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Cemex宣布投标报价

5.200% NOTES DUE 2030,

2029年到期的债券利率为5.450%

3.875% NOTES DUE 2031

墨西哥蒙特雷，2022年3月28日电Cemex，S.A.B.de C.V.(Cemex，S.A.B.de C.V.)(纽约证券交易所代码：CX)今天宣布，它已开始投标要约(投标要约)，购买2030年到期的5.200%的未偿还债券(2030年到期的债券)、2029年到期的5.450%的债券(2029年到期的债券)和2031年到期的3.875%的债券(以及2030年到期的债券和2029年到期的债券)，在Cemex发行的每一种情况下，根据Cemex于2022年3月28日的购买要约中所述的每个系列票据的接受优先级别(接受优先级别)和早期投标的优先顺序以及可能的按比例进行购买。

下表总结了 投标报价的材料定价条款：

证券头衔 CUSIP/ISIN

集料

本金

金额

杰出的

美元/美元1,000美元

债券本金金额

 验收
优先性
水平
基座
考虑事项		 早些时候
招标
补价		 总计
考虑事项

5.200% Notes due 2030

 151290 BX0 /

US151290BX00

P2253T JQ3 /

USP2253TJQ33

 美元 1,000,000,000 美元 961.250 美元 30.00 美元 991.250 1

5.450% Notes due 2029

 151290 BV4 /

US151290BV44

P2253T JN0 /

USP2253TJN02

 美元 1,000,000,000 美元 982.625 美元 30.00 美元 1,012.625 2

3.875% Notes due 2031

 151290 BZ5 /

US151290BZ57

P2253T JR1 /

USP2253TJR16

 美元 1,750,000,000 美元 881.875 美元 30.00 美元 911.875 3

债券将按照上文 表所列的验收优先级别(按数字优先顺序)购买，2030年、2029年或2031年债券的比例将根据投标要约的条款确定。如果Cemex购买投标要约中的任何票据，在纽约市时间2022年4月11日上午8点或之前投标的票据(提前投标日期)将被优先接受购买，即使在提前投标日期之后投标的票据具有比提前投标日期之前投标的票据更高的接受优先权 。如果在提前投标日期，有效投标的票据本金总额超过最高投标总额，Cemex保留在提前投标日期后不接受票据持有人提交的任何额外票据的权利。

如果票据的有效投标使得投标的本金总额超过最高投标总额，Cemex将只接受此类票据的最高投标总额，并且此类票据将根据验收优先级别进行购买，因此，在接受优先级别较低的任何投标票据之前，所有具有较高接受优先级的此类票据都将被接受购买，但须遵守早期投标的优先顺序。在任何指定的结算日期，如只有部分已投标的2030年票据、2029年债券或2031年债券(视何者适用而定)可获接纳购买符合最高投标总额的债券，则该等已接纳购买的债券的本金总额将根据投标要约中已有效投标但尚未接受购买的本金总额(经适当调整以避免购买本金金额不超过20万美元及超出1,000美元的整数倍)而按比例计算。但在任何情况下，Cemex均无义务购买本金总额超过最高投标总额的票据。在提前投标日期之前投标的票据将优先于在提前投标日期之后投标的票据，尽管可能存在任何接受优先权。

在提前投标日期或之前有效投标的债券持有人，其债券被接受购买将有权获得适用的总对价，其中包括相当于每1,000美元本金 债券的30.00美元的提前投标溢价(提前投标溢价)。在提前投标日期之后但在纽约时间2022年4月25日晚上11点59分或之前投标的债券持有人，如果其债券被接受购买，将有权 每1,000美元的债券本金只获得适用的基本对价，该金额等于适用的总对价减去提前投标溢价。在投标要约中有效地提交其票据并且其票据被接受购买的持有人也将获得从适用结算日之前的最后一次付息日期至(但不包括)该结算日的票据的应计和未付利息。债券持有人在2022年4月11日纽约时间上午8点之前投标的票据，除非延期，否则不得在撤回截止日期后撤回其票据，除非法律另有要求。持票人在提现截止日期后投标的票据，除法律另有规定外，不得撤回。

如果在提前投标日期，有效投标的票据的本金金额超过总的最高投标金额(即投标要约是全额认购)，Cemex可以选择不接受在提前投标日期之后投标的任何额外票据，即使在提前投标日期之后投标的票据具有比在提前投标日期之前投标的票据更高的接受优先级别。

Cemex保留根据适用法律延长、撤回或终止投标要约、增加或减少投标总金额或以其他方式修改投标要约条款的权利。

投标要约将于2022年4月25日纽约时间晚上11：59到期，并以满足或放弃购买要约中描述的一般条件为条件。Cemex打算为购买根据投标要约投标的票据提供资金，并根据Cemex于2021年10月29日(不时修订和/或重述)的信贷协议的循环部分，用可用现金和/或借款 支付与此相关的所有费用和开支。

Cemex已聘请美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)和摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)担任此次投标要约的交易商经理。对投标报价有疑问的持有者可以致电+1(888)292-0070(免费)或+1(646)855-8988(收费)联系美国银行证券公司和摩根大通证券公司：+1(886)846-2874(免费收费)或+1(212)834-7279(收费)。持有者可以从全球债券持有人服务公司的信息代理和招标代理那里获得更多购买要约和相关材料的副本，电话： +1(855)654-2015(免费)或+1(212)430-3774(银行和经纪商代收)。

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本新闻稿既不是购买要约，也不是邀请在 任何交易中出售或购买任何证券的要约。投标要约是根据购买要约和相关的传送函提出的，其副本将交付给票据持有人，其中列出了投标要约的完整条款和条件 。在就投标要约作出任何决定之前，请持有者仔细阅读购买要约和相关的意见书。投标要约不会向投标要约不符合该司法管辖区证券或蓝天法律的任何司法管辖区的 持有人提出，Cemex也不会接受其对票据的投标。Cemex、交易商经理、投标代理、信息代理或受托人或他们各自的任何关联公司均未就投标要约提出任何建议。

购买要约或任何相关文件均未向任何国家/地区的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交，也未经其批准或审查。没有任何权威机构对购买要约或任何相关文件的准确性或充分性进行评估，做出任何相反的陈述都是非法的，可能是刑事犯罪。

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本新闻稿包含符合美国联邦证券法含义的前瞻性声明和信息，这些信息必然受到风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于与Cemex的计划、目标、预期(财务或其他方面)相关的声明，通常可以通过使用以下词语来识别：将、可能、假设、可能、应该、可以、继续、将、可以、可以、考虑、预计、预见、？预测、？潜在、？目标、？战略、？意图、？已瞄准、？及类似术语。尽管Cemex认为它的预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述预期的结果大不相同。可能导致实际结果与上述预期大不相同的因素包括但不限于在公司最近的年度或季度报告中讨论的风险和不确定因素，以及公司在提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时详细说明的风险和不确定因素，这些因素通过引用并入本文，包括但不限于：流行病、流行病或传染病爆发的影响以及政府和其他第三方的应对措施，包括与新冠肺炎有关的风险和不确定性，这些风险和不确定性已经并可能继续产生不利影响，除其他事项外，我们运营设施满负荷运行的能力、供应链、国际业务、流动性的可用性、投资者的信心和消费者支出，以及以下各项的可用性和需求, 我们的产品和服务；建筑部门的周期性活动；我们对影响我们和我们客户业务的其他部门的敞口，例如但不限于能源部门；原材料的可用性和相关波动的价格；我们提供产品和服务所在市场的竞争；我们开展业务或影响我们业务的市场的总体政治、社会、健康、经济和商业状况；这些市场的任何重大经济、健康、政治或社会发展，以及国际业务面临的任何固有风险； 监管环境，包括环境、能源、税收、反垄断、劳工和收购相关的规则和法规；我们履行重大债务协议、管理我们未偿票据的契约和财务义务的能力；短期信贷额度或营运资本安排的可用性，这可以帮助我们应对市场周期；我们低于投资级债务评级对我们的资本成本和我们购买的产品和服务的成本的影响；我们品牌的声誉损失；我们有能力完成资产出售，全面整合新收购的业务，从我们的成本削减计划中节省成本， 实施我们的产品定价计划，并总体上实现我们的运营弹性战略目标；我们的销售发票、采购、财务报表和其他流程越来越依赖信息技术基础设施，如果基础设施不能按预期工作、遇到技术困难或受到网络攻击，可能会对我们的销售和运营产生不利影响；经济变化影响消费品需求 , 从而影响对我们产品和服务的需求；天气状况，包括但不限于雨雪过多以及地震和洪水等灾害；贸易壁垒，包括关税或进口税 以及现有贸易政策的变化或自由贸易协定的变更或退出，包括2019年11月30日签署并于2020年7月1日生效的《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA) 取代北美自由贸易协定(NAFTA)；恐怖主义和有组织犯罪活动以及地缘政治事件，例如战争和武装冲突，包括当前俄罗斯和乌克兰之间的冲突；宣布破产或破产，或陷入类似程序；自然灾害和其他不可预见的事件(包括新冠肺炎等对全球健康的危害)；以及第 节所述的其他风险和不确定因素，包括采购要约中所述的对非投标人的某些重大后果，以及通过引用作为参考的其他文件中的风险因素。您不应过度依赖前瞻性陈述 ，本文中提出的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除适用法律要求外，公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述以反映假设的变化、前瞻性陈述发表之日之后发生的意外事件或其他情况的义务。不能保证本文所述的交易将会完成，也不能保证任何此类交易的最终条款。Cemex没有义务更新或更正本新闻稿中包含的信息。Cemex对以下内容不承担责任, 也不包括向本新闻稿引用或可访问的任何第三方电话号码拨打的任何电话的内容，以及拨打上述任何电话号码所产生的任何费用。

如需查询或更多信息，请联系：

Cemex，S.A.B.de C.V.

大道。里卡多·马尔加在Zozaya#325

卡佩斯特河谷地

San Pedro Garza Garcĺa，新莱昂

México 66265

Tel: 52 81 8888-4369

电子邮件：Rafael.valenzuela@cemex.com

注意：拉斐尔·瓦伦苏拉(Rafael Valenzuela)

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