附件4.4

[2032年定息全球纸币格式]

本证券是下文所指契约所指的全球证券,并以下述保管人或该保管人的代名人的名义登记,公司、受托人及其任何代理人在任何情况下均可将其视为本证券的所有人和持有人。

除非本证书由托管信托公司(托管公司)的授权代表提交给公司或其代理人进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以托管人授权代表要求的其他名称(本合同上的任何款项均支付给CEDE&CO)。或托管人授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。

本全球证券的转让应仅限于全部但非部分转让给托管机构的被指定人、托管机构或其继承人或该等继承人。


不是的。[] $

CUSIP:437076CP5

ISIN号: US437076CP51

家得宝公司

日期:2022年3月28日

3.250% Note due April 15, 2032

美国特拉华州的家得宝公司(The Home Depot,Inc.)是一家特拉华州的公司(The Company),特此承诺,将于2032年4月15日(到期日),以美利坚合众国的硬币或货币支付本金($)给转让公司或注册受让人,本金为2032年4月15日(到期日),用于支付公共和私人债务,并支付利息。从2022年10月15日开始,每半年拖欠一次(每个利息支付日期),从2022年10月15日开始,以上述相同硬币或货币的本金 ,自本系列证券的利息支付或适当拨备的最近一次付息日期起,按上述办事处或机构所述的年利率计算,或者,如果本系列证券的 证券没有支付或正式拨备利息,则从本系列的日期起计算。除本合同背面提及的契约另有规定外,在任何付息日期应支付的利息将支付给在紧接相关付息日期(定期记录日期)之前的4月1日或10月1日营业结束时以本证券名义注册的 人,而不论该日是否为营业日,只要该利息可由本公司选择支付,邮寄一张支票,按证券登记册上持有人的最后地址邮寄给有权领取支票的登记持有人,或电汇即刻可用资金。, 美国大陆的银行或其他实体,由持有者在相关的定期记录日期之前以书面指定,并应具有用于该目的的适当便利。如果且只要本系列的所有证券都由全球形式的证券代表,则本全球证券的本金、溢价(如果有)和利息应在同一天以资金支付给托管机构,或按托管机构授权代表的要求支付给 名称或实体。

请参考本协议背面的其他规定。就所有目的而言,该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。

本保证金在本保证书上的认证证书已由根据本契约行事的受托人正式签署之前,无效或具有义务。


兹证明,本公司已安排本文书正式签立。

家得宝,Inc.
由以下人员提供:

姓名: 伊莎贝尔·C·詹西
标题: 投资者关系副总裁兼财务主管

受托人身份认证证书

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人

由以下人员提供:

Authorized Signatory

日期:2022年3月28日

[签名页至3.250固定利率全球证券]


安全反转

家得宝公司

3.250%票据 2032年4月15日到期

本证券是本公司正式授权发行的债务证券之一,根据日期为2005年5月4日的契约发行或将发行一个或多个系列(契约),由本公司正式签立并交付给纽约梅隆银行信托公司(前称纽约银行信托公司),作为受托人(在此称为受托人,术语包括契约下的任何后续受托人)。兹参考本契约及其所有补充契约,以说明受托人、本公司及本系列证券的持有人(指登记持有人或登记持有人)在该契约下的权利、权利限制、义务、责任及豁免。

本证券将按上述年利率计息至到期日。如果任何利息 支付日期、赎回日期、控制权变更支付日期(定义见下文)或本证券的到期日不是营业日,则将在下一个营业日支付本金、保费(如果有的话)和利息。 从该利息支付日期、赎回日期、控制权变更支付日期或到期日(视情况而定)至支付日期之间的期间内,应支付的金额将不会产生利息。利息将以一年360天的 为基础计算,包括12个月,每个月30天。本公司将按相同利率对逾期本金、溢价(如有)支付利息,并在合法范围内支付本证券逾期利息分期付款的利息 。公司在此初步指定受托人在纽约市的公司信托办公室为其设立的办公室或代理机构,在该办公室或机构可提交本证券以支付、登记转让或交换,并可向本公司或向本公司送达与本证券或契约有关的通知或要求。?营业日是指法律或行政命令未授权或有义务关闭纽约市银行机构的任何星期一、星期二、星期三、星期四或星期五。

如果本契约中定义的违约事件已经发生并将继续发生,则本系列所有未偿还证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和应付,并受本契约规定的条件的约束。本契约规定,在某些情况下,持有本系列证券本金总额超过半数的持有人可免除该等声明及其后果,且在作出任何该等声明前,该等持有人可放弃以往在本契约下的任何违约及其后果,但违约支付本系列任何证券的本金、溢价(如有)或利息除外。本证券持有人的任何同意或放弃(除非按契约规定予以撤销)均为最终同意或豁免,并对该持有人及本证券及本系列证券的所有未来持有人和拥有人具有约束力,而本证券及本系列任何证券的发行可作为交换或替代,不论是否就本证券或本系列的其他证券作出任何批注。

本公司及受托人经本公司及受托人同意,在本公司及受托人同意下,如本公司及受托人同意,本公司及受托人可签署补充契约,以增加或以任何方式更改或取消本公司或任何补充契约的任何条文,或以任何方式修改证券持有人的权利,但如该等契约所规定者,本公司及受托人经持有该等契约的持有人同意后,可签署补充契约。

尽管有上述规定,未经本系列证券的任何持有人同意,本公司和受托人可修改或补充本系列证券或本系列证券,以消除任何不明确之处、缺陷或不一致之处,以补充或取代本系列的经认证证券,并规定在本系列第10.01节所述交易的情况下,本公司对本系列证券持有人承担的义务。提供证据并规定接受继任受托人的委任,以及增补或更改契约中为提供或便利管理而必需的任何条文


多名受托人不得对信托进行任何变更,以向本系列证券的持有人提供任何额外的权利或利益,或不会对任何此类持有人在信托契约下的合法权利造成不利影响,或遵守委员会的要求,以维持信托契约法案下的契约资格。

本合同中提及的契约和本证券的任何规定均不得改变或损害本公司在本文规定的地点、时间、利率和货币支付本证券本金、溢价和利息的义务,该义务是绝对和无条件的。

这一系列的证券只能作为注册证券发行,没有面额为2,000美元和超过1,000美元 的任何倍数的息票。

在本文件表面所指的本公司办事处或代理机构,按照本契约及本证券所规定的方式及限制,本系列证券可兑换该系列其他授权面额证券的相同本金总额。

在向本公司上述办事处或机构提交本证券转让登记时,将按照本契约的规定向受让人发行本金总额相同的该系列授权面值的新证券或证券。任何此类转让均不收取服务费,但本公司可要求支付一笔足以支付可能征收的任何税费或其他政府费用的款项。

违约或违反《控制权变更时回购要约》中所述的契约,将是契约第5.01节所规定的违约事件,根据契约第12.03节,该章节中所述的契约将被 宣告无效。

本公司、受托人及本公司的任何授权代理人或受托人可将本证券的注册持有人视为本证券的绝对拥有者(不论本证券是否已逾期,且不论本证券的所有权或本公司的任何授权代理人或受托人以外的任何人在本证券上有任何其他文字注明),以收取本证券的本金及保费(如有)或本证券的利息(如有),以及为所有其他目的,而 公司的任何人不得收取本证券的本金及保费(如有)及利息。受托人或本公司的任何授权代理人或受托人不受任何相反通知的影响。

本系列的证券如本契约中所述,可能会遭到失败。

不得直接或通过任何章程、法规或法规,或通过任何章程、法规或法规,或通过任何后续公司,直接或通过本公司或任何后续公司,向本公司或任何后续公司的任何发起人、股东、高级管理人员或董事支付本证券的本金、溢价(如果有)或本证券的利息,任何基于本章程、法规或法规或其他方面的索赔,或基于或关于本公司或任何补充本公司或任何补充本公司的任何契约或任何补充契约的本金或就本契约或其任何补充契约而支付的本金、保费(如果有)或本证券的利息,所有此类责任如下:通过接受本协议,并作为本协议问题的代价的一部分,明确放弃和免除。

本发明通过引用结合于此,在本文件的规定与本发明的任何冲突的范围内,本发明应以本发明的规定为准。本文中使用但未定义的术语具有在本契约中赋予这些术语的含义。

本担保应 被视为纽约州法律下的合同,并应根据该州的法律进行解释,除非法律强制性规定另有要求。


可选的赎回

在面值赎回日期(定义如下)之前,本公司可在任何时间及不时以其选择权全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较大者:

(1)(A)(A)按折现率(定义见下文)每半年(假设证券于面值赎回日到期)每半年(假设一年360天,由12个30天月组成)折现至赎回日的剩余预定本金及利息的总和减去(B)赎回日应计利息,及

(2)拟赎回证券本金的100%,

在任何一种情况下,另加赎回日之前的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后,本公司可随时及不时赎回全部或部分证券,赎回价格相等于正在赎回的证券本金的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。

?面值看涨日期是指2032年1月15日(即到期日之前三个月的日期)。

?贴现率?是指国库券利率(定义如下)加15个基点。

?就任何赎回日期而言,国库利率是指公司根据以下两段所述的收益率确定的收益率。

国库券利率将由公司或其指定人在纽约市时间下午4:15之后(或美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日,基于在该天的该时间之后的最近一天的一个或多个收益率,在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中,指定为精选利率(每日)-H.15(或任何后续指定或 出版物)(或任何后续指定或 出版物)(?H.15?),标题为?美国政府证券和财政部恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时,公司或其指定人应选择适用的:(1)国库券H.15固定到期日的收益率,恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(剩余寿命);或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日,则这两个收益率包括一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率,紧接着短于H.15的国债恒定到期日,以及一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率 ,立即长于剩余寿命,并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入至三位小数点后,插入到面值通知日期;或(3)如果没有该等国库券 H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限,则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本款而言,适用的财政部恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于相关的月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布, 公司或其指定人应根据等于纽约市时间上午11:00,即赎回日期前第二个工作日的半年等值到期收益率的年利率计算国库券利率。 美国国库券于面值赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债 的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,公司或其指定人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合前一句话的标准,公司或其指定人应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,该美国国库券的报价和要价在纽约市时间上午11:00的平均值。在厘定国库券利率时,


根据本段规定,适用的美国国债的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国债的买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少15天但不超过45天邮寄给要赎回的证券的每位持有人 。

在任何赎回日期之前,本公司须向付款代理人存入足够的款项,以支付将于该日期赎回的证券的赎回价格及应计利息。如果公司赎回的证券少于全部证券,受托人必须按比例、以抽签方式或受托人认为公平合理的其他方法选择要赎回的证券;前提是,只要证券由一家或多家环球证券代表,托管机构将按照其赎回证券的 标准程序选择该证券的权益进行赎回。本金金额在2,000美元或以下的证券将不会部分赎回。如果只赎回部分证券,则与本证券有关的赎回通知将说明本证券本金中需要赎回的部分。本金等同于本证券的未赎回部分的新证券将在退回时以本证券持有人的名义发行,以注销原来的证券。只要证券由托管人(或其他托管人)持有,证券的赎回应按照托管人的政策和程序进行。

除非本公司拖欠支付赎回价格,否则在赎回日及之后,应赎回的证券或其部分将停止计息。

本公司可在递交给证券持有人的任何赎回通知中,酌情指定在本公司根据该赎回通知履行赎回证券义务之前必须满足的一个或多个先决条件。

于赎回日,本公司须向受托人递交一份载明赎回价格的高级船员证书。受托人不承担确定赎回价格的责任。尽管有本契约第11.02节的规定,但在赎回价格无法确定的情况下,赎回通知不需要列出赎回价格,而只需列出赎回价格的计算方式。

在控制权变更时提出回购

如果发生控制权变更触发事件(定义如下),除非公司已如上所述行使其赎回该 系列证券的权利,否则该系列证券的持有人将有权要求本公司根据下文所述的 要约(控制权变更要约)要求公司回购其证券的全部或任何部分(相当于2,000美元或超出1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中,公司将被要求以现金支付相当于回购的该系列证券本金总额的101% 加上该系列证券回购的应计和未付利息(如有),直至购买之日(控制权变更付款)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,本公司将被要求 向本系列证券的持有人邮寄一份通知,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提出在通知中指定的日期回购此类证券。 根据本通知和该通知中描述的程序,该日期不得早于该通知寄出之日起30天,也不得迟于该通知寄出之日起60天(控制变更付款日)。本公司必须遵守修订后的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第14e-1条的要求,以及任何其他证券法律和法规,条件是这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而进行的本系列证券回购。任何证券法律、法规的规定与之相冲突的范围


更改控制条款后,公司将被要求遵守适用的证券法律和法规,并且不会因此类冲突而被视为违反了更改控制条款规定的义务。

在控制权变更付款日期,本公司将被要求在合法范围内(I)接受根据控制权变更要约正式投标的该系列或该等证券的所有证券以供支付;(Ii)向支付代理人就正式投标的该系列或该等证券的所有证券或该等证券的部分存入相等于 该系列证券或该等证券的部分的变更控制权付款的金额;及(Iii)向受托人交付或安排将经适当接纳的该系列证券连同 高级人员签署的证书一并交付予受托人,该证书载明正被购买的该系列或该等证券的本金总额。

?低于投资级评级事件是指从可能导致控制权变更的安排的公告之日起至控制权变更发生后的60天期限结束前的任何日期,本系列证券被每个评级机构(定义如下)评级为低于投资级评级(只要本系列证券的评级处于任何 评级机构可能下调评级的公开公告范围内),60天期限应延长。

?控制权变更是指发生以下任何情况:(I)在一次或一系列相关交易中,将公司及其子公司作为一个整体的全部或几乎所有财产或资产直接或间接地 出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除公司或其一家子公司以外的任何人;或(Ii)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),以致任何人士直接或间接成为本公司有表决权股份总投票权超过50%的实益拥有人。

O控制权变更 触发事件是指控制权变更和低于投资级评级事件的同时发生。

·惠誉?意味着惠誉评级。

投资级评级是指惠誉给予的BBB-(或等同于 )、穆迪给予的Baa3(或等同于)、标普给予的BBB-(或等同)以上的评级。

穆迪指的是穆迪投资者服务公司。

?个人?是指任何个人、合伙企业、公司、有限责任公司、股份公司、商业信托、信托、非法人团体、合资企业或其他实体,或其政府或政治分支机构。

评级机构?指(I)惠誉、穆迪和标普中的每一家;以及(Ii)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家停止对本系列证券进行评级,或因公司无法控制的原因而未能公开提供对该系列证券的评级,则根据交易法,规则15c3-1(C)(2)(Vi)(F)所指的国家认可统计评级机构 由公司选择(经董事会决议证明)作为惠誉、穆迪或标普或所有机构(视情况而定)的替代机构。

?标普?是指标普全球评级公司及其继任者的子公司标普全球评级公司。


移交通知书的格式

以下签署的登记持有人现将所收取的价值出售、转让及转让予

填写纳税人识别号码:

请用印刷体或打字机打印姓名和地址,包括安全部门受让人的邮政编码:

及其下的所有权利,在此不可撤销地组成并指定 转让公司账面上的上述证券,并具有对该场所的完全替代权。

由以下人员提供:
日期:


全球安全增减时间表

本次全球安全计划增加或减少了以下内容:

增加日期
或 减少

减少额

本金金额

的全球市场

安防

增加的数额

本金金额

在此 全球

安防

本金金额:

这一全球安全
在此之后

减少或增加

签署:

的授权签字人
受托人或证券
保管人