附件99.1
古生菌能源公司报告2021年第四季度和全年业绩，并提供2022年全年指导
德克萨斯州休斯顿--(美国商业资讯)--行业领先的可再生天然气公司Archaea Energy(“Archaea”，“The Company”，或“WE”)(纽约证券交易所股票代码：LFG) 今天宣布初步宣布12021年第四季度和预计全年的财务和运营业绩。
金融亮点
| ● | 截至2021年12月31日的三个月的收入为5840万美元，净股权投资收入为480万美元。2截至2021年12月31日的12个月的收入为2.058亿美元，净股权投资收入为1800万美元。 |
| ● | 净收入3截至2021年12月31日的三个月预计净亏损370万美元，截至2021年12月31日的12个月预计净亏损7740万美元。 |
| ● | 调整后的EBITDA4截至2021年12月31日的三个月为1,640万美元，截至2021年12月31日的12个月的预计调整后EBITDA为7,610万美元。截至2021年12月31日的12个月的预计调整EBITDA高于公司2021年全年指导范围的中点5. |
| ● | 截至2021年12月31日的三个月生产和销售153万MMBtu RNG，截至2021年12月31日的12个月预计生产和销售572万MMBtu RNG6。截至2021年12月31日的12个月的预计RNG产量超过了公司2021年全年的指导方针5. |
| ● | 截至2021年12月31日的三个月生产和销售电力16.8万千瓦时， 87.2万千瓦时7截至2021年12月31日的12个月预计用电量为兆瓦时6. |
| ● | 公布了2022年全年指导，包括RNG产量1110万-1170万MMBtu，电力产量85万-95万兆瓦时，调整后的EBITDA81.25亿至1.45亿美元，根据本文提出的假设，资本支出为2.55亿至2.85亿美元。 |
近期战略成就
| ● | 在关键的垃圾填埋场和乳制品设施方面取得了发展里程碑： |
| ◦ | 2021年12月，我们生产了第一个管道质量的RNG，并在我们的Assai工厂实现了商业运营 ，在不到两年的时间内完成了行业领先的项目，并在预算内完成。Assai工厂，预计将减少CO2每年超过20万公吨的排放量，现在是美国产能最大的运营RNG设施。 |
| ◦ | 2022年1月，我们生产了第一个管道质量的RNG，并在我们的Soares乳品消化池设施实现了商业运营 ，成功完成了我们与BP Products北美公司成立的Mavrix有限责任公司50%股权合资企业中四个乳制品项目中的第一个，并证明了该公司的能力延伸到厌氧消化项目。 |
| ● | 通过与信誉良好的合作伙伴签订多项新的长期协议，继续取得商业成功，使公司更接近其目标，即根据长期固定价格合同确保预期RNG产量的70%： |
| ◦ | 与西北天然气公司(NW Natural Holdings)(纽约证券交易所股票代码：NWN)的子公司西北天然气公司(NW Natural)签订了一份为期21年的固定价格RNG购销协议，出售环境属性9从2022年开始，与每年高达100万MMBtu的RNG有关，并在2025年增加到每年的全部数量。 |
| ◦ | 与Fortis Inc.(纽约证券交易所股票代码：FTS)的子公司FortisBC Energy Inc.(“FortisBC”)签订了一份为期20年的固定价格RNG购销协议，每年最多销售约760万MMBtu的RNG，预计将于2022年开始销售，并在2025年增加到年全部数量。 |
| ◦ | 包括这些协议在内，已执行的长期固定价格协议下的RNG合同量约占估计长期RNG年产量的45%10. |
| ● | 将我们积压的高质量RNG开发项目扩大到38个我们已签订天然气权利协议的项目 ： |
| ◦ | 于第四季度，吾等成立了一家新合资企业，该合资企业收购了两个地点的燃气权 以开发RNG设施，预计建成后流入RNG设施的垃圾填埋气净流量约为每分钟4,250标准立方英尺(“SCfm”) 。 |
| ◦ | 于二零二二年年初至二零二二年，订立气权协议以发展两个地点的RNG设施，并收购一个具有RNG开发权的垃圾填埋气转电项目，该等项目位于完成后预期流入RNG设施的垃圾填埋气净流量合计约为4,500净立方米的地点。 |
| ◦ | 我们希望在2022年期间从我们不断增长的高可能性发展机会管道中获得额外10个垃圾填埋气到RNG项目的天然气开发权。 |
| ● | 对我们的领导和管理团队进行了几项关键任命，包括两个关键的执行角色： |
| ◦ | 任命Archaea联合创始人兼首席投资官Brian McCarthy 扩大临时首席财务官一职，在公司寻找永久首席财务官期间监督公司的财务运营和战略。 |
| ◦ | 任命Edward P.Tybi为总法律顾问兼执行副总裁(“EVP”)战略计划和政府事务，领导公司的法律和风险管理职能，支持公司的战略 发展努力。 |
CEO评论
Archaea联合创始人兼首席执行官Nick Stork表示：“我为我们在2021年取得的财务和运营业绩感到自豪，这得益于Archaea团队非凡的辛勤工作和奉献精神。”减轻气候变化的影响需要解决甲烷问题，而Archaea在将垃圾填埋场排放转化为非间歇性可再生能源方面处于领先地位，可推动脱碳和空气质量改善 并取代化石天然气。我们与垃圾填埋场所有者的伙伴关系以长期商业合同中稳定的现金流为基础，创建了一种可持续的数十年解决方案，支持环境和社会进步，尤其是为我们项目的邻居提供支持。我们的团队在使命上从未像现在这样团结一致，我们的所有权心态、创业精神、 和无与伦比的天然气处理卓越使我们能够迎接我们时代的挑战。
在短短几个月的时间里，我们实现了关键的建设和商业里程碑，同时扩大了我们的项目积压，成功地合并了两家私营公司，完成了复杂的De-Spac交易，并建立了我们的上市公司职能，以支持我们快速增长的业务。我们的Assai设施在不到两年的时间里实现了商业运营，这是美国产能最高的运营RNG设施，时间比行业平均水平要短得多。成功、提前并在预算范围内完成Assai是对我们内部技术和项目开发专业人员实力的巨大证明。我们将这一势头延续到1月初，并在我们的第一个乳制品RNG设施实现商业运营时，展示了我们团队在沼气来源方面的能力 。“
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我们将这些发展里程碑与值得注意的商业和战略里程碑相匹配。我们于11月宣布与NW Natural签订的长期协议突出了我们定制合同结构以满足客户需求的能力，在这种情况下，利用了与我们的低碳RNG相关的环境属性。我们最近宣布的与FortisBC的长期协议，最近获得了所有必要的监管批准， 进一步加强和扩大了我们现有的合作伙伴关系，我们相信这份新合同是截至 日期签署的最大的RNG供应合同。我们期待着继续与NW Natural和FortisBC建立长期的合作伙伴关系，帮助他们实现脱碳和可持续发展目标。更重要的是，我们自豪地将他们的客户，包括房主和企业，与我们在我们的RNG设施中所做的好事联系起来。
展望2022年的剩余时间，我为我们实施Archaea V1工厂设计的计划感到特别自豪。我们希望V1通过将差异化的模块化和制造方法引入项目设计来改变RNG行业。V1预计将缩短建设工期并提高项目经济性，具有世界级的甲烷回收和正常运行时间规范。与此同时，V1的模块化使我们能够批量预购设备，锁定了关键成本，否则这些成本将受到通胀价格的影响。了解我们的成本是Archaea的一项关键战略优势，并最终使我们服务的社区、我们的商业合作伙伴和我们的垃圾填埋场合作伙伴受益。“
“最后，我们将继续主动地 尽可能多地抓住美国剩余的经济上有吸引力的RNG发展机会，迅速采取行动，巩固我们的市场领先地位，并在对有吸引力的机会的竞争日益激烈的情况下，建立行业中最大的积压。我们 相信Archaea技术和V1工厂设计共同使Archaea成为垃圾填埋场所有者和RNG客户的最佳合作伙伴。“
财务结果总结与回顾
以下是截至2021年12月31日的三个月的实际(历史)业绩，以及2021年全年业绩。
| (千美元) | 实际
三个月 已结束 12月31日， 2021 | 形式上的 十二个月 已结束 12月31日， 2021 | ||||||
| 收入 | $ | 58,359 | $ | 205,758 | ||||
| 股权投资收益，净额 | 4,774 | 17,979 | ||||||
| 净收益(亏损)3 | 3,685 | (77,449 | ) | |||||
| 调整后的EBITDA4 | 16,350 | 76,112 | ||||||
| RNG产量售出(MMBtu) | 1,529,483 | 5,720,833 | ||||||
| 售出发电量(兆瓦时)7 | 168,230 | 871,508 | ||||||
在截至2021年12月31日的三个月和十二个月内销售的RNG生产受到我们博伊德县工厂生产的积极影响，该工厂于2021年4月开始运营。截至2021年12月31日止三个月及十二个月售出的电力 于2021年4月收购PEI Power LLC及于2021年10月收购四个额外的垃圾焚化气，对可再生电力设施产生积极影响。
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截至2021年12月31日的三个月和十二个月的收入和股权投资收入净额受到环境属性、天然气和电力的强劲市场定价的积极影响。
截至2021年12月31日的三个月的净收入主要是由强劲的市场定价推动的，但部分被与扩展我们业务未来增长的员工人数相关的一般和行政费用增加、与上市公司运营相关的额外成本以及由于某些上市公司成本产生的时间所抵消。
截至2021年12月31日止十二个月的预计净亏损主要是由于权证衍生工具的公允价值变动亏损1.102亿美元、主要与我们的业务合并交易有关的非经常性成本及一般及行政开支增加所致，而与出售LES Project Holdings LLC(“LESPH”)有关的非经常性收益(包括清偿债务收益6,140万美元及出售资产收益130万美元)，以及强劲的市场定价，部分抵销了该等亏损。
截至2021年12月31日的三个月和十二个月的非经常性成本，主要包括与我们的业务合并相关的交易成本，分别约为30万美元和2270万美元。
截至2021年12月31日止三个月及十二个月的经调整EBITDA 受到环境属性、天然气及电力的强劲市场定价的积极影响，而上述增加的一般及行政费用则部分抵销。
资本结构与流动性
截至2021年12月31日，我们的流动资金头寸为3.289亿美元，包括7790万美元的现金和现金等价物，1520万美元的限制性现金，以及在计入我们的未偿还信用证后，我们循环信贷安排项下的2.358亿美元的可用借款能力。
我们希望通过利用现有的流动资金来源和对我们业务的预期现金流进行再投资来为我们的发展计划和相关资本支出提供资金。 我们还可能不时利用债务资本市场为我们的发展计划和相关资本支出的一部分提供资金，为收购或增量开发项目提供额外资本，或用于一般公司目的。
资本投资
截至2021年12月31日的三个月，投资活动中使用的现金总额为107.2美元。我们的物业、厂房和设备增加了5,130万美元，主要用于为正在开发的项目采购零部件和设备，以及开发我们的阿萨伊工厂。我们还以总计3030万美元收购了某些资产，以760万美元收购了某些沼气权，并将1810万美元投入了我们的股权 方法投资。
在截至2021年12月31日的12个月中，投资活动中使用的现金总额为2.42亿美元，其中不包括收购Aria。我们在预计的基础上增加了1.418亿美元的物业、厂房和设备，主要用于开发我们的Assai和Boyd县RNG设施，以及为正在开发的项目采购零部件和设备。此外，我们以6,180万美元收购了某些资产，以780万美元收购了某些沼气权，并按形式 向我们的权益法投资贡献了3,060万美元。
认股权证的赎回
我们于2021年11月发出通知，要求 持有人赎回以非公开配售方式发行的约1,190万份公开认股权证及250,000份认股权证(统称为“可赎回权证”)。在2021年12月6日的赎回截止日期之前，940万份可赎回认股权证 以现金形式行使，为公司带来1.077亿美元的收益，这些收益随后用于从Aria Renewable Energy Systems LLC以每股17.65美元的预先商定价格回购610万股我们的A类普通股。此外，270万股可赎回认股权证以无现金方式行使，换取了总计100万股A类普通股。 可赎回认股权证的赎回及相关行使，加上股份净回购，净增加A类及B类普通股数目420万股，并取消1,210万股可赎回认股权证。
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2022年全年指导和发展规划
我们为2022年全年提供以下财务和运营指导。所有指南均为截至发布日期的最新版本，可能会有所更改。
| (百万美元，不包括生产数据) | 2022年全年 | |||||||||
| RNG产量已售出(百万MMBtu) | 11.1 | – | 11.7 | |||||||
| 售出发电量(千兆瓦时) | 850 | – | 950 | |||||||
| 调整后的EBITDA8 | $ | 125 | – | $ | 145 | |||||
| 资本支出 | $ | 255 | – | $ | 285 | |||||
我们的生产指导基于我们运营资产的当前业绩 、预计将在2022年实施的运营效率改进以及2022年发展计划中项目完成后预计的增量产量 。根据我们现有的长期固定价格合同，我们预计将销售约550万MMBtu，约占我们预计2022年RNG产量的50%。根据我们现有的长期合同，2022年可销售的最大数量总计740万MMBtu。
此外，截至2022年3月15日，我们已远期销售了1590万RIN，预计2022年将产生1590万RIN，平均价格为每加仑3.13美元，相当于大约140万MMBtu的RNG产量的平均价格为每MMBtu 36.67美元11。根据这些协议远期销售的RIN总量占2022年非合同RNG产量预期RIN发电量的20%以上。
在我们2022年调整后的EBITDA指导范围内，对于超出远期销售量的无合同数量，我们假设RIN价格为每加仑2.00美元至2.50美元(每MMBtu 23.45美元至29.32美元) 。我们还承担了大约4500万美元的一般和行政费用。
在我们的资本支出预测中，我们计划在2022年完成20个项目，包括10个现有RNG设施的优化和10个预计将投入使用的新建设项目 。在我们的指导范围的中点，我们预计2022年投入使用的项目的资本投资约为1.3亿美元，预计将在未来几年完成的项目约为7,000万美元，收购资本约为4,000万美元 ，用于碳封存和现场太阳能项目的开发资本约为2,500万美元，维护资本约为500万美元。
对于预计将于2022年完成的RNG项目， 我们预计我们的财务和运营业绩将受到以下影响：
| 项目类型 | 2022年
增量 生产 (MMBtu) | 2022 ($ 百万美元) | 增量式 年化 生产* (MMBtu) | 增量式 ($ 百万美元) | ||||||||||||
| 优化 | 1,030,000 | $ | 13 | 2,015,000 | $ | 25 | ||||||||||
| 新版本** | 920,000 | 8 | 4,930,000 | 65 | ||||||||||||
| 预期完成日期为2022年的项目的总影响 | 1,950,000 | $ | 21 | 6,945,000 | $ | 90 | ||||||||||
| * | 项目完成并全面投产后的估计增量年化产量和调整后的EBITDA。估计增量年化调整后EBITDA假设在现有长期合同下销售的固定价格数量，以及2022年后非合同数量的1.50美元/加仑D3 RIN价格。 |
| ** | 包括预计将在电力工地和绿地工地建设的新RNG工厂。 |
我们预计，由于我们2022年发展计划中的项目完成，2022年RNG总产量将增加195万MMBtu，2022年相应的EBITDA将增加2100万美元。在项目完成和运营开始后，我们预计优化项目的上升期平均为一个月，新建RNG项目的上升期平均为几个月，以达到完全预期的生产水平。此外，在新的RNG设施投入运行后，环境属性的产生和货币化通常会有数月的滞后。
长期而言，在我们的开发计划(预计于2022年完工)中的项目完成后，我们预计与这些项目相关的增量年化RNG总产量为695万MMBtu，相应的年化调整后EBITDA约为9,000万美元。
2022年预计资本支出为7,000万美元， 在指导值的中点，计划在未来几年完成的项目主要涉及已经订购或预计订购的主要设备，以降低供应链可用性、时间安排和定价的风险。
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领导和管理团队的关键任命
公司最近任命了几名新的领导层和管理团队成员，包括Brian McCarthy被扩大为临时首席财务官兼CIO，Edward P.taibi 被任命为总法律顾问兼战略计划和政府事务执行副总裁，Lawrence Ji被任命为企业发展高级副总裁(SVP)，Mark Mannion被任命为财务高级副总裁，Olivia McNamara被任命为健康与安全副总裁(VP)，而查德·贝拉(Chad Bellah)除了作为首席会计官的职责外，其角色被扩大为首席财务官。
作为临时首席财务官兼首席信息官，布赖恩·麦卡锡将领导公司的财务运营和战略，以及公司的商业战略、投资、业务发展。麦卡锡先生是Archaea的联合创始人，公司长期承购合作伙伴关系的设计师 ，并于2019年1月至2021年5月担任Archaea的首席财务官。麦卡锡先生将继续与公司新增的人才一起加入金融部门，从而继续推动Archaea的愿景向前发展。
作为总法律顾问和执行副总裁战略计划和政府事务，Edward P.taibi将领导公司的法律和风险管理职能，并支持公司的战略发展努力。太比先生在公司管理、交易结构和执行、复杂的法律事务以及上市公司治理和监管事务方面拥有丰富的经验。泰比先生之前曾担任MacAndrews&Forbes Inc.的执行副总裁，该公司是一家多元化控股公司，投资组合遍及多个行业，并曾担任Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP的并购和公司财务律师。
作为企业发展高级副总裁，纪万昌将负责领导公司财务和企业发展方面的一系列计划。纪万昌带来了丰富的金融和能源经验，包括在Citadel和Magnetar Capital担任的职务。纪万昌之前还担任过能源私募股权和投资银行的职务。
作为财务高级副总裁，Mark Mannion将负责公司的财务规划和分析(“FP&A”)计划。曼尼恩先生在推动业务绩效方面有着良好的业绩记录，他拥有FP&A、业务分析、并购整合和运营重组方面的职能专业知识。 曼尼恩先生之前是医疗保健服务公司Paradigm Specialty Networks的首席财务官，也曾在Aetna和Alvarez&Marsal担任高级 职位。
作为健康和安全副总裁，Olivia McNamara将 负责公司的健康和安全计划、计划和文化。McNamara女士在能源行业的上市公司中拥有二十年的健康、安全和环境职责 ，最近的经验包括西南能源 和WPX Energy。McNamara女士在领导全公司和现场运营的安全和环境项目方面拥有宝贵的经验。
2021年第四季度和全年电话会议和网络直播
我们将于2022年3月17日(星期四)上午11点主持电话会议，讨论我们2021年第四季度和全年的财务和运营业绩。东部时间/上午10点中部时间 。电话会议的网络直播只供收听，并可通过我们的网站访问相应的幻灯片演示文稿。 网络直播完成后，我们的网站将提供为期12个月的重播。
1.本公司2021年第四季度和全年业绩 是基于未经审计的初步信息，可能会进行修订。我们尚未提交截至2021年12月31日的年度报告。因此，本财报中描述的所有财务结果都应视为初步的，可能会发生变化，以反映我们在提交10-K表格之前确定的任何必要的调整或变化。因此，您不应过度依赖这些初步结果。
2.本公司已在形式基础上列报某些特定的 财务业绩，因为它认为这为投资者提供了更有意义的信息。按备考基础列报的财务资料 将业务合并及与之相关的融资及其他交易视为已于2021年1月1日完成。除备考或“合并”外，本新闻稿中包含的公司业绩仅包括2021年9月15日业务合并结束前的Archaea Energy LLC的业绩，以及合并后的公司在2021年9月15日至2021年12月31日期间的业绩，其中包括Archaea Energy LLC和Aria Energy LLC(“Aria”)的业务。业务合并截止日期前的公司业绩不包括Aria的 业绩。ARIA截至2021年9月14日的财务信息也在本新闻稿的其他地方提供。备考信息 仅供参考，并不表示如果业务 合并和相关交易发生在2021年1月1日，实际结果会是什么，也不一定代表未来的结果。
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3.此处所示的净收益(亏损)，包括实际收益(亏损)和预计收益(亏损)，均未计入可归因于非控股权益的净收益(亏损)。有关可归因于A类普通股的净收益(亏损)的信息，请参阅本新闻稿中包含的初步综合经营报表。
4.非公认会计准则财务计量。详情见“非公认会计准则财务计量的使用”和“非公认会计准则计量的对账”。
5.该公司此前在合并的基础上为RNG的生产和调整后的EBITDA提供了指导，其中包括Archaea Energy LLC和Aria在2021年全年的业绩， 包括2021年9月15日业务合并结束日期之前的期间。综合RNG产量和调整后EBITDA的计算与本文所示这些指标在预计基础上的计算相当，预计RNG产量和调整后EBITDA分别与综合RNG产量和调整后EBITDA实质上一致。
6.生产量和销售量包括我们全资拥有的设施的产量 和我们权益法投资设施的产量比例份额。
7.截至2021年12月31日的年度发电量包括由Aria于2021年6月10日出售的LES Project Holdings，LLC(“LESPH”)资产的203,276兆瓦时的发电量。
8.预计2022年全年调整后EBITDA与净收益(亏损)的对账是最接近美国公认会计原则的财务指标，如果没有不合理的努力，就无法提供对账，因为 由于各种因素，包括潜在价格变动的不可预测性，在量化某些金额方面存在固有的困难，包括衍生品的公允价值变化，这可能是重大的。
9.环境属性是指美国联邦、州和地方政府的激励措施，以可再生能源识别号、可再生能源信用、低碳燃料标准信用、可再生热能证书、回扣、税收抵免和其他激励措施的形式提供给最终用户、可再生能源项目的分销商、系统集成商和制造商，以促进可再生能源的使用。
10.估计的长期RNG年产量 反映了一旦我们的开发积压中所有38个已签订天然气权利协议的项目都已完成并全面投产后，潜在的RNG产量。
11.换算系数为11.727 RIN/MMBTU。
关于古生菌
古生菌能源公司是美国最大的RNG生产商之一，在开发、建造和运营RNG设施方面拥有行业领先的平台和专业知识，以捕获废物排放并将其转化为低碳燃料。Archaea的创新、技术驱动的方法以卓越的天然气处理专业知识为后盾，使Archaea能够提供预计具有更高的正常运行时间和效率、更快的项目时间和更低的开发成本的RNG项目。古生菌与垃圾填埋场和农场所有者合作，帮助他们将潜在的排放源 转化为可再生天然气，将他们的设施转变为可再生能源中心。古生菌的差异化商业战略侧重于为商业合作伙伴提供可靠、非间歇性、可持续的脱碳解决方案以取代化石燃料的 长期合同。
欲了解更多信息，请访问网站：www.arcaenergy.com。
古细菌接触者
投资者和媒体
梅根之光
邮箱：mlight@arca.Energy
346-439-7589
布莱克·施赖伯
邮箱：bschreiber@arca.Energy
346-440-1627
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非公认会计准则财务计量的使用
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)披露财务报表 外，本新闻稿还包含非GAAP财务指标 。调整后的EBITDA是一种非GAAP财务衡量标准，我们用来比较不同时期的经营业绩。 非GAAP衡量标准应被视为我们美国GAAP绩效衡量标准的补充，而不是替代我们的美国GAAP绩效衡量标准和根据美国GAAP计算的财务结果，应仔细评估这些结果的调整结果。
作为一种分析性工具，非GAAP衡量标准存在局限性，不应单独考虑或替代根据美国GAAP报告的对我们结果的分析，而应仅在补充的基础上进行评估。
前瞻性陈述
本新闻稿包含的某些陈述 可能包括符合1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第27A节和1934年《证券交易法》(简称《交易法》)第21E节含义的前瞻性陈述。与历史或当前事实没有严格关系的陈述属于前瞻性陈述，通常使用“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“可能”、“预测”、“ ”、“近似”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”等词语来识别。前瞻性陈述可能与对未来财务业绩的预期、业务战略或对Archaea业务的预期有关。具体地说，前瞻性表述可能包括有关市场状况、趋势、收益、业绩、战略、前景和Archaea业务其他方面的表述。前瞻性表述基于Archaea目前的预期、估计、预测、目标、意见和/或信念，此类表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素。
可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同的风险和不确定因素包括但不限于： (A)确认业务合并和预期的任何交易的预期收益的能力，这可能受竞争、Archaea以盈利方式增长和管理增长以及留住其管理层和关键员工的能力等影响；(B)Archaea可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(br}(C)阿尔查厄开发和运营新项目的能力；(D)减少或取消政府对可再生能源市场的经济奖励；(E)新项目的购置、融资、建设和开发方面的拖延；(F)新项目的开发周期，包括阿尔查厄项目的设计和建造过程；(G)阿尔查厄为新项目确定合适地点的能力；(H)阿尔查厄对垃圾填埋场运营商的依赖；(I)影响Archaea运营的现有法规和法规和政策的变化；(J)公众对可再生能源开发和项目的接受度和支持率下降；(K)对可再生能源的需求无法持续；(L)气候变化、天气模式和条件变化以及自然灾害的影响；(M)获得必要的政府和监管批准的能力；(N)公司扩展到新业务领域的能力；和(O)Archaea于2021年10月6日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-1表格注册声明(第333-260094号文件)中指出的其他风险和不确定因素，该声明最初由Archaea于2021年10月6日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，随后于2021年10月18日修订，并于10月21日由美国证券交易委员会宣布生效, 2021年，包括其中“风险因素”项下的文件，以及古迹向美国证券交易委员会提交或即将提交的其他文件。
因此，不应将前瞻性陈述 视为代表Archaea截至随后任何日期的观点。除了适用的证券法可能要求的情况外，无论是由于新信息、未来的 事件或其他原因，古驰公司不承担任何义务更新 前瞻性陈述，以反映它们作出后的事件或情况。
(财务表格和补充信息 如下)
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关于财务信息列报的说明
陈述的基础
Archaea Energy LLC与莱斯收购公司(“RAC”)的合并入账为反向资本重组，而Archaea Energy LLC及其附属公司(“Legacy Archaea”)被视为会计收购方，因此，并无增加任何RAC资产或负债的公允价值，亦无记录商誉或其他无形资产。遗产古迹被视为业务合并的会计收购人 因为在紧接业务合并结束前的遗产古迹成员(“遗产古迹持有人”) 拥有本公司最大的投票权，而遗产古迹的高级管理人员构成本公司的大多数 执行管理层。此外，遗产古迹持有者任命了大多数董事会成员，不包括独立的 董事会成员。
Aria Energy LLC(“Aria”)与RAC的合并 被视为收购了一项业务，而Legacy Archaea被视为会计收购方。Aria合并按会计收购方法入账，Aria被视为会计目的被收购方。本公司还确定Aria为本公司的前身，因此计入了Aria作为前身的历史财务报表。本公司 记录了从Aria收购的净资产和承担的负债的公允价值，截至2021年9月15日，即成交日期，并记录了商誉 。尚未获得完成收购价格分配的某些数据，包括但不限于对某些收购资产和承担的负债的最终评估 。本公司将在截止日期后的12个月内确定收购价格分配，在此期间，资产和负债的估计公允价值可能会适当修订。
合并原则
Archaea的综合财务报表 包括公司及其合并子公司自2021年9月15日起的资产、负债和经营业绩。2021年9月15日反向资本重组前的合并资产、负债和经营业绩为会计收购方Legacy Archaea的资产、负债和经营业绩。
前身财务报表
由于Aria是本公司的前身， 其于2021年1月1日至9月14日期间及截至2020年12月31日止年度的综合经营报表及截至2021年9月14日及2020年12月31日的综合资产负债表均包括在内，以作比较。
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古生菌能源公司。
初步合并业务报表 (未经审计)
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||
| (以千为单位，不包括股票和每股数据) | 2021 | 2020 | ||||||
| 收入和其他收入 | ||||||||
| 能源收入 | $ | 67,871 | $ | — | ||||
| 其他收入 | 5,817 | 6,523 | ||||||
| 无形资产摊销和低于市价的合同 | 3,438 | — | ||||||
| 总收入和其他收入 | 77,126 | 6,523 | ||||||
| 股权投资收益，净额 | 5,653 | — | ||||||
| 销售成本 | ||||||||
| 能源成本 | 41,626 | — | ||||||
| 其他收入成本 | 4,862 | 4,752 | ||||||
| 折旧、摊销和增值 | 16,025 | 137 | ||||||
| 销售总成本 | 62,513 | 4,889 | ||||||
| 一般和行政费用 | 43,827 | 4,371 | ||||||
| 营业收入(亏损) | (23,561 | ) | (2,737 | ) | ||||
| 其他收入(费用) | ||||||||
| 利息支出，净额 | (4,797 | ) | (20 | ) | ||||
| 衍生产品合约的收益(损失) | (3,727 | ) | — | |||||
| 其他收入(费用) | 1,164 | 521 | ||||||
| 其他收入(费用)合计 | (7,360 | ) | 501 | |||||
| 所得税前收入(亏损) | (30,921 | ) | (2,236 | ) | ||||
| 所得税优惠 | — | — | ||||||
| 净收益(亏损) | (30,921 | ) | (2,236 | ) | ||||
| 不可赎回的非控股权益的净收益(亏损) | (712 | ) | 236 | |||||
| 可归因于遗产古迹的净收益(亏损) | (18,744 | ) | (2,472 | ) | ||||
| 可赎回非控股权益的净收益(亏损) | (6,312 | ) | — | |||||
| A类普通股应占净收益(亏损) | $ | (5,153 | ) | $ | — | |||
| A类普通股每股净收益(亏损)： | ||||||||
| 净收益(亏损)-基本(1) | $ | (0.09 | ) | $ | — | |||
| 净收益(亏损)-摊薄(1) | $ | (0.09 | ) | $ | — | |||
| A类已发行普通股加权平均股数： | ||||||||
| 基本信息(1) | 56,465,786 | — | ||||||
| 稀释(1) | 56,465,786 | — | ||||||
| (1) | 由于上述反向资本重组交易，A类普通股从2021年9月15日开始流通。 |
10
古生菌能源公司。
初步综合资产负债表(未经审计)
| (以千为单位，不包括股票和每股数据) | 2021年12月31日 | 十二月三十一日， 2020 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 77,860 | $ | 1,496 | ||||
| 受限现金 | 15,206 | — | ||||||
| 应收账款净额 | 37,010 | 1,780 | ||||||
| 库存 | 9,164 | — | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 21,225 | 4,730 | ||||||
| 流动资产总额 | 160,465 | 8,006 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 350,583 | 52,368 | ||||||
| 无形资产净额 | 638,471 | 8,693 | ||||||
| 商誉 | 29,211 | 2,754 | ||||||
| 权益法投资 | 262,738 | — | ||||||
| 其他非流动资产 | 9,721 | 2,460 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,451,189 | $ | 74,281 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款--贸易 | $ | 11,096 | $ | 14,845 | ||||
| 长期债务的当期部分，净额 | 11,378 | 1,302 | ||||||
| 应计负债和其他流动负债 | 46,279 | 8,270 | ||||||
| 流动负债总额 | 68,753 | 24,417 | ||||||
| 长期债务，净额 | 331,396 | 14,773 | ||||||
| 衍生负债 | 67,424 | — | ||||||
| 低于市场价的合同 | 142,630 | — | ||||||
| 资产报废债务 | 4,677 | 306 | ||||||
| 其他长期负债 | 5,316 | 3,294 | ||||||
| 总负债 | 620,196 | 42,790 | ||||||
| 承诺和或有事项 | ||||||||
| 可赎回的非控股权益 | 993,301 | — | ||||||
| 权益 | ||||||||
| 会员权益 | — | 34,930 | ||||||
| 会员累计赤字 | — | (4,156 | ) | |||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股，面值0.0001美元；授权1000,000,000股；未发行和未偿还 | — | — | ||||||
| A类普通股，面值0.0001美元；授权发行9亿股；截至2021年12月31日已发行和已发行股份65,122,200股，截至2020年12月31日没有发行和已发行股份 | 7 | — | ||||||
| B类普通股，面值0.0001美元；授权发行1.9亿股；截至2021年12月31日已发行和已发行54,338,114股，截至2020年12月31日没有发行和已发行股票 | 5 | — | ||||||
| 额外实收资本 | — | — | ||||||
| 累计赤字 | (162,320 | ) | — | |||||
| 股东权益总额 | (162,308 | ) | — | |||||
| 不可赎回的非控股权益 | — | 717 | ||||||
| 总股本 | (162,308 | ) | 31,491 | |||||
| 总负债、可赎回的非控股权益和股权 | $ | 1,451,189 | $ | 74,281 | ||||
11
ARIA Energy LLC及其子公司(前身)
初步合并业务报表 (未经审计)
| (单位：千) | 1月1日至
9月14日， 2021 | 年终 12月31日， 2020 | ||||||
| 收入和其他收入 | ||||||||
| 能源收入 | $ | 120,250 | $ | 132,580 | ||||
| 建筑收入 | 32 | 9,983 | ||||||
| 无形资产摊销和低于市价的合同 | (2,693 | ) | (3,682 | ) | ||||
| 总收入和其他收入 | 117,589 | 138,881 | ||||||
| 股权投资收益，净额 | 19,777 | 9,298 | ||||||
| 销售成本 | ||||||||
| 能源成本 | 56,291 | 72,519 | ||||||
| 其他收入成本 | 30 | 9,507 | ||||||
| 折旧、摊销和增值 | 15,948 | 30,564 | ||||||
| 销售总成本 | 72,269 | 112,590 | ||||||
| 处置资产的收益 | (1,347 | ) | — | |||||
| 资产减值 | — | 25,293 | ||||||
| 一般和行政费用 | 33,737 | 20,782 | ||||||
| 营业收入(亏损) | 32,707 | (10,486 | ) | |||||
| 其他收入(费用) | ||||||||
| 利息支出，净额 | (10,729 | ) | (19,305 | ) | ||||
| 衍生产品合约的收益(损失) | 1,129 | (135 | ) | |||||
| 债务清偿收益 | 61,411 | — | ||||||
| 其他收入 | 2 | 3 | ||||||
| 其他收入(费用)合计 | 51,813 | (19,437 | ) | |||||
| 净收益(亏损) | 84,520 | (29,923 | ) | |||||
| 可归因于非控股权益的净收入 | 289 | 78 | ||||||
| 可归因于控股权益的净收益(亏损) | $ | 84,231 | $ | (30,001 | ) | |||
12
ARIA Energy LLC及其子公司(前身)
初步综合资产负债表(未经审计)
| (单位：千) | 2021年9月14日 | 十二月三十一日， 2020 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 4,903 | $ | 14,257 | ||||
| 应收账款 | 27,338 | 20,727 | ||||||
| 库存 | 9,015 | 7,770 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 3,834 | 3,768 | ||||||
| 持有待售资产 | — | 70,034 | ||||||
| 流动资产总额 | 45,090 | 116,556 | ||||||
| 财产和设备，净值 | 63,829 | 70,759 | ||||||
| 无形资产净额 | 117,737 | 126,922 | ||||||
| 权益法投资 | 86,200 | 77,993 | ||||||
| 其他非流动资产 | 882 | 689 | ||||||
| 总资产 | $ | 313,738 | $ | 392,919 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款--贸易 | $ | 2,439 | $ | 1,570 | ||||
| 长期债务的当期部分，净额 | 90,430 | 102,831 | ||||||
| 应计负债和其他流动负债 | 25,210 | 25,736 | ||||||
| 持有待售债务 | — | 12,534 | ||||||
| 流动负债总额 | 118,079 | 142,671 | ||||||
| 长期债务，净额 | — | 136,593 | ||||||
| 衍生负债 | — | 1,268 | ||||||
| 低于市场价的合同 | 3,935 | 5,769 | ||||||
| 资产报废债务 | 3,580 | 3,408 | ||||||
| 其他长期负债 | 5,351 | 5,150 | ||||||
| 总负债 | 130,945 | 294,859 | ||||||
| 承诺和或有事项 | ||||||||
| 权益 | ||||||||
| 控股权 | ||||||||
| A类单位 | 299,327 | 299,327 | ||||||
| B类单位 | 19,327 | 19,327 | ||||||
| C类单位 | 1 | 1 | ||||||
| 留存损失 | (134,726 | ) | (218,957 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (1,136 | ) | (1,349 | ) | ||||
| 总控股权 | 182,793 | 98,349 | ||||||
| 非控股权益 | — | (289 | ) | |||||
| 总股本 | 182,793 | 98,060 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 313,738 | $ | 392,919 | ||||
13
非公认会计准则计量的对账
调整后的EBITDA
下表将调整后的EBITDA与截至2021年12月31日的三个月的净收入进行了核对：
| (单位：千) | 三个月 已结束 12月31日， 2021 | |||
| 净收入 | $ | 3,685 | ||
| 调整： | ||||
| 利息支出 | 3,191 | |||
| 折旧、摊销和增值 | 11,948 | |||
| EBITDA | 18,824 | |||
| 净衍生活动 | (6,686 | ) | ||
| 无形资产摊销和低于市价的合同 | (1,473 | ) | ||
| 权益法投资摊销基差 | 2,636 | |||
| 权益法投资的折旧和摊销调整 | 1,484 | |||
| 基于股份的薪酬 | 2,184 | |||
| 收购交易成本 | 298 | |||
| 退休后计划的精算收益 | (917 | ) | ||
| 调整后的EBITDA | $ | 16,350 | ||
下表对截至2021年12月31日的12个月的预计调整EBITDA与预计净亏损进行了核对：
| (单位：千) | 形式上的 12个月 已结束 12月31日， 2021 | |||
| 预计净亏损 | $ | (77,449 | ) | |
| 调整： | ||||
| 利息支出 | 23,149 | |||
| 折旧、摊销和增值 | 44,832 | |||
| EBITDA | (9,468 | ) | ||
| 净衍生活动 | 110,162 | |||
| 无形资产摊销和低于市价的合同 | (5,071 | ) | ||
| 权益法投资摊销基差 | 10,518 | |||
| 权益法投资的折旧和摊销调整 | 5,906 | |||
| 基于股份的薪酬 | 5,071 | |||
| 处置资产的收益 | (1,347 | ) | ||
| 债务清偿收益 | (61,411 | ) | ||
| 收购交易成本 | 22,669 | |||
| 退休后计划的精算收益 | (917 | ) | ||
| 预计调整后的EBITDA | $ | 76,112 | ||
调整后的EBITDA通常被我们的管理层和外部使用者用作我们合并财务报表的补充财务指标，以评估我们资产的财务业绩，而不考虑融资方式、资本结构或历史成本 基础。调整后的EBITDA不打算代表美国公认会计原则定义的运营现金流或净收益(亏损)，也不一定与其他公司报告的类似名称的指标可比。
14
我们相信，调整后的EBITDA为管理层、投资者和我们财务信息的其他用户提供了相关和 有用的信息，以与管理层对财务和运营业绩的评估一致的方式评估我们经营业绩的有效性。
调整后的EBITDA的计算方法是扣除净收益 (亏损)、税前、利息支出和折旧、摊销和增值，并对某些非现金项目、其他非营业收入或支出项目以及其他不能预测或指示持续经营业绩的项目的影响进行调整， 包括处置资产的损益、减值费用、债务承受成本、净衍生活动、基于非现金份额的薪酬支出和与我们的业务合并相关的非经常性成本。我们相信，剔除这些项目使投资者和我们财务信息的其他用户能够在更具可比性的基础上评估我们的连续和同比业绩和经营趋势 ，并与管理层自己对业绩的评估一致。
调整后的EBITDA还包括权益法投资基差摊销的调整，以及计入权益法投资的权益收益中的折旧和摊销费用 。这些调整不应被理解为意味着我们对相关业务以及由此产生的权益法投资的收入和支出拥有控制权。我们不控制权益法投资 ；因此，我们不控制此类权益法投资的收益或现金流。应相应限制调整后EBITDA的使用，包括与权益法投资有关的调整。
预计2022年全年调整后EBITDA与最接近美国公认会计原则财务指标净收益(亏损)的对账，如果没有不合理的努力，就无法提供，因为由于各种因素，包括基础价格变动的不可预测性(可能是重大的)，在量化某些金额(包括权证衍生品的公允价值变化)方面存在固有的困难。
15