● |
福里安发布了2021年第四季度的业绩如下:
|
截至三个月
十二月三十一日,
|
年复一年-
年
%变化
|
|||||||||||
2021
Unaudited |
2020
Unaudited |
|||||||||||
总收入
|
$
|
5,749,366
|
$
|
209,950
|
不适用
|
|
||||||
净亏损
|
$ |
(8,048,790
|
)
|
$ |
(2,351,493
|
)
|
(242.3
|
)%
|
||||
普通股基本和稀释后净亏损
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.14
|
)
|
(78.6
|
)%
|
||||
预计收入
|
$
|
5,749,366
|
$
|
3,187,981
|
80.3
|
%
|
||||||
调整后的EBITDA1
|
$
|
(4,509,769
|
)
|
$
|
(1,669,875
|
)
|
(169.9
|
)%
|
● |
该季度的收入为570万美元,比去年同期增加了550万美元。预计2021年第三季度收入同比增长80%,环比增长16%。
|
● |
该季度净亏损为800万美元,或每股0.25美元,而去年同期为240万美元,或每股0.14美元,2021年第三季度为690万美元,或每股0.22美元。
|
● |
调整后的EBITDA1该季度为负450万美元,而上一年为负170万美元,2021年第三季度为负410万美元。
|
● |
季度末的现金和有价证券为3110万美元。
|
● |
福里安为2021年全年提供了以下结果:
|
年终
十二月三十一日,
|
年复一年-
年
%变化
|
|||||||||||
2021
|
2020
|
|||||||||||
总收入
|
$
|
16,879,715
|
$
|
544,871
|
N/
|
M
|
||||||
净亏损
|
$ |
(26,551,105
|
)
|
$ |
(4,980,183
|
)
|
(433.1
|
)%
|
||||
普通股基本和稀释后净亏损
|
$
|
(0.90
|
)
|
$
|
(0.38
|
)
|
(136.8
|
)%
|
||||
预计收入
|
$
|
18,889,025
|
$
|
12,323,333
|
53.3
|
%
|
||||||
调整后的EBITDA1
|
$ |
(15,119,219
|
)
|
$ |
(4,083,464
|
)
|
(270.3
|
)%
|
● |
全年的收入为1690万美元,比上一年增加了1630万美元。在预计的基础上,收入同比增长53%。
|
● |
全年净亏损为2660万美元,或每股亏损0.90美元,而上年同期为500万美元,或每股亏损0.38美元。
|
● |
调整后的EBITDA1全年为负1,510万美元,而前一年为负410万美元。
|
● |
第四季度医疗保健收入超过大麻收入
|
● |
推出新的SaaS分析产品Cannalytics®,给药房客户
|
● |
将我们的数据资产扩展到覆盖490万美国年度大麻消费者
|
● |
投资于其他产品、工程、数据科学和销售人才
|
● |
与Helix Technologies,Inc.合并,并结合合并完成福里安在纳斯达克的上市
|
● |
在信息服务积压方面实现了显著增长
|
● |
新增数据资产,大麻商品总值超过34亿美元
|
● |
在大麻销售点市场获得市场领先地位
|
● |
获得新的州和服务以确保大麻跟踪和追踪监管市场的领先地位
|
• |
收入增长51%至60%,总收入在2550万美元至2700万美元之间
|
• |
调整后EBITDA亏损的改善从2022年下半年开始,到2023年下半年达到调整后EBITDA的正贡献
|
十二月三十一日,
2021 |
十二月三十一日,
2020 |
|||||||
资产
|
(未经审计)
|
|||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
18,663,805
|
$
|
665,463
|
||||
有价证券
|
12,399,361
|
11,501,844
|
||||||
应收账款净额
|
1,947,540
|
22,996
|
||||||
合同资产
|
1,056,891
|
196,701
|
||||||
预付费用
|
1,017,927
|
120,979
|
||||||
其他资产
|
900,242
|
—
|
||||||
流动资产总额
|
35,985,766
|
12,507,983
|
||||||
|
||||||||
财产和设备,净值
|
1,531,959
|
46,358
|
||||||
无形资产净额
|
9,051,184
|
—
|
||||||
商誉
|
9,099,372
|
—
|
||||||
使用权资产,净额
|
859,637
|
—
|
||||||
存款和其他资产
|
314,443
|
—
|
||||||
总资产
|
$
|
56,842,361
|
$
|
12,554,341
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付帐款
|
1,125,067
|
647,601
|
||||||
应计费用
|
4,068,109
|
480,741
|
||||||
短期经营租赁负债
|
247,325
|
-
|
||||||
应付票据
|
13,122
|
-
|
||||||
认股权证法律责任
|
369,234
|
-
|
||||||
递延收入
|
976,268
|
158,884
|
||||||
流动负债总额
|
6,799,125
|
1,287,226
|
||||||
|
||||||||
长期负债:
|
||||||||
长期经营租赁负债
|
611,523
|
-
|
||||||
应付可转换票据,扣除债务发行成本(本金6,000,000美元由关联的
方持有)
|
24,260,448
|
-
|
||||||
长期负债总额
|
24,871,971
|
-
|
||||||
总负债
|
31,671,096
|
1,287,226
|
||||||
承付款和或有事项
|
||||||||
股东权益:
|
||||||||
优先股;面值0.001美元;授权500,000,000股;截至2021年12月31日和2020年12月31日已发行和已发行股票为0
|
-
|
-
|
||||||
普通股;面值0.001美元;授权股份95,000,000股;截至2021年12月31日已发行和已发行31,773,154股;截至2020年12月31日已发行和已发行21,233,039股。
|
31,773
|
21,233
|
||||||
额外实收资本
|
57,959,622
|
17,514,907
|
||||||
累计其他综合损失
|
-
|
-
|
||||||
累计赤字
|
(32,820,130
|
)
|
(6,269,025
|
)
|
||||
股东权益总额
|
25,171,265
|
11,267,115
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
56,842,361
|
$
|
12,554,341
|
截至12月31日的三个月
|
截至十二月三十一日止的年度
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
信息和软件
|
$
|
5,290,421
|
$
|
209,950
|
$
|
14,952,247
|
$
|
544,871
|
||||||||
服务
|
264,128
|
-
|
1,122,528
|
$
|
-
|
|||||||||||
其他
|
194,817
|
-
|
804,940
|
$
|
-
|
|||||||||||
总收入
|
5,749,366
|
209,950
|
16,879,715
|
544,871
|
||||||||||||
成本和支出:
|
||||||||||||||||
收入成本
|
1,688,518
|
38,293
|
4,717,175
|
38,293
|
||||||||||||
研发
|
2,915,797
|
1,035,451
|
8,975,745
|
2,509,666
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
1,277,977
|
422,590
|
4,142,190
|
573,851
|
||||||||||||
一般事务和行政事务
|
7,428,286
|
391,489
|
23,464,267
|
1,534,854
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
605,179
|
3,623
|
1,986,816
|
8,555
|
||||||||||||
交易相关费用
|
-
|
667,775
|
1,210,279
|
863,409
|
||||||||||||
总成本和费用
|
13,915,757
|
2,559,221
|
44,496,472
|
5,528,628
|
||||||||||||
运营亏损
|
(8,166,391
|
)
|
(2,349,271
|
)
|
(27,616,757
|
)
|
(4,983,757
|
)
|
||||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
131,876
|
-
|
878,481
|
-
|
||||||||||||
利息和投资收入
|
2,208
|
(2,222
|
)
|
6,809
|
3,574
|
|||||||||||
利息支出
|
(221,054
|
)
|
-
|
(322,379
|
)
|
-
|
||||||||||
外币相关收益
|
227,082
|
-
|
525,252
|
-
|
||||||||||||
其他收入合计,净额
|
140,112
|
|
(2,222
|
)
|
1,088,163
|
3,574
|
||||||||||
所得税前净亏损
|
(8,026,279
|
)
|
(2,351,493
|
)
|
(26,528,594
|
)
|
(4,980,183
|
)
|
||||||||
所得税费用
|
(22,511
|
)
|
-
|
(22,511
|
)
|
-
|
||||||||||
净亏损
|
(8,048,790
|
)
|
(2,351,493
|
)
|
(26,551,105
|
)
|
(4,980,183
|
)
|
||||||||
其他全面亏损:
|
||||||||||||||||
外币折算调整变动
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
其他综合损失合计
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
全面损失总额
|
$
|
(8,048,790
|
)
|
$
|
(2,351,493
|
)
|
$
|
(26,551,105
|
)
|
$
|
(4,980,183
|
)
|
||||
普通股基本和稀释后净亏损
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.14
|
)
|
$
|
(0.90
|
)
|
$
|
(0.38
|
)
|
||||
加权平均流通股:
|
31,642,724
|
16,765,572
|
29,527,608
|
13,189,623
|
截至12月31日止年度,
|
||||||||
2021
(Unaudited) |
2020
|
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(26,551,105
|
)
|
$
|
(4,980,183
|
)
|
||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整:
|
||||||||
折旧及摊销
|
1,986,816
|
8,555
|
||||||
使用权资产摊销
|
223,047
|
-
|
||||||
债务发行成本摊销
|
1,778
|
-
|
||||||
可转换票据的应计利息
|
280,000
|
-
|
||||||
有价证券的已实现和未实现收益
|
(4,427
|
)
|
(3,574
|
)
|
||||
坏账准备
|
(350,991
|
)
|
-
|
|||||
基于股票的薪酬费用
|
9,300,443
|
28,329
|
||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
(878,481
|
)
|
-
|
|||||
非现金交易费用
|
389,976
|
-
|
||||||
营业资产和负债变动:
|
||||||||
应收账款
|
(1,085,100
|
)
|
(22,996
|
)
|
||||
合同资产
|
(840,062
|
)
|
(196,701
|
)
|
||||
预付费用
|
(681,884
|
)
|
(95,614
|
)
|
||||
年内租赁负债的变动
|
(248,561
|
)
|
-
|
|||||
存款和其他资产
|
(705,735
|
)
|
-
|
|||||
应付帐款
|
(204,413
|
)
|
641,201
|
|||||
应计费用
|
1,614,705
|
211,365
|
||||||
递延收入
|
496,448
|
158,884
|
||||||
用于经营活动的现金净额
|
(17,257,546
|
)
|
(4,250,734
|
)
|
||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
物业和设备的附加费
|
(1,443,042
|
)
|
(51,494
|
)
|
||||
购买有价证券
|
(34,902,392
|
)
|
(11,348,503
|
)
|
||||
出售有价证券
|
34,009,302
|
-
|
||||||
作为业务合并的一部分获得的现金
|
1,310,977
|
-
|
||||||
用于投资活动的净现金
|
(1,025,155
|
)
|
(11,399,997
|
)
|
||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
股东出资收益
|
-
|
16,315,700
|
||||||
行使铁道部B类期权的收益
|
292,830
|
-
|
||||||
应付票据的付款和融资安排
|
(7,679
|
)
|
-
|
|||||
行使普通股期权所得收益
|
48,570
|
-
|
||||||
出售普通股所得收益
|
11,968,652
|
-
|
||||||
发行可转换应付票据所得款项
|
23,978,670
|
-
|
||||||
融资活动提供的现金净额
|
36,281,043
|
16,315,700
|
||||||
现金净变动额
|
17,998,342
|
664,969
|
||||||
现金和现金等价物,年初
|
665,463
|
494
|
||||||
现金和现金等价物,年终
|
$
|
18,663,805
|
$
|
665,463
|
||||
补充披露现金流量信息
|
||||||||
支付利息的现金
|
$
|
724
|
$
|
-
|
||||
缴纳税款的现金
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||
非现金投资和融资活动:
|
||||||||
将本票转换为S系列单位
|
$
|
-
|
$
|
184,300
|
||||
收购Helix的非现金对价
|
$
|
18,454,784
|
$
|
-
|
• |
折旧和摊销。折旧和摊销费用是指与收购产生的资本支出和无形资产有关的非现金支出,这些支出是在相关资产的估计可用寿命内按直线法支出的。我们将折旧和摊销费用从调整后的EBITDA中剔除,因为我们认为(I)任何特定期间的此类费用金额可能与我们业务运营的基本业绩没有直接关系,以及(Ii)由于新的收购和之前收购的有形和无形资产的全额摊销,该等费用可能在不同时期之间存在重大差异。因此,我们认为,这一排除
有助于管理层和投资者对各时期的经营业绩进行比较。投资者应注意到,有形和无形资产的使用有助于本报告所列期间的收入,并将有助于未来的收入产生,还应注意到此类支出将在未来期间发生。
|
• |
基于股票的薪酬费用。股票薪酬支出是向员工发放股票奖励所产生的非现金支出。我们认为,从调整后的EBITDA中剔除基于股票的薪酬的影响有助于
管理层和投资者对我们公司的经营业绩进行期间与期间的比较,因为(I)任何特定期间的此类费用的金额可能与我们业务的基本业绩没有直接关系
以及(Ii)由于授予新的基于股票的奖励的时间,包括与收购相关的授予,该等费用在不同期间可能会有很大差异。此外,我们认为,将股票薪酬从调整后的EBITDA中剔除有助于管理层和投资者在我们公司的经营业绩与其他公司的经营业绩之间进行有意义的比较,这些公司可能使用不同形式的员工薪酬或不同的股票薪酬估值方法。投资者应注意,基于股票的薪酬是为员工提供的一种关键激励,这些员工的努力对所示
期间的经营业绩做出了贡献,并预计将对未来时期的经营业绩做出贡献。投资者还应注意,此类支出将在未来再次发生。
|
• |
利息支出。利息支出与2021年9月1日到期的3.5%可转换票据相关,金额为24,000,000美元。债券将于2025年9月1日到期,应计利息年利率为3.5%。我们将利息支出从调整后的EBITDA中剔除:(I)因为它不直接归因于我们业务运营的业绩,因此,它的剔除有助于管理层和投资者对经营业绩进行
期与期的比较;(Ii)帮助管理层和投资者对不同资本结构的公司进行比较。投资者应注意,与票据相关的利息支出
将在未来期间重复出现。
|
• |
投资收益。投资收益与我们投资的可销售债务、证券和其他计息账户的水平有关。利息和投资收入可能会随着时间的推移而变化,原因包括各种融资交易、利率的变化、用于为运营提供资金的现金以及我们已经或未来可能进行的资本支出和收购。我们将利息和投资收入从调整后的EBITDA中剔除:(I)因为这些
项目不能直接归因于我们的业务运营业绩,因此,它们的剔除有助于管理层和投资者对经营业绩进行期间间的比较;以及(Ii)帮助
管理层和投资者对不同资本结构的公司进行比较。投资者应注意,利息收入将在未来一段时间内重复出现。
|
• |
外币相关收益。外币相关收益来自外币交易以及与Engeni SA相关的换算损益,Engeni SA是本公司的子公司,作为收购Helix的一部分而被收购。我们
将外币相关收益从调整后的EBITDA中剔除(I),因为这些项目并不直接归因于我们的业务运营业绩,因此,它们的剔除有助于管理层和投资者对经营业绩进行
期与期的比较,以及(Ii)帮助管理层和投资者对不同资本结构的公司进行比较。投资者应注意,利息收入将在未来
期间重复出现。
|
• |
其他项目。
我们从事可能影响我们净亏损的其他活动和交易。于报告期内,该等其他项目包括:(I)与收购Helix所承担认股权证有关的权证负债公允价值变动;(Ii)交易相关开支,包括专业费用及与收购Helix有关的其他开支;(Iii)其他收入,包括有价证券投资利润;及(Iv)商誉减值亏损。我们将这些其他项目从调整后的EBITDA中剔除,是因为我们认为这些活动或交易并不直接归因于我们的业务运营业绩,因此,它们的剔除有助于管理层和投资者对经营业绩进行期间与期间的比较。投资者应该注意到,其中一些其他项目可能会在未来一段时间内重复出现。
|
• |
所得税支出。在完成对Helix的收购之前,医疗结果研究分析公司一直是一家有限责任公司。因此,在2021年3月2日之前,我们被视为联邦和州所得税目的的合伙企业,我们的应纳税所得额和亏损由我们的成员在此期间的个人纳税申报单上报告。因此,截至2021年3月2日,我们没有记录任何所得税费用或福利。我们预计今年在财务报告和所得税报告方面将出现净亏损。因此,联邦和州所得税福利的任何好处都已完全被相关递延税净资产的估值津贴抵消。我们将所得税支出从调整后的EBITDA中剔除(I)是因为我们认为所得税支出并不直接归因于我们业务运营的基本业绩,因此,它的剔除
有助于管理层和投资者对经营业绩进行期间间的比较,以及(Ii)帮助管理层和投资者对具有不同税务属性的公司进行比较。
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美国公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
历史(未经审计) |
||||||||||||||||
截至12月31日的季度,
|
截至十二月三十一日止的年度,
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
信息和软件
|
$
|
5,290,421
|
$
|
209,950
|
$
|
14,952,247
|
$
|
544,871
|
||||||||
服务
|
264,128
|
-
|
1,122,528
|
-
|
||||||||||||
其他
|
194,817
|
-
|
804,940
|
-
|
||||||||||||
总收入
|
$
|
5,749,366
|
$
|
209,950
|
$
|
16,879,715
|
$
|
544,871
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(8,048,790
|
)
|
$
|
(2,351,493
|
)
|
$
|
(26,551,105
|
)
|
$
|
(4,980,183
|
)
|
||||
折旧及摊销
|
605,179
|
3,623
|
1,986,816
|
8,555
|
||||||||||||
基于股票的薪酬费用
|
3,051,443
|
7,998
|
9,300,443
|
28,329
|
||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
(131,876
|
)
|
-
|
(878,481
|
)
|
-
|
||||||||||
交易相关费用
|
-
|
667,775
|
1,210,279
|
863,409
|
||||||||||||
利息和投资收入(费用)
|
218,846
|
2,222
|
315,570
|
(3,574
|
)
|
|||||||||||
外币相关收益
|
(227,082
|
)
|
-
|
(525,252
|
)
|
-
|
||||||||||
所得税费用
|
22,511
|
-
|
22,511
|
-
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
(4,509,769
|
)
|
$
|
(1,669,875
|
)
|
$
|
(15,119,219
|
)
|
$
|
(4,083,464
|
)
|
美国公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
预计(未经审计) |
||||||||||||||||
截至12月31日的季度,
|
截至十二月三十一日止的年度,
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
信息和软件
|
$
|
5,290,421
|
$
|
2,610,146
|
$
|
16,581,325
|
$
|
9,953,647
|
||||||||
服务
|
264,128
|
363,369
|
1,356,218
|
1,344,824
|
||||||||||||
其他
|
194,817
|
214,466
|
951,482
|
1,024,862
|
||||||||||||
总收入
|
$
|
5,749,366
|
$
|
3,187,981
|
$
|
18,889,025
|
$
|
12,323,333
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(8,048,790
|
)
|
$
|
(3,353,007
|
)
|
$
|
(28,980,168
|
)
|
$
|
(50,001,000
|
)
|
||||
折旧及摊销
|
605,179
|
2,050,781
|
2,547,585
|
3,821,000
|
||||||||||||
基于股票的薪酬费用
|
3,051,443
|
137,797
|
9,463,386
|
1,773,000
|
||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
(131,876
|
)
|
550,717
|
(270,369
|
)
|
(132,000
|
)
|
|||||||||
资产处置收益
|
-
|
(240,000
|
)
|
-
|
(240,000
|
)
|
||||||||||
商誉减值损失
|
-
|
-
|
-
|
41,333,000
|
||||||||||||
交易相关费用
|
-
|
(375,507
|
)
|
2,096,054
|
-
|
|||||||||||
利息和投资收入(费用)
|
218,846
|
25,323
|
325,712
|
218,000
|
||||||||||||
外币相关收益
|
(227,082
|
)
|
-
|
(525,252
|
)
|
-
|
||||||||||
其他收入
|
-
|
(31,000
|
)
|
(55,006
|
)
|
(31,000
|
)
|
|||||||||
所得税费用
|
22,511
|
-
|
22,511
|
-
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
(4,509,769
|
)
|
$
|
(1,234,896
|
)
|
$
|
(15,375,547
|
)
|
$
|
(3,259,000
|
)
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