附件99.1
Thoma Bravo将以107亿美元收购一项计划
计划股东每股获得66.00美元现金
计划在交易完成后成为一家私人持股公司
加利福尼亚州旧金山，2022年3月20日-Anaplan，Inc.(纽约证券交易所股票代码：PLAN)，领先的用于协调业务绩效的云本地平台提供商Anaplan，Inc.(纽约证券交易所股票代码：PLAN)今天宣布，它已达成最终协议，将由领先的软件投资公司Thoma Bravo以每股66.00美元的全现金交易收购，交易价值约为107亿美元。该报价较截至2022年3月18日的五天内Anaplan股票的成交量加权平均价格溢价约46%。交易完成后，Anaplan将成为一家私人持股公司。
董事长兼首席执行官Frank Calderoni表示：我们很高兴与Thoma Bravo合作，在我们创新平台的实力基础上再接再厉，利用我们看到的巨大机遇和令人难以置信的需求。这是对我们团队杰出工作的明确认可，也是Anaplan、我们的客户和我们的合作伙伴生态系统激动人心的新篇章的开始。我们相信，Thoma Bravo的资源和洞察力将帮助我们加快和扩大我们的增长战略。
Thoma Bravo的管理合伙人Holden Spaht表示，Anaplan是互联规划领域的明显领导者，在全球最大的企业实施战略和复杂的数字转型时，为它们解决关键的业务优先事项。我们多年来一直关注Anaplan，并通过他们的产品为客户带来了难以置信的价值 一流的规划平台。我们期待着利用Thoma Bravo在企业软件方面的广泛运营和投资专业知识来支持Anaplan未来的增长。
Thoma Bravo合伙人Tara Gadgil表示，Anaplan通过产品创新和为客户和合作伙伴生态系统提供价值的严格方法，建立了一个极其成功的业务。我们期待着与Anaplan才华横溢、经验丰富的团队密切合作，继续大规模提供云原生SaaS解决方案。
Thoma Bravo将利用其支持行业领先且不断增长的软件特许经营的重要经验，以及其 财务和运营资源，加快Anaplan的战略。一个计划%s一流的创新平台、实现价值的时间和品牌声誉将是Thoma Bravo的优先事项。这样做的目的是吸引和留住客户、员工和合作伙伴，让他们继续领导规模庞大且不断扩大的互联规划部门。
交易细节
这笔交易得到了Anaplan董事会的一致批准，预计将在2022年上半年完成，具体取决于惯例的完成条件，包括Anaplan股东的批准和监管部门的批准。交易完成后，Anaplan的普通股将不再在纽约证券交易所上市。
顾问
高盛公司和Qatalyst Partners担任Anaplan的财务顾问，Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian LLP和Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任Anaplan的法律顾问。Kirkland and Ellis LLP是Thoma Bravo的法律顾问。此次交易的融资由Owl Rock Capital、Blackstone Credit、Golub Capital和Apollo Global Management通过各自管理的基金提供。
关于Anaplan
Anaplan(纽约证券交易所股票代码：PLAN)是一种看待、规划和运营企业的变革性方式。使用我们专有的 Hyperblock®技术，Anaplan使您能够将实时性能与环境联系起来，并预测未来结果，以便更快、更自信地做出决策。Anaplan支持整个企业的互联战略和规划 以推动您的业务向前发展。Anaplan总部设在旧金山，在全球拥有175多个合作伙伴和1900多个客户。要了解更多信息，请访问anaPlan.com。
关于托马·布拉沃
Thoma Bravo是世界上最大的私募股权公司之一，截至2021年12月31日管理的资产超过1,030亿美元。该公司投资于在软件和技术领域运营的以增长为导向的创新公司。利用公司深厚的行业专业知识以及久经考验的战略和运营能力，Thoma Bravo与其投资组合公司合作，实施最佳运营实践，推动增长计划，并进行增值收购，旨在 加速收入和收益。在过去的20年里，该公司收购或投资了超过375家公司，企业价值超过1900亿美元。该公司在芝加哥、迈阿密和旧金山设有办事处。有关更多 信息，请访问www.thomgravo.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述，均经修订，包括本新闻稿中包含的除历史事实陈述外的所有陈述，并包括但不限于关于交易和预期成交日期的陈述。这些陈述标识预期信息，可能包括以下词语：？预期、？打算、？继续、？计划、？预期、？相信、？估计、？预测、？项目、？潜在、？应该、？可能、？将、或者这些词的否定版本，这些词的变体和类似的术语。这些前瞻性陈述 基于截至本新闻稿发布之日公司掌握的信息，并基于管理层当前的观点和假设。这些前瞻性表述受许多已知和未知风险、不确定性和其他因素的制约，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果、业绩或事件与这些前瞻性表述预期的结果、业绩或事件大不相同。此类风险、不确定性和其他因素可能超出公司的控制范围，并可能对公司的运营和财务状况构成风险。此类风险和不确定性包括但不限于以下风险：持续的新冠肺炎疫情和由此引发的全球经济不确定性，影响了我们、我们的客户和我们的合作伙伴的运营方式，可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流造成实质性的不利影响；满足关闭条件的能力；监管方面的担忧；潜在的客户流失, 作为交易宣布的结果；我们在当前规模和当前战略下的运营历史有限，这使得我们很难预测未来的运营结果，我们可能无法实现预期
未来的经营业绩；我们有净亏损的历史，我们预计未来我们的运营费用会增加，我们预计近期不会盈利；我们的 季度业绩过去波动很大，未来可能会大幅波动。如果我们不能有效地管理我们的增长，我们可能无法执行我们的业务计划，无法保持高水平的服务，或无法充分应对竞争挑战，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响；我们几乎所有的收入都来自单一软件平台，如果我们的平台不能满足客户需求或无法获得广泛的市场认可，将对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响；我们的业务在很大程度上依赖于我们的客户续订或扩展我们的平台，如果我们无法实现续订或扩展，或者如果我们的客户以不太优惠的条款续订或扩大订阅，或者如果他们未能在更多功能领域增加更多用户或在我们的平台上升级到更高级别的功能，我们的业务和运营结果将受到不利影响；我们的增长在一定程度上取决于我们与第三方战略关系的成功及其持续表现；如果我们经历了影响我们的平台、网络、系统或数据或客户数据的安全事件，或被认为经历过此类安全事件，我们的平台可能会被认为不安全，我们的声誉可能会受到损害，客户可能会减少使用或停止使用我们的平台，我们可能会招致重大负债，我们的业务可能会受到实质性的不利影响；真实或感知的错误、故障、错误、服务中断, 或我们平台的中断可能对我们的声誉造成不利影响 并损害我们的业务；我们依赖我们的高级管理团队和某些关键员工的经验和专业知识，特别是工程、研发和销售人员，以及我们无法留住这些高管；我们参与的市场竞争激烈，如果我们不能有效竞争，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响；我们收集、处理和存储个人信息，此外，客户可以使用我们的平台 进行同样的操作，不断变化的国内和国际隐私和安全法律、法规和其他义务可能会给我们带来额外的成本和责任，或抑制我们平台的销售。此外，新冠肺炎疫情和全球经济气候带来的额外或不可预见的影响可能会放大其中许多风险。有关可能导致 结果与本新闻稿中描述的预期大不相同的风险、不确定性和其他因素的信息包含在公司提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中，包括2021年12月2日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告，以及公司可能不时提交或提交给美国证券交易委员会的其他文件，如10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司截至 任何后续日期的观点，公司没有义务更新前瞻性陈述以反映其作出日期后的事件或情况。Anaplan网站和社交媒体渠道中包含的信息或可通过其访问的信息不在本新闻稿中。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
关于Anaplan和Thoma Bravo之间拟议的合并(合并)，Anaplan打算向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料(美国证券交易委员会)，包括关于附表14A的初步委托书。在向美国证券交易委员会提交最终委托书后，Anaplan将立即将委托书材料邮寄给有权在与合并有关的特别会议上投票的每位股东。本通讯不能取代Anaplan可能向美国证券交易委员会提交或发送给其股东的与拟议交易有关的委托书或任何其他文件。在 做出任何投票决定之前，Anaplan的投资者和证券持有人应阅读这些材料(包括任何修订或补充)以及与合并相关的任何其他文件。
Anaplan将在可用时向美国证券交易委员会提交申请，因为它们将包含有关Anaplan和合并的重要信息。最终委托书、初步委托书和其他与合并相关的材料(如果有)，以及Anaplan向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，可以在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov))或Anaplan的网站(https://investors.anaplan.com))免费获取，或致函Anaplan的秘书(地址：50 Hawthorne Street，San Francisco，California 94105)。
征集活动的参与者
Anaplan及其董事和高管可被视为参与就合并向Anaplan的股东征集委托书的过程。有关Anaplan的董事和高管以及他们对Anaplan普通股的所有权的信息载于2021年4月21日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的委托书。潜在参与者的身份及其通过证券持股或其他方式在合并中的直接或间接利益的信息，将在提交给美国证券交易委员会的委托书和其他与合并相关的材料中阐述。
联系人
对于Anaplan：
投资者和媒体联系人：
维克拉姆·科斯拉
邮箱：vikram.khosla@anaPlan.com
Sard Verbinnen&Co
约翰·克里斯汀森/德文·布罗达/杰米·贝尔德
Anaplan-svc@sardVer.com
托马·布拉沃：
梅根·弗兰克
212-731-4778
邮箱：mfrank@thomgravo.com
芬斯伯里·格洛弗·海林
阿比盖尔·法尔
646-957-2067
邮箱：abigail.farr@fgh.com