附件4.1

证券说明

一般信息

我们目前的法定股本为3,500,000,000股,其中包括3,000,000股普通股,每股票面价值0.0001美元,以及5,000万股“空白 支票”优先股,每股票面价值0.0001美元。

以下描述概述了公司章程备案后我们股本类别的重要条款。本摘要并不声称是完整的 ,并受我们的公司章程和本公司章程的规定的限制,这些条款已作为证据提交给我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告。

截至2021年12月31日,共有19,753,852股普通股,没有已发行和已发行的优先股。

普通股

投票权. 普通股持有者有权就所有提交股东表决的事项,以每一股登记在册的股份投一票。根据我们的公司章程和章程,除董事选举外,任何以股东投票方式采取的公司行动应 由所投多数票的赞成票授权。董事是由多数票选出的。股东没有 累积投票权。

股息权。根据可能适用于任何当时尚未发行的优先股的优惠 ,普通股持有人有权按比例从董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得该等股息。

清算权。在我们清算、解散或清盘的情况下,普通股持有人将有权按比例分享合法可供分配给股东的净资产 ,在支付了我们的所有债务和其他债务并满足授予任何当时已发行的优先股持有人的任何清算优惠后 。

其他权利。普通股持有者没有优先购买权、转换权或认购权,也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于任何系列优先股股份持有人的权利,并可能受到这些权利的不利影响。

优先股

本公司的公司章程授权本公司董事会 在一个或多个系列中发行最多50,000,000股优先股,以确定指定和权力、优先权和权利及其资格、限制和限制,包括股息权、转换或交换权、投票权(包括每股投票权)、赎回权和条款、清算优先权、偿债基金条款和构成该系列的 股份数量。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行具有投票权的优先股和其他权利,这些权利可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能 使第三方更难收购或阻止第三方试图收购我们已发行有表决权股票的多数 。

首次公开发售中发行的认股权证

表格。认股权证将根据我们与Vstock Transfer,LLC作为权证代理之间的权证代理协议 发行。兹提供的认股权证的具体条款和条款摘要如下。以下描述受认股权证代理协议和随附的认股权证表格的约束和限制,该表格作为我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告的证物。您应查看认股权证代理协议和随附的认股权证表格的副本,以获得适用于认股权证的条款和条件的完整说明 。

可运动性。认股权证在发行后可立即行使,此后可随时行使,最长可自最初发行之日起计五(5)年内行使。认股权证将可由每名持有人选择全部或部分行使,方法是向吾等递交正式签立的行使权证通知,并就行使权证时所购买的股份数目支付全数款项(以下讨论的无现金行使除外)。

行权价格。每份认股权证代表 以5.1875美元的初始行使价购买一股普通股的权利,相当于首次公开募股价格的125% 。由于我们随后私募普通股和普通股认购权证,1股和1.25权证的购买价合计为4.97亿美元,在归属了0.125美元的权证价值后,截至2021年12月10日,首次公开发行 权证的每股行使价降至4.81375美元。如果发生影响我们普通股股份的某些 股票分红和分配、股票拆分、股票合并、重新分类或类似事件,以及向我们的股东分配包括现金、股票或其他财产在内的任何资产,行权价格将受到适当调整。在某些情况下,认股权证行权价格 也会受到进一步的反摊薄调整。

无现金锻炼。如果在认股权证有效期内的任何时间,认股权证在行使时发行普通股不在有效登记 声明的涵盖范围内,持有人可透过让持有人向 吾等递交正式签署的行使通知,取消部分认股权证,以支付因行使认股权证而购买的普通股数目的应付购买价,从而(全部或部分)以无现金方式行使认股权证。

未能及时交付股票。 如果吾等因任何原因未能向持有人交付行使权利的股份,则吾等必须以下列日期中较早的日期向持有人支付违约金:(I)两(2)个交易日 和(Ii)一级交易市场上有效的标准结算期的交易日(br}送达行使通知之日),吾等必须以现金形式向持有人支付违约金,而不是作为罚金,对于每1,000美元的 股票行使(基于适用的 行使通知日期我们普通股的每日成交量加权平均价),每个交易日10美元(在5日(5)日增加到每个交易日20美元这是)该等清算后的交易日(br}开始产生损害赔偿)该日之后的每个交易日,直至该等股份交付或持有人撤销该项行使为止。此外,如果在该日期之后,持有人的经纪人要求持有人购买(在公开市场交易或其他方面),或持有人的经纪公司以其他方式购买普通股,以满足持有人出售股份的要求,则我们将(A)向持有人支付以下金额(如果有的话):(X)持有人的总购买价(包括经纪佣金,对于如此购买的普通股,如果有)超过(Y)获得的金额 ,方法是:(1)我们在发行时间被要求交付给持有人的股份数量 (2)执行导致该购买义务的卖单的价格,以及(B)在持有人的选择下, 恢复认股权证未获履行的部分和同等数量的股份(在这种情况下,该项行使应被视为撤销),或向持有人交付如果我们及时履行我们的行使和交付义务 本应发行的普通股数量。

运动限制。如持有人(连同其联属公司)于行使后将实益拥有超过4.99%的已发行普通股股数的4.99%,则持有人将无权行使认股权证的任何部分,因该百分比拥有权 根据认股权证的条款厘定。但是,任何持有人均可将该百分比增加或减少至不超过9.99%的任何其他 百分比,但该百分比的任何增加应在持有人向我们发出通知后61天内生效。

交易所上市。该批权证将于 在纳斯达克资本市场挂牌交易,交易代码为“STRNW”。

作为股东的权利。除认股权证另有规定或凭藉该持有人对本公司普通股的所有权外,认股权证持有人 在持有人行使认股权证前,并不享有本公司普通股持有人的权利或特权,包括任何投票权。

管辖法律和管辖权。 权证代理协议和权证规定,权证代理协议和权证的有效性、解释和履行将受纽约州法律管辖,但不影响因适用另一司法管辖区的实体法而产生的法律冲突原则。此外,权证代理协议和权证规定, 任何因权证代理协议或权证引起或与之相关的针对任何一方的诉讼、法律程序或索赔必须在纽约曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院提起并强制执行。此次发行的投资者将受这些条款的约束。对于根据证券法或根据证券法颁布的规则和法规提出诉讼理由的任何投诉,我们注意到,法院是否会执行这一条款 存在不确定性,投资者不能放弃遵守联邦证券法及其规则和法规。《证券法》第22条规定,州法院和联邦法院对为执行《证券法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有同时管辖权。此外,尽管有上述规定,认股权证代理协议和认股权证的这些条款 不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼,也不适用于以美国联邦地区法院为唯一和排他性法院的任何其他索赔。

2

代表的手令

我们还向承销商代表发行了149,639股普通股 的认股权证。代表的认股权证将以每股5.1875美元的行权价行使。在签发后六个月开始的四年半期间内,代表的授权证可随时、随时、全部或部分行使。

私募认股权证及配售代理人认股权证

认股权证

于2021年12月10日,本公司发行认股权证 购买5,464,903股普通股,初步行使价为每股4.97美元,认股权证股份数目及行权价均可根据认股权证作出调整。认股权证自发行之日起即可行使 ,自发行之日起计满五年。

认股权证还具有一定的下调定价 调整机制。如果在任何时候认股权证尚未发行,公司发行或出售普通股、可转换证券或可发行或可交换为普通股的期权(“稀释性发行”),根据该等普通股以低于当时有效行使价的每股代价 出售,权证的行权价将根据认股权证提供的公式调整为稀释性 发行价,但须以底价为准。在获得股东对私募的批准并生效之前,底价将为每股认股权证4.80美元。2021年12月10日,有权投票的普通股的持有者于2021年12月10日批准了本公司进行定向增发的 公司已发行有表决权股票的约65.4%。我们于2021年12月29日和2022年1月11日根据附表14C向美国证券交易委员会提交了初步和最终信息声明,并于2022年1月12日向股东提交了最终信息声明的副本。2022年1月31日, 股东同意根据《交易法》第14c-2条规则生效。因此,如果其下调定价调整机制适用, 私募认股权证的行权价可能会降至每股1.00美元。 认股权证还拥有根据与私募有关而订立的注册权协议向买方提供的某些注册权。

认股权证亦订有有关股份拆分及股权分红的惯常反摊薄条款,据此,认股权证股份的行使价及可购买股份数目将按比例改变;参与若干资产分派及供股及若干控制权变动及其他重大公司变动的权利;以及如就某些交易向股东提供类似的替代对价权利 。如果没有有效的登记声明登记,或没有当前的招股说明书可供购买者转售认股权证股份,则认股权证也可通过 “无现金行使”的方式全部或部分行使。如果在买方行使权利后,买方将实益拥有超过4.99%的已发行普通股股数,则不得行使该等认股权证。权证持有人在不少于61天前通知本公司,可以增加或降低所有权限额,但在任何情况下,所有权限额不得超过认股权证发行后已发行普通股数量的9.99%。

配售代理认股权证

作为对其配售代理服务的部分支付, EF Hutton,Benchmark Investments,LLC的指定人或代表获得认股权证,或配售代理认股权证,用于购买购买者购买的普通股数量的3%。配售代理认股权证将于2022年6月8日生效,并于2026年12月8日到期。配售代理权证的初始行权价等于认股权证的行权价格 ,或每股4.97美元,在其他方面具有与私募认股权证相同的反摊薄拨备,但 配售代理权证的行权价格不会因稀释发行(如上文定义)而改变。如果在行使该等配售代理认股权证时,并无有效的登记声明登记根据配售代理认股权证可能购买的股份的转售,或没有现行招股说明书可供转售,则配售代理认股权证亦可全部或部分以“无现金行使”的方式行使。配售代理认股权证拥有根据与私募有关订立的注册权协议向购买者提供的相同登记权利 。如于行使认股权证生效后,持有人实益拥有的已发行普通股数目超过根据根据配售代理认股权证行使而购买的股份发行后已发行的普通股股数的4.99%,则不得行使配售代理认股权证。在不少于61天的提前通知公司后,持有人可以增加或减少所有权限制。, 但在任何情况下,所有权限额不得超过紧接根据配售代理权证发行普通股后已发行普通股数量的9.99%。

3

选项

2021年11月12日,我们提交了一份S-8表格中的注册 声明,根据我们的股权激励计划,我们注册了限制性股票和购买股票的期权,这些股票可以向我们的某些高管、董事和员工发行。然后,我们授予了总计1,331,000股普通股的购买权, 包括向我们的执行主席、财务主管、秘书和董事安德鲁·斯特兰伯格授予400,000股的期权;向我们的总裁兼董事总裁兼首席执行官安德鲁·沙姆授予323,810 期权;向我们的执行副总裁兰道夫·伯尼授予76,190股期权;向我们的财务和行政副总裁克里斯托弗·罗林斯授予81,000份期权;向我们负责增长和战略举措的副总裁约翰·奥迪伯特授予53,000份期权;向53名其他员工提供377,000份期权;向我们的独立董事提供总计20,000份期权。这些期权的行权价为每股4.15美元,期限为10年。期权在三(Br)年内归属,其中三分之一(1/3)的期权在授予日的第一、第二和第三个周年日归属, 但授予斯特兰伯格先生的期权除外,Shape先生和Birney先生在四年内授予期权,其中25%的期权在授予日一周年时归属 ,期权余额(75%)在授予日一周年后的三年内按每月1/36的费率归属;罗林斯先生的期权在两年内归属,33%的期权在发行时立即归属,其余的(67%)期权(67%)在接下来的两年内按每月1/24的利率归属;我们的独立董事的期权在授予日期后的第一年内按月等额分期付款 ,但须继续服务。

2021年11月19日,我们向一名新员工授予了以每股4.36美元的行使价购买最多60,000股普通股的选择权,这意味着在三年内每年有三分之一的雇员 。

2021年12月2日,我们授予一位顾问以每股3.90美元的行使价购买最多65,000股普通股的选择权,这是根据对某些业绩标准的满意度 而授予的。

2021年12月6日,我们授予一名新员工以每股4.72美元的行权价购买最多62,500股普通股的选择权,这将使 每个季度获得八分之一的就业机会,以及以每股4.72美元的行权价购买最多62,500股普通股的选择权,这符合 满足某些基于业绩的标准。

2022年1月31日,我们向13名新员工授予了购买22,000股普通股的期权,行权价为每股2.17美元。期权在三(3) 年内授予,三分之一(1/3)的期权在授予日的第一、第二和第三个周年日归属

2022年3月11日,我们向一名新员工授予了一项期权,以每股1.60美元的行使价购买40,000股普通股。 期权项下的5,000股在2022年9月11日之前受某些转让限制,期权项下的35,000股根据某些绩效标准的满足程度授予。

有关授予斯特兰伯格先生、Shape先生、顾问Birney先生和我们的独立董事的期权条款的进一步说明,请参见“高管薪酬 -雇佣协议” and “高管薪酬--董事

截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中的 补偿“。


反收购条款

内华达州修订法规的条款、我们的公司章程和我们的章程可能会延迟或阻止第三方收购我们,即使 收购将使我们的股东受益。内华达州修订后的法规、我们的公司章程和我们的附则中的这些条款旨在提高我们董事会组成和董事会制定的政策的连续性和稳定性的可能性,并阻止可能涉及我们公司实际或威胁的控制权变更的某些类型的交易。这些规定旨在降低我们在未考虑收购我们所有流通股的主动收购提议或主动提出的重组或出售我们公司全部或部分股份的提议面前的脆弱性。

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内华达州反收购法规

根据我们的公司章程,我们 已选择不受内华达州控制权股份收购法(内华达州修订法令 78.378-78.3793)的条款和条款管辖,该法律禁止收购人在某些情况下在超过特定门槛所有权百分比后投票表决公司股票,除非收购人获得发行公司股东的批准。第一个门槛是获得至少五分之一但不到三分之一的尚未行使的投票权。

根据我们的公司章程,我们 还选择不受内华达州与利益相关股东合并法规(内华达州修订的 法规78.411-78.444)的条款和条款的约束,该条款禁止“利益相关股东”与 公司达成“合并”,除非满足某些条件。“利益股东”是指与关联公司及联营公司一起实益拥有(或在过去两年内确实实益拥有)公司10%或以上有表决权股票的人,或以其他方式有能力影响或控制公司的管理或政策的人。

附例

此外,我们的附则 的各项规定也可能具有反收购效力。这些条款可能会延迟、推迟或阻止股东可能认为符合其最佳利益的公司要约或收购尝试,包括可能导致溢价的尝试 我们的股东持有的股票。本公司的章程可由至少 本公司有权投票选举董事的大多数流通股股东的赞成票通过、修订或废除,除内华达州法律另有规定外,本公司董事会有权以不少于本公司董事多数票通过、修订或废除本公司章程。 董事会通过的任何章程条款均可由有权投票选举董事的多数流通股股东修改或废除。我们的章程还包含对谁可以召开特别会议的限制 以及要求在会议上提前通知股东事项。此外,我们的章程还规定,董事 不得以低于三分之二的有权投票罢免的已发行和流通股的票数罢免。我们的章程还允许 董事会确定董事人数并填补任何空缺和新设立的董事职位。这些规定将 防止股东通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来扩大我们董事会的规模和获得对我们董事会的控制权。

我们的章程为提交股东年度会议的股东提案建立了预先通知程序 ,包括提名候选人进入董事会。出席股东周年大会的股东只能考虑在会议通知 中指定的建议或提名,或由董事会或在董事会或其指示下在会议前提出的建议或提名,或由在会议记录日期登记在案的股东提出的建议或提名,该股东有权在会议上投票,并已以适当的 形式及时向我们发出书面通知,说明股东将该业务提交会议的意向。虽然我们的章程没有赋予董事会批准或否决股东候选人提名或关于在特别会议或年度会议上进行的其他业务的提案的权力,但如果没有遵循适当的程序,我们的章程可能会阻止某些业务在会议上进行,或者可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托代理选举自己的董事名单 或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

授权但未发行的股份

我们授权但未发行的普通股 可供我们的董事会发行,无需股东批准。我们可能会将这些额外股份用于各种公司 目的,包括筹集额外资本、公司收购和员工股票计划。我们授权但未发行的普通股 的存在可能会使通过代理、要约收购、合并或其他交易获得公司控制权的尝试变得更加困难或受阻,因为我们的董事会可以发行大量股本作为对收购挑战的防御 。此外,我们在公司章程中批准了50,000,000股优先股,目前指定或未发行的 没有任何优先股。然而,董事会可以单独采取行动,不经我们股东的批准而指定 并发行一系列或多股优先股,这些优先股包含超级投票权条款、增强的经济权利、董事选举权 或其他稀释特征,可用作对收购挑战的抗辩。

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绝对多数表决条款

内华达州法律一般规定,修改公司的公司章程或章程需要有权对任何事项投票的多数股份的赞成票,除非公司的章程或章程(视情况而定)要求更大的百分比。尽管我们的公司章程和章程目前没有规定在任何事项上获得绝对多数票,但我们的董事会可以 修改我们的章程,我们可以在得到股东批准的情况下修改我们的公司章程,以规定如此绝对多数的投票条款。

累计投票

此外,我们普通股的持有者和我们优先股的持有者在选举我们的董事时都没有累积投票权。少数股东目前拥有我们相当大一部分已发行和已发行普通股的所有权,加上缺乏累积投票权, 其他股东更难取代我们的董事会,或者第三方更难通过更换董事会来获得对公司的控制权。


列表

我们的普通股和权证分别以“STRN”和“STRNW”的代码在纳斯达克资本市场上市和交易。

转会代理和注册处

We have appointed VStock Transfer, LLC, 8 Lafayette Place, Woodmere, NY 11598, telephone 212-828-8436, as the transfer agent for our common stock.

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