附件4.2
注册人的证券说明
依据《证券条例》第12条注册
1934年《交换法》,经修订
截至2021年12月31日,轩尼诗资本投资公司VI(“我们”、“我们”、“我们”或“公司”)拥有以下三类证券:(I)其A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),(Ii)其认股权证,A类普通股每股可行使,每股11.5美元, 和(Iii)其单位,由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的三分之一组成。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。此外,本证券说明 还包含对公司B类普通股的说明,每股票面价值0.0001美元(“B类普通股”或“方正股份”),未根据交易法第12条登记,但可转换为A类普通股。对B类普通股的描述是理解A类普通股的重要条款所必需的。
根据我们修订和重述的公司注册证书,我们的法定股本包括200,000,000股A类普通股,20,000,000股B类普通股,以及1,000,000股非指定优先股,面值0.0001美元。下面的描述总结了我们资本 股票的主要条款。本报告须受本公司经修订及重述的公司注册证书、我们的附例 及我们的认股权证协议所规限,并受其整体规限,上述各项均以参考方式并入本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(下称“报告”),而本附件4.2是该报告的一部分。
此处使用的和未在本文中定义的术语的含义应与报告中此类术语的含义相同。
单位
每个单位包括一股A类普通股和三分之一 一份可赎回认股权证。每份完整认股权证的持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,价格可予调整。根据认股权证协议,认股权证持有人只能对整 股A类普通股行使认股权证。我们单位的持有者可以选择继续持有单位或将其单位分离为成分证券 。持有者需要让他们的经纪人联系我们的转让代理,以便将单位划分为A类普通股和认股权证的股份 。拆分单位后,不会发行零碎认股权证,只进行整体认股权证交易。
普通股
登记在册的普通股股东对持有的每一股股份有权就所有待股东表决的事项投一票。B类普通股的持有者有权在完成我们最初的业务合并之前选举我们的所有董事。我们修订和重述的公司注册证书的这一条款只有在获得至少90%的已发行普通股的持有者有权就其投票的决议通过的情况下才能进行修订。在 提交我们的股东、B类普通股持有人和A类普通股持有人表决的任何其他事项上,除非适用法律或证券交易所规则要求,否则将作为一个类别一起投票。除非在我们修订和重述的公司注册证书或章程中有明确规定,或者根据适用法律或证券交易所规则的要求,我们的普通股投票表决需要获得大多数普通股的赞成票才能批准我们股东投票表决的任何此类事项(董事选举除外)。董事分为三个级别,每个级别的任期一般为三年,每年只选举一个级别 。在董事选举方面没有累积投票权。如果董事会宣布,我们的股东有权从合法可用于此的资金中获得应收股息。
我们将向我们的公众股东提供机会,在我们的初始业务合并完成后,以每股价格赎回其全部或部分股份,以现金支付,相当于在我们初始业务合并完成前两个工作日在信托账户中的存款总额 ,包括利息(扣除应付税金)除以当时已发行的公开股票数量,受此处描述的限制 。我们将向适当赎回股票的投资者分配的每股金额不会因我们向承销商支付的递延承销佣金而减少。赎回权将包括要求代表其行使赎回权的任何实益拥有人 必须表明身份,才能有效赎回其股份。每个公共股东 可以选择赎回其公开股票,无需投票,如果他们确实投票了,无论他们投票支持还是反对拟议的交易 。我们的保荐人、高级管理人员和董事已与我们达成书面协议,根据协议,他们同意放弃与完成我们的 初始业务合并相关的任何创始人股票和他们持有的任何公开股票的赎回权利。我们保荐人、高级管理人员或董事的允许受让人将承担同样的义务。与许多空白支票公司不同的是,这些公司持有股东投票,并在进行初始业务合并时进行委托书征集 ,并规定在完成此类初始业务合并时,即使在适用法律或证券交易所上市要求不需要投票的情况下,也可以相关赎回公开发行的股票以换取现金, 如果适用法律或证券交易所上市要求不需要股东投票,并且我们因业务或其他原因而决定不进行股东投票,我们将根据我们 修订和重述的公司注册证书,根据美国证券交易委员会的收购要约规则进行赎回,并在完成我们最初的业务合并之前向美国证券交易委员会提交投标 要约文件。我们修订和重述的公司注册证书 要求这些投标要约文件包含与美国证券交易委员会委托书规则所要求的基本相同的关于初始业务组合和赎回权的财务和其他信息。但是,如果适用法律或证券交易所规则要求 股东批准交易,或者我们出于业务或其他原因决定获得股东批准,我们将像许多空白支票公司一样,根据委托书规则而不是根据要约收购规则,在委托代理规则的同时提出赎回股份。如果我们寻求股东批准,除非适用法律或证券交易所规则要求进行不同的投票,否则我们将仅在投票的普通股的大多数流通股投票赞成企业合并的情况下完成初始业务合并。 除适用法律或证券交易所规则另有规定外,有关会议的法定人数为亲自出席或受委代表出席的股东,代表有权在该会议上投票的公司所有已发行股本的投票权 。
如果我们寻求股东批准我们的初始业务组合 并且我们没有根据要约收购规则对我们的初始业务组合进行赎回,我们修订的 和重述的公司注册证书规定,未经我们的事先同意,公共股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他 个人, 将被限制赎回在我们的首次公开募股中出售的股份总额的15%以上。 我们称之为“超额股份”。然而,我们不会限制我们的股东投票支持或反对我们最初的业务合并的所有 股份(包括多余股份)的能力。我们的股东无法赎回多余的股份将降低他们对我们完成初始业务合并的能力的影响,如果这些股东在公开市场上出售这些多余的股份,他们的投资可能会遭受重大损失。此外,如果我们完成业务合并,这些股东将不会 获得关于多余股份的赎回分配。因此,这些股东将继续持有超过15%的股份,为了处置这些股份,将被要求在 公开市场交易中出售他们的股票,可能会出现亏损。
在企业合并后公司发生清算、解散或清盘的情况下,我们的股东有权在偿还债务和为优先于普通股的每一类股票计提准备金后,按比例分享剩余可供分配给他们的所有资产。
我们的股东没有优先认购权或其他认购权。 没有适用于普通股的偿债基金条款,但我们将向我们的股东提供机会,在完成我们的初始业务组合(包括利息(扣除应缴税款))完成 我们的初始业务组合后,我们将向股东提供赎回 其公开股票的机会,其现金相当于他们在信托账户中按比例存放的总金额,包括利息(扣除应付税金),但受此处描述的限制。
2
方正股份
方正股份与A类普通股相同, 不同之处在于:(1)在我们最初的企业合并之前,只有方正股份的持有者才有权投票选举和罢免董事;(2)方正股份受到一定的转让限制,如下所述;(3)我们的保荐人、高级管理人员和董事已与我们订立书面协议,根据协议,他们同意:(A)放弃与完成我们最初的业务合并有关的任何方正股份和他们所持有的任何公开股份的赎回权利 , (B)放弃对其持有的任何创始人股票和公众股票的赎回权,因为股东投票批准了对我们修订和重述的公司证书的修正案,以修改 我们有义务就初始业务合并赎回我们的公众股票,或者如果我们没有在我们修订和重述的公司证书中规定的时间范围内完成我们的初始业务合并,我们有义务赎回100%的公众股票;以及(C)如果我们未能在我们修订和重述的公司注册证书中规定的时间范围内完成我们的初始业务合并(尽管如果我们未能在我们修订和重述的公司成立证书 中规定的时间范围内完成我们的初始业务合并,他们将有权从信托账户中清算他们持有的任何公开 股票的分配),他们将放弃从信托账户中清算其持有的任何创始人 股票的分配的权利;(4)方正股份在我们首次业务合并时可一对一地自动转换为A类普通股,并可根据本文所述的某些反摊薄权利进行调整;以及 (5)方正股份持有人有权享有登记权。如果我们将我们的初始业务合并提交给我们的公众股东进行表决 ,我们的初始股东、高级管理人员和董事已同意(如果适用,他们将同意) 投票支持我们的初始业务合并的任何方正股份和他们持有的任何公开股票。
在我们最初的业务合并时,B类普通股将按一对一的原则自动转换为A类普通股 股,并按本协议规定进行调整。如果A类普通股或股权挂钩证券的额外股份发行或被视为超过我们首次公开募股中出售的金额的 ,并且与我们的初始业务合并的结束有关,B类普通股应转换为A类普通股的比率将进行调整(除非持有多数B类普通股的持有人同意放弃关于任何此类发行的反稀释调整或被视为 发行),以便在转换所有B类普通股时可发行的A类普通股的数量在转换后的基础上合计相等。初始业务合并完成时已发行普通股总数的25%,加上与我们初始业务合并相关而发行或视为发行的所有A类普通股和股权挂钩证券,不包括向我们初始业务合并中的任何卖家发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券,以换取该卖家在业务合并目标中的权益以及因转换向我们提供的营运资金贷款而发行的任何私募认股权证。
除某些有限的例外情况外,方正股份不得转让、转让或出售(我们的高级管理人员和董事以及与我们赞助商有关联的其他个人或实体以及其他允许的受让人,他们中的每一个都将受到相同的转让限制),直到(A)在我们的初始业务合并完成一年后或(B)在我们的初始业务合并之后,(X)如果A类普通股的最后报告销售价格等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组 等)在我们最初业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日, 或(Y)我们完成清算、合并、股本交换、重组或其他类似交易的日期,导致我们所有股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产
可赎回认股权证
每份完整的认股权证使登记持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 ,可按下文讨论的调整,从我们首次公开募股结束后12个月和我们首次业务合并完成后30天的任何时间开始。根据认股权证协议,认股权证持有人只能就A类普通股的全部股份行使其认股权证。这意味着权证持有人在给定时间内只能行使整个权证。分离 个单位后,不会发行零碎认股权证,只会进行整体认股权证交易。认股权证将在我们最初的业务合并完成五年后、纽约时间下午5:00到期,或在赎回或清算时更早到期。
3
我们将没有义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股 ,也没有义务就认股权证的行使进行结算,除非根据《证券法》 规定的可在认股权证行使时发行的A类普通股的注册声明生效 ,并且有与A类普通股相关的最新招股说明书,前提是我们履行了下文所述的有关注册的义务 。我们不会以现金或无现金方式行使任何认股权证,我们亦无义务向寻求行使其认股权证的持有人发行任何股份,除非行使认股权证时发行的股份已根据行使认股权证持有人所在国家的证券法登记或符合资格,或可获豁免登记。如果前两个句子中的条件不符合认股权证,则该认股权证的持有人将无权 行使该认股权证,并且该认股权证可能没有价值和到期时一文不值。如果登记声明 对已行使的认股权证无效,则包含该认股权证的单位的购买者将仅为该单位的A类普通股股份支付该单位的全部购买价。
吾等已同意,将在可行范围内尽快但无论如何不迟于吾等首次业务合并完成后 个工作日内,尽我们合理的最大努力向美国证券交易委员会提交一份登记说明书,内容涵盖因行使认股权证而可发行的A类普通股 发行,并维持与该等A类普通股有关的现行招股说明书,直至认股权证期满或赎回为止。尽管有上述规定,如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的任何权证时是 ,且符合证券法第18(B)(1)条下的“担保证券”的定义,我们可以根据证券法第3(A)(9)条的规定,要求行使其 权证的公共认股权证持有人在“无现金基础上”这样做,如果我们这样选择,我们将不会被要求提交或维护登记声明,但将尽我们合理的最大努力,在没有豁免的情况下,根据适用的蓝天法律对股票进行资格审查。
当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时,赎回权证。
一旦认股权证成为可行使的,我们可以召回认股权证以进行赎回:
● | 全部,而不是部分; |
● | 以每份认股权证0.01美元的价格计算; |
● | 向每名认股权证持有人发出最少30天的提前赎回书面通知,或30天的赎回期限;及 |
● | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后),在截至我们向权证持有人发送赎回通知的日期前的第三个交易日的30个交易日内的任何20个交易日内。 |
如果及当认股权证可由我们根据上述赎回方法赎回时,我们可以行使赎回权,即使我们无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格 。
我们已确立上文讨论的最后一项赎回准则 ,以防止赎回赎回,除非赎回时的赎回价格较认股权证行权价有显著溢价。如果满足上述 条件,并且我们发布了认股权证赎回通知,每个认股权证持有人将有权在预定的赎回日期之前行使他或她的认股权证。然而,在发出赎回通知后,A类普通股的价格可能会跌破18.00美元的赎回触发价格 以及11.50美元的认股权证行权价。
当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时,赎回权证。
一旦认股权证可以行使,我们就可以赎回尚未赎回的权证(除本文所述的私募认股权证外):
● | 全部,而不是部分; |
● | 最少提前30天发出书面赎回通知,每份认股权证0.10美元,条件是持有人可以在赎回前 以无现金方式行使认股权证,并获得根据赎回日期和A类普通股(定义如下)的“公平市场价值”确定的该数量的股份,除非另有说明 。 |
● | 当且仅当A类普通股在吾等向认股权证持有人发出赎回通知的前一个交易日的收盘价等于或超过每股公开股份10.00美元(经对行使时可发行的股份数量或权证行使价格的调整 调整后),在我们向权证持有人发送赎回通知的日期的前一个交易日; |
● | 如果且仅当A类普通股(按股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整)在截至我们向权证持有人发送赎回通知的日期 之前的第三个交易日的30个交易日内的任何20个交易日内的收盘价低于每股18.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整),则私募认股权证也必须以与未发行的公开认股权证相同的条款(除本文所述持有人行使其认股权证的无现金能力外)同时被要求赎回。 |
4
自发出赎回通知之日起至赎回或行使认股权证为止,持有人可选择以无现金方式行使其认股权证。下表中的数字代表 认股权证持有人基于A类普通股股份在相应的赎回日期(假设持有人选择行使其认股权证,而该认股权证不是以每份认股权证0.10美元赎回)的“公平市价”,根据本公司根据此赎回功能进行的无现金赎回而获得的A类普通股数量。就此等而言,根据紧接向认股权证持有人发出赎回通知日期后10个交易日A类普通股股份的成交量加权平均价格,以及相应的赎回日期在认股权证到期日之前 的月数厘定,每份均载于下表。我们将不迟于上述10个交易日结束后的一个工作日向我们的权证持有人提供最终公平市场价值。
根据认股权证协议,以上提及的A类普通股应包括A类普通股以外的证券,A类普通股的股票已转换为 或在我们最初的业务合并中我们不是幸存公司的情况下进行交换。如果我们不是初始业务合并后的幸存实体,则在确定行使认股权证后将发行的A类普通股数量时,下表中的数字将不会 调整。
下表各栏标题所载股价将于权证行使时可发行股份数目或认股权证行权价调整之任何日期起调整 ,如下文标题“-反稀释调整”所述。如果权证行权时可发行的股份数量发生调整,则调整后的股价将等于紧接调整前的股价,乘以分数,分数的分子是权证在调整后的行权价格,分母的 是紧接调整前的权证的行权价格。在这种情况下,下表中的股份数量应通过将该等股份金额乘以一个分数来调整,分数的分子是紧接调整前行使认股权证时可交付的股份数量,分母是行使经调整的 权证时可交付的股份数量。如果权证的行使价格被调整,(A)在根据下文标题“-反稀释调整”下的第五段 进行调整的情况下,列标题中调整后的股价将等于 未调整的股价乘以分数,其分子为“-反稀释调整”项下所载 市值与新发行价格中较高者,其分母为10.00美元及(B)如根据下文标题“-反稀释调整”第二段作出调整,则标题内经调整的 股价将等于未经调整的股价减去根据该等行使价格调整而导致的认股权证行使价格的减幅。
赎回日期 (保证书到期前的期限) |
A类普通股的公允市值 | |||||||||||||||||
11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | >18.00 | |||||||||||
60个月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||
57个月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||
54个月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||
51个月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||
48个月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||
45个月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||
42个月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||
39个月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||
36个月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||
33个月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||
30个月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||
27个月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||
24个月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||
21个月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||
18个月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||
15个月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||
12个月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||
9个月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||
6个月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||
3个月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||
0个月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
5
准确的公平市价及赎回日期可能未于上表列出 ,在此情况下,如公平市价介乎表中两个数值之间或赎回日期介乎表中两个赎回日期 之间,则每份行使认股权证应发行的A类普通股股份数目将由公平市价较高及较低的股份数目与较早及较迟的赎回日期(视何者适用而定)之间的直线 插值法厘定。例如,如果在向权证持有人发出赎回通知前的第三个交易日截止的10个交易日内,一股A类普通股的成交量加权平均价为每股11美元,而此时距离权证到期还有57个月,则持有人可以选择根据这一赎回功能,为每一份完整的权证行使0.277股A类普通股的认股权证。例如,如果A类普通股的确切公平市值和赎回日期不是上表所列,在向权证持有人发出赎回通知的日期之前的第三个交易日结束的10个交易日内,A类普通股的成交量加权平均价为每股13.50美元,此时距离认股权证到期还有38个月,持有人可以选择与此赎回功能相关的:行使认股权证,每股认股权证换取0.298股A类普通股。在任何情况下,每份认股权证将不能以无现金方式就每份超过0.361股A类普通股的赎回功能 行使(可予调整)。最后,如上表所示, 如果认股权证资金不足且即将到期,我们将无法根据此赎回功能在无现金基础上行使这些认股权证 ,因为它们不能对任何A类普通股行使。
此赎回功能不同于其他一些空白支票发行中使用的典型认股权证赎回功能 ,后者通常仅规定当A类普通股的交易价格在指定时间段内超过每股18.00美元时,才赎回认股权证以换取现金(私募认股权证除外)。 此赎回功能的结构允许在A类普通股的股票交易价格为每股10.00美元或以上时赎回所有已发行认股权证 。这可能是在A类普通股的交易价格低于权证的行权价格 的时候。我们建立这一赎回功能是为了使我们能够灵活地赎回认股权证,而无需达到上文“-当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”中规定的每股18.00美元的门槛。根据此功能选择行使与赎回相关的认股权证的持有人,实际上将根据期权定价模型 在我们首次公开发行之日起获得一定数量的认股权证股票。这项赎回权为我们提供了一种额外的机制,可以赎回所有未偿还的权证,因此对我们的资本结构具有确定性,因为这些权证将不再是未偿还的,并将被行使或赎回。如果我们选择行使这项赎回权,我们将被要求向认股权证持有人支付适用的赎回价格,如果我们 确定这样做符合我们的最佳利益,我们将能够快速赎回认股权证。就其本身而言, 当我们认为更新我们的资本结构以删除权证并向权证持有人支付赎回价格符合我们的最佳 利益时,我们将以这种方式赎回权证。
如上所述,当A类普通股的起始价为10.00美元,低于11.50美元的行使价时,我们可以赎回认股权证,因为这将为我们的资本结构和现金状况提供确定性,同时为权证持有人提供机会,在无现金的 基础上针对适用的股票数量行使认股权证。如果我们选择在A类普通股的交易价格低于认股权证的行权价格时赎回认股权证,这可能会导致权证持有人获得的A类普通股股份少于如果他们选择在A类普通股交易价格高于行权价格11.50美元时选择等待行使A类普通股的认股权证的情况下获得的A类普通股。
6
行权时不会发行A类普通股的零碎股份。 如果持有者在行权时有权获得股份的零碎权益,我们将向下舍入到将向持有者发行的A类普通股数量的最接近整数 。如果在赎回时,根据认股权证协议,认股权证可以行使A类普通股以外的其他证券(例如,如果我们不是我们最初业务合并中尚存的公司 ),则可以为该等证券行使认股权证。当认股权证可行使A类普通股以外的证券时,本公司(或尚存公司)将尽其商业上合理的努力,根据证券法登记在行使认股权证时可发行的证券。
我们同意,在符合适用法律的情况下,任何因认股权证协议引起或以任何方式与认股权证协议有关的针对我们的诉讼、诉讼或索赔将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,我们不可撤销地服从该司法管辖区, 该司法管辖区将是任何此类诉讼、诉讼或索赔的独家审判地。本条款适用于《证券法》下的索赔,但不适用于《交易法》下的索赔,也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和排他性法院的任何索赔。
赎回程序。
如果认股权证持有人选择 受制于该持有人将无权行使该认股权证的规定,则该认股权证持有人可以书面通知吾等,条件是该人(连同该人士的关联公司)在行使该等权利后,根据该认股权证代理人的实际所知,将实益拥有超过9.8%(或持有人指定的其他金额)的A类普通股股份,而该A类普通股在紧接该行使权利生效后将于 生效。
反稀释调整。
如果A类普通股的流通股数量因A类普通股的应付股息或A类普通股的拆分或其他类似事件而增加 ,则在该股息、拆分或类似事件的生效日期,每一份认股权证可发行的A类普通股的数量将按该A类普通股的流通股增加的比例增加。向有权以低于公允市值的价格购买A类普通股的A类普通股持有人提供的权利 将被视为A类普通股数量的股票股息,等于(1)在此类配股中实际出售的A类普通股的股数(或在此类配股中出售的可转换为或可行使A类普通股的任何其他股权证券下可发行的)乘以(2)一减去(X)价格的商数。通过配股支付的A类普通股每股 除以(Y)公允市场价值。为此目的(1)如果配股是可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券,在确定A类普通股的应付价格时, 将考虑就此类权利收到的任何对价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额,以及(2)公平市场价值是指截至A类普通股在适用交易所或适用市场交易的第一个交易日之前的十个交易日内报告的A类普通股成交量加权平均价格。正规方式,无权获得此类权利。
此外,如果我们在认股权证未到期期间的任何时间,向A类普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产的形式分配A类普通股(或认股权证可转换成的其他股本股份),但上述(A) 、(B)某些普通现金股息、(C)满足A类普通股持有人与拟议的初始业务合并有关的赎回权,(D)满足A类普通股持有人的赎回权利 股东投票修改我们修订和重述的公司证书以修改 我们有义务就初始业务合并赎回我们的公众股票,或者如果我们没有在我们修订的 和重述的公司注册证书中规定的时间范围内完成我们的初始业务合并,赎回100%的A类普通股,或者(E)由于我们未能完成我们的初始业务合并而赎回我们的公众股票,则认股权证行权价格将减去就该事件支付的每股A类普通股 股票的现金金额和/或任何证券或其他资产的公允市场价值,并在该事件生效日期后立即生效。
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如果A类普通股的流通股数量因A类普通股的合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似事件而减少 ,则在该等合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似事件的生效日期,因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量 将与A类普通股流通股数量的减少成比例减少。
如上所述,每当权证行使时可购买的A类普通股数量发生调整时,权证行权价格将进行调整,方法是将紧接调整前的权证行权价格乘以一个分数(X),分数(X)的分子将是在紧接该调整之前的权证行使时可购买的A类普通股股份的数量,以及(Y)分母将是紧接调整后可购买的A类普通股的数量 。
A类普通股流通股的任何重新分类或重组(上述或仅影响此类A类普通股的面值),或我们与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(合并或合并除外,我们是持续的公司,不会导致我们的A类普通股流通股的任何重新分类或重组),或将吾等的资产或其他财产作为整体或实质上作为整体出售或转让给另一家公司或实体的情况下,认股权证持有人此后将有权根据认股权证中指定的基础及条款和条件,在行使认股权证所代表的权利后, 购买和接收认股权证的股份或其他证券或财产(包括现金)的种类和金额,以取代之前可购买和应收的A类普通股。 如权证持有人于紧接该等事件发生前已行使其认股权证,则权证持有人于合并或合并后或在任何该等出售或转让后解散时,将会收到认股权证 。然而,如果该等持有人有权就该合并或合并后的应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则每份认股权证可行使的证券、现金或其他资产的种类及金额将被视为该等持有人在该合并或合并中所收取的每股股份的种类及金额的加权平均值,且如有投标, 已向该等持有人提出交换或赎回要约,并已接受该等要约(公司就公司修订及重述的公司注册证书所规定的公司股东所持有的赎回权利而提出的要约或赎回要约除外),或因公司赎回A类普通股股份(如拟进行的初始业务合并呈交公司股东批准则由公司赎回A类普通股而导致的),在下列情况下,该要约或交换要约的制定者:连同该庄家所属的任何集团(根据交易法第13d-5(B)(1)条所指的集团)的成员,以及该庄家的任何关联公司或联营公司(根据交易法规则12b-2的含义),以及任何该等关联公司或联营公司的任何成员,实益拥有(根据交易法规则13d-3的含义)超过50%的A类普通股流通股。认股权证持有人 将有权获得该持有人作为股东实际应享有的最高金额的现金、证券或其他财产,前提是该认股权证持有人在该等投标或交换要约届满前已行使该认股权证,并接受该 要约,而该持有人持有的所有A类普通股均已根据该等投标或交换要约购买,但须经 调整(在该投标或交换要约完成后)尽可能与认股权证协议所规定的调整相若。另外, 如果A类普通股持有者在 此类交易中的应收对价不足70%,应以普通股的形式在在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继承实体支付,或将在此类 事件发生后立即如此上市交易或报价,且如果权证的注册持有人在此类交易公开披露后30天内正确行使权证,认股权证的行权价将根据认股权证协议的每股代价减去权证的布莱克-斯科尔斯认股权证价值(定义见认股权证协议),按认股权证协议的规定下调。此等行权价格下调旨在权证持有人于权证行权期内发生特别交易时,为权证持有人提供 额外价值,而权证持有人因其他原因未能收到权证的全部潜在价值,以厘定及变现权证的期权价值组成部分。这一公式是为了补偿权证持有人因权证持有人必须在事件发生后30天内行使权证而损失的权证期权价值部分。布莱克-斯科尔斯模型是一种公认的定价模型,用于估计公允市场价值,其中没有工具的报价市场价格。
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认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议 以登记形式发行的。您应查看与报告一起归档的认股权证协议副本,以了解适用于认股权证的条款和条件的说明。认股权证协议规定, 认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修改,以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条款,但 须获得当时至少50%尚未发行的公共认股权证持有人的批准,才能作出任何对公共认股权证登记持有人的利益造成不利影响的更改。
此外,如果(X)我们以低于每股A类普通股9.20美元的发行价格或有效发行者价格(A类普通股的发行价或有效发行价低于每股9.20美元)发行额外的A类普通股 或股权挂钩证券以筹集资金,则发行价格或有效发行价将由我们的董事会真诚决定,如果是向我们的初始股东或其关联公司或我们的主要投资者进行任何此类发行,则不考虑我们的初始股东或此类关联公司持有的任何创始人股票或认股权证, 发行前,或我们的主要投资者)(“新发行价格”),(Y)此类发行的总收益 占总股本收益及其利息的60%以上,可用于我们初始业务合并完成之日的资金 业务合并(净赎回),和(Z)A类普通股股票在完成初始业务合并的前一个交易日起的20个交易日内的成交量加权平均交易价(该价格,“市值”)低于每股9.20美元,则认股权证的 行权价将调整为等于市值和新发行价格中较高者的115%,以及 上述“可赎回认股权证-当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”中所述的每股18.00美元的赎回触发价格将调整(最接近)为市值和新发行价格中较高者的180%, 而上述“可赎回 认股权证-当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时赎回认股权证”中所述的每股10.00美元的赎回触发价格将调整 (至最接近的美分),以相等于市值和新发行价格中的较高者。
认股权证可于到期日或之前在认股权证代理人办事处交回时行使,认股权证背面的行使表 须按说明填写及签署,并以经核证的 或支付予吾等的官方银行支票全数支付行权证的行使价(或以无现金方式(如适用))。权证持有人在行使认股权证并收取A类普通股股份前,并不享有A类普通股持有人的权利或特权 及任何投票权。 认股权证行使后发行A类普通股股份后,每名持股人就所有待股东表决的事项,每持有一股登记在案的 股份,将享有一票投票权。
特拉华州法律的某些反收购条款和我们修订的 和重新发布的公司和章程证书
我们受制于DGCL第203节的规定,以规范 公司收购。该法规禁止某些特拉华州公司在某些情况下与以下公司进行“业务组合”:
● | 持有我们已发行有表决权股票15%或以上的股东(也称为“利益股东”); | |
● | 有利害关系的股东的关联公司;或 | |
● | 有利害关系的股东的联系人,自该股东成为有利害关系的股东之日起三年内。 |
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“业务合并”包括合并或出售我们资产的10%以上。但是,在下列情况下,第203条的上述规定不适用:
● | 我们的董事会在交易日期 之前批准使股东成为“利益股东”的交易; | |
● | 在导致股东成为利益股东的交易完成后,该股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,但不包括法定排除的普通股; 或 | |
● | 在交易当日或之后,最初的业务合并由我们的董事会批准,并在我们的股东会议上授权,而不是通过书面同意,以至少三分之二的已发行有表决权的股票 的至少三分之二的赞成票进行批准。 |
我们修改和重述的公司注册证书规定,我们的董事会分为三类。因此,在大多数情况下,只有在两次或两次以上的年度会议上成功参与代理竞争,才能获得对我们董事会的控制权。
我们授权但未发行的普通股和优先股可用于未来发行,无需股东批准,并可用于各种公司目的,包括未来的发行 ,以筹集额外的资本,收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股 和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、 合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。
B类普通股同意权
只要任何B类普通股仍未发行, 未经当时已发行的B类普通股多数股份的持有人事先投票或书面同意,我们不得作为一个单一类别单独投票,以合并、合并或其他方式修订、更改或废除我们的公司注册证书的任何条款,如果该等修订、更改或废除将改变或改变B类普通股的权力、优先权或相对、参与、可选择的 或其他或特别权利。任何要求或允许在任何B类普通股持有人会议上采取的行动,可在没有会议、事先通知和表决的情况下采取,如果书面同意提出采取的行动,应由已发行B类普通股持有人签署,并拥有不少于在所有B类普通股出席并投票的会议上授权或采取行动所需的最低票数 。
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