于2022年3月22日提交给美国证券交易委员会

注册号333-259771

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

生效后的第1号修正案

表格-1

1933年《证券法》下的重新规定

INDAPTUSTHERAPEUTICS，Inc.

(注册人在其章程中指明的确切姓名)

3哥伦布圆环
15楼
纽约州纽约市，邮编：10019
(347) 480-9760
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

杰弗瑞·A。梅克勒
首席执行官
Indaptus治疗公司
3哥伦布环岛
15楼
纽约州纽约市，邮编：10019
(347) 480-9760
(提供服务的代理商的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号))

所有通信的副本，包括发送给代理进行服务的通信，应发送至:

加里·伊曼纽尔，Esq.
EV D.Eiger，Esq.
McDermott Will&Emery LLP
范德比尔特大道1号
纽约州纽约市，邮编：10017
Tel: (212) 547-5400

接近开始向公众出售建议：在本注册声明生效后不时。

如果根据1933年证券法第415条的规定，在本表格上登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，请勾选以下方框。

如本表格是根据证券法第462(B)条登记发行的额外证券，请勾选以下方框，并列出同一发售的较早生效注册书的证券法注册书编号。☐

如果本表格是根据证券法第462(C)条提交的生效后修订，请勾选下列方框，并列出同一发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据证券法第462(D)条提交的生效后修订，请勾选下列方框，并列出同一发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如为新兴成长型公司，注册人是否已选择不使用延长的过渡期以符合证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

THEREGISTRANT特此修改本注册说明书的生效日期，以将其生效日期延后至THEREGISTRANT提交进一步的修正案，明确规定本注册说明书此后将根据修订后的1933年证券法第8(A)条生效，或直至该注册说明书在根据上述第8(A)条行事的证券交易委员会可能决定的日期生效。

解释性说明

注册人现提交本S-1表格生效修正案第1号(“本修订公告第1号”)以更新其S-1表格注册说明书(注册号333-259771)(“初始注册说明书”)，以参考并入注册人于2022年3月21日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的截至2021年12月31日的财政年度10-K年报，并更新某些其他信息。

SEC宣布初始注册声明于2021年9月29日生效。本《生效后修正案》包含的信息。1更新初始注册说明书和其中包含的招股说明书。根据本《生效后修正案第1号》，并无额外的证券进行登记。所有适用的登记费用已在最初提交初始登记说明书时支付。

这份初步招股说明书中的信息不完整，可能会被更改。在向美国证券交易委员会提交的登记声明生效之前，出售股票的股东不得出售这些证券。这份初步招股说明书不是出售这些证券的要约，我们也不是在任何不允许要约出售的州或司法管辖区征求购买这些证券的要约。

IndaptusTreateutics公司

5,590,910股普通股

本招股说明书涉及本招股说明书确定的销售股东转售总计5,590,910股我们的普通股，票面价值为0.01美元，其中包括(I)因行使2021年8月3日在我们的私人配售中发行的预筹资权证或2021年8月的私人配售而发行的2,727,273股普通股，(Ii)因行使2021年8月我们的私人配售中发行的投资者认股权证而发行的2,727,273股普通股，以及(Iii)因行使2021年8月我们的私人配售中发行的配售代理权证而发行的136,364股普通股。截至2021年12月31日，我们于2021年8月3日在私募中发行的所有预融资权证已全部行使，据我们所知，因行使预融资权证而发行的普通股已全部售出。

销售股东是根据吾等与签署该等股份的若干投资者之间的证券购买协议或于2021年7月23日订立的购买协议获发行该等股份。吾等现登记该等普通股股份的要约及回售，以履行购买协议所载义务，据此吾等同意于购买协议日期后一段有限时间内登记认股权证相关普通股股份的回售。

我们将不会收到出售股东出售我们普通股的任何收益。

出售股份的股东或其受让人、质权人、受让人或其他利益继承人，可不时以现行市价、与现行市价相关的价格或私下议定的价格，以公开或私下交易的方式发售或转售股份。出售股份的股东将承担因出售股份而产生的所有佣金和折扣。我们将承担与股份登记有关的所有费用、费用和费用。有关出售股东可能使用的销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书第13页开始的“分销计划”。

我们的股票在纳斯达克资本市场挂牌上市，股票代码为INDP。2022年3月21日，我们普通股在纳斯达克资本市场的上一次披露售价为每股3.85美元。

投资我们的证券有很高的风险。这些风险在本招股说明书中从第3页开始的“风险因素”项下讨论，并在我们提交给美国证券交易委员会的报告中讨论，这些报告通过引用并入本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行审查。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年3月

目录表

ABOUTHIS招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称美国证券交易委员会)提交的注册声明的一部分。

销售股东可能会不时地在一次或多次发行中转售本次招股说明书提供的我们普通股的股份。有关出售股东的信息可能会随着时间的推移而变化。

您仅应依赖本招股说明书或任何适用的招股说明书补充材料中包含或引用的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。如果任何人向您提供不同或额外的信息，您不应依赖这些信息。本招股说明书不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售本招股说明书所提供的股票的要约，也不是寻求要约购买的出售股东。在任何不允许要约或出售普通股的司法管辖区，不得提出要约或出售我们普通股的任何股份。阁下应假设本招股章程或任何适用招股章程所载资料仅于其封面日期或以引用方式并入本文件的日期为准确，而不论本招股章程或任何适用招股章程副刊的交付时间，或本招股章程或任何适用招股章程副刊所提供的普通股股份的任何出售时间。

在作出投资决定前，阁下应阅读整份招股章程及任何招股章程副刊，包括以引用方式并入的任何文件，以及任何相关发行人自由撰写招股章程，以及任何招股章程副刊或任何相关发行人自由撰写招股章程。本招股章程或任何招股章程副刊或任何发行人自由撰写招股章程，或在任何情况下作出的任何出售，在任何情况下均不暗示本招股章程或任何招股章程或发行人自由撰写招股章程所载或以参考方式纳入本招股章程或发行人自由撰写招股章程内的资料，于本招股章程或该等招股章程副刊或发行人自由撰写招股章程的日期之后的任何日期是正确的。阁下应假设本招股章程或任何招股章程副刊或发行人自由撰写招股章程(视何者适用而定)所载或并入的资料，只在适用文件的日期是准确的，而不论本招股章程或任何招股章程副刊或发行人自由撰写招股章程或任何证券出售的交付时间。自那以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

项目总结：

以下摘要重点介绍了在其他地方包含的或通过引用并入本招股说明书的某些信息。然而，由于这只是一个摘要，它并不包含您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息，并且其全部内容都是合格的，应与其他地方包含的或通过引用并入本招股说明书中的更详细的信息一起阅读。在作出投资决定前，阁下应仔细阅读本招股说明书全文，包括本招股说明书“风险因素”一节所讨论的投资本公司证券的风险，以及本招股说明书中引用的其他文件中类似的标题。

除非上下文另有说明，否则在本招股说明书中，术语“Indaptus”、“公司”、“我们”和“我们的公司”均指Indaptus治疗公司(前身为Intec母公司)。在适当的情况下，其合并的子公司Intec Pharma Ltd.和Decoy BiosSystems，Inc.

概述

我们是一家临床前生物技术公司，开发一种新颖的、获得专利的系统给药抗癌和抗病毒免疫疗法。我们是在一个多世纪的免疫疗法进步的基础上进化而来的。我们的方法基于这样一个假设，即天然和获得性免疫细胞以及相关的抗肿瘤和抗病毒免疫反应的有效激活将需要一套多靶点的免疫系统激活信号，这些信号可以安全地静脉注射。我们的专利技术是由减毒和杀灭的非致病性革兰氏阴性细菌的单个菌株组成的，静脉输注减少。毒性，但启动或激活天然免疫和获得性免疫的许多细胞成分的能力在很大程度上是不可妥协的。这种方法已经产生了广泛的抗肿瘤和抗病毒活性，包括与现有五种不同类别的药物的安全、持久的抗肿瘤反应协同作用，包括检查点治疗、靶向抗体治疗和临床前模型中的低剂量化疗。通过我们的技术根除肿瘤已经证明了先天和获得性免疫记忆的激活，重要的是，不需要提供或靶向临床前模型的肿瘤抗原素。我们已经成功地进行了我们的主要临床候选药物Decoy20的GMP生产，并完成了其他使IND成为可能的研究。

与许多竞争对手的产品不同，我们的技术不依赖于与特定抗原或针对特定抗原的靶向，提供了跨多种适应症的广泛适用性。与小分子、抗体或基于人类细胞的疗法相比，我们的产品设计具有更短的半衰期，产生的全身暴露更少，潜在地降低了非特异性自身免疫反应的风险。我们的技术可产生针对淋巴瘤、肝细胞癌、结直肠癌和胰腺癌的药物活性和/或基于联合治疗的持久反应，并在标准的临床前模型中对乙肝病毒(乙肝)和艾滋病毒感染有效。我们已经与美国FDA举行了IND前会议，计划在2022年上半年提交IND，然后在2022年启动一项针对对当前免疫疗法表现出低持久应答率的肿瘤的第一阶段临床试验。目标适应症包括但不限于结直肠癌、肝细胞癌(±乙肝)、膀胱癌、宫颈癌和胰腺癌，根据GLOBOCAN 2020的数据，这些癌症占全球每年癌症病例的23%，占每年癌症死亡人数的28%以上。

从历史上看，我们实际上与一支经验丰富的顾问和顾问团队合作，在合同研究机构进行研究和开发。我们拥有广泛的专利组合，拥有33项已授予的专利和16项正在申请的专利。自成立以来，我们主要通过公开和非公开发行我们的股权证券来为我们的运营提供资金。

我们是一家较小的报告公司，我们将一直是一家较小的报告公司，直到下一财年之前，我们被确定非关联公司持有的普通股在我们第二财季的最后一个营业日超过2.5亿美元，或者我们在最近结束的财年的年收入超过1亿美元，非关联公司持有的普通股在我们第二财季的最后一个工作日衡量超过7亿美元。与新兴成长型公司类似，规模较小的申报公司能够提供简化的高管薪酬披露，豁免遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师认证要求，并具有某些其他减少的披露义务，包括(其中包括)仅要求提供两年的经审计财务报表，以及不需要提供选定的财务数据、补充财务信息或风险因素。

我们的主要执行办公室位于哥伦布环路3号，15^这是Floor，New York，NY 10019，我们的电话号码是(347)4809760。我们的网站地址是http://www.indaptusrx.com.本招股说明书中包含或可通过本公司网站获取的信息既不是本招股说明书的一部分，也不包含在本招股说明书中。我们在招股说明书中包括了我们的网站地址，仅作为非活动文本参考。

我们使用我们的投资者关系网站(https://indaptusrx.com/investors/))作为发布公司信息的渠道。我们通过这个渠道发布的信息可能被认为是重要的。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外，还应该关注我们的网站。然而，我们网站的内容不是本招股说明书的一部分。

提供的产品

风险因素

投资我们的证券涉及一定的风险。在投资我们的证券之前，阁下应仔细考虑通过参考我们最新的10-K表格年度报告和后续的任何10-Q表格季度报告或当前的8-K表格报告中包含的风险因素，以及本招股说明书中出现或通过参考方式并入本招股说明书的所有其他信息，这些信息在我们随后提交给美国证券交易委员会的文件中进行了更新。上述风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能损害我们的业务运营。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生实质性和不利的影响，并可能导致您的全部或部分投资损失。无论如何，通过本招股说明书提供的证券的价值可能会因任何这些风险而下降，您的投资可能全部或部分损失。

关于前瞻性陈述的详细说明

本招股说明书以及通过引用纳入本招股说明书的信息包含“前瞻性陈述”，包括与未来事件、未来财务业绩、战略、预期、竞争环境和监管有关的信息。诸如“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等词语以及类似的表述。识别Forward-LookingStatements，以及使用将来时的语句。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，而且可能不会准确地反映出何时将实现这种业绩或结果。前瞻性表述基于我们作出这些表述时所掌握的信息，或我们管理层当时对未来事件的善意信念，会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际业绩或结果与前瞻性表述中所表达或建议的情况大不相同。可能导致这种差异的重要因素包括但不限于：

我们相信这些前瞻性陈述是合理的；然而，这些陈述只是当前的预测，受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们或我们的行业的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性陈述预期的大不相同。

所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述，仅在本招股说明书中包含的警告性声明中明确限定其全部内容。我们没有义务更新或修改前瞻性声明，以反映在作出日期后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生，法律要求的除外。在评估前瞻性陈述时，您应考虑这些风险和不确定性，不要过度依赖我们的前瞻性陈述。

收益的使用

我们将不会从出售股东出售我们的普通股股份中获得任何收益。出售本招股说明书所涵盖普通股的所有净收益将归出售股票的股东。我们预计，出售股票的股东将按照“分配计划”中所述出售他们的普通股。

我们已收到行使预付资金认股权证的诉讼程序，并可能从行使认股权证中收取收益。若上述所有认股权证及配售代理认股权证全部以现金方式行使，所得款项连同已悉数行使的基金前认股权证所得款项，将约为3,200万元。我们打算将行使该等认股权证的净收益(如有)用作本次发售的证券，作为营运资金用途。在将净收益用于上述用途之前，我们可以将净收益投资于美国政府的短期计息证券、投资级证券、存单或直接或担保债务。我们不能保证任何认股权证或配售代理权证将被行使，或如果被行使，它们将被行使现金，其数量将被行使，或将在其被行使的期间内行使。

销售止损器

出售股东持有的普通股股份是指因行使2021年8月发行的预筹资权证而发行的普通股股份，以及因行使2021年8月发行的认股权证及配售代理权证而发行的普通股股份。下表列出了截至2022年3月16日，出售股东实益持有的普通股的数量和百分比，考虑到本次招股说明书可能提供的股份数量，以及假设根据本招股说明书提供的所有股份均已售出，出售股东实益拥有的普通股的数量和百分比。实益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的，包括对我们普通股的投票权或投资权。一般而言，如果某人拥有或与他人分享我们普通股的投票权或处置权，或者如果此人有权在60天内获得投票权或处置权，则此人“实益拥有”我们普通股的股份。

下表及其脚注中包含的所有信息均基于出售股东向我们提供的信息。下表所载有关在本招股章程下发售后将实益拥有的本公司普通股股份的资料及其脚注假设出售本招股章程下出售股东所提出的所有本公司普通股股份。根据本招股说明书，在招股说明书发售之前和之后持有的普通股比例是基于截至2022年3月16日已发行普通股的8,258,597股。截至2021年12月31日，于2021年8月3日在我们的私人配售中发行的所有预筹资权证均已行使，而据我们所知，因行使预筹资权证而发行的所有普通股均已售出。除本表脚注另有说明外，吾等相信出售股东对本公司指定为实益拥有的普通股股份拥有投票权及投资权。

除招股章程摘要所述交易外，于过去三年内，出售股东及其任何联营公司、高级管理人员、董事或主要股权持有人概无担任任何职务或职务，或与吾等或吾等联营公司有任何其他重大关系。至于于2021年8月担任本公司配售代理的H.C.Wainwright&Co.，LLC或H.C.Wainwright、本公司的前身Intec Pharma Ltd.(“Intec以色列”)于2020年5月在私人配售中的配售代理，以及Intec以色列公司于2020年2月的承销公开发售中的承销商，出售股东于过去三年内与吾等并无任何重大关系，但因行使根据Intec以色列公司先前的融资而发行的预先出资认股权证以及根据Intec以色列公司之前的融资而发行的认股权证及配售代理权证的所有权除外。

在本招股说明书中，“出售股东”一词包括下列出售股东，以及在本招股说明书日期后作为礼物、质押或其他非出售相关转让从出售股东处收到的出售本公司普通股的任何受让人、质权人、受让人或其他利益继承人。

“最高发售股数”一栏中的股份数代表发售股东根据本招股说明书可发售的所有普通股股份。第四栏假设出售本招股说明书下出售股东所提供的我们普通股的所有股份，并且在本招股说明书下的发售完成之前，出售股东不会收购我们普通股的任何额外股份。然而，由于出售股东可能会不时出售本招股说明书所提供的全部或部分股份，或以其他允许的方式出售，我们不能向您保证出售股东将出售或出售股东在完成任何出售后将持有的普通股的实际数量。出售股票的股东可以出售本招股说明书提供的部分、全部或全部普通股。我们不知道出售股东在出售本招股说明书所提供的普通股前将持有我们普通股的股份多长时间，我们目前也没有与出售股东就出售我们普通股的任何股份达成协议、安排或谅解。

根据2021年8月私人配售发行的预资认股权证、认股权证及配售代理权证的条款，如行使该等认股权证会导致该等出售股东连同其联属公司及归属方实益拥有若干普通股，而该等普通股在行使该等认股权证后将超过本公司当时已发行普通股的4.99%或9.99%，则出售股东不得行使该等认股权证，但不包括因行使认股权证而可发行的普通股股份。

关于证券的描述

一般信息

以下是对我们的股本的概述。本摘要以DGCL及本公司经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的章程的全文为准。

我们的法定股本由200,000,000股普通股组成，每股面值0.01美元，以及5,000,000股非指定优先股，每股面值0.01美元。

普通股

本公司已发行普通股的每股股份有权就本公司股东一般有权投票的所有事项投一票。但如仅与一个或多个已发行类别或系列优先股的条款有关的经修订及重订公司证书的持有人有权根据经修订及重订公司证书或DGCL单独或连同一个或多个其他有关类别或系列的持有人有权就修订及重订公司证书投票，则本公司普通股持有人无权就修订及重订公司证书的任何修订投票。

一般而言，经修订及重订的附例规定，在适用法律或经修订及重订的公司注册证书及/或经修订及重订的附例的规限下，股东以投票方式采取的所有公司行动，均由有权就该等行动投票的股东所投的过半数票授权，或以远距离通讯(如适用)或委任代表(如适用)的方式投票，以及如需要按类别或系列另行投票，则亲身出席或以远距离通讯(如适用)或由受委代表代表的有关类别或系列的股东所投的多数票将为该类别或系列的行为。董事选举是由我们的股东在有法定人数出席的董事选举会议上以多数票选出的。

根据当时已发行的任何类别或系列优先股持有人的权利，本公司普通股持有人有权收取董事会可能不时宣布的现金、股票或财产形式的股息及其他分派，并在所有该等股息及其他分派中按每股平均分配股份。如果我们解散，无论是自愿的还是非自愿的，在向任何未偿还类别或系列优先股的持有人全额支付要求支付的金额后，我们剩余的可供分配的资产和资金将按比例分配给我们普通股的持有人，以及有权获得分配的任何类别或系列优先股的持有人。我们普通股的持有者没有购买我们普通股的优先购买权。我们普通股的所有流通股均已全额支付且不可评估。我们普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能发行的任何已发行类别或系列优先股的持有者的权利、优先权和特权。

BlankCheck优先股

本公司董事会可不时授权发行一个或多个类别或系列的优先股，而无需股东批准。修订后的公司注册证书允许我们发行最多5,000,000股优先股。优先股授权股份的数目可由有权投票的本公司大部分股本持有人投赞成票而增加或减少(但不低于当时已发行股份的数目)，而无需优先股持有人单独分组投票，或任何系列的单独系列投票，除非根据任何优先股指定证书的条款，任何该等持有人须投票。

根据经修订及重订的公司注册证书的规定及法律规定的限制，本公司董事会以决议案或决议案明确授权，从未发行的优先股股份中，提供类别及系列的优先股。董事会可厘定组成该类别或系列股份的股份数目及该等类别或系列股份的名称，以及该类别或系列股份的权力(包括投票权(如有))、优惠及相对、参与、选择或其他特别权利(如有)及其任何资格、限制或限制。每一类别或系列在发行其任何股份之前都由一个可辨别的名称适当地指定。各系列优先股的权力(包括投票权，如有)、优先股及相对、参与、购股权及其他特别权利，以及其资格、限制或限制(如有)，可能有别于任何及所有其他类别及系列的优先股于任何时间已发行的优先股。

优先股的发行，虽然提供了与可能的收购和其他公司目的有关的灵活性，但可能会不利地影响我们的普通股股东的权利，其中包括：

由于上述或其他因素，发行优先股可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。我们目前无意发行任何优先股。

修订后的公司注册证书及修订后的附例的若干条文对反收购的影响

一般信息

经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的附例载有旨在加强本公司董事会组成的连续性及稳定性的条文，并可能令透过要约收购、公开市场购买、委托书竞投或其他方式取得对吾等的控制权变得更加困难。以下是对这些规定的说明。

特拉华州反收购法

我们受特拉华州公司法第203条的约束。第203条一般禁止特拉华州的上市公司在交易发生之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非：

第203节定义了一种“企业合并”，包括：

一般而言，第203条将“利益相关股东”定义为符合以下条件的任何人：

在特定情况下，第203条使“有利害关系的股东”更难在三年内与一家公司进行各种业务合并，尽管股东可以通过修订公司的公司注册证书或章程，选择不受第203条的管辖。不受第203条管辖的选择在以下情况下生效：(I)向特拉华州州务卿提交修正案证书或通过章程修正案(视情况而定)，适用于没有某类有表决权股票在全国证券交易所上市或由超过2,000名股东登记持有的公司，或(Ii)对所有其他公司采取此类行动后12个月。

本公司修订及重订的公司注册证书及修订及重订的附例并不排除其不受第203条的限制。我们预计，第203条的规定可能会鼓励有意收购它的公司事先与其董事会进行谈判，因为如果当时在任的董事以多数票批准业务合并或导致股东成为有利害关系的股东的交易，就可以避免股东批准的要求。

非累积投票

根据特拉华州的法律，累积投票权不存在，除非公司证书明确授权累积投票权。修订后的公司注册证书并不授予股东累计投票权。

BlankCheck优先股

我们相信，根据修订和重新签署的公司注册证书提供的优先股为我们提供了灵活性，以解决可能出现的公司问题。拥有这些可供发行的授权股票，使我们能够发行优先股，而不需要特别股东会议的费用和延迟。除适用法律或我们证券可能上市的任何证券交易所的规则要求的任何行动外，优先股的授权股票以及普通股的份额可供发行，而我们的股东不需要采取进一步的行动。在适用法律的约束下，董事会有权发行类别或系列优先股，根据类别或系列的条款，这些优先股可能会阻碍合并、要约收购或其他收购企图的完成。

高级通知程序

经修订和重新修订的附例为股东提名董事候选人参加选举或向股东年度会议提出业务提供了预先通知程序，包括建议提名的董事会成员。

经修订及重新修订的附例规定，就须在股东周年大会上提交的股东业务建议通知，通知必须(I)在上一年度股东周年大会的首个周年纪念日前不少于90天但不多于120天，或(Ii)(X)如周年大会日期较上一年度股东周年大会的首个周年纪念日提前30天或延迟60天以上，或(Y)与证券发行后举行的第一个周年大会有关，而本招股章程是其中的一部分，不迟于该股东周年大会日期前120天但不少于90天，或如较迟，则为吾等首次公布该会议日期后的第10天。此外，除提名候选人进入我们的董事会外，任何提议的业务都必须构成股东诉讼的正当事项。

经修订及重新修订的附例规定，如属周年大会的选举提名，通知必须(I)在上一年度周年大会的首个周年纪念日前不少于90天但不多于120天，或(Ii)(X)如周年大会日期较上一年度周年大会的首个周年纪念日提前30天或延迟逾60天，或(Y)与证券发行后举行的首次周年会议有关，或(Y)就证券发行后举行的首次周年会议，或(Y)就证券发行后举行的首次周年会议发出通知，而本招股章程是该周年会议的一部分。不迟于该股东周年大会日期前120天至90天，或如较迟，则为吾等首次公布该股东周年大会日期的翌日后第10天。如在股东特别大会上提名参选董事，通知必须(I)不少于上一年度股东周年大会一周年前90天但不超过120天，或(Ii)吾等首次公布该特别会议日期后第10天，送交或邮寄及收发至吾等的主要执行办事处。此外，每份这样的股东通知必须包括为修订和重新修订的章程设置的有关股东和董事代名人的某些信息，如标题为“股东权利的差异”一节中所述。

交错的董事会

我们修订和重新颁发的公司注册证书规定，我们的董事会分为三个级别，各级别的董事人数尽可能相等。在每一次股东年会上，将选出一类董事，任期三年，接替同级董事，其任期到期满。因此，我们每年大约有三分之一的董事是选举产生的。第一类董事的初始任期将于本公司第一届股东年会结束时届满；第二类董事的初始任期将于本公司第二次股东年会召开时届满；第三类董事的初始任期将于本公司第三次股东年会召开时届满。

本公司经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的公司章程规定，董事的人数须不时由其董事会多数成员决议决定。由于董事人数增加而增加的任何董事职位将在三个级别之间分配，以便每个级别应尽可能由三分之一的董事会成员组成。

我们的董事会分成三个级别，交错三年任期，可能会拖延或阻止股东改变其管理层或控制权的努力。

经书面同意采取行动；股东特别会议。

我们修订和重订的公司注册证书规定，股东的行动只能在股东的年度会议或特别会议上进行，不能以书面同意代替会议。本公司经修订及重订的公司注册证书及修订及修订附例规定，除法律另有规定外，股东特别会议只可由董事会、董事会主席、本公司行政总裁或本公司总裁(如无行政总裁)召开。除上述规定外，我们的股东不得召开特别会议或要求董事会召开特别会议。

免去董事职务。

我们修改和重新签署的公司注册证书并没有规定股东可以罢免董事。

排他性论坛

本公司经修订及重订的公司注册证书规定，除非吾等以书面形式同意选择另一法院，否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内，成为代表其提起的任何衍生诉讼或法律程序、任何就违反其任何董事及高级职员对其或其股东的受信责任而提出的申索的唯一及独家法院、任何根据DGCL、其经修订及重订的公司注册证书、其经修订及重订的附例的任何条文而产生的申索的诉讼，或任何声称受内部事务原则管辖的申索的诉讼。这一排他性法院条款不适用于为强制执行《证券法》或《交易法》所产生的任何责任或义务而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。在任何此类索赔可能基于联邦法律索赔的范围内，《交易法》第27条规定，为执行《交易法》或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼，均享有联邦专属管辖权。

法院条款的附和可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或其董事、高级管理人员或其他团队成员发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们及其董事、高级管理人员和其他团队成员的此类诉讼。

《证券法索赔联邦论坛》

《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对为执行《证券法》或其下的规则和条例所规定的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有同时管辖权。然而，我们修订和重新修订的公司注册证书包含一项联邦法院条款，该条款规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据证券法提出的任何投诉的独家法院。任何购买或以其他方式获得本公司股本股份任何权益的个人或实体均被视为已知悉并同意本条款。特拉华州最高法院认为，这种类型的排他性联邦法院条款是可以执行的。但是，如果适用，其他法域的法院是否会强制执行这一规定，可能还存在不确定性。

选择证券法索赔的联邦法院可能会限制股东在司法法院提出其认为有利的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高级管理人员和其他团队成员的此类诉讼。

证券交易所上市

我们的股票在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“INDP”。

TransferAgent和注册器

转账我们普通股的代理商和登记商是VStock Transfer，LLC，18 Lafayette Pl，Woodmel，NY 11598。

PLANOF分布

销售股东，包括他们的质权人、受让人、受让人、分配人、受益人或其他利益继承人，可能会不时提供本招股说明书所提供的部分或全部普通股。我们将不会收到出售股东根据本招股说明书提供的出售我们普通股股份的任何程序。我们将承担与本招股说明书提供的普通股股份登记义务相关的所有费用和费用。

销售股东可以出售其实益拥有的我们普通股的全部或部分股份，并在此不时直接或通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人提供。如果我们普通股的股票是通过承销商或经纪交易商出售的，出售股票的股东将负责承销折扣或佣金或代理佣金。我们普通股的股票可以在出售时证券上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务机构出售，可以在场外市场或在这些交易所或系统以外的交易中出售，也可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的各种价格或私下协商的价格出售。这些销售可能是在交易中进行的，可能涉及玫瑰或阻止交易。

出售股东在处置本公司普通股股份或者其权益时，可以使用下列任何一种或者多种方式：

出售股东可不时质押或授予其所拥有的部分或全部普通股股份的担保权益，而如该等股份未能履行其担保债务，质权人或有担保人士可不时根据本招股章程或根据本招股章程第424(B)(3)条或证券法修订出售股东名单的其他适用条文对本招股章程作出的修订，将质权人、受让人或其他有利益的继承人包括为本招股章程下的出售股东。在其他情况下，出售股东也可以转让我们普通股的股份，在这种情况下，受让人、质权人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售受益人所有者。

在出售我们普通股的股份或其中的权益时，出售股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪自营商或其他金融机构可能会在对冲其所持头寸的过程中卖空我们普通股的股份。出售股票的股东也可以卖空我们普通股的股份并交付这些证券以平仓，或将我们普通股的股票借给或质押给经纪交易商，经纪交易商进而可以出售这些证券。出售股东也可以与经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他交易，或创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书下提供的普通股股份，该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售普通股股份(经补充或修订以反映该交易)。

销售股东聘请的经纪公司，可以安排其他经纪公司参与销售。如果出售股票的股东通过向或通过承销商、经纪自营商或代理人进行某些交易，这些承销商、经纪自营商或代理人可以从出售股东那里以折扣、优惠或佣金的形式收取佣金，或者从购买我们普通股股票的购买者那里收取佣金，他们可以作为代理或作为委托人向他们出售普通股。此类佣金的数额有待协商，但除本招股说明书附录中所述外，代理交易的佣金不得超过符合金融业监管局(FINRA)适用规则的惯例经纪佣金；如果是主要交易，则按照适用的FINRA规则加价或降价。

根据本招股说明书向出售股东出售本公司普通股股份的总收益将为普通股股份的买入价减去折扣或佣金(如果有的话)。出售股票的股东保留权利接受并与其代理人一起不时拒绝任何直接或通过代理人购买本公司普通股的建议。我们将不会收到根据本招股说明书进行发行的任何收益。

销售股东还可以根据证券法第144条的规定，在公开市场交易中转售根据本招股说明书提供的全部或部分普通股，前提是它符合该规则的标准和要求。

参与出售我们普通股股份或其中权益的销售股东和任何承销商、经纪自营商或代理人可被视为证券法第2(A)(11)条所指的“承销商”。根据证券法，他们从转售我们普通股股份中赚取的任何折扣、佣金、特许权或利润可能是承销折扣和佣金。出售股票的股东必须遵守证券法的招股说明书交付要求。

在证券法第424(B)条所规定的范围内，我们将出售的普通股股份、出售股东的姓名、买入价和公开发行价、任何代理人、交易商或承销商的姓名以及任何适用的佣金折扣将在随附的招股说明书补充文件中列出，或在适当的情况下，在包括本招股说明书的注册说明书生效后的修订本中列出。

为了遵守一些州的证券法，如果适用，我们普通股的股票只能通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外，在一些州，我们普通股的股票不得出售，除非该股票已登记或有资格出售，或有登记或资格豁免要求并已得到遵守。

根据本招股说明书登记的销售股东和参与出售我们普通股股份的任何其他人将受1934年《证券交易法》(经修订)或《交易法》及其下的规则和条例的适用条款的约束，包括但不限于交易法的规定M，该规定可限制出售股东和任何其他参与人购买和出售我们普通股的任何股份的时间。所有上述情况都可能影响我们普通股股票的可销售性，以及任何个人或实体就我们普通股股票从事做市活动的能力。此外，吾等将向出售股东提供本招股说明书的副本(如本招股说明书可能不时予以补充或修订)，以满足证券法的招股说明书交付要求。出售股票的股东可向参与涉及出售本公司普通股的交易的任何经纪自营商赔偿某些责任，包括根据证券法产生的责任。

莱格马特斯

本招股说明书提供的证券的价值将由纽约McDermott Will&Emery LLP传递。

专家

Indaptus治疗公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并财务报表以及在此结束的每个年度的合并财务报表，在此通过引用并入Indaptus治疗公司截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告，已由独立注册公共会计师事务所Haskell&White LLP审计，如其报告中所述，通过引用并入本文，并通过依赖于该报告并基于该公司作为会计和审计专家的权威而并入本文。

在那里您可以找到更多信息

可用信息

Wefile与美国证券交易委员会的报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含报告、委托书和信息、财务报表和其他有关我们等以电子方式向美国证券交易委员会提交文件的发行人的信息。该网站地址为http://www.sec.gov.

我们的网站地址是www.indaptusrx.com。然而，我们网站上的信息不是，也不应该被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得，如下所示。确定发售证券条款的其他文件作为或可以作为注册说明书的证物或通过引用并入注册说明书的文件存档。本招股说明书中有关该等文件的陈述为摘要，每项陈述在各方面均受其所指文件的限制。你应该参考实际文件，以获得有关事项的更完整描述。您可以通过美国证券交易委员会的网站查阅注册声明的副本，如上所述。

以引用方式成立为法团

根据美国证券交易委员会的规则，我们可以在本招股说明书中“通过引用方式并入”信息，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代该信息。本招股说明书或先前以引用方式并入的文件中包含的任何陈述将被视为就本招股说明书而言被修改或取代，只要本招股说明书或通过引用并入的随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述。

本招股说明书及任何随附的招股说明书附录通过引用合并了先前已向美国证券交易委员会备案的以下文件：

在本次发售终止之前，吾等根据1934年证券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有报告和其他文件，包括我们可能在初始注册声明日期之后至注册声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但不包括向美国证券交易委员会提供而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将通过引用的方式纳入本招股说明书，并自提交该等报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的免费副本：

Indaptus治疗公司

收件人：企业秘书

3哥伦布环岛

15楼

纽约州纽约市，邮编：10019

(347) 480-9760

但是，除非这些证物通过引用明确包含在本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中，否则不会发送备案文件的证物。

5590,910个共享

INDAPTUSTHERAPEUTICS，Inc.

通道口

招股说明书

March ,2022

参与方

招股说明书不需要提供的信息

第十三条。发行、发行的其他费用。

我们应支付的与本登记声明有关的费用和开支估计如下：

第十四条。对董事和高级职员的赔偿。

特拉华州公司法第145节规定，公司可赔偿董事和高级管理人员以及其他雇员和个人的费用，包括律师费、判决、罚款和为达成和解而支付的费用，这些费用与各种诉讼、诉讼或诉讼有关，无论是民事、刑事、行政或调查诉讼，如果他们真诚行事，并以他们合理地认为符合或不符合公司最大利益的方式行事，并且就任何刑事诉讼或诉讼而言，如果他们没有合理的理由相信自己的行为是非法的，则可赔偿他们。类似的标准也适用于衍生诉讼，但赔偿仅限于与这类诉讼的辩护或和解有关的费用，包括与这类诉讼的辩护或和解有关的律师费，如果寻求赔偿的人被认定对公司负有责任，则需要得到法院的批准才能进行任何赔偿。法规规定，它不排除由公司证书、公司章程、协议、股东投票或公正董事或其他方式给予的其他赔偿。

我们修订和重新颁发的公司注册证书以及修订和重新修订的章程规定，我们将在特拉华州公司法第145条(经不时修订)允许的最大范围内，对授予我们赔偿权力的每个人进行赔偿并使其不受损害。

特拉华州一般公司法允许公司在其公司注册证书中规定，公司的董事不应因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东承担个人责任，但下列责任除外：

至于根据上述条款或其他规定，对1933年证券法(经修订)或证券法下产生的责任进行赔偿的情况下，我们已被告知，美国证券交易委员会或美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反了证券法中所表述的公共政策，因此，不可强制执行。倘若董事、吾等主管人员或控股人士就根据本协议登记的证券提出赔偿要求(吾等支付吾等为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，吾等将向适当司法管辖权法院提交吾等的赔偿要求，以确定吾等的赔偿是否违反证券法所述的公共政策，并以该发行的最终裁决为准。

第15条。最近出售的未注册证券。

下列证券是在过去三年内出售的，并未根据证券法注册。

Salesby Intec以色列

2020年5月4日，Indaptus治疗公司(“Intec以色列”)的前身Intec Pharma Ltd.与若干机构投资者签订了一项证券购买协议，根据该协议，Intec以色列公司同意以注册董事的形式出售和发行203,650股普通股，每股收购价24.552美元，总收益约为500万美元，然后扣除应支付给配售代理的费用和我们应支付的其他估计发售费用。在同时进行的私募中，Intec以色列公司还同意向购买者出售和发行认股权证，以购买最多101,825股普通股。该等认股权证可即时行使，并将于发行起计五年半届满，行使价为每股19.60美元，但须视乎其中的资产调整而定。

Salesby Indaptus

于2021年7月23日，Indaptus与某机构投资者订立证券购买协议，根据该协议，Indaptus同意以私募方式出售及发行最多2,727,273股Indaptus普通股及认股权证以购买最多2,727,273股Indaptus普通股，每份预资资权证及相关认股权证的购买价为10.99美元，向Indaptus支付的总收益约为2,990万美元(或假设预先融资的认股权证全部行使，则约3,000万美元)，然后扣除配售代理费及Indaptus应付的其他估计要约开支。

预筹资权证的行权价为每股0.01美元，根据影响Indaptus普通股的事件进行惯例调整，并可在发行时行使。截至2021年12月31日，所有预资权证已全部行使。该等认股权证的年期为五年半，可于紧接发行日期后行使，行使价为每股11.00美元，可按其中所述作出调整。

上述证券的发行及出售乃根据经修订的《1933年证券法》第4(A)(2)节豁免注册要求而进行，因为除其他事项外，该等交易并不涉及公开发售。

第16条。展品和财务报表明细表。

ExhibitIndex

第17条。承诺

签名

根据1933年《证券法》的要求，登记人证明其有合理理由相信其符合提交S-1表格的所有要求，并已正式安排初始登记声明的本生效后修正案第1号由下列签署人代表其签署，并获得正式授权，于22日在纽约州纽约市^发送2022年3月。

授权书

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员在指定的日期和身份签署。