Exhibit4.4

4DPharma公司

[  ],

华硕至

压痕

的数据[●]

可降解性

目录表

4DPharma公司

本契约中与1939年《信托契约法》第310至318节(首尾两节)有关的部分：

注：在任何情况下，这种和解和平局都不应被视为本契约的一部分。

契据，日期为[●]，4D Pharma plc，一家根据英格兰和威尔士法律成立的公共有限公司(本文称为“公司”)，其主要行政办公室位于英国利兹LS1 2JZ邦德法院9号5楼，以及[  ]，作为受托人(在此称为“受托人”)。

对公司进行重组

本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其无担保债券、票据或其他债务证据(在此称为“证券”)，按本契约规定的一个或多个系列发行。

所有必要的事情，以使本契约有效的协议，根据其条款，已完成。

信托契约受制于并将受信托契约法的规定管辖，这些规定必须是信托契约法的一部分和符合信托契约法资格的政府契约。

因此，现在这份契约见证了：

为了和考虑到房产和证券持有人对证券的购买，为了证券或相关证券系列的所有持有人的平等和按比例受益，双方达成协议如下：

艺术1

定义及一般适用的其他条文

第1.1节定义。

对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(1)本条所界定的词语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或以引用的方式在《信托契约法》中界定的，都具有其中所赋予的含义；

(3)本文中未另作定义的所有会计术语具有按照美利坚合众国公认会计原则赋予它们的含义，除本协议另有明确规定外，就本协议要求或允许的任何计算而言，“公认会计原则”一词系指在计算之日在美利坚合众国被普遍接受的会计原则；

(4)凡提及“$”者，均指美利坚合众国的合法货币；

(5)除文意另有所指外，凡提及“条款”或“章节”，均指本契约的条款或章节(视属何情况而定)；及

(6)“本合同”、“本合同”和“本合同下文”及其他类似含义的词语指的是本合同的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他分部。

“行为”用于任何持有人时，具有第1.4节规定的含义。

“附加利益”具有第5.2(B)节规定的含义。

“任何指定人士的附属公司”是指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。

“身份验证代理”指受托人根据第6.14节授权代表受托人对一个或多个系列的证券进行身份验证的任何人。

“董事会”是指本公司的董事会或该董事会任何正式授权的委员会，该委员会有权就本契约采取行动。

“董事会决议”指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过，并在该证明日期完全有效并交付受托人的决议副本。

“营业日”用于任何付款地点时，指的是法律或行政命令授权或责令该付款地点的银行机构关闭的每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五。

“委员会”是指根据《交易法》不时组成和设立的证券交易委员会，或者，如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托委托法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“公司”指在本文书第一款中被命名为“公司”的公司，直至继承人根据本契约的适用规定成为公司为止，此后的“公司”应指该继承人。

“公司请求”或“公司命令”是指由以下任何两人以公司名义签署的书面请求或命令：董事会主席、副主席、首席执行官、总裁或任何高管、首席财务官、首席会计官、财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书，并交付受托人。

“控制”用于任何特定的人时，是指直接或间接地通过有表决权的证券的所有权、合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；“控制”和“受控”一词具有与前述有关的含义。

“公司信托办事处”是指受托人在[]或受托人向本公司发出的书面通知所指定的其他办事处，于任何特定时间管理其公司信托业务。

“法人”是指公共有限公司、法人团体、社团、公司、股份公司或者商业信托。

“契约违法”具有第13.3节中规定的含义。

“DefaultedInterest”具有第3.7节规定的含义。

“失败”具有第13.2节规定的含义。

对于可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券，“存托”是指根据《交易法》注册的清算机构，其被指定为第3.1节所述的此类证券的存托机构。

“欧元”或“欧元”是指参加1992年2月7日在马斯特里赫特签署的欧洲联盟条约规定的经济和货币联盟第三阶段的国家所使用的货币。

“欧洲经济区”是指根据1992年5月2日修订的《关于欧洲经济区的波尔图协定》加入欧洲经济区的成员国。

“欧洲联盟”是指根据1992年2月7日在马斯特里赫特签署的《欧洲联盟条约》建立的欧洲联盟成员国，该条约修订了《建立欧洲共同体的罗马条约》。

“违约事件”具有5.1节中规定的含义。

“交易所法案”是指1934年的证券交易法及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“截止日期”具有第1.4节规定的含义。

“非美国政府债务”是指对于不是以美利坚合众国货币计价的任何系列证券(X)的任何证券，该证券是(I)发行或促使发行该证券的货币的政府的直接义务，并且其全部信用和信用被质押用于支付该义务，或就以欧元计价的任何系列证券而言，欧盟任何成员国的直接债务，只要该国家的信用评级至少等于欧洲经济区最高评级成员国的信用评级，或(Ii)由上文第(I)款规定的政府的机构或工具控制或监督并作为政府的机构或工具无条件担保的、由该政府无条件担保的完全信用和信用义务，在任何一种情况下(I)或(Ii)，不能在发行人的选择下收回或赎回，以及(Y)由作为托管人的银行(如《证券法》第3(A)(2)条所界定)就上文第(X)款规定的任何非美国政府债务签发的任何存托凭证，并由该银行为该存托凭证持有人的账户持有，或就如此指定和持有的任何非美国政府债务的本金或利息的任何特定付款，但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就非美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

“全球证券”指，就任何一系列证券而言，由本公司签立并由受托人交付托管人或由受托人根据与托管人签订的保管协议作为托管人持有的证券，所有这些都符合契约，该契约应以全球形式登记，并以托管人或其代名人的名义无利息券。

“持有人”是指以其名义将证券登记在证券登记册上的人。

“契约”是指最初签署的本文书，以及根据本文书适用条款不时由一个或多个补充契约补充或修订的文书，就本文书和任何该等补充契约而言，包括分别被视为本文书和任何该等补充契约一部分并受其管辖的《信托契约法》的规定。“契约”一词还应包括第3.1节所设想设立的特定证券系列的条款；但是，如果在任何时候，由于为任何一个或多个单独的证券系列指定了一个或多个单独的受托人而导致多人在本契约项下担任受托人，则对于任何此人作为受托人的证券系列，“契约”应指最初签立的本文书，或其可能不时通过根据本合同适用条款订立的一个或多个补充契约来补充或修订的文书，并应包括该人作为受托人的特定证券系列的条款，但不包括，仅与上述人士并非受托人的其他证券系列有关的任何条款或条款，不论该等条款或条款是何时采纳的，亦不包括在该人士成为受托人后以一份或多份补充契约的方式所采纳的任何条文或条款，但该人士作为受托人并不是该等契约的一方；此外，如果本契约由一个或多个仅适用于某些证券系列的契约补充或修订, 特定证券系列的“契约”一词应仅包括适用于该系列证券的补充契约。

“利息”用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期时才计息，意味着到期时可支付利息。

“利息支付日期”，当用于任何证券时，指该证券利息分期付款的声明到期日。

“投资公司法”指1940年的“投资公司法”及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“到期日”用于任何证券时，是指该证券的本金或本金分期付款到期并按本协议或本协议规定支付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、持有人可选择的回购、赎回或其他方式。

“违约通知”是指5.1(4)节规定的那种书面通知。

“高级职员证书”是指由以下任何两人以公司名义签署并交付受托人的证书：董事会主席、董事会副主席、首席执行官、总裁、任何高管、首席财务官、首席财务官、首席会计官、财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书。签署根据第10.4节颁发的高级管理人员证书的高级管理人员中，应有一人是公司的主要执行人员或主要财务人员。

“律师意见”是指律师的书面意见，他可以是公司的律师，也可以是公司的雇员，并应合理地被受托人接受。

“原始发行贴现保证金”是指根据第5.2节规定，在宣布加速到期时，规定金额低于本金的任何保证金。

“未清偿证券”用于证券时，指在确定之日之前根据本契约认证和交付的所有证券，但以下证券除外：

(一)受托人此前注销或者交付受托人注销的证券；

(2)迄今已向受托人或任何付款代理人(本公司除外)以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券持有人预留和分开支付或赎回款项的证券；但如该等证券须予赎回，则已根据本契约妥为发出赎回通知或已就赎回发出令受托人满意的条款；

(3)根据第13.2条已被撤销的证券；以及

(4)已根据第3.6节支付的证券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换，但已向受托人提交令受托人信纳的证明，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该等证券在其手中是本公司的有效义务的证券除外；

然而，在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已在任何日期根据本协议提出、作出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动时，(A)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额，应为根据第5.2条将其到期日加速至该日期时到期应付的本金金额，(B)如果在该日期，一种证券在规定到期日的应付本金不能确定，应被视为未偿还的该证券的本金应为第3.1节规定或确定的数额，(C)以一种或多种非美元货币或货币单位计价的被视为未偿还的证券的本金应为该证券本金金额的美元等值，按第3.1节规定的方式确定(或，就上文(A)或(B)款所述的证券而言，(D)由本公司或本公司或本公司的任何联营公司或该等其他债务人所拥有的证券，或(D)由本公司或该证券的任何其他义务人所拥有的证券，不得视为未清偿证券，但在决定受托人是否应受保护时，或(D)根据任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，受托人是否应受保护，则不在此限, 只有受托人明知如此拥有的证券方可不予理会。如此拥有并真诚质押的证券，如质权人确立令受托人满意的质权人就该等证券行事的权利，且质权人并非本公司或本公司的任何其他联营公司或该等其他债务人的任何其他义务人，则可被视为未清偿证券。

“支付代理人”指任何获公司授权代表公司支付任何证券的本金或任何溢价或利息的人。

“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“支付地点”用于任何系列的证券时，指第3.1节规定的支付该系列证券的本金和任何保费及利息的一个或多个地点。

任何特定证券的“先行担保”是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的每一先前证券；就本定义而言，根据第3.6节认证和交付的任何证券，以换取或代替残缺、销毁、遗失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、销毁、遗失或被盗证券相同的债务。

“招股说明书”是指与任何系列证券的发售和销售有关的招股说明书(包括任何招股说明书附录)。

“记录日期”是指任何常规记录日期或特殊记录日期。

“赎回日期”用于赎回任何证券时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”用于赎回任何证券时，指根据本契约赎回该证券的价格。

对于任何系列证券的任何付息日期的应付利息，“监管记录日期”是指第3.1节为此目的指定的日期。

“ReportingDefault”具有第5.2(B)节规定的含义。

“负责人员”一词用于受托人时，指受托人委派并由受托人授权管理其公司信托事务的受托人高级人员。

“证券”具有本契约第一节所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法”系指1933年证券法及其任何后续法规，在每一种情况下均不时修订。

“安全登记处”和“安全登记处”分别具有第3.5节规定的含义。

“特殊记录日期”用于支付任何违约利息，是指受托人根据第3.7节规定的日期。

当用于任何证券或其本金的任何分期付款或利息时，是指在该证券中指定的日期，即该证券的本金或该分期付款的本金或利息到期和应付的固定日期。

“附属公司”指有权选举该人士(就公司而言)董事会过半数成员的已发行有表决权股份至少过半数的人士，或当时由本公司或一间或多间其他附属公司或本公司及一间或多间其他附属公司直接或间接拥有至少多数股权(如该人士并非公司)的人士。就本定义而言，“有表决权的股份”指本公司通常有或有投票权选举董事或执行类似职能的人士的股票或类似权益，不论何时或仅当高级股票或其他权益类别并无因任何或有原因而具有或具有该等投票权时。

“信托契约法”是指在签署本文书之日生效的1939年信托契约法；但是，如果1939年信托契约法在该日期之后被修订，则“信托契约法”在任何此类修订所要求的范围内，是指经如此修订的1939年信托契约法。

“受托人”指在本文书第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用规定成为受托人为止，此后“受托人”应指或包括当时在本合同项下成为受托人的每一人，如果在任何时间有多于一名此等人士，则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。

“美国政府义务”系指(X)属于(1)美利坚合众国对付款的直接义务，并以美利坚合众国的全部信用和信用为质押的任何证券，或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具无条件担保其付款的人的义务，在任何一种情况下，(1)或(2)不能由其发行人选择赎回或赎回：以及(Y)由作为托管人的银行(如《证券法》第3(A)(2)条所界定)为上述(X)款规定的任何美国政府债务签发的任何存托凭证，并由该银行为该存托凭证持有人的账户持有，或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定付款，但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

1.2合规性证明和意见。

如本公司根据本契约任何条文向受托人提出任何申请或要求采取任何行动，本公司应向受托人提供信托契约法案所规定的证明及意见。每份此类证书或意见应以高级管理人员证书的形式(如果由公司高级管理人员提供)或律师的意见(如果由律师提供)的形式提供，并应符合信托契约法的要求和本契约中规定的任何其他要求。

关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见应包括：

(1)签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与此相关的定义的声明；

(二)关于审查或者调查的性质和范围的简短说明，该证书或者意见中的陈述或者意见是基于该审查或者调查的性质或者范围的；

(3)说明其个人认为已进行必要的审查或调查，以使其能够就该契诺或条件是否得到遵守发表知情意见；及

(4)说明每名该等人士认为该等条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第1.3节交付受托人的文件格式。

在任何情况下，如若干事宜须由任何指明人士核证或由任何指明人士的意见涵盖，则无须所有该等事宜只由一名该等人士核证或由其意见涵盖，或只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事宜核证或提出意见，而一名或多名其他该等人士可就一份或多份文件就该等事宜核证或提出意见。

本公司高级职员的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或由大律师提出的陈述，除非该高级职员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道该证书或意见或关于其证书或意见所依据的事项的陈述是错误的。任何该等大律师的证书或意见，在涉及事实事宜的情况下，可基于本公司一名或多名高级人员的证书或意见或陈述，声明有关该等事实事宜的资料由本公司持有，除非该大律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事宜的证书或意见或陈述是错误的。

本公司高级职员或大律师的任何证书或意见，只要与会计事宜有关，即可由本公司雇用的会计师或会计师行的证书或意见或其陈述作为依据，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道其证书或意见所依据的有关会计事项的证书或意见或陈述是错误的。

凡任何人被要求根据本契约提出、提出或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第1.4节持票人的行为；记录日期。

本契约所规定或准许持有人给予、作出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可体现于一份或多份由该持有人本人或正式以书面委任的代理人签署的实质类似条款的文书内，并由该等文书或文书证明；除本文件另有明文规定外，该等行动应于该等文书交付受托人及本公司(在此明确要求的情况下)生效。托管会立即向公司交付交付给托管人的任何此类文书的副本。此类票据(及其所包含和证明的行为)在本文中有时被称为签署此类票据的持票人的“行为”。就本契约的任何目的而言，签署任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件的证明，应足以证明(在6.1节的规限下)对受托人及本公司有利的最终证据(如以本节规定的方式作出)。

任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可借签立该等文书或文书的见证人所作的誓章，或借获法律授权对契据作出认收的公证人或其他人员所发出的证明书证明，以证明签署该文书或文书的个别人士已向其承认签立该文书或文书。如签字人并非以个人身分行事，则该证明书或誓章亦应构成其权限的充分证明。任何该等文书或文书的签立事实及日期，或签立该等文书或文书的人的授权，亦可用受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

证券的所有权由证券登记簿予以证明。

任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对同一证券的每一未来持有人以及在登记转让时发行的每一证券的持有人，或就受托人或本公司依据该等证券而作出、遗漏或容受作出的任何事情而发出的或作为交换或代替该等证券的任何行为，具有约束力，不论该等诉讼是否基于该等证券而作出。

本公司可将任何一日定为记录日期，以决定任何系列未偿还证券的持有人提出、提出或采取任何要求、要求、授权、指示、投票、通知、同意、豁免或本契约所规定或准许由该系列证券持有人作出、作出或采取的其他行动。如根据本段设定任何记录日期，于该记录日期的有关系列未偿还证券持有人及任何其他持有人均无权采取相关行动，不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；但除非该系列未偿还证券的持有人于该记录日期的适用到期日或该日期之前采取该行动，否则该等行动将不会生效。本段不得解释为阻止本公司为此前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，且不会由任何人采取任何行动且无效)，本段任何规定均不得解释为使持有相关系列未偿还证券本金所需金额的持有人在采取该等行动后所采取的任何行动失效。在根据本段确定任何记录日期后，本公司应立即以书面形式通知该记录日期、持有人建议的行动和适用的到期日，并以第1.6节规定的方式通知相关系列证券的每位持有人，费用自理。

就根据本节设定的任何记录日期而言，本公司可指定任何日期为“到期日”，并可不时将到期日更改为任何较早或较后的日期；但除非在现有到期日当日或之前，以第1.6节所述方式向受托人及有关系列的每名证券持有人发出建议的新到期日的书面通知，否则该等更改不得生效。如本公司并未就根据本节设定的任何记录日期指定到期日，则本公司应被视为已初步将该记录日期后第180天指定为与该记录日期相关的到期日，但本公司有权按本段规定更改到期日。尽管有上述规定，到期日不得晚于适用记录日期后的第180天。

在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人，可就该证券的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人就该等本金的全部或任何部分采取行动，而每名代理人均可根据该委任就该本金的全部或任何部分采取行动。

第1.5条发给受托人及公司的通知等

本契约所规定或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或其他文件，

(1)任何持有人或公司的受托人，如以书面(或传真，但须已收到口头确认收据)方式向受托人或向受托人公司信托办事处(注明：公司信托部)作出、给予、提供或存档，即已足够达致本协议所订的各项目的；或

(2)本公司由受托人或任何持有人以书面形式以一等邮资预付、亲自交付或以隔夜特快专递方式寄往本公司本文书第一段指明的主要办事处地址或本公司先前以书面向受托人提供的任何其他地址即已足够(除非本条例另有明文规定)，请注意：首席财务官。

第1.6节发给持有人的通知；弃权。

如本契约规定向任何事件的持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本契约另有明文规定)，并以预付头等邮资或以专人或隔夜特快专递方式送达受该事件影响的每名持有人，其地址须为证券登记册所载，但不得迟于发出通知的最迟日期(如有)，亦不得早于发出通知的最早日期(如有)。任何通知未能以专人或隔夜快递方式邮寄或交付予任何特定持有人，或以专人或隔夜快递方式邮寄或交付任何通知的任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的效力。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮递方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，即构成本协议下所有用途的充分通知。

1.7节与《信托契约法》相冲突。

如果本合同的任何条款限制、限定或与信托合同法案的规定相冲突，而信托合同法案要求信托合同是信托合同的一部分并管理该合同，则应以后一条规定为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于如此修改或被排除的本契约(视情况而定)。

1.8标题和目录的效果。

本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的编制。

第1.9节继承人和受让人。

公司在本契约中的所有契约和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第1.10节可分割性条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.11节义齿的好处。

本契约或证券中的任何明示或默示内容，均不得向本契约项下的当事人及其继承人和持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

第1.12节适用法律。

本公司和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

第1.13节法定假日。

在任何情况下，如任何证券的任何利息支付日期、赎回日期或任何证券的指定到期日，或持有人有权以特定的转换价或转换率(视属何情况而定)转换某证券的最后日期，在任何支付地点不应为营业日，则(尽管本契约或该证券的任何其他规定(任何证券的任何其他规定除外)特别述明该规定将取代本节适用)支付利息或本金(及溢价，如有的话)或(如适用于某一特定系列证券)，则无须在该支付地点于该日期进行转换，但可于下一个营业日于有关付款地点作出，其效力及作用犹如于付息日期或赎回日期、所述到期日或兑换最后日期(视属何情况而定)作出一样。

第1.14节企业债券和证券公司债务。

对于任何抵押的本金或溢价(如有)或利息的支付，或基于此而提出的任何申索或以其他方式提出的任何申索，均不得针对本公司或任何继承法团的任何公司、股东、雇员、代理人、高级人员或附属公司，不论是直接或透过本公司或任何继承法团，根据或根据本公司在本契约或任何补充契诺或担保中的任何义务、契诺或协议而提出的追索权，或因由此产生的任何债务，不论是直接或透过本公司或任何继承法团：或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签立本契约和发行证券的条件和对价，本合同明确免除和免除所有此类责任。

第1.15节契约可以在对应者中签立。

本文书可签署任何数目的副本，每一副本应为正本，但这些副本一起构成同一文书。

第二条

安全格式

第2.1节表格一般规定

每个系列的证券实质上应采用由董事会决议或依据董事会决议设立并在董事会决议中阐明的形式(包括在董事会决议批准的每个系列的任何形式的证券中阐述的条款)，或者在依据董事会决议而不是在董事会决议中阐明的范围内，在详细说明该机构的高级人员证书(包括其所附的任何证物)中，或在本契约的一个或多个补充契据中，在每一种情况下，加上本契约所要求或允许的适当的插入、遗漏、替代和其他变更，并可具有以下字母：号码或其他识别标记，以及为遵守任何证券交易所或托管机构的规则而可能需要放置在其上的图示或批注，或可能由执行该等证券的高级人员一致决定的，如他们签署该等证券所证明的。如果根据董事会决议采取的行动确立了任何系列证券的形式，则该行动的适当记录的副本应由本公司的秘书或助理秘书认证，并在第3.3节所设想的认证和交付该等证券的公司命令交付之时或之前交付给受托人。任何该等董事会决议案或该等行动的纪录须附有经该等董事会决议案或根据该等董事会决议案批准的该等决议案或该等行动的保证金表格的真实及正确副本。

最终证券应印刷、平版或雕刻在钢刻边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这些都由执行该证券的官员决定，并由他们签署该证券证明。

第2.2节环球证券传奇的形式。

除非第3.1节对由此证明的证券另有规定，否则根据本协议进行认证和交付的每一种全球证券均应带有基本如下形式的图例：

担保是下文所指契约所指的全球担保，并以保管人或其代名人的名义登记。不得将本证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得将本证券的全部或部分转让登记在该托管人或其代名人以外的任何人的名下，除非在契约所述的有限债权范围内。

第2.3节受托人认证证书格式。

受托人的认证证书实质上应采用以下格式：

这是上述契约中所指的在此指定的系列证券之一。

第三条

这些可信性

3.1不限金额；可按系列发行。

可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。

该等证券可按一个或多个系列发行，最高可达本公司董事会决议不时授权的该系列证券的本金总额，或根据本公司董事会决议所赋予的权力，根据一份或多份补充契约或依据高级人员证书发行。在任何系列证券首次发行之前，应在公司董事会决议中或根据公司董事会决议设立，并在公司高级职员证书中列出，在本协议补充的一个或多个契约中设立，或根据关于该系列证券的董事会决议授予的授权在高级职员证书中设立：

(一)该系列证券是高级证券还是从属证券，如果该系列证券是从属证券，则适用于该系列证券的从属规定；

(二)该系列证券的发行价；

(三)该系列证券的名称(该名称应区别于该系列证券与其他任何系列证券)；

(4)根据本契约可认证和交付的系列证券本金总额的任何限制(根据第3.4、3.5、3.6、9.6或11.7节，在登记转让时认证和交付的证券除外，或作为该系列的其他证券的交换或替代，以及根据第3.3节被视为从未根据本契约认证和交付的证券除外)；

(5)该系列证券(或一个或多个前身证券)的任何利息应支付给的人，但在该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人除外；

(六)该系列证券本金的一个或多个应付日期；

(7)该系列证券产生利息的一个或多个利率(可以是固定的或可变的)、产生利息的一个或多个日期、支付利息的支付日期以及在任何付息日支付利息的定期记录日期(或确定日期和利率的方法)；

(八)该系列证券的本金、溢价和利息的支付地点；

(9)可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限，以及赎回该系列证券的价格及条款和条件，以及证明本公司选择赎回该等证券的方式；

(10)本公司根据任何偿债基金或类似条款赎回或购买该系列证券的义务(如有)，或根据持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的条款和条件所规定的一个或多个期限；

(11)如果发行的面额不是1,000美元及其任何整数倍数，则该系列证券可发行的面额；

(12)如该系列的任何证券的本金或任何溢价或利息的款额可参照指数依据公式厘定，则该等款额的厘定方式；

(13)如该系列证券的本金或任何溢价或利息应以美利坚合众国货币以外的货币、货币或货币单位支付，以及为任何目的(包括第1.1节中“未清偿”的定义的目的)以美利坚合众国货币确定其等值的方式；

(14)如该系列证券的本金或任何溢价或利息须在本公司或其持有人选择时以一种或多于一种货币或货币单位支付，而该等货币或货币单位并非声明须支付该等证券的本金或任何溢价或利息的货币、货币或货币单位，则须支付该等证券的本金或任何溢价或利息的货币、作出选择的期限、作出选择的条款及条件，以及应付的金额(或厘定该金额的方式)；

(15)将发行的证券本金的百分比，如果不是全部本金，还包括根据第5.2条宣布加速到期时应支付的该系列证券本金的部分；

(16)如该系列任何证券于述明到期日的应付本金款额，在该述明到期日之前的任何一个或多个日期仍不能厘定，则就该等证券的任何目的而言，该款额须当作为该等证券在该日期的本金款额，包括于该述明到期日以外的任何到期日到期及应付的本金款额，或于该述明到期日之前的任何日期当作未偿还的本金款额(或在任何该等情况下，该款额当作为本金款额的厘定方式)；

(17)如果适用，根据第13.2节或第13.3节或上述两节，或适用于该系列任何证券的任何其他失效条款，该系列证券的全部或任何指定部分应被废止，如果不是通过董事会决议，则应证明本公司选择使该等证券失效的方式；

(18)如适用，转换该系列证券的任何权利的条款，包括但不限于转换价格、转换期限、关于转换是否由其持有人或公司选择强制转换的条款、需要调整转换价格的事件以及如果该系列证券被赎回时影响转换的条款(如果适用)；

(19)如果适用，该系列中的任何证券应可全部或部分以一个或多个全球证券的形式发行，在这种情况下，该等全球证券的各自托管机构、任何该等全球证券作为第2.2节所述内容的补充或替代而应具有的任何图例或图例的形式，以及除第3.5节最后一段第(2)款所述的那些以外或取代那些规定的任何情况(其中任何该等全球证券可全部或部分交换为已登记的证券)，以及该等全球证券的任何全部或部分转让均可登记，此类全球证券的托管人或其代名人以外的人的姓名或名称；

(20)受托人或该证券的必要持有人在发生违约事件时，根据第5.2节的规定，宣布该证券的本金到期和可偿付的权利的任何变化；

(21)对适用于该系列证券的违约事件或适用于该系列证券的契诺或其他规定的任何增加、删除或更改；

(22)与发行该系列证券有关的认证代理人、支付代理人、证券登记员或其他必要的代理人，包括但不限于汇率代理人和计算代理人；

(23)如果适用，将为一系列证券提供的任何担保的条款，包括关于抵押品可以解除或替代的情况的任何规定；

(二十四)适用的证券担保条款，以及证券上可能有额外债务人的情况；

(二十五)在特定事件发生时给予持有人特别权利的任何规定；

(二十六)有关特别利息溢价或其他溢价的规定；

(二十七)适用于证券系列的税收特别规定；

(二十八)不计息的证券系列，向受托人提交报告的日期；

(29)适用于该系列证券的任何和所有附加、取消或更改的条款；以及

(30)该系列证券的任何其他条款(这些条款不得与本契约的规定相抵触，但第9.1(5)条允许的除外)。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非面额和除非上文提及的董事会决议另有规定或另有规定，以及(在第3.3节的规限下)上文提及的高级职员证书(包括所附任何证物)或任何该等补充契约中所载或按规定方式厘定的证券。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该等行动的适当记录的副本应由本公司的秘书或助理秘书认证，并在载明该系列条款的高级船员证书(包括其所附的任何证物)交付时或之前交付受托人。

第3.2节面额。

每个系列的证券只能以登记形式发行，不含息票，并且只能以第3.1节规定的面额发行。如任何系列的证券并无该等指定面额，则该系列的证券可发行面额为1,000元及其任何整数倍的面额。

第3.3节签立、认证、交付和约会。

证券应由董事会主席、副主席、首席执行官、首席财务官、首席财务官、首席会计官、总裁或一名高级管理人员代表公司签立，并由财务主管、秘书或助理财务主任或助理秘书之一核签。这些高级职员在证券上的签名可以是手工签名或传真签名。

凡在任何时间均为本公司适当高级人员的个人的手册或传真签署的证券，应对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在认证及交付该等证券之前已停止担任该等职位或于该等证券的日期并未担任该等职位。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交予受托人认证，并附上认证及交付该等证券的公司命令，而受托人须根据公司命令认证及交付该等证券。如果该系列证券的形式或条款是由或依照第2.1和3.1节所允许的一项或多项董事会决议确定的，则在认证该等证券并接受本契约项下与该证券有关的额外责任时，受托人应有权收到该等董事会决议、高级人员证书或补充契约的认证副本，并且(在符合6.1节的情况下)应受到充分保护，该副本列出了该系列的条款和律师的意见(律师的意见可能包含惯常的限制和例外)，律师的意见如下：

(1)如果此类证券的形式是根据第2.1节允许的董事会决议设立的，则该形式是按照本契约的规定设立的；

(2)如果该等证券的条款是根据第3.1节所允许的董事会决议设立的，则该等条款是按照本契约的规定设立的；及

(3)当该等证券由受托人认证及交付，并由本公司以大律师意见所指明的方式及任何条件发行时，将构成本公司的有效及具约束力的协议，并可根据其条款强制执行，但须受与债权人权利有关或影响债权人权利的惯常破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及类似的一般适用法律及一般衡平原则及资格所规限。

如果该等表格或条款已如此确立，而根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的其他方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

尽管有第3.1节和第3.3节的规定，如果一个系列的所有证券最初不是一次发行的，则不需要在该系列的每一种证券的认证时或之前交付根据第3.1节或本第3.3节另有要求的高级人员证书或补充契约，如果这些文件是在该系列的第一批证券最初发行时的认证时或之前交付的。

每项担保的日期应为其认证之日。

任何抵押品均无权享有本契约下的任何利益，或就任何目的而言属有效或强制性的，除非该等抵押品上有一份实质上符合受托人以手动签署的形式签署的认证证书，而该证书在任何抵押品上应为确凿证据，亦是该等抵押品已妥为认证并于本协议下交付的唯一证据。尽管如上所述，如果本公司根据本协议认证并交付了任何证券，但从未由本公司发行和出售，并且本公司应按照第3.9节的规定将该证券交付受托人注销，则就本契约而言，该证券应被视为从未根据本契约认证和交付，且永远无权享有本契约的利益。

对于任何保证金、支票、付款通知、赎回通知或任何其他通知上出现的CUSIP号码中的任何缺陷，本公司和受托人均不承担任何责任，任何该等文件可能包含一项声明，表明CUSIP号码是由独立服务机构分配的，以方便参考，本公司和受托人均不对该等号码的任何不准确负责。

第3.4节临时证券。

待编制任何系列的最终证券时，本公司可签立临时证券，并在公司命令下，受托人须认证及交付临时证券，该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以任何授权面额制作的，实质上与其发行的最终证券的主旨相同，并可由执行该等证券的高级人员决定的适当插入、遗漏、替代及其他更改，由执行该等证券的高级人员决定。

如果发行任何系列的临时证券，本公司将安排编制该系列的最终证券，而不会出现不合理的延迟。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时，在该系列的付款地点的公司办事处或代理机构可交换为该系列的最终证券，而不向持有人收取费用。于交出任何系列之任何一项或多项临时证券以供注销时，本公司须签立，而受托人须认证及交付一项或多项同一系列、任何授权面额及相同期限及本金总额之最终证券作为交换。在交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该等系列和期限的最终证券相同的本契约下的利益。

第3.5节登记；转让和交换登记。

本公司须安排于公司信托办事处存置一份登记册(在该办事处及本公司任何其他办事处或代理所保存的登记册，在本条例中有时统称为“证券登记册”)，在该登记册内，本公司须在其规定的合理规定的规限下，就证券及证券转让的登记作出规定。受托人现被委任为“证券注册处”，以登记本合约所规定的证券及转让证券。

如一系列证券在本公司办事处或代理处登记转让时，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份同一系列、任何授权面额及相同期限及本金总额的新证券。

在持有人的选择下，任何系列的证券可在交出将于该办事处或代理机构交换的证券时，交换任何授权面额及类似期限及本金总额的同一系列的其他证券。当任何证券被如此交出以供交换时，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的证券，并由受托人认证及交付。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应为本公司的有效义务，以证明本公司在登记转让或交换时所交出的证券具有相同的债务和在本契约下有权享有的相同利益。

为登记转让或交换而出示或交回的每份证券，须(如本公司或受托人提出要求)由证券持有人或其正式授权的受权人以令本公司及证券注册处处长满意的形式签署转让文书，或附有转让文书的书面文件。

任何证券转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔款项，足以支付与任何证券转让或交换登记有关的任何税项或其他政府收费，但根据第3.4、9.6或11.7条进行的交易所不涉及任何转让的除外。

如果任何系列(或任何系列和特定期限的证券)的证券将被部分赎回，则公司不应被要求(A)在根据第11.3节选择赎回的任何此类证券的赎回通知邮寄之日之前15天的营业开始时开始的期间内，发行、登记转让或交换该系列(或该系列和指定期限的证券，视具体情况而定)的任何证券，或(B)登记转让或交换如此选择用于赎回的任何证券的全部或部分，但部分赎回任何证券的未赎回部分除外。

以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的规定仅适用于环球证券：

(1)根据本契约认证的每一种全球证券，应登记在为该全球证券指定的托管机构或其代名人的名下，并交付给该托管机构或其代名人或托管人，就本契约的所有目的而言，每一种全球证券应构成一种单一的证券。

(2)尽管本契约有任何其他规定，全球证券不得全部或部分地交换登记的证券，也不得以该等全球证券的托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让，除非(A)该托管人(I)已通知本公司它不愿意或无法继续作为该全球证券的托管人，或(Ii)已不再是根据《交易法》注册的结算机构，(B)该全球证券应已发生并持续发生违约事件，或(C)存在该等情况，如有，作为3.1节为此目的指定的补充或替代前述规定。

(3)除上文第(2)款另有规定外，任何以全球证券换取其他证券的交易均可全部或部分进行，而为换取全球证券或其任何部分而提出的所有证券，须以该等全球证券的托管人所指示的名称登记。

(4)在登记转让全球证券或其任何部分时，或作为全球证券或其任何部分的交换或替代的每份证券，不论是否依据本节第3.4、3.6、9.6或11.7节或其他规定，均应以全球证券的形式进行认证和交付，且应为全球证券，除非该证券是以该全球证券的托管人或其代名人以外的其他人的名义登记的。

3.6残缺不全、销毁、遗失和被盗证券。

如有任何残缺证券交回受托人，本公司须签立一份相同系列、相同期限及本金金额的新证券，并以非同时尚未清偿的数目签立，而受托人亦须为该证券进行认证及交换。

倘若向本公司及受托人交付令本公司及受托人信纳的证据，证明任何证券已被销毁、遗失或失窃，及(Ii)彼等为使彼等及其任何代理人免受损害而可能需要的抵押或弥偿，则在并无通知本公司或受托人有关该等证券已被善意购买人收购的情况下，本公司将签立及交付一份新的相同系列、相同期限及本金金额的新证券，以取代任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。

如果任何该等残缺不全、被毁、遗失或被盗的保证金已到期或即将到期支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是发行新的保证金。

在根据本条发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔款项，足以支付可能就此征收的任何税项或其他政府收费，以及与此相关的任何其他开支(包括受托人的费用和开支)。

根据本节发行的任何系列的任何新证券，代替任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成本公司原有的额外合同义务，而不论该证券是否已被销毁、丢失或被盗，任何人均可在任何时间强制执行该证券，并有权享有本契约的所有利益，与根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例。

本节的规定是排他性的，并应排除(在合法范围内)与重新安置或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第3.7节支付利息；保留利息权利。

除第3.1节另有规定外，就任何系列证券而言，于任何付息日期应支付并准时支付或已妥为提供的任何证券的利息，须于该利息的正常记录日期收市时支付予该证券(或一项或多项前身证券)的登记持有人。

任何系列的任何证券的任何利息，如在任何付息日期应支付，但未按时支付或未得到适当规定(在此称为“违约利息”)，应立即停止在相关的定期记录日期向持有人支付，而该违约利息可由公司根据下文第(1)或(2)款的规定在其选择的每种情况下支付：

(1)本公司可选择向该系列证券(或前身证券)于营业时间结束时登记在其名下的人士支付任何违约利息，以支付该违约利息的特别记录日期，该特别记录日期须以下列方式厘定。本公司须以书面通知受托人有关建议就该系列证券支付的违约利息款额及建议付款日期，同时本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总额的款项，或于建议付款日期前就该笔存款作出受托人满意的安排，该等款项存放后将以信托形式持有，以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人将为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期之前15天至10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应迅速将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排，按照第1.6节规定的方式，在该特别记录日期不少于10日之前，向该系列证券的每位持有人发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知。关于建议支付该违约利息的通知，以及已如此给予的特别记录日期, 该违约利息应支付给该系列证券(或其各自的前身证券)在该特别记录日期交易结束时登记在其名下的人士，并且不再根据以下第(2)款支付。

(2)公司可以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，但不得抵触该等证券上市的任何证券交易所的规定，而在该交易所要求发出通知后，如公司根据本条向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式是切实可行的。

除本节前述规定外，在登记转让或交换任何其他证券或代替任何其他证券时，根据本契约交付的每份证券应具有由该等其他证券承担的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。

3.8被视为拥有人的人。

于正式提交转让登记保证前，本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人可将以其名义登记该等保证的人士视为该等保证的拥有人，以收取本金及任何溢价及(在第3.7条的规限下)该等保证的任何利息及所有其他目的，不论该等保证是否逾期，而本公司、受托人或本公司任何代理或受托人均不会受到相反通知的影响。

3.9节取消。

所有因偿付、赎回、转让或交换登记或因偿付基金付款而退还的证券，如果退还给受托人以外的任何人，应交付受托人，并由受托人迅速注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式取得的任何先前经认证及交付的证券交付受托人注销，并可将本公司尚未发行及出售的任何先前认证的证券交付受托人(或交付予受托人的任何其他人)以供注销，而所有如此交付的证券均须立即由受托人注销。除本契约明确允许外，任何证券不得代替或交换按本节规定取消的任何证券进行认证。受托人持有的所有注销证券应按其惯常程序处置。

第3.10节计息。

除第3.1节另有规定外，对于任何系列的证券，每一系列证券的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。

艺术4

饱和和排放

第4.1节义齿的满意和解除。

应公司要求，本契约应停止进一步生效(本契约中明确规定的转让或证券交换登记的任何存续权利除外)，受托人应在下列情况下签署适当的文书，以表明本契约的清偿和清偿，费用由本公司承担

(1)

(A)迄今已认证及交付的所有证券((I)已被销毁、遗失或被盗并已按照第3.6节的规定予以更换或支付的证券，以及(Ii)其支付款项迄今已存放于受托人或本公司以信托形式分开持有并随后按第10.3节的规定偿还给公司或解除信托的证券除外)已交付受托人注销；或

(B)所有尚未交付受托人注销的该等证券

(I)已到期并须予支付，或

(Ii)将于一年内于其述明的到期日到期并须予支付，或

(Iii)根据受托人满意的安排，在一年内要求赎回，而该安排是由受托人以公司的名义发出赎回通知，并由受托人支付费用，

而就上述(I)、(Ii)或(Iii)项而言，本公司已为此目的而以信托基金形式向受托人缴存或安排缴存款项，而该笔款项的款额足以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务、本金及任何溢价及利息，直至该等存款的日期(如属到期及应付的证券)或至述明的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；

(2)公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；及

(3)公司已向受托人交付一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明该证书所规定的与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件已获遵从。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第6.7节对受托人所负的义务、受托人根据第6.14节对任何认证代理人所负的责任，以及如已根据本节第(1)款(B)款将款项存入受托人，则受托人根据第4.2节及第10.3节最后一段所承担的责任将继续有效。

第4.2节信托资金的运用。

根据第10.3节最后一段的规定，根据第4.1节存入受托人的所有款项应由受托人托管，并由受托人根据证券及本契约的条文直接或透过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的公司)向有权享有该等款项的人士支付本金及任何溢价及利息，而该等款项已存放于受托人。

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补救措施

5.1违约事件。

“违约事件”，此处所指的是任何系列证券的违约事件，是指下列任何一种事件(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或依据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生的)，除非在董事会决议(或根据董事会决议详细说明该机构的设立的高级人员证书)或补充契约中规定，该系列证券不应享有上述违约事件的好处：

(1)该系列证券到期时未能支付本金或赎回价格或溢价；或

(2)在该系列证券到期应付时，该证券的任何利息未予支付，且该违约持续90天，而付款期限并未延长或延后；或

(3)在该系列证券的条款到期时，拖欠任何偿债基金款项；或

(4)不履行或违反本公司在本契约中的任何契诺或保证(但其履行或违反的契诺或保证除外，其履行或违反在本节其他地方特别处理，或仅为该系列以外的一系列证券的利益而明确包括在本契约内)，并在以挂号信或挂号信发出后持续90天，由受托人或持有该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向本公司或本公司及受托人发出书面通知，说明该等违约或违反事项，并要求予以补救，并说明该通知为本协议所指的“违约通知”；或

(5)有司法管辖权的法院在处所内登记(A)根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律就涉及本公司的案件或法律程序就本公司作出的济助判令或命令，或(B)判定本公司破产或无力偿债的法令或命令，或批准根据任何适用的联邦或州法律对本公司或就本公司寻求重组、安排、调整或组成的呈请，或委任本公司或其任何主要部分的保管人、接管人、清盘人、受托人、扣押人或其他类似官员，或命令将其事务清盘或清盘，以及将任何该等判令或济助令或任何其他判令或命令不搁置并连续有效90天；或

(6)公司根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动自愿案件或法律程序或任何其他将被判定为破产或无力偿债的案件或程序，或同意根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律在非自愿案件或法律程序中就公司提出济助令或命令，或同意启动针对公司的任何破产或无力偿债案件或程序，或由公司提交根据任何适用的联邦或州法律寻求重组或济助的请愿书或答辩书或同意书，或同意提交该呈请书，或同意由公司的保管人、接管人、清盘人、受托人、暂时扣押人或其他类似的高级人员委任或接管公司的任何重要财产，或同意公司为债权人的利益而作出转让，或同意公司以书面承认其无能力在债务到期时偿还债务，或公司为推进任何该等诉讼而采取公司行动；或

(7)董事会决议案(或根据董事会决议案详述有关设立的高级人员证书)或确立该系列的补充契据就该系列证券提供的任何其他违约事件。

5.2加速到期；撤销和废止。

(A)除非董事会决议(或根据董事会决议详述该机构的高级人员证书)或设立该系列的补充契约另有规定，否则，如任何系列的证券在当时未偿还的证券发生违约事件(5.1(5)或5.1(6)条所指明的违约事件除外)，且该事件仍在继续，则在每一种情况下，受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人可声明该系列所有证券的本金金额(或如该系列的任何证券为原始发行的贴现证券，该等证券的本金(或指定金额)、溢价(如有)及溢价(如有)连同应计及未偿还利息(如有)，须以书面通知本公司(及如持有人发出通知予受托人)而即时到期应付，而于作出任何该等声明后，该本金(或指定金额)、溢价(如有)连同应计及未偿还利息(如有)即成为即时到期及应付。如发生第5.1(5)或5.1(6)节所述的违约事件，则该系列的所有证券的本金(或，如该系列的任何证券是原始发行的贴现证券，则为该证券本金的条款所指定的部分)、溢价(如有)，连同其应计及未付的利息(如有)，将自动到期，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。

(B)尽管有前述规定，在本公司选择时，对本公司未履行信托契约法第314(A)(1)条下与本公司未有履行的义务有关的违约事件的唯一补救办法是，本公司未根据第7.4节规定的交易所行为者第13条或15(D)条向美国证券交易委员会提交本公司必须提交的任何文件或报告(任何此类违约事件，称为“报告违约”)，在该等呈报失责事件发生后首180个历日内，只有权收取该证券的额外利息(“额外利息”)，年利率相当于(I)该等呈报失责事件发生后首180个历日内该证券本金金额的0.25%及(Ii)自该等呈报失责事件发生后第181天至(包括)第360天起计该证券本金金额的0.50%。如本公司作出选择，则所有未清偿证券自该等报告失责首次发生之日起(包括该日)计提额外利息，直至该等违例行为获纠正或豁免为止，并须按第3.7节的规定支付。在报告违约后的第361天(如果这种违规行为没有在该361个历日之前得到纠正或豁免)，受托人或持有本金不少于25%的未偿还证券的持有人可宣布所有该等证券的本金和溢价(如有)及其应计和未付利息(如有)立即到期并应支付。

如果本公司选择支付额外利息作为报告违约的唯一补救措施，本公司应在该违约事件首次发生之日后第一个营业日营业结束之日或之前的任何时间，以证书形式将该选择以书面通知持有人、付款代理人和受托人。除非及直至受托人的负责人员在公司信托办事处收到该证书，受托人可不加查询地假定无须支付额外利息。公司须每半年支付一次额外利息，第一次每半年支付一次，支付日期为报告违约日期后的第一个利息支付日，方式与证券面上所述相同。

(C)在就任何系列证券作出加速声明后的任何时间，在受托人取得本条下文所规定的应付款项的支付判定令之前的任何时间，该系列未偿还证券的大部分本金持有人可在下列情况下以书面通知本公司及受托人撤销及撤销该声明及其后果

(1)公司已向受托人支付或存放一笔足够支付的款项

(A)该系列所有证券的所有逾期利息，

(B)该系列任何证券的本金(及溢价，如有的话)，而该等证券并非因声明加速而到期，以及按该等证券所订明的一项或多于一项利率计算的利息，

(C)在支付该等利息属合法的范围内，按该等证券所订明的一项或多於一项利率计算的逾期利息，及

(D)受托人根据本条例支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款；及

(2)关于该系列证券的所有违约事件，除不支付该系列证券的本金外，均已按照第5.13节的规定得到治愈或豁免，但该系列证券的本金已完全因该加速声明而到期。

上述撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

5.3追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

公司承诺，如果

(1)任何证券到期时，本金或赎回价格(或溢价，如有的话)未予支付，或

(2)任何证券的利息到期并须支付，而该项拖欠持续30天，即构成拖欠，

本公司将应受托人的要求，为该等证券的持有人的利益，向其支付当时就该等证券到期及应付的全部本金及任何溢价及利息，并在该等利息的支付可合法强制执行的范围内，按该等证券所订明的利率，就任何逾期的本金及溢价及任何逾期的利息支付利息，此外，还须支付足以支付收取费用及开支的额外款项，包括受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第5.4节受托人可提交索赔证明。

在涉及本公司(或证券的任何其他债务人)、其财产或其债权人的任何司法程序中，受托人有权并有权通过干预或其他方式，采取根据信托契约法授权的任何和所有行动，以便在任何此类程序中允许持有人和受托人的索赔。特别是，受托人有权收取任何此类债权的应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员在此获各持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则受托人向受托人支付任何应付款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第6.7节应受托人支付的任何其他款项。

本契约的任何规定不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票；但受托人可代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

第5.5节受托人可在不持有证券的情况下强制执行债权。

本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索均可由受托人提起诉讼及强制执行，而受托人并不拥有任何证券或在与其有关的任何法律程序中出示任何证券，而受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在扣除受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决所关乎的证券持有人的应课差饷利益而进行。

第5.6节所收款项的运用。

受托人根据本条收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属本金或任何溢价或利息的分配，则在提交证券时，如只支付部分款项，则在其上注明付款的批注；如已全数支付，则在退回时使用：

第一：支付受托人根据第6.7条应支付的所有款项；

第二：支付当时到期和未支付的本金和任何溢价(如有的话)以及证券的任何溢价(如有的话)和利息，而该等款项是在没有任何种类的优先或优先的情况下按比例就该等证券收取的本金和任何溢价(如有的话)及利息而收取的；及

第三：支付给公司或任何其他有权享有的人的余额(如果有)。

第5.7节对诉讼的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非

(1)该持有人先前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，要求受托人以其本人的名义，根据本条例就失责事件提起法律程序；

(3)上述一名或多于一名持有人已向受托人提出合理弥偿，以支付因遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任；

(4)受托人在接获上述通知、要求及弥偿要约后60天内，没有提起任何该等法律程序；及

(5)该系列未偿还证券本金占多数的持有人在该60天内未向受托人发出与该书面请求不一致的指示；

有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人不得凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约下的任何权利，除非以上文所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而执行。

第5.8节持有人无条件收取本金、保费及利息的权利。

尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，就该证券所表明的有关到期日(或如属赎回，则于赎回日)收取该证券的本金、任何溢价及利息(须受第3.7条规限)，并有权就强制执行任何该等付款提起诉讼，而该等权利未经该持有人同意不得受损。

第5.9节恢复权利和救济。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救，而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃，或该诉讼已被裁定对受托人或该持有人不利，则在任何该等情况下，本公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约下的原有地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并无提起该等诉讼一样。

第5.10节权利和救济累积。

除第3.6节最后一段另有规定外，本条款赋予或保留受托人或持有人的任何权利或补救，并不排除任何其他权利或补救，而在法律允许的范围内，每项权利及补救均为累积的，并超越根据本条款或现在或以后存在的、或以衡平法或其他方式存在的任何其他权利及补救。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第5.11节延迟或遗漏不放弃。

受托人或任何证券持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救，不应损害任何该等权利或补救，或构成对任何该等违约或默许事件的放弃。本条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人(在符合本契约所载限制的情况下)或持有人(视属何情况而定)不时及尽可能适当地行使。

第5.12节持有人的控制。

持有任何系列未偿还证券本金过半数的持有人，有权指示就该系列证券进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可采取的任何补救措施，或行使受托人所获赋予的任何信托或权力，但条件是：

(1)该指示不得与任何法律规则或本契约冲突，而受托人不得裁定如此指示的行动会对没有参与该指示的该系列或任何其他系列的证券的持有人造成不公正的损害；及

(2)受托人可采取其认为恰当而与该指示或本契据并无抵触的任何其他行动。

第5.13节对过去违约的豁免。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人，可代表该系列的所有证券持有人放弃过去对该系列的任何违约及其后果，除非

(1)任何系列证券的本金或任何溢价或利息的欠缴，而该系列证券的本金或任何溢价或利息须按该系列的条款到期并须以加速方式支付(除非该项失责已获补救，且一笔足以支付所有到期的利息、本金及溢价(如有的话)的款项已存放于受托人)；或

(2)就根据本章程第9条不得修改或修订的任何契诺或条款而言，未经该等持有人同意，不得修改或修订受影响的该系列的所有未清偿证券。

任何该等放弃，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已被治愈，这是本契约的全部目的；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。

第5.14节承担费用。

在为强制执行本契约下的任何权利或补救而进行的任何诉讼中，或在针对受托人以受托人身份采取、遭受或遗漏的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可要求该诉讼的任何一方诉讼当事人提交一份支付诉讼费用的承诺，并可按信托契约法案规定的方式和范围向任何该等当事人评估费用；惟本条或信托契约法令均不得被视为授权任何法院在本公司提起的任何诉讼中要求作出该等承诺或作出该等评估。

本节不适用于持有人就有关到期日强制支付任何证券本金或利息的诉讼，或未偿还证券本金金额超过10%的持有人提起的诉讼。

第5.15节放弃高利贷、暂停法或延期法。

公司契诺(在其可合法这么做的范围内)不得在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用任何可能影响契诺或本契约的履行的高利贷、暂缓执行或延期的法律，不论该法律在何处颁布、现在或今后任何时候有效；因此，本公司(在其可合法行事的范围内)明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍执行授予受托人的本条例所授予的任何权力，但本公司将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

艺术6

受托人

6.1某些职责和责任。

受托人的职责应符合《信托契约法》的规定和本协议的规定。尽管有上述规定，本契约的任何条款均不要求受托人在履行本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时动用自有资金或以其他方式产生任何财务上的可行性，前提是受托人有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿不能合理地向其保证。不论是否有明文规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每项规定，均应受本节的规定所规限。

第6.2节违约通知。

如果本协议规定的任何系列证券发生违约，受托人应按照《信托契约法》的规定，向该系列证券的持有人发出违约通知；然而，除非任何该系列证券的本金或赎回价格(或溢价，如有)或利息或任何偿债基金分期付款或适用于该系列证券的任何转换权的支付出现违约，否则，如果受托人的董事和/或受托人负责人员的信托委员会真诚地确定，扣留该通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人应受到保护，不发出该通知；然而，此外，在5.1(4)节规定的与该系列证券有关的任何性质违约的情况下，不得向持有人发出此类通知，直至该违约发生后至少60天。就本节而言，术语“违约”是指任何事件，或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之，将成为该系列证券的违约事件。

除第10.1节外，受托人无责任查询本公司履行第10条所载契诺的情况。此外，受托人不得被视为知悉违约事件，但下列情况除外：(I)根据第5.1(1)、5.1(2)及5.1(3)条(证券付款违约)发生的任何失责人事件；或(Ii)受托人已收到书面通知或实际知悉的任何失责人失责事件。

根据第7.4条向受托人提供的报告、资料及文件仅供参考之用，而受托人对前述事项的收据，并不构成对其中所载或可根据其中所载资料而确定的任何资料的推定通知，包括本公司遵守其在本条款下的任何契诺的情况(受托人有权在高级人员证书上作出最终决定)。

第6.3节受托人的某些权利。

受第6.1节的规定约束：

(1)在受托人并无恶意的情况下，受托人可以任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件为依据行事或不行事，而受托人可倚赖该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件，相信该等证据是真实的，并由适当的一方或多于一方签署或提交；

(2)本协议提及的公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令充分证明，董事会的任何决议应由董事会决议充分证明；

(3)每当受托人在管理本契据时，认为某事项适宜在根据本契据采取、忍受或不采取任何行动之前予以证明或确定，则受托人(除非本条例另有特别订明的其他证据)获授权并可在其本身并无恶意的情况下倚赖高级船员证明书；

(4)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的书面意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动，即为全面及全面的授权及保障；

(5)受托人并无义务应任何持有人依据本契据提出的要求或指示而行使本契据赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理保证或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

(6)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债权证、笔记、其他债项证据或其他文据或文件内所述的事实或事宜作出任何调查，但受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事宜作进一步的查讯或调查，如受托人决定作出进一步的查讯或调查，则有权亲自或由代理人或受权人查核公司的簿册、纪录及处所；及

(7)受托人可直接或透过代理人或受权人执行本条例所指的任何信托或权力，或执行本条例所订的任何职责，而受托人无须对其根据本条例以应有谨慎方式委任的代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责。

6.4节不负责朗诵或发行证券。

本文件及本证券所载资料，除受托人的认证证书外，应视为本公司的声明，受托人或任何认证代理均不对其正确性承担任何责任。受托人并无就本契约或证券的有效性、充分性或优先权作出任何陈述。受托人或任何认证代理均不对本公司使用或应用证券或其收益负责。

第6.5节可持有证券，并担任其他契约的受托人。

本公司的受托人、任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处处长或任何其他代理，可以其个人或任何其他身份成为证券的拥有人或质押权人，并在符合第6.8及6.13条的规定下，以其他方式与本公司进行交易，其权利与本公司若非受托人、认证代理、付款代理、证券注册处处长或该等其他代理时所享有的权利相同。

受制于信托契约法所施加的限制，本契约并不禁止受托人以本公司其他证券或参与其他证券的权益证书未偿还的其他契约下的受托人身分行事，犹如受托人并非本契约下的受托人一样。

第6.6节以信托形式持有的资金。

除非在法律要求的范围内，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。除非与公司另有协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担任何责任。

第6.7节赔偿和偿还。

该公司同意：

(1)就受托人根据本条例所提供的一切服务，不时向受托人支付合理补偿(有关明示信托受托人的补偿，该补偿不受任何法律条文的限制)；

(2)除本条例另有明文规定外，应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约任何条文所招致或作出的一切合理开支、支出及垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的开支及垫款)，但可归因于其疏忽或不守信用的任何该等开支、垫付或垫款除外；及

(3)对受托人因接受或管理本协议所指的一项或多于一项信托或与接受或管理本协议项下的一项或多於一项信托而招致的任何损失、法律责任或开支作出弥偿，并使其免受损害，而该等损失、法律责任或开支并非因其疏忽或失信而招致的，包括就行使或执行本协议所订的任何权力或职责而提出的申索或法律责任而为其辩护的费用及开支。

当受托人在本条例第5.1(5)条或第5.1(6)条规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，服务的费用和补偿(包括其代理人和律师的费用和费用)旨在构成任何适用的破产、破产、重组或类似法律下的管理费用。

第6.8节利益冲突。

如果受托人拥有或将获得《信托契约法》所指的冲突利益，并且该系列证券发生违约事件，受托人应按照《信托契约法》和本契约规定的范围和方式并在其规定的范围和方式下，取消该等权益或辞职。在《信托契约法》允许的范围内，受托人不得因在本契约项下就多于一个系列的证券担任受托人而被视为存在利益冲突。

第6.9节需要公司受托人；资格。

在任何时候，对于每个系列的证券，本协议下的受托人应为一名(且仅为一名)受托人，该受托人可以是本协议下一个或多个其他系列的证券的受托人。每名受托人应为根据《信托契约法》有资格成为ACTAS的人士，并拥有(或如果受托人是银行控股公司制度的成员，则其银行控股公司拥有)至少50,000,000美元的综合资本和盈余。如果任何此类人士或银行控股公司根据法律或其监督或审查当局的要求，至少每年发布一次条件报告，则就本节而言，在信托公司法允许的范围内，该个人或银行控股公司的综合资本和盈余应被视为其最近发布的条件报告中所述的资本和盈余的组合。如果受托人在任何时间就任何系列证券不再符合本条规定的资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第6.10节辞职和免职；指定继任者。

在继任受托人根据第6.11节的适用要求接受任命之前，根据本条免除受托人职务或解除受托人职务以及任命继任受托人均不生效。

受托人可随时就一个或多个系列证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第6.11节规定的继任受托人的承诺书在发出辞职通知后30天内未送交受托人，辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人。

受托人可随时就任何系列的证券根据法案被免职，该系列的未偿还证券的本金的大多数持有人交付给受托人和本公司。

任何时候都可以：

(1)在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人不得遵守第6.8节的规定，或

(2)根据第6.9节，受托人将不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后，不得辞职，或

(3)受托人无行为能力行事或被判定为破产人或无力偿债人，或受托人或其财产的接管人须获委任，或任何公职人员须掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘，

则在任何该等情况下，(A)本公司可通过董事会决议罢免所有证券的受托人，或(B)在第5.14节的规限下，任何作为证券的真正持有人至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似的持有人，向任何具司法管辖权的法院申请罢免所有证券的受托人，并委任一名或多名继任受托人。

如果受托人就一个或多个系列的证券辞职、被免职或不能履行职责，或如果因任何原因出现受托人职位空缺，本公司应通过董事会决议迅速就该系列或该系列的证券委任一名或多名继任受托人(有一项谅解，即任何该等继任受托人可就一个或多个或所有该等系列的证券委任，且任何时间就任何特定系列的证券只可委任一名受托人)，并须遵守第6.11节的适用规定。倘于该等辞任、免任或无行为能力或出现该等空缺后一年内，任何系列证券的继任受托人须根据本公司交付予本公司的未偿还证券的过半数持有人及退任受托人的法案委任，则根据第6.11节的适用规定，如此委任的继任受托人在接纳有关委任后应立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或持有人并无就任何系列证券委任继任受托人，并按第6.11节规定的方式接受委任，则退任受托人或任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

公司应按照第1.6节规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的每一次辞职和每次受托人的免职以及就任何系列证券的每一次继任受托人的任命的通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

第6.11节接受继任人的任命。

如根据本协议就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签署、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的委任或免任随即生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但应本公司或继任受托人的要求，退任受托人须在支付费用后签立及交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力及信托转让予该继任受托人，并将退任受托人根据本协议持有的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。

在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、卸任受托人以及每个关于一个或多个系列证券的继任受托人应签立并交付一份契约补充，其中每名继任受托人应接受该项委任，其中(1)应包含必要或适宜的规定，以将卸任受托人关于该系列证券的所有权利、权力、信托和责任转移和确认并归于各继任受托人，(2)如退任受托人并非就所有证券退任，则须载有认为必需或适宜的条文，以确认退任受托人就退任受托人不会退任的该等证券系列的所有权利、权力、信托及责任，须继续归属退任受托人，及(3)须按需要增补或更改本契据的任何条文，以规定或方便多於一名受托人管理信托，不言而喻，本协议或该补充契据中的任何内容均不构成同一信托的受托人，每名受托人应是本协议项下的一项或多项信托的受托人，该信托与本协议项下由任何其他受托人管理的一项或多项信托不同；在该补充契约签立及交付后，卸任受托人的辞职或撤职即在该契约所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，即被赋予所有权利、权力, 退任受托人就委任该继任受托人所涉及的该系列或该系列证券的信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人须妥为转让、移转及交付该退任受托人根据本协议持有的与该继任受托人委任有关的该系列或该系列证券的所有财产及款项。

应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及肯定地将前述第一或第二段所述的所有权利、权力及信托(视情况而定)归属及确认予该继任受托人。

任何继任者受托人均不得接受其任命，除非在接受时，该继任者受托人应符合本条规定的资格和资格。

第6.12节合并、转换、合并或继承业务。

受托人可合并或转换为或与之合并的任何公司，或因多次合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人为其中一方)，或任何继承受托人全部或大部分公司信托业务(包括管理本契约设立的信托)的公司，应为受托人的继承人，条件是该公司应在其他方面符合本细则所规定的资格和资格，而无需签立或提交任何文件或任何当事人的任何进一步行为。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可采用该等认证并交付经认证的证券，其效力犹如该继任受托人已自行认证该等证券一样。如任何证券未经该前身受托人认证，则任何该等后继受托人均可以其本人或该前身受托人的名义认证及交付该等证券，其效力与本契约就受托人的认证证书所规定的效力相同。

第6.13节优先收取针对公司的索赔。

如受托人成为或成为本公司(或证券的任何其他债务人)的债权人，则受托人须遵守信托契约法有关向本公司(或任何该等其他债务人)收取债权的规定。

第6.14节鉴权代理人的委任。

受托人可就一个或多个证券系列委任一名或多名认证代理人，受托人应获授权代表受托人认证于原始发行及交易所、转让人部分赎回证券的登记或根据第3.6节的规定发行的该系列证券，经认证的证券有权享有本证书的利益，且就所有目的而言均属有效及有义务，犹如已获受托人认证一样。在本合同中，凡提及受托人认证和交付证券或受托人的认证证书时，应视为包括由认证代理代表受托人认证和交付，以及由认证代理代表受托人签署的认证证书。每个认证代理应为公司所接受，且在任何时候都应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司，并根据该等法律被授权担任认证代理，拥有(或如果认证代理是银行控股公司系统的成员，则其银行控股公司拥有)不少于50,000,000美元的综合资本和盈余，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证代理根据法律或上述监督或审查机构的要求，至少每年发布一次情况报告，则为本节的目的, 该认证机构的综合资本和土地盈余应被视为其最近公布的条件报告中所述的合并资本和盈余。如果认证代理人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，则该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或认证代理的公司代理或公司信托业务的任何继承人，应继续作为认证代理，但该公司应以其他方式符合本节规定的资格，而无需签立或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行动。

认证代理可随时通过向受托人和公司发出书面通知而辞职。受托人可随时向认证代理及本公司发出书面通知，终止该认证代理的代理资格。在接获辞职通知或终止后，或在任何时间，该认证代理不再符合本节规定的资格时，受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并须以第1.6节所规定的方式，向该认证代理所服务的系列证券的所有持有人发出有关委任的通知。任何后继认证代理在接受其根据本协议所获委任后，应被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力犹如最初被指定为认证代理一样。除非符合本节规定的资格，否则不得任命继任认证代理。

受托人同意不时就其在本节下的服务向每个认证代理支付合理的补偿，受托人有权在符合第6.7节规定的情况下获得此类付款的报销。

如果对一个或多个系列的指定是根据第6.14节进行的，则该系列的证券可以在其上背书以下形式的替代认证证书，以代替受托人的认证证书：

这是上述契约中所指的指定系列中的证券之一。

艺术作品7

受托人及公司的持有人名单及报告

第7.1节公司须更新受托人的姓名和地址。

公司将向受托人提供或安排向受托人提供

(1)每半年(不迟于每一证券系列的定期纪录日期后15天)，以受托人合理要求的形式，列出每一系列证券的持有人的姓名或名称及地址，如该定期纪录日期(视属何情况而定)，或如该系列证券并无定期纪录日期，则每半年一次；及

(2)在受托人以书面要求的其他时间内，在公司收到任何该等要求后30天内，提交一份格式及内容相若的清单，而该清单的日期不得迟于该清单提交日期前15天；

只要受托人担任证券注册处处长，本公司无须向受托人提供该等名单。

第7.2节信息的保存；与持有人的通信。

受托人应以合理可行的最新格式保存第7.1节向受托人提供的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址，以及受托人以安全注册官的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人在收到提供的新名单后，可销毁第7.1节所规定的任何名单。

持有人就其在本契约或证券下的权利与其他持有人沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权，应由《信托契约法》规定。

每名证券持有人收取及持有该证券，即表示同意本公司及受托人的意见，即本公司或其受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露有关持有人姓名及地址的任何资料而负上责任。

第7.3节受托人的报告。

受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人发送有关受托人及其在本契约下的行动的报告。

规定每隔不超过12个月发送一次的报告应不迟于每个历年的7月15日发送，从根据本契约首次发行证券后的第一个7月15日开始。

在该等报告送交持有人时，受托人须向上市任何证券的每间证券交易所、监察委员会及本公司提交每份该等报告的副本。当任何证券在任何证券交易所上市时，本公司将通知受托人.

7.4节按公司提交的报告。

根据《交易所法案》第13或15(D)节，公司应向委员会提交的任何信息、文件或其他报告(不包括任何此类信息、文件或报告或其部分，须经保密处理和与委员会的任何通信)应在向委员会提交后15天内向受托人提交(使《交易法》第12b-25条规定的任何宽限期生效)；但根据监察委员会的电子数据收集、分析及检索(或EDGAR)系统向监察委员会提交或提交的任何该等资料、文件或报告，须当作在该等资料、文件或报告经由EDGAR提交或提交时已送交受托人存档。

艺术8

合并、合并、转易、转让或租赁

公司只有在某些条件下才能合并等。

本公司不得与任何其他人(本公司的一个或多个附属公司除外)合并或合并(在本公司不是尚存的公司的交易中)，或将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或租赁给任何人(本公司的附属公司除外)，除非：

(1)如公司与另一人合并或合并为另一人(在一项交易中，公司并非尚存的法团)，或将公司的财产及资产实质上作为整体转易、移转或租赁予任何人，则公司合并而成的人，或借转易或移转而取得或租赁公司的财产及资产实质上作为整体的人，须为公众有限公司、法团、有限责任公司、合伙、信托或其他商业实体，而(1)须根据美利坚合众国的法律组织和有效存在，哥伦比亚特区的任何州或(2)应根据英格兰和威尔士、开曼群岛、百慕大群岛、荷兰、比利时、瑞士、卢森堡、爱尔兰共和国、加拿大或联合王国的法律组成并有效存在，并应通过本合同的补充契约明确承诺，以受托人满意的形式签立并交付受托人，到期并按时支付所有证券的本金和任何溢价和利息，并履行或遵守本公司将根据3.1节履行或遵守或以其他方式规定的本契约，以受托人满意的形式签立并交付受托人的补充契据，由通过这种合并组成的人(如果不是公司的话)或公司将被合并到的人或由将获得公司资产的人；

(2)在紧接该项交易生效后，不会有失责事件发生，亦不会有在通知或经过一段时间后会成为失责事件或两者兼而有之的失责事件发生和继续发生；及

(3)本公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各述明该等合并、合并、转易、转让或租赁，以及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据符合本细则的规定，以及已符合本细则所规定有关该等交易的所有先决条件。

第8.2节继承人被取代。

如本公司与任何其他人合并，或将本公司合并为任何其他人，或根据第8.1节将本公司的财产和资产实质上作为一个整体进行任何转让、转让或租赁，则由合并后的继承人组成的继承人，或由该等转让、转让或租赁组成的继承人，应继承和取代本公司，并可行使本契约下的公司的每项权利和权力，其效力犹如该继承人已在本契约中被指名为本公司一样，此后，除租约外，继承人应被解除本契约和证券下的所有义务和契诺。

艺术9

支持需求

9.1未经持有人同意的补充假牙。

未经任何持有人同意，本公司在董事会决议授权下，可随时随时与受托人签订一份或多份补充本协议的契约，并以受托人满意的形式，用于下列任何目的：

(1)证明另一人对公司的继承或继任，以及任何该等继承人按照第八条的规定承担公司的本章程和证券章程；或

(2)为所有或任何证券系列的持有人的利益而在公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的，则述明该等契诺仅为该系列证券的利益而明确包括在内)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力；或

(3)为所有或任何系列证券的持有人的利益而增加任何额外的违约事件(如该等额外的违约事件是为了少于所有系列证券的利益，则述明该等额外的违约事件是仅为该系列的利益而包括的)；或

(4)增加或更改本契约的任何条文，以准许或便利发行本金为可登记或不可登记的证券，以及连同或不连同利息券，或准许或便利以无证明形式发行证券；或

(5)就一个或多个证券系列增加、更改或删除本契约的任何条款，但任何该等增加、更改或删除(A)不应(I)适用于在签署该补充契约之前订立并享有该条款利益的任何系列证券，或(Ii)修改任何该等证券持有人对该等条款的权利，或(B)仅在没有该等未清偿证券的情况下生效；或

(六)担保证券，包括关于抵押品可以解除或替代的情况的规定；

(七)增加或者规定证券的担保或者证券的附加义务人；

(8)确立第2.1和3.1节所允许的任何系列证券的形式或条款；或

(9)根据第6.11节的要求，就一项或多项抵押的证券，证明并规定继任受托人接受本契约项下的委任，并对本契约的任何条文作出必要的增补或更改，以提供或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；或

(10)使本契约符合该系列证券的招股说明书所载的证券描述；或

(11)纠正任何含糊之处，更正或补充本契约中任何可能有缺陷或与本契约中任何其他条文不一致的条文，或就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他条文；或

(12)根据第四条和第十三条，在允许或便利任何系列证券的失效和解除所必需的范围内，补充公契的任何规定，但任何此类行动不得在任何重大方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；或

(13)就本契约或本契约的任何补充契约项下所产生的事项或问题，作出董事会认为必要或适宜的其他规定，而该等规定在任何情况下均不会对证券持有人或任何系列持有人的利益造成不利影响；或

(14)遵守委员会的要求，以便根据《信托契约法》生效或保持契约的资格。

第9.2节经持有人同意的补充假牙。

经受该补充契约影响的每一系列未偿还证券本金的过半数持有人同意，经上述持有人向本公司及受托人交付的法案，本公司及受托人可于董事会决议授权下订立一份或多份补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约的任何条文，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约项下的权利；但未经受其影响的各未偿还证券持有人同意，该等补充契约不得：

(1)根据公司或持有人的选择，更改任何证券的本金、本金的任何分期或利息的规定到期日，或降低任何证券的本金金额或其利率或赎回或回购时应支付的任何溢价，或减少任何偿债基金的付款金额，或减少原始发行的贴现证券或任何其他证券的本金金额，该等本金或任何其他证券在根据契约第5.2节宣布加速偿付时将到期及应付，或更改支付任何证券或其任何溢价或利息的付款地点或货币，或损害提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利，如属赎回，则为赎回当日或之后；或

(2)降低任何系列未偿还证券本金的百分比，如任何此类补充契约需要其持有人同意，或本契约中规定的任何豁免(遵守本契约的某些规定或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人同意，或

(3)修改本节或第5.13节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定，未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；但本条款不得被视为要求任何持有人按照第6.11和9.1(9)节的要求，就“受托人”的提法的更改和随之而来的更改，或删除本但书，征得任何持有人的同意。

(4)如属次级债务证券的任何系列证券，则修改具关键性的对立面标志内的附属条文。

任何补充契据如更改或取消本契约的任何契约或其他条文，而该契约或条文已明确地仅为一个或多个特定证券系列的利益而包括在内，或修改该等证券系列持有人就该契约或其他条文而享有的权利，则该补充契约应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

第9.3节补充假牙的签立。

在签署或接受本条所允许的任何补充契据或由此修改本契约所设立的信托时，受托人有权收到律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或许可的，并且(在6.1和6.3节的规限下)应受到充分的保护。受托人可(但无义务)订立任何该等补充契据，而该等契约会影响受托人本身在本契约下或在其他方面的权利、责任或豁免权。

第9.4节补充性义齿的效力。

于根据本细则签立任何补充契据时，本契约须作出相应修改，而该等补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分；而在此之前或之后认证及根据本章程交付的证券持有人均须受本契约约束。

第9.5节符合信托契约法。

信托公司应纳入信托公司法的规定并受其管辖，这些规定必须是信托公司法的一部分，并受制于根据信托公司法获得资格的公司。

第9.6节证券中对补充假冒的参考。

在依据本细则签立任何补充契据后经认证及交付的任何系列证券，可(如受托人要求)以受托人批准的形式就该等补充契据所规定的任何事项注明。如本公司决定，经修订以符合受托人及本公司意见的任何系列新证券可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条

圣约

第10.1节本金、保险费和利息的支付。

本公司为各系列证券之利益，订立及同意其将按照证券及本契约之条款，适时及准时支付该系列证券之本金及任何溢价及利息。

第10.2节办公室或机构的维护。

本公司将在任何系列证券的每个付款地点设有办事处或代理处，供交出或交出该系列证券以供付款、交出该系列证券以登记转让或交换，以及向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果公司在任何时间未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。除非补充契约另有规定或根据本合同第3.1节的规定，任何系列证券的付款地点应为受托人的法人信托办公室。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销该等指定；惟该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司为该等目的而在每个证券付款地点维持一个办事处或代理机构的责任。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构的地点的任何变更，向受托人发出迅速的书面通知。

第10.3节证券付款须以信托形式持有的款项。

如本公司于任何时间就任何系列证券担任其本身的付款代理人，本公司将于该系列任何证券的本金或任何溢价或利息于每个到期日或之前，将一笔足以支付本金及任何因此而到期的溢价及利息的款项分开并以信托形式为有权获得该等款项的人士持有，直至该等款项须支付予本公司所规定的人士或以其他方式处置为止，并将其行动或未有采取行动通知受托人。

当本公司就任何一系列证券拥有一个或多个付款代理人时，本公司将于该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，向付款代理人缴存一笔足够支付该等款项的款项，该款项须按信托契约法的规定持有，而(除非该付款代理人为受托人)本公司将迅速通知受托人其采取行动或没有采取行动。

公司将促使受托人以外的每个证券系列的付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应受托人的书面要求，与受托人商定：(1)作为付款代理人，该付款代理人将(1)遵守适用于其的《信托契约法》的规定；(2)在公司(或该系列证券的任何其他义务人)就该系列证券进行任何付款的持续期间，立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有款项支付给受托人，以支付该系列证券的款项。

本公司可于任何时间，为使本契约获得清偿及解除或出于任何其他目的，将本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项支付予受托人，或按公司命令指示任何付款代理人将本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项支付予受托人，该等款项须由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项时所依据的信托相同的信托方式持有；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。

任何存入受托人或任何付款代理人的款项，或随后由本公司以信托形式持有以支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息，而无人认领的期间，须于该等款项汇给国家的日期之前的营业日或该本金、溢价或利息到期并须支付予本公司的两年后的较早日期为止，或应本公司的要求支付给本公司，或(如当时由本公司持有)解除该等信托；而该证券的持有人其后须以无抵押一般债权人的身分，只向公司寻求付款，而受托人或付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及公司作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；然而，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在通常于每个营业日出版的英文报章及在每个付款地点发行的报章上刊登一次，通知该等款项仍无人认领，而在其内指明的日期(不得早于刊登日期起计30天后)，当时尚余的任何无人认领的该等款项余额将偿还本公司。

第10.4节高级人员就失责行为所作的声明。

本公司将于本公司于该日期后结束的每个财政年度结束后120天内，向受托人递交一份高级职员证书，说明就其签署人所知，本公司是否未履行及遵守本契约的任何条款、条文及条件(不论本公司是否有任何宽限期或规定须予通知)，如本公司有失责，则须注明其所知的所有该等失责行为及其性质及状况。本公司的财政年度目前将于12月31日结束；本公司将在其财政年度发生任何变化时立即向受托人发出书面通知。

第10.5节存在。

根据第8条的规定，公司将作出或安排作出一切必要的事情，以保存和保持充分的效力，并使其存在。

第10.6节放弃某些契诺。

除第3.1节对该系列证券另有规定外，公司可在任何特定情况下，就任何系列的证券，为该系列的持有人的利益，省略遵守第3.1(21)或9.1(2)节所规定的任何契约中所载的任何条款、规定或条件，前提是在遵守该等条款、规定或条件的时间之前，持有该系列的未偿还证券的持有人应根据该等持有人的法案，在该情况下放弃遵守该等条款、规定或条件，或全面放弃遵守该条款、规定或条件。但该等豁免不得延伸至或影响该等条款、条文或条件，除非在如此明确豁免的范围内，而在该豁免生效前，本公司的责任及受托人就任何该等条款、条文或条件所负的责任应保持十足效力及效力。

艺术作品11

证券市场再融资

第11.1节条款的适用性。

在宣布到期日之前可赎回的任何系列的证券，应按照其条款及(除非第3.1节就该等证券另有规定外)按照本细则赎回。

第11.2节选举赎回；通知受托人。

本公司选择赎回任何证券，须由董事会决议或根据第3.1节就该等证券所指定的补充契约或高级人员证书证明。除非在补充契约或高级人员证书中以第3.1节规定的方式另有规定，否则在公司选择任何系列中少于所有证券的任何赎回(包括任何仅影响单一证券的此类赎回)时，公司应在公司指定的赎回日期前至少60天通知受托人(除非较短的通知令受托人满意，或在董事会决议(或根据董事会决议详细说明设立该系列的高级人员证书)或设立该系列的补充契约中规定)，将赎回的该系列证券的本金金额，以及(如适用)将赎回的证券的期限。

第11.3节受托人选择赎回的证券。

除非按照第3.1节规定的方式在补充契约或高级人员证书中对此类证券作出规定，否则，如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券(除非要赎回该系列和指定承担者的所有证券，或除非该赎回仅影响一种证券)，则受托人应在赎回日期前不超过60天，从该系列的未赎回证券中按抽签方式或受托人酌情决定按比例从该系列的未赎回证券中选择要赎回的证券。但任何证券本金的未赎回部分应为该证券的授权面额(不得低于最低授权面额)。除非在补充契据或高级人员证书中另有规定，就该等证券而言，如要赎回的证券少于该系列及指定期限的所有证券(除非该等赎回只影响一种证券)，则须于赎回日期前不超过60天由受托人从该系列及指定期限的未赎回证券中挑选须赎回的证券，以符合前一句的规定。

受托人应立即书面通知本公司如上所述选择赎回的证券，以及如上所述选择部分赎回的证券的本金金额。

前三款的规定不适用于仅影响单一抵押品的赎回，无论该抵押品是全部赎回还是部分赎回。在部分赎回的情况下，抵押品本金的未赎回部分应为该抵押品的授权面额(不得低于最低授权面额)。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，就任何已赎回或将只部分赎回的证券而言，所有有关赎回证券的条文均应与该等证券本金中已赎回或将赎回的部分有关。

第11.4节赎回通知。

除非在补充契约或高级人员证书中以第3.1节规定的方式另有规定，否则赎回通知应在赎回日期前不少于30天但不超过60天按照第1.6节规定的方式发出，除非将赎回的证券规定了较短的期限，否则应将赎回通知发送到证券登记册上显示的每位证券持有人的地址，或如果证券是以簿记形式持有的，则通过电子传输发送。

所有赎回通知应注明：

(1)赎回日期，

(2)赎回价格(如有应计利息)，

(3)如由多于一种证券组成的任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，则须赎回该证券的识别(如属任何该等证券的部分赎回，则须赎回本金)；如由单一证券组成的任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，则须赎回该证券的本金，

(4)如任何证券只部分赎回，则在赎回日期当日及之后，在该证券交回时，该证券的持有人将免费获得一份或多於一份新的经批准面额的证券，其本金未赎回，

(5)于赎回日期，赎回价格将于每份该等抵押品赎回时到期及支付，而(如适用)该等抵押品的利息将于该日期及之后停止计提，

(6)退还每份抵押品以支付赎回价格的一个或多个地方，

(7)赎回是为偿债基金而进行的，如属此情况，及

(8)被赎回证券的一个或多个CUSIP号码和/或通用代码。

在本公司选择赎回证券时，赎回证券的通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担，且不可撤销。

第11.5节赎回价款保证金。

在任何赎回日期或之前，本公司应向受托人或付款代理(或如本公司作为其本身的付款代理，则按照第10.3节的规定分开并以信托形式持有)存入一笔足够支付赎回价格的金额，以及(如果赎回日期为利息支付日期除外)将于该日期赎回的所有证券的应计利息(如有)。

第11.6节赎回日应付的证券。

如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日期到期，并可按赎回通知中指定的赎回价格支付，自该日期起(除非本公司拖欠支付赎回价格及应计利息(如有))，该等证券将停止计息。于根据上述通知交回任何该等证券以供赎回时，该等证券须由本公司按赎回价格连同到赎回日期的应计利息(如有)支付；但除非第3.1节另有规定，否则于赎回日期或之前申报到期日的利息分期付款，将根据其条款及第3.7节的条文，于相关记录日期收市时支付予于有关记录日期登记为该等证券或一项或以上前身证券的持有人。

如任何被要求赎回的抵押品在退回赎回时不获支付，本金及任何溢价应自赎回日期起按该抵押品所规定的利率计息，直至支付为止。

第11.7节部分赎回的证券。

任何将只赎回部分的证券须于付款地点交回(如本公司或受托人要求，须附上本公司及受托人满意的形式的书面转让文书，或由持有人或受托人以书面正式授权签署令本公司满意的转让文书)，而本公司须签立，而受托人须认证及向该证券的持有人交付一份相同系列及相同期限的新证券及交付予该持有人要求的任何授权面额的新证券或证券，本金总额相等于交回的证券本金的未赎回部分，并以换取该持有人所要求的本金总额。

第十二条

新鲜事

第12.1节条款的适用性。

本条规定应适用于任何系列证券报废的任何偿债基金，但3.1节对此类证券另有规定的除外。

任何证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金付款”，任何超过该证券条款所规定的最低金额的付款在本文中被称为“可选择的偿债基金付款”。如果任何证券条款有所规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第12.2节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应用于赎回该证券条款所规定的证券。

第12.2节用证券清偿偿债基金款项。

本公司(1)可交付一系列未偿还证券(任何先前被要求赎回的证券除外)，及(2)可将根据该等证券的条款于本公司选择赎回时或透过根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款方式赎回的一系列证券作为贷项证券，在每种情况下，以清偿根据该等证券的条款及在该等证券条款所规定的范围内须就该系列证券支付的任何偿债基金款项的全部或任何部分；惟该等将被贷记的证券此前并未如此入账。将被记入贷方的证券应由受托人按赎回证券中指定的赎回价格收取并记入贷方，以通过运作偿债基金进行赎回，偿债基金的支付金额应相应减少。

第12.3节赎回偿债基金的证券。

在任何证券的每个偿债基金付款日期前不少于60天，本公司将向受托人交付一份高级职员证书，说明根据该证券的条款就该证券随后支付的下一笔偿债基金的金额，其中将以现金支付的部分(如果有)和根据第12.2条通过交付和贷记证券来偿还的部分(如果有)，并将向受托人交付任何将如此交付的证券。不少于每个该等偿债基金付款日期前30天，受托人应以第11.3节规定的方式选择在偿债基金支付日期赎回证券，并以第11.4节规定的方式以公司名义发出赎回通知，并支付赎回费用。该通知发出后，该等证券的赎回应按第11.6节及第11.7节所述的条款及方式作出。

文章13

法律责任与契约的失败

第13.1节公司有权选择实施失败或契约失败。

本公司可在任何时间选择根据第13.2节或13.3节将第13.2节或第13.3节指定为根据第13.2节或13.3节被指定为根据第13.2节或13.3节被指定为根据第13.2节或13.3节被取消的证券或任何系列证券，按照第3.1节提供的任何适用要求并在遵守本条规定的条件后，公司可随时选择将第13.2节或第13.3节指定为不可操作的证券或任何系列证券。任何此类选择应通过董事会决议或以第3.1节为该等证券指定的其他方式予以证明。

第13.2条失败和解职。

如本公司行使其选择权(如有)使本节适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)，则本公司应被视为在第13.4节所述条件满足之日及之后，已解除其对该等证券所规定的义务(下称“失效”)。为此目的，该失效意味着本公司应被视为已偿付及解除该等证券所代表的全部债务，并已履行该等证券及本公司在该等证券下的所有其他义务(及受托人，费用由本公司承担，应签署正式文书予以承认)，但须遵守下列条款，直至根据本协议以其他方式终止或解除为止：

(1)此类证券的持有人在付款到期时，有权仅从第13.4节所述的信托基金中收取关于此类证券的本金及任何溢价和利息的付款，

(2)公司根据第3.4、3.5、3.6、10.2及10.3条就该等证券承担的责任，

(3)受托人在本条例下的权利、权力、信托、责任及豁免权；及

(四)本条。

在遵守本细则的前提下，本公司可行使其选择权(如有)使本节适用于任何证券，即使其先前已行使选择权(如有)使第13.3条适用于该等证券。

第13.3节《公约》败诉。

如果公司行使其选择权(如有)，使本节适用于任何证券或任何系列证券(视情况而定)，

(1)公司须获免除依据第3.1(21)或9.1(2)条为该等证券持有人的利益而提供的任何契诺，而

(2)第5.1(4)节规定的任何事件的发生(与根据第3.1(21)或9.1(2)节规定的任何此类契诺有关)和发生依照第3.1节规定的任何其他违约事件应被视为不属于违约事件或不会导致违约事件，

对于本节规定的证券或任何系列证券，在第13.4节规定的条件得到满足之日及之后的每一种情况下(下称“公约失效”)。就此目的而言，该等契约失责即表示，就该等证券而言，本公司可不遵守任何该等指定章节所载的任何条款、条件或限制，且无须就该等条款、条件或限制承担任何责任(在第5.1(4)节所述的范围内及根据第3.1节所指定的任何其他违约事件的范围内)，不论是直接或间接地因本条款中提及任何该等章节或因任何该等章节中提及本条款或任何其他文件中的任何其他条文而直接或间接遵守该等条款、条件或限制，但本契约及该证券的其余部分不受影响。

第13.4节败诉或契约败诉的条件。

以下是第13.2节或13.3节适用于任何证券或任何证券系列的条件：

(1)公司应不可撤销地以信托形式向受托人(或符合第6.9节规定并同意遵守本条适用于其的规定的另一名受托人)缴存或安排缴存信托基金，以进行以下付款，该等付款特别质押为该等证券的持有人的利益的保证，并专为该等持有人的利益而设：

(A)如属以美利坚合众国货币计价的系列证券，

(I)美利坚合众国货币现金的数额，或

(2)美国政府债务，通过按照其条款定期支付有关债务的本金和利息，将不迟于任何付款到期日的前一天提供现金数额，或

(Iii)上述各项的组合，或

(B)如属以美利坚合众国货币以外的货币计值的系列证券，

(I)该系列证券以某一数额计值的货币现金，或

(2)非美国政府债务，通过按照其条款定期支付有关债务的本金和利息，将不迟于任何付款到期日的前一天提供现金数额，或

(Iii)两者的组合，

在每一种情况下，国家认可的独立会计师事务所在向受托人递交的书面证明中表示，根据本契约和该等证券的条款，足以支付和解除该等证券的本金和任何溢价和利息，并由受托人(或任何其他符合资格的受托人)根据本契约和该等证券的条款，在各自规定的期限内支付和解除该等证券的本金和任何溢价及利息。

(2)在选择使第13.2条适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)的情况下，公司应向受托人提交律师意见，说明(A)公司已从美国国税局收到裁决或已由美国国税局发布裁决，或(B)自本文书的日期以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在(A)或(B)情况下，该意见应根据该意见确认：此类证券的持有者将不会确认由于此类证券的存款、失效和清偿而产生的美国联邦所得税的收益或损失，并将缴纳相同数额的美国联邦所得税，其方式和时间与不发生此类存废和清偿的情况相同。

(3)在选择使第13.3条适用于任何证券或任何系列证券(视情况而定)的情况下，公司应向受托人提交一份律师意见，大意是该证券的持有人将不会确认由于该证券的存款和契诺失效而产生的美国联邦所得税收益或损失，并将按照不发生该等存款和契约失效的情况，以相同的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税。

(4)公司须已向受托人交付一份高级人员证书，表明该等证券或任何其他同一系列的证券，如当时在任何证券交易所上市，均不会因该等存款而被摘牌。

(5)任何属于该等证券或任何其他证券的失责事件，或在发出通知或经过一段时间后会成为失责事件，或两者兼而有之，均不得在该等证券缴存时已发生及仍在继续，或就第5.1(5)及(6)条所指明的任何该等事件而言，须在该缴存日期后第90天或之前的任何时间发生及持续(须明白，此条件须在该第90天之后方可当作已获符合)。

(6)上述失效或《公约》失效不应导致受托人拥有《信托契约法》所指的利益冲突(假设所有证券均属该法令所指的违约)。

(7)该等失效或契诺失效不会导致违反或违反本契约或本公司作为立约方或受本公司约束的任何其他协议或文书所规定的失责。

(8)上述失效或公约失效不得导致该存款所产生的信托构成《投资公司法》所指的投资公司，除非该信托须根据该法登记或获豁免根据该法登记。

(9)公司须向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，各述明与上述失效或契诺失效有关的所有条件已获遵从。

第13.5节存款、美国政府债务和以信托形式持有的非美国政府债务；杂项规定。

根据第10.3节最后一段的规定，受托人或其他符合条件的受托人(仅为本节和第13.6节的目的，受托人和任何其他受托人统称为受托人)就任何证券存入受托人或其他合格受托人的所有资金、美国政府债务和非美国政府债务(包括其收益)应由受托人以信托形式持有，并根据该等证券和本契约的规定用于付款，直接或透过受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)，就本金、任何溢价及利息向该等证券持有人支付应付及到期的所有款项，但除非法律规定，否则以信托方式持有的款项无须与其他基金分开。本公司应就根据第13.4条缴存的美国政府债务或非美国政府债务或就该等债务收取的本金及利息向受托人支付或评估的任何税项、费用或其他费用，或就该等费用收取的本金及利息向受托人支付及赔偿，但根据法律须由未偿还证券持有人承担的任何该等税项、费用或其他费用除外。尽管本条有任何相反规定，受托人应不时向公司交付或支付根据第13.4节的规定由公司就任何证券持有的任何资金、美国政府债务或非美国政府债务，而在向受托人提交的书面证明中，国家公认的独立公共会计师事务所认为，该证券的金额超过了为实施失效或契约行为(视情况而定)而需要存入的金额, 就该等证券而言。

第13.6条复职。

如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类运用的命令或判决而不能根据本条对任何证券运用任何资金，则本契约项下的义务以及根据第13.2或13.3条解除或免除公司的该等证券的义务应恢复并恢复，如同没有根据本条就该证券发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许根据第13.5条就该等证券运用所有以信托形式持有的资金为止；然而，如果本公司在其义务恢复后支付任何该等证券的本金或任何溢价或利息，则本公司将被代位于该等证券持有人的权利(如有)，以从如此以信托形式持有的款项中收取该等款项。

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兹证明，本合同双方已于上述日期正式签立本契约。