美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格6-K
外国私人发行商报告
根据规则13a-16或15d-16
《1934年证券交易法》
2022年3月28日
委员会档案号1-14642
ING Groep N.V.
Bijlmerdreef 106
1102 CT阿姆斯特丹
荷兰
用复选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照《规则S-T规则》第101(B)(1)条:☐的规定提交了表格6-K
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质提交表格6-K:☐
本6-K表格报告(本表格6-K附件1.1附表3的承销协议中指定的预期证券评级除外)应被视为通过引用纳入ING Groep N.V.表格F-3(文件编号333-248407)的登记声明中,并自提交本报告之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。
本报告包含以下内容:
展品 不是的。 |
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1.1 | 荷兰国际集团Groep N.V.与花旗全球市场公司、高盛公司、汇丰证券(美国)有限公司、荷兰国际集团金融市场有限责任公司、摩根士丹利、道明证券(美国)有限责任公司和富国银行证券有限责任公司签署了承销协议,日期为2022年3月21日。 | |
4.1 | ING Groep N.V.与纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人的第五份补充契约,日期为2022年3月28日,可赎回3.869从固定到浮动2026年到期的高级票据利率,4.017%可赎回从固定到浮动2028年到期的高级票据利率,4.252%可赎回从固定到浮动2033年到期的利率优先债券和2026年到期的可赎回浮动利率优先债券。 | |
4.2 | 1,250,000,000美元3.869%可赎回债券的全球票据格式从固定到浮动对2026年到期的高级票据进行评级(参照上文附件A-1至附件4.1并入)。 | |
4.3 | 1,250,000,000美元4.017%可赎回债券的全球票据格式从固定到浮动2028年到期的高级票据的利率(通过参考上文附件A-2至附件4.1并入)。 | |
4.4 | 1,000,000,000美元4.252%可赎回债券的全球票据格式从固定到浮动利率2033年到期的优先票据(参照上文附件A-3至附件4.1并入)。 | |
4.5 | 2026年到期的5亿美元可赎回浮动利率优先债券的全球票据格式(参照上文附件A-4至附件4.1并入)。 | |
5.1 | 年利达律师事务所对证券有效性的意见(荷兰法律)。 | |
5.2 | Sullivan&Cromwell LLP对证券有效性的意见(纽约州法律)。 | |
8.1 | 普华永道就荷兰税收的某些问题发表意见。 | |
8.2 | Sullivan &Cromwell LLP对美国税收的某些事项的看法。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
ING Groep N.V. | ||||
(注册人) | ||||
由以下人员提供: | /P·G·范德林德 | |||
姓名:P.G.范德林德 | ||||
标题:授权签字人 | ||||
由以下人员提供: | /s/K.I.D.Tuinstra | |||
姓名:K.I.D.图因斯特拉 | ||||
标题:授权签字人 |
日期:2022年3月28日