附件4.9
第四副附着体
截止日期:2022年3月25日
补充了这一点
压痕
日期:2015年6月15日
其中
《财富》品牌家居安全公司。
和
威尔明顿信托,全国协会,
受托人
和
花旗银行,北卡罗来纳州
证券代理
2032年到期的4.000厘优先债券
2052年到期的4.500厘优先债券
目录
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第一条定义 |
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第1.1条。在义齿中定义的某些术语 |
1 | |||
第1.2节。定义 |
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第二条.说明的格式和用语 |
9 | |||
第2.1条。形式和年代 |
9 | |||
第2.2条。《附注》的若干条款 |
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第2.3条。可选的赎回 |
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第2.4条。控制权的变更 |
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第2.5条。对留置权的限制 |
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第2.6条。对出售和回租交易的限制 |
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第2.7条。失败 |
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第三条杂项 |
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第3.1节。与义齿的关系 |
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第3.2节。《信托契约法案》控制 |
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第3.3条。治国理政法 |
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第3.4条。多个对应物 |
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第3.5条。可分割性 |
16 | |||
第3.6条。批准 |
16 | |||
第3.7条。标题 |
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第3.8条。有效性 |
17 | |||
附件A:2032年到期的4.000%优先票据 |
A-1 | |||
附件B:2052年到期的4.500%优先票据 |
B-1 |
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第四副附着体
本第四份补充契约,日期为2022年3月25日(本第四种附着体义齿?),在财富品牌中,特拉华州的一家家居和安全公司(以下称为?公司?),总部设在伊利诺伊州迪尔菲尔德库克湖路520号,邮编:60015,威尔明顿信托,全国性协会,全国性银行协会(以下简称受托人?)在德州19890号市场街威尔明顿北1100号罗德尼广场北设有公司信托办事处,并在北卡罗来纳州花旗银行设立公司信托办事处,这是一个全国性的银行协会(以下称为证券代理?)在格林威治街388号,纽约14楼,NY 10013设有公司信托办公室,以补充公司、受托人和证券代理人之间的特定契约,日期为2015年6月15日。压痕).
公司的独奏会
鉴于,本公司已正式授权签立和交付该契约,以便按照该契约的规定,不时发行其无担保债券、票据或其他债务证据,分一个或多个系列发行;
鉴于《契约》规定,证券应采用由董事会决议或根据董事会决议设立并在高级职员证书中规定的形式,或在一份或多份补充契约中确立的形式,在每种情况下,应按契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变更;以及
鉴于,本公司已决定发行和交付,证券代理人应认证:(I)指定为本公司2032年到期的4.000%优先票据的系列证券(下称债券)2032年笔记?)及(Ii)指定为本公司2052年到期的4.500%优先票据的一系列证券(下称?2052年笔记与《2032年笔记》一起,备注Y)根据本第四补充契约的条款,基本上采用本文所述的形式,并按本契约和本第四补充契约所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变更。
因此,现在,这第四份补充契约证明:
考虑到本协议所述房产和债券持有人购买债券,协议双方特此在本第四份补充契约中加入 ,以使债券的所有持有人享有同等和相称的利益,如下:
第一条。
定义
第1.1条。在义齿中定义的某些术语。
就本第四补充契约而言,所有使用但未在此定义的大写术语应具有本契约中经修订和补充的该等术语所赋予的含义。
第1.2节。定义。
为了每个系列票据的持有人的利益,应修订《契约》第1.01节,在适用的情况下增加或替换以下新定义:
可归属债务就销售及回租交易而言,指于厘定时,按租约条款(由本公司真诚厘定)所隐含的利率贴现承租人在租约余下期间(包括该租约已获续期或可由本公司选择延长的任何期间)的租金净额的现值。
低于投资级评级事件?指任何一系列债券的评级被下调,且该系列债券被三家评级机构中的任何一家在可能导致控制权变更的安排公告之日起至控制权变更发生后的60天期限结束前的任何日期被三家评级机构中的每一家评级机构评级低于投资级评级(只要该系列债券的评级处于任何评级机构可能将评级下调至投资级别以下的公开宣布的考虑范围内,则该60天期限应延长);前提是,因特定评级下调而产生的低于投资级评级事件不应被视为就特定的控制权变更而发生(因此,就控制权变更回购事件的定义而言,不应被视为低于投资级评级事件),如果评级机构对本定义本来适用的评级下调 没有应公司要求宣布或公开确认或以书面形式告知受托人和证券代理人,该下调是 任何事件或情况的全部或部分结果,或适用的控制权变更(不论适用的控制权变更是否发生在低于投资级评级事件发生时)。
工作日ä是指除星期六或星期日以外的任何非法定假日的日子,或法律或法规授权或要求纽约市的银行机构关闭的日子。
资本租赁 债务?是指在作出任何决定时,与资本租赁有关的负债额,当时需要在按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的资产负债表上资本化。
控制权的变更?指发生以下任何 事件:
(1)公司出售、转让、转让、租赁或以其他方式将其全部或基本上所有财产和资产转让(合并或合并以外的方式)给任何人(包括任何人)(该词在经修订的证券交易法第13(D)(3)节中使用(该词在经修订的证券交易法第13(D)(3)节中使用)《交易所法案》?)) 本公司或其子公司以外的其他公司;
(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是任何人(包括任何人)人 or 组?(这些术语在《交易法》第13(D)(3)节中使用))成为有益的 物主?(根据《交易法》第13d-3和13d-5条规则的定义)直接或间接持有公司50%以上的已发行表决权股票;
2
(3)本公司与任何人合并,或与任何人合并,或 任何人与本公司合并或合并,或任何人与本公司合并或合并,或任何人与本公司合并,或与本公司合并或合并,在任何该等交易中,本公司任何已发行的有表决权股票(或本公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的任何其他有表决权股票)转换为或交换为现金、证券或其他财产,但本公司有表决权股票(或本公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更成的任何其他有表决权股票)的股份被重新分类、合并、交换或交换的任何此类交易除外。交换或更改)在紧接该等交易前尚未发行的股份在交易生效后立即构成或转换为该尚存人士的多数有表决权股票,或被转换为或交换为该等股份。或
(4)通过与公司清算或解散有关的计划。
尽管有上述规定,如(I)本公司成为已同意受各系列票据条款约束的控股公司的全资附属公司,及(Ii)紧接该交易后该控股公司的有表决权股份持有人为紧接该交易前本公司最少 多数有表决权股份的持有人,则交易将不会被视为涉及控制权变更。
控制权变更回购 事件?指控制权变更和低于投资级评级事件的同时发生。
合并净额 有形资产?指由本公司厘定并在本公司及其合并附属公司的综合资产负债表中列明的所有资产的流动负债之上的超额部分,该综合资产负债表根据公认的会计原则编制,自厘定之日起90天内,扣除商誉、商标、专利、其他类似无形资产及其他人的少数权益后的余额。
惠誉?意味着惠誉,Inc.
融资债务债务是指借款的债务,按其条款,自设立之日起到期一年以上,或根据债务人的唯一选择可延期或可续期,因此可从该日起一年以上支付,或根据普遍接受的会计原则,被归类为被确定人最近结束的财政季度的综合资产负债表上的长期债务(或如果发生在该资产负债表日期之后,将被归类为长期债务)。融资债务不包括 (1)根据租赁产生的债务,(2)任何债务或其部分,在对未偿还融资债务的数额进行任何计算后一年内到期,除非该债务可由债务人自行选择延期或可续期, 可在该时间后一年以上支付;(3)在到期日或到期日之前以信托形式存入支付或赎回该债务所需金额的任何债务;(4)背书可转让票据以供收集、存放或议付,或(5)本公司或受限制附属公司因票据出售、贴现、担保或质押而提供的担保,
3
在正常业务过程中产生的商品、设备或服务的动产抵押、租赁、应收账款、贸易承兑汇票和其他票据,或商品、设备或服务的分期付款或有条件销售,或涉及与经销商、经销商或其他客户保留所有权的交易。本公司或受限制附属公司应被视为已承担以其任何财产或资产的任何抵押担保的任何出资债务,而不论其是否实际如此做。
负债?对于任何特定的人来说,是指该人的任何债务,无论是否或有:
(一)借款;
(2)有债券、票据、债权证或类似票据或信用证(或与其有关的偿付协议)证明的;
(3)银行承兑汇票方面;
(四)代表资本租赁义务;
(5)指任何物业购入价的递延及未付余额,但构成应计开支或应付贸易的余额除外。
投资级评级?指穆迪评级等于或高于Baa3 (或同等评级),标准普尔和惠誉评级等于或高于BBB-(或同等评级),以及由 公司选择的任何一个或多个替代评级机构给予的同等投资级信用评级。
留置权就主要财产而言,?是指该等财产或资产的任何按揭或信托契约、质押、质押、担保权益、留置权、产权负担或任何种类或性质的其他担保安排。
穆迪公司?指的是穆迪投资者服务公司。
Par Call日期?应具有第2.3(B)节中赋予该术语的含义。
允许留置权?表示:
(1)留置权(根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》设立或施加的留置权除外) ERISA(?))尚未因未及时缴纳而受到惩罚的税款、评税或政府收费或征税,或因未及时缴纳税款或因税款留置权而真诚地通过适当程序提出争议,且已按照公认会计原则确定适当准备金(且受任何此种留置权约束的财产或资产尚未因此而丧失抵押品赎回权、出售或损失);
(2)房东的法定留置权和机械师、物料工、仓库保管员、承运人和供应商的留置权以及由法律或根据惯例保留或保留在正常业务过程中产生的其他留置权 ,但任何具有实质性担保的留置权仅限于尚未到期的金额和
4
按照公认会计原则确定的充足准备金已确定的适当诉讼程序(以及受任何此种留置权约束的财产或资产尚未因此而丧失抵押品赎回权、出售或损失),尚未采取任何其他强制执行行动,或正真诚地通过适当的诉讼程序对应缴款项或到期应付款项未存档,且未采取其他强制执行行动,或正真诚地通过适当的诉讼程序对其提出异议;
(3)公司及其子公司在正常业务过程中因工伤补偿、失业保险和其他类型的社会保障、法律或法规,或为确保投标、法定义务、投标、租赁、贸易或政府合同、担保、赔偿、上诉、履约和履行而产生的留置权(根据ERISA设立或施加的留置权除外)或存款返还资金债券、信用证、银行承兑汇票和其他类似义务 (不包括支付借款的义务),或作为关税或进口税及相关金额的担保;
(4)与扣押或判决(包括判决或上诉保证金)有关的留置权,但所担保的判决须在登记后30天内解除或暂停执行以待上诉,或须在任何该等暂缓执行期满后30天内解除;
(五)为财产或资产(或其增建、修理、改建或改善)的购买价格或建造费用提供资金而产生的债务担保留置权(包括资本租赁),但该留置权和由此担保的债务是在取得或建造(或增建、修理、改建或改善)并全面投入使用后12个月内发生的;
(六)担保工业税收债券、污染治理债券或类似免税债券的留置权;
(7)作为经营业务或行使任何特权、特许经营权或许可证的条件而向任何政府机构交存或提供任何形式担保所产生的留置权;
(8)产权负担、契诺、条件、限制、地役权、保留权和通行权或分区、建筑法规或其他关于使用不动产的限制(包括所有权上的缺陷或不规范以及类似的产权负担),或与开展业务或对我们或我们子公司的财产所有权相关的留置权,而这些财产没有确保债务,而这些债务总体上不会对我们的业务(包括我们的子公司)的运营中所述财产的使用造成重大损害;
(9)向他人授予的租赁、许可、转租或再许可,不在任何实质性方面干扰我们的业务,包括我们的子公司,作为一个整体;
(10)公司或其任何子公司取得财产或资产时的留置权;提供在考虑收购公司或其任何子公司所获得的财产或资产之前,该留置权已经存在;
5
(11)对与公司或其任何附属公司合并或合并时已存在的人的财产的留置权;但此类留置权在考虑合并或合并之前就已存在,不适用于合并或合并到公司或该附属公司的人以外的任何资产;
(12)在正常业务过程中根据信贷安排将客户应收账款出售给第三方的留置权;
(13)本第四份补充契约或其任何延期、修订、续期、再融资、更换或其他修改之日存在的留置权;前提是(a)此类延长、续期或替换留置权仅限于获得原留置权的同一财产(加上对该财产的改进和补充),以及(B)新留置权所担保的债务(因交易成本产生的任何债务除外)不超过留置权所担保的延长、续期或替换的债务;
(14)考虑以股份处置、合并、合并或其他方式直接或间接出售、转让、转让、租赁或以其他方式转让标的财产或资产而产生、承担或以其他方式产生的任何财产或资产的留置权;
(15)以美利坚合众国或其任何州、或任何部门、机构或机构或其政治分支为受益人的留置权,以获得部分、进展、预付款或其他付款;
(16)纯粹凭藉任何有关银行留置权、抵销权或类似权利及补救办法的成文法或普通法条文而产生的留置权,而该等权利及补救办法是指存放在托管机构的存款账户或其他资金;
(17)因经营租赁的财务报表备案而产生的留置权;
(18)有利于海关和税务机关确保与货物进口有关的关税的留置权;
(19)保证保单应付保险费的融资的留置权;但这种留置权应仅包括与此类保险有关的未赚取保费、与此类保险有关的任何国家保证基金中的利益,并服从于任何损失收款人的权益,损失支付将减少此类 未赚取的保费;
(20)担保现金管理义务(不构成债务)的留置权,或因有条件销售、保留所有权、寄售或类似的货物销售安排而产生的留置权,以及与定购单和其他类似安排有关的合同抵销权,在每种情况下均在正常业务过程中;以及
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(21)对根据美国或其任何州以外的司法管辖区的法律组织的任何子公司的任何财产或资产的留置权,以保证该等子公司的债务(但不包括本公司的债务)。
人?指任何个人、合伙企业、公司、有限责任公司、股份公司、商业信托、信托、非法人团体、合资企业或其他实体,或其政府或政治分支或机构。
主要财产?指本公司或任何受限制附属公司拥有或租赁的、主要用于制造并位于美国的任何建筑物、构筑物或其他设施,连同其建造所在的土地及构成其一部分的固定装置(机器或设备除外),其账面总账面价值在作出决定之日超过综合有形资产净额的2%(不扣除任何折旧准备金),但上述建筑物除外。建筑物或其他设施 或其任何部分或任何该等固定装置(连同其所在土地及构成该等固定装置一部分的任何该等固定装置)(I)由根据经修订的1986年《国内税法》第103条 豁免缴税的工业发展债券提供资金(或根据其后的任何修订或其后续法律获得类似的税务待遇),或(Ii)董事会认为对本公司及其附属公司作为整体的业务总额并不具重大意义。
评级机构是指(I)惠誉、穆迪和标普中的每一个;以及(Ii)如果惠誉、穆迪或标普停止对任何一系列债券进行评级,或由于我们 控制之外的原因而未能公开提供任何一系列债券的评级,则由公司选择(经董事会决议认证)作为惠誉、穆迪或标普或其中任何一家的替代机构(视情况而定),作为惠誉、穆迪或标普或其中任何一家(视情况而定)的替代机构。
受限子公司?系指任何附属公司,但下列情况除外:(I)根据美国或其一个州的法律以外的法律组织和存在的每个附属公司;(Ii)其实质上所有有形财产位于美国境外或实质上全部在美国境外经营的每个附属公司;(Iii)其主要业务包括金融、银行、信贷、租赁、保险、金融服务或类似业务或其任何组合的每个附属公司;(Iv)其主要业务包括所有权、建设、管理、运营、出售或租赁不动产或其改进,或类似业务或其任何组合, (V)其主要业务包括勘探或开采、生产、运输或营销石油或天然气或其他提取物质,或类似业务或其任何组合的各子公司, (Vi)其主要业务包括一项或多项运输业务或与之相关的设施或设备的所有权或经营权,或类似业务或其任何组合,(Vii)其主要业务包括获得用于在美国以外进行投资的资金的每一家子公司,(Viii)其几乎所有资产直接或间接由前述第(I)至(Vii)条所涵盖的一家或多家子公司的股本组成的每一家子公司,(Ix)根据任何具有司法管辖权的法院的最终命令的条款,公司或任何子公司根据任何有管辖权的法院的最终命令不再上诉的每一家子公司
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可被视为受限制的附属公司,须予以处置,并应根据董事会决议被确定为不是受限制的附属公司,自该决议指定的日期起生效;及(X)任何 公司,其多数有表决权的股份当时应由前述第(I)至(Ix)条所述的一家或多家公司直接或间接拥有;提供, 然而,董事会可通过董事会决议宣布任何该等附属公司为受限制附属公司,自该决议通过之日起生效。
标普(S&P)?指标准普尔金融服务有限责任公司,标准普尔全球公司及其后继者的子公司。
售后回租交易?具有第2.6节中指定的含义。
国库券利率?就任何赎回日期而言,指公司根据以下两段所述的 厘定的收益率:
国库券利率将由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日,根据在该日上述 时间之后最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中,指定为精选利率(每日)和H.15(或任何后续指定或出版物) (H.15;),标题为?美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在厘定国库券利率时,本公司应视情况选择:(1)国库券恒定到期日(H.15)的收益率(Br)恰好等于该系列债券的赎回日期至票面赎回日之间的期间。余生);或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相同的国债恒定到期日,则这两种收益率分别对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命,以及对应于H.15上的国债恒定到期日立即比剩余寿命长 ,并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值催缴日期,并将结果四舍五入到三位小数点;或(3)如果没有该等国库券 H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限,则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。
如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布,则 公司应在美国国债赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率,年利率等于于纽约市时间上午11:00的半年等值到期收益率。 在该系列债券的票面赎回日期到期或期限最接近的证券(视情况而定)。如果没有美国国债在该票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与该票面赎回日期相同,其中一种的到期日在该票面赎回日期之前,另一种的到期日在该票面赎回日期之后,则公司应选择到期日在该票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或更多
8
在该面值赎回日期到期的美国国库券或满足上一句标准的两种或两种以上美国国库券,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,该美国国库券的报价和要价在纽约市时间上午11:00 。根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
有表决权的股票在任何日期的任何特定人士,是指该人士当时在该人士的董事会选举中一般有权投票的股本。
第二条。
附注的格式和条款
第2.1条。形式和约会。
2032年票据和证券代理人的认证证书应基本上采用本文件所附附件A的形式。2052年票据和证券代理人的认证证书应基本上采用本文件所附附件B的形式。本附注应由本契约第3.03节规定的两名公司高级职员代表公司签署。票据可以有法律、证券交易规则或惯例要求的批注、图例或背书。每张票据的日期应为其认证的日期。
《附注》中的条款和批注应构成并在此明确规定,作为本第四补充契约补充的 契约的一部分;本公司、受托人和证券代理人通过签署和交付本第四补充契约,明确同意该等条款和规定并受其约束;提供如本第四补充契约所补充的契约的条款及条文与附注所载的条款及条文有任何不一致之处,则以本第四补充契约所补充的契约为准。
(A)全球债券。在此指定的票据最初应以一种或多种完全注册的永久全球证券的形式发行,由证券代理人作为纽约存托信托公司(The Depository Trust Company,New York,New York)的托管人持有托管人),并以存托代理人的名义登记,由本公司正式签立,经证券代理认证。每一系列未偿还票据的本金总额可按以下规定不时根据证券代理人和托管人或其代名人的记录进行调整而增减。
除非并直至全球票据根据《契约》第3.05节全部或部分兑换为其所代表的个别票据,否则此类全球票据不得转让,除非作为整体由托管人转让给其代名人,或由其代名人转让给托管人或另一代名人,或由托管人或其任何代名人转让给继任托管人或该继任托管人的任何代名人。在发生
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对于本契约第3.05节规定的与此相关的任何系列票据,公司应签立,证券代理人应在收到公司认证命令后,认证并交付最终形式的该系列票据,其本金总额相当于全球票据的本金金额,以换取该全球票据。
(B)簿记条文。第2.1(B)条仅适用于交存于托管机构或以托管机构的名义存放的全球票据。
本公司应签立,证券代理人应根据第2.1(B)条对全球票据进行认证和交付,这些票据应以托管人或托管人的名义登记,并由证券代理人作为托管人持有。
托管机构的参与者不享有本契约或任何全球票据的权利。本公司、证券代理、受托人及本公司的任何代理人、证券代理或受托人应 在本契约项下的所有目的下,将托管人视为该全球票据的绝对拥有者。尽管有上述规定,本公司、证券代理人或受托人并不妨碍本公司、证券代理人或受托人履行托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权,或损害托管人与其参与者之间有关行使全球票据实益权益拥有人权利的惯例的运作。
(C)最终注释。以实物、认证形式发行、登记在受益所有人名下的最终票据, 应基本上采用本协议所附的附件A和附件B的形式,但不包括其中提及的仅适用于全球票据的文本。除上文第(Br)小节(A)项所规定外,全球票据实益权益的所有人将无权接受经证明的票据的实物交付。
(D)债券的转让和交换。全球票据的实益权益的转让和交换应通过托管机构按照契约和托管机构的程序进行。全球票据的实益权益可以全球票据的实益权益的形式转让给接受交付的人。
(E)付款代理人。本公司委任证券代理为本公司的初始代理,以支付债券的本金(及溢价,如有)及与债券有关的利息及任何额外款项,而证券代理的适用公司信托办事处现指定为可提交债券以供付款的办事处或代理,并可就债券及本第四份补充契约及发行债券所依据的契约向本公司发出通知或向本公司提出要求。
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第2.2条。《附注》的某些条款。
现订立以下与《债券》有关的条款:
(A)职称. 2032年的票据构成标题为4.000的2032年到期的高级票据的证券系列。2052年的票据构成标题为2052年到期的4.500的优先票据的系列证券。
(B)本金 金额. (I)就2032年票据而言,初步认证及交付的票据本金总额为4.5亿元(450,000,000美元);及(Ii)2052年票据的本金总额为4.5亿港元(450,000,000美元)。本公司可不时发行及出售额外证券,而无须通知票据持有人或征得持有人同意。其他证券?) 在各方面与相关系列票据平等和公平地排名(发行日期除外,并在适用的情况下,此类额外证券的发行价格、初始计息日期和初始付息日期除外), 提供出于美国联邦所得税的目的,这些额外的证券可以与之前发行的一系列票据互换。任何该等额外证券应合并为单一系列,并与该系列的相关附注 合并为单一系列,以供在契约下的所有目的使用,包括投票。
(C)到期日. 2032年发行的票据的全部未偿还本金应于2032年3月25日支付。2052年发行的票据的全部未偿还本金将于2052年3月25日支付。
(D)利率. 2032年发行的票据的年利率为4.000厘,2052年发行的票据的利息利率为年息4.500厘,以一年360日加12个30日为单位计算;票据的应计利息日期为2022年3月25日,或已支付利息或已妥为提供利息的最新付息日期;债券的付息日期为每年3月25日及9月25日,自2022年9月25日起计;于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息,将以即时可用资金,于该等利息的正常记录日期(即3月及9月10日(不论是否为营业日),即该利息支付日期之前的下一个付息日期),于收市时以该票据(或一个或多个 前身证券)名义登记的人士支付。任何该等未按时支付或未作适当拨备的利息,应立即于该定期记录日期停止支付予有关持有人,而该等违约利息可于特别记录日期收市时支付予票据持有人(或一个或多个前身证券),以支付由证券代理人厘定的该违约利息,有关通知须在该特别记录日期前不少于 10天发给票据持有人,或可于任何时间以与债券上市的任何证券交易所的要求不抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下支付,所有这些都在上述契约中更全面地规定。的本金、保费(如有的话)及利息的支付, 票据将在证券代理人的适用公司信托办事处或公司为该目的而指定的其他办事处或机构发行,面值为支付时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币;提供, 然而,利息、溢价(如有)及本金的每期分期付款可由本公司选择以即时可用资金支付,支付方式为支票寄往证券登记册上有权享有该款项的人士的地址,或电汇至收款人在美国开设的帐户。
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(E)货币。票据面额的货币为美元。 票据的本金、利息及溢价(如有的话)将以美元支付。
第2.3条。可选的 兑换。
(A)第十一条的适用性。本契约第十一条的规定应适用于附注,由下文第2.3(A)和(B)节以及第2.4节补充。
(B) 赎回价格。如属2032年12月25日的债券,则在2031年12月25日之前;或如属2052年的债券,则在2051年9月25日之前(在每种情况下,视情况而定)Par Call日期),公司可选择全部或部分赎回适用的系列票据,在任何时间和不时以现金赎回,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较大者:
(1)(A)折现至赎回日期的其余预定本金及利息的现值的总和(假设该系列的债券在该系列债券的票面赎回日期到期)(假设该系列的债券在面值赎回日到期)(假设一年由12个 个月组成的360天期),如属2032年债券,则按库务署利率加25个基点计算,如属2052年债券,则减去35个基点(如属2052年债券)减去(B)到赎回日期应累算的利息;及
(2)赎回该系列债券本金的100%,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。
于适用的票面赎回日期或之后,本公司可于任何时间及不时以现金赎回适用的一系列债券,赎回价格相等于正被赎回的债券本金的100%,并在每种情况下,另加至赎回日的应计及未付利息。
尽管有上述规定,根据票据及契约,于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的债券利息将于付息日期支付予登记持有人,截至相关记录日期收市时。
此外,根据适用的法律,本公司可随时通过招标、公开市场或私人协议购买票据。
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。
(C)应付利息。于债券的任何赎回日期及之后,除非本公司拖欠赎回款项,否则债券或其中任何部分须赎回的债券将停止计息。
12
第2.4条。控制权的变更。
(A)发生控制权变更回购事件时,除非本公司已根据第2.3节行使其赎回票据的权利,否则本公司应提出要约(a控制权变更要约A)向每位持有人以现金回购所有或任何部分(1,000美元的整数倍)的债券,回购价格为债券本金总额的101%,外加回购债券的应计和未付利息(如有),回购至但不包括回购日期,但须受债券持有人在相关定期记录日期 收到于相关付息日期到期的利息的权利所规限控制变更付款?)。在控制权变更回购事件发生后30天内,或在控制权变更之前,但在即将发生的控制权变更公告公布之后,公司应通过第一类邮件(或使用任何票据的适用托管人可以接受的电子方式)向票据持有人 发送通知(复印件给受托人和证券代理人),说明构成控制权变更回购事件的交易,声明:
(1) | 控制权变更要约是根据第2.4条作出的,并且所有投标的票据都将被接受付款; |
(2) | 回购价格和回购日期,最早不得早于通知发出之日起30天,不得晚于通知发出之日起60天 (回购日期控制变更付款日期); |
(3) | 任何未经投标的票据将继续计息; |
(4) | 除非本公司拖欠控制权变更付款,否则根据控制权变更要约接受付款的所有票据将在控制权变更付款日期及之后停止计息; |
(5) | 根据控制权变更要约选择回购任何票据的持有人必须在控制权变更付款日期前第三个营业日结束前,将票据交回通知中指定地址的付款代理人,或根据付款代理人的适用程序,将票据交回已完成的票据背面的票据持有人选择权表格 ; |
(6) | 如果付款代理人在控制权变更付款日期前的第二个营业日收盘前收到一份传真或信函,列明持有人的姓名、为回购交付的票据的本金,以及该持有人撤回回购票据的选择的声明,则持有人将有权撤回其选择; |
(7) | 债券持有人如只购回部分债券,将获发行本金相等於交回债券中未购回部分的新债券,而未购回部分的本金必须为2,000元或其整数倍;及 |
13
(8) | 如果该通知是在控制权变更完成之前邮寄的,则控制权变更要约的条件是在控制权变更付款日期或之前完成控制权变更要约。 |
(B)本公司将遵守《交易法》第14E-1条的要求以及任何其他证券法律和法规,只要这些法律和法规适用于因控制权变更回购事件而进行的票据回购。如果任何证券法律或法规的规定与第2.4节的规定相抵触,公司将遵守适用的证券法律和法规,并且不会因此而被视为违反了第2.4节规定的义务。
(C)在控制权变更付款日期,公司将在合法的范围内,
(1) | 接受根据控制权要约的变更而适当投标且未撤回的所有票据或其部分; |
(2) | 向付款代理人存入一笔等同于所有票据或接受付款的票据部分的控制权变更付款的金额;以及 |
(3) | 将妥为接纳的债券连同列明本公司正回购的债券或部分债券的本金总额的高级人员证明书一并交付或安排交付证券代理人。 |
(D)付款代理人将迅速向每一名接受付款的票据持有人邮寄根据上文(C)(2)项存放的该等票据的控制权变更付款,而证券代理人将迅速认证并向每位持有人邮寄(或安排以簿记方式转移)一张本金金额相当于已交回票据的任何未购买部分的新票据; 提供每张新钞票的本金为2,000元,或超过2,000元的1,000元的任何整数倍。本公司将于控制权变更付款日期或之后,在切实可行范围内尽快公布控制权变更要约的结果。除上文所述的控制权变更外,本第四补充契约并不包含允许票据持有人在发生收购、资本重组或类似交易时要求本公司回购或赎回票据的条款 。
(E)即使第2.4节有任何相反规定,在以下情况下,本公司不应被要求在控制权变更回购事件时提出控制权变更要约:(1)第三方按照本第2.4节规定的要求、在时间和其他方面提出控制权变更要约,并回购所有根据控制权变更要约有效投标且未被撤回的票据;或(2)已根据契约第11.04节发出赎回通知,除非并直至适用赎回价格出现违约。
(F)除第2.4(A)节所述外,本公司并无义务根据任何偿债基金或类似拨备或任何票据持有人的选择赎回、偿还、预付或购买票据 。
14
第2.5条。对留置权的限制。本公司不得、亦不得允许其任何受限制附属公司就本公司或其任何受限制附属公司借入的款项而设立、招致、发行、承担或担保任何以任何受限制附属公司的任何主要财产或任何受限制附属公司的任何股本 的留置权(准许留置权除外)为抵押的任何债务,而不作出有效拨备以保证所有未偿还票据与任何借入的款项同等及按比例提供担保,以及 任何其他借入款项的债务须作如此担保,除非本公司及其受限制附属公司借入款项而以任何主要物业或任何受限制附属公司的股本(不论在本第四份补充契约的日期或其后收购时拥有)的留置权(准许留置权除外)担保的所有未偿还债务的本金总额,加上因涉及任何主要物业的售卖及回租交易而产生的所有未偿还应占债务总额,将不会超过截至留置权设立或产生之日计算的综合有形资产净额的15%。
第2.6条。对销售和回租交易的限制。本公司不得、亦不得允许本公司的任何受限制附属公司与任何人订立任何安排,就本公司或本公司的任何受限附属公司已经或将要出售或转让予该人的任何财产或资产作出租赁,目的是收回该等财产或资产的租赁(A)。售后回租交易?),除非出现以下任一情况:
(A)在收到出售或转让的收益后12个月内,本公司或本公司的任何受限制附属公司 将相等于出售或转让时该等财产或资产的净收益或该等财产或资产的公允价值(由本公司董事会真诚厘定)的款额,用于支付与债券同等或优先于债券的资金债务的提前还款或偿还(任何强制性提前还款或退休除外)的款额;或
(B)本公司或本公司的该等受限制附属公司将有权于出售或转让生效日期,就以该等物业或资产的留置权作为抵押的借款招致至少相等于出售及回租交易的应占债务的债务,而无须根据 第2.5节平等及按比例担保票据。
以上段落的上述限制不适用于(I)为期不超过三年(包括续期)的任何售后回租交易;(Ii)本公司与本公司的受限制附属公司或本公司的受限制附属公司之间的交易,但出租人须为本公司或本公司的全资拥有的受限制附属公司;或(Iii)在收购或完成标的物业或资产的建造后120天内订立的交易。
第2.7条。失败。第4.03节(包括第(4)节和第(B)节,但不包括第(A)节)和第10.06节(包括第(5)节)将适用于票据。
15
第三条。
其他
第 3.1节。与Indenture的关系。
本契约中包含的条款和规定将构成本第四补充契约的一部分,并在此明确作出规定。但是,如果本契约的任何条款与本第四补充契约的明示条款相冲突,则本第四补充契约的条款将管辖和控制。
第3.2节。信托契约法案控制。
如果本第四补充契约的任何条款限制、限定或与信托契约法案要求包括在本第四补充契约中的另一条款相冲突,则以所要求的条款为准。如果本第四补充契约的任何条款修改或排除信托契约法案中可能被修改或排除的任何条款,则后一条款应被视为适用于如此修改或被排除(视情况而定)的第四补充契约。
第3.3条。治理法律。
本第四补充契约和附注应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,而不考虑除纽约州一般义务法第5-1401节以外的该州的法律原则冲突。
第3.4条。多个对应物。
双方可签署本第四补充契约的多份副本。每个签署的副本应被视为原件 ,无论是以实物形式还是以电子形式交付,但所有这些副本加在一起代表一个相同的第四补充契约。
第3.5条。可分性。
本第四补充契约的每一条款应被视为可分离的,如果对于实现本第四补充契约或附注的基本目的而言非必要的任何条款因任何原因而无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或 损害,持有人不得就此向任何一方提出索赔。
第3.6条。批准。
经本第四补充契约补充和修正的契约在各方面均已得到批准和确认。本附着体和第四种附着体附着体应被理解为同一文书。本第四补充契约中包含的所有条款取代本契约中包含的任何相互冲突的条款,除非法律不允许 。双方接受本第四补充契约所补充的由本契约设立的信托,并同意按照本第四补充契约所补充的本契约的条款和条件履行该信托。
16
第3.7条。标题。
本第四补充义齿中的章节标题仅为方便起见,不应影响其建造。
第3.8条。有效性。
本第四补充义齿的规定自本附约之日起生效。
[页面的其余部分故意留空]
17
兹证明,自上述第一次签署之日起,本第四份补充契约已正式签署,特此声明。
《财富》品牌家居安全公司。 | ||
由以下人员提供: | /s/Patrick D.Hallinan | |
姓名: | 帕特里克·D·哈里南 | |
标题: | 高级副总裁兼首席财务官 | |
威尔明顿信托,国家协会,不是以个人身份,而是仅仅作为受托人 | ||
由以下人员提供: | /s/克里斯托弗·斯皮内利 | |
姓名: | 克里斯托弗·斯皮内利 | |
标题: | 美国副总统 | |
北卡罗来纳州花旗银行,不是以个人身份,而是仅以证券代理人的身份 | ||
由以下人员提供: | /s/凯丽-安妮·马歇尔 | |
姓名: | 克里-安妮·马歇尔 | |
标题: | 高级信托干事 |
[第四补充信托契约的签字页]
附件A
2032年到期的4.000厘优先票据表格
呃。A-1
[注解面孔]
这种担保是下文所指契约所指的全球担保,并以托管信托公司(托管机构)或托管机构的代名人的名义登记。只有在契约所述的有限情况下,这种证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券,除非在有限的情况下,否则不得转让这种证券(由托管人将整个证券转让给托管人的代名人,或由托管人的代名人转让给托管人或其他代名人,或由 托管人或任何此类代名人转让给继任托管人或其代名人)。
除非该全球证券由托管机构的授权代表向公司(如本文定义)或其代理人提交,以登记转让、交换或付款,且发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或托管人授权代表要求的其他名称(任何付款支付给 CEDE&Co.,或托管人授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本合同的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为登记所有人在本合同中有利害关系。
已注册 |
已注册 | |
数 |
美元 | |
R- |
||
《财富》品牌家居安全公司。 4.000厘优先债券,2032年到期 | ||
CUSIP 34964C AF3 |
Fortune Brands Home&Security,Inc.是特拉华州的一家公司(The Company?),对于收到的价值,兹承诺 支付给Lede&Co.。或登记受让人于2032年3月25日支付本金美元,并于2022年9月25日起每半年支付一次现金欠款(各为付息日期),自最近一次付息日期起按4.000%的年利率支付上述本金,除非本证券的付息日期为付息日期之前的下一个日期。在这种情况下,从本证券的日期起,或除非证券没有支付利息 ,在这种情况下,从2022年3月25日起,直到支付或正式拨备上述本金为止。尽管有上述规定,如果本证券的日期在3月10日或9月10日之后(视具体情况而定),且在下一个付息日期之前,则本证券应自该付息日期起计息;前提是,
呃。阿-2
然而,如本公司拖欠于该付息日期到期应付的利息,则本证券须自已支付利息的下一次付息日期 起计息,或如该证券并无支付利息,则自2022年3月25日起计息。除日期为2015年6月15日、日期为2015年6月15日、并由日期为2022年3月25日的第四份补充契约补充的、日期为2015年6月15日的契约(基础契约)中规定的某些例外情况外,应于3月25日或9月25日支付的利息将由作为受托人的本公司、威尔明顿信托公司、全国协会作为受托人的公司、威尔明顿信托公司、全国协会(受托人、支付给在下一个付息日期之前的3月10日或 9月10日交易结束时以其名义登记本证券(或一个或多个前身证券)的人,以及作为证券代理的花旗银行(证券代理,术语包括本系列证券在本公司下的任何 后继证券代理)。本证券的本金(以及溢价,如有)和利息应在公司位于纽约市曼哈顿区的办事处或机构支付,支付时为美利坚合众国的硬币或货币,是支付公共和私人债务的法定货币;提供; 然而,;本证券的每一期利息、保费(如有)和本金可由本公司选择通过支票邮寄至证券登记册上有权获得该证券的人的地址支付,或通过电汇至有权获得证券的人在美国开设的账户支付。任何未按时支付或未按规定支付的利息应按照上述契约的规定予以支付。
呃。A-3
兹证明,本公司已安排本文书正式签立。
日期:2022年3月25日
《财富》品牌家居安全公司。 | ||
由以下人员提供: |
| |
姓名: | ||
标题: |
证明人: | ||
由以下人员提供: |
| |
姓名: | ||
标题: |
呃。A-4
证券代理认证证书
这是上述契约中所指的在此指定的系列证券之一。
日期:2022年3月25日
北卡罗来纳州花旗银行,不是以个人身份,而是仅以证券代理人的身份 | ||
由以下人员提供: |
| |
获授权人员 |
呃。A-5
[音符反转]
《财富》品牌家居安全公司。
4.000厘优先债券,2032年到期
本证券是本公司正式授权发行的证券之一,指定为2032年到期的4.000%高级债券(该系列证券以下称为证券),初始发行本金总额为450,000,000美元(但须根据契约条款不时增发),根据契约发行 ,并将根据契约发行,现将契约及其所有补充契约作为参考,以说明本公司在其下各自的权利、权利限制、义务、责任和豁免, 受托人、证券代理人和证券持有人、证券代理人和证券持有人。以及认证和交付证券所依据的条款。本担保中使用且未以其他方式定义的大写术语具有本契约中赋予这些术语的 含义。
本契约对本公司及任何受限制附属公司为本公司或其任何受限制附属公司以留置权作抵押的借款而订立、产生、发行、承担或担保任何债务的能力施加若干限制,或在每种情况下从事售卖及回租交易,但须受本契约所载例外情况的规限 。本契约亦对本公司与任何其他人士合并或合并为任何其他人士或以其他方式出售、转让、转让、租赁或以其他方式将本公司的全部或实质所有财产及资产转让予任何其他人士的能力施加若干限制,但本契约所载的例外情况除外。
除本契约另有规定外,本证券将仅以全球形式发行,并以托管人或其代名人的名义登记。除非契约另有规定,否则本担保不会以最终形式发行,并且本担保的所有权应由托管机构以簿记形式保存在托管机构的参与组织的账户中。
本协议任何提及本契约及本证券或本契约的任何条文,均不得改变或损害 公司绝对及无条件于本证券的本金(及溢价,如有)及利息(如有)按本协议规定的时间、地点及利率,以硬币及货币支付的责任。
如本契约所规定,并受本契约所载某些限制的规限,本证券可在本证券交回时登记于本公司证券登记册上,以便在新泽西州泽西城的证券代理公司信托办事处登记转让,并由本公司、证券代理人及证券注册处以令本公司、证券代理人及证券注册处满意的 形式的书面转让文书妥为签立,或由其正式以书面授权的持有人或其受托代表人签立,以及随后一份或多份经授权面值及本金总额相同的新证券。将发给指定的一个或多个受让人。
呃。A-6
本公司可不时不经通知或征得证券持有人的同意,增加可根据契约认证及交付的证券的本金总额,并发行该增加的本金(或其任何部分),在此情况下,任何如此发行的额外证券将具有相同的形式及条款(发行日期及在某些情况下,其利息将开始产生的日期除外),并将享有与之前发行的证券一样的本金、应计利息及未付利息的权利。该等追加证券将与之前发行的证券形成单一系列;提供此类额外证券可与之前为美国联邦所得税目的发行的证券互换。
该等证券只能作为注册证券发行,最低面值为2,000美元,且超过1,000美元的整数倍。如本契约所规定,并受该契约所载若干限制的规限,如持有人提出交出证券的要求,证券可兑换不同授权面额的登记证券的同等本金总额。
任何此类转让或交易所的登记将不收取服务费,但本公司或证券代理人可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项,但契约所载的某些例外情况除外。
本公司、受托人、证券代理人及本公司的任何代理人、受托人或证券代理人可就所有目的将以本证券名义登记的人士视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,而本公司、受托人、证券代理人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本系列的证券可根据本公司在契约中规定的选择权进行赎回。
发生控制权变更回购事件时,除非本公司已行使其赎回证券的权利,否则本公司可规定本公司向每位持有人提出现金要约,以现金回购每位持有人的全部或任何部分(1,000美元的整数倍)证券,回购价格相当于拟回购证券本金总额的101%加上回购证券的应计和未付利息(如有)。至(但不包括)购回日期(受制于相关定期记录日期的证券持有人收取于相关付息日期到期的利息的权利的规限),如契约所规定及受条款规限。
本契约 包含本担保的全部债务在任何时候失效的条款,以及与本担保有关的某些限制性契诺和违约事件,在每种情况下,只要符合本契约中规定的某些条件。
如果发生本契约所界定的与证券有关的违约事件,则所有证券的本金均可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
呃。A-7
本公司在取得根据本公司发行并受该等修订或修改影响的本系列及其他各系列当时未偿还证券本金总额的多数持有人同意下,随时修订本公司的权利及义务及本公司在本公司项下的证券持有人的权利,并准许本公司修订该等修订或修订,但如该等修订或修订所规定的若干例外情况,则本公司可随时修订该等修订或修订。如果受托人和证券代理的所有应付款项已全部付清,则本公司还允许持有该证券本金总额较大的持有人代表所有证券持有人放弃过去在该证券公司下的某些违约及其后果。任何此等同意或放弃对本保证金持有人及本保证金及在登记转让时发行的任何保证金的所有未来持有人,或作为本保证金的交换或代替本保证金的任何保证金的所有未来持有人具有决定性的约束力,不论是否在本保证金上注明该等同意或放弃。
不得直接或通过任何章程、法规或法律,或通过执行任何评估或处罚或其他方式,直接或通过公司的任何公司、股东、高管或董事的过去、现在或将来的公司或任何继承人,向公司的任何公司、股东、高级管理人员或任何继承人支付本证券的本金或利息,或任何基于本证券的本金或任何其他方面的索赔,或基于或就本系列证券的本公司或其任何补充契约而支付的本金或利息,或就本系列证券的本金或任何补充契据而支付的本金或利息。通过接受本协议,并作为本协议问题的代价的一部分,明确放弃和免除。
本证券不受任何偿债基金的约束。
本担保应被视为根据纽约州法律订立的合同,就所有目的而言,应按照该州法律并受该州法律管辖进行解释。
除非本证书已由证券代理人以其获授权人员的其中一名手签签署,否则本证券无权享有上述契约项下的任何利益,亦不得为任何目的而具有效力或义务。
呃。A-8
附件B
2052年到期的4.500厘优先票据表格
呃。B-1
[注解面孔]
这种担保是下文所指契约所指的全球担保,并以托管信托公司(托管机构)或托管机构的代名人的名义登记。只有在契约所述的有限情况下,这种证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券,除非在有限的情况下,否则不得转让这种证券(由托管人将整个证券转让给托管人的代名人,或由托管人的代名人转让给托管人或其他代名人,或由 托管人或任何此类代名人转让给继任托管人或其代名人)。
除非该全球证券由托管机构的授权代表向公司(如本文定义)或其代理人提交,以登记转让、交换或付款,且发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或托管人授权代表要求的其他名称(任何付款支付给 CEDE&Co.,或托管人授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本合同的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为登记所有人在本合同中有利害关系。
已注册 |
已注册 | |
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美元 | |
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《财富》品牌家居安全公司。 优先债券2052年到期,息率4.500 | ||
CUSIP 34964C AG1 |
Fortune Brands Home&Security,Inc.是特拉华州的一家公司(The Company?),对于收到的价值,兹承诺 支付给Lede&Co.。或登记受让人于2052年3月25日支付本金美元,并于2022年9月25日起每半年支付一次现金欠款(各为付息日期),自最近一次付息日期起按4.500%的年利率支付上述本金,除非本证券的付息日期为付息日期之前的下一个日期。在这种情况下,从本证券的日期起,或除非证券没有支付利息 ,在这种情况下,从2022年3月25日起,直到支付或正式拨备上述本金为止。尽管有上述规定,如果本证券的日期在3月10日或9月10日之后(视具体情况而定),且在下一个付息日期之前,则本证券应自该付息日期起计息;然而,前提是,如本公司拖欠该等利息的到期利息
呃。B-2
本证券自支付利息的下一次付息日期起计息,如果证券未支付利息,则自2022年3月25日起计息。除截至2015年6月15日的契约(基础契约)中规定的某些例外情况外,于任何3月25日或9月25日支付的利息将由日期为2022年3月25日的第四份补充契约(如上所述补充的契约)补充,并由作为受托人的公司、威尔明顿信托公司、全国协会作为受托人(受托人)的任何其他契约根据其条款修订、修改或补充。在支付利息之前的3月10日或9月10日(视属何情况而定)交易结束时,本证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时以其名义登记的 人(或一个或多个前身证券)作为证券代理(证券代理,术语包括本系列证券下的任何后继证券代理)支付给 个人。本证券的本金(及保费,如有)及利息,须于本公司位于纽约市曼哈顿区的办事处或机构以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币 支付,以支付公共及私人债务;提供; 然而,;本证券的每期利息、保费(如有)及本金可由本公司自行选择,以支票邮寄至证券登记册上有权享有该证券的人士的地址,或电汇至有权享有该证券的人士在美国开设的账户。任何未按时支付或未适当计提的利息应按照上述契约的规定支付。
呃。B-3
兹证明,本公司已安排本文书正式签立。
日期:2022年3月25日
《财富》品牌家居安全公司。 | ||
由以下人员提供: |
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证明人: | ||
由以下人员提供: |
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呃。B-4
证券代理认证证书
这是上述契约中所指的在此指定的系列证券之一。
日期:2022年3月25日
北卡罗来纳州花旗银行,不是以个人身份,而是仅以证券代理人的身份 | ||
由以下人员提供: |
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获授权人员 |
呃。B-5
[音符反转]
《财富》品牌家居安全公司。
优先债券2052年到期,息率4.500
本证券是本公司正式授权发行的证券之一,指定为2052年到期的4.500%高级债券(该系列证券以下称为证券),初始发行本金总额为450,000,000美元(但须根据契约条款不时增发),根据契约发行 ,并将根据契约发行,现将契约及其所有补充契约作为参考,以说明本公司在其下各自的权利、权利限制、义务、责任和豁免, 受托人、证券代理人和证券持有人、证券代理人和证券持有人。以及认证和交付证券所依据的条款。本担保中使用且未以其他方式定义的大写术语具有本契约中赋予这些术语的 含义。
本契约对本公司及任何受限制附属公司为本公司或其任何受限制附属公司以留置权作抵押的借款而订立、产生、发行、承担或担保任何债务的能力施加若干限制,或在每种情况下从事售卖及回租交易,但须受本契约所载例外情况的规限 。本契约亦对本公司与任何其他人士合并或合并为任何其他人士或以其他方式出售、转让、转让、租赁或以其他方式将本公司的全部或实质所有财产及资产转让予任何其他人士的能力施加若干限制,但本契约所载的例外情况除外。
除本契约另有规定外,本证券将仅以全球形式发行,并以托管人或其代名人的名义登记。除非契约另有规定,否则本担保不会以最终形式发行,并且本担保的所有权应由托管机构以簿记形式保存在托管机构的参与组织的账户中。
本协议任何提及本契约及本证券或本契约的任何条文,均不得改变或损害 公司绝对及无条件于本证券的本金(及溢价,如有)及利息(如有)按本协议规定的时间、地点及利率,以硬币及货币支付的责任。
如本契约所规定,并受本契约所载某些限制的规限,本证券可在本证券交回时登记于本公司证券登记册上,以便在新泽西州泽西城的证券代理公司信托办事处登记转让,并由本公司、证券代理人及证券注册处以令本公司、证券代理人及证券注册处满意的 形式的书面转让文书妥为签立,或由其正式以书面授权的持有人或其受托代表人签立,以及随后一份或多份经授权面值及本金总额相同的新证券。将发给指定的一个或多个受让人。
呃。B-6
本公司可不时不经通知或征得证券持有人的同意,增加可根据契约认证及交付的证券的本金总额,并发行该增加的本金(或其任何部分),在此情况下,任何如此发行的额外证券将具有相同的形式及条款(发行日期及在某些情况下,其利息将开始产生的日期除外),并将享有与之前发行的证券一样的本金、应计利息及未付利息的权利。该等追加证券将与之前发行的证券形成单一系列;提供此类额外证券可与之前为美国联邦所得税目的发行的证券互换。
该等证券只能作为注册证券发行,最低面值为2,000美元,且超过1,000美元的整数倍。如本契约所规定,并受该契约所载若干限制的规限,如持有人提出交出证券的要求,证券可兑换不同授权面额的登记证券的同等本金总额。
任何此类转让或交易所的登记将不收取服务费,但本公司或证券代理人可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项,但契约所载的某些例外情况除外。
本公司、受托人、证券代理人及本公司的任何代理人、受托人或证券代理人可就所有目的将以本证券名义登记的人士视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,而本公司、受托人、证券代理人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本系列的证券可根据本公司在契约中规定的选择权进行赎回。
发生控制权变更回购事件时,除非本公司已行使其赎回证券的权利,否则本公司可规定本公司向每位持有人提出现金要约,以现金回购每位持有人的全部或任何部分(1,000美元的整数倍)证券,回购价格相当于拟回购证券本金总额的101%加上回购证券的应计和未付利息(如有)。至(但不包括)购回日期(受制于相关定期记录日期的证券持有人收取于相关付息日期到期的利息的权利的规限),如契约所规定及受条款规限。
本契约 包含本担保的全部债务在任何时候失效的条款,以及与本担保有关的某些限制性契诺和违约事件,在每种情况下,只要符合本契约中规定的某些条件。
如果发生本契约所界定的与证券有关的违约事件,则所有证券的本金均可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
除其中规定的某些例外情况外,本公司在征得本系列当时未偿还证券本金总额的多数持有人的同意后,允许本公司随时修改本公司的权利和义务以及本公司在本公司下的证券持有人的权利。
呃。B-7
根据本契约发行并受该修订或修改影响的每个其他系列。如果受托人和证券代理的所有应付款项已全部付清,则本公司还允许持有当时未偿还证券本金的多数持有人代表所有证券持有人放弃过去在本公司证券下的某些违约及其后果。任何此等同意或放弃对本保证金持有人及本保证金及本保证金登记转让时发行的任何保证金的所有未来持有人,或作为本保证金的交换或取代本保证金的任何保证金的所有未来持有人具有决定性的约束力,不论是否在本保证金上注明该等同意或放弃。
不得直接或通过任何章程、法规或法规,或通过执行任何评估或处罚或其他方式,直接或通过公司的任何公司、股东、高管或董事,直接或通过公司的任何过去、现在或将来,向公司或任何继承人支付本证券的本金或利息,或任何基于本证券的本金或利息,或与本证券有关的或基于或就本系列证券的本公司或其任何补充契约而提出的任何索赔,所有此类责任如下:通过接受本协议,并作为本协议问题的代价的一部分,明确放弃和免除。
本证券不受任何偿债基金的约束。
本担保应被视为根据纽约州法律订立的合同,就所有目的而言,应按照该州法律并受该州法律管辖进行解释。
除非本证书已由证券代理人以其获授权人员的其中一名手签签署,否则本证券无权享有上述契约项下的任何利益,亦不得为任何目的而具有效力或义务。
呃。B-8