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注册说明书第333-248288号
定价条款说明书
好吃!Brands公司
$1,000,000,000 5.375% Senior Notes due 2032
发行人: | 好吃!Brands公司 |
证券名称: | 2032年到期的5.375厘优先债券(下称“债券”) |
合计本金 报价金额: |
$1,000,000,000 |
到期日: | April 1, 2032 |
发行价: | 100.000% |
承保折扣: | 1.000% |
优惠券: | 5.375% |
到期收益率: | 5.375% |
付息日期: | 每年4月1日和10月1日,自2022年10月1日开始 |
录制日期: | 每年的3月15日和9月15日 |
交易日期: | March 24, 2022 |
结算日期: | April 1, 2022 (T+6) |
美化-整体 |
在2027年4月1日之前,以适用的国库券利率加50个基点为基础的全额溢价,另加赎回日的应计和未付利息(如果有)。
在2027年4月1日或之后,债券将在任何时间全部或部分赎回,由公司选择,赎回价格相当于以下所述债券本金金额的百分比 加上应计未付利息(如果有)到赎回日,如果在以下年份4月1日开始的12个月期间内赎回: |
年 | 百分比 | |
---|---|---|
2027 | 102.688% | |
2028 | 101.792% | |
2029 | 100.896% | |
2030年 及以后 | 100.000% |
控制权的变更 触发事件: |
101%外加应计和未付利息(如果有) |
面额: | $2,000,超出$1,000的整数倍 |
CUSIP/ISIN: | 988498 AR2 / US988498AR20 |
联合办书 经理: |
美国银行证券公司;花旗全球市场公司;高盛有限责任公司;摩根大通证券有限责任公司;富国证券有限责任公司;第五第三证券公司。 |
高级联席经理: | 巴克莱资本公司;第一资本证券公司;荷兰国际集团金融市场有限责任公司;三菱UFG证券美洲公司。 |
联席管理人: | 法国巴黎银行证券公司;汇丰证券(美国)公司;亨廷顿证券公司;中国工商银行标准银行;PNC Capital Markets LLC;Rabo Securities USA,Inc.;Scotia Capital(USA)Inc.;U.S.Bancorp Investments,Inc.;Siebert Williams Shank&Co. |
发行人预期债券将于债券定价日期后的第六个营业日于付款后的第六个营业日交割。根据1934年《证券交易法》的规则15c6-1,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于债券最初将以T+6结算,因此希望在定价当日或随后三个营业日交易债券的购买者将被要求指定替代结算安排 ,以防止结算失败。
发行人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书) 。在您投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您 可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者,您也可以拨打美国银行证券公司的免费电话(800)294-1322获取招股说明书的副本。
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