附件4.2

证券说明

我们是一家获开曼群岛豁免的公司,我们的事务 受我们经修订及重述的组织章程大纲及细则、公司法及开曼群岛普通法管辖。 根据经修订及重述的组织章程大纲及章程细则,我们获授权发行479,000,000股A类普通股及20,000,000股B类普通股,以及1,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。以下说明概述了我们股份的主要条款,尤其是在我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则中。 因为它只是一个摘要,所以可能不包含对您重要的所有信息。

单位

每个单位的发行价为10.00美元,由一股A类普通股和一只可赎回认股权证的一半组成。每份完整认股权证的持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,价格可予调整。根据认股权证协议,认股权证持有人只能对公司A类普通股的整数股行使认股权证。这意味着权证持有人在任何给定时间只能行使整个权证 。

由这些单位组成的A类普通股和认股权证预计将于2021年12月6日开始单独交易。持有者将可以选择继续持有单位或将其单位分离为成分证券。持有者需要让他们的经纪人联系我们的转让代理,以便将 个单位分成A类普通股和认股权证。拆分单位后,不会发行零碎认股权证,只会买卖整个认股权证 。因此,除非你购买至少两个单位,否则你将无法获得或交易整个权证。

此外,这些单位将自动分离为其组成部分 ,在我们完成初始业务合并后将不会进行交易。

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普通股

共有7,906,250股B类普通股已发行和发行,全部由我们的保荐人持有,因此我们的保荐人拥有我们已发行和流通股的20%。截至截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告日期 ,已发行的普通股有39,531,250股 包括:

31,625,000股A类普通股;以及

保荐人持有7,906,250股B类普通股。

登记在册的普通股东有权就所有由股东投票表决的事项,就每持有一股股份投一票。除下文所述外,A类普通股的持有者 和B类普通股的持有者将作为一个类别对提交我们股东表决的所有事项进行投票,但法律规定的除外。除非本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则有特别规定,或适用的公司法条文或适用的证券交易所规则另有规定,否则由本公司股东投票表决的任何该等事项,均须获得本公司获表决的大多数普通股的赞成票。批准某些行动将需要开曼群岛法律下的特别决议 ,这是我们至少三分之二的已投票普通股的赞成票,并根据我们的 修订和重述的组织章程大纲和章程细则;该等行动包括修订和重述的组织章程大纲和章程细则 ,以及批准与另一家公司的法定合并或合并。我们的董事会分为三个级别, 每个级别的任期一般为三年,每年只任命一个级别的董事。对于董事的任命没有 累计投票,因此,超过50%的股份持有人投票支持董事任命 ,可以任命所有董事。我们的股东有权获得应收股息,如 并且如果董事会宣布从合法可用的资金中支付。在我们最初的业务合并之前, 只有我们方正股份的持有者 才有权投票决定董事的任命。在此期间,我们公开股票的持有者将无权对董事的任命进行投票。此外,在完成初始业务合并之前,持有我们方正股份多数的持有者 可因任何原因罢免董事会成员。在我们最初的业务合并之前,我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则中关于董事任免的条款只能由代表至少三分之二的已发行B类普通股的持有人通过特别决议 进行修订。

由于我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则 授权发行最多479,000,000股A类普通股,如果我们要进行业务合并, 我们可能被要求(取决于该业务合并的条款)增加我们 将被授权同时发行的A类普通股的数量,因为我们的股东对业务合并进行投票时,我们寻求股东批准的程度 。

我们的董事会分为三个级别 ,每年只任命一个级别的董事,每个级别(在我们第一次年度股东大会之前任命的董事除外)任期三年。根据纳斯达克公司治理要求,我们在纳斯达克上市后的第一个财年结束后一年内不需要 召开股东周年大会。根据《公司法》,我们没有要求召开年度或股东大会来任命董事。在完成我们最初的业务合并之前,我们可能不会召开年度股东大会来任命 名新董事。在完成最初的业务合并之前, 董事会的任何空缺都可以由持有我们大多数创始人股份的持有人选择的被提名人来填补。此外,在完成初始业务合并之前,持有本公司大多数创始人股份的股东可因任何原因罢免董事会成员 。

2

我们将向我们的公众股东提供机会 在我们的初始业务合并完成后以每股价格赎回全部或部分公开发行的股票,以现金支付,相当于我们初始业务合并完成前两个工作日计算的存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,并且以前没有释放给我们 ,以支付我们的税款(如果有)除以当时已发行的公共股票数量,受本文所述限制的限制。信托账户中的 金额最初预计为每股公开股票10.15美元。我们将分配给适当赎回股票的投资者的每股金额不会因我们向承销商支付的递延承销佣金而减少。赎回权利将包括受益人必须表明身份才能有效赎回其股票的要求。我们的赞助商和我们管理团队的每个成员都与我们签订了协议, 据此,他们已同意放弃与(I)完成我们的初始业务合并和(Ii)股东投票批准对我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A) 的修正案有关的任何创始人股票和他们持有的公开股票的赎回权利 ,这将修改我们义务的实质或时间,使我们的A类普通股持有人有权在我们最初的业务合并中赎回他们的 股票,或者如果我们没有完成我们的首次公开募股结束起计15个月内(或如果延长完成业务合并的时间,则最长可达18个月),或(B)与A类普通股持有人权利有关的任何其他条款。与许多空白支票公司不同,这些公司在进行初始业务合并时举行股东投票并进行委托书征集,并规定在完成此类初始业务合并时进行相关的公开股票赎回以换取现金 即使在法律不要求投票的情况下,如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票, 如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票,并且我们因业务或其他原因不决定举行股东投票,我们将根据我们修订和重述的备忘录和公司章程,根据美国证券交易委员会的要约收购规则进行赎回, 并在完成我们最初的 业务合并之前向美国证券交易委员会提交投标报价文件。我们修订和重述的组织章程大纲和章程要求这些投标要约文件包含与美国证券交易委员会代理规则所要求的基本相同的关于初始业务组合和赎回权的财务和其他信息 。但是,如果适用法律或证券交易所的上市要求要求交易获得股东批准,或者我们出于业务或其他原因决定获得股东批准,我们将像许多空白支票公司一样,根据委托书规则而不是根据要约收购规则,在进行代理募集的同时提出赎回股票。 如果我们寻求股东批准,我们只有在根据开曼群岛法律收到普通决议的情况下才会完成初始业务合并,这需要在公司股东大会上出席并投票的大多数股东的赞成票。 然而,我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或他们的关联公司参与私下谈判的交易(如本招股说明书所述)可能会导致我们的初始业务合并获得批准,即使我们的大多数公众 股东投票反对或表示他们打算投票反对这种初始业务合并。为了寻求普通的 解决方案, 一旦获得法定人数,非投票将不会影响我们最初业务合并的批准。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则要求任何股东大会至少提前五天发出通知。如果 我们寻求股东批准我们的初始业务组合,并且我们没有根据要约收购规则就我们的初始业务组合进行赎回 ,我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定,公共 股东及其任何关联公司或与该股东一致行动或作为 “集团”(定义见交易所法案第13条)的任何其他人士,在没有我们事先同意的情况下,将被限制就 超额股份赎回其股份。然而,我们不会限制我们的股东投票支持或反对我们最初的业务合并的所有股份 (包括超额股份)。我们的股东无法赎回多余的股份将降低他们对我们完成初始业务合并的能力的影响力,如果这些股东在公开市场上出售这些多余的股份,他们的投资可能会遭受重大的 损失。此外,如果我们完成最初的业务合并,这些股东将不会获得关于超额股份的赎回 分配。因此,这些股东将继续持有超过15%的股份,为了处置这些股份,将被要求在公开市场交易中出售他们的股份,可能会出现亏损。

如果我们寻求股东批准,我们将仅在根据开曼群岛法律获得普通决议批准的情况下才能完成我们的初始业务合并,这需要出席公司股东大会并投票的大多数股东的 赞成票。在这种情况下,我们的保荐人 和我们管理团队的每个成员都同意投票支持我们的初始业务合并。 因此,除了我们保荐人的创始人股份外,我们还需要在我们首次公开募股中出售的31,625,000股公开股票中有11,859,375股或37.5%,或1,976,562股或6.25%(假设 仅投票代表法定人数的最低数量)投票支持初始业务合并 。此外,每个 公众股东可以选择赎回其公开发行的股票,而不管他们是否投票支持或反对拟议的交易或投票。

3

根据我们修订和重述的备忘录和组织章程,如果我们没有在首次公开募股结束后15个月内完成初始业务合并(如果我们延长了完成业务合并的时间,则最长可达18个月),我们将(I)停止所有业务 ,但以清盘为目的;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回 股,但不超过10个工作日,按每股价格以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息 ,如果有的话,除以当时已发行的公众股票的数量(用于支付解散费用的利息,最高不超过100,000美元),赎回将完全消灭 公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);及(Iii) 在赎回后,经吾等其余股东及本公司董事会批准,应在合理可能范围内尽快清盘及解散,在第(Ii)及(Iii)条的情况下,遵守吾等根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的义务及其他适用法律的要求。我们的赞助商和我们管理团队的每一名成员已经与我们签订了一项协议 , 据此,他们同意,如果我们未能在首次公开募股结束后的15个月内完成初始业务合并(如果我们将完成业务合并的期限延长至最多18个月),他们同意放弃从信托账户中清算他们所持有的任何创始人股票的分配的权利(尽管如果我们未能在规定的时间框架内完成我们的初始业务合并,他们将有权清算信托账户中关于他们持有的任何公开股票的分配 )。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定,如果我们在完成最初的业务合并之前因任何其他原因而清盘,我们将在合理可能的情况下尽快、但不超过十个工作日地按照上述程序清算信托账户,但须遵守开曼群岛适用的法律。

如果我们预计我们可能无法在15个月内完成我们的初始业务合并,我们可以在发起人的要求下,通过董事会决议,将完成业务合并的时间再延长三个月(完成业务合并的总时间最多为18个月), 发起人必须将额外的资金存入如下所述的信托账户。根据吾等修订及重述的组织章程大纲及细则的条款,以及吾等将于本招股说明书日期与大陆股份转让及信托公司签订的信托协议,为使吾等完成初步业务合并的时间得以延长, 吾等的保荐人须在适用的截止日期前五天发出通知,于适用的截止日期当日或之前,将3,162,500美元(每单位0.10美元)存入信托账户,以便延期三个月。提供总可能的业务合并 期限为18个月。任何此类付款都将以无息贷款的形式进行。如果我们完成最初的业务合并, 我们将根据保荐人的选择,从向我们发放的信托账户的收益中偿还此类贷款金额,或将全部或部分贷款金额转换为认股权证,每权证的价格为 $1.00,这些认股权证与私募认股权证相同。如果我们没有完成业务合并,我们将只用信托账户以外的资金偿还此类贷款。 我们的赞助商没有义务为信托账户提供资金,以延长我们完成初始业务合并的时间。我们的公众 股东将无权投票或赎回与任何此类延期相关的股份。结果, 我们可能会进行这样的延期,即使我们的大多数公众股东不支持这样的延期并且将无法赎回与此相关的股票 。

在企业合并后公司发生清算、解散或清盘的情况下,我们的股东有权按比例分享在偿还债务和为每类优先于普通股 股份计提准备金后可分配给他们的所有剩余资产。我们的股东没有优先认购权或其他认购权。没有适用于普通 股票的偿债基金条款,但我们将向我们的公众股东提供机会,在我们的初始业务合并完成时,我们将向公众股东提供机会以现金赎回其公开发行的股票,价格等于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息 ,以及之前未向我们发放用于纳税的利息(如果有)除以当时已发行的公开发行股票的数量,受此处描述的限制。

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方正股份

方正股份被指定为B类普通股 ,除以下描述外,与我们首次公开募股中出售的单位所包括的A类普通股相同, 方正股份持有人与公众股东拥有相同的股东权利,但:(A)在我们最初的业务合并 之前,只有方正股份持有人有权投票任命董事,我们 大多数方正股份的持有人可以任何理由罢免董事会成员;(B)方正股份须受若干转让限制, 详情如下;。(C)我们的保荐人及我们管理团队的每名成员已与我们订立协议。, 根据他们已同意(I)放弃其创始人股份的赎回权(Ii)放弃其创始人股份和公众股份的赎回权 放弃其创始人股份和公众股份的赎回权 股东投票批准对我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则(A)的修正案,这将改变我们义务的实质或时间,即向我们的A类普通股持有人提供与我们最初的业务合并相关的赎回他们的股份的权利,或者如果我们这样做的话赎回100% 我们的公众股份未在首次公开募股结束后15个月内(或如果延长完成业务合并的时间最长为18个月)完成初始业务合并,或(B)与A类普通股持有人的权利有关的任何其他条款 ;以及(Iii)如果我们未能在首次公开募股结束后15个月内完成初始业务合并(如果我们将完成业务合并的时间延长至18个月),他们将放弃从信托账户中清算其持有的任何创始人股票的分配的权利(尽管如果我们未能在规定的时间框架内完成我们的初始业务合并,他们将有权从信托账户中清算其持有的任何上市股票的分配);(D)方正股份将在我们初始业务合并时自动转换为我们的A类普通股 ;及(E)方正股份享有登记权。如果我们 寻求股东批准,我们将仅在根据开曼群岛法律获得普通决议批准的情况下才会完成我们的初始业务合并, 这需要出席公司股东大会并投票的大多数股东的赞成票 。在这种情况下,我们的赞助商和我们管理团队的每一名成员都同意投票支持我们最初的业务合并。

方正股份被指定为B类普通股 ,并将在我们的初始业务合并时自动转换为A类普通股(转换后交付的此类A类普通股将 没有赎回权或有权从信托账户获得清算分配),比例为所有方正股份转换后可发行的A类普通股数量在转换后合计相等,本公司完成首次公开发行后发行和发行的普通股总数的20%,加上(Ii)本公司因完成初始业务合并而发行或视为已发行或可转换或可发行的A类普通股总数 ,不包括任何A类普通股或可为或可转换为已发行、视为已发行或将发行的A类普通股的任何A类普通股或可转换为A类普通股的证券。向初始业务组合中的任何卖家,以及向我们的保荐人、其关联公司或我们管理团队中的任何成员发出的任何私募认股权证, 转换营运资金贷款。在任何情况下,B类普通股都不会以低于1:1的比率转换为A类普通股。

除本文所述外,我们的发起人、我们的董事和高管同意不转让、转让或出售他们的任何创始人股票,直到(A)完成我们的初始业务合并一年后,(B)在我们的初始业务合并之后,(X)如果我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票资本化、重组、在我们最初的业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日内,或(Y)我们完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易的日期 导致我们的所有公众股东有权将其普通股交换为现金、证券或其他财产的日期。 我们在本招股说明书中将此类转让限制称为禁售期。任何获准的受让人将受到我们的保荐人和我们的董事和高管关于任何方正股份的相同 限制和其他协议的约束。

在我们最初的业务合并之前,只有我们创始人 股票的持有者才有权投票决定董事的任命。在此期间,我们公开股份的持有者将无权就董事的任命 投票。此外,在完成初始业务合并之前,持有我们创始人 大部分股份的人可以任何理由罢免董事会成员。我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则的这些规定只能由代表至少90%的已发行B类普通股 的持有人通过特别决议才能修订。对于提交股东表决的任何其他事项,包括与我们最初的业务合并相关的任何投票,除法律要求外,我们创始人股票的持有人和我们公开股票的持有人将作为一个单一的 类别一起投票,每股赋予持有人一票的权利。

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会员登记册

根据开曼群岛法律,我们必须保存一份成员登记册,其中应记载:

公司成员的名称和地址,每名成员所持股份的声明,其中:

o 根据其编号区分每一股(只要该股有编号);

o 确认就每名成员的股份支付的或同意视为已支付的金额;
o 确认每一成员所持股份的数量和类别;以及

o 确认一成员持有的每一相关类别的股份是否具有公司组织章程规定的表决权,如果是,这种表决权是否有条件;

任何人的姓名列入注册纪录册成为会员的日期;及

任何人不再是会员的日期。

就此等目的而言,“投票权”是指授予股东就其股份在公司股东大会上就所有或几乎所有事项投票的权利。 投票权是有条件的,只有在某些情况下才会产生投票权。

根据开曼群岛法律,本公司的股东名册 为其中所载事项的表面证据(即,股东名册将就上述事项提出事实推定 ,除非被推翻),而于股东名册登记的股东将被视为根据开曼群岛法律拥有股东名册上相对于其名称的股份的法定所有权。本次公开招股结束后, 会员名册将立即更新,以反映我们发行的股票。一旦我们的会员名册更新, 登记在会员名册上的股东将被视为拥有与其名称相对的股份的合法所有权。但是,在某些有限的情况下,可以向开曼群岛法院提出申请,要求确定成员登记册是否反映了正确的法律地位。此外,开曼群岛法院有权在其认为成员登记册没有反映正确的法律 立场的情况下,命令更正公司所保存的成员登记册。如申请就本公司普通股作出更正股东名册的命令,则该等股份的有效性可能须由开曼群岛法院重新审查。

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优先股

我们修订和重述的 公司章程大纲和章程授权1,000,000股优先股,并规定优先股可以不时在一个或多个系列中发行。 我们的董事会将被授权确定适用于每个系列股票的投票权、指定、权力、优先、相对、参与、 可选或其他特殊权利及其任何资格、限制和限制。 我们的董事会将能够在没有股东批准的情况下,发行具有投票权和其他权利的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能产生反收购效果。如果我们的董事会能够在未经股东批准的情况下发行优先股,可能会延迟、推迟或阻止 我们控制权的变更或现有管理层的撤换。于本公告日期,我们并无发行及发行任何优先股。 虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们不能向您保证将来不会发行任何优先股。没有优先股 在我们的首次公开募股中发行或注册。

认股权证

公开认股权证

每份完整认股权证使登记持有人 有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,可按下文讨论的调整,在我们完成初始业务合并后30天的任何时间开始 。根据认股权证协议,认股权证持有人只能就整数股A类普通股行使其 认股权证。这意味着权证持有人在给定时间内只能行使整个权证。各单位分开后,不会发行零碎认股权证,只会买卖整份认股权证。因此,除非您 购买至少两个单位,否则您将无法获得或交易整个认股权证。

除非我们 拥有有效及有效的认股权证注册说明书及有关该等A类普通股的现行招股说明书,否则认股权证不会以现金形式行使。尽管如上所述,如因行使公开认股权证而可发行的A类普通股的登记声明未能在吾等完成初始业务合并后的指定期间内生效 ,则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条规定的豁免,以无现金方式行使认股权证,直至有有效登记声明的时间及吾等未能维持有效登记声明的 期间为止。如果该豁免或其他 豁免不可用,持有人将无法在无现金的基础上行使其认股权证。在这种无现金行使的情况下, 每位持有人将交出该数量的A类普通股的认股权证,以支付行使价,该数量的A类普通股的商数 除以(X)认股权证相关A类普通股的数量乘以认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)之间的差额,再乘以(Y)公平市价所得的商。本办法所称公允市值,系指赎回通知送达认股权证持有人之日起10个交易日内A类普通股按成交量加权平均成交价。认股权证将在我们完成初始业务合并的五周年纪念日 纽约时间下午5:00到期,或在赎回或清算时更早到期。

我们可以赎回认股权证,全部赎回,而不是部分赎回,每份认股权证的价格为0.01美元,

在认股权证可行使后的任何时间,

在给予每名认股权证持有人不少于30天的提前书面赎回通知后,

在认股权证可予行使后的任何时间开始的30个交易日内的任何20个交易日内,以及在向认股权证持有人发出赎回通知前的第三个营业日结束的30个交易日内,A类普通股的报告最后销售价等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后);及

当且仅当存在与该等认股权证相关的A类普通股有效的现行登记声明。

除非认股权证在赎回通知所指定的日期前行使,否则行使权将被取消。在赎回日期当日及之后, 权证的纪录持有人将不再享有其他权利,但在交出该权证时,可收取该权证的赎回价格。

7

我们认股权证的赎回标准已确立为一个价格,旨在向权证持有人提供较初始行权价合理的溢价,并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的 差额,以便如果股价因我们的赎回赎回而下跌,赎回不会导致股价跌至认股权证行使价以下。

如果我们如上所述要求赎回认股权证 ,我们的管理层将有权要求所有希望行使认股权证的持有人在“无现金基础上”这样做。在这种情况下,每个持有人将支付行使价,交出该数量的A类普通股的认股权证,其数量等于(X)认股权证标的A类普通股数量的乘积。乘以认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)之间的差额,再乘以(Y)公平市价。 “公平市价”是指A类普通股在赎回通知向权证持有人发出后的下一个交易日止的10个交易日的成交量加权平均交易价格。

认股权证将根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议,以登记形式发行。认股权证协议规定, 认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下进行修改:(I)纠正任何含糊之处或更正任何错误,包括 使认股权证协议的条款符合本招股说明书所述的认股权证条款及认股权证协议,或补救、更正或补充任何有缺陷的条款,或(Ii)就认股权证协议项下所产生的事项或问题,在认股权证协议各方认为必要或适宜及 各方认为不会对认股权证登记持有人的利益造成不利影响的情况下,加入或更改任何其他条文。认股权证协议需要 当时尚未发行的认股权证的至少大多数持有人以书面同意或投票的方式批准,才能 作出任何对登记持有人的利益造成不利影响的变更。

行使认股权证时可发行的A类普通股的行使价和数量可在下述情况下进行调整。

如果已发行A类普通股的数量 因A类普通股应支付的股份股息或普通股拆分或其他类似事件而增加,则在该资本化或股份股息、拆分或类似事件的生效日期,因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量 将按此类已发行普通股的增加比例增加。如果已发行的A类普通股数量因合并、合并、股份反向拆分或A类普通股重新分类或其他类似事件而减少,则在该合并、合并、股份反向拆分、重新分类 或类似事件的生效日期,因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量将与此类已发行A类普通股的数量减少比例 。每当因行使认股权证而可购买的A类普通股数目按本段所述作出调整时,认股权证行权价将按紧接该项调整前的认股权证行权价乘以一个分数(X)乘以一个分数(X)调整认股权证行使时可购买的A类普通股数目及(Y)分母为紧接该项调整前可购买的A类普通股数目 。

此外,如果我们在认股权证未到期和未到期期间的任何时间,以现金、证券或其他资产的形式向所有或几乎所有持有A类普通股或认股权证可转换为的其他证券的持有人支付股息或进行分配,则认股权证的行权价 将降低,并在该事件生效日期后立即生效。现金金额及/或与该事件有关的任何证券或其他资产的公平市价除以当时公司所有已发行股份(不论是否有任何股东放弃收取股息的权利)。上述调整不适用于下列任何一项:(A)前款所述的任何调整,(B)任何现金股利或现金分配,于截至宣布派发股息或分派之日止的365天期间内就A类普通股支付的所有其他现金股息及现金分派按每股计算,每股不超过0.50美元(计入公司当时所有已发行股份(不论是否有股东放弃收取股息的权利),并经调整以适当反映根据认股权证协议需要调整认股权证行使价格的任何其他事件,但不包括现金 导致权证行使价格或行使每份认股权证时可发行的A类普通股数量调整的股息或现金分配),但仅限于现金股息或现金分配总额等于或小于0.50美元 , (C)为满足A类普通股持有人的换股权利而支付的任何款项,涉及建议的初始业务合并或对公司修订及重订的组织章程大纲及章程细则的若干修订(如注册说明书所述)或(D)与公司清盘及 未能完成业务合并时其资产分配有关的任何付款。

8

如果对已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组(上文所述的或仅影响此类A类普通股的面值的情况除外),或我们与另一家公司或合并为另一家公司的任何合并或合并(但我们作为持续法人的合并或合并除外,这不会导致我们的已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组),或将吾等的全部或实质上与吾等解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一公司或实体的情况下,认股权证持有人此后将有权根据认股权证中指定的基础及条款和条件,购买及接收认股权证,以取代在行使认股权证所代表的权利后立即可购买及应收的A类普通股或其他证券或财产(包括现金)的种类及金额。合并或合并,或在任何该等出售或转让后解散时,认股权证持有人如在紧接该等事件发生前已行使认股权证,则该等认股权证持有人将会收到该等认股权证。

此外,如果(X)我们以低于每股A类普通股9.20美元的新发行价(此类发行价或有效发行价将由我们的董事会以诚意 确定,如果是向我们的保荐人、初始股东或其关联公司发行此类股票,而不考虑他们在发行之前持有的任何方正股票),为筹集资金而额外发行A类普通股或股权挂钩证券。(Y)该等发行所得的总收益占我们初始业务合并完成之日(扣除赎回后)可用作我们初始业务合并的资金的总股本收益及其利息的60%以上,以及(Z)市值低于每股9.20美元, 则认股权证的行使价格将调整(至最接近的百分比),以等于(I)市值 或(Ii)新发行价格中较大者的115%,而认股权证的每股18.00美元赎回触发价格将调整(至最接近的美分) ,以等于(I)市值或(Ii)新发行价格中较大者的180%。

认股权证可于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回时行使,认股权证证书背面的行使表须按说明填写及签署,并以经核证或官方的银行支票支付行使价,以支付行使权证的数目。权证持有人在行使认股权证并收取A类普通股之前,并不享有A类普通股持有人的权利或特权及任何投票权。于认股权证行使后发行A类普通股 后,每名持有人将有权就所有将由股东投票表决的事项,就每一股登记在案的股份投一票。

认股权证持有人可选择受制于其认股权证的行使 ,以致有选择的认股权证持有人将不能行使其认股权证, 在行使该等权力后,该持有人将实益拥有超过9.8%的A类已发行普通股。

于行使认股权证 时,不会发行零碎股份。如于行使认股权证时,持有人将有权收取股份的零碎权益,吾等将于行使认股权证时,将向认股权证持有人发行的A类普通股数目向上舍入至最接近的整数。

我们已同意,在符合适用法律的情况下,任何因权证协议引起或以任何方式与权证协议有关的诉讼、诉讼或索赔,包括根据证券 法案,将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,我们不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区将是任何此类诉讼、诉讼或索赔的独家司法管辖区。本专属法院规定不适用于为执行《交易法》产生的义务或责任而提起的诉讼, 美利坚合众国联邦地区法院是唯一和专属法院的任何其他索赔。

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私募认股权证

我们的保荐人、方正SPAC保荐人有限责任公司和Jefferies 合计购买了14,204,375份认股权证,每份认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股, 在与我们首次公开募股结束同时进行的私募中,以每股认股权证1.00美元的价格进行调整。此外,为了弥补营运资金不足或支付与计划的初始业务合并相关的交易成本,我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。最多1,500,000美元的此类贷款可根据贷款人的选择按每份认股权证1.00美元的价格转换为业务合并后实体的权证 。这类认股权证将与私募认股权证相同。

我们的初始股东已同意不转让、 转让或出售任何私募认股权证(包括行使任何这些认股权证可发行的A类普通股) ,直到我们完成初始业务合并之日起30天为止,但除其他有限例外外,可向我们的高级管理人员、董事、与我们保荐人有关联的其他个人或实体,以及对于Jefferies而言,向Jefferies的任何关联公司或员工,或Jefferies的任何成员或该成员的任何关联公司进行转让。

远期买入股份

In connection with the consummation of our initial public offering, we entered into a forward purchase agreement with our anchor investors, under which the anchor investors agreed to purchase in the aggregate $20.0 million of forward purchase shares, at a price of $10.00 per share as described in the forward purchase agreement, in a private placement that closed concurrently with the closing of our initial business combination. The allocation of the forward purchase shares among the anchor investors will be determined by the anchor investors at the time of our initial business combination. If the sale of the forward purchase shares fails to close, for any reason, we may lack sufficient funds to consummate our initial business combination. The terms of the forward purchase shares will generally be identical to the Class A ordinary shares included in the units sold in our initial public offering, except that they will have registration rights and be subject to certain transfer restrictions, as described herein. At our option, the anchor investors may purchase less forward purchase shares in accordance with the terms of the forward purchase agreement.

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