FactSet报告2022年第二季度业绩

◦第二季度收入为4.311亿美元，比2021年第二季度增长10.0%

◦有机第二季度ASV加专业服务17亿美元，同比增长9.4%

◦营业利润率为28.6%，调整后营业利润率为33.7%

◦稀释后每股收益为2.84美元，比上年增长13.6%；调整后稀释后每股收益为3.27美元，比上年增长20.2%。

◦于2022年3月1日以19.25亿美元完成了对CUSIP Global Services的收购，部分资金来自我们发行的10亿美元的投资级首批优先票据

◦FactSet投资者日将于2022年4月5日在纽约市举行

康涅狄格州诺沃克，2022年3月24日-全球综合财务信息、分析应用和行业领先服务提供商FactSet(以下简称“FactSet”或“公司”)(纽约证券交易所代码：FDS)(纳斯达克代码：FDS)今天公布了截至2022年2月28日的第二季度业绩。

2022财年第二季度亮点

·2022财年第二季度的收入增长了10.0%，即3930万美元，达到4.311亿美元，而2021财年同期为3.918亿美元。这一增长主要是由于研究、咨询和分析解决方案的销售额增加。有机收入，不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响，在2022财年第二季度同比增长9.9%，达到4.308亿美元。

·截至2022年2月28日，年度订阅价值(ASV)加上专业服务为18亿美元，而2021年2月28日为16亿美元。截至2022年2月28日，有机资产净值加专业服务(不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响)为17亿美元，比上年增加1.463亿美元，增长率为9.4%。

·有机ASV加专业服务在过去三个月增加了4480万美元。这一增长的主要贡献者是研究、咨询和分析解决方案的更高销售额。有关详情，请参阅本新闻稿的“ASV+专业服务”部分。

·营业利润率从去年同期的29.6%降至28.6%，原因是与腾出某些租赁办公空间有关的费用和与收购CUSIP Global Services(CGS)相关的成本，但收入增长、薪酬成本下降和电脑折旧部分抵消了这一影响。调整后的营业利润率从上年同期的32.6%提高到33.7%，这主要是由于薪酬费用降低和数据成本降低

·稀释后每股收益(EPS)增长13.6%，至2.84美元，而2021财年同期为2.50美元。调整后的稀释每股收益比上年同期增长20.2%，达到3.27美元，主要是由于收入增加、利润率扩大和税率降低。

·EBITDA增至1.468亿美元，2022财年第二季度增长11.1%，而2021财年同期为1.322亿美元。FactSet提供这一指标是为了让其股票和债务投资者获得更多透明度。

·公司第二季度的有效税率从一年前的15.7%降至9.9%，这主要是因为所得税前收入的预期水平较低，以及与截至2021年2月28日的三个月相比，与较低税率相关的税收拨备减少。

·FactSet于2022年3月1日完成了对全球证券市场标准CGS的收购。与此次收购有关，FactSet于2022年3月1日发行了其首批投资级优先债券，其中包括本金5亿美元、2027年到期的2.90%优先债券和本金5亿美元、2032年到期的3.45%优先债券。此外，2022年3月1日，FactSet签订了一项新的信贷协议，规定了定期和循环信贷安排。

·FactSet更新了对2022财年的年度展望。有关详情，请参阅本新闻稿的“年度业务展望”部分。

FactSet首席执行官菲尔·斯诺说：“我很高兴地报告，FactSet再次发布了令人印象深刻的季度业绩，反映了我们业务的持续势头。我们所做的投资在我们的营收增长中得到了回报。对差异化内容的需求依然强劲，我们打算以我们领先的开放内容和分析平台为基础。此外，我们欢迎CGS业务加入FactSet，这将继续推进我们的数据管理战略。“

关键财务指标*

(摘要及未经审计)			截至三个月
			2月28日，
(单位为千，每股数据除外)			2022			2021			变化
收入			$	431,119		$	391,788		10.0		%
有机收入			$	430,763		$	391,969		9.9		%
营业收入			$	123,348		$	116,133		6.2		%
调整后的营业收入			$	145,139		$	127,843		13.5		%
营业利润率			28.6		%	29.6		%
调整后的营业利润率			33.7		%	32.6		%
净收入			$	109,938		$	96,643		13.8		%
调整后净收益			$	126,675		$	105,080		20.6		%
EBITDA			$	146,758		$	132,153		11.1		%
稀释每股收益			$	2.84		$	2.50		13.6		%
调整后稀释每股收益			$	3.27		$	2.72		20.2		%

*请参阅本新闻稿背面的美国公认会计准则与调整后的关键财务措施的对账。

FactSet首席财务官琳达·胡贝尔表示：“再一次，我们不断加速的营收增长，以及对成本和生产率举措的关注，带来了调整后的利润率增长。同样在第二季度，我们开始优化资产负债表，推出了首个投资级高级票据产品。”

年订阅价值(ASV)+专业服务

在任何给定时间点的ASV代表目前向客户提供的所有订阅服务在未来12个月的前瞻性收入。专业服务是从基于项目的咨询和实施中获得的收入。

截至2022年2月28日，ASV+专业服务为17.5亿美元，而2021年2月28日为15.98亿美元。截至2022年2月28日，有机ASV加专业服务为17.44亿美元，较上年增加1.463亿美元，增长率为9.4%。有机资产净值不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响，加上专业服务，在过去三个月增加了4480万美元。

2022财年第二季度，买方和卖方的有机ASV增长率分别为8.4%和12.6%。买方客户主要包括资产管理公司、资产所有者、财富管理公司、对冲基金、公司和渠道合作伙伴，约占有机ASV的84%，其余来自卖方公司，包括经纪自营商、银行和咨询公司、私募股权和风险投资公司。有关买方和卖方ASV有机增长率的补充表格可在本新闻稿的最后一页找到。

细分市场收入和ASV

来自美洲地区的ASV为10.856亿美元，而上年同期的ASV为9.852亿美元。有机ASV增长9.6%，达到10.793亿美元。美洲地区本季度的收入增至2.737亿美元，而去年第二季度为2.48亿美元。剔除过去12个月完成的收购和处置的影响，美洲地区的有机收入增长率为10.3%。

来自欧洲、中东和非洲地区的资产净值为4.599亿美元，而去年同期的资产净值为4.276亿美元。有机ASV增长7.8%，至4.596亿美元。欧洲、中东和非洲地区的收入为1.146亿美元，而2021财年第二季度为1.055亿美元。剔除过去12个月完成的收购和处置的影响以及外汇影响，EMEA地区的有机收入增长率为9.5%。

亚太地区的平均资产净值为1.805亿美元，上年同期为1.598亿美元。有机ASV增长14.3%，至1.809亿美元。亚太地区的收入为4290万美元，而2021财年第二季度为3830万美元。撇除过去12个月完成的收购及出售的影响及外汇影响，亚太地区的有机收入增长率为13.7%。

细分ASV不包括专业服务，截至2022年2月28日，专业服务总额为2420万美元。

运营亮点-2022财年第二季度

截至2022年2月28日，◦客户数量为7,172个，过去三个月净增加413个客户，主要是由于企业客户的增加。这一数字包括ASV在10,000美元及以上的客户。

在过去的三个月里，◦的用户数量增加了9,180人，达到171,341人，这主要是由于研究和咨询用户的增加。

◦年ASV保留率大于95%。当以客户百分比表示时，年保留率为92%。

◦的支出重点包括确认970万美元的减值费用，这与FactSet继续专注于调整其房地产足迹以反映其混合工作环境有关。FactSet预计在2022财年剩余时间内与几个地点的办公空间退出相关的额外减值费用，并预计第三财季的这些费用总额约为4500万美元。此外，该公司在第二季度发生了500万美元与CGS收购相关的费用，预计第三季度还会有1400万美元的收购费用。

截至2022年2月28日，◦员工人数为10,784人，在过去12个月中增长了1.2%，这主要是由于公司内容和技术部门增加了招聘。

经营活动提供的◦净现金从2021财年第二季度的1.407亿美元减少到1.22亿美元，主要是由于估计的纳税增加。季度自由现金流从一年前的1.302亿美元减少到1.101亿美元，减少15.5%，主要是由于估计的纳税增加。

◦于2022年3月17日向2022年2月28日收盘时普通股的记录持有人支付了3,110万美元的季度股息，或每股0.82美元。

2022年3月1日，◦FactSet以19.25亿美元现金完成了对CGS的收购。此次收购预计将显著扩大FactSet在全球资本市场的关键角色。作为FactSet的一部分，CGS将继续与美国银行家协会密切合作，谨慎管理CUSIP系统。FactSet的财务结果将包括CGS，CGS将作为FactSet内容和技术解决方案(CTS)业务的一部分发挥作用。

◦Factset完成了本金5亿美元、2027年到期的2.90%优先债券和本金5亿美元、2032年到期的3.45%优先债券(均为投资级)的发售，并于2022年3月1日签订了新的期限和循环信贷安排。优先票据发售所得款项净额，连同根据新信贷安排及

手头现金用于支付CGS收购的对价，偿还FactSet之前的循环融资，以及支付与CGS收购、票据发售和新信贷融资相关的交易费和支出。

◦FactSet与贝莱德达成多年合作伙伴关系，将Portware的执行管理系统(EMS)能力与贝莱德的端到端投资管理和运营平台阿拉丁®平台整合在一起。该联合产品将为普通客户提供多资产组合和风险管理以及交易执行方面的无缝体验，包括通过API访问Portware的高性能电子交易和自动化功能。

◦Factset将于2022年4月5日(星期二)上午8点开始举办投资者日活动。至下午1点艾斯特。这场活动将在纽约市和通过直播双重举办。FactSet将深入了解公司的战略、行业动态、工作流程解决方案的增长举措以及财务前景。还将展示FactSet在整个投资生命周期中的广泛解决方案套件，以及问答环节。

股份回购计划

FactSet在第二季度没有根据公司现有的股票回购计划回购任何普通股，并根据该计划暂停了股票回购，除了潜在的小规模回购以抵消股票期权授予的稀释，至少在2023财年下半年之前，优先偿还债务。截至2022年2月28日，根据公司现有的股份回购计划，可用于股份回购的资金为1.813亿美元。

年度业务展望

FactSet正在更新其对2022财年的展望。以下前瞻性陈述反映了FactSet截至今天的预期。考虑到下面讨论的风险因素、不确定性和假设，实际结果可能会大不相同。FactSet不打算在宣布下一个季度业绩之前更新其前瞻性陈述。

2022财年预期

·有机ASV加上专业服务预计将在2021财年增加1.3亿至1.5亿美元。

·收入预计在18亿美元到18.3亿美元之间。

·营业利润率预计在25.5%至26.5%之间。

·调整后的营业利润率预计在33%至34%之间。

·FactSet的年度有效税率预计在12.5%至13.5%之间。

·稀释后每股收益预计在9.75美元至10.15美元之间。调整后的稀释后每股收益预计在12.75美元至13.15美元之间。

营业利润率和稀释每股收益指引都不包括2022财年可能产生的任何非经常性福利或费用的某些影响。请参阅本新闻稿的背面，了解GAAP与调整后的指标的对账情况。

电话会议

该公司将于2022年3月24日上午11：00主持一次电话会议。东部时间，讨论其第二季度业绩。电话会议将在FactSet投资者关系部进行网络直播。以下信息是为希望参与的人员提供的：

现场活动结束后一年内，公司投资者关系网站将提供带有幻灯片的存档网络广播。收益电话会议的记录将通过FactSet CallStreet获得。本次会议的音频重播将持续到2022年3月31日，可通过以下电话号码收听：美国为855.859.2056，国际为404.537.3406，密码为2598814。

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于管理层对FactSet所在行业的当前预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设的前瞻性陈述。所有涉及对未来的预期、指导、展望或预测的陈述，包括有关公司增长战略、产品开发、收入、未来财务结果、预期增长、市场地位、订阅、预期支出、FactSet业务趋势和财务结果的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“估计”、“项目”、“应该”、“表示”、“继续”、“可能”等词语来识别。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及许多风险、不确定因素和假设。许多因素，包括本新闻稿中其他地方以及FactSet提交给证券交易委员会的文件中更全面讨论的因素，特别是其最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告以及其他因素，可能会导致结果与声明的结果大不相同。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日起发表，FactSet不承担任何责任，也不承诺更新前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果可能与历史表现大不相同。

关于非公认会计准则财务指标

根据美国公认会计原则，包括收入、营业收入和利润率、净收入、稀释后每股收益和经营活动提供的现金在内的财务指标进行了调整。

FactSet使用这些调整后的财务措施向股东和投资界展示其结果，并对业务进行内部评估和管理。公司相信，这些调整后的财务措施及其提供的信息对投资者是有用的，因为它们允许投资者使用管理层用来衡量实现目标进展情况的工具来查看公司的业绩。投资者在评估公司业绩时以及在规划、预测和分析未来期间时，参考这些调整后的财务指标可能会受益，也可能有助于与其历史业绩进行比较。这种财务信息的列报不是孤立地考虑的，也不是作为根据公认会计准则编制和列报的财务信息的替代品。

调整后的收入不包括在企业合并中获得的递延收入的公允价值的影响。有机收入进一步不包括过去12个月完成的收购和处置以及所有列报期间的外汇变动的影响。经调整的营业收入和利润率、经调整的净收入、EBITDA和经调整的稀释后每股收益不包括无形资产摊销、在业务合并中获得的递延收入的公允价值的影响和非经常性项目。本公司相信，这些经调整的财务措施更能反映FactSet的基本经济表现。

由经营活动提供的现金流量已从资本支出中减去，以报告非公认会计准则自由现金流量。FactSet使用这一财务措施向股东和投资界展示其结果，并用于公司对业务的内部评估和管理。管理层认为，这一财务指标对投资者是有用的，因为它允许投资者使用管理层用来衡量实现其目标的进展情况的相同指标来查看公司的业绩，并表明可能可用于为未来增长计划的进一步投资提供资金的现金流。

关于FactSet

FactSet(纽约证券交易所代码：FDS|纳斯达克代码：FDS)提供卓越的内容、分析和灵活的技术，帮助超过17万用户更快地看到并抓住机遇。我们为投资专业人士提供了出类拔萃的优势，包括见多识广的洞察力、贯穿投资组合生命周期的工作流程解决方案，以及来自专业专家的行业领先支持。我们很自豪，我们的分析型和数据驱动型解决方案获得了多个奖项，特别是最近加入了标准普尔500指数，并因我们的LGBTQ+包容性政策和实践而多次被人权运动®企业平等指数评为100分。订阅我们的思想领导力博客，每天都能在insight.factset.com上获得新的见解。欲了解更多信息，请访问www.factset.com，并在Twitter上关注我们：www.twitter.com/factset。

事实集

投资者关系联系人：

Kendra Brown

+1.203.810.2684                

邮箱：kBrown@factset.com

媒体联系人

贝内迪克特·戈德特

+33 (0)6 01 02 57 82

邮箱：benedicte.godet@factset.com

                

合并损益表(未经审计)
			截至三个月												截至六个月
			2月28日，												2月28日，
(单位为千，每股数据除外)			2022						2021						2022						2021
收入			$	431,119					$	391,788					$	855,844					$	779,993
运营费用
服务成本			199,395						195,523						406,544						383,611
销售、一般和行政			108,376						80,132						203,291						159,219
总运营费用			307,771						275,655						609,835						542,830
营业收入			123,348						116,133						246,009						237,163
其他收入(费用)
利息支出，净额			(1,673)						(1,814)						(3,167)						(2,843)
其他收入，净额			281						347						(956)						578
所得税前收入			121,956						114,666						241,886						234,898
所得税拨备			12,018						18,023						24,301						37,049
净收入			$	109,938					$	96,643					$	217,585					$	197,849
稀释后每股普通股收益			$	2.84					$	2.50					$	5.63					$	5.12
稀释加权平均普通股			38,761						38,620						38,628						38,658

美国公认会计准则结果与调整后财务措施的对账

根据美国公认会计原则的财务措施，包括收入、营业收入和利润率、净收入、稀释每股收益和经营活动提供的现金，已调整如下。FactSet使用这些调整后的财务措施向股东和投资界展示其结果，并对业务进行内部评估和管理。公司相信，这些调整后的财务措施及其提供的信息对投资者是有用的，因为它们允许投资者使用管理层用来衡量实现目标进展情况的工具来查看公司的业绩。调整后的措施也可能有助于与FactSet的历史表现进行比较。

收入

下表提供了收入与调整后收入和有机收入的对账。

(未经审计)			截至三个月
			2月28日，
(单位：千)			2022			2021			变化
收入			$	431,119		$	391,788		10.0		%
递延收入公允价值调整(A)			(62)			181
调整后的收入			431,057			391,969			10.0		%
获得的收入(B)			(1,883)			—
货币影响(C)			1,589			—
有机收入			$	430,763		$	391,969		9.9		%

(A)购进会计调整对已获得递延收入公允价值的摊销影响。

(B)过去12个月内完成的收购的收入。

(C)过去12个月外币走势的影响。

营业收入、营业利润率、净收入和稀释后每股收益

下表提供了营业收入、营业利润率、净收入和稀释每股收益与调整后营业收入、调整后营业利润率、调整后净收入、EBITDA和调整后稀释每股收益的对账。

(A)主要与正在进行的多年期投资计划有关的专业费用有关的费用。

(B)调整后营业利润率的计算方法为调整后营业收入除以调整后收入，如上文收入表所示。

(C)为计算调整后净收益和调整后稀释每股收益，无形资产摊销、递延收入公允价值调整和其他项目分别按2022财年11.9%和2021财年16.9%的季度有效税率征税。

(D)与我们租赁使用权资产的减值费用相关的成本，以及与腾出某些租赁办公空间相关的物业、设备和租赁改进。

业务前景营业利润率、净利润和稀释后每股收益

(A)在上述期间，与无形资产摊销有关的所得税影响为400万美元。

(B)主要与正在进行的多年期投资计划有关的专业费用和软件开发费用。在上述期间，与本项目有关的所得税影响为100万美元。

(C)调整后营业利润率的计算方法为调整后营业收入除以调整后收入，如上文有机收入表所示。

自由现金流

按客户类型列出的历史资产补充明细表

下表列出了按客户类型划分的有机资产净值的百分比和增长率，不包括汇率变动的影响，这可能有助于进行历史比较。有机资产净值不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响。以下数字不包括专业服务。

下表列出了有机ASV加专业服务的计算方法。

(由于四舍五入，详细信息的总和可能不等于总数)

(A)包括截至2022年2月28日的2420万美元的专业服务。

(B)外汇走势的影响。

(C)从过去12个月内完成的收购中收购ASV。