附件99.1
立即释放
WesBanco发行的次级债券定价1.5亿美元
威斯康星州惠灵，2022年3月18日，WesBanco，Inc.(纳斯达克/NGS：WSBC)今天宣布，它已为3.75%的公开募股定价，本金总额为1.5亿美元。从固定到浮动2032年到期的次级票据的利率(债券)。债券向公众公布的价格为债券本金的100%。该批债券将於二零三二年四月一日期满。债券的利息最初将按相当于年息3.75厘的利率计算，由2022年3月23日起至2027年4月1日止(但不包括在内)，每半年派息一次。自2027年4月1日起至2032年4月1日或之前的赎回日期(但不包括该日)，利息将按相当于基准利率的浮动年利率计算，预计为三个月期有担保隔夜融资利率(SOFR)加178.7个基点的利差，每季支付一次。就监管目的而言，债券的目的是符合二级资本的资格。
在2027年4月1日或其后的任何利息支付日，WesBanco可以其选择权，以相当于面值100%的赎回价格 赎回全部或部分债券，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。WesBanco还可以在任何时候，包括在2027年4月1日之前，在发生 某些特定事件时，根据其选择全部但不是部分赎回票据。
此次发行预计将于2022年3月23日完成，前提是满足惯常的完成条件。
WesBanco打算将此次发行的净收益用于一般公司目的，包括但不限于偿还未偿债务、为未来收购的现金对价提供资金、回购未偿还的股权证券、潜在的资本支出以及提供资本以支持 公司的子公司WesBanco Bank，Inc.的贷款、投资和其他金融服务活动。
Keefe，Bruyette&Wood，A 斯蒂费尔公司，担任主要簿记管理人，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任积极簿记管理人。D.A.Davidson&Co.担任此次发行的联席管理人。
债券的发售将以招股章程补编及随附的基本招股章程进行。WesBanco此前向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了一份注册说明书(文件编号333-239181)，并已提交了一份初步招股说明书附录，补充了该注册说明书中包含的与本通信相关的票据的发售。WesBanco将提交一份与发行债券有关的最终招股说明书附录。潜在投资者应阅读注册说明书、初步招股说明书附录、最终招股说明书附录以及WesBanco已经或将提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的基本招股说明书，以获取有关WesBanco和债券发行的更完整信息。
如果有这些文件的副本，可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，或通过发送电子邮件至USCapitalMarkets@kbw.com联系基夫·布鲁耶特·伍兹公司或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，通过电子邮件rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com免费获取。
无报价或无销售
本新闻稿不应构成 出售或征求购买票据的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售票据，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。债券的任何发售只能通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的书面招股说明书的方式进行。本次发售的债券并未获得任何监管机构的批准或不批准，任何监管机构也未就注册说明书、注册说明书所载的基本招股说明书、初步招股说明书或最终招股说明书附录的准确性或充分性作出任何决定。