美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早事件报告日期 )：2022年3月17日
Arbor房地产信托公司
(注册人的确切姓名见其章程)
马里兰州
(成立为法团的国家)
| (委托文件编号) | (美国国税局雇主身份证号码) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(516)
(注册人电话号码，含 区号)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷230.425节) | |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 | |
| 根据《交易法》规则14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 | |
| 根据《交易法》规则13E-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司？
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨
| Item 1.01 | 将 输入材料最终协议。 |
于2022年3月17日，Arbor Realty Trust，Inc.(“本公司”)与本公司、Arbor Realty Limited Partnership及J.P.Morgan Securities LLC及JMP Securities LLC(以下简称“承销商”)签订承销协议(“承销协议”)，由本公司发行及出售6,500,000股普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)。承销商同意以每股16.57美元的价格向本公司收购普通股，在扣除此次发行的估计费用后，为 公司带来约1.076亿美元的净收益总额。此外，本公司授予承销商为期30天的选择权，最多可额外购买975,000股普通股。承销商于2022年3月18日全面行使了选择权。承销协议包括惯例陈述、 担保、契诺和成交条件。它还规定了本公司和某些关联实体以及承销商对某些负债的惯例赔偿和与该等负债有关的惯例供款条款。承销协议预期的交易已于2022年3月22日完成。
普通股的发售和出售是根据与本公司在S-3表格中的有效搁置登记相关的初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件 (第333-242377号文件)进行的，每一份文件都已提交给美国证券交易委员会。承销协议的副本 作为附件1.1存档，并通过引用并入本文。上述摘要并不 声称是完整的，其全文参照承销协议而有保留。VEnable LLP关于普通股合法性的法律意见作为附件5.1以表格8-K形式附在本报告之后。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(d) 陈列品
| 展品编号 | 展品 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2022年3月17日，由Arbor Realty Trust，Inc.、Arbor Realty Limited Partnership、J.P.Morgan Securities LLC和JMP Securities LLC签署 | |
| 5.1 | 对VEnable LLP的看法 | |
| 23.1 | VEnable LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2022年3月17日 | |
| 104 | 本报告的封面为Form 8-K，格式为内联XBRL |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
| Arbor Realty Trust，Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/保罗·埃雷尼奥 | |
| 姓名： | 保罗·埃雷尼奥 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
| 日期：2022年3月22日 | ||