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Extra Space宣布为价值4亿美元的3.900%优先债券定价，2029年到期
盐湖城Inc.(Extra Space Storage Inc.)(纽约证券交易所股票代码：EXR)是美国领先的自助存储设施所有者和运营商，也是标准普尔500指数成份股公司之一，该公司今天宣布，其经营伙伴Extra Space Storage LP(经营合伙企业)已为2029年到期的本金总额为3.900的优先债券的公开发行定价4亿美元。该批债券的定价为本金额的99.885%，将於二零二九年四月一日期满。美国银行证券、花旗集团、道明证券、摩根大通、PNC Capital Markets LLC、富国证券、蒙特利尔银行资本市场和US Bancorp将担任此次发行的联合簿记管理人。Truist Securities，Inc.、Regions Securities LLC、BOK Financial Securities，Inc.、Five ThirdSecurities、BNP Paribas、Zion Capital Markets和Ramirez&Co.，Inc.将担任此次发行的联席经办人。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2022年3月31日左右完成。债券将由Extra Space及其若干附属公司提供全面及无条件担保。
营运合伙公司拟利用是次发售所得款项净额，为潜在的收购机会提供资金，偿还其信贷额度下不时未偿还的款项，以及作其他一般公司及营运资本用途。
债券将根据提交给证券交易委员会的有效货架登记声明发行。本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不会在任何不允许此类要约、征求或出售的州或司法管辖区出售这些证券。此次发行将仅通过招股说明书附录和随附的招股说明书进行，如果有，招股说明书的副本可以从美国银行证券公司获得，地址为One Bryant Park，New York 10036，注意：招股说明书部门，电子邮件：dg.proprotus_Requestes@bofa.com；c/o花旗集团全球市场公司，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，这是Floor，New York，New York 10017，注意：交易管理集团，电子邮件：usmg@tdsecurities.com。与此次发行相关的招股说明书补充资料也将在美国证券交易委员会的网站上免费提供，网址为http://www.sec.gov.。