美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| |
||
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)项下《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)项下《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
2022年3月23日，阿佩利斯制药公司(“本公司”)与代表几家承销商(“承销商”)的J.P.Morgan Securities LLC、Goldman Sachs&Co.LLC和Evercore Group L.L.C.签订了一项承销协议(“承销协议”)，涉及本公司74.468.09亿股普通股(“普通股”)的包销公开发行(“发行”)，每股面值0.0001美元。所有股份均由本公司出售。本次公开发售的价格为每股47美元，承销商已同意根据包销协议以每股44.415美元的价格向本公司购买股份。根据承销协议的条款，本公司授予承销商一项可行使30天的选择权，可按与股份相同的每股价格购买最多1,117,021股普通股(“额外股份”)。该公司估计，在扣除承销折扣和佣金以及估计的发售费用后，如果承销商全面行使购买额外股份的选择权，此次发行的净收益将约为3.302亿美元，或约3.798亿美元。
这些股份和任何额外股份将根据日期为2022年3月23日的招股说明书补编和所附的基本招股说明书发行，该基本招股说明书是该公司向美国证券交易委员会(以下简称美国证券交易委员会)提交的S-3表格注册说明书的一部分(文件No. 333-235830)2020年1月7日。在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2022年3月28日左右结束。
承销协议包括本公司的惯常陈述、保证、契诺和协议、成交的惯常条件、本公司和承销商的赔偿义务(包括根据修订后的1933年证券法承担的责任)、各方的其他义务和终止条款。承销协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的而作出，并于特定日期仅为该协议的各方的利益而作出，并可能受缔约各方同意的限制所规限。承销协议的副本作为附件1.1附于本合同，并通过引用并入本合同。上述对承销协议重要条款的描述并不声称是完整的，并通过参考该等展品而对其整体进行了限定。
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP关于股份和额外股份的法律意见和同意书副本作为附件5.1附于本文件。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2022年3月23日，公司发布新闻稿，公布了此次发行的定价。新闻稿的副本已作为本报告的附件99.1以表格8-K提交，并通过引用并入本文。
前瞻性陈述
本报告中关于未来预期、计划和展望的8-K表格中的陈述，以及与非历史事实有关的任何其他陈述，可能构成1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于与预期完成发售有关的陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等类似表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些识别词语。由于各种重要因素，实际结果可能与前瞻性表述中显示的结果有实质性差异，这些因素包括：与市场状况有关的不确定性以及与按预期条款完成发售或完全不按预期条款完成发售有关的不确定性以及与2022年3月23日提交给美国证券交易委员会的上市相关的初步招股说明书附录中“风险因素”一节讨论的其他因素、公司的年报10-K2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的文件，以及公司可能向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。本报告中的8-K表格中包含的任何前瞻性陈述仅在本报告发布之日发表，公司明确表示不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2022年3月23日，由本公司与J.P.Morgan Securities LLC，Goldman Sachs&Co.LLC和Evercore Group L.L.C. | |
| 5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的观点 | |
| 23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(载于上文附件5.1) | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2022年3月24日 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 阿佩利斯制药公司 | ||||||
| 日期：2022年3月24日 | 由以下人员提供： | /s/蒂莫西·沙利文 | ||||
| 蒂莫西·沙利文 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||