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注册说明书第333-239480号
森普拉能源
期末条款 表
March 21, 2022
3.300% Notes due 2025
3.700% 2029年到期的票据
本免费撰写的招股说明书仅涉及下列证券，应与Sempra Energy于2022年3月21日发布的初步招股说明书附录(《初步招股说明书补充说明》)、所附日期为2020年6月26日的招股说明书以及通过引用而并入和视为已并入的文件一并阅读。
| 发行人： | 森普拉能源(Sempra Energy) | |
| 预期评级1: | Baa2(稳定)，穆迪投资者服务公司 标普全球评级中的BBB(负面) BBB+(稳定)，惠誉 评级公司。 | |
| 交易日期： | March 21, 2022 | |
| 结算日期： | March 24, 2022 (T+3) | |
3.300% Notes due 2025
| 提供的证券： | 3.300% Notes due 2025 | |
| 已发行本金总额： | $750,000,000 | |
| 付息日期： | 4月1日和10月1日，从2022年10月1日开始 | |
| 利率： | 年息3.300%；自2022年3月24日起累算 | |
| 到期日： | April 1, 2025 | |
| 基准财政部： | 1.750% due March 15, 2025 | |
| 基准国债收益率： | 2.342% | |
| 与基准国库券的利差： | +102个基点 | |
| 到期收益率： | 3.362% | |
| 面向公众的价格： | 99.823厘，另加累算利息(如有的话) | |
| 1 | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或撤回。 |
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| 可选的赎回条款： | 根据公司的选择权，在2025年3月1日(2025年票据面值赎回日期)之前，按国库利率(如初步招股说明书补编中所定义)进行整体赎回+20个基点。在2025年票据面值赎回日期及之后，按公司的选择权，本金的100%。有关国债利率的定义以及适用于 可选赎回的进一步条款和规定，请参阅初步招股说明书补编。 | |
| CUSIP： | 816851 BN8 | |
| ISIN： | US816851BN84 | |
3.700% Notes due 2029
| 提供的证券： | 3.700% Notes due 2029 | |
| 已发行本金总额： | $500,000,000 | |
| 付息日期： | 4月1日和10月1日，从2022年10月1日开始 | |
| 利率： | 年息3.700%；自2022年3月24日起累算 | |
| 到期日： | April 1, 2029 | |
| 基准财政部： | 1.875% due February 28, 2029 | |
| 基准国债收益率： | 2.361% | |
| 与基准国库券的利差： | +140个基点 | |
| 到期收益率： | 3.761% | |
| 面向公众的价格： | 99.626厘，另加累算利息(如有的话) | |
| 可选的赎回条款： | 根据公司的选择权，在2029年2月1日(2029年票据面值赎回日期)之前，按国库利率(如初步招股说明书补编中所定义)进行整体赎回+25个基点。在2029年票据面值赎回日期及之后，按本金的100%按公司的选择权计算。有关国债利率的定义以及适用于 可选赎回的进一步条款和规定，请参阅初步招股说明书补编。 | |
| CUSIP： | 816851 BP3 | |
| ISIN： | US816851BP33 | |
所有附注于此提供
| 净收益总额： | 约12.411亿美元，在扣除承销折扣但扣除本公司应支付的估计发售费用之前。 |
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| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 PNC资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限公司 | |
| 联席经理： | Evercore Group L.L.C. | |
发行人已就与此 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获取这些 文档Www.sec.gov。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排通过以下方式向您发送招股说明书：免费致电美国银行证券公司1-800-294-1322,拨打瑞穗证券美国有限责任公司免费电话：1-866-271-7403,拨打摩根士丹利股份有限公司免费电话：1-866-718-1649,拨打PNC Capital Markets LLC免费电话： 1-855-881-0697或者拨打TD Securities(USA)LLC免费电话 1-855-495-9846.
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