na、Nb、Ni、P、Pb、Rb、Re、S、Sb、Sc、Se、Sn、SR、Ta、Te、Th、Ti、Tl、U、V、W、Y, 用四酸消化和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)完成分析(ME-MS61方法)。ALS Minerals还使用LECO分析(方法S-IR08)和汞(方法ME-MS61 m)分析总硫。
P a g e 58|163 ALS Minerals对金和银的分析方法进行了修改，其检出限如下：对于金品位>5 g/t的金，法被重量法取代。对于银品位>100g/t的银，用四酸消解和电感耦合等离子体原子发射光谱分析来代替四酸消解方法。温哥华ALS用一种分析精矿中贵金属的特殊方法(方法Ag-CON01)重新分析了8个银含量大于10,000 g/t的样品。Gold Fields已经进行了一些研究，比较了标准火焰分析方法和屏幕火焰分析(SFA)方法，并将原子吸收光谱与重量法进行了比较。这些研究表明，从原子吸收光谱转换到重量法表面处理的合适品位门槛约为5g/t Au。对于所有>10g/t Au的样品，都切换到SFA方法。截至2018年，钻孔数据库中共进行了1654次SFA分析。8.4质量控制和质量保证(QA/QC)Gold Fields制定了用于监测和控制数据质量的QA/QC协议。这些协议被集成到数据收集和存储过程中。矿产资源评估中使用的所有数据均受这些协议的约束。现场复制品、空白和现场衍生的认证标准物质(CRM)通常被分批插入实验室，以测量分析的准确性。对现场副本和CRM的分析表明，不存在精度不高或存在偏差的问题。钻探样品批次(75个样品)的规程为：68原始样品3标准(低、中、高等级)2空白(粗空白)2现场副本(四分之一芯)实验室样品准备通过提交粗粉碎和纸浆拒收重复样品、空白样品进行常规监测, 以及提交样本以供裁判分析。对这些结果的分析表明，没有偏见或污染问题。作为协议的一部分，每20个样本分离一个纸浆，然后送往SGS秘鲁(裁判检查)，并分批送去两个实验室的粗制副本进行化学分析。在ALS巴塔哥尼亚公司随机抽取了100个散装密度样本进行裁判分析。根据裁判结果，观察到早期内部数据中的偏差，并使用对全比重数据库的回归方程校正来校正。这种偏见只影响整个数据库的一小部分。执行外部审计以验证数据的完整性和可靠性。上两次数据库审计是由GeoSpark Consulting Inc.在2018年和2020年进行的(Will Vallat，M.Sc.和Caroline Vallat，P.Geo，APEGBC)。该合格人士对样品准备、分析和安全的意见是：a)对样品收集、准备、样品分析和安全程序进行了审查。通过有效的监督，这些要素被认为是足够的，并符合行业常规或领先标准。未指出可能影响取样准备和分析的重大偏差。B)证书已核实，并认为分析实验室有有效的程序和协议，以确保质量控制和保证，以最大限度地减少任何重大错误。C)如果在不太可能发生安全协议故障的情况下，样本安全执行和保管措施是可靠的，但后果很小。D)所有程序都是适当的，以确保分析结果的有效性和完整性。
P a g e 59|163 9数据验证9.1数据验证勘探计划的执行是按照行业最佳实践完成的，并与Salares Norte和Gold Fields多年来制定的众多标准和程序保持一致。该过程包括所有关键要素的程序、审计和签字文件，这些要素是矿产资源模型生成的依据，以确保完全合规。地质数据采集框架的关键组成部分包括：有效性--确保关键活动有效性的控制。准确性-控制以确定数据输入和输出的准确性。完整性-控制以确保后续过程的完整性。计时-预防性和检测性控制，以识别潜在的风险和质量偏差。职责分工/签字-高级团队的关键成员负责流程的不同方面。从地质学家、采样器和实验室收到的所有地质数据都通过以下过程进行验证：用于捕获地质数据的DataShed®Data Entry具有筛选出可能被错误捕获的错误数据的库。在SQL Server和DataShed®中有足够的功能来验证和验证数据。数据库管理器每天使用这些工具来验证捕获的所有数据。任何错误的数据都将被更正或删除。一旦完成必要的验证，数据库管理员就会对条目进行签字。合格人员认为，数据验证过程和协议足以将任何重大错误降至最低, 符合行业领先标准，并确保数据的完整性并确保技术保证。9.2.数据管理从钻孔获得的数据使用DataShed®软件以电子格式存储。DataShed®数据输入软件用于捕获野外RC和DD测井数据，并将其导入到DataShed®中。在任何人都可以访问数据之前，需要填写一份数据访问表格，以供矿产资源经理批准。DataShed®有一个安全系统，用于管理访问和可以访问的数据类型。使用DataShed®数据库引用验证表完成数据捕获和导入期间的数据验证检查。地质学家导出数据并发送到数据库地质学家以供导入。数据库捕获以下主要数据元素：所有RC和DD钻孔的卡箍位置。钻孔元数据。井下测量数据。地质(岩性、沉积学和构造)测井数据。化验数据。合格人员对数据管理的意见是：a)数据管理流程和协议足以将任何重大错误降至最低。
数据库和数据管理流程的定期验证符合标准行业实践，并通过嵌入的SOX措施和审查进行季度监控。钻探钻孔数据验证是使用DATMINE®或LeapFrog®软件完成的，包括检查所有表中唯一的接箍位置、重叠的井距、过大的井下偏差和匹配的总钻井深度。错误被检查和纠正，或者孔被标记并排除在估计中使用。所有发现的问题都已在DataShed®数据库中更正。在资源估算(DD和RC)中使用多种钻井技术的情况下，对公共体积内的数据进行比较。如果注意到潜在的偏差，就会对其进行调查，以确定潜在的原因和行动。在钻井数据是历史数据的情况下，评估可用的QAQC数据。如果历史钻探数据缺乏QAQC，可以对最近钻探和历史钻探进行比较，以评估数据质量和使用的适宜性。可以决定包括或排除质量较差的数据并应用适当的资源分类。合格人员认为，本报告中描述的钻井规程足以将材料错误降至最低，并提供必要的技术保证。采样岩心切割表在DataShed®中生成，一旦在记录和采样过程中填写，就会重新导入。岩心测井和地下开发等一些数据是面向采样的, 手动输入或编辑到DataShed®数据库表格表单或数据输入对象中。在DataShed®中生成了一个独特的样本发送，并通过电子邮件发送到实验室。实验室退回的化验结果链接到此派单，并以SIF文件的形式通过电子邮件发送。这些文件包括有关批次、方法、单位、检测限和所分析元素的详细信息。该文件还包括分析序列中的所有质量控制数据。合格人员认为，抽样方案足以将重大误差降至最低，分析程序反映行业标准实践或更好的做法，适合资源评估。9.4空间数据调查空间调查数据的QAQC包括对调查结果的人工检查和一些复查。在2013年6月期间重新检查了所有的钻具，这证实了早先的检查。自2013年以来，所有钻具都由内部人员使用差动全球定位系统(DGPS)单元进行测量，并由有执照的测量员检查和验证结果。赋存金银矿床的氧化岩石不含有对井下测量读数有害的磁性物质。钻石钻孔的井下勘测似乎是合理的；然而，未来的高级研究将受益于使用陀螺仪方法对磁力勘测进行验证。合格人员认为，检验规程足以将重大误差降至最低。9.5数字数据与矿产资源估计有关的所有数字数据都是最近的，由Gold Fields收集。数据和相关的QA/QC信息通过DATHIDED®软件进行管理，该软件是SQL数据库的前端。DataShed®接口包括确保数据完整性的功能，包括访问权限, 数据隔离和图书馆查询表，以及第7.2.2章所述的数据收集和验证的标准实践和程序。QA/QC和数据库管理员负责数据的完整性和管理。数据验证步骤包括：对实验室发送的最终化验证书进行数据迁移。检查所有样本是否都有结果。所有要求的元素都包含仪器读数。
金和银的空白样品61个|163个QC。该值不得分别超过0.05ppm和0.25ppm。任何偏离这些值的情况都被认为是不合格的，要求实验室重新分析，以丢弃可能的样品污染。标准的QC考虑两个警报范围：2 std_dev表示警告，3 std_dev表示故障。对现场副本的接受范围为样品结果(原始和副本)之间的10%，对实验室报告的任何金和/或银值的偏差进行审查，并评估重新分析的必要性。对粗副本的接受范围为样品结果(原件和复制品)之间的10%。进行的其他数据验证工作包括：，分析方法的比较，如原子吸收光谱分析与重量法分析，以及火焰分析与原子吸收光谱分析，以确保这些方法适用于金的分析。四个DD和RC钻孔的孪生。在这些研究的基础上，湿RC样品被排除在矿产资源评估之外。对数据库进行手册和自动检查。可获得实验室证书和现场记录数据。执行外部审计以验证数据的完整性和可靠性。上两次数据库审计是由GeoSpark Consulting Inc.于2018年和2020年(Will Vallat，M.Sc.和Caroline Vallat，P.Geo)进行的。, APEGBC)。对于裁判检查，与SGS结果之间的最大可接受偏差为5%。9.6样本分析每两年对Salares Norte QAQC程序进行一次审查。化验证书验证和化验实验室审核按照Salares Norte Sox的要求完成，要求至少每季度审查一次。合格人员认为，样品分析规程足以将重大误差降至最低。9.7地质模型地质解释有可能对矿产资源和矿产储量的估计数量和质量产生重大影响。关于容量和地质和/或品位连续性的错误假设有可能高估所含金属。然而，专家地质学家、现场和公司同行评审、外部评审以及模型更改授权(MCA)流程的支持确保了地质解释是大多数地质学家独立完成的。合格人士对地质建模的意见是：a)地质建模方案足以将重大误差降至最低。B)审查了控制措施，其充分性是合理的，预计不会出现重大偏差或错误。C)减少人为和程序错误、制衡和平衡的系统是充分的，并将重大错误降至最低。D)所审查的协议是充分的，矿产资源模型基于核实的数据，生成并提供给规划工程师的资源区块模型被认为是行业领先的做法，适合矿山规划和调度。
选矿和冶金试验10.1试验和程序10.1.1背景截至2021年12月，年产2公吨的金银加工厂的建设正在进行中，并于2023年投产。经界定的经济金银矿化中，约90%已氧化。在未被氧化的地区，由于与硫化物矿物的共生或锁定，矿化在性质上是难熔的(使用常规黄金加工技术的冶金回收率较低)。金矿物粒度相对较细，在所分析的地质和矿物学样品中发现的粗金很少。就冶金领域而言，主要矿石类型有：氧化物-泥化蚀变氧化物-硅化蚀变混合含部分氧化物/硫化物物质硫化物-混合蚀变由于冶金响应和金银品位的差异，为工厂设计和生产提供信息的样本选择是基于选择和测试许多差异样本，这些样本(大多)是单个连续矿化截获的单个DD岩芯或粗矿物组合，按矿坑、岩性和蚀变代表各个地质领域。至于氧化矿石样本，除样本所含的金或银头品级外，无法识别任何可用以估计金或银回收率的特定地质或地球化学特征。传统的实验室碳浸出(CIL)测试方法的冶金回收率是不同的，但通常金的回收率较高，银的回收率中等。在硫化物区域内，常规CIL对样品的冶金回收率始终很低，金和银都是如此, 表明这一领域中所含贵金属的耐火性。关于矿石硬度和磨矿产量，进行了变异性试验，结果表明，随着二氧化硅含量的增加，硬度增加(硅化蚀变)，明矾石较多，硬度降低(泥化蚀变)。FS中使用的冶金参数是根据测试活动的结果进行估计的，如以下各节所述。10.1.2 McClelland 2013年，美国内华达州的McClelland实验室公司(McClelland)对从9个BP DD井采集的55个复合样品进行了测试工作。麦克莱兰实验室由一家独立于Gold Fields的公司运营，并获得认可(TL-466-证书)。这些样本代表氧化物(44个样本)、混合(4个)和硫化物(7个)材料类型。测试工作包括：详细的头部样本表征，包括多元素分析和氰化物摇动测试。SGS矿产服务部对选定样品进行的矿物学检查。对选定的样品进行诊断浸出测试。瓶滚动氰化浸出动力学试验。的停留时间包括24、48和72小时。
对选定的样品进行搅拌浸出CIL试验。研磨变化试验在P80150、74和37微米。氰化物变化试验在浓度为0.05、0.1和0.2%NaCN。在12.5 mm大小的粗瓶滚动测试堆浸改善能力。选定样品的邦德球磨机工作指数(BWI)。Caro对六种复合材料浸出尾矿的酸性氰化物破坏试验。六种复合材料的泥浆流变性、粘度、稠化和滤失量的测定。10.1.3 Pleng2015-Agua Amara在2015年，位于秘鲁利马的C.H.Plenger&CIA S.A.(Plenger)对来自AA的12种粗废弃复合材料进行了测试工作。一个样品是硫化物，其余的是氧化物样品。普伦格冶金测试实验室独立于金矿。测试工作包括：头部分析套装。X射线衍射体矿物学。在P80 74微米，pH 10.5，40%固体，30g/L碳和氰化物浓度为0.05%和0.1%氰化钠的条件下，24小时和48小时的停留时间下，瓶滚动动态CIL测试。10.1.4 Plenger 2015-Brecha首席Plenger于2015年对30个BP样本进行了第二次测试。两个是硫化物样品，其余样品是氧化物样品。该程序包括：Head分析套件。X射线衍射体矿物学。BWI。在P80 74微米，pH 11，4%固体，30g/L碳和氰化物浓度分别为0.05%和0.1%NaCN的条件下，24小时和48小时的瓶滚动动态CIL测试。对选定的样品进行动力学氰化试验。诊断浸出测试。10.1.5 2016年，智利圣地亚哥的ALS冶金公司为初步可行性研究(PFS)对20个BP变异性样本和1个AA样本进行了测试工作。对20个样品进行了粉碎试验。样品包括1种硫化物、1种混合氧化物和18种氧化物。ALS冶金, 智利独立于金矿。测试工作包括：头部分析套装。粉碎参数。瓶子辊浸出动力学。CIL、LEACH-CIP定义的时间浸出试验。研磨系列。居留时间序列。
P a g e 64|163复合材料优化试验：o研磨系列在P80 75、106和150微米粒度下的浸出动力学测试o氰化物浓度在0.025、0.05和0.1%NaCN时的CIL测试o搅拌浸出系列在40、45和50%GRG重力下的纸浆固体CIL系列氰化物排毒测试。用于泥浆流变性、粘度、稠化和过滤测定的复合样品制备。作为PFS的一部分，奥威矿物咨询公司设计的研磨电路被带到FS，由FLSmidth进行流变性、稠化和过滤测试。10.1.6 McClelland 2017-18年在2017-2018年，McClelland对60个可变性样品(ALS粉碎测试中的17个BP和2016年钻井计划中的43个AA)、BP的6个高品位银样品和13个岩性-蚀变复合体进行了测试工作。测试工作计划包括：头部分析和样品表征，包括碳和硫的形态、4酸电感耦合等离子体、X射线衍射仪、比重、生物量和X射线荧光分析。对10个岩性蚀变复合体(4个环境复合体和6个冶金复合体)随氰化物浓度分布的变化进行了瓶辊浸出动力学和浸出-化学气相沉积试验。6种冶金复合材料随浆料密度变化的搅拌浸出和浸出-化学气相沉积试验。对10种岩性蚀变复合材料进行了泥浆粘度和吸氧量测试。13种岩性蚀变复合体的工艺模拟试验, 有选择地使用现场水对CIP尾矿进行氰化物排毒。详细研究了锌的析出过程。详细研究了二氧化硫和空气对氰化物的脱毒作用。对选定的样品进行诊断浸出测试。对六个冶金复合样品的尾矿进行汞缓解和砷沉淀测试。最终尾部粘度测试。CSIRO还在澳大利亚进行了额外的试点碳洗脱测试。在加拿大SGS Lakefield进行了CIP和CIL的碳吸附测试和模拟，使用了两个低品位的复合样品，这些样品是专门为氰化物浸出后生成具有代表性的CIP进料而准备的。CIP和CIL的其他模型由澳大利亚科廷大学进行。对研磨到正确尺寸的复合样品进行增稠和过滤测试，并将其糊化到设计的pH。加拿大AMTEL有限公司开展了金、银、汞和砷的补充矿物和元素行为研究。2017年，智利的阿斯明·圣地亚哥进行了额外的测试，以确认粉碎设计和成本。
相关结果10.2.1样本头部分析作为测试工作计划的一部分，提交进行回收和硬度分析的样本接受详细的头部分析。为便于报告，在确定的冶金领域内对各个结果进行了平均，并显示在以下汇总表中。以下是关于冶金领域样品结果平均值的表10.2.1中的观察结果：所有领域都显示出硫酸盐硫的显著富集性。所有领域都显示出碳物种(碳酸盐和有机碳)的枯竭。氧化域在相对较低的浓度下包含残留的硫化物硫。在硫化物硫浓度下，混合区和硫化区显著升高。表10.2.1：Salares Norte矿床样品按域硫和碳形态分析UOM Agua Amita Brecha主要氧化物硫化物Argillic蚀变硅化蚀变Argillic蚀变硅化蚀变0.00.05 0.03 0.50硫酸盐混合蚀变硫形态S_Elemental%2.53 0.67 3.69 2.30 4.47 S_硫化物%0.39 0.19 1.30 0.56 5.37 S_Total%2.76 0.86 4.54 2.32 9.36 C_Total%0.05 0.04 0.05 0.03有机碳0.03 0.04 0.03 0.03来源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 66 | 163 Potentially relevant from a cyanidation perspective, the following observations are made from Table 10.2.2: Overall, the metallurgical samples contain elevated concentrations of silver (Ag), arsenic (As), antimony (Sb), tellurium (Te) and mercury (Hg). The sulphide samples contain comparatively elevated concentrations of the base metals, copper (Cu), nickel (Ni) and zinc (Zn). Table 10.2.2: Salares Norte deposit samples analyses by domain Species UOM Agua Amarga Brecha Principal Oxide Oxide Sulphides Argillic Alteration Silicified Alteration Argillic Alteration Silicified Alteration Mixed Alteration Al % 3.13 0.71 4.67 2.30 6.88 Ca % 0.06 0.05 0.11 0.10 0.12 Fe % 1.79 1.17 2.80 2.24 3.83 K % 1.25 0.34 1.60 1.04 2.11 Mg % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 Na % 0.24 0.07 0.35 0.19 0.34 Si % 31.50 40.80 24.23 Ti % 0.48 0.44 0.29 0.36 0.32 Au ppm 3.21 6.98 4.38 23.55 1.73 Ag ppm 25 59 66 126 37 Cl ppm 2198 3623 286 F ppm 1720 213 571 Ag ppm 27 56 71 137 42 As ppm 1186 931 943 541 797 Ba ppm 516 1373 475 678 118 Be ppm 0.13 0.05 0.34 0.20 0.45 Bi ppm 31 46 80 122 19 Cd ppm 0.06 0.04 0.36 0.27 4.48 Ce ppm 24 6 38 22 32 Co ppm 2.04 1.77 1.12 1.11 35 Cr ppm 129 183 36 63 44 Cs ppm 0.77 0.58 0.90 1.07 1.42 Cu ppm 10 19 19 16 457 Ga ppm 20 7 35 19 46 Ge ppm 0.07 0.05 0.11 0.07 0.10 Hf ppm 3.34 3.73 0.95 0.94 0.48 Hg ppm 8.72 17.63 4.55 11.91 4.46 La ppm 12.74 3.53 17.67 10.53 15.75 Li ppm 2.80 3.20 7.87 5.77 6.46 Mn ppm 22 29 21 47 53 Mo ppm 5.79 8.25 3.72 5.68 6.35 Nd ppm 7.72 9.57 7.74 Ni ppm 4.96 7.28 1.76 2.49 38.60 P ppm 553 168 681 394 447 Pb ppm 754 385 1405 759 981 Rb ppm 4.56 2.39 7.61 5.25 17.67 Re ppm 0.001 0.001 0.003 0.002 0.029 Sb ppm 216 235 236 317 56 Sc ppm 4.39 2.95 4.47 2.85 7.28 Se ppm 3.19 4.00 4.61 2.16 2.60 Sn ppm 3.78 4.66 4.83 6.04 6.95
主要氧化物硫化物Argillic蚀变硅化蚀变Argillic蚀变硅化蚀变0.65 0.40 0.55 0.45 0.58 Te ppm 6.50 4.55 8.99 5.52 3.30 Th ppm 5.40 1.96 6.40 5.44 5.93 Tl ppm 0.92 0.36 2.12 1.99 12.97 U ppm 1.94 1.65 1.51 1.4445 17 66 44 90 W ppm 7 6 12 10 12 Y ppm 4.19 4.13 1.84 1.26 2.51锌ppm 5 4 34 22 452 Zr ppm 123 134 20 22 162021年10月2.2矿物学向加拿大伦敦AMTEL实验室提交了四个冶金样品，金、银、砷和汞的运移定义如下：ALS组份C7-Brecha主体(BP)坑、氧化物、硅化蚀变。ALS COMP C10-Brecha主体(BP)坑、氧化物、泥质蚀变。ALS COMP C15-布雷查主体(BP)坑、硫化物、硅化蚀变。碱性磷酸酶组合物C18+C19-Agua Amita(AA)坑、氧化物、硅化蚀变。表10.2.3显示了AMTEL测试工作确定的金、银、汞和硫化物矿物的摘要。金矿物的形态变异性相对较小，但银、汞矿物的赋存状态不同，特别是不同银矿物的相对贡献随样品的不同而不同。硫化矿物以黄铁矿为主，在C15(BP，硫化物)样品中含量较高。
表10.2.3：Salares Norte矿床样品金、银、汞矿物学分析结果样品ID C7 C10 C15 C18+C19矿坑/矿床BP AA样品类型氧化物硫化物氧化物样品蚀变硅化蚀变铝石蚀变硅化蚀变金品位(Ppm)6.28 2.06 1.84 9.46银品位(Ppm)825 23 196 23.6汞品位(Ppm)55.4 2.9 1.9 11矿物化学式No经鉴定和计数的矿物颗粒中的自然金矿物[Au>80，Ag bR>>i)2663 242 1 44自然银Ag 5汞矿物朱砂HGS 3 1 138亚汞矿Ag2HgS2 2 1 112 Capgarronite AgHgClS 187 5 100 Corderoite Hg3Cl2S2 28重量%硫化物矿物黄铁矿FeS2 0.03%0.99%12%0.09%Covellite CuS0.01%Enarite Cu3AsS4 0.13%方铅矿PbS7µm1%18%2%5%
P a g e 69|163 10.2.3由于金和银的浸出回收率具有可变性，流程回收是基于所有可变性冶金试验活动的结果而制定的。头品位相关的金和银回收率估算模型是根据测试数据生成的，并通过尾矿金在溶液中的损失和细微电路碳的损失为商业运营中的预期工厂损失预留了额外费用。用于开发回收率估算模型的浸出试验均按CIL进行，磨矿粒度P80为75微米，NaCN浓度为1,000 ppm，浸出停留时间为48小时；条件与所选工厂流程图(浸出、CCD、美林-克劳、CIP)和设计标准合理一致。实验室测试工作中没有包括重力恢复步骤，因为工厂设计不包括重力恢复电路。表10.2.5显示了用于开发2018年10月Brittan Process Consulting开发的黄金和白银回收估计模型的样本摘要。表10.2.5：Salares Norte矿床可变性样品金银领域回收摘要编号。样本中平均计算的水头等级平均最终尾部等级总体回收金浸出测试结果Au(g/t)Au(g/t)%Au Brecha主氧化物95 9.03 0.47 94.8 Au Agua龙舌兰-氧化物58 4.33 0.36 91.7个碱基和AA-硫化物11 1.89 1.16 38.5银浸出测试结果Ag(g/t)Ag(g/t)%Ag Brecha主氧化物106 205.80 105.74 48.6 Agua龙舌兰-氧化物54 33.33 14.4656.6 BP和AA-硫化物12 26.42 21.08 20.2来源：Salares Norte CPR, 2021年表10.2.6显示了根据测试结果开发的黄金和白银回收率估算模型。混合矿石被认为是氧化物和硫化物的混合物，用于回收目的。氧化金矿石回收率的变化趋势是，始终有大约85%的样品集中在90%左右的回收率左右，其余15%的样品集中在85%左右的回收率左右，这取决于样品品位。复苏模型解释了这种差异。锁定在残留硫化物中的残余金可能至少是造成这种变化的部分原因。表10.2.6：Salares Norte按矿床和矿石类型划分的金银回收率估算模型金属矿石类型头品位范围回收率估算公式(%Au，%Ag)BP金氧化物Au≤35 g/t 97.2-10.4*Ln(Au+1)/Au>35 g/t 96.1 aa金氧化物Au≤10g/t 70.7-58.6*Ln(Au+1)/Au>10 g/t 56.6 BP银氧化物Ag≤650 g/t 74.7-45.5*Ln(Ag+1)/Ag 650 10，600g/t 25.3AA氧化银Ag≤180g/t 67.6-98.9*Ln(Ag+1)/Ag180
P a g e 70|163 Ag>10,600 g/t 25.3 BP和AA硫化银均为16.9注：Au=金头级，Ag=银头级。资料来源：Salares Norte CPR，2021 10.2.4矿石硬度研磨回路中SAG和球磨机的尺寸是基于表10.2.7中所示的冶金样品硬度测试数据集。整个电路配置由福陆、奥威矿物咨询公司和DMCC Pty Ltd独立设计和/或审查，并由Gold Fields进行内部审查和检查。表10.2.7汇总了硬度测试数据和Gold Fields估计的电路容量，根据测试样本得出如下结论：第二个最硬也是最大的材料来源是来自Brecha Print(BP)矿坑的硅化氧化物矿石，产能估计为256t/小时或每年2.0Mt。最坚硬但相对有限的材料来源是来自Agua Amara(AA)矿坑样品的硅化氧化物矿石，估计产能为216t/小时或平均每年1.7Mt。表10.2.7：Salares Norte样品硬度数据和磨机产量估计，按矿床和矿石类型样品ID坑(AA/BP)钻孔(BH)数量BD深度矿石类型蚀变类型岩石SG(t/m³)SAG功指数，Mia(kWr/t)球功指数, MIB(千瓦时/吨)电路容量(TPOH)年率(Mtpa)从(M)到(M)C18 AA SNMET005 223.0 235.0氧化硅化2.38 19.1 33.2 179 1.4 C19 AA SNMET005 235.0 245.0氧化硅化2.33 20.0 27.6 210 1.7 C20 AA SNMET005 245.0 263.6氧化硅化2.34 18.2 21.1 261 2.1平均AA氧化硅化2.35 19.1 27.3 2161.7c1 bp SNMET001 103.1 111.5氧化Argillic 2.20 10.6 15.7 313 2.5 C3 BP SNMET001 144.3 153.0氧化Argillic 2.56 17.1 20.4 274 2.2 C4 BP SNMET001 158.1 172.1氧化Argillic 2.40 15.7 24.6 232 1.9 C5 BP SNMET001 174.7 189.9氧化Argillic 2.41 14.3 22.9 246 2.0 C8 BP SNMET002 197.9 217.5氧化Argillic 2.43 11.9 17.5 3122.5C9 BP SNMET002 229.9 250.0氧化Argillic 2.47 10.7 17.0 313 2.5 C10 BP SNMET003 182.4 200.3氧化Argillic 2.18 10.1 22.0 260 2.1 C14 BP SNMET004 266.3 290.8氧化Argillic 2.39 14.5 16.2 313 2.5 C16 BP SNMET005 198.8 207.3氧化Argillic 2.45 12.3 16.5 313 2.5 C17 BP SNMET005 207.3 215.3氧化Argillic 2.44 13.1 17.9 3042.4平均氧化Argillic 2.39 13.0 19.1 288 2.3 C2 BP SNMET001 128.8 136.8氧化硅化2.51 15.8 23.7 240 1.9 C7 BP SNMET002 169.4 177.4氧化硅化2.20 14.8 28.4 203 1.6 C11 BP SNMET004 227.6 242.3氧化硅化2.59 18.4 20.1 280 2.2 C12 BP SNMET004 253.4 260.7氧化硅化2.61 15.3 20.3 276 2.2 C13BP SNMET004 260.7 266.3氧化物硅化2.52 20.8 20.2 281 2.2平均BP氧化物硅化2.49 17.0 22.5 256 2.0 C6 BP SNMET001 189.9 204.8硫化物Argillic 2.49 10.1 12.5 313 2.5 C15 BP SNMET004 328.9 351.0硫化物硅化2.71 22.7 23.6 256 2.1平均BP硫化物混合2.56 16.6 19.6 275 2.2注：1.由金田估计的价值使用受限/改进的Morrell总功率法，目标是最终研磨粒度为P80 75微米。
假设磨矿运行时间为91.3%(8000小时/年)。来源：Salares Norte CPR，2021年关于电路设计的一些关键考虑因素包括：由于当地相对困难的操作条件(例如天气和海拔)，以及由于工厂占地面积限制和地形挑战而没有紧急粉碎矿石库存，假设磨机运行时间相对较低，为91.3%(8000小时/年)。球磨机和球磨机配备了相同尺寸(4000千瓦)的电机，以便在现场购买和持有共同的备件。由于研磨目标尺寸相对较细(P80为75微米)，且测试样品的BWI值相对较高，这意味着电路容量预计将在很大程度上受到球磨机可用功率的限制。所选的4,000 kW电机是基于球磨机任务所需的最小尺寸估计的，而SAG磨煤机所用的4,000 kW电机可能过大。通过优化磨机之间的功率分配(减少转移到球磨机的SAG磨机排料流的粒度分布)和/或将较软的泥化蚀变矿石与较硬的硅化矿石混合，可以实现更高的磨矿产量(比表10.2.7中估计和显示的产量)。磨矿回路配有凹陷卸料碎石循环输送，但无碎石破碎机。10.2.5有害元素Salares Norte矿藏相对复杂，有几种物种可能会影响植物的性能和设计。与其他典型金矿相比，北萨拉雷斯省的银品位相对较高。, 出现的浓度大约是黄金的10倍。高银品位对工厂设计产生了重大影响，一旦工厂投产，它将对运营起到重要作用。在工厂内，银通常会跟随金的氰化物浸出，在美林-克罗回路中与锌粉一起沉淀，在CIP回路中吸附到碳上，然后进入金室(即蒸馏、熔剂和冶炼)。高银品位增加了锌沉淀物的数量，提高了剥离和再生的碳处理率，并增加了主要由银组成的多雷条的产量。该工厂的设计允许通过金属回收电路管理高达~100 g/t的银。最终将需要并假定在相对较短的时间内混合破碎机/磨矿原料以达到这一银品位限制。从CIP回路回收的活性碳中很难洗脱银。洗脱电路的设计允许在改进的Split-Anglo American Research实验室(Triple AARL)碳剥离序列中进行三个洗脱循环，以提高从碳中高效去除银的信心。银在矿床中的浓度和分布的地质模型可用于预测和指导磨矿饲料混合策略。
汞与其他典型金矿床相比，Salares Norte的汞品位相对较高，且与金的赋存状态大致相同。一些含汞是氰化物可溶的，因此，高汞等级影响了工厂的设计，并将在工厂投产后对运营产生持续的影响。工厂设计中的夹杂物旨在安全地管理和回收可浸出的汞，包括：选择美林-克罗电路-该电路在从专用汞蒸馏罐中从沉淀物中回收汞之前沉淀(用锌粉)大部分氰化物浸出的汞。汞反萃取器-允许从锌沉淀物中安全地去除和回收汞。碳再生窑设计和尾气洗涤-在CCDS和美林-克罗电路之后，氰化物浸出的一些汞将加载到CIP电路中的活性碳上。碳再生窑的设计是为了最大限度地减少窑气的体积和泄漏，在排放到大气之前，通过使用浸硫碳(SIC)捕获烟气中的汞来去除汞。汞废物存储大楼-工厂设计中包括一个专门的汞废物存储大楼，以便在运往异地永久退役之前安全地短期储存汞。矿床内汞浓度和分布的地质模型可供使用；然而，汞的挥发性是值得注意的，因此难以始终如一地进行准确的实验室浓度分析。硫化物硫化物Salares Norte矿床的氧化物矿石中含有低浓度的残余硫化物硫, 在硫化物矿石中浓度很高。氧化矿石中与残余硫化物伴生的难熔金相对较少，约为1%至2%(见表10.2.4)；然而，硫化矿石中的硫化物中存在大量难熔金。最大限度地减少开采与硫化物矿石类型有关的矿石，这对该作业将是重要的。关于氧化物和硫化物矿石边界的地质信息是可用的。10.2.6冶金风险合资格人士认为，评估从未来Salares Norte矿化区选取的岩心样本的可行性水平冶金测试工作计划的完成，为评估支撑2021年矿产储量的相关冶金和加工修正因素提供了合理平台。然而，不确定性依然存在，一些关键的潜在风险和不确定性领域将在以下各节中讨论。样品代表性冶金样品选择是矿产资源转储过程中的一个重要方面。对这些样本进行的测试工作的结果通常被直接用作工厂绩效评估的投入，然后用于LOM和矿产储量的财务评估。重要的是，选择具有代表性的冶金样品，以涵盖适当范围的金头品位，考虑预计将遇到的不同地质岩性和领域，并适当地结合采矿过程中预期的内部和外部物质稀释。单独测试不同的头部品位、范围和地质域可以提高观察矿体冶金响应变异性的能力。, 这提高了对材料在加工厂中的表现做出更好的判断和估计的能力。虽然在样本选择过程中已作出努力及谨慎，但由于核心供应及测试成本，样本数目会受到实际限制，因此合资格人士不可能保证建议的储备在资产的整个使用年期内已进行完全具代表性的抽样，因此一些固有的不确定性仍将存在。这种不确定度可以被认为在一定程度上减轻了，因为根据对可获得的冶金回收率的分析，在确定冶金回收率时，除了样品等级之外，没有其他因素在统计上具有显著意义。
例如73个|163个结果数据集。在样本选择中，样本等级范围被很好地覆盖，没有观察到有统计学意义的改变或领域的影响。如果所开采的氧化矿在锁定在残留硫化物中的金的分布方面与测试变异性样品中的不同，那么回收率可能高于或低于模型预测。实验室测试方法和放大实验室测试结果需要放大以通过工业处理设施评估性能。采用的冶金测试制度是专门为提供结果而量身定做的，目的是合理和实际地代表所设计的处理设施。在实验室中实现的氰化物浸出(CIL)回收假定可以在拟建的工厂内实现。总体实验室回收结果模型符合有限的样品水头等级关系，并考虑了尾矿溶液和细碳损失。由此得到的模型被认为在工厂规模上是合理可实现的。奥威矿物咨询公司、福陆公司和DMCC Pty有限公司已设计和/或审查了磨削回路，并将硬度特性应用于Gold Fields的Morrell总功率法，以检查设计的研磨回路的容量。然而，与交付这些冶金测试结果相关的潜在风险与实验室方法与全尺寸工艺之间的差异以及与进行测试相关的杂项和不明错误有关。选定的实验室(麦克莱兰、普朗格、SGS, 承担冶金测试工作的黄金矿业公司(ALS冶金)在黄金开采行业中享有良好声誉，并在Gold Fields项目上有着良好的表现。尚未对全回收回路(浸出、电荷耦合、锌沉淀、CIP)进行中试，冶金性能仅基于各单元流程的小试结果。试井测试的样品要求(仅作为钻芯提供)和费用被认为是令人望而却步的。然而，鉴于Merrill-Crowe和LEACH/CIP工艺都有很长的工业应用历史，有资格的人士认为，不需要进行中试测试来估计2021年矿产储量的工厂修改系数。然而，如果不对整个流程进行大量的中试试验，就很难预测拟议浓缩器和尾矿过滤器的水循环对工艺水路中可溶组分的潜在影响，因此，这种循环可能会带来一些未知的操作性能风险。这些相关问题需要在实践中发展和发生时加以解决。尽管在放大因子和建模方法的应用方面做出了合理的努力和谨慎，但从小规模实验室测试中预测的工业设施的实际性能仍然存在一些固有的不确定性。
11矿产资源估算标准Salares Norte矿产资源估算涉及地质建模，包括金银估计域、区块建模、品位和密度估算以及分类和报告约束。用于矿产资源评估的专业软件包括：用于地质建模的LeapFrog Geo®(LeapFrog)3.1.2版。数据矿工作室RM®(数据矿)1.4.126.0版，用于钻孔工作台测量、钻孔分类编码、样本合成、区块模型构建和视觉验证。Isatis®2018年版，用于钻孔和网格准备、勘探数据分析、去聚类权重、高斯变形、变异分析、估计、模拟、可采资源建模、可信度分类和验证。R 3.5.1及其相关软件包，用于数据操作、统计分析、数据可视化、模型验证和品位吨位分析。用于生成矿坑外壳以约束矿产资源的Geovia Whitte®(WHITLE)版本4.7.4。Geovia GEMS®(GEMS)4.8.2版，用于挖掘模型构建和资源报告。11.1.1地质模型和解释地质模型基于Gold Fields目前对Salares Norte矿床地质的解释。各种地质特征被用来创建岩性、蚀变、风化、构造和金银矿化的3D模型。这些模型是利用从钻孔收集的地质信息、地表测绘和化验数据进行分段解释而成的。3D模型(实体和表面)是使用钻孔数据(测井和分析)的隐式建模、表面映射, 并在LeapFrog©中对直线和点进行了解释。这些模型被用来建立代表矿床的块体模型，用于估计金银品位、干容重和其他变量。岩性模型捕捉到了主要的岩性单元，包括由斑状英安岩穹隆杂岩侵入的火山和火山碎屑岩，以及被单体角砾岩和多相角砾岩横切的岩石。这些实体模型用于编码钻孔和块体模型。热液蚀变模型捕捉到了大多数金银矿化类型所在的关键蚀变相。蚀变以高级泥质组合为主，深部以中等泥质蚀变和富伊利石蚀变为主。硅质蚀变的范围从块状二氧化硅、奶油状二氧化硅到洞穴状二氧化硅。
在缺乏足够数据和体积的情况下，将75|163个风化带模拟为氧化物、硫化物和混合风化带。Salares Norte氧化的几何形状是不规则的，包括氧化物质顶部的栖息硫化物区域。这反映了围岩和构造对渗透率的控制，进而影响了古水面的几何形状和范围。矿化域模型以金和银品位为基础，并考虑了重要的控制因素，如氧化作用、岩性宿主、蚀变类型和强度以及馈送断层。在构建三维矿化模型时，某些品位门槛被用来产生空间上连续的、符合基本地质控制的区域。基于对数概率图的分析和与预期空间体积的阈值关系来选择等级阈值。AA和BP的矿化域大致分为低品位角砾岩、低品位岩性和高品位亚域(图11.1.1)。图11.1.1：Salares Norte-矿化域模型的投影来源：Salares Norte CPR，2021低品位角砾岩域与BP(1100和1200域)的次垂直馈送构造密切相关的单体角砾岩和多粒角砾岩，以及AA(4100和4200域)安山熔岩内的水平体。低等级岩性域是热液与有利的平缓地层层位和层状角砾岩(3000、3011-41和4021-61域)相互作用的结果。高品位次域位于更广泛的主要矿化域的内部，并使用角砾岩几何学的解释进行建模。, 白炭黑蚀变和等级外壳信封。11.1.2区块模型原型(表11.1.1)是为适应最大可能的坑形状而设计的。确定了选择性采矿单元(SMU)的大小(确定矿石和废物分类的最小材料体积)为10mX×10My×5MZ。块模型是在数据挖掘®中通过填充地质模型线框并使用数据挖掘®的TRIFIL过程从线框中分配数字代码来构建的。蚀变、岩性和材料类型模型的填充是在SMU分辨率下进行的，没有子分块，并且只创建和编码其质心落在线框内的块。黄金和白银估计域的填充是用1 mx x 1my x 1 mz子块完成的。低品位的银域和金域使用相同的地质模型进行编码。然后，使用单独的金色和银色模型对高等级区域进行编码，在相交的地方取代低等级编码。然后将该模型规则化(稀释)为SMU块大小。
表11.1.1：块模型原型模型原型单位向东偏北高程角点原点m 509,700 7,122,200 4,000质心原点m 509,705 7,122,205 4,002.5范围m 1,800 2,180 720父块大小m 10 10 5块编号180 218 144来源：Salares Norte CPR，2021年密度通过面板比例简单克里格法(SK)估计，其中有足够的数据并在其他地方分配。铝、砷、铜和汞是通过面板规模的SK估计的。硫酸盐、硫化物硫和总硫的估算采用面板尺度的co-SK法。最新的激光雷达地形测量数据被处理到1米分辨率，用于在地形界面上划定地块。这些区块包含一个字段，用于量化低于地形的区块的比例。11.1.3合成在估计域内进行合成至2m间隔，并使用数据挖掘®COMPDH法。此过程有一个可选模型(模式=1)，允许对合成长度进行微小调整，以防止合成运行结束时出现小样本。11.1.4综合样本数据采用Top Cuts矿化域编码，以分析和模拟金银分布和空间连续性(变异函数)。描述性统计和样本等级分布的观察证实，领域战略成功地区分了高等级和低等级样本群体。金和银的样本分布具有很强的正偏态。, 典型的贵金属矿床。也有少数样本的极值比平均值大几个数量级。这些极值对域统计和估计的区块等级有不成比例的影响。顶切值是通过检查分离的复合等级的统计图和点变形函数图的区域来确定的。表11.1.2列出了选定的顶切削及其对描述性统计的影响。已注意应用影响最少样本数量且不影响平均等级但减小数据的方差和变异系数(CV)的顶切削。在钻得不好的地区，切顶的效果更为明显。表11.1.2：黄金复合材料领域n‘p’(%)Top Cut(g/t Au)x̄(g/t Au)x̄‘(g/t Au)CV’10011,449 9 0.62 200 14.01 12.75 3.96 1.77 1002 36 1 2.78 20 6.68 6.68 0.58 0.58 1003 385 4 1.04 200 18.53 17.61 2.35 1.90 1100 4，115 6 0.15 40 1.74 1.74 1.62 1.50 1200 2,071 3 0.14 20 0.96 0.91 2.74 1.52 3000 703 7 1.00 10 1.31 1.19 1.88 1.26 4001 1,355 5 0.37 75 8.41 8.31 1.14 1.02 4100 2,918 7 0.24 10 1.22 1.21 1.07 0.88 4200 386 NA 1.01 1.01 0.83 0.83注：N：样本总数，N‘：受影响样本的数量和百分比，x̄：平均值，x̄’：顶切平均值，CV：变异系数，CV‘：顶切变异系数。使用硬区域边界的2米复合材料的所有统计数据。资料来源：Salares Norte CPR，2021年
对干散装密度数据的直方图和描述性统计分析表明，没有需要对数据进行顶部或底部切割的异常值。11.1.5变异图原始、全向、实验变异函数和交叉变异函数对于主要的低等级区域具有良好的结构。尽管如此，计算方向变异函数的尝试产生了不稳定和不可用的结果。为了产生可以建模的方向性变异函数，需要对数据进行高斯变换。对顶切和去聚复合数据进行了点高斯变换和建模。为每个矿化域中的金和银创建了方向高斯变异函数。井下变差函数用于解释块金效应和短尺度变差函数结构。一般来说，方向变异函数是有噪声的，并且难以建模。大的、低品位的氧化物结构域1100和4100具有良好的变异函数，显示出主要各向同性的空间变异。小的、高等级的子域有不稳定的变异函数。这些领域的方向被解释为遵循预期的年级趋势。子域变异函数的大部分结构是通过组合子域数据来解释的。合格人士认为，解释的变异函数很好地反映了空间的连续性。黄金的反向变换变差函数模型参数如表11.1.3所示。表11.1.3：主要金域反变换金方差函数模型参数域γ0γ0(%)γ1 H1(M)γ2 H2(M)旋转1001 147 30 244 20，12，12 108 88，45,38210，0，0 1002 2.7 20 6.0 24，10，9 4.5 73，53，34 210，0，0 1003 241 27 395 18，18，5 265 116，80，27 090，0，0 1100 3.4 46 3.0 24，24，24 0.98 206,124，87 205，0，0 1200 0.63 35 0.67 26，18，13 0.48 154,132，88 205，0，0 3000 0.81 35 1.0 62，52，9 0.52 146,100，47 180，0，0 4001 16 23 31 10，10，8 24 36，36, 5115，10，-90 4100 0.22 19 0.43 19，14，5 0.49 58，44，17 295，0，0 4200 0.16 22 0.23 40，25，33 0.33 151,100，24 295，0，0注：γ0，γ1和γ2是小方差。H1和h2是长轴(U)、半长轴(V)和短轴(W)的范围。旋转用于方位角、倾角和倾角，并使用Isatis地质学家平面约定以度为单位。资料来源：Salares Norte CPR，2021有资格人士的意见是，变异图是各个矿化等级空间连续性的实际反映，它们在地质统计分析中的应用足以将不确定性降至最低，并推导出适当的资源区块模型，供规划工程师用于完成矿山设计和生产调度。11.1.6品位评估金及银品位由SK按成矿域内面板及SMU尺度的本地平均数估计。专家小组估计在哪里使用统一条件(UC)进行后处理。UC信息通过局部统一条件反射(LUC)使用SMU SK估计来定位到SMU，以绘制年级趋势图。对于可采资源量估算中的信息效应计算，假设未来品位控制钻井井网为10m×10My，垂直样本增量为5m。所有金和银域的电池板和SMU的SK均采用本地平均品位。在具有与SK相同的尺寸的面板中，通过移动窗口平均法估计局部平均值。伊萨提斯快餐店
使用带有移动平均选项的P a g e 78|163内插过程，然后，小组估计被转移到SMU，用于使用Isatis®迁移网格到点的过程进行SMU估计。面板和搜索椭球体的垂直尺寸受到限制，以对抗带状图中观察到的垂直趋势，并与更平的几何形状相匹配。搜索本地平均值的邻域被设计为使用尽可能多的本地数据产生稳健的本地平均值，同时将趋势影响降至最低(表11.1.4)。搜索椭球体都是平坦的(即，在水平轴上没有旋转和各向异性)。表11.1.4：主要领域黄金局部平均搜索参数领域面板(m？)半径(M)扇区最小样本最优样本1001 x70 y70 z12 60，60，12 8 10 150 1002 x50 y50 z12 60，60，12 8 10 150 1003 x50 y50 z12 60，60，12 8 10 150 1100 x70 y70 z12 60，60，12 8 10 150 150 x70 z12 60，60，12 8 10 150 3000 x50 y50 z6 80，80，12 8 10 150 4001 x50 y50 z6 80，80，12 8 10 150 4001 x50 y50 z6 80，8012 8 10 150 4100 x50 Y50 z6 80，80，12 8 10 150 4200 X90 Y70 z12 80，80，12 8 10 150注：半径为大(U)、半大(V)和小调(W)搜索椭球轴；扇区是搜索椭球体的扇区数；最小值是每个扇区的最小采样数；最佳是每个扇区的最佳采样数。资料来源：Salares Norte CPR，2021年当搜索邻域不足以估计本地平均值时，为本地平均值分配了一个域非聚类平均等级。采用顶切方法控制极值对局部均值估计的影响。调整SK估计参数和面板大小，通过克立格效率、从普通克立格回归的斜率(OK)和平均值的权重来衡量最佳估计质量。与局部均值估计一样, 面板和搜索椭球体的垂直尺寸受到限制，以对抗在某些领域观察到的垂直趋势。选择面板尺寸的另一个因素是，除了质量、几何形状和趋势外，每个面板中有足够的SMU用于LUC工艺。对于保证金的关键域名，每个小组中的SMU数量从21个(4001个)到126个(4100个)不等，大多数有50个或更多。这被认为对LUC进程来说是足够的。11.1.7估算的模型验证验证涉及将克里格等级和LUC等级与输入样本数据和建模假设进行比较。最终估计值(克里格法和LUC法)应与样本数据具有相似的领域平均等级和相似的等级趋势。UC和LUC估计应具有与SMU的模型化支持修正类似的域方差和等级-吨位截止点特征。评估的具体验证是通过比较平面图和横断面中的样本和模型等级，以确保估计等级与输入样本组合的总体趋势和大小相匹配。按领域划分样本等级的方法采用面板SK和LUC等级方法，以确保领域平均等级与样本平均等级接近。面板SK和面板OK估计，以确保替代面板克立格方法之间不存在偏差或误差。
P a g e 79|163面板SK等级与每个面板的平均LUC等级，以确保LUC处理重现更准确的面板等级。理论UC和LUC等级-吨位曲线，以确保在不同的截止等级重现模型支座修正。带有SK和LUC面板的样例坡率在东向、北向和高程轴上估计坡率样方图，以确保在估计中重现本地坡率趋势。没有发现任何问题。与输入样本数据和模型假设相比，抽样良好的区域(即标明的分类)效果较好。对金银品位进行了条件模拟，以验证置信度分类。使用翻转频带条件模拟为每个领域产生一组60点的模拟实现。于二零一八年内，Gold Fields于BP及AA钻探了数段加密DD孔，旨在测试有关高品位矿域边界位置、边界类型及按可能采矿选择性比例计算的空间品位连续性的假设。这项钻探的目的是以可能的坡度控制间距(10m X 10m)进行钻探；然而，钻穿深度和剧烈变化的盖层的挑战意味着一些孔无法完成。在计划的18个洞中，有13个已经完成。尽管未完成所有计划钻探，但该合资格人士认为已有足够数据就短期、高品位矿化行为的性质作出结论，足以支持可行性研究水平。等级控制-AA和BP的间距钻孔(图11.1.2)确认了高等级区域边界的位置, 高品位矿化的总品位和估计品位。本次钻探还证实了AA和BP的高品位金矿的模型，在目前显示的置信度水平下。图11.1.2：Brecha主要加密钻井与区块模型的比较注：BP第4382NE段加密钻孔显示为更粗的线来源：Salares Norte CPR，2021 11.1.8截止品位受运营战略、设计和进度的影响，因此每年计算一次。由于Salares Norte是一个多金属矿床，因此使用冶炼厂净回报(NSR)截止日期，而不是金属品位截止日期。由于工艺回收率因金银品位而异，加工成本因铝品位(硬度)和风化(氧化物/硫化物)而异，而不受金银品位影响，因此采用了可变下限。
净现值(美元/吨矿石)是指在考虑到过程回收率、金属价格、总特许权使用费、精矿到冶炼厂的运输成本、处理和精炼费用以及冶炼厂的其他扣减后，预计从流程原料中获得的收入。NSR下限是指一块土地(美元/吨矿石)必须能够产生的收入，以弥补修改因素的成本，并符合矿石资格。修正要素成本包括增量矿石开采、库存处理、加工、尾矿处理、工厂维持资本和行政管理。由于可变品位回收，NSR收入按块计算，使用以下公式：NSR(G1，G2)=[G1*P1*SR1*(V1-TCRC1)] + [G2*P2*SR2*(V2-TCRC2)]其中：g是金属品位(g/t Au和g/t Ag)P是金属厂回收率(%)SR是金属冶炼厂回收率(%)V是每单位销售的金属价格(美元/盎司)TCRC是适用的冶炼、精炼、特许权使用费和运输费(美元/盎司)由于成本随品位、硬度和天气的不同而按块计算使用以下公式：NSR CUT=(OMC-WMC)+(PC1+PC2+WT)+(OGA-WGA)其中：OMS是矿石开采成本(美元/吨处理)WMC是废物开采成本(美元/吨处理)PC1是处理氧化物材料的成本(美元/吨处理)PC2是与处理硫化物材料相关的额外成本(美元/吨处理)OGA是年度总行政成本(美元/吨处理/年)WGA是与废物开采相关的年平均行政成本(美元/吨处理/年)。由于工厂和矿山的运营变化，例如仅从库存中停止开采和加工，预计成本将随着时间的推移而变化。为了解释这些变化，使用相同的公式但不同的成本和相同的工艺回收确定了高价值和低价值的边界品位。采用这种方法，可以首先处理高价值的材料，使项目的净现值最大化。在应用修正系数成本后，就地报告具有正值的坑壳中的材料的矿产资源。报告基于坑壳内材料的平均值。截止品级和成本是根据原料的吨加权平均值报告的，而不是根据平均饲料品级和回收率计算的。应用以下修正系数后，矿产资源(不包括矿产储量)的平均NSR收入截止品级, 金属价格：黄金1500美元/盎司，白银20.00美元/盎司特许权使用费：1%nsr工艺回收率：黄金87.3%，白银58.6%精炼成本：黄金3.22美元/盎司，白银1.37美元/盎司增量采矿、库存和尾矿处理：4.4美元/吨处理
处理成本：29.12美元/吨处理的维持资本成本：1.18美元/吨处理的分配给处理的管理成本：9.64美元/吨处理的总管理成本：1,928万美元/年开采成本：2.48美元/吨开采，不包括分配给采矿的管理(0.14美元/吨开采)。Gold Fields对矿产资源和矿产储量报告的金属价格进行年度审查，以监测任何需要出于战略和业务规划目的重新调整价格的重大变化。本次评估考虑了当前的经济、大宗商品价格和汇率趋势，以及市场共识预测和Gold Fields对矿山运营的战略和预期。有关用于计算矿产资源和矿产储备金属价格的更多信息，请参阅第16章11.1.9经济开采的合理前景露天矿矿产资源被限制在资源黄金价格为1,500美元/盎司和20美元/盎司银的最优壳层，以及相关的单位成本和修正系数，以展示合理的经济开采前景。资源坑壳的优化是使用Geovia惠特尔软件中的Lerchs-Grossman算法进行的。用于产生贝壳的坑坡是基于SRK Consulting为2019年3月FS制定的岩土参数(参见第7.4章)。这些建议纳入了2017年和2018年完成的额外钻探和研究的信息。在贝壳产生中使用的修正系数是基于露天采矿和组合的CCD电路以及美林-克劳和CIP工艺，每年2百万吨。资源是按原地申报的，因此采矿稀释和损失不包括在报告中。, 但它们在坑壳世代中被考虑在内。矿山平均运营成本为2.48美元/吨，包括分配给采矿的持续资本和行政费用。该矿的持续资本和运营费用是根据目前的承包商采矿合同计算的。BP和AA的运营成本投入是相同的，因为使用相同的采矿方法和设备类型，以及矿井出口高程相同。设备资本成本计入承包商成本，因此矿山维持资本成本较低。运输成本根据到坑口的高程差进行了调整。矿化和废料的固定矿山运营成本相同，总成本差异可归因于可变运输成本。品位控制、库存和尾矿再处理的成本包括在总的惠特尔处理成本和截止品位估算中。壳体生成采用稀释级模型，考虑了稀释度对壳体尺寸的影响。亏损没有计入品位模型或计入壳牌生成，因为稀释材料预计将部分矿化。这一假设是基于对模型中矿石废料连续性的分析。在矿产资源报告方面，使用了就地品位模型，因此在确定吨数和边界线以上的品位时不包括采矿贫化。流程回收和运营费用是根据财务报表和详细的工程费用估计数综合计算的，加工率为每年2公吨。平均处理成本为29.12美元/吨处理，其中23.21美元/吨处理是固定成本，5.91美元/吨处理是可变的，基于黄金, 银头和铝头等级。黄金和白银的平均回收率分别为87.3%和58.6%。与品位相关的平均成本和回收是基于聚合区块价值的平均值，而不是根据平均品位计算的。这两种计算方法的结果是不同的，因为方程是非线性的，而且氧化物和硫化物的等级和分裂的范围不同。
每吨处理增加的采矿成本为0.72美元，用于支付品位控制费用。随着采矿速度的加快，所有矿化材料都被储存在只读存储器上或分级储存中。这些重新处理成本包括在惠特尔处理成本中，每吨处理成本为1.10美元。每吨处理的尾矿处置成本为2.56美元，这是基于与WSF相结合的干堆TSF计算的。工厂、设施和TSF的维持资本成本为1.18美元/吨。行政费用包括营地的运营、运输、安全和管理。由于采矿停止后管理费用减少，每年2580万美元的平均总费用由工厂(1928万美元或每吨处理964美元)和矿山(650万美元)分摊。这些费用是根据财务报表和详细的工程费用估算得出的。该合格人士的结论是，通过对矿产资源的潜在可行性进行适当程度的考量，证明了经济开采的合理前景。这些考虑包括对地质、工程(包括采矿和加工参数)、冶金、法律、基础设施、环境、营销、社会政治和经济假设的合理评估，而合格人士认为这些假设可能会影响经济开采的前景。尽管某些矿产资源的所有许可可能不会最终敲定，但没有理由预计这些许可不会基于现有的程序和协议获得批准。11.1.10分类标准根据S-K条例229.1300分部的定义，将北萨拉斯省的原地矿产资源归类为指示或推断。分类反映了对吨位的信心, 年化露天矿石年产量的金银品位及金属估计约为2公吨/年。所有领域均受地质线框良好约束，钻探以外的外推微乎其微。根据广泛的加密钻探和改进的地质认识，BP和AA矿床的指示部分是大量的。所示的分类是基于模拟研究中的钻孔间距和等级误差(表11.1.5)。钻孔间距是通过测量每个SMU到最近四个钻孔的平均距离来确定的。模拟等级误差以年生产量为基础。对于BP，指示的钻孔间距为
有资格人士认为：a)随着勘探的继续、更多的经验数据和不断发展的地球科学模型的发展，推断矿产资源有均等的机会转换为指示矿产资源。推断出的资源必须钻到100米×100米的间距，在更复杂或更难理解的结构上增加到40米×40米。B)在已布雷的建筑物上必须钻取比80米×80米更好的资源，在未布雷的建筑物上必须钻探40米×40米(在Salares Norte通常为20米×20米)。C)被测量的资源必须是在Salares Norte钻到8米乘5米的品位控制，并且必须在井底的一个台阶内沿走向充分开发。测量到的资源具有足够的地学信心，可以进行详细的矿产储量调度和估计。D)在所述研究时间范围内，矿物资源显示出经济开采的合理前景。E)在全面运作时，至少每季度一次的例行地雷核对报告将利用专家组的地雷核对报告标准，提供未来的经验数据，以监测和认可所采用的分类标准。F)1,500美元/盎司的矿产资源黄金价格较保留价溢价15%，差价与Gold Fields制定矿产资源价格的标准惯例大体一致。15%的溢价是为了提供有关Salares Norte在较高金价下的资源潜力的信息，并表明未来可能的场地基础设施、许可、许可、SLO、采矿足迹和基础设施要求。G)有资格的人的意见是，虽然在资源估计和分类过程中采取了努力和谨慎, 地质知识和现有数据的增加将减少不确定性的程度，因此一些固有的不确定性仍将存在。
截至2021年12月31日的矿产资源表11.2.1概述了截至2021年12月31日的Salares Norte矿产资源(不包括矿产储量)。矿产资源100%归因于金矿。所有报告的等级和吨位都是现场报告的。表11.2.1：Salares Norte--根据金价1美元计算的2021年12月31日终了财政年度结束时的黄金和白银专有矿产资源摘要，500/盎司和白银价格20美元/盎司资源(不包括矿产储量)NSR截止价格(美元/吨)冶金回收率(%)数量(Kt)品位(g/t)数量(Koz)品位(g/t)数量(Koz)Au-Ag-Au露天矿资源量OP测量矿产资源量OP指示矿产资源量8009 2.1 537 28 7,130 47.48 92.7 67.6 OP测量+指示矿产资源量8009 2.1 537 28 7，130 47.48 92.7 67.6 OP推断矿产资源2650 1.7 142 11 928 47.48 92.7 67.6北萨拉雷斯矿产资源注：a)矿产资源不包括矿产储量。对数字进行四舍五入可能会导致较小的计算差异。B)报价为现场稀释公吨和品级。冶金回收系数尚未应用于矿产资源估算。近似冶金回收率为金92.7%，银67.6%。冶金回收率是从加工厂处理的矿石中回收的特定矿产品质量与处理前的总特定矿物质含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的采矿作业将根据来源材料的组合(例如，氧化物、过渡、新鲜和矿石类型混合)而有所不同。C)2021年矿产资源使用的金属价格是以#美元的黄金价格为基础的, 每盎司500美元，银价每盎司20美元。露天矿资源以收入系数1、适当的矿山设计和开采计划为基础。用于矿产资源的黄金价格在第16章市场研究中有详细的说明。D)不同矿床的截止品位不同，取决于各自的成本、消耗计划和矿石类型。采矿稀释和预期采矿回收率包括在用于限制资源的壳的生成中，但不包括在矿产资源声明中，因为这是原地基础上的。适用于矿产资源的边际品位NSR值平均为47.48美元/吨)矿产资源基于资源黄金价格为1,500美元/盎司的初步评估，并考虑了对所有Salares Norte成本的估计、采矿稀释和采矿回收、加工回收和特许权使用费等修正因素的影响。F)还通过应用环境、社会和治理(ESG)标准对矿产资源进行测试，以证明经济开采的合理前景。G)矿产资源是在某个时间点估计的，可能会受到金价、美元货币汇率、许可、法律、成本和运营参数变化的影响。H)Salares Norte 100%归因于Gold Fields，并有权开采位于该物业矿物租约内的所有申报材料，以及所有必要的法定采矿授权和许可证已经到位或有合理的预期获得授予。资料来源：Salares Norte CPR，2021年矿产资源评估的置信度处于可行性研究水平。然而，仍然存在可能导致矿产资源声明未来变化的风险和不确定因素。
P a g e 85|163 11.3审计和审查金矿需要对与矿产资源和矿产储量估计相关的过程进行例行的内部和外部(独立)审计，以确定重大错误和/或遗漏或改进。这包括样本数据收集、数据库存储、质量保证/质量控制、地质记录、解释和建模、品位-吨位估算和置信度分类、采矿研究以及矿产资源和矿产储量报告。审查专家审查选定的数据，并进行独立分析，以确认结果。在适当的情况下，审查专家确认过程的遵从性，并向相关规范报告。大多数审计至少是年度审计或处于关键里程碑的审计，并在持续更新中解决已确定的问题。当处于全面运营模式时，Salares Norte将接受外部矿产资源和矿产储量审计，根据公司协议，每三年滚动一次。与该矿产资源和矿产储量申报相关的外部审计包括：地球科学数据收集、数据存储、QA/QC以及对照实验室证书验证数据库化验记录(GeoSpark Consulting Inc.，2018年)。实地地质实践、测井、分段解释和地质建模，包括实地考察(吉奥拉，2016年和2017年)。矿产资源评估、报告和可信度分类(Optiro，2019年)。这次审计得到了之前的一次现场访问的支持(Optiro，2017)。矿产储量估计，包括FS和修正系数、冶金回收率和岩土参数的估计过程(Optiro，2019年)。金田公司技术服务(CTS)提供对地学数据收集、地质解释和建模的持续内部同行审查, 资源建模以及采矿和冶金研究。审计期间发现的问题已经或正在不断更新中得到解决。到目前为止，还没有发现任何严重或“致命缺陷”类型的问题。Gold Fields将K2Fly RCued®专有软件与SHAREPOINT结合使用，以确保矿产资源和矿产储量报告的准确性、治理和可审核性。11.4与二零二零年十二月三十一日至二零二一年十二月三十一日的比较矿产资源于二零二零年无资源披露。本所此前并未披露矿产资源，但在合资格人士看来，2021年至2020年的资源对比变化并不重大。
矿产储量估计12.1评估水平Salares Norte的矿产储量是指技术和经济研究表明，可在2021年12月31日开采的矿产资源部分。大部分技术研究资料都是基于财务报表的，但也有一些是根据详细的工程和合同和许可证的状况进行了更新。因此，矿产储量估算中使用的技术信息和修正因素处于可行性研究水平，并有矿区的运营知识和实际施工经验支持。进行了每一项主要项目研究，即PFS、IF和FS，以增加对项目的了解并降低风险。PFS是基于英国石油公司的，除了没有说明矿产储量外，是按照公司指导方针交付的。FS是基于BP启动的，但在发现AA后，它被更改为在概念级别包含AA的IFS。由于矿藏的评估水平不同，综合财务报告是根据公司的财务报告准则进行的，但不符合财务报告的准确性要求，因此没有说明矿物储量。财务报表是基于英国石油公司和AA矿业公司进行的，并根据公司的可行性研究指南交付，从而获得了第一份矿产储量声明。在FS完成时，工厂工程的比例为27%，现在是100%。FS的采矿规划是基于BP和AA矿藏的露天开采、一个年产2公吨的恒定加工厂和每年44公吨的最高总运量，这与目前的采矿作业和建设是一致的。在剩余的LOM期间，开采了313公吨，其中20.8公吨是运往加工厂的材料，292.4公吨是废物, 开拓性、预剥性和采矿作业活动由专业采矿承包商进行。爆破作业也是由承包商进行的。为了提高项目经济效益，采矿计划基于加速采矿战略，所有矿石都要储存并重新处理，以满足破碎机的需求。这一策略为管理黄金和白银品位提供了灵活性，以提高回收率，特别是在运营的头几年。因此，矿山和加工厂与剩余的矿山寿命(从2022年起)脱钩，为八年(一年用于剥离前，七年用于运营)，工厂运营寿命为11年，外加一年以上的建设。合资格人士对2021年矿产储量估计的意见为：a)修订因素基于合理及适当的假设及模型，以从资源中推算储量，并将任何估计误差减至最低。修正系数与标准的行业技术实践保持一致。B)基础设施、环境、许可、关闭、公用事业和基线研究都是为了支持所述的矿产储量。C)所指示和测量的矿产资源具有足够的地学可信度，足以完成最终的矿山寿命设计和调度。D)报告的储量是截至2021年12月31日的矿山寿命计划的“时间点”或快照。它得到了技术上有效和经济上可行的露天矿设计和时间表的支持。技术经济工作不超过±25%的估计精度，或需要超过15%的运营和资本成本应急。E)对环境遵守和许可要求进行了详细评估，并完成了支持性基线研究和相关的内部影响评估。详细的尾矿处理, 废物处理、回收和矿山关闭计划被纳入矿山寿命计划。F)全面完成地雷寿命计划，使研究达到最低的可行性水平。
P a g e 87|163 12.2矿产储量估计标准从矿产资源模型报告Salares Norte矿产储量涉及以下步骤：于2019年3月完成FS。坑壳优化，以确认FS坑体设计的有效性。根据当前知识，从FS更新部分修改因素，包括施工和预制条带状态。基于修正因子和置信度分类的矿选生产调度。12.2.1主要假设和参数Salares Norte的近期表现摘要见表12.2.1。表12.2.1：Salares Norte-最近的经营统计单位2021 2020露天采矿总开采量22,800 0--矿石吨开采量22,800 0-矿石吨开采量--条带率(废料：矿石吨)比率--黄金开采率g/t--白银开采级g/t--加工吨磨矿吨--黄金头级g/t--生产的黄金售出kt--售出白银--工厂回收率(AU)%--工厂回收率(Ag)%--财务收到的平均Au价格$/oz--收到的平均Ag价格$/oz--净运营成本$m-资本支出$360 112综合成本(AIC)$/oz--注：a)运营统计数据基于会计年度的衡量标准。B)北萨拉斯省于2021年开始处理废旧带状垃圾。资料来源：Salares Norte CPR，2021年正在进行的剥离前和矿场开发是基于FS阶段和最终矿坑设计。
表12.2.2总结了用于惠特尔分析的基本情况输入参数，以选择用于确认FS最终坑道设计有效性的壳体。确认壳的生成和选择采用了FS-惠特尔壳生成和选择方法。FS和2021确认壳都是基于高价值截止品级材料驱动的，因为与低价值材料相关的成本不能在较长时间内得到支持。除了金属价格，这些相同的参数也被用来生成用于约束矿产资源估计的壳。这两种情况下的壳生成都是基于稀释区块模型等级，但矿产资源估计是基于原地区块模型等级报告的。
P a g e 89|163表12.2.2：矿坑优化-基本情况参数参数单位加工厂Mt/a 2 Au价格$/oz 1,300银价$/oz 17.50折扣率-年%5.9矿山经济参数矿坑出口高程$4,435白参考采矿成本$/t采矿2.154按深度(向上)采矿成本/tkm 0.481按深度(向下)采矿成本$/tkm 0.228平均总单位成本$/t采矿2.46LOM维持资本成本590万美元矿山维持资本成本$/t采矿0.02 G&A分配给采矿%22.4G&A分配给采矿$百万/年6.51 G&A分配给采矿$/t开采0.14惠氏过程成本和回收氧化物基础单位成本$/t处理24.76额外混合，硫化物成本$/t处理成本3.60饲料品位相关成本$/t处理研磨电力成本-铝相关$/t处理品级控制$/t处理1.07库存重新处理数量%100库存重新处理成本$/t处理0.70 G&A分配给处理%77.6 G&A分配给处理$22.6 G&A分配给处理$/t处理11.28 TSF重新处理成本$/t处理2.65总固定处理成本-氧化物$/t处理40.46总固定加工成本-硫化物每吨处理44.06 LOM维持资本成本百万元3.3工厂/设施维持资本成本每吨处理1.64白固定加工-氧化物每吨处理42.10白固定加工-硫化物每吨处理45.70金回收-可变头品位%参考第10.2节银回收-可变头品位%参考第10.2节出售成本Au支付%99.87总Au处理-精炼2.96 Au特许权使用费%1 Au特许权使用费$/oz 12.97非酌情维持资本每盎司10.09总销售成本26.02美元/盎司
P a g e 90|163 Ag支付%99.5总银处理-精炼$/oz 1.36 Ag特许权使用费%1 Ag特许权使用费$/oz 0.16总银价销售成本$/oz 1.52坑坡角坡角°参见7.4节来源：Salares Norte CPR，2021个嵌套坑壳是使用氧化物和硫化物矿化的稀释指示模型品位、高价值截止品位和坑优化基本情况参数(Rf)为一系列收入因素(Rf)生成的(
见表91|163表12.2.2)。推断的材料被认为是贝壳生成的废物。表12.2.3总结了针对精选坑壳的高价值基本情况优化运行的结果。选择壳牌35(Rf0.96，1美元，248/盎司Au)，以确认最终的凹坑设计仍然有效，因为更高的Rf1.0壳体具有更高的增量剥离比和最低的额外回报。表12.2.3：凹坑优化结果：凹坑壳体射频黄金(美元/盎司)材料(公吨)带材比(公吨)回收的饲料回收Undi。CF值($M)(Au g/t)(Ag g/t)Au(%)Ag(%)Au(Koz)109.4 12.8 8.0 7.63 79.58 94%70%1,839 14,250 1,915 5 0.24 312 112.9 12.6 8.3 7.57 78.34 94%70%1,906 14,6651,981 10 0.34 442 119.1 12.1 9.1 97.33 75.84 94%70%2,018 15，530 2,084 15 0.44 572 128.5 11.5 10.3 6.86 74.34 94%70%2,143 17,3212,186 20 0.54 702 141.8 11.3 11.5 6.48 75.78%70%2,254 19,680 2,274 24 0.62 806 145.2 11.2 11.9 6.35 75.35 94%70%2,2832 20,252 2,291 25 0.64 832 324.7 18.8 16.4 6.22 63.79 93%69%3,054 23，071 2、655 26 0.66 858 330.6 18.5 16.9 6.09 64.49 93%69%3、091 24、145 2、676 30 0.74 962 346.9 18.5 17.8 5.95 64.81 93%69%3、170 25、4562、712 31 0.841、09 92 355.7 18.5 18.3 5.88 64.05 93%68%3、212 25、7142、725 32 0.941378.6 378.6 18.5 19.4 5.71 62.91 93%68%3、300 26、634 2、739 35 0.961、248 381.2 18.5 19.5 5.68 62.77 93%68%3、310 26、7962、740 36 0.981、274 393.4 18.8 19.9 5.64 62.19 93%68%3、345.27、024 2、741 40 1.00 1、300 393.8 18.8 19.8 19.9 5.64 62.10 93%68%3、347 27409.7 20.6 5.54 61.06 93%68%3,398 27,460 2,738 46 1.201,560 428.3 19.2 21.2 5.45 61.18 92%68%3,440 28,2942,726折扣1.00 1,300 380.5 18.5 19.5 5.68 62.75 93%68%3,309 26,800 2, 739注：RF：收入系数；回收率：流程回收；未贴现。CF值：2 Mtpa工厂的未贴现现金流量值。资料来源：Salares Norte CPR，2021年为了确认是否选择了35号坑壳，进行了一次使用“折扣”技术的替代惠特尔操作，每个板凳的价值以7.5%的年率折现，预付款为每年9个板凳(135米)。由此得到的折扣RF 1.0折扣外壳与所选的基本壳体坑壳35大致相同(表12.2.3)，从而确认了选择。用于估算矿产储量的关键修正系数见表12.2.4。这些合同基于FS、详细工程和供应商合同的组合。采矿成本是以承包商采矿为基础的，包括运营和维持资本成本。非采矿成本包括加工、尾矿处理、管理、库存重新处理和品位控制的运营成本。流程和尾矿设施的持续资本也包括在非采矿成本中。表12.2.4：Salares Norte-材料修改系数汇总单位价值金价$/盎司1,300银价$/盎司17.50带钢比废料：矿石13.8MCF%100采矿回收率%100采矿成本$/吨2.10
P a例如92|163 NSR下限$/t处理后的47.69工厂回收率-黄金%92.7工厂回收率-白银%67.6工厂产能Mt/a 2注：采矿成本不包括品位控制成本，因为这些成本包括在NSR下限品位中。资料来源：Salares Norte CPR，2021如第11.1.8节所述，Gold Fields每年对矿产资源和矿产储量报告的金属价格进行审查，以监控任何需要出于战略和业务规划目的重新调整价格的重大变化。本检讨考虑当时的经济、大宗商品价格及汇率趋势，以及市场共识预测及Gold Fields对采矿业务的策略及预期。对于Salares Norte来说，储备金属价格是每盎司1300美元的黄金和17.50美元/盎司的白银。12.2.2边际品位与矿产资源边际一样，矿产储量边际是以NSR为基础确定的。截止值受运营策略、设计和进度的影响，因此每年计算一次。露天矿储量估算所用的截止价值的计算方法与第11.1.8节所述的方法相同。这导致按1%特许权使用费计算的平均加工收入截止品位为47.69美元/吨，黄金和白银的平均加工回收率分别为92.7%和67.6%，精炼成本为2.96美元/盎司和1.36美元/盎司，平均加工成本为31.19美元/吨处理，4.40美元/吨处理的品位控制和库存和尾矿重新处理，以及管理成本10.64美元/吨处理或每年2,130万美元。平均开采成本为2.10美元/吨。由于材料组成变化的影响，金、银和铝的风化和品位在这些方面与矿产资源略有不同, 这会影响流程回收和运营成本。金属价格的差异导致了销售和收入的差异。用于露天矿藏储量估算的平均NSR截止价值为每吨矿石47.69美元。12.2.3选矿单位作为矿务部门的一部分，NCL Ingeniería y Construccion Spa(NCL)进行了SMU分析，以确定用于资源建模的区块大小和用于采矿的台阶高度。高度至关重要，因为矿床上部废料需要较高的垂直开发速度，而矿带需要选择性采矿过程，以最大限度地减少向工厂提供的矿石的稀释。对生成的6个不同的区块高度模型(5、6、7、12、14和15米)进行了详细的分析。15米以上的板凳高度没有进行详细评估，因为它们需要逐步更换设备。然后，根据需要将这些区块组合起来，以评估三种不同的采矿方案：方案1：废物中15米长板凳和矿石方案2：14米板凳和矿石方案3：废物中12米板凳和矿石初步开采计划中的两个6米浮石为三种方案制定了现金流模型。这些计划使用了相同的排序策略，基于每年最多9个板凳，增加了试生产阶段的总搬运率，并优先推进较高品级所在的BP第三阶段。分析的结果是，决定在15米长的工作台上开采废物，在每个工作台内以5米的高度分三次开采矿石。对于1500万个工作台，每年开采9个工作台，风险较小，即可实现所需的开发速度。在矿带内以5米为单位开采15米工作台，既能维持生产，又能最大限度地减少贫化和
损失93|163英镑。该模型的SMU设置为10 mX x 10 My x 5 MZ，以适应两个板凳高度。这种配置支持中型柴油设备，这与雇佣合同矿工是一致的。块体模型包括原地贫化损失和采矿损失以及贫化品位。现场品位反映了属于估计域的区块部分的实际估算等级。模型中还包括一个比例字段，以说明估计域中块的百分比。稀释品位的计算是基于对原地品位和区块其余部分的零品位进行加权平均来计算的。在矿山规划和矿产储量估算中，使用了稀释的金银品位。没有施加额外的贫化和矿石损失。露天矿设计参数露天矿设计中使用的关键参数见表12.2.5和表12.2.6。这些参数是基于在15米台阶上开采的，废物在一次放矿中开采，矿石台阶分成三个5米长的碎屑。表12.2.5：矿山设计参数--一般单位价值运输道路宽度m 20-32最大运输道路等级%10台阶高度m 15(矿石故障5米)标称最小采矿阶段宽度m 100连续坡道间垂直高度m可变安全护堤30来源：Salares Norte CPR, 2021年表12.2.6：矿山设计参数-岩土参数斜面高度(M)斜面夹角(°)护道宽度(M)坡道间夹角(°)最大东区DB 30 70 11.0 54 150西区DB 30 75 15.5 52 150东北区SB 15 70 7.5 47 120西区SB 15 75 9.0 49 120东区SB 15 60 9.0 40 45东区SB(SH)15 55 8.5 38 45中心区SB(SH)15 55 8.5 38 45阿瓜阿玛塔(AA)东北区DB 30 70 11.0 53 150南区DB 30 75 16.0 51 150东北区SB西南区SB 15 75 11.0 45 120西区SB(上)15 75 11.0 46 120西区SB(中)15 75 9.5 48 120西区SB(下)15 55 8.5 38 45东南区SB 15 15 60 12.5 35 120南区SB(SH)15 60 9.0 40 45注：SB-单板凳DB-双人长凳，SH-蒸汽加热来源：Salares Norte CPR，2021
运输道路宽度为32米，可容纳所选的180吨卡车进行双车道交通。设计中加入了10%的最大道路坡度。在坑的下部，运输道路改为单车道，宽度减少到20m，根据交通分析，每小时不到12辆卡车，最多四个板凳。当达到岩土地带的最大允许高度时，将根据岩土工程建议在设计中包括30米宽的安全护堤。材料特性用于计算设备生产率的材料特性汇总于表12.2.7。密度值基于矿山生产计划内各种材料的平均块模型值。根据NCL在该地区的经验，材料水分含量为3%，膨胀系数为30%被认为是合适的。表12.2.7：材料特性参数单位矿石其他废物其他废物干库密度t/m³2.32 1.91 2.23材料处理膨胀%30 30 30含水率%3 3 3干松散密度t/m³1.78 1.47 1.72湿松散密度t/m³1.84 1.51 1.77来源：Salares Norte CPR，2021年矿山结构设计调整是基于初步岩土工程建议和最终稳定性分析。BP东侧墙体外露有蒸汽加热材料，坡道间高度受到限制，并增设了安全护堤。这个坑长约1,750米，宽约1,000米，占地约123公顷。BP在海拔4,195米处和4,195米处有两个井底。, AA中海拔210米。AA部分的北侧有最高的墙，约为470米。两个WSFS位于坑的南端和北端。WSF South是在对废物进行预剥离期间建造的，在运营期间，将在其上建造矿石库存和TSF。WSF North是在整个矿山生命周期内开发的。两个矿坑出口向南通向ROM盘、储存区和初级破碎机，向北通往WSF北，这是从第一年开始的主要废物处置场。所有矿石都通过前端装载机从ROM盘或堆积物重新处理到破碎机。位于海拔4,520米的10万吨露天矿区将获得来自该矿的最高品位矿石。WSF South上还将有五个矿石库存，等级范围如下。高黄金储备(HG)：Au 5.5g/t；Ag0 g/t中级黄金-高银(Igs)：3.0g/t Au
HME车间位于加工厂西侧，不影响里约贝克的勘探目标。炸药将储存在粉仓中，以避免干扰HME通道和里约贝克勘探目标。杂志的大小和版面考虑了生产时间表和智利的监管要求。LOM平面图完成后的最终矿场布局如图12.2.1所示。采矿阶段设计在序列分析的基础上，开发了六个采矿阶段，从西北到东南依次经历了四个连续的作业阶段，初步开采了BP。然后，采矿转移到AA，AA分两个阶段从西北向东南推进。第六阶段是AA的最终扩展，导致AA和BP坑的合并。矿石储备策略所有开采的矿石都将被运往ROMPAD或五个等级的库存中的一个。矿石将被重新处理，配备一台前端装载机和40吨Rucks，以满足主要破碎机的需要。植物饲料策略基于从矿场或送往初级破碎机的库存中获得的最高品位的原料，但头两年的银头品位限制为80克/吨，第三年的银头品位限制为90克/吨。破碎机附近的rom储备库用于从矿山开采的高品位矿石和混合用途。它的生产能力为10万吨。, 相当于大约2.4周的植物饲料。对于来自矿山的高品位矿石所采用的标准是，其中一半将进入rom pad区，另一半将进入wsf South的适当品位库存。库存能力的基础是包括推断的材料作为矿石，并有空间可用于未来的资源增加。在第7年矿山寿命结束时，库存达到8.9公吨的最大容量。图12.2.1：最终矿场布局
P a g e 96|163来源：Salares Norte CPR，2021年钻探和爆破根据推荐的钻探模式，废物的爆破粉系数在91 g/t到149 g/t之间，矿石的爆破粉系数在209 g/t之间。钻探需求是使用由生产和辅助柴油设备组成的钻探船队估计的。生产钻机能够钻出直径最大271毫米的孔和最大165毫米的辅助(预裂)孔。爆破工作由另一名承建商负责供应、储存、管理设施、设备、装载和爆破服务。承包商的报价用于编制消耗品和费用估计数。12.2.4采矿和选矿时间表矿山和加工厂的生产时间表是以更新《财务报表》为基础的，以反映2021年底的状况。制定了工厂生产时间表，以支持根据作为废物储存的推断材料报告矿产储量。该矿的调度以满足经济和运营标准为基础。采矿计划的目标是在2022年完成预剥，并有足够的裸露和储存的矿石，以满足投产和初步生产的工厂饲料要求。2021年开始进行剥离前作业，本历年共搬运了22.8公吨。剩余的27.8公吨预制条带计划于2022年完成。植物饲料需求的基础是从第二年开始，用整整一年(第一年)逐步提高到每年2公吨的全面产量。在第一年，植物饲料需求为1.3公吨(占全部产量的64%)。表12.2.8总结了矿山生产计划。表12.2.8：矿山生产计划期矿石(千吨)矿石(Au g/t)矿石(Ag g/t)其他(千吨)废物总量(Kt)总量(Kt)Y-1 138 4.12 3.44 0 36,262 36,400 Y01 4, 2106.14 62.62 035,790 40,000 Y02 3,218 6.90 84.19 039,782 43,000 Y03 3,118 3.86 58.38 040,882 44,000 Y04 2,553 5.41 51.62 041,447 44,000 Y05 1,915 3.05 108.45 042,085 44,000 Y06 2,065 5.31 21.99 037,739,854 Y07 3,545 4.68 31.24 013,286 16,830 Total 20,763 5.19 58.41 0287,321 308，资料来源：Salares Norte CPR，2021年矿山生产计划的基础是每年最高开采速度为44公吨，但不超过每阶段每年9个台阶(135米)的垂直开发速度。这些限制，再加上矿体的几何形状，导致矿山产量超过所需的工厂给矿速度，从而允许运营使用库存策略，从而提前带来高品位矿石。
在剩余的剥离前阶段，总共将开采32.7万吨。废物被运往南部WSF，为TSF、ROMPAD和库存建造平台。从第一年开始，废物被运往WSF North。加工厂调度考虑了开工期，第一年，以及从矿山或送往初级破碎机的库存中可获得的最高品位矿石的储存策略，前提是这些矿石在第一年和第二年满足最高银品位限制80 g/t，在第三年达到90 g/t，之后达到100 g/t。表12.2.9总结了磨机进料和金属生产计划。表12.2.9：加工期吨位(Kt)品位回收产生的Au(g/t)Ag(g/t)Au(%)Ag(%)Au(Koz)Ag(Koz)Y-1 0 0.00 0.00 0%0%0 0 Y01 800 8.23 69.84 94.5%68.0%200 1,267 Y02 1,976 9.21 67.73 94.9%70.0%5553,051 Y03 2，000 9.09 75.19 95.3%71.0%5543,431 Y04 2,000 9.20 64.30 94.8%71.1%562 2,945 Y05 2,000 4.60 79.53 94.4%70.4%2783,646 Y06 2,000 5.54 56.60 91.3%70.1%324 2,379 Y07 2,000 7.27 38.79 0.0%0.0%426 1,490 Y08 2,000 2.02 90.25 79.2%64.2%103 3,726 Y09 2，000 1.68 28.00 85.7%61.6%92 1,110 Y10 2,000 1.11 59.02 89.1%69.2%64 2,627 Y11 1,987 1.03 19.97 86.1%55.0%57 701总计20,763 5.19 58.41 92.1%67.2%3,214,374, 2021年12.2.5采矿和加工成本采矿成本基于加速采矿，所有矿化材料按品位范围储存在rom垫上。选择这种方法是因为剥离前的要求，并最大限度地提前向加工厂供应高品位矿石。该矿的持续资本和运营成本是根据承包商采矿合同中的FS结果和定价计算的。BP和AA的运营成本投入是相同的，因为使用相同的采矿方法和设备类型，以及矿井出口高程相同。采矿成本是根据当前的合同费率计算的。设备资本成本包括在承包人成本中，因此维持资本成本较低。不包括品位控制成本，矿山平均运营成本为2.05美元/吨。如果计入矿山的维持资本成本和分配给采矿的行政成本，成本将增加到2.46美元/吨。加工成本部分取决于氧化矿的风化程度，氧化矿比混合矿或硫化矿消耗更少的药剂。运营成本也与矿石品位有关，因为它们影响到美林-克劳工厂所需的锌和其他试剂的数量、待加工的碳的数量、待冶炼的多利盎司以及其他取决于品位的成本。矿石硬度还将通过其对磨矿能耗的影响来决定工艺运行成本。反映现场公用事业、供水、rom垫重新处理、尾矿处理和维持资本的成本单独核算，不包括在表12.2.10中的流程运营成本中。表12.2.10：加工作业成本加工成本参数值固定单位成本为2公吨/年($/t处理)24.76/20.10
P a g e 98|163品位相关成本函数(0.277×(Au+Ag)^0.589)矿石硬度相关成本函数6.087/(1+0.0938×Al)硫化物和混合材料的额外成本($/t处理)3.60注：金和银是以g/t计的金和银品位；铝是以%计的铝品位。资料来源：Salares Norte CPR，2021年12.2.6分类标准根据S-K条例229.1300分部的定义，将Salares Norte的矿产储量归类为已探明的或可能的。宣布矿产储量的标准包括：置信度分类假设年度生产规模估计和露天开采。矿山和钢厂的生产计划被用作矿产储量估计的基础。矿产储量被归类为可能储量，并基于已指示的矿产资源。已测量的矿产资源尚未定义，因此已探明的矿产储量不包括在估计中。矿产储量是根据运往加工设施的rom品级和吨位报告的，因此被完全稀释。的下限为47.69美元/吨。12.2.7经济评估建立经济可行性的基础将在第19章讨论。
P a g e 99|163 12.3截至2021年12月31日的矿产储量Salares Norte于2021年12月31日的储量摘要载于表12.3.1。矿产储量100%归因于金矿。矿产储量的参考点是运往加工设施的矿石。表12.3.1：Salares Norte--根据金价1300美元/盎司和银价17.50美元/盎司计算的截至2021年12月31日财政年度结束时的黄金和白银储量摘要金银品位(g/t)金额(Koz)品位(g/t)金额(Koz)截止品位($/t NSR)冶金回收率(%)Au-Ag-Au-Ag露天矿藏储量已探明矿产储量0 000 000 00 00 p可能的矿产储量20，763 5.2 3,467 58.4 38,990 47.69 92.7 67.6北萨拉雷斯矿产总储量2021 20,763 5.2 3,467 58 38,990 47.69 92.7 67.6 2020年北萨拉雷斯矿产总储量21,079 5.1 3,476 57.9 39,263同比差异(%)-1.5%1.3%-0.3%0.8%-0.7%注：a)数字四舍五入可能会导致微小的计算差异。B)2020年12月31日至2021年12月31日之间的矿产储量净差额为黄金-9克兹或-0.2%见表12.5.1，白银2.2莫兹或+5%见表12.5.1c)报价为磨矿交货量公吨和原矿品位，包括所有采矿贫化和除工厂回收外的金属损失。冶金回收系数尚未计入储量数字。金的近似冶金回收率为92.7%，银的近似冶金回收率为67.6%。冶金回收率是从加工厂处理的矿石中回收的特定矿产品质量与处理前的总特定矿物质含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的回收率将根据来源材料的组合(如头部品位、氧化物)而有所不同, 新鲜和沉淀)和处理方法。D)用于2021年Lom矿产储备的金属价格是以每盎司1300美元的黄金价格和17.50美元/盎司的白银价格为基础的。Salares Norte的露天矿藏储量以采用适当矿山设计及开采时间表的优化矿坑为基础。用于矿产储备的黄金和白银价格在第16章市场营销中有详细的说明。E)稀释是指开采计划内和计划外的废物和/或低品位材料并将其运往加工厂。品位评估过程使用了13%的采矿稀释度，相当于对矿石/废料接触面的过度开采1.8米。F)采矿回收率涉及以申报矿产储量所用的金属价格从已界定矿体开采的矿石的比例或百分比。这一百分比将因矿区而异，反映了计划和预定储量相对于实际开采的吨、品位和金属，并应用了所有修正因素和采矿限制。由于稀释材料预计含有金属，且缺乏操作经验信息，因此采用了100%的采矿回收率。G)截止品位因露天矿、原矿品位、各自的成本、枯竭时间表和矿石类型而异。在规划过程中应用的总体平均截止品位价值是冶炼厂净收益为47.69美元/吨NSR。H)Salares Norte采用了100%的以盎司为基础的矿山看涨系数(金属需求高于金属需求)。矿产储量是在某个时间点估计的，可能会受到金价、美元货币汇率、允许的情况、立法等变化的影响, 成本和运行参数。I)Salares Norte 100%归因于Gold Fields，并有权开采位于该物业矿物租约内的所有申报材料，以及所有必要的法定采矿授权和许可证已到位或已合理预期获得授予。资料来源：Salares Norte CPR，2021年根据目前对该项目和2019年完成的FS的理解，Salares Norte矿产储量是指示矿产资源中经济上可开采的部分，储备黄金价格为1,300美元/盎司，白银价格为17.50美元/盎司，以证明其在2021年12月31日的经济可行性(有关支持经济分析的详细信息，请参阅第19节)。该矿山开发的环评于2019年12月获得批准，该项目于2020年4月正式获得金矿董事会的建设批准。开始建造加工设施和预剥矿场所需的所有行业许可证都已获得。许可申请正在进行中，以支持将该项目推进到建设和生产阶段。已就价格、成本和品级变化对金属的影响进行了广泛的敏感性分析，并控制和回收了金属。这些分析表明，金属价格的影响最大，主要来自矿石和废料之间的低品位材料的转换。由于BP不那么敏感，它提供了73%的黄金和75%的回收黄金，从而降低了项目风险。成本的增加或金价的下降减少了采矿项目的矿产储量。根据已经进行的分析，与修改因素相关的风险在行业标准之内。
由于需要重新安置该地区的龙猫，再生障碍性贫血的风险增加。如果不能实现这一点，AA将无法生存，因此它将不再为矿产储备做出贡献。然而，由于BP的高品位，该项目仍将是可行的，但项目寿命将会缩短。AA作为露天矿场的发展有赖于该地区龙猫的成功搬迁。如果搬迁不能执行，AA将不会对本声明中所述的矿产储量作出贡献。直到第6年的生产不受阿瓜阿玛塔的任何变化的影响。12.4审核及检讨除第11.3节披露的Gold Fields例行内部同行评审及与矿产资源及矿产储量估计有关的审核外，Optiro于2019年对2021年12月31日的矿产储量估计(包括FS及修正系数、冶金回收率及岩土参数的估计程序)进行外部(独立)审核。审计期间发现的问题已经或正在不断更新中得到解决。没有发现严重或致命缺陷类型的问题。12.5与二零二零年十二月三十一日至二零二一年十二月三十一日比较，二零二零年十二月三十一日至二零二一年十二月三十一日的矿产储量净差额为黄金-9克兹或-0.2%表12.5.1及白银2.2莫兹或+5%表12.5.1。表12.5.1：2020年12月31日和2021年12月31日已探明和可能储量单位变化的黄金矿产储量净差额截至2020年12月31日3,476矿业枯竭KOZ-经济学KOZ-0.3%-9发现KOZ-转换KOZ-包含/排除KOZ-截至2021年12月31日KOZ-0.3%3,467来源：Salares Norte CPR, 2021年表12.5.2：2020年12月31日和2021年12月31日已探明和可能储量单位变化的白银储量2021年12月31日已探明和可能的储量单位变化白银截至2020年12月31日43.662莫兹-经济学莫兹-经济莫兹+5%2.173发现莫兹-转换莫兹-包含/排除莫兹-截至2021年12月31日莫兹+5%2021年矿产储量估计自2020年以来的变化是由于经济原因，金价从每盎司1,200美元上涨至1,300美元/盎司，以及采矿、行政、基于详细工程、供应商承包商和当前劳动力成本的加工成本从14.43新西兰元/吨加工到47.69美元/吨加工。
采矿方法采矿过程和方法依赖于岩土和水文地质模型作为关键的技术输入，首先讨论这些模型。13.1岩土模型SRK Consulting根据第7.4节所载勘测获得的岩土资料进行岩土设计，并对初步设计进行详细的稳定性分析，并更新岩土部分和斜坡建议，以进行最终的坑道设计，如图13.1.1所示。图13.1.1：终极坑道设计岩土地段注：αb阶角、HB阶梯高度、b阶梯宽、αIR-坡道间角(脚趾对脚趾)。资料来源：Salares Norte CPR，2021该设计的实施需要控制爆破和预裂技术。此外，双台阶带的最大坡道间高度不得超过150米，氧化物和硫化物带不得超过120米，蒸汽加热区(保留在矿床最高层的蚀变带)不得超过45米。实际经验显示，使用较高的斜道间高度并不可取，主要是因为这会令斜坡管理和斜坡控制变得困难，并会令最终可能影响斜道间斜坡的稳定性问题恶化。13.2水文地质模型矿山厂区地下水沿一般地形由西向东运移，主要通过主要由玄武岩安山岩(K~10-4m/d~10-2m/d)组成的低渗透裂隙岩石介质，部分地区通过渗透性较强的点火沸石(K~1m/d至10m/d)流动。高级泥浆
在AA和BP矿床周围发现了102|163蚀变，与热液角砾岩单元重合，概念上是极低渗透带(K~10-5m/d~10-4m/d)。近垂直地质构造在西北-东南、东西、南北和西南-东北方向横穿热液角砾岩，在西北-东南和东西方向增加了重要的导水率。研究子流域的总补给量估计为20 l/s(SRK Consulting，2019)，平均补给率为4.9×10-5 m/d(18 mm/a)，平均入渗系数为0.13。相对较低的补给量解释了相当深的地下水系统的存在(地下70米至146米)。当地下水流经安山岩和火成岩时，天然补给完全向西排入萨拉格兰德平原。根据集水界限，假定研究区的北部、西部和南部存在地下水分水岭。测压数据显示地下水位相对稳定，表明当前地下水系统处于平衡状态。到本研究之日，研究区周围不存在人为影响。在分析蚀变和矿化过程对水力参数的影响后，根据已识别的岩性单元确定了水文地质单元。从这个意义上说，水文地质单元对应于表13.2.1所示的岩性单元组，表13.2.1还显示了相关的水力传导性范围和储水量估计值。渗透系数值主要基于第7.3章中介绍的水力试验得出的现场估计值。假设没有观察到长期的瞬变响应, 存储范围是基于取自书目来源的典型值(Fetter，2014)。对于数值模型的影响，水文地质单元被合并使用与岩性单元相关联的区域，以解决水力特性的非均质性。表13.2.1：水文地质单位和估算的水力参数范围水文地质单位相关岩性单位水力传导性(m/d)比产量(%)比储量(L/m)最小最大UH-3松散沉积物和褐沸石1.0E-01 10 1 15 1.00E-05 1.00E-03 UH-4a玄武岩和斑岩安山岩，斑状英安岩1.0E-04 1.0E-02 0.05 1 1.00E-08 1.00E-06 UH-4b热液角砾岩1.0E-05 1.0E-04 0.05 1 1.00E-08 1.00E-06 UH-4c基性安山岩
P a g e 103|163合格人士的意见是，所有适当的岩土和水文地质参数都经过了适当的考虑和风险评估，以支持Salares Norte的采矿方法选择和开采排序，这些信息已嵌入工地地面控制管理计划，该计划会随着新的经验信息的出现而定期更新。13.3开采方法将在Salares Norte使用常规露天开采方法进行。LOM计划基于承包商的采矿模式。在生产钻探和爆破之前，应先进行品位控制钻探。废物将在15米长的板凳上单次开采，矿石板凳被分成三个5米长的碎屑。在1500万个工作台的情况下，每年开采9个工作台可达到所需的开发速度。在矿带内以5米的短程开采15米工作台，还可以维持生产，同时将稀释和损失降至最低。平均开采率为39公吨/年，最高开采率为44公吨/年。矿山设备和设施所需经费为每周工作7天，每年365天，因天气原因损失15天。每天有两个12小时的班次。四名采矿人员将轮流负责作业(两名工作人员和两名休息人员)和一份8x6花名册。矿石和TSF重新装卸由采矿承包商在矿山使用采矿设备作业时进行，相关成本分配给加工。当所有进程馈送都来自库存时, 矿石和TSF的重新装卸将由工厂员工使用业主设备完成。该合格人员在选择露天采矿方法时考虑了以下因素：a)岩土和岩石性态模型。B)水文调查和模型。C)修正系数，包括露天矿露天矿边际品位和露天矿边际品位。D)采矿船队配置和设备规格。E)实际采矿率、选择性采矿单位规模、采矿贫化和采矿回收。13.4所需设备和劳动力主要矿山设备所需资源列于表13.4.1。支持采矿活动的辅助设备包括一台挖掘机、一辆润滑油卡车、一辆服务车、一辆低矮卡车、轮胎搬运机和一台流动起重机。所有主要的矿山设备都是柴油。钻探和爆破由单独的承包商进行，该承包商负责设施、设备、装载和爆破服务的供应、储存和管理。
表13.4.1：采矿设备总需求Y-1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Fel 994K 2 3 3 3 1液压PC5500反铲2 2 2 1.7运输车Cat 789D 13 18 18 18 10 Flexi Roc D65钻机0.5 0.5 0.5矿用毒蛇271钻机2 2 2 21025FEL 980K 3 3 3 2牵引车40 t 3 6 3 3 3 2 4 3 3 3 2推土机D10T2 3 3 3 33 3 3轮式推土机834K 2 2 2 22 2 2 2平地机16M3 2 2 2 22 22 2水车777GWT 2 2 2 22 22 22021装车车队由两台28 m³液压挖掘机和三台24 m³前端装载机(FEL)组成，这些装载机也用于一般矿山服务，如清理废物堆、整理工作台和液压铲生产率较低的情况。这支车队是根据在每个阶段清除废物到达矿石所需的生产率来选择的。在总共开采的308公吨中，约有93%是废物，因此有效的装载对于实现预期的产量和成本至关重要。矿石和尾矿的重新装卸由一支由7米的FEL组成的专用船队进行。矿石再处理包括将矿石从ROM盘或品位堆积物移至破碎机。尾矿从过滤器厂转移到TSF。装载和重新装卸船队的要求基于生产率和运营时间，使用行业标准运营指标和方法计算。为每种设备类型和期间制定了详细的估计数。废物和矿石由180吨重的卡车从矿坑中运走。将库存中的矿石和工厂的尾矿重新装卸到TSF，将由一支由40吨卡车组成的专用车队完成。对于两支舰队来说, 生产能力和运营时间按年计算，考虑了卡车大小、运输概况、周期时间、可获得性、利用率、损失时间和其他相关因素。这些估计是针对材料类型和装载单位的每一种组合而制定的。作为FS的一部分，使用Arena模拟模型进行了拥塞分析。这一分析表明，利用计划的机队，生产目标是可以实现的。辅助设备支持主要生产单位提供安全、清洁的工作环境。分配给辅助设备的主要职责包括：地雷开发工作，包括通道、斜井、临时服务坡道和安全护堤。废石存储区域控制，包括保持进入倾倒区和操作表面的通道。矿石库存区控制，包括保持进入库存区和作业表面。维护和清理矿山和废物储存区。维护和清理垃圾场和矿坑周围的引水渠道。矿山人员包括所有从事矿山监督、技术服务、行政、运营和维护工作的受薪和小时工，由Gold Fields和采矿承包商平分。在第五年，所需人员数量达到406人。
MGFSN的工作人员负责矿山管理，包括管理承包商、工程、地质、行政、合规和其他技术服务。矿山承包商的工作人员负责监督矿山从开工到工厂寿命结束的整个过程。停止开采后，MGFSN将负责矿石和尾矿的重新处理。设备操作员构成了大部分小时工。采矿设备的维护是采矿承包商的责任，从生产前到加工厂运行结束。13.4.1采矿成本矿山运营成本基于承包商采矿战略，使用2018年第四季度供应商报价，包括：采矿和将矿石运输到只读存储器和储存区。采矿和废物运输：在生产前阶段将废物运往南方，并在第一年后运往北方。维护所有矿山工作区、井内运输道路、外部运输道路和废物储存区域。不包括剥离前成本的矿山营运成本按开采总量及每吨开采基准载于表13.4.2。表13.4.2：矿山经营成本汇总项目百万美元/吨装载80.5 0.29运输186.5 0.67钻探17.3 0.06爆破37.4 0.13辅助67.7 0.24支架22.5 0.08 G&A采矿承包商37.0 0.13矿山设备租赁104.5 0.37品位控制8.5 0.03业主成本34.3 0.12承包商费用40.9 0.15承包商间接2.3 0.01矿山资本项目3.642.3总计2.29来源：Salares Norte CPR, 2021年矿石和尾矿再处理成本估算是与矿山运营成本估算一起进行的，因为这是使用较小专用设备的采矿承包商的责任。矿石的重新处理总成本为6130万美元(2.25美元/吨)，尾矿的重新处理成本为5990万美元(2.70美元/吨矿石)。
图12.2.1提供了在LOM计划完成后预期的最终地雷轮廓计划。图13.5.1显示了北萨拉雷斯矿藏储量概况。图13.5.1：Salares Norte矿藏储量概述来源：Salares Norte CPR，2021年
处理和回收方法14.1工艺流程选择和设计选定的工艺流程包括氰化物浸出和美林-克劳从经过电荷耦合后的孕液中回收，然后是清除剂CIP电路。由于硫化物矿化是难熔的，加工厂在矿山寿命的大部分时间内处理的几乎所有材料都将是氧化物。氧化物矿化的矿物学特征主要是产生高金氰化物浸出物的大部分细金和游离金。银也很容易在氰化物溶液中浸出。由于矿化品位高、需水和堆设施的长期维护，堆浸被放弃作为主要加工选项，与传统的碾磨电路相比，这些都不利于堆浸过程。对于标准的研磨实践，高金银品位以及高银金比(约10：1)传统上表明选择使用美林-克劳锌沉淀工艺。同时，由于矿化品位较高，将导致较高的含矿溶液品位，因此在合理的资本成本范围内实现金银的低尾矿溶液损失对美林-克劳赛道来说将是一项挑战。尾部解决方案的损失是工艺路线和项目经济性的关键财务驱动因素。使用带有CIP的活性碳是确保低尾液损失的主要方法。这有助于选择一种流程图选项，包括从美林-克劳锌沉淀中去除孕液，然后使用CIP作为CCD尾部清除剂。Salares Norte工厂，位于主矿坑以南，海拔约4500米, 设计为每年处理2公吨(表12.2.10)。混合电路的原理图如图14.1.1所示。图14.1.1：混合LEACH-CIP流程图来源：Salares Norte CPR，2021
工艺装置操作包括：单级初级破碎机。2,900吨活能力粗矿石库存。带垂磨机和球磨机的研磨电路。浸出浓缩机和四个浸出罐。带有两个增稠器的CCD美林-克劳饲料准备电路。美林-克劳净化器、除氧塔和沉淀过滤器。炼油厂熔炼炉和蒸馏炉。CIP扫气电路，配有8个CIP罐。碳剥离和再生。CIP尾部氰化物解毒(解毒)电路。脱毒溶液澄清剂。尾矿浓缩机和过滤机。
工厂设施的布局如图14.1.2所示。图14.1.2：加工厂设施布局来源：Salares Norte CPR，2021年破碎机和库存初级破碎将矿石降低到80%，产品尺寸超过150 mm。破碎机卸料输送机将卸料输送机卸料到粗矿石料堆上。在破碎机关闭后，库存可以将饲料保持到工厂长达12小时。库存用圆顶覆盖，以避免风吹散库存矿石中的粉尘。堆料下面的隧道内的两个回收给料机排放到SAG磨料输送机上。水“干雾”抑尘系统可以减少系统中几个点的粉尘生成。SAG磨机进料输送机有一个皮带秤，用于测量和记录SAG磨机进料量，并通过进料器速度控制进料量的调节。研磨回路研磨回路包括一台SAG磨机和一台SAB配置的球磨机(卵石再循环到SAG，不需要碎石)。SAG粉碎机产品和球磨机产品组合在旋风给料箱中，通过添加磨机水来调整浆液的水分含量。旋风分离器所需的分级为80%通过75微米，旋风分离器溢流产品中的固体含量为35%。将带有剩余水的旋风底流送入球磨机，将产品送入旋风给料箱以关闭分级回路。球磨机回路的额定循环负荷是新鲜饲料的241%。球磨机的最大装球量为15%，球磨机的最大装球量为36%。
磨矿产品(旋流溢流)在直径30m的高速浸出式浓缩机中浓缩为55%的固体。浓缩器溢流在研磨回路中再循环到磨机水箱，浓缩器底流被泵送到浸出回路。冶金取样器定期取出样品以确定电路馈电等级。浸出回路由四个串联的反应器组成，每个反应器的容量为3,539立方米(有效)，总停留时间为34.7小时，泥浆稀释到45%的固体。用石灰奶把酸碱度调到10.5。根据需要，将氰化钠(NaCN)添加到列车的第一个浸出罐和随后的两个浸出罐。浸出反应需要氧气，富含90%氧气的空气通过搅拌器轴喷入浸出槽中。浓缩空气供应量估计为每吨矿石2.7公斤O2。浸出料浆采用逆流沉降式(CCD)洗涤电路进行固液分离，两台直径为30m的高速浓缩器串联排列，每个浓缩器产生55%固相浓度的浓缩液底流，进入下一级。将美林-克罗工艺的无菌溶液加入第二台浓缩机中，作为洗涤水。第二浓缩机的溢流水用作第一浓缩机的洗涤水。从第一次CCD溢流中回收怀孕的、富含金属的未澄清溶液，并在传统的直径30 m的增稠器中澄清，为美林-克劳工厂的锌粉沉淀贵金属做准备。CIP和酸洗、洗脱, 再生回路中约10%的溶解金银未经电荷耦合器件回收后被CIP回收。将CCD尾矿浆稀释至45%固体，并在一系列8个CIP槽中与活性碳接触，每个槽的容量为1,360米(有效)。CIP停留时间约为27小时，这允许一些额外的金银浸出。CIP回路的尾矿被送到氰化物脱毒阶段。装载的碳在使用Triple AARL技术的每批13吨碳容量的洗脱设施中按半批计划进行处理。从三重AARL工艺获得的孕液被送到美林-克罗电路的澄清阶段。从洗脱柱中剥离的碳被送到柴油碳再生窑，在650°C的略微还原的蒸汽环境中恢复碳的活性。从再生窑排出的碳在返回CIP电路之前用水淬火。Merrill-Crowe电路在Merrill-Crowe电路中处理来自CCD洗涤阶段的澄清溶液，以及来自碳洗脱的溶液。在去除悬浮物和脱气后，加入锌粉进行金银胶结。贵金属沉淀物的悬浮液用硅藻土作为助滤剂进行加压过滤。从加压过滤器排出的湿沉淀物含有70%的固体，并被转移到两个蒸馏炉并加热到650°C挥发汞。蒸发的汞被冷凝并在水银瓶中捕获。蒸馏炉排出的废气通过活性硫化物-碳吸附柱，以低于要求的排放水平释放到大气中。干的, 无汞金属沉淀物被熔化以生产金条。氰化物脱毒电路尾矿的氰化物脱毒将氰化物转化为氰酸盐，以环保的方式排放尾矿，并提供低氰化物的工艺水。CIP回路的尾矿在1,360 m³的搅拌槽式反应器中脱毒，其中使用石灰乳控制pH，添加硫酸铜作为催化剂，并添加具有丰富空气的焦亚硫酸钠，以将弱酸可分解氰化物(WAD CN)氧化到低于15ppm。
对脱毒尾矿进行脱水，以最大限度地提高水回收率，并为尾矿的干法处置做好准备。第一级脱水采用直径30m的高速浓缩机进行浓缩。浓缩器底流中55%的固体被三个垂直板式压力过滤器过滤，而浓缩器溢流被回收到该过程中。湿滤饼被40t卡车拖到TSF处理和压实。滤液向一个储水箱报告，该储水箱也被设计成最终接收从TSF和WSF回收的水。试剂、水、空气和氧气使用的主要试剂包括石灰、氰化钠、锌粉、硝酸铅、盐酸、氢氧化钠、焦亚硫酸钠、硫酸铜、硅藻土、絮凝剂、阻垢剂和助熔剂。该工厂有能力存储每个试剂和工艺消耗品14天的消耗量。原水用于一些试剂的制备、碳洗脱、抑尘、净水厂、消防管网、工艺补水和气体净化。原水也供应给一家饮用水厂，该厂的日产量为120平方米。干式压缩空气供一般公用设施使用。压缩空气产生设施包括三台空气压缩机、一台空气干燥机和两个空气接收器，一个用于工厂消费，另一个用于工厂仪表。现场产生高浓缩空气(90-93%O2)是由真空变压吸附装置产生的。浓缩空气用于浸出、CIP和氰化物解毒。真空变压吸附组件使用空气压缩机、空气中间冷却器, 空气干燥器和两个吸附塔。富气蓄能器保持对消耗点的恒定压力。主要设备项目的规格摘要见表14.2.1。表14.1.1：主要设备规格区域描述编号规格(每台)一次破碎机1 1,160 mm×1,400 mm×130 mm css输送系统1142 m L破碎机卸料输送机1 36 in。宽，31m L，386t/h堆料输送机136英寸W，31m L，386t/h粗矿石库存12,900 t活，10,880 t总带式给料机2 48英寸宽，11.5m L，275t/h凹磨机给料输送机136英寸W，135m L，296t/h磨矿厂SAG磨煤机1 6.7m×4.4m EGL，4.0 MW球磨机1.5.5m×8.5m EGL，4.0 MW旋流给水泵2 1,403m³/h，275kW(1备用)旋风机组120英寸。D，5台运行，3台备用浸出池4 3台，539 m³，16.0 m D，×17.6 m H浸出搅拌器4 2个叶轮，5 m D，13.9 m H浸出浓缩机1 30 m D，高速贵金属回收美利-克劳ccd浓缩机2 30 m D，高速美利-克劳澄清器1 30 m D，常规澄清池3 107 m？脱氧塔1 3.11 m D，6.22 m H沉淀器3 186 m³空液池1 1,455 m³，11 m D，15.31 m H C吸附，酸洗，洗脱，C再生CIP槽8 1,360 m³，11.6 m D，12.8 m H酸洗塔1 29 m³洗脱塔12 9 m³，柴油加热器，3台换热器
地段描述编号：112|163规格(每台)孕液罐1450 m³柴油C再生窑1 13 t/d炼油厂汞蒸馏炉2 10托盘，2573公斤，155千瓦柴油炉冶炼厂2 0.65 m³氰化物脱毒。尾矿脱水氰化槽11个，360m³，直径11.6m，高12.8m，搅拌器直径14.4m，高脱毒12.5m。溶液澄清器1 14 m D，常规尾矿浓缩池1 30 m D，高速滤池2 1,533 m³，11 m D，16.3 m H滤池搅拌器2 1叶轮，3.6 m D，11 m H尾矿过滤器3 18.25 m³试剂石灰乳制剂1 18.5 t/d NaCN制剂1 7 t/d焦亚硫酸盐制剂1 15 t/d絮凝剂制剂1 0.53 t/d来源：Salares Norte CPR，2021工程设计，以及考虑工厂的利用率和可用性已纳入设计因素，以容许矿石金属含量和回收率的变化，以适应金属产量达到LOM加工时间表规定的最大值和最小值的那些年的加工。在合格人员看来，所设计的加工厂被认为是传统的和相当坚固的。虽然美林-克劳和CIP的组合并不常见，但每种类型的回收工艺都有很长的工业应用历史，Salares Norte的组合旨在提高浸出液中的金属回收率，并提高处理矿石中高浓度和银、金和汞的稳健性。14.2加工厂要求矿物储备LOM计划头五年的主要加工厂要求汇总于表14.2.1。表14.2.1：加工厂-关键要求概要项目单位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028矿石加工kt-800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000工厂电力消耗MWr-38 96,931 97, 氰化钠t-1,004 2,5102,5102,5102,5102,510研磨介质t-786 1,964 1,964 1,964 1,964 1,964 1,964石灰t-2,414 6,053 6,171 6,849 7,2985,941苛性碱-4791,2971,3341,033 1,2391,030活性碳t-45 112 112 112 364 303929 4,153新原水KL 310,450 310,450 310,450 310,450 310,450工厂员工编号218 218 224 224 224 218工厂承包商编号60 60 60来源：Salares Norte CPR，2021
加工风险14.3.1主要设备故障工业选矿厂由一系列专用单元工序组成，例如粉碎、磨矿、浸出、电荷耦合、美林-克劳、CIP和碳洗脱。与这些单元工艺相关的一个(或多个)关键设备项目发生灾难性故障存在固有风险，这样的故障可能导致工厂停机很长一段时间，直到维修完成，导致无法实现工艺计划和/或产生比预期更高的运营成本。灾难性故障可能与关键加工设备项目的结构、机械或电气部件有关。关键设备可能包括破碎机、研磨机、浓缩机或浸出/CIP槽。为减少此类事件发生的可能性，Salares Norte采取的风险最小化活动包括：专门的现场维护部门，负责状态监测活动、预防性维护和维修。关键备件(例如，备用磨机电机、轴承和变速箱)。应急操作计划(例如，使用合同/移动粉碎工厂，绕过浸出罐/CIP罐)。灭火系统。保险公司。与资产管理、关键备件、保险等相关的决策不在合格人员的责任和问责范围内，与加工设备灾难性故障相关的一些固有风险和不确定性仍然存在。14.3.2工厂运行管理加工设施将由专门的人员团队进行管理和操作, 他们每天都需要做出许多操作和维护决策。在处理未来的矿产储量时，这些决策可能会直接影响工厂的性能。例如，决定以更高的生产能力处理矿石可能会导致磨矿回路的磨矿粒度变粗，从而降低工厂回收率。同样，选择在较低的游离氰化物或溶解氧浓度下运行浸出电路，以降低消耗品使用率，可能会导致实现的工厂回收率低于预期。相反，在高于计划的浸出剂浓度和/或更细的磨矿粒度下操作，可能会提高回收率。需要认识到，工厂管理和工厂运营人员做出的相关决策不属于合格人员的责任和责任范围，工厂管理层所采取的此类决策和行动可能会影响工厂实现的绩效(例如，产能、成本、可用性和回收率)。14.3.3加工厂资本成本加工厂目前正在智利阿塔卡马地区建设，目标是在2023年投产。施工期恰逢全球大流行病(新冠肺炎)意外爆发，这对施工人员、服务、材料和设备供应的供应产生了直接影响，无论是成本还是进度。为加工厂制定的资本成本是在新冠肺炎疫情之前制定、最终确定和批准的，因此没有考虑将影响建设完成时间和资本成本的相关影响。这种影响超出了合格人员合理的可预测性和可控性。
运营成本、消耗品和试剂加工厂的运营成本是矿物储量LOM计划总体财务评估的一个重要成本因素。加工设施使用相对大量的电力、试剂和消耗品，包括燃料、氰化物、研磨钢材、石灰、腐蚀性等。需要对未来加工成本进行估计，作为矿产储量和资源的边际品位计算和经济评估的投入。对加工成本的估计需要对消耗品消耗率、单价和通货膨胀率作出假设。对未来储量的样品进行的冶金测试以及工厂的质量平衡，为潜在的试剂消耗率和磨机产量预期提供了合理的指导，这些信息由工艺冶金专家和合格人员考虑和审查。消费品、商品价格和通货膨胀受到外部影响，这些外部影响不在合格人士的控制或预测能力范围之内。此外，工厂管理层做出的运营决策或正在加工的矿石性质的意外变化可能会意外地影响试剂和消耗品的使用率。这样的差异超出了合格人员的控制或预测性预期。以下是2019年3月《财务报告》第11.3.9节(估计的准确性)中所述：试剂和消耗品的数量是从物质平衡加上消耗指数估计的。这些指标是从代表测试工作结果的模型中得出的，并且通常满足所有消费场景, 它为大多数情况提供了合理的覆盖范围。运营成本的综合精度估计在-10/+15%的范围内。业务成本包括数量和/或单位成本的各种因素，以满足应急需求，估计约为10%“。加工成本包括矿石加工和金属生产所需的所有材料、劳动力、服务和活动的成本。尾矿的解毒和脱水以及所有工艺耗材和试剂的供应和储存也包括在内。处理费用的范围还包括所有辅助活动，如工厂维护、水井作业、原水供应、饮用水生产和向所有工地地区供应、联系水管理和除营地外所有地区的污水处理。表14.3.1概述了用于矿石加工的LOM运营成本的细目。表14.3.1：加工经营成本汇总项目$/t加工服务0.55消耗品10.37人工4.91能源10.56维护2.16总计28.54来源：Salares Norte CPR，2021年消耗品成本包括粉碎和研磨衬垫、研磨介质、所有过程的试剂、活性碳、过程燃烧的柴油和辅助设备的柴油。人工成本包括操作和维护人员的费用。
能源成本包括所有作业和辅助设备的名义能源消耗。维修费用包括备件采购的估计数以及修理服务和消耗品的费用。14.3.5磨机产能将于2023年投产的Salares Norte工厂缺乏运营经验，这意味着LOM计划假设的每年可持续运营2公吨，尚未在实践中得到证明。使用现有的已测量矿石硬度样本测试结果的理论评估(行业基准)，由Gold Fields和几个不同的知名从业者在内部进行的评估表明，在目前的拟议设计下，这样的产量是可能的。为维持计划的产量，可能需要将一些较硬的矿石(例如，AA硅化蚀变)与相对较软的矿石(例如，BP泥化蚀变)混合在一起。在获得2023年以后的运营经验后，将有可能更好地确认和优化吞吐量估计模型，包括考虑当前的黄金和白银价格以及相关的流程运营成本。14.3.6从尾矿过滤器回收工艺水工艺流程包括尾矿过滤，目的是减少工厂净用水量，并提高最终尾矿的地球化学和岩土稳定性。尽管在工厂整体设计中加入了一些举措，以应对可溶物种增加的可能性，但在没有对整个流程进行实质性的中试工厂测试的情况下，很难预测工艺水路中可溶成分积累的所有潜在影响，因此可能会存在一些未知的操作性能风险。这类相关问题需要解决为，并且如果, 它们是在实践中发展和发生的。合格人士的意见是，所有适当的参数都经过了适当的考虑和风险评估，以支持纳入Salares Norte地雷寿命计划的处理和回收方法。处理流程、工厂设计、设备和规格均符合可接受的行业标准。满足能源、水、工艺材料和人员的所有要求被认为是合理的。
P例如116|163 15基础设施15.1非流程基础设施本节讨论非流程基础设施(NPI)的每个主要项目的详细信息。NPI摘要见表15.1.1，场地基础设施布局如图4.4.1和4.4.2所示。表15.1.1：NPI概要项目说明矿山设施HME车间，5个托架卡车商店爆炸物杂志，2个独立的平台(准备/存储)原料站，火灾和饮用水站，1个饮用水厂，120 m³/d 1个原水储水罐2,500 m³总计(包括685 m³消防水源储备)压缩空气3台压缩机(2台运行+1台备用)，1,128牛顿/小时，800千帕时，250千瓦发电，25.4兆瓦火力发电厂21台发电机，每台1,250千伏安，在4,500毫升燃料系统下降至772千瓦2个柴油油箱(每个700 m³)维修车间11个维修车间和仓库(32 X 42 M)有屋顶的16,000平方米营地，1,650个床位，市政4区，300平方米，270人正门1个正门56公里主干道6.3公里永久建设，3.1公里建设，6米宽的轻型汽车加油站营地附近的1个加油站1个加油站靠近市区的2 x 1,250千伏安柴油发电机降至772千瓦(1个运行+1个备用)位于加工厂以东12.2公里处1个柴油箱25 m³水井和管道1个井水泵，90 m³/h，75 kW 1井水泵，180 m³/h，150 kW 3个原水传输泵，60 m³/h，每个90千瓦，1个水回收池，500 m³主干道约56公里至营地(未铺设)6米宽，每侧护堤0.5米来源：Salares Norte CPR，2021 15.2尾矿储存设施(TSF)过滤TSF的设计由SRK咨询公司完成。TSF位于WSF South上方的Anaranjada峡谷中，海拔4, TSF的设计能力为24.1公吨，上层为4,473米。因此，该设计为本报告中宣布的与矿产储量有关的20.8公吨尾矿提供了足够的能力。TSF将运作超过11年，并适应基本情况下加工厂每年2公吨的生产能力。选择这一布局是为了减少占地面积和对当地土壤的影响，而TSF选址是考虑到地质和水文地质条件，并在矿床的三面提供防风保护。堆放策略包括用卡车将过滤后的尾矿从过滤厂运输到TSF，然后进行堆积、铺展和压实。这项作业将由采矿承包商在MGFSN的监督下进行。在建造TSF之前，将指定一名备案工程师(EOR)。
尾矿库的底部(WSF南的中间平台)、山坡和支撑尾矿的WSF的斜面将被一层土工膜覆盖。这将在设施(废物和尾矿)之间提供屏障，并防止TSF潜在的渗漏渗入WSF。随着尾矿堆积的增加，土工膜的放置将分阶段进行。该设施还安装了衬垫上方的下排水口，并将其排入收集池。预计在行动期间天气将是干燥的。TSF的最终配置如图12.2.1所示。15.3废物储存设施(下称“废物储存设施”)废物储存设施南的设计可供20米升降机和38°休息角使用。每部升降机之间均设有15米长的护堤，以保持1：2的整体斜坡，以方便填海和长期稳定。该设计还包括设施底部的10米坡道，用于服务访问评估目标。WSF North是为30米托举和38°休息角而设计的。每部升降机之间相距20米，使整体斜度维持在1：1.95，以利填海及长期稳定。设计还考虑在设施底部设置30米的坡道，以供评估目标的服务通道使用。将在现有地形等高线上使用环绕式倾倒。这种方法产生了类似于自下而上倾倒的更平坦的坡度，但没有长时间的初始拖运周期。储存能力是基于自然压实后30%的膨胀系数，假定蒸汽加热材料的密度为1.47t/m³，所有其他类型的废物的密度为1.72t/m³。预剥将在两年内产生约50.6公吨废石。大约48公吨的垃圾被用卡车运到WSF South，在海拔4432米和4米的地方建立两个水平平台, 473米。来自加工厂的过滤尾矿被拖到下平台，矿石堆积物位于上平台。剩余的2公吨预脱煤被运往WSF North。在第一年之后，所有的废物都被运往WSF北部。废物放置将由采矿承包商在MGFSN的管理下进行。15.4供水原水来自两口水井(WEDR001和WEDR003)，它们位于矿山加工厂和Salar Grande之间，处理设施以东约8公里，Salar Grande以西约8公里。水被转移到一个280米的原水水箱中，并通过一条12公里长的管道和三台离心泵泵送到加工厂。加工厂旁边的2500平方米的原水水箱包括一个专用的消防水容量(685平方米)。储罐安装在工厂设施上方26至30米的平台上。从那里，原水通过重力分配到矿井的所有消耗点。饮用水厂和消防水泵系统位于同一平台上。这些井中的原水未经处理即可满足大部分工艺和非工艺用户的水质要求。只有饮用水需要进行处理才能每天生产110立方米的水。合格人士认为，目前的计划符合所有法律和其他要求义务，足以解决与LOM计划有关的所有与水有关的问题。15.5地表水管理地表水管理系统旨在防止洪水对基础设施的破坏或潜在的污染，由两个子系统组成，一个用于非接触水，另一个用于接触水。
非接触水槽有两个组成部分：导流槽，包括上、下导流槽。北等值线航道。引水渠道和北等高线渠道是周边渠道，旨在收集基础设施上游的径流。水通过这些渠道分流，并返回基础设施下游的天然水道。联系的水管理系统包括WSF北部、WSF南部和TSF的集水沟和排水沟。该系统的目标是捕获、管理和存储与这些材料接触的水，以避免受污染的水渗入盆地。接触式集水池是为收集100年重现期的风暴而设计的，并与150年重现期的风暴进行了验证。MGFSN将实施水监测计划，以监测水文地质模型和水利工程运行的变量，以确保超出环境评估和授权的范围，不会对流域内的水量和水质造成影响。15.6电源最终电源将由一个26兆瓦的混合微电网组成，完全以孤岛模式运行。微电网包括16兆瓦的柴油发电，将在加工设施投产前建立，以及10兆瓦(约合一旦加工厂达到稳定运行状态，预计将在第一年运行结束时引入光伏(PV)电力。电力系统将被安装, 由第三方电力供应商拥有和运营。对于没有电网连接的偏远矿场来说，柴油发电是一种经过验证的解决方案，该系统提供了足够的灵活性，可以在运营过程中遇到发电能力不足的情况下进行扩展。15.7仪器设备所需的压缩空气和维修服务所需的工厂空气，将由三台每台功率为250千瓦的压缩机供应。对于初级破碎厂，估计需要一台功率为55千瓦的压缩机来抑制粉尘。尾矿过滤器的压缩空气需求量将根据过滤器供应商的不同而定。15.8发电厂、加工厂、钻井场和营地需要柴油。所有柴油油箱都安装在安全区内，以避免泄漏到环境中。工厂和营地的两个临时柴油加油站正在运行，并将继续使用，同时建造位于露天矿以南的永久加油站。燃料舱和燃料农场位于储存区附近，位于WSF南部的西南端。根据矿山生产计划，燃料消耗峰值为每季度8600立方米(包括铵油燃料)，燃料场储存能力为1400立方米。15.9营地营地设施位于距主要项目工地12公里处。建设高峰期所需的1,441个营地扩建工程已经完成。营地包括以下区域和服务：饮用水和污水处理厂，厨房和餐厅，综合诊所。
*为建筑工人提供的临时卧室。永久主门。永久行政大楼。永久休闲房。永久售货亭。永久健身房。永久多用途球场，配有人造草地、栅栏和照明。访问控制大楼。15.10北萨拉雷斯医疗设施将有两个综合诊所设施，符合智利适用的卫生和安全法规，用于海拔3000米以上的工作。主要的综合诊所设施和救援单位位于加工厂附近。综合诊所将为轻伤人员提供急救，并/或为受伤人员提供稳定，然后再将其送往最近城市的医疗机构。营地的二级综合诊所将是一个较小的诊所，专注于核实工人和游客的健康状况。15.11重型采矿设备(HME)车间HME车间有5个维修机舱，用于维护和日常维修，分为2个机舱用于前端装载机和辅助设备，3个机舱用于最大载重量为180吨的牵引车。HME平台还有一个洗涤室(和水回收基础设施)、轮胎搬运和储存区、办公室、仓库和更衣室。该工厂位于工厂西侧，海拔4525米，总建筑面积约为2500平方米。15.12爆炸物设施散装炸药设施和弹药库远离HME车间以西的其他采矿支助设施。炸药制造过程中使用的原材料，如硝酸铵和起爆炸药，将通过公路运往现场。, 并储存在爆炸设施现场的筒仓中，直到需要为止。一个由两个海运集装箱制成的雷管弹夹被土制屏蔽丘、安全栅栏和小型工业炸药弹夹(类似建造)包围着。这些设施需要作为单独的单位，设在主要炸药厂附近，所有这些设施都在用栅栏围起来的安全区域内，并进行相应的管理。爆破将由专门的承包商进行，并计划由承包商建造这些设施。该名合资格人士认为，Salares Norte采矿作业的基础设施适合估计矿山储量的寿命，而矿产储量已经过测试，并符合倾倒场及尾矿处理能力。
P a g e 120|163 16市场研究16.1初步市场研究每年为规划目的对金属价格进行审查，以监测价格趋势或汇率的任何重大变化，以便在战略规划过程过渡到业务规划周期之前重新调整价格。本次金属价格评估已考虑到当前的经济、大宗商品价格和汇率(FX)趋势，以及市场共识预测，此外还考虑了Gold Fields的战略和对业务的预期。我们的策略是(1)透过持有金属价格以支持矿山规划的稳定性，特别是有关露天矿壳的选择，以减少年度波动；(2)维持现货及长期价格预测的适当利润率，以支持本集团的平衡计分卡指标；(3)防止矿业通胀加速；及(4)确认一个单独的黄金价格，专门用于每年第三季度的营运泛(预算)两年收入流及现金流。定价分析的结果是使用黄金价格1300美元/盎司和17.50美元/盎司的矿产储量，1,500美元/盎司的黄金和20.00美元/盎司的白银矿产资源在2021年12月披露估计。表16.1.1：金属价格甲板金属单位2021年12月金属价格甲板矿产储备2021年12月31日矿产资源2021年12月31日黄金1,300 1,500银17.50 20.00来源：Salares Norte CPR, 2021上述价格与分析时评估的市场长期预测的比较符合注册人维持良好纪律以支持本公司战略的方法；这种方法确保Gold Fields的矿产资源和储量不会同比太过波动，并确保公司在任何特定年份金价下跌至~25%时不会受到可能的下行情况的影响。确保有足够的飞行高度来维持我们的利润率，这个价格可能会逐渐低于2021年的现货价格区间，这一点也很重要。同样，由于采矿业的年通胀率估计为每盎司30-40美元，我们需要确保在采矿寿命计划和矿产储量估计中缓解这种升级风险。对金价进行敏感性分析，用于项目财务评估，为所有区域研究和场地增长机会和投资目的提供灵活性/范围分析。矿产资源黄金价格相对于矿产储备价格的溢价约为15%，这一差额与我们的同行和行业标准实践大体一致。矿产资源价格溢价旨在提供有关每项业务在金价上涨时的潜力的信息，并表明未来可能需要的场地基础设施和采矿足迹。Salares Norte(AGL)和MKS(瑞士)S.A管理着两家公司之间的黄金精炼和销售。位于南非约翰内斯堡的公司办公室的Gold Fields财务部销售运营公司生产的所有精炼黄金。在从矿场收集未精炼黄金后，有关营运公司会通知Gold Fields的财务部估计可供出售的精炼黄金含量(以金衡盎司为单位)。在这样确认之后, 财政部以伦敦金银市场协会PM黄金拍卖价格为基准，将精炼黄金出售给授权的交易对手。
黄金矿场可能会定期使用商品或衍生工具，以防范生产方面的低金价。黄金价格、汇率波动和世界经济的变化可能会对获得的收入产生影响。截至本报告日期，尚无衍生工具。大多数黄金生产被用于珠宝和投资目的，在后一种情况下，因为市场将其视为抵御通胀的价值储存手段。此外，金的某些物理性质，包括其延展性、延展性、导电性、耐腐蚀性和反射性，使其成为几种工业和电子应用的首选金属。黄金供应包括来自采矿的新生产、黄金废料的回收以及从现有金条库存中释放黄金。矿山生产是最重要的供应来源，通常占75%。每年。年度需求需要的黄金比新开采的更多，短缺的部分通过回收来弥补。管理层认为，长期的黄金供应动态和全球经济趋势将支撑金价长期处于每盎司1,300美元以上或接近1,300美元的水平。与其他大宗商品市场相比，黄金市场的流动性相对较强，伦敦是全球最大的黄金交易市场。黄金也通过期货和远期合约进行活跃交易。黄金价格历来受到通货膨胀、汇率、储备政策以及全球政治和经济事件等宏观经济因素的重大影响。, 而不是简单的供需动态。在价格上涨和货币贬值期间，购买黄金通常是作为一种储值手段。从历史上看，黄金价格的波动性低于大多数其他大宗商品。该合资格人士在编制有关北沙拉雷斯黄金销售市场研究的调查结果及结论时，一直依赖本公司提供的资料。精炼服务基于完善的长期协议，在资产的生命周期内加快黄金销售并不代表任何重大不确定性。按计划开发该物业所需的服务合同、租赁协议和货物合同，例如柴油、氰化物和水泥，已经到位，并有能力支持整个预测的现金流动期。16.2金属价格历史黄金价格伦敦金属交易所下午收盘黄金现货2021年12月30日-1,805.85美元/盎司黄金现货24个月平均-1,784.45美元/盎司黄金现货36个月平均-1,653.71美元/盎司黄金现货60个月平均-1,497.48美元/盎司
伦敦金属交易所下午收盘白银现货价格2021年12月31日-23.08美元/盎司白银现货24个月平均-20.52美元/盎司白银现货36个月平均-16.23美元/盎司白银现货60个月平均-17.23美元/盎司16.3营销策略一旦该矿投产，位于南非约翰内斯堡的Gold Fields财务部将出售Salares Norte生产的所有黄金和白银。于从矿场收集未精炼的多雷后，MGFSN将通知Gold Fields的财务部估计可供出售的精炼金银含量(以金衡盎司为单位)。在确认后，财政部将以LBMA(前身为伦敦金银市场协会)黄金PM拍卖价格为基准，将精炼金银出售给授权交易对手。16.4供应和市场考虑全球黄金供应包括采矿产生的新产量、废金的回收以及从现有金条库存中释放黄金。矿山生产是最重要的供应来源，通常每年占75%。年度需求需要的黄金比新开采的更多，短缺的部分通过回收来弥补。生产的大部分黄金被用于珠宝和投资目的，后者是因为市场将其视为抵御通胀的保值工具。此外，金的某些物理性质，包括其延展性、延展性、导电性、耐腐蚀性和反射性，使其成为许多工业和电子应用中的首选金属。白银的供应来源与黄金相似，采矿产量约占年供应量的80%，其余部分为回收利用。银主要用于工业应用、摄影, 珠宝和实物投资。16.5产品规格北萨拉雷斯生产的多雷金条质量在25千克至35千克之间，平均含金量为12%，含银量为88%。16.6分销、储存和运输Dorébar将在现场的一个安全的黄金房间中生产和储存，然后通过陆路运往科皮亚波地区机场或圣地亚哥国际机场。从这里，多雷将空运到北美、印度或欧洲的一家国际炼油厂。这批货物将由一家声誉良好的承包商执行，该承包商专门从事矿业公司生产的贵金属的处理和运输。安全承包商将负责从黄金矿场接受金属到交付给炼油厂的这批货物的保险。冶炼厂可能会规定最低出货量，通常是每批2000公斤多利。根据预测的生产计划，预计Salares Norte将平均每月发运两批多雷货物，每次质量在2000公斤到4000公斤之间。
经济分析中包含的处理费用和炼油费用、应付和扣除处理费用和炼油费用(TCRC)符合当前的市场状况。这些成本包括估计冶炼厂的处理和精炼费用，以及从Salares Norte到潜在炼油厂的运输和保险成本。已考虑以下处理和精炼费用：黄金处理和精炼费用：1.27美元/盎司白银处理和精炼费用：1.27美元/盎司此外，模型中包括以下精炼金属应付费率：黄金应付含量：99.87%应付银含量：99.50%虽然矿石含有汞作为有害元素，但流程包括两个蒸馏炉，以在冶炼之前从沉淀物中回收任何汞。因此，预计该产品不含有害元素，不应受到炼油厂的任何处罚。
环境研究、许可，以及与当地个人或团体的计划、谈判或协议。气候变化是矿产储量生成过程中不可或缺的一部分，纳入与气候变化相关的成本，主要是脱碳、缓解和适应不断变化的气候，是公司的一个关键主题。将这些关键元素整合到矿产储备过程中的工作正在逐步和同步地在所有金矿基地进行。17.1允许MGFSN持有开采特许权，涵盖Salares Norte矿场。虽然这些特许权授予MGFSN开采矿产的权利，但在开始开采、建设和运营之前，还需要获得其他许可。这些许可证大多与环境影响和取水有关。17.1.1环境法律框架《智利宪法》保障无污染环境的权利。经第20,417(2010)号法律修订的第19,300(1994)号法律为智利的环境法律制度提供了基础。这些法律规定了投资项目的重要问题，如环境影响评估(EIA)制度、战略环境评估、环境损害责任、空气和水质量、排放标准以及预防和净化计划等。17.1.2主要监管机构主要的环境监管机构是：环境部，在设计和实施环境政策、计划和方案方面担任总统的顾问, 以及保护和养护生物多样性以及可再生自然和水资源。管理环境影响评估系统的环境评估服务机构(环境评估服务机构)。环境总监，负责监督和执行环境法律和法规的遵守情况，并在适用的情况下实施相关制裁。环境法庭负责监督环境纠纷的解决。17.1.3在智利环境许可框架下的环境和社会影响评估过程中，如果某些勘探活动仍低于评估门槛，则可免于进入评估系统SEIA。否则，所有相关的环境和社会影响都通过环境影响宣言(DIA-Declaración de Impacto Ambiental)或环评(EIA)进行核实，具体取决于项目的情况和地点。从勘探阶段开始，Salares Norte就接受了环境影响评估程序和制度。SEA将在批准环评申请时发布环境资格决议(RCA)。RCA是一种全球环境许可证，它证明一个项目符合所有适用的环境法律和法规。它使项目所有者有权在开始项目建设活动之前，从各自的公共机构获得《区域环境许可证》中详述的所需的额外政府环境相关许可证。北萨拉雷斯的环评于2019年12月18日通过RCA 153/2019年获得批准。
现有的环境许可证已经取得，开始剥离前和施工所需的所有部门许可证都已获得。随着这些批准的到位，在开始运营之前的许可努力主要集中在获得具体的建筑许可证，包括卫生许可证、建筑许可证和设施的最终接收。, 还有其他的。行业许可证摘要载于表17.1.1。表17.1.1：Salares Norte扇区许可证一览表编号用途许可证登记持有人身份授予日期到期日罚款来源2019年12月18日-2019年12月-2037年12月18日批准的北萨拉雷斯金矿项目(RCA)2037年12月18日-Res.Ex。编号：797尾矿储存设施Autorización Proyecto de Depositación de Relaves金矿Salares Norte SPA批准2020年4月4日N/A-Res.Ex。编号：1293废物储存设施Autorización Botadero de Estériles(Norte Y Sur)北萨拉雷斯金矿SPA批准于2020年8月11日N/A-Res.Ex。1897第N°1897号开采方法Método de EXPLATACIón(包括Acopios de Minor)金矿Salares Norte SPA批准于11月16日-20日N/A-Res.Ex。1623加工厂Proproación Proyecto Plantas de Tratamiento de Minerales金矿Salares Norte SPA批准07-10-20 N/A-Res.Ex2019年12月31日-2019年12月31日N/A-DGA决议N：867北调水渠道解决方案N：867改水渠道解决方案N：867人工北高加莱斯金矿销售方案N：866-DGA决议N：8662019年12月31日N/A-DGA决议批准2019年12月31日北调水黄金田北调水解决方案N/A-DGA决议N：865北调水渠道解决方案2019年12月31日N/A-DGA决议N°761北调水金田含水北调水区批准2020年12月3日N/A-DGA决议2020年11月20 N/A-DGA批准2020年11月20 N/A-DGA°806号决议, Traslado de Arqueología，Paleontología O Antropología Y Patrimonio Histórico Salares Norte SPA批准31-MAR-20 N/A-Resolución 160,162,163,164,165,166,167/2020 General Permiso Para La Caza O Captura de los Ejemplares de Animales de Species Protegidas Gold Field de Los Ejemplares de Species Protegidas SPA批准3-4-4-2020 N/A-注：a)合格人员已选择许可证以证明许可验证。B)合资格人士认为，许可证和许可证的信誉良好，目前或未来的任何许可证或许可都可以而且将会就矿产储量或矿产资源获得。C)该合格人士认为，Salares Norte在许可证方面有很好的地位。他们认为，许可证不会对矿产储量或矿产资源造成实质性影响。D)北萨拉雷斯将继续进行康复工作。合资格人士认为，关闭估计、资金拨备和持续时间是合理和实际的。资料来源：Salares Norte CPR，2021年17.1.5水立法智利的水权作为私有财产受到充分保护，因此可以像其他形式的不动产一样进行买卖、抵押或转让。智利法律规定，水属于国家所有。水权人有权使用、享有和处置这一资源。一般而言，水权在水务总局(DGA-Dirección General de Aguas)发布行政决议并在相应房地产登记处的水务登记处登记后授予。2017年3月, MGFSN获得了Salar Grande盆地六口井的水权，总流量为114.27 L/s。2019年12月，两口井的总流量为78.4L/s的额外权利获得批准，并登记给Gold Fields Pircas Ltd.。
P a g e 126|163 17.2环境研究北萨拉雷斯基线研究于2015年3月开始，2018年上半年完成。基线研究涵盖气象学、空气质量、地质学、土壤、水文地质学、水、植物、动物、考古和历史遗址、交通、道路、社会和社区。基线研究是环评的组成部分。以下各节概述了影响北萨拉雷斯地区的主要环境因素的基线。17.2.1实际环境空气质量根据2015年10月1日至2017年6月30日期间营地空气质量监测结果，观察到以下情况。2016年1月至12月期间，可吸入颗粒物的平均浓度为41μg/m³N，记录的24小时浓度的百分位数98为127μg/m³N，均符合1998年《最高标准》(S.D.N°59/1998)确定的数值。关于PM2.5，同期记录的平均浓度为5μg/m³N，记录的24小时浓度的百分位数98为13μg/m³N，低于2011年12月12日S.D.在2015年10月至2017年6月的抽样期内，MPS的日平均浓度有5次超过参考标准值。一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)和二氧化氮(NO2)表明，营地监测到的水平很低。平均CO值为0.1毫克/立方氮，每小时最大值为5.3毫克/立方氮，低于S.D.N°115/2002中确定的数值。该期间的二氧化硫浓度也较低，期间的平均浓度为2μg/m³N。, 低于S.D.N°113/2002中规定的标准。城市地区记录到的噪声的主要来源是沿海地区当地道路和高流量路线上的车辆交通，而农村地区的主要噪音来源是与该地区地貌相互作用的风。对于振动测量，所有测量值都低于65 Vdb的感知阈值。自然风险大量清除的风险很低，集中在地形坡度较大的矿区。关于地震活动，没有迹象表明被认为具有与该国北部类似特征的部门有任何脆弱性。发现了火山，但在该财产附近没有活动。土壤该地区的土壤处于与智利沙漠带相对应的土壤带中，并与Entisols目相对应。土壤属于第八类使用能力(即，它们不具有农业、畜牧业或林业用途的价值)。水文地质学在萨拉格兰德盆地内确定了以下水文地质单位：UH-1：形成萨拉尔盆地的蒸发岩沉积。UH-2：不超过30米的第四纪冲积沉积。UH-3：位于盆地中心和东缘的凝灰岩序列。UH-4：位于UH-3之下的火成岩火山岩(安山岩和英安岩)。地下水流从不同的区段向萨拉尔河推进，以UH-3(渗透率为50m/d)从西界向萨拉尔河推进，向东向萨拉尔河推进。这个流程呈现了
由于属于UH-4的不透水穹顶的存在，局部改变了流动的方向，导致了P a g e 127|163的变化。地下水流通过覆盖在卤水上的低盐度水的露头在萨拉格兰德河的边缘排出，当接近萨拉河时，卤水上升，形成了所述斜坡。由于土地的地形，这一作业导致在特定地区蓄水，形成萨拉河岸边发现的永久性和浅水湖。萨拉河的表层水保持氯化钠成分；然而，盐度的季节变化与储存在表面的蒸发量有关。萨拉格兰德盆地被定义为年降雨量达136.5毫米的阿雷里卡型封闭水文地质盆地。水质从萨拉湖不同的泻湖采集的地表水的盐分和盐分各不相同，其氯化钠成分与地下水相似。从西缘采集的样品(SN3B和SN5B)的电导率低于从东缘采集的样品(SN1B、SN2B和SN4B)，电导率值小于100ms/cm，后者大多超过100ms/cm。盐度的变化与一年中不同时间存在的蒸发程度有关。从Salar Grande泻湖采集的地表水中砷、硼、氯化物、锂和硫酸盐的浓度很高，超过了智利标准1333中灌溉用水中这些化合物的限量。17.2.2陆地生态系统植物群和陆地维管植物区系的植被, 在2015至2017年间开展的活动中，发现了19个物种。在保护类别中没有发现任何物种。区系(野生动物)影响区共发现陆生动物18种。短尾龙猫、维库尼亚狐狸和狐狸是唯一被确认为保护物种的物种。17.2.3大陆性水生生态系统大陆性水生生态系统仅以氢草原和水体的形式出现在萨拉格兰德河，它们通过供养它们的水面和地下水流联系在一起。总体而言，萨拉格兰德的生物丰富度和丰度较低，是一个受到水的高盐度、太阳辐射、具有活跃输送的沉积物(泻湖永久改变形状和水深)和强风等物理因素的强大压力的生态系统。17.2.4文化遗产在受影响地区确定了11个考古遗址。这些遗址的特点是存在不同复杂程度的结构。该项目影响所审查地区古生物遗产的可能性被确定为零。17.2.5景观在受影响地区，确定了五个多样性较低的景观单元。主要的区别属性是地貌和地貌结构。其余被评估的景观，大部分景观的视觉质量较低，几乎看不到动物，也没有具有风景价值的植被。
例如128|163 17.2.6保护区和受影响区域内的优先养护地点，优先保护地点被登记在“湿地宣布的优先地点”类别。通往Salares Norte的一段49.1公里的通路(通路-营区)穿过优先地点“Salar de Pedernales及其周围地区”。通往北萨拉雷斯的主要道路和运输路线与宣布优先保护区之前的现有道路相对应。这些道路位于公共财产上，向公众开放。该项目的影响范围位于任何其他受官方保护的地区之外。17.2.7自然和文化景点与该区域其他地区相比，项目地点的旅游发展较少。鉴于该地区的地理特征(难以进入)，景点、赛道、路线和旅游活动与北萨拉雷斯的工程之间没有任何互动。17.2.8领土的使用影响区目前没有有效的“领土管制计划”的文书，也没有领土被宣布为“原住民发展区”，以管制、界定和/或管理该地区的土地用途。17.2.9人类环境城市人口集中在迭戈德阿尔马格罗公社和位于安第斯山脉脚下的采矿飞地萨尔瓦多城。在迭戈德阿尔马格罗社区的农村地区，有3个科拉族土著社区。科拉定居点以分散的方式分布在领土内，可以是永久性的，也可以是临时的。前者的特点是存在用石头建造的房屋，而临时定居点与繁殖有关。17.3废物处理, 监测和水管理总共从勘探的DD孔中选取170个岩石样本，用于代表关闭时的矿山设施(WSF南北、露天矿和过滤后的TSF)的材料的地球化学特征。其中146个样本为废物，16个样本为矿石，其余8个样本为实验室控制。这些样品在圣地亚哥的AGQ实验室进行了测试，该实验室获得了国际标准化组织17025的认证。SRK咨询公司负责监督测试结果，并确定了应用于岩石和尾矿样品的动力学测试。为这些研究选择的岩石样本来自英国石油公司，并被确定为AA存在的地质构造和废物的代表。此外，MGFSN提供了12个合成复合材料样品，代表了BP和AA钻孔样品在实验室冶金测试中产生的尾矿。
化学和矿物学分析：全岩分析(X射线荧光分析)、金属和类金属多元素分析(电感耦合等离子体质谱)、S和C形态红外燃烧分析(LECO)和矿物学分析(X射线衍射仪)。表征矿井水产生潜力和金属及类金属浸出能力(ABA试验、NAG试验、浆料pH、摇瓶浸出试验和SPLP)。通过湿电池动力学试验(Hct)对反应和溶质释放速率进行估计。通过升级结果并基于水化学模型，估计了来自WSFS(径流)和两个坑区(坑湖)接触水的化学质量的演变。TSF不会产生渗漏，因为它将被衬里。关闭后与该设施有关的物质的地球化学特征显示，由于在矿床的氧化带和未氧化带中存在与黄钾铁矾族和明矾石家族有关的酸性硫酸盐和硫化物，因此产生酸性水的潜力很高。因此，如果不采取适当的缓解措施，设施中的接触水(WSF斜坡上的坑湖和径流)在短期到长期内将相当于咸水或非常咸的硫酸盐，以及酸性溶液。17.3.1尾矿储存设施(TSF)来自TSF的天然渗滤液将提供富含铁的盐水和碱性渗滤液的接触水，以及富含其他金属物种(如铝、铜、铁、锌、钡和锰)的低或中等盐度和酸性渗滤液。在这种情况下, 在没有任何缓解措施的情况下，酸性渗漏可能会动员(或加速动员)沉积在WSF南部的废物中所含的痕量金属。然而，在运营以及关闭和关闭后阶段为该设施预测的条件下，尾矿接触水将是盐碱和高浓度的SO4、Fe、Na、Ca和As等。为防止TSF渗透而采取的缓解措施包括：在放置TSF之前，使用垂直平板过滤器对尾矿进行过滤，以将含水率降至20%以下。从设施中排除地表水会延缓反应产物的传输。通过消除地表水，渗流梯度大大减小。根据SRK咨询公司执行的渗透模型，预计渗漏量可以忽略不计。尽管渗漏率和渗透率较低，但TSF在整个基准区都配备了地下排水沟和土工膜，以捕获通过TSF迁移的任何水分，并防止饱和条件。尾矿将被压实成30厘米的层，从而降低设施的渗透性。流程包括氰化物脱毒，其中CN WAD将通过INCO工艺从约500ppm降至15ppm以下。这将减少TSF中金属的持续浸出。17.3.2废物储存设施(下称“废物储存设施”)整体而言，研究结果显示，在没有任何缓解措施的情况下，在融雪期沿废物储存设施(WSF)斜坡流动的径流是酸性的(酸碱值介乎2至3)及含盐或极咸的水，含有不同种类的金属。两个WSFS的水化学类型是不同的, 根据暴露材料的类型和质量：WSF North：盐水到非常盐水，钙-氯化钠-硫酸盐-氯化钠，轻微硫酸盐水，中等到很高的金属含量(铁、铝、锰、铜和钴等)。WSF南：盐水，钙-硫酸钠到硫酸钙，略带硫酸盐的水中金属物种的浓度比WSF北径流低。
来自WSFS的径流水将使用收集沟收集，然后将接触到的水排放到为每个WSF设计的蒸发池中，根据SRK Consulting的建模，预计不会渗透到地下水系统中。关闭时，蒸发池将退役，缓解措施将包括在WSF北部和南部的顶部和斜坡上放置盖子，用该地区现有的不产生酸的颗粒材料建造。运营和关闭缓解措施都是由SRK咨询公司设计的。17.3.3坑湖模拟显示，AA和BP的坑湖将在大约100年达到水动力平衡；然而，主要离子的含量在同一时间段内不会稳定。这是典型的坑湖，表现为水坑(即蒸发是唯一的水外流)，世界各地的例子表明，水化学稳定发生的时间比水动力稳定要长得多。根据估计，坑湖水将是咸水到非常咸的水，从硫酸钙到硫酸钠，并将含有高浓度的金属物种，如铁、铝和锰等。得出的结论是，坑湖将表现为水坑，预计不会对周围地区地下水的化学质量产生影响(在超过运移条件的范围内，这将受到溶质扩散的调节)。没有采取具体的缓解措施。17.3.4监测尾矿和废物储存设施由SRK Consulting为WSFS和TSF设计化学和物理监测系统。该方案包括实施一个在线数据管理系统, 这将允许使用一个网络平台实时管理数据和读数，该网络平台整合了就地放置的最大数量的仪器，并且还可以定义警报级别。水管理非接触式水管理系统由SRK咨询公司设计。它由三个渠道(上引水渠道、下引水渠道和北等高线渠道)和一项在WSF北的引水工程组成。图17.3.1展示了工地的总体平面图，显示了引水渠、北等值线航道和WSF North改道工程的布局。为了核实采矿厂区的地下水质量，将监测物理化学参数和测压水平，以查明水质基线中所述成分的变化。测量参数将包括温度、pH、电导率和氧化物还原电位。地下水的质量和成分将通过抽样和随后在认可的实验室进行分析来核实。地雷加工厂区域包括7个监测点，其中包括井和压力计。有资质的人士认为，水平衡管理和监测做法在行业中处于领先地位，足以进行矿山年限储量估算。17.3.5萨拉格兰德一般地区对环境最敏感的是萨拉格兰德盆地的萨拉格兰德盐滩。在萨拉尔以西8公里处的两口采水井(WEDR001和WEDR003)的作业过程中，连续抽水的发展将导致萨拉格兰德盆地影响半径内的测压水平发生变化(图7.3.1)。水文地质模型由SRK咨询公司执行, 世卫组织开发了萨拉格兰德盆地的概念和数字模型，目的是确定从WEDR001和WEDR003开采地下水对萨拉格兰德盐滩的潜在影响。为确定地下水流入矿坑的潜在流量并进行矿坑湖泊模拟，为作为萨拉雷斯-格兰德盆地的一个子盆地的矿山处理厂区开发了一个单独的概念和数值模型。
P a g e 131|163图17.3.1：非接触式水管理系统来源：Salares Norte CPR，2021年定期从萨拉格兰德盆地的水井中测量水位，以确定测压表面。利用对勘探RC孔中饱和样品的多次探测，建立了水赋存高程面，并与地质、构造和岩土工程数据进行了分析，并与测压图进行了比较。还进行了电导率测井。对萨拉尔-格兰德盆地地下水5口井的83个化学变量进行了分析，分类为场参数、一般参数、阴阳离子、有机参数、无机参数、总金属和微生物参数。分析工作由SGS(智利)和Hidrolab进行。这两个实验室都通过了nch-iso 17025认证。皮耶赛尔骑士在MGFSN的监督下对盆地内的油井进行了电导率测量和温度记录。共对31个水样进行了同位素分析，其中15个水样来自井水，14个水样来自萨拉尔现有泻湖的地表水，2个水样来自盆地内收集的雪。抽样由Knight Piésell和MGFSN分两次进行，并送往亚利桑那大学(美国)进行分析。这些测试的结果表明，Salar Grande盆地内的地下水和地表水具有相同的来源，与降雨有关，这些降雨补充了含水层，但其同位素信号与这些水可能遭受的不同程度的蒸发有关。测压水平没有显示出季节性变化。, 这表明含水层储存了大量的水，以至于与总储水量相比，每年的补给量微不足道。在盐滩边缘只检测到与蒸发过程有关的日变化。
地下水从盆地不同地段向盆地最低点萨拉尔推进，主要水流从西部极限槽穿过UH-3A(渗透率在1~100m/d之间)，向东向萨拉尔推进。这种流动的变化是由于属于UH-4的不透水穹顶的存在，它局部地改变了流动的方向。在WEDR001和WEDR003井所在的地段，地下水形成半承压含水层，水力坡度为2.5%，只有淡水形成，没有卤水存在。在抽水井以东的不透水穹顶下游，地下淡水以较低的水力坡度(0.5%)向萨拉尔推进，在那里已经区分了盐水楔形和下伏卤水。在萨拉格兰德河，地下水流通过露出水面的水排出，这些水来自盐水中发现的较低盐度的地下水，由于现有的地形变化，导致形成永久的泻湖。露出地面的部分地下水流没有到达萨拉尔西部边缘的这些泻湖就蒸发了。萨拉格兰德盆地被定义为一个封闭的阿雷里卡型水文地质盆地，年降水量估计为136毫米。对地下系统的补给与降水的入渗有关，达到510L/s。地下系统的排放相当于来自盐碱地结壳、平原和萨拉尔核心的蒸散量，露头在其边缘流动。盐壳、岩芯和拉斯维加斯的蒸散流量估计在312至321 L/s之间，外流流量在191至199 L/s之间。萨拉尔格兰德盆地的地下水储量在642至1之间变化, 238 mm³，最大的体积在萨拉尔以西。按照海洋建模指南的要求开发了一个数值模式，误差为1%，充分反映了盆地地区观测到的水位的动态。利用72小时的泵试验结果对模型的暂态条件进行了标定。从各种研究中得出以下结论：建立了一个50年的模拟情景，其中包括17年的运营和关闭以及33年的关闭后。通过模拟截流后时间，对工程开工50年后的流域状况进行了评价。根据模拟情景，由于中央部分的水流抽取而导致的萨拉尔面积的减少只会影响萨拉尔的西部界限。该部门的最大降幅将出现在关闭后时期(模拟的第19年)开始时，将不到8厘米。萨拉尔边缘的井中的最大降雨量与概念模型中确定的蒸发过程所记录的每日水平变化的幅度相似。在项目开始50年后恢复萨拉尔边缘的井的测压水位，这意味着有项目和没有项目的模型之间的差异小于或接近1厘米，也就是说，这些井实际上已经恢复了它们的初始水平。在17年的运行和关闭期间抽出的总流量达到14.2mm2，相当于萨拉格兰德盆地储存的地下水总量的最大2.2%，而萨拉格朗德盆地的储水量在642mM至1238 mM之间。数值结果表明，库容的最大降幅出现在运行期结束时的第14年。这个缩减量是8 mm³, 这相当于不考虑泵送的存储体积的1.1%。在50年末，这一减少量是开始抽水前总减少量的0.1%。关于由于抽水的影响，泻湖的潜在变化，得出以下结论：
P例如133|163由于抽水，潜在的泻湖形成流量将达到最大值，约占总流量的4L/s，这意味着相对于泻湖的总面积将减少2%。在50年内，与泻湖相关的子系统中出现的流量与项目开始前的相同流量相比，差异为1.0%，并被认为已恢复到其初始速率。测压水位和盐水深度的变化将按环境影响评估中规定的间隔进行测量。17.3.6陆地动物陆地动物的环境相关性很高，这是由于出现了被列入特殊保护类别(根据《区域经济和狩猎法》)的物种，以及根据海洋《关于描述陆地生态系统的土壤、植物和动物组成部分的指南》(SEIA System)所规定的任何种类的物种。此外，矿场所处的环境是动物的环境，由栗鼠隔离区划定，将受到设施建设的影响。矿山建设和运营所产生的影响将导致动物环境的丧失。这假设主要是在施工期间，声音水平会增加，从而对该地区的特殊保护物种和区域特有物种产生影响。被确认为环境影响评估一部分的一项重大影响涉及该地区极度濒危物种龙猫栖息地的改变和丧失。为了减轻影响，在环境影响评估中制定了一项计划，并得到当局的批准，该计划涉及在矿区外建立补偿和保护区。, 宣布禁区，如果龙猫的栖息地与未来的矿区重叠，则重新安置它们。为此目的的环境许可是2020年4月3日批准的“受保护物种捕获和重新安置：第N°160、162、163、164、165、166、167/2020号决议”。在环境影响评估中确定的九个搬迁地区中，有两个地区的龙猫在2020年进行了搬迁。在从这两个地区迁徙的四只龙猫中，有两只成功地引入了它们的新栖息地，为期12个月的监测期已经结束。然而，另外两只龙猫在最初30天的适应过程中去世，当局在2020年底暂停了搬迁计划，随后在2021年11月启动了对Salares Norte的制裁程序。作为回应，Salares Norte在2021年12月期间向当局提交了一份合规计划供批准。在编写本报告时，当局仍在审查该合规方案，其中纳入了从最初的搬迁运动中学到的重要经验。MGFSN将继续与当局合作，改善和恢复搬迁计划。17.4北部萨拉雷斯社会和社区距离任何主要人口中心都很远，最近的是180公里外的迭戈·德·阿尔马格罗。矿场周围地区(包括土地使用和礼仪区)没有土著居民居住或存在。最近的土著社区距离工地70公里。文化遗产遗址靠近C-13公路，这是前往萨拉雷斯北部的车辆使用的道路，RCA-153(萨拉雷斯北部环境许可证)表示，这些地点将受到金田工程的影响, 行动或活动。阿塔卡马地区的利益攸关方熟悉采矿业，因为它是区域经济的支柱。该地区已发现并开采了几个矿藏。许多人通过直接就业或通过辅助支助服务与采矿业有联系。由于Salares Norte地处偏远，地理海拔高，天气条件恶劣，饮用水稀缺，土壤贫瘠，在该矿直接影响的地区没有人类住区。该地区也没有持续的人类活动，比如种植作物或放牧牲畜。因此，与人口迁移、生计迁移、土地所有权纠纷或水竞争/污染等内在困难问题相关的风险被评估为低至低至中等，这些问题可能威胁到社会经营许可证。
134|163没有土著人民对该地区的领土要求，全国土著人民委员会表示，该财产区域不在土著人民根据祖传权利所期望的任何领土范围内。该物业的地面权归政府所有。政府证实，土著或非土著方面没有对该表面面积提出任何要求。最近的四个土著社区距离该地点约70公里，正在参与其中。只有科拉·科穆纳·迭戈·德·阿尔马格罗土著社区可能受到该项目的影响。环境影响评估报告了所需的人类学基线、影响评估和缓解措施。该社区早在2015年就开始参与，并拒绝参加环境当局在环境影响评估过程中进行的土著协商进程。对Salares Norte环境影响评估是否符合国际金融公司业绩标准和相关的赤道原则的独立评估已经完成。这包括审查针对国际金融公司的环境影响评估指导说明7：土著人民、劳工组织第169号公约：土著和部落人民、第6条和智利与土著人民协商的相关法律。国际采矿和土著人民委员会关于采矿和土著人民的立场声明中也提到了国际金融公司指导说明7和劳工组织公约。评估证实，环境影响评估所采取的方法符合这些要求，没有发现任何差距。尽管非正式采矿在该地区很常见，但该地区还没有看到手工采矿的身影，尽管他们在海拔较低、气候不那么恶劣、离人口中心更近的地区作业。总的来说，阿塔卡马地区争论最多的话题是：缺乏具有较高社会影响的新投资, 包括采矿项目。关闭采矿作业，没有更换的迹象。由于该国长期干旱，水资源竞争和该地区水资源的快速、稳定枯竭。需要重新激活经济后对新冠肺炎的社会冲击。MGFSN自2015年开始与当地建立关系，当时它开始早期参与，主要集中于为阿塔卡马地区洪灾造成的家庭和当地组织提供支持。利益相关者参与战略的目标一直是并将确保利益相关者支持MGFSN的持续运营、在该国和该地区的增长，促进金矿的形象，使其与其愿景、宗旨和价值观保持一致。以下是主要的区域利益攸关方：东道主社区o阿塔卡马地区/查加拉省/迭戈德阿尔马格罗公社o职能和领土组织科拉土著社区o同志迪戈德阿尔马格罗o奇亚瓜o鲁纳乌尔卡o地球文化
政府o地区o地方利益集团o行业协会(地区)/其他公司o大学/研究所o非政府组织o媒体为了实现这一目标并与所有利益攸关方接触，每年都制定与金田价值观、目的和愿景保持一致的传播、社区和政府行动计划，并将重点放在传播、社区和政府关系上，作为参与战略和行动计划的一部分，MGFSN与不同的主办社区组织建立了几项法律和社区承诺。在其环境许可证中确立的法律社区承诺考虑了几项主要旨在：减少道路使用的潜在影响的自愿承诺：信号、速度监测、确定Colla重要的文化遗址。减少对科拉社区的影响：关于科拉文化遗产的信息和培训，信号。信息：定期提供有关项目进展和重要情况的信息。确保申诉管理。东道主社区就业率>15%。实施运输危险物质的TRANAPELL。此外，就Colla社区而言，还签署了一些具体协议，其中包括与每个社区制定年度社会发展项目。与“ComunaDiego de Almagro”Colla社区签署了一项长期协议，并与Chiywa、Geoxcultuxial、Salomón Gerónimo y Familia和RunaURKA签署了年度协议。17.5关闭地雷北萨拉雷斯的内部关闭计划是由SRK咨询公司根据MGFSN准则制定的, 包括MGFSN在SERNAGEOMIN批准的MCP中承担的法律承诺(第1958/2020)。这些设施的具体关闭目标是：清洁和拆除对第三方构成风险的建筑物和构筑物。划定任何危险区域并发出信号，以防止第三方进入这些区域，并封锁、阻塞或封闭通往这些区域的通道。清除现场遗留的危险和/或有毒废物、物质和材料，并按照现行法规进行管理。如果由于有害物质的泄漏而有受污染的土壤，请在现场移走或处理受影响的材料，并按照现行法规进行处理。残留设施的，控制(如果需要)任何可能导致设施不稳定、任何有毒物质释放到环境中或任何其他不良后果的风蚀和水侵蚀。对于残留设施的，控制任何有毒物质的释放，这些物质是由于潜在的降水事件导致的长期排水和/或淋滤造成的。
将关闭后的辅助设施降至最低。允许检查和维护地表水管理工程。最大限度地节约了自然水资源。确保设施和矿山废物的化学稳定性。确保了残存矿山设施的物理稳定性。确保稳定性，不受地表径流以及关闭和关闭后产生的流出物的侵蚀。关闭工程包括：重新设计系统通道，以便能够输送可能的最大洪水，以保护关闭后废物设施的物理和化学稳定性。通过安全护堤关闭工地遗留设施通道。关闭通往WSF北部和南部的道路，通过安全护堤过滤TSF和营地。通过以下活动关闭与污水处理厂相关的收集池以及与过滤后的三氟化硫相关的收集池和储存池：清除高密度聚乙烯，用该区域的材料回填池塘，拆除周边围栏，以及废料运输和处置(围栏)。警示标志安装在矿坑接入点和周边、污水处理厂和过滤后的水厂，非接触式水管理系统渠道的布局，以及通往现场和淡水提取区的通道。此标志将每隔400米安装一次。通过安装混凝土塞子关闭或封堵取水井。这一塞子将在两口井中实施。通过用该地区的材料回填沟渠的方式，关闭了WSF北部和南部现有的接触式集水器渠道。露天矿周围的围栏。考虑到100米的缓冲区，估计了周边围栏的布局, 预计全长5.84公里。安装在WSF南北表面(顶部和斜坡)的盖子。本封面的目的是根据2017年11月出版的国际防酸网络《技术指导文件--全球封面系统设计》中所载的建议，通过储存和释放封面来避免暴露具有产酸潜力的材料。30厘米厚的盖子安装在过滤后的顶部区域，考虑使用颗粒状材料。这个盖子的目的是控制设施中颗粒物质的产生。混凝土拆除包括通过机械化拆除从加工厂和支持设施中拆除所有现有的混凝土和钢结构以及管道。这一关闭措施考虑了在矿场外的授权地点装载、运输和最终处置非危险工业废物。由于设施的拆除和拆除，将产生危险和非危险废物。根据国家立法，危险废物必须以授权的安全存放方式处置(第148号最高法令)。危险废物的处置考虑用授权用于此类目的的卡车装载和运输到矿山以外的地方，并最终在授权的安全垃圾填埋场处置。在进行设施拆除的区域，如矿石储存区等，将进行表面轮廓绘制。这一等高线将包括在地面上使用分级设备，以避免任何可能发生积水的扇区。在关闭阶段(即在实施关闭措施期间，估计为两年), 将开展监测活动，这些活动被视为环境监测网络在环境评估阶段承担的自愿环境承诺的一部分。
关闭后措施对应于与剩余关闭工程相关的监测和维护活动。在关闭后期间(即在实施关闭措施和活动之后)，将维持被视为MGFSN在关闭阶段承担的自愿环境承诺一部分的监测活动。开展关闭后监测活动的期限为10年。虽然模型表明设施不会渗漏，但这一监测期是根据MGFSN的内部政策估算的。已考虑维护维修坑周边护堤、安装的指示牌和非接触式水管理系统。定期检查包括对整个非接触水道长度进行目视检查，每年两次，优先在融雪期(10月至2月)前后进行，目的是确定可能需要的任何潜在维修和/或清洁工作。闭合估计的准确性水平处于范围研究水平。根据SERNAGEOMIN的指南，范围研究的偶然性范围从25%到30%(参考文献27)。因此，直接成本和间接成本之和的25%被用于或有事项。表17.5.1列出了拟议关闭北萨拉雷斯煤矿设施的措施。此外，包括在关闭阶段监测水的自愿环境承诺已被纳入为关闭措施。Salares Norte Lom的年限为11年，金银生产将于2023年开始。因此，关闭阶段的开始被认为是从14年开始，估计持续2年以上，如表17.5.1所示，从剩余设施开始, 加工厂和附属设施，紧随其后的是淡水提取区，最后是营地。但是，由于矿坑的矿石开采工作将在第7年结束，因此从第8年开始关闭与开采有关的设施。关闭开采设施考虑露天矿坑和爆炸物处理区，这将在作业第8年的前半期实施，如表17.5.1所示。另一方面，根据MGFSN的内部定义，考虑在第9至13年期间逐步关闭WSF北部和南部WSF。合格人士认为，现行政策解决了与当地个人和团体相关的所有问题。该合格人士认为，关闭估计数和持续时间是合理、实用和适当的计划，包括对持续恢复的承诺，并且已按规定制定了资金规定，以支持执行2021年采矿寿命计划并履行关闭负债。
P a g e 138 | 163 Table 17.5.1: Salares Norte closure plan and budget WBS Facility / Activity Cost (MUSD) Operation Closure Post Closure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 1100 Salares Norte Pit 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 WSF-North 4.95 - - - - - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 - - - - - - - - - - - - 1300 WSF-South 0.54 - - - - - - - 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 - - - - - - - - - - - - 1400 Filtered Tailings Storage Facility 0.35 - - - - - - - - - - - - - 0.31 0.05 - - - - - - - - - - 1500 Non-contact water management system 2.39 - - - - - - - - - - - - - 1.20 1.20 - - - - - - - - - - 2100 RoM stockpiles 0.07 - - - - - - - - - - - - - - 0.07 - - - - - - - - - - 2200 Crushing and coarse ore stockpiling 1.31 - - - - - - - - - - - - - 0.83 0.47 - - - - - - - - - - 2300 Process plant (wet area) 9.62 - - - - - - - - - - - - - 6.40 3.22 - - - - - - - - - - 2400 Ancillary facilities 2.63 - - - - - - - - - - - - - 1.77 0.87 - - - - - - - - - - 2500 Explosives management area 0.14 - - - - - - - 0.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2600 Fresh water abstraction area 0.25 - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.25 - - - - - - - - - - 2700 Camp 0.54 - - - - - - - - - - - - - - 0.54 - - - - - - - - - - 3100 General-monitoring during the closure phase 0.04 - - - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 - - - - - - - - - - 4100 Post-closure monitoring 0.22 - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 4200 Post-closure maintenance 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - 5.94 - - - - - - - - - 5000 Indirect costs 30.97 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 5.95 5.36 - - - - - - - - - - Subtotal 60.23 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.58 4.41 4.41 4.41 4.41 4.39 16.48 12.05 5.96 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Closure Engineering, design and implementation plan (5 % (DC+IC)) 3.01 - - - - - - 0.18 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.82 0.60 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Contingencies (25 % (DC+IC)) 15.06 - - - - - - 0.88 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 4.12 3.01 1.49 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Total 78.30 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.33 2.90 5.73 5.73 5.73 5.72 9.34 20.10 13.84 5.97 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 Source: Salares Norte CPR, 2021
Pa g e 139|163 18资本和运营成本Salares Norte资本和运营成本估计基于2018年FS，但在有新信息的地方纳入了更新。18.1资本成本Salares Norte Lom资本成本估算分为以下阶段：前期开发阶段，在最后通知进行FNTP之前(完成)。初始(或开发阶段)-从FNTP到调试。持续资本阶段。对财务处的估计进行了一些非实质性的更新：FNTP日期被提前到2021年，导致开发前资本支出从8,050万美元减少到4,660万美元。这笔款项已转入初始资本支出，以支付2020年第二季度的工作计划。财务处的资本成本从8.338亿美元增加到8.607亿美元，以支付2020年第二季度的工作计划。持续资本开支由8,300万元修订至8,900万元，以包括未来光伏发电厂的土方工程，而这些土方工程不在财政司司长的范围之内。直接、间接和业主成本估算是根据供应商报价和其他项目的经验得出的。估计数适用15%的应急费用，包括费用和进度应急费用。截至2018年，报告的升级不包括在内。从财政年度(2019年)结束至FNTP(2020年)的发展前开支为4,660万元。这被用来推动工程、采购和业主团队的发展。这一价值低于FNTP向前推进时在FS中预测的8060万美元, 导致资本支出从开发前阶段转移到初始阶段。开发前费用支出不包括不属于北萨拉雷斯开发范围的地区勘探活动。除了建造加工厂和相关的基础设施和设施外，该矿的初始资本成本包括50.7公吨(50.6公吨废物和0.1公吨矿石)的剥离前费用1.55亿美元。大部分废物被用于建设WSF South，即矿石库存和TSF的平台。维持资本成本受到使用承包商采矿战略和采用干法尾矿方法的影响。采矿船队的维持成本计入采矿单位成本，而TSF资本成本仅包括扩建干式烟囱衬垫系统，而不需要在整个作业寿命内定期加高路堤。经过过滤的尾矿成本较高，反映在运营成本上。
NDSC是为不会产生经济回报的“没有商量余地”的项目制定的特别拨备。没有考虑到：可自由支配的项目，因为这些项目将根据各自的价值主张单独进行证明。通货膨胀和汇率变动。LOM资本成本预测摘要载于表18.1.1。表18.1.1：资本成本资本成本项目单位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2030 2031 2032 2033发展资本(矿山和工厂)$310.0 78.7采矿资本化废物$1700 68.0 79.9 68.7 83.2 89.4 87.3 33.8持续资本(包括26.4 11.4 11.9 7.5 7.4 6.8 7.8 3.3 3.2 3.1 0.5 G&A资本$1,000,000勘探资本$1,000,000 173.1 91.4 80.6 90.7 96.9 94.0 41.6 3.3 3.2 3.1 0.5附注：A)本资本摘要估计乃针对矿物储备LOM时间表。B)不包括勘探资本，因为资源为97%指示级别，剩余的转换预计将通过品位控制钻探实现，这已计入运营成本。资料来源：Salares Norte CPR，2021年18.2运营成本估计数是根据供应商报价和其他项目的经验得出的。对估计数采用了9%的总体应急费用, 据报告，截至2018年第四季度。与FS相比，估计的准确性有所提高，因为在本次更新中考虑了实际的采矿合同费率和电力合同费率。表18.2.1汇总了LOM采矿和加工的平均运营成本。G&A费用按年估算。表18.2.1：营运成本单位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033采矿业$26.4 14.6 33.8 15.6 7.0 12.1 34.9 0.0 0.0 0.0处理$27.9 69.4 70.4 69.6 69.7 69.8 69.1 72.9 70.1 67.6 58.1 G&A$39.8 32.2 31.9 31.9 32.030.5 25.3 24.8 21.0 12.7其他营运成本百万-6.3-2.3-2.1-1.00.2-0.1-2.9 3.7 3.7 3.7营运成本百万美元87.8 113.8 134.2 116.1 108.7 113.7 131.6 101.9 98.6 92.3 74.5注：a)此营运成本概要估计是针对矿物储备LOM时间表。B)其他费用包括加工中黄金的转移。资料来源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 141|163表18.2.2：LOM后运作成本项目单位2035 2036 2037 2038 2039 2040-2047年储备LOM关闭后$934 20.10 13.84 5.97 0.03 0.03注：*成本已包括在关闭成本内。资料来源：Salares Norte CPR，2021年表18.2.3：表18-1、18-2和19-2中包括的ESG支出细目。来源单位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034逐步关闭**$1.0$2.6 5.4 5.4 5.4 9.0脱碳*$0.3 5.0 1.0注：*ESG代表环境、社会和治理(即可持续发展项目)。**表19.1.1“其他”费用项下所列费用，本表不包括担保费用。*PPA承包商将在2023/2024年期间花费约1300万美元，这些费用将在10年内纳入单价。资料来源：Salares Norte CPR，2021年合格人士对资本和运营成本的意见摘要如下：a)财务时间表与矿山寿命计划挂钩，以确保资本的提供与需要为主要预算项目提供资金的时间挂钩。B)资本和业务成本估算的准确性水平高于可行性研究前的最低要求，因为它们是以可行性研究为基础的。C)Gold Fires在所有主要资本研究中执行投资后审查，并分享关键经验。D)Gold Fields的两年业务规划周期包括运营和资本成本以及关键的实物和收入。业务计划与注册人的战略方向一致，等同于矿山生命周期计划的头两年。E)资本支出一经批准，必须遵循公司的资本报告标准。进行月度和季度审查，以评估资本计划、运营单位成本、矿山物理, 计划执行和收入流。2023年的运营成本低于LOM的平均水平，因为加工厂处于投产阶段，只处理了800千吨矿石。在2024年至2029年期间，运营成本概况的波动主要是由于资本化废物与每个时期开采的运营废物的比率。从2030年开始，随着矿山运营的关闭，运营成本下降，只有库存的矿石被供应给工厂，导致G&A低于最初几年。18.2.1排除下列项目不包括在业务费用估计数中：汇率波动的任何影响。从估计日期开始的升级。
Pa g e 142|163 19经济分析19.1关键输入和假设对Salares Norte的经济分析基于2018年12月的FS，并在可获得新信息(采矿合同成本、电力成本和金属价格)的情况下进行更新。截至2033年的矿产储备LOM计划包括以下假设：所有投入以2018年12月31日的货币计算，这与估值日期一致。出于税收目的，金矿的北萨拉雷斯业务被认为是一个独立的单位。贴现现金流适用于税后国内、融资前现金流，并在截至12月31日的财政年度报告。公司间利息不适用。第0章披露的矿产储量。第12.2.4章中披露的挖掘和处理时间表。第10.2章中披露的流程恢复。资本成本在第18.1章中披露。运营成本在第18.2章中披露。表19.1.1概述了经济分析的其他关键输入参数和假设。LOM实物、运营成本和资本成本投入，包括修复、租赁和关闭成本，以及用于经济分析的收入假设，载于表19.1.2。表19.1.1：经济分析的输入参数和假设参数值/评论金属价格$1,300/盎司Au，$17.50/oz Ag应付金属含量Au：99.87%，Ag：99.50%处理费Au和Ag：1.27美元/盎司售出汇率CLP：美元700：1第三方特许权使用费1%NSR, 回购1年当前2%供应商特许权使用费的1%折旧600万美元财务：特殊采矿税的生产单位：企业所得税正常：加速营运资金最低现金水平：1000万美元库存：2个月采矿和加工成本应收账款：2个月净收入的17%应付账款：2个月采矿、加工和G&A成本与智利2014年最新税制改革保持一致：矿业税：采矿营业利润率的0%至14%企业所得税税率：27%(不包括智利以外支付的股息的8%预扣税)加快增值税的回收，在生产前阶段支付的亏损结转允许贴现率5.9%实际自由现金流假设所有年度自由现金流发生在1月份现值所有现值均贴现至2022年7月1日(年中)来源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 143 | 163 Table 19.1.2: LoM physical, operating cost and capital cost inputs and revenue assumptions Sources Units 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Open pit (gold) LoM processed koz 211.6 585.2 584.4 591.6 296.0 356.0 Recovery % 95% 95% 95% 95% 94% 91% Sold (payable content) koz 200 555 554 562 278 324 Open pit (silver) LoM processed koz 1787.6 4275.7 4808.6 4127.2 5109.5 3641.5 Recovery % 70.5% 71% 71% 71% 71% 65% Sold (payable content) koz 1260.3 3035.7 3414.1 2930.3 3627.8 2367.0 Costs, revenue and cash flow Net revenue $ million 0.0 280.3 769.4 774.2 775.9 419.7 458.6 Operating costs $ million 0.0 94.1 116.1 136.3 117.1 108.6 113.9 Capital costs $ million 327.0 173.1 91.4 80.6 90.7 96.9 94.0 Other $ million 32.7 -32.3 27.7 1.6 6.4 2.5 12.6 Royalties (third party) $ million 2.8 7.7 7.7 7.8 4.2 4.6 Government levies $ million 0 0 0 0 0 0 0 Interest (if applicable) $ million 0 0 0 0 0 0 0 Total Costs (Excl Tax) $ million 359.7 237.7 242.9 226.3 222.0 212.1 225.1 Taxes $ million 1.1 55.8 92.8 162.3 54.0 63.3 Cash flow $ million -359.7 41.5 470.7 455.2 391.6 153.6 170.2 Discounted cash flow at 5.9% (NPV) $ million -359.7 39.2 419.7 383.3 311.3 115.3 120.7 Units 2029 2030 2031 2032 2033 Open pit (gold) LoM processed koz 467.6 129.7 107.8 71.4 65.7 Recovery % 91% 79% 86% 89% 86% Sold koz 426 103 92 64 57 Open pit (Silver) LOM processed koz 2471.4 5793.4 1780.7 3788.4 1268.8 Recovery % 60% 64% 62% 69% 55% Sold koz 1482.9 3707.8 1104.0 2614.0 697.8 Costs, revenue and cash flow Revenue $ million 576.0 193.5 137.8 124.9 84.7 Operating costs $ million 134.5 98.2 94.9 88.6 70.8 Capital costs $ million 41.6 3.3 3.2 3.1 0.5 Other $ million 13.3 12.8 6.5 6.5 -9.0 Royalties (third party) $ million 5.8 1.9 1.4 1.2 0.8 Government levies $ million 0 0 0 0 0 Interest (if applicable) $ million 0 0 0 0 0 Total Costs (Excl Tax) $ million 195.2 116.2 105.9 99.4 63.1 Taxes $ million 105.3 3.3 0.0 0.0 0.0 Cash flow $ million 275.5 74.0 31.9 25.6 21.6 Discounted cash flow at 5.9% (NPV) $ million 184.5 46.7 19.1 14.4 11.5 19.2 Economic analysis Salares Norte’s NPV at a discount rate of 5.9 % is $1,279 million based on discounting the cashflow in Table 19.1.2 to the date mid-year 2022. The corresponding IRR is 22.3 %. From the start of operations, the payback period is less than 3 years.
进行敏感度分析以确定金银价格、金银品位、资本及营运成本变动对净现值的影响，详见下表。表19.3.1：净现值对黄金价格折扣率变化的敏感度-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%+25%+31%金价(美元/盎司)1,105 1,170 1,235 1,300 1,365 1,430 1,495 1,625 1,700净现值(百万美元)945 1,058 1,169 1,279 1,389 1,389 1,497 1,606来源：Salares Norte CPR，2021年表19.3.2：净现值对黄金品位变化的敏感度-15%-10%-5%+0%+5%+10%+15%净现值(百万美元)945 1,058 1,279 1,389 1,497 1,6062021年表19.3.3：净现值对银价变动的敏感度-实际-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%净现值(百万美元)1,243 1,255 1,267 1,279 1,291,303 1,315来源：Salares Norte CPR，2021年表19.3.4：净现值对白银品位变化的敏感度-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%NPV(百万美元)1,245 1,257 1,268 1,279 1,290 1,301 1,3132021年表19.3.5：净现值对资本成本变化的敏感度资本成本-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%NPV(百万美元)1,362 1,334 1,309 1,279 1,252 1,225 1,198来源：Salares Norte CPR，2021年表19-8：NPV对贴现率变化的敏感度4%5.9%6%8%10%NPV(百万美元)1,339 1,279 1,273 1,160 1,058来源：Salares Norte CPR，2021年
合格人士有以下意见：a)适用于经济分析的关键假设、输入参数和方法是现实的、适当的，适用于矿山寿命财务模型。B)技术经济模型正确地建立在矿产储量LOM计划实物基础上。C)贴现现金流具有经济可行性，折现率为5.9%的净现值为12.79亿美元。D)对矿产储量的经济分析不包括所有推断的矿产资源材料。E)LOM净现值对黄金价格、品位和经营成本的变化更敏感，而对资本成本(矿山寿命内较低的资本成本)和贴现率(矿山剩余寿命较短)的变化不那么敏感。敏感性分析的结果表明，该项目对金属价格的变化最为敏感，其次是运营成本。该项目对发展资本的变化不敏感，因为到目前为止，大部分资本已经下沉。该项目稳健，金价下跌15%，折现率为5.9%，净现值仍为正9.45亿美元。
P a g e 146|163 20合格人士中的相邻物业不知道有任何相邻物业可能影响Salares Norte的矿产储量或矿产资源寿命。
P a g e 147|163 21其他相关数据和信息有资格的人不知道为完整和平衡地列报Salares Norte财产的价值所需的任何其他信息或解释。Gold Fields在向监管机构和公开披露矿产资源和矿产储量方面承诺的重要性、透明度和能力对合格人士至关重要，注册人执行委员会和董事会继续认可公司的内部和外部审查和审计保证协议。本技术报告摘要应全文阅读，以全面了解Salares Norte的矿产资源和储量评估和报告流程，包括数据完整性、评估方法、修正因素、采矿和加工能力及能力、对评估的信心、经济分析、风险和不确定性以及总体预计财产价值。然而，为确保公司在编制矿产资源和矿产储量估计时的主要内部控制的综合覆盖范围，现提供以下要点摘要：a)在Salares Norte和所有Gold Fields业务中嵌入了全面的质量保证和质量控制(QA/QC)协议。它借鉴了行业领先的数据采集实践，并利用了国家标准局认可的实验室，这些实验室定期进行审查。通过提交样品空白、经认证的标准物质、副本和裁判实验室检查来维持和监测分析QA/QC。B)总部设在珀斯的公司技术服务处由地质学、资源估算、岩土工程、采矿、工程、现代化、资本项目、加工、冶金等学科的专题专家组成, 尾矿管理和矿产资源和储量报告治理。CTS小组的预算用于对所有运行中的地雷进行定期现场访问，重点是现场检查和直接与技术人员接触，以推动协议和标准，并进行现场培训和提高技能。CTS向作业区域和矿山提供技术监督和指导，并确保为矿产资源和储量估计数提供额外的保证，以补充矿场和区域技术小组。C)每年对固定基础设施进行独立审计审查，指定的保险审计员侧重于厂房、机械和矿山基础设施风险。在设备状况监测主要关键部件备件的支持下，制定了有效的结构和腐蚀维护方案，并进行了基准检查。焦点领域包括主颚式破碎机、球磨机外壳或电机故障、工厂或输送机的结构故障、工艺罐故障和大型变压器故障。关键备件资源充足，没有大型项目不受现场备件库存的支持。D)移动设备主要由采矿承包商拥有和妥善维护，船队或承包商集团内有一些闲置能力，或该地区随时可以租用单位。E)加工控制将包括一旦进入生产模式，矿场将编制季度工厂金属会计对账报告, 将由CTS团队中的区域冶金经理和冶金副总裁进行审查。任何超出《金矿工厂金属会计准则》规定的限额的月度对账差异都会被标记，以便在保证的情况下进行后续评估和补救。F)Salares Norte有一个尾矿管理计划，在每个尾矿储存设施(TSF)的生命周期中促进将风险降至最低，为运营商和利益相关者提供服务。Salares Norte的TSF按照公司的TSF管理指南运营，该指南与国际金属和矿业理事会(ICMM)关于防止TSF灾难性故障的立场声明(2016年12月)保持一致。现役的TSF每三年接受一次独立的外部审计，并由正式任命的备案工程师(EOR)进行定期检查和正式的设施安全审查。预计通过遵守2020年发布的新的独立制定的全球尾矿管理行业标准(GISTM)，尾矿管理将得到进一步改善。G)将环境、社会和治理(ESG)主题纳入评估过程，继续作为修改因素、合理的经济开采前景(RPEE)评估和巩固矿产资源和矿产储量完整性的重要考虑因素。该公司的ESG宪章、问题和优先事项在矿山寿命计划中得到充分考虑，特别强调尾矿
管理、综合矿山关闭规划、能源和水安全以及社会和监管许可证。H)金矿还遵循第三方审查的内嵌程序，以提供关于矿产资源和矿产储量估计以及遵守相关报告规则和守则的专家独立保证。根据金田政策，每一项重要财产平均不少于每三年由独立第三方审查一次，或在重大年度变化引发时进行审查。从进行外部审计的公司收到合规证书，这些外部审计也被配置为推动估计过程的持续改进。I)重要的是，Gold Fields认可一个嵌入良好的风险和控制表(RACM)，该表旨在对注册人关于矿山规划过程和矿产资源及储量估计和报告的整个生命周期的内部控制的有效性进行年度评估。J)内部控制包括以下内容(除其他外)：一、矿产资源和储量估算过程中使用的参数和假设的合理性；二、对地质模型和估算技术的解释是否合理；三、矿山设计和调度中的完整性，包括矿山规划假设、修正因素、截止品位、采矿和加工方法以及辅助关键技术投入的合理性，如年复一年的对账、岩土、采矿设备、基础设施、水、能源和经济分析；四、提供必要的技能；在矿场和区域拥有经验和专门知识，以所需的技术能力和能力水平承担和完成工作, 包括专业注册为合格人员v符合SK 1300矿产资源和储量报告规则(指导和指令)vi对注册者矿产资源和储量披露过程的审查。K)由于其固有的局限性，内部控制可能无法防止或发现所有错误或错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者对政策和程序的遵守程度可能会恶化。RCued®是Gold Fields于2021年采用的基于云的专有报告系统，旨在提高公司所有资产的矿产资源和储量报告的治理水平和数据安全性。它确保所有数据核实检查、信息阶段门控、审批过程和合格人员证书确认的透明度和可审核性。RCued®报告系统正在纳入风险和控制矩阵RACM矩阵，以支持2021年12月的矿产资源和矿产储量报告。
P a g e 149|163 22解释和结论22.1结论本技术报告摘要中表达的意见是基于基本假设，即已具备必要的管理资源和管理技能，以实现Salares Norte的矿产储量LOM计划预测。气候变化是矿产储量生成过程中不可或缺的一部分，纳入与气候变化相关的成本，主要是脱碳、缓解和适应不断变化的气候，是本公司的一个关键主题。将这些关键元素整合到矿产储备过程中的工作正在逐步和同步地在所有金矿基地进行。Salares Norte正在建设一座26兆瓦的太阳能发电厂，为脱碳做出贡献。根据2018年财务报告的结果和环评的批准，Gold Fields批准了Salares Norte的建设。地雷预剥活动和加工厂的建设正在进行中。矿产储量目前支持一项为期11年的LOM计划，按储备黄金价格1300美元/盎司和白银价格17.50美元/盎司计算，Salares Norte业务的估值为12.79亿美元。该合格人士认为，就所有重大技术经济事项而言，它已进行了所有必要的调查，以确保在披露程度方面符合S-K条例229.1300分节的规定。合格人士确认，根据现有信息、现行法律和公司指导，本报告中的披露是适当的。北萨拉雷斯的LOM计划已由有资格的人详细审查，以确定其适当性、合理性和可行性。合格人士认为，TEP和FM是基于合理的推理、工程判断和技术上可实现的采矿计划, 在与黄金采矿业相关的风险范围内。本报告所载的矿产储量估计数不应解释为对北萨拉雷斯的经济生活或未来盈利能力的保证。矿产储量仅为基于本文所述因素和假设的估计值，因此未来矿产储量估计值可能需要修订。例如，如果生产成本增加或产品价格下降，作为矿产储量来源的现有矿产资源的一部分可能变得不经济，因此将导致对矿产储量的较低估计。LOM计划包括前瞻性的技术和经济参数，并涉及一些风险和不确定因素，这些风险和不确定性可能导致实际结果大相径庭。与估计金、银品位和金属有关的一个风险是对高品位区域的性质(大小、形状、边界条件和品位连续性)的假设。正如各种敏感性研究所表明的那样，估计对这些假设很敏感。这种不确定性在很大程度上已经通过BP和AA的几个区段的近距离品位控制钻井进行了测试。这次钻探表明，高品位边界模型是稳健的，适用于可行性研究。在采矿过程中，需要进一步进行品位控制钻探，以准确地确定矿渣边界。黄金开采业务的性质涉及重大风险和危险，包括环境危害和工业事故。与露天金矿开采作业有关的一般危险包括：
露天矿发生150|163的淹水。露天矿井壁的坍塌。与大型露天采矿和岩石运输设备操作有关的事故。与大型露天爆破作业的准备和点火有关的事故。尾矿设施的灾难性故障。地下水和地表水污染，包括由于TSFs潜在的溢出或渗漏造成的污染。由于天气原因，生产中断。Gold Fields面临着经历任何这些环境或工业危害的风险。任何这些危险的发生都可能延误或停止生产，增加生产成本，并导致对Gold Fields的责任。22.2作为对北萨拉雷斯完成的各种研究的一部分进行了风险风险评估。作为风险管理计划的一部分，最近一次审查和更新战略和业务风险登记册是在2021年12月进行的。这导致更新了风险登记册和相关的风险处理计划，同时酌情增加了新查明的风险。考虑到项目的研究、建设和运营阶段，对风险进行了评估。在可能的情况下，在研究阶段和前期工程中努力减轻或消除这些风险。2021年确定和评估的高度或中等战略风险包括：新冠肺炎大流行持续1年以上，影响建设。机动车辆事故/人员交通事故。影响的环境违规行为。项目交付失败，由于与新冠肺炎疫情无关的事件，成本或进度增加了20%以上。对萨拉尔花岗岩地区固氮化植被的显著影响, 高于环境影响评估中宣布的水平。取消了捕获和重新安置龙猫的选择权，影响了将AA开发为露天矿场的能力。税收制度的潜在变化。不设利润分享上限。社会政治冲突升级。智利新宪法对的影响。在调试过程中遇到困难，导致计划中的提升失败。对禁区内受保护物种(栗鼠)的影响。对风险、严重性和可能性的有效监控，以及风险处理计划控制的应用，是成功的风险管理计划的基础。Salares Norte管理团队将继续监测关键风险以及其余登记的战略风险，因为它们的严重性和可能性评级随着时间的推移而变化。其中许多风险，特别是与许可、环境、社会及其缓解控制有关的风险，严重依赖于MGFSN无法直接控制的外部利益攸关方。MGFSN将继续监测利益攸关方的要求，并与当地社区接触，以促进他们的参与并与该行动的目标保持一致。环境影响评估中的栗鼠搬迁计划已在第17.3.6章中全面介绍。MGFSN将继续与当局合作，改善和恢复搬迁计划。
目前的暂停不会危及项目的投产日期。值得注意的是，AA作为露天矿坑的发展取决于龙猫能否成功地从环评中确定的剩余区域搬迁。本报告中宣布的矿产资源和储量假设龙舌兰将被成功搬迁，AA将被开发为露天矿场。错误中总结了评级为高和中的所有战略风险！找不到引用来源。下面。
P a g e 152|163表22.2.1：Salares Norte战略风险等级风险原因和描述后果现有控制1大流行情况扩展1年或更长时间(流行状态)*传染病继续进行临时隔离，以控制传染高峰。计划变得困难，下周会发生什么事情变得不确定。*生产率下降*项目/勘探可能停止*人员和用品进出项目的后勤困难*缺乏基本供应(燃料和其他)*项目延误*成本将增加1.在疫情延长的情况下的工作计划。2.部分检疫条件下该项目的可行性分析。3.对其他远程工作系统进行长期分析。4.运行项目延期与慢动作建设的场景。了解这两种选择的成本影响。5.调整合同责任(采购和合同)。6.集体休假决定，个人现场。7.实施小康社会计划。8.落实《儿童基金会健康议定书》。9.合同计划、提前合同和采购。10.包括对金矿的储存谈判和长期保证。11.更改花名册轮班。12.扩大营地和餐厅的容量。13.利用阴性聚合酶链式反应进行田间试验。14.分析高估了承包商的人员配置，以弥补轮班前的伤亡。15.优化换班流程(能力、时间表)。16.评估快速测试的新方法，不要让工人不可能去现场。(水池测试)。17.安装了PAAT 1和PAA3(燃料保证)。18.将已准备好的组件加速到现场, 以避免未来可能出现的路线/物流问题。19.评估保证项目(工厂)关键路径的计划(ESTA Semana Revisión Permanente de la Ruta crítica；浮动30 días)。20.现场接种计划。21.向承包商提供第三张床的情况已通知(也符合SINTEC第三张床)。22.抗原测试，寻求降低疑似病例的医疗标准(未接种疫苗和其他)2机动车事故/人员运输事故*由于项目地点偏远，车辆事故的风险很大，大多数时间是在碎石路面，甚至是越野小路。高海拔也是一个因素*多人死亡*社区财产损失*GF声誉损失*矿山停工1人：高山理论-实践指导考试[已获得认证]; [维耶纳试验]认知技能评估、运动、记忆、注意力；内部驾照控制；嗜睡控制(FIT2000)。2设备：车辆检查[使用前检查表]定期维修认证或设备认证；预防性维修审计。3环境：道路维护；信号维护。4程序：更新和推广驾驶内部规则；主干道地道[速度控制思考点]应急通信装置。5组织：人员乘车往返项目；审查和更新内部许可程序；4x4课程。其他6个：全球定位系统；地理参考；虚拟副驾驶；黑匣子；紧急按钮；嗜睡摄像头；Mobileye系统(用于内部车辆)。7.新合同纳入了现有的控制措施。8矿用设备防撞系统。9矿山设备疲劳系统，正在评估中。2021年第二季度(R.Lizana)。(se cerraron los test y se confirmóel Sistema，en Proceso de Implementación)。10更新了最近发生的国内运输事件的行动计划。11民事责任保险12《社区关系手册》。13与社区进行流畅的沟通。14.申诉机制。15个中间控制点。16结合克劳迪娅·莫拉莱斯地区对现有系统进行全面评价。(发炮语音警报En评估)。17 WENCO系统(调度员监控卡车运行的运行参数(速度、线路))。18对所有通用电气承包商的定期审计侧重于现有的驾驶控制。3环境违规*不遵守RCA*不遵循程序*疏忽*Chinchillas 70%幸存者(1年)*罚款*成本增加*项目取消*项目损失1环境计划。2程序、培训。3遵循环境清单矩阵，两次/年。4向当局发送环境报告。5实施SIGEA，以监测环境承诺/义务的遵守情况。6定期监测承诺情况。
评级风险原因和描述后果现有控制7与地方政府和利益相关者的持续关系。8所有合同中的环境合规条款。9 RCA合规性审计。与环境相关的10个沟通计划。11在招标过程中，进行模拟对政府实体进行检查的审计(Folta difundir los Resultados del Informe y el Análisis de los Gap Encordos)。4项目交付失败(超过20%的费用或进度)(大流行病风险1)。该风险将施工/运营风险矩阵中分析的不同原因归类。*成本超支*项目延迟*质量差*2023年黄金产量减少*回收期延迟*损失NPV 1建筑风险登记簿已开发并定期跟踪。2缓解措施是与福陆公司提供的可靠的项目控制系统(成本和进度)相关的措施，是与行业最佳实践保持一致并由金矿所有者团队监督的措施。这一风险的所有细节都与建筑风险有关。3在年底前，即施工过程开始前，完成细部工程。(待定事项清单正在处理中)。4索赔委员会就位。5在项目结束时编制最终估计(协调), Con Información a Junio)(Agendando Reuniones Parvisar Los Paquats A Cargo Del Owner Y Del Alcance Fluor)。6外部同行审查(H1.2021)。7对业绩不佳的承包商缩小范围的评估，并将指标较好的土地重新招标或授予另一家承包商。8积极参与主承包商的3WLA，以预测主进度计划中的偏差。9总承包商应提交的缓解计划。SK.10减少风险计划提交指导委员会和资本委员会(aproado y en Traco de Implementación)。11持续参加POD会议，按领域划分会议，为每周赞助商会议提供信息。5由于抽水作业，造成的地带性植被损失比环评中宣布的影响大, 地下水位下降影响了(Salar Grande)泻湖西边的植被*抽水减少*需要灌溉该地区*作业限制--吞吐量减少1建立了一个数值水文模型，显示关闭后水位适度下降。为了提高入渗参数的可信度，在模型中进行了2次额外的水泵试验。3开展了根部研究。4水模型已更新。5分析了减少用水量的策略。6水文地质模型同行评审。由希德罗斯完成。7个基线研究的测量参数与权威机构进行了验证。8在不同的部门寻找额外的水权，以避免对相同的泻湖产生影响(2021年)。9出示探水许可证。10获得水域勘探许可证(M.Diaz)(12月21日)(Aproado)。6取消夺取和搬迁钦奇拉人的选择权；缩小矿山的开采面积*拒绝执行钦奇利亚的夺取和搬迁计划*无法100%开采阿瓜阿玛塔和使用“Roquerío 5”1捕获计划的通信，执行日期为2020年8月6日至7日。TBC。2-2个动作。3社区沟通计划4政府关系计划。5个MUT已完成。6金奇利亚综合计划(5月21日)。7在钦奇拉存在的地区人工和机械化清除俘虏的计划/议定书。8整合钦奇利亚战略：利益相关者、技术、法律。9 PDC演示文稿。7税制的变化*模式中没有预料到的影响*立法的变化, 作为政府提出的社会议程的结果。*净现值损失*矿业税增加100%(3,000万美元-5,000万美元)1敏感性分析。2稳定协议。3对监管活动进行长期监测。4全国矿业学会积极参与。5名矿业委员会成员。6适用于采矿税收的“法律法案”新选项的商业案例建模(Volver a Correr el Modelo connuevos supuestos，in puesto Especico)。7永久性情景分析最坏的情况。8奖金，没有4个最低工资的上限*立法的变化，意味着通过满足更大程度的利润分配，没有目前的上限*毛利率影响矿业委员会的1名成员。2.立法和监管监督。
等级风险原因和描述后果现有控制9社会政治冲突升级*政府行动不足或未实现*新宪法协议使*对社会运动的政治利用*缺乏经济增长*失业率上升*工会活动增加*监管不确定性*路障*压力增加*后勤困难*由于在紧急情况下使用CH-31路线，社区感到不安和起义。1利益攸关方参与和社区关系计划(国际金融公司和赤道原则差距分析)2环境资格决议3东道国社区，包括土著社区, 关系和协议4 SED项目5当地采购和就业计划。6立法监测7金矿ESG政策和指导方针8确保项目授权的低用水量9运行不同情况下的项目评估10许可证战略与强有力的监管参与计划，包括远程会议11调整项目运输和物流计划，以准备在主干道堵塞的情况下使用替代路线(限制a algunos tipos de vehículos en las rutas Alternativas)12稳健的开发前工作战略。利用建设阶段的早期开始提供的机会。13名矿业委员会成员。14独立国家风险分析。10智利新宪法的影响*规章变化*成本增加*对采矿财产的限制*对获得水权的限制1税收不变协议。2黄金领域标准(ESG)。3名矿业委员会成员。4.立法和监管监督。11调试困难，导致计划的升级失败*施工和调试之间的过渡不佳*预制和通信规划不佳*ORP发展不佳*净现值损失(5%)*第一年现金流损失(20%)1 1)ORP(程序、招聘、培训)；预装和通信计划(包括供应商)。2预制和通信计划(包括供应商)。3及早招募业务人员参加预研和通信活动。4广发试车经理招聘。5每周调试/运行会议(Edgardo, 理查德)。6定期会议(运营准备情况)。7每周一次的广发调试团队会议和前置福陆会议。12对禁区受保护物种的影响*不良信号*缺乏培训*通讯故障*罚款*项目关闭*需要额外赔偿*额外费用*栖息地损失*管理局认为禁区管理计划不足1保护区的控制。2聘请了一家公认的咨询公司CEA。3开展监测活动。4在新招聘职位的项目介绍中加入动物主题。5施工开始前信号安装。6对隔离区进行长期监测。7安全缓冲和内部特定工作许可。8个安全护栏。9带摄像头或传感器的监控选项。10甚高频跟踪。11更新隔离区附近工作的工作规程。12每周搬迁活动报告。13研究以确定进入隔离区的易受伤害的接入点。(2月21日15：00)资料来源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 155|163 23建议金矿董事会于2020年2月批准了北萨拉斯省的矿场，并于2020年4月为该矿的建设提供了FNTP。2020年第四季度开工建设，计划在2023年生产第一批黄金。Salares Norte的主要行动点是根据FS：执行与征聘、培训、系统实施有关的运营准备计划，完成加工设施和相关基础设施的预剥离和建造。完成加工设施的建设。执行品位控制程序以验证矿石访问。完成预剥离(目前已完成44%)。确保根据风险管理策略降低风险。继续推进地区勘探计划(萨拉雷斯北部周围20公里)和区域勘探计划(萨拉雷斯北部周围20公里)，目的是增加知识和潜力，进一步延长矿山寿命。2022年期间已经为此划拨了427万美元，这项活动的结果将为2023年及以后的勘探战略提供参考。钦奇利亚搬迁计划并执行。这项计划的批准对发展机管局储备是必不可少的。如果该计划未获批准，本报告中披露的净现值将减少约20%-25%；然而，可以通过替代提取方法来缓解这一问题。执行环境影响评估中承诺的自愿监测计划截至12月31日，Salares Norte没有关于矿产资源和矿产储量声明和披露的额外工作计划。
参考文献156|163 24经指定金矿主管合格人员书面同意的主要参考文件为技术报告摘要。主要参考资料是2021年12月31日《Salares Norte主管人员关于矿产资源和矿产储量的报告》。这份报告已经得到了Paul Gomez和Diego Verdugo的书面同意，他们是Gold Fields指定的Salares Norte金矿的合格人员。理查德·利扎纳已接受对《2021年12月31日矿产资源和矿产储量报告》的责任。《2021年12月31日北方萨拉雷斯矿产资源和矿产储量胜任人员报告》在本文件中被称为《萨拉雷斯北方矿产资源与储量报告2021年》。
根据登记人提供的信息，有资格的人没有确定北萨拉雷斯登记人提供的任何资料，需要根据所提供的资料予以说明。
定义26.1在确定矿产资源时，指的是足以确定地质和品位或质量连续性的证据。26.2在确定矿产资源时，确凿的地质证据是指足以测试和确认地质和品位或质量连续性的证据。26.3截止品位是指在采矿过程中决定材料目的地的品位(即岩石中金属或矿物的浓度)。为了确定“经济开采前景”，边际品位是将被认为没有经济价值的材料(不会在地下采矿中开采，或者如果在露天采矿中开采，其目的地将是垃圾场)与被认为具有经济价值的材料(其在采矿期间的最终目的地将是加工设施)区分开来的等级。与截止品位类似的其他术语包括冶炼厂净回报、支付限额和盈亏平衡剥离比率。26.4开发阶段发行人是指在至少一处重要财产上从事矿产储备开采准备工作的发行人。26.5开发阶段物业是指已根据本分部分披露矿产储量，但未进行任何材料开采的物业。26.6用于厘定矿产储量时，指合资格人士已使用贴现现金流分析或以其他分析方法厘定，在合理投资及市场假设下，开采矿产储量在经济上可行。26.7勘探结果是由矿产勘探方案(即，由采样、钻探、挖沟、分析测试组成的方案)产生的数据和信息, 为定位、调查、界定或圈定矿产探矿或矿藏而进行的分析及其他类似活动)不属于矿产资源或矿产储量披露的部分。注册人不得单独使用勘探结果来得出吨位、品位和生产率的估计，或用于经济可行性评估。26.8勘探阶段发行人是指没有披露矿产储量的重大财产的发行人。26.9勘探阶段物业是指未披露矿产储量的物业。26.10勘探目标指在特定地质环境下对矿藏勘探潜力的陈述或估计，该陈述或估计引用为吨位范围和品位(或质量)范围，涉及未进行充分勘探以评估矿产资源的矿化。
可行性研究是对选定的矿产项目开发备选方案进行的一项全面的技术和经济研究，其中包括对本节所界定的所有适用的修正因素以及任何其他相关操作因素的详细评估，以及在本报告所述时证明开采在经济上可行所必需的详细财务分析。研究结果可作为倡议者或金融机构进行或资助项目开发的最后决定的基础。1.可行性研究比初步可行性研究(或预可行性研究)更全面，准确度更高。它必须包含以足够严谨的方式完成的采矿、基础设施和工艺设计，以作为投资决策或支持项目融资的基础。2.对可行性研究结果的置信度高于对初步可行性研究(或预可行性研究)结果的置信度。全面、最终、全面、可转账或最终可行性研究等术语等同于可行性研究。26.12最终市场研究是一项综合研究，旨在确定和支持该矿物是否存在一个容易进入的市场。它至少必须包括基于最终地质和冶金测试的产品规格、供需预测、过去五年或更长时间的历史价格、估计的长期价格、对竞争对手的评估(包括产品和对产量、销售额和价格的估计)、客户对产品规格的评估，以及市场进入战略或销售合同。研究必须为所有假设提供理由, 其中必须包括有关开发和销售矿产储备所需的材料合同的假设。26.13指示矿产资源是指矿产资源的一部分，其数量和等级或质量是根据充分的地质证据和采样来估计的。与所指示矿产资源相关的地质确定性水平足以让有资格的人士充分详细地应用修正因素，以支持矿山规划和对矿床经济可行性的评估。由于指示矿产资源的置信度低于测量矿产资源的置信度，因此指示矿产资源只能转换为可能的矿产储量。26.14推断矿产资源是指矿产资源的一部分，其数量和等级或质量是根据有限的地质证据和采样来估计的。与推断的矿产资源有关的地质不确定性水平太高，无法应用可能影响经济开采前景的相关技术和经济因素，从而有助于评估经济可行性。由于推断的矿产资源在所有矿产资源中具有最低的地质置信度，这使得修正因子的应用无法用于经济可行性评估，因此在评估采矿项目的经济可行性时，可能不考虑推断的矿产资源, 不得转换为矿产储量。26.15初步评估是对全部或部分矿化的经济潜力进行的初步技术及经济研究，以支持矿产资源的披露。初步评估必须由有资格的人编写，并必须包括对合理假设的技术和经济因素的适当评估，以及在报告时证明有合理的经济开采前景所必需的任何其他相关操作因素。披露矿产资源需要进行初步评估，但不能将其作为披露矿产储量的基础。
投资和市场假设用于确定矿产储量时，包括对确定矿产储量的经济可行性所必需的价格、汇率、利率和贴现率、销售量和成本所作的所有假设。合格人员必须使用每种商品的价格，该价格为确定项目在经济上可行提供了合理基础。26.17在矿产资源确定中使用的有限地质证据，是指仅足以证明地质和品位或质量连续性的证据。26.18材料的含义与第230.405部分或第240.12b-2部分相同。材料一词用于限定提供关于任何标的的信息的要求时，将所要求的信息限定为合理的投资者在决定是否购买登记的证券时很可能会重视的事项。26.19在矿产资源确定中使用的具有经济价值的材料包括矿化作用，包括倾倒场和尾矿、矿卤水以及在地壳上或地壳内开采的其他资源。它不包括本章210.4-10(A)(16)(I)部分所界定的石油和天然气生产活动产生的石油和天然气资源、气体(如氦和二氧化碳)、地热田和水。26.20经测量的矿产资源是指根据确凿的地质证据和采样来估计其数量和等级或质量的矿产资源的一部分。与测量的矿产资源相关的地质确定性水平足以使有资格的人员应用本节定义的修正系数, 提供足够详细的资料，以支持详细的矿山规划和对矿藏经济可行性的最终评估。由于测量矿产资源的置信度高于指示矿产资源或推断矿产资源的置信度，因此可将测量矿产资源转换为已探明矿产储量或可能矿产储量。26.21矿产储量是对指示矿产资源和已测量矿产资源的吨位和品位或质量的估计，合格人士认为这些储量可以作为经济上可行的项目的基础。更具体地说，它是已测量或指示的矿产资源中经济上可开采的部分，包括稀释材料和在开采或提取材料时可能发生的损失的补偿。26.22矿产资源是指地壳中或地壳上具有经济价值的物质的集中或赋存状态，其形式、等级或质量和数量使其有合理的经济开采前景。矿产资源是对矿化的合理估计，考虑到相关因素，如截止品位、可能的采矿规模、位置或连续性，在假设和合理的技术及经济条件下，很可能全部或部分变得经济上可开采。它不仅仅是钻探或取样的所有矿化的清单。26.23修正系数是有资格的人必须申请指示矿产资源和已测量矿产资源，然后进行评估，以确定矿产储量的经济可行性的因素。合资格的人必须申请并
评估修正系数，将测量的矿产资源和指示的矿产资源转换为已探明的矿产储量和可能的矿产储量。这些因素包括但不限于：采矿；加工；冶金；基础设施；经济；营销；法律；环境合规；计划、谈判或与当地个人或团体的协议；以及政府因素。所应用的改性因素的数量、类型和具体特性将必然是矿物、矿山、财产或项目的函数并取决于该矿物、矿山、财产或项目。26.24初步可行性研究(或预可行性研究)是对一项矿产项目的技术及经济可行性的一系列备选方案进行的综合研究，该矿产项目已发展到以下阶段：合格人士已确定(就地下采矿而言)首选采矿方法或(就露天采矿而言)矿坑配置，且在所有情况下均已确定有效的选矿方法和销售产品的有效计划。1.预可行性研究包括基于对修正因素的合理假设的财务分析，以及对任何其他相关因素的评估，这些因素足以让有资格的人在报告时确定全部或部分指示矿产资源和已测量矿产资源是否可以转换为矿产储量。财务分析必须具有必要的详细程度，以便在报告时进行演示, 这种开采在经济上是可行的。2.预可行性研究不如可行性研究全面，置信度也较低。预可行性研究比初步评估更全面，并产生更高的置信度。26.25初步市场研究是一项足够严谨和全面的研究，足以确定和支持该矿物是否存在一个容易进入的市场。它至少必须包括基于初步地质和冶金测试的产品规格、供需预测、过去五年或更长时间的历史价格、估计的长期价格、对竞争对手的评估(包括产品和对产量、销售额和价格的估计)、客户对产品规格的评估以及市场进入策略。这项研究必须为所有假设提供理由。然而，它可能不如最终市场研究那么严谨和全面，而最终市场研究是全面可行性研究所必需的。26.26可能矿产储量是指定矿产资源的经济上可开采的部分，在某些情况下是可测量的矿产资源。26.27生产阶段发行人是指在至少一个重大财产上从事矿产储量物质开采的发行人。26.28生产阶段性财产是指对矿产储量进行物质开采的财产。26.29已探明矿产储量是测量矿产资源中经济上可开采的部分，只能通过测量矿产资源的转换而产生。
合资格人士是指符合以下条件的个人：1.矿产行业专业人士，在所考虑的矿化类型及矿床类型以及代表注册人从事的特定活动方面拥有至少五年的相关经验；及2.在编制技术报告时在认可专业组织中具有良好信誉的合资格成员或持牌人。一个组织要成为公认的专业组织，必须：我必须是：a.在采矿业内被公认为信誉良好的专业协会的组织；或b.由美国联邦、州或外国法规授权管理采矿、地球科学或相关领域专业人员的委员会；ii主要根据其学术资格和经验接纳合格成员；iii建立并要求遵守专业能力和道德标准；iv要求或鼓励持续的职业发展；v拥有和适用纪律权力，包括无论成员在哪里执业或居住，都有权暂停或驱逐成员；和vi提供了一份信誉良好的成员的公开名单。26.31就确定一方当事人是否为合格人员而言，相关经验是指该当事人在该人代表登记人从事的特定类型的活动方面具有经验。如果合格人员正在准备或监督编写关于勘探结果的技术报告，则必须具有相关勘探经验。有资格的人在进行矿产资源评估或者监督评估时，必须具备相关经验, 评估和评价矿产资源以及可能影响经济开采前景的相关技术和经济因素。如果该合格人员正在评估或监督矿产储量的估算，则相关经验必须具有估算、评估、评估和经济开采矿产储量所需的工程和其他学科的经验。1.有关经验还意味着，就确定一方当事人是否合格而言，该方当事人具有评估所审议的具体类型矿藏(例如，煤炭、金属、贱金属、工业矿物或矿卤水)的经验。获得相关资格所需的经验类型取决于事实和情况。例如，高金块、脉型矿化(例如锡或钨)的经验可能会成为评估脉金矿化矿产资源的相关经验，而低品位浸染型金矿的经验可能不会相关。有关经验定义第(1)段附注1：如某人在相类存款类别具有相关经验，则不一定需要在每一种存款类别拥有五年经验才可成为合资格人士。例如，一个在评估各种金属硬岩矿床类型的矿产资源方面有20年经验的人，可能不需要在斑岩铜矿方面拥有长达5年的具体经验就能成为合格的人。其他矿床类型的相关经验可算作与斑岩铜矿有关的经验。2.对于为勘查结果或矿产资源评估提供技术报告的合格人员，相关经验还需要, 除在矿化类型方面的经验外，在与正在考虑的矿藏相关的取样和分析技术以及提取和加工技术方面拥有足够的经验。足够的经验是指能够相当自信地查明可能影响数据可靠性的问题和与处理有关的问题所必需的经验水平。
对于应用本节定义的修正因素将矿产资源转换为矿产储量的合格人员，相关经验还需要：i在将这些因素应用于所考虑的矿藏方面有足够的知识和经验；ii在适用于所考虑的矿物和采矿类型的地质、地质统计学、采矿、提取和加工方面具有经验。
日期和签名页合格人员签名日期朱利安·韦尔贝克博士2022年3月27日理查德·布切尔博士理查德·巴切尔博士温弗雷德·阿西贝伊-邦苏博士2022年3月27日安德鲁·恩格尔布雷希特·安德鲁·恩格尔布雷希特2022年3月28日彼得·安德鲁斯/彼得·安德鲁斯2022年3月27日丹尼尔·希利尔2022年3月28日约翰·伯肖夫约翰·博什奥夫2022年3月28日安德烈·巴登霍斯特/安德烈·巴登霍斯特2022年3月28日保罗·戈麦斯/保罗·戈麦斯2022年3月28日理查德·里扎纳/理查德·利扎纳2022年3月28日亚历克斯·特鲁曼