即将发布的McCormick报告第一季度业绩并重申2022年展望马里兰州猎人谷，2022年3月29日-全球香料领先企业McCormick&Company，Inc.(纽约证券交易所代码：MKC)今天公布了截至2022年2月28日的第一季度财务业绩。·第一季度的销售额同比增长了3%。按不变货币计算，该公司的销售额增长了4%。·第一季度的营业收入为2.07亿美元，而去年同期为2.36亿美元。调整后的营业收入为2.27亿美元，而2021年第一季度为2.63亿美元。·第一季度每股收益为0.57美元，而去年同期为0.60美元。调整后的每股收益为0.63美元，而去年同期为0.72美元。·对于2022财年，麦考密克重申了其销售额、运营收入和每股收益的展望。董事长、总裁兼首席执行官劳伦斯·E·库尔祖斯董事长、总裁兼首席执行官劳伦斯·E·库尔祖斯表示：“在我们的第一季度，我们实现了与我们预期一致的稳健财务业绩。在去年第一季度持续货币增长20%的基础上，我们的不变货币销售额增长了4%，展示了我们广泛和优势的全球口味组合，以及我们定价行动的有效执行。我们的消费部门销售额虽然受到一年前高需求的影响，但继续反映出与大流行前相比，持续转向更高的家庭消费水平。我们的风味解决方案部门的增长是由我们包装食品和饮料客户的出色表现以及我们餐厅和其他餐饮服务客户的强劲需求推动的, 部分原因是去年同期减少了外出就餐。正如我们预期的那样，在第一季度，我们销售增长带来的利润被更高的通胀和广泛的供应链挑战所抵消。我们继续在高通胀环境中运营，并预计随着时间的推移，我们将像过去一样，通过定价和其他杠杆完全抵消成本压力。我们业务模式的实力、我们产品的价值和

我们的能力和长期战略的成功执行使我们对我们强劲的销售增长势头和我们成功驾驭不断变化的全球环境的挑战的能力充满信心。我们继续利用持续的转变，更多地在家里做饭，增加数字参与度，吃得干净美味，以及值得信赖的品牌。这些长期趋势和对高品味的日益增长的需求在今天和以往一样具有现实意义。我们与这些趋势的结合，再加上我们投资组合的广度和覆盖范围以及我们的战略投资，将继续为长期、可持续的增长提供坚实的基础。我们的基本面、动力和增长前景比以往任何时候都更加强劲，这为我们在2022年实现又一年的强劲表现奠定了基础。我想表彰世界各地的麦考密克员工，因为他们推动了我们的势头和成功。凭借我们团结一心追求风味的愿景以及我们对增长、业绩和人员的不懈关注，我们有信心我们的战略将有效地定位我们，推动未来的可持续增长，并为我们的股东创造长期价值。“2022年第一季度业绩麦考密克报告第一季度销售额同比增长3%，其中包括1%来自汇率的不利影响。FONA于2020年12月收购的一个月的增量销售额为季度销售额增长贡献了1%。在风味解决方案部门，基础业务、新产品和收购增长都贡献了12%的增长，或按不变货币计算增长14%。风味解决方案的销售增长是由公司差异化的客户参与、部分抵消成本的定价行动以及外出产品的持续需求复苏推动的。消费者细分市场销售额下降2%，汇率的影响微乎其微, 并包括为部分抵消成本通胀而采取的定价行动。与2021年第一季度35%的增长相比，这一表现反映出消费者持续转向更多在家做饭，该公司继续通过品牌营销、品类管理和新产品来推动这一转变。较高的成本通胀被定价行动和公司全面持续改进(CCI)计划带来的成本节约部分抵消，导致毛利率下降220个基点，不包括交易和整合费用的毛利率下降260个基点。2022年第一季度的营业收入为2.07亿美元，而2021年第一季度为2.36亿美元。这一下降是由于毛利率压缩、战略投资支出和更高的特别费用，部分被更高的销售额、CCI主导的成本节约以及较低的交易和整合费用的有利影响所抵消。2022年第一季度，公司确认了2000万美元的特别费用，而2021年为100万美元，以及与收购Cholula和FONA相关的100万美元的交易和整合费用，2021年为2500万美元。不包括特别费用以及交易和整合费用，调整后的营业收入为2.27亿美元，而去年同期为2.63亿美元。

2022年第一季度每股收益为0.57美元，而2021年第一季度为0.60美元。特别费用和整合费用使2022年每股收益减少了0.06美元。交易和整合费用，包括与收购FONA相关的离散项目带来的不利所得税费用影响，以及特别费用，使2021年第一季度每股收益减少0.12美元。剔除这些影响，2022年第一季度调整后的每股收益为0.63美元，而去年同期为0.72美元。这一下降是由于调整后的营业收入下降所致。2022年第一季度经营活动提供的现金净额为1800万美元，而2021年第一季度经营活动使用的现金净额为3200万美元。这一增长是由于营运资本的改善以及交易和整合成本的降低。2022财年财务展望2022财年，麦考密克重申了其对销售、营业收入和每股收益的财务展望。麦考密克广泛和有利的全球香精产品组合使该公司能够满足世界各地对香精不断增长的需求。该公司正在利用消费者在健康和美味的烹饪、数字参与、值得信赖的品牌和有目的的做法方面日益增长的兴趣。这一点，再加上麦考密克投资组合的广度和覆盖范围及其有效的战略，使公司能够持续地保持其增长轨迹。2022年，该公司预计销售额将比2021年增长3%至5%，按不变货币计算，2021年的销售额为4%至6%。麦考密克预计，销售增长将受到品牌营销、新产品、品类管理和差异化客户参与以及定价行动的推动，这些行动与成本节约相结合, 预计将抵消预期的通胀压力。预计2022年营业收入将从2021年的10.2亿美元增长13%至15%。该公司预计2022年与FONA收购相关的整合费用约为300万美元。此外，麦考密克预计2022年将有大约3000万美元的特别费用与之前宣布的组织和精简行动有关。不包括整合费用以及2022年和2021年特别费用的影响，调整后的营业收入预计将增长7%至9%，按不变货币计算为8%至10%。麦考密克预计，2022年每股收益将在3.07美元至3.12美元之间，而2021年的每股收益为2.80美元。该公司预计，整合费用以及特别费用将使2022年每股收益减少0.10美元。剔除这些影响，该公司预计2022年调整后每股收益将在3.17美元至3.22美元之间，而2021年调整后每股收益为3.05美元，即预期增长4%至6%，或按不变货币计算增长5%至7%。这反映了强劲的运营增长，但部分被公司预期调整后的有效税率增加带来的3%的逆风所抵消。对于2022财年，

公司预计现金流强劲，并预计将通过股息向股东返还很大一部分。业务部门业绩消费者部门(以百万为单位)截至2021年2月28日的三个月净销售额926.1美元946.8美元营业收入，不包括特别费用、交易和整合费用167.0 189.9消费者部门销售额比2021年第一季度下降2%，汇率的影响微乎其微。美洲的销售增长被欧洲、中东和非洲(EMEA)以及亚太地区的下降所抵消。定价行动为这三个地区的增长做出了贡献。·与2021年第一季度相比，美洲的消费者销售额增长了2%，汇率的影响微乎其微。这一增长是在2021年第一季度两位数增长的基础上实现的，并受到整个品牌投资组合增长的推动。·与去年同期相比，EMEA地区的消费者销售额下降了14%。按不变货币计算，销售额下降了9%，原因是高需求推动了去年同期的两位数增长。·亚太地区的消费者销售额比去年同期下降了4%，其中包括汇率带来的2%的有利影响。按不变货币计算，销售额下降了6%，相比之下，2021年第一季度的销售额实现了两位数的增长。不包括交易和整合费用以及特别费用的消费者部门运营收入在2022年第一季度同比下降12%。汇率的影响微乎其微。这一下降是由销售额下降和成本通胀上升推动的，但部分被定价举措、CCI主导的成本节约以及新冠肺炎相关成本的降低所抵消。风味解决方案部门(单位：百万)截至2022年2月28日的三个月净销售额596.3美元营业收入534.7美元, 不包括特别费用、交易和整合费用60.1 72.6

香精解决方案部门的销售额在第一季度增长了12%，其中FONA收购的一个月的增量销售额贡献了2%的增长。按不变货币计算，销售额增长了14%，其中美洲和欧洲、中东和非洲地区增长最快。定价行动为这三个地区的增长做出了贡献。·在美洲，风味解决方案的销售额比2021年第一季度增长了12%，汇率的影响微乎其微。这一增长是由于包装食品和饮料公司的持续增长、对品牌餐饮服务客户的更高销售额以及收购FONA的2%的贡献。·与2021年第一季度相比，欧洲、中东和非洲地区的风味解决方案销售额增长了15%。按不变货币计算，销售额增长了24%，主要是由于快餐店和品牌餐饮客户的强劲增长。·与2021年第一季度相比，亚太地区的风味解决方案销售额增长了3%。按不变货币计算，销售额增长了5%。这一增长是由快速服务餐厅推动的，部分受到客户促销活动时机的影响。不包括交易和整合费用以及特别费用的风味解决方案部门的营业收入在2022年第一季度比去年同期下降了17%。以不变货币计算，Favor Solutions的营业收入下降了11%，原因是成本通胀上升、定价行动和CCI主导的成本节约以及战略投资支出的净影响。这些影响被更高的销售额部分抵消了。非GAAP财务指标下表包括调整后毛利、调整后毛利率、调整后营业收入、调整后营业收入利润率、调整后所得税费用、调整后所得税税率等财务指标, 调整后净收益和调整后稀释后每股收益。这些是非公认会计原则的财务计量，是根据美国公认会计原则编制的财务结果的补充。这些财务指标在适用的情况下不包括下列影响：特别费用--在我们的综合损益表中，我们在计算综合营业收入时包括一个单独的标题为“特别费用”的项目。特别费用包括与公司为降低固定成本、简化或改进流程以及提高我们的竞争力而采取的某些行动相关的费用，在前期成本和组织/结构影响方面都具有如此重要的意义，因此需要我们的管理委员会事先批准。在向管理委员会提出任何此类拟议行动时(包括关于估计费用的细节，估计费用一般主要包括雇员遣散费和相关福利，以及与行动有关的辅助费用，这些费用可能包括非现金部分或与存货调整有关的部分，这些部分包括在销售货物的成本中；受影响的雇员或业务；预期的时间安排；以及预期的节余)

“委员会事先批准后，与批准的行动相关的费用在确认后归类为特别费用，并在完成过程中持续监测。与收购Cholula和FONA相关的交易和整合费用-我们不包括与我们分别在2020年11月和12月收购Cholula和FONA以及随后将它们整合到公司相关的某些成本。该等成本，我们称为“交易及整合费用”，包括与每次收购有关的交易成本，以及各自收购后的整合成本，包括收购日期对存货的公允价值调整的影响，以及与每次收购直接相关的独立税项(如有)的影响。出售未合并业务的收入-我们不包括出售2021财年第二季度发生的未合并业务所实现的收益。出售我们在东方调味品私人有限公司26%的权益后，我们获得了1340万美元的收益，税后净额为570万美元。这笔收益包括在截至2021年11月30日的年度综合损益表中的非合并业务收入中。我们认为，这些非公认会计准则的财务指标很重要。上述项目的剔除提供了额外的信息，从而能够加强与前几个时期的比较，从而有助于制定未来预测和收益增长前景。这些信息也被管理层用来衡量我们正在进行的业务的盈利能力，并分析我们的业务表现和趋势。除了根据公认会计原则编制的结果外，还可以考虑这些非公认会计原则的财务衡量标准，但不应将其视为, 或优于公认会计准则的结果。此外，这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较，因为其他公司可能不会以与我们相同的方式计算它们。我们打算继续提供这些非GAAP财务指标，作为我们未来收益讨论的一部分，因此，纳入这些非GAAP财务指标将使我们的财务报告保持一致。这些非公认会计准则财务衡量标准与相关公认会计原则财务衡量标准的对账如下：

`(除每股数据外以百万美元计)截至2021年2月28日的三个月毛利润$560.4$577.5交易和整合费用的影响计入销售商品成本(1)-6.3调整后毛利润$560.4$583.8调整后毛利率(2)36.8%39.4%营业收入$206.9$236.3交易和整合费用的影响计入销售商品成本(1)-6.3.其他交易和合并费用的影响(1)0.718.8特别费用的影响19.51.1调整后的营业收入$227.1$262.5%调整后的营业收入利润率(13.5%)%调整后的营业收入利润率(3)14.9%17.7%所得税支出$34.4$58.6交易和合并费用的影响(1)0.25.9%特别费用4.90.3调整后所得税支出$39.5$53.0调整后所得税税率(4)19.7%22.7%净收入$154.9$161.8交易和合并费用的影响(1)0.531.0特别费用的影响14.60.8调整后净收入$170.0$193.6%与去年同期相比下降(12.2)%每股收益-稀释$0.57$0.60交易和整合费用的影响(1)-0.12特别费用的影响0.06-调整后每股收益-稀释$0.63$0.72%同比下降(12.5)%

`(1)交易和整合费用包括与我们收购Cholula和FONA相关的交易和整合费用。这些支出包括对收购库存的公允价值调整对销售商品成本的影响，以及与我们2020年12月收购FONA直接相关的离散递延国家所得税支出项目的不利影响，在截至2021年2月28日的三个月中，该项目为1,140万美元，或每股稀释后收益0.04美元。(2)经调整毛利率按经调整毛利占每一列报期间净销售额的百分比计算。(3)调整后营业收入利润率按调整后营业收入占每一列报期间净销售额的百分比计算。(4)在截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月，调整后的所得税税率分别为20020万美元和2.333亿美元，计算为调整后的所得税支出占综合业务所得税前收入的百分比，其中不包括交易和整合费用以及特别费用。由于我们是一家跨国公司，我们报告的美元业绩会因外币汇率的变化而发生变化。在过去的几年里，这些变化一直不稳定。排除外币兑换的影响，或我们所说的“在不变货币基础上”表示的金额。, 是一项非公认会计准则的衡量标准。我们相信，这一非GAAP衡量标准提供了额外的信息，可以加强与前一时期的比较，剔除外币汇率变化的换算影响，并使我们能够更深入地了解我们位于美国以外的业务的基本业绩。应该注意的是，我们在本文中按不变货币基础列报的金额和百分比变化并不排除外币交易损益的影响(即我们的任何子公司以当地货币以外的货币计价的交易报告业绩的影响)。销售额和调整后营业收入的百分比变动按不变货币基础列示，不包括外汇兑换的影响。为了提供历史期间的这一信息，以美元以外的货币报告的实体的本期业绩按比较年度相应期间的有效平均汇率换算为美元，而不是按本会计年度的实际平均汇率换算为美元。因此，外币影响等于以当地货币计算的本年度结果乘以本财政期间与比较年度的相应期间之间平均外币汇率的变化。货币持续增长(下降)的速度如下：

截至2月28日的三个月，2022报告的百分比变动按不变货币计算汇率变动的影响净销售额美洲地区2.3%0.1%2.2%EMEA(14.2)%(4.8)%(9.4)%亚太地区(4.3)%1.7%(6.0)%整个消费部门(2.2)%(0.7)%(1.5)%风味解决方案部门美洲12.1%(0.3)%12.4%EMEA 15.2%(9.0)%24.2%亚太地区2.5%(1.8)%4.3%总风味解决方案部门11.5%(2.2)%13.7%总净销售额2.8%(1.2)%4.0%调整后营业收入消费者部门(12.1)%(0.2)%(11.9)%风味解决方案部门(17.2%)(6.6)%(10.6)%调整后总营业收入(13.5)%(2.0)%(11.5)%提供2022财年预测的“不变货币”信息，以美元以外的货币报告的实体的预计销售额和调整后的营业收入按公司2022年的预算汇率换算成美元，并与2021年的业绩进行比较，2021年的结果使用相同的2022年预算汇率换算成美元，而不是按2021财年生效的平均实际汇率换算。为了估计调整后每股收益在不变货币基础上的百分比变化，进行类似的计算，得出调整后净收入除以2021财年历史流通股或2022财年预计流通股。截至十一月三十日止的财政年度预测, 2022净销售额变动3%至5%不利外币兑换的影响1%不变货币净销售额变动4%至6%调整后营业收入变动7%至9%不利外汇兑换影响1%调整后不变货币营业收入变动8%至10%

‘调整后每股收益的百分比变化-稀释4%到6%的不利外币汇率的影响1%调整后的每股收益按不变货币计算的百分比变化-稀释5%到7%以下提供了我们的估计每股收益与2022年调整后每股收益和2021年实际业绩的核对：截至2022年的12个月预测11/30/21每股收益-稀释3.07美元至3.12美元2.80美元交易和整合费用的影响0.01 0.14特别费用的影响0.09 0.16出售未合并投资的影响-(0.05)调整后每股收益3.17美元至3.22美元3.05美元网络直播，麦考密克将于今天上午8点与分析师举行电话会议。Et.电话会议将通过麦考密克网站进行网络直播。访问ir.mccormick.com并按照说明收听通话并访问随附的演示材料。在同一地点，将可在现场通话后重播通话。过去的新闻稿和其他信息可以在这个地址上找到。前瞻性信息本新闻稿中包含的某些信息，包括与预期业绩有关的陈述，如与净销售额、毛利率、收益、成本节约、交易和整合开支、特别费用、收购、品牌营销支持、数量和产品组合、所得税费用以及外币汇率的影响等有关的陈述，均属1934年修订的《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。这些陈述可以通过使用“可能”、“将”、“”预期“”、“”应该“”、“”预期“”、“”打算“”等词语来识别。, “相信”和“计划”这些陈述可能涉及：新冠肺炎疫情对我们的业务、供应商、消费者、客户和员工的影响；供应链的中断或效率低下，包括新冠肺炎的任何影响；公司收购的业务的预期运营结果，包括收购Cholula和FONA；通货膨胀的成本环境，包括商品、包装材料和运输成本对我们业务的预期影响；定价行动对公司运营结果和毛利率的预期影响；影响我们供应链的因素的预期影响，包括运输能力、劳动力短缺和缺勤；生产率提高的预期影响，包括与我们的全面持续改进(CCI)计划和全球支持计划相关的影响；俄罗斯-乌克兰冲突的影响，包括更广泛的经济中断的可能性；预期的营运资本改善；对不同地区和市场的增长潜力的预期，包括客户、渠道、类别和电子商务扩张的影响；净销售额和收益表现的预期趋势以及其他财务状况

‘措施；实施我们的业务转型举措的预期时间和成本，其中包括实施全球企业资源规划系统；会计声明的预期影响；养老金和退休后计划缴款的预期和与这些计划相关的预期费用；与金融工具有关的持有期和市场风险；外汇波动的影响；内部产生的资金和现有流动性来源的充分性，例如银行融资的可用性；未来现金流预期是否足以支付利息和偿还短期和长期债务以及季度股息和发行额外债务证券的能力；以及在现有回购授权下购买麦考密克普通股的预期。这些和其他前瞻性陈述是基于管理层目前的观点和假设，涉及可能严重影响预期结果的风险和不确定因素。结果可能受到以下因素的重大影响：公司推动收入增长的能力；公司提高定价以抵消或部分抵消我们产品成本的通胀压力的能力；公司声誉或品牌名称的损害；品牌相关性的丧失；自有品牌使用的增加；产品质量、标签或安全问题；对我们产品的负面宣传；竞争对手和客户的行动和财务状况；与我们的大客户的互利关系的持久性；识别、解释和反应消费者偏好和需求的能力；自然灾害、突发事件或公共卫生危机造成的业务中断, 包括新冠肺炎；影响公司供应链和原材料采购的问题，包括原材料和包装材料成本和可获得性的波动；劳动力短缺、周转和劳动力成本增加；俄罗斯和乌克兰冲突的影响，包括可能造成更广泛经济混乱的影响；政府监管以及法律和监管要求和执法做法的变化；新业务缺乏成功的收购和整合；全球总体经济和金融状况，包括英国退出的持续影响。来自欧盟的融资、利率和通货膨胀率，以及关税、配额、贸易壁垒和其他类似限制的实施；外汇波动；收购Cholula和FONA后偿债水平提高的影响，以及这种增加的偿债能力可能对公司的借款能力或任何此类额外借款的成本、我们的信用评级以及我们对某些经济和行业状况做出反应的能力的影响；与逐步淘汰LIBOR相关的风险；无限期无形资产的减值；我们对退休计划资产的投资回报以及与养老金义务相关的成本做出的假设；信贷和资本市场的稳定性；与公司信息技术系统相关的风险，包括数据泄露和网络攻击的威胁；公司无法成功实施我们的业务转型计划；税法的根本变化；包括我们已经做出的解释和假设、可能发布的指导以及我们有效税率的波动；气候变化；环境, 这些风险包括：社会和治理(ESG)问题；侵犯知识产权和客户权利；诉讼、法律和行政程序；公司无法实现预期和/或所需的成本节约或利润率改善；负面的员工关系；以及公司提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险。

实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。麦考密克公司简介麦考密克公司是调味品的全球领先企业。作为一家年销售额超过60亿美元的财富500强公司，我们在170个国家和地区生产、营销和分销香料、调味料、调味品和其他风味产品，覆盖整个食品行业，包括电子商务渠道、食品杂货、食品制造商和食品服务企业。我们拥有商标注册的最受欢迎的品牌包括McCormick、French‘s、Frank’s Redhots、Stubb‘s、Old Bay、Lawry’s、Zatarain‘s、Ducros、Vahiné、Cholula、Schwartz、Kamis、DaQiao、Club House、Airane和Gourmet Garden。每天，无论你在哪里吃什么或喝什么，你都可以享受到麦考密克口味的食物。麦考密克成立于1889年，总部位于美国马里兰州猎人谷，以我们的原则为指导，致力于我们的宗旨--为风味的未来而站在一起。麦考密克设想了一个由味道联合起来的世界，在这个世界里，健康、可持续和美味携手并进。欲了解更多信息，请访问www.mccormickCorporation ation.com或在Twitter、Instagram和LinkedIn上关注McCormick&Company。投资者关系部：Kasey Jenkins-Kasey_Jenkins@mccormick.com公司通联部：Lori Robinson-Lori_Robinson@mccormick.com(财务表格如下)

`第一季度报告麦考密克公司合并综合收益表(未经审计)(以百万美元计，不包括每股数据)截至2021年2月28日的三个月净销售额$1,522.4$1,481.5销售成本962.0 904.0毛利润560.4 577.5毛利率36.8%39.0%销售，一般和行政费用333.3 321.3交易和整合费用0.718.8特别费用19.5 1.1营业收入206.9 236.3利息支出33.1 33.8其他收入，综合业务所得税前净收益180.0 207.1所得税支出34.4 58.6综合业务净收益145.6 148.5非综合业务收入9.3 13.3净收益$154.9$161.8每股收益-基本$0.58$0.61每股收益-稀释后$0.57$0.6平均流通股-基本267.8 267.1平均流通股-稀释后270.5 269.9

‘第一季度报告麦考密克公司合并资产负债表(未经审计)(单位：百万)2021年2月28日2021年11月30日资产现金及现金等价物$338.4$351.7应收贸易账款，净额516.7 549.5库存1,244.2 1,182.3预付费用和其他流动资产139.7 112.3流动资产总额2,239.0 2,195.8物业、厂房和设备，无形资产净值1,135.9 1,140.3商誉5,333.4 5,335.8，净额3,443.7 3,452.5投资和其他资产788.8 781.4总资产$12,940.8$12,905.8负债短期借款和长期债务的流动部分$1,407.5$1,309.4应付贸易账款1,072.6 1,064.2其他应计负债596.6 850.2流动负债总额3,076.7 3,223.8长期债务3,964.5 3,973.3递延税款796.5 792.3其他长期负债488.9 490.9负债总额8,326.6 8,480.3股东权益普通股2,091.3 2,055.1留存收益2,922.4 2,782.4累计其他全面亏损(416.0)(426.5)麦考密克公司股东权益总额4,597.7 4,411.0非控股权益16.5 14.5股东权益总额4,614.2 4,425.5负债和股东权益总额$12,940.8$12,905.8

`第一季度报告麦考密克公司，公司合并现金流量表(未经审计)(单位：百万)截至2022年2月28日的三个月，2021年经营活动净收入$154.9$161.8调整将净收入与经营活动提供的现金净额进行核对：折旧和摊销49.0 48.1基于股票的补偿11.1 14.2与收购有关的存货公允价值调整摊销-6.3未合并业务收入(9.3)(13.3)经营资产和负债变动(扣除收购的业务)应收贸易账款33.2 31.0存货(49.9)(21.5)应付贸易账款5.2(73.6)其他资产和负债(185.5)(192.2)来自未合并关联公司的股息9.2 7.0经营活动提供(用于)现金流量净额17.9(32.2)投资活动收购业务(净额)-(706.6)资本支出(包括软件)(43.7)(48.6)用于投资活动的现金流量净额(43.7)(755.2)融资活动短期借款，净97.3(292.4)长期债务借款-1, 000.4债务发行成本的支付--(1.1)长期债务偿还(3.5)(1.8)行使股票期权的收益30.3 3.6员工股票奖励预扣和支付的税款(12.0)(5.1)通过购买获得的普通股(8.7)(0.1)支付的股息(99.0)(90.8)融资活动提供的现金流量净额4.4 612.7汇率变动对现金及现金等价物的影响8.1 7.2现金及现金等价物减少(13.3)(167.5)期初现金及现金等价物351.7 423.6期末现金及现金等价物$338.4$256.1