附件4.10

第一个补充义齿

本补充契约日期为2021年12月20日(“第一补充契约”),由Exela Intermediate LLC(特拉华州有限责任公司(“本公司”)、Exela Finance Inc.(特拉华州一家有限责任公司(“本公司”))、Exela Finance Inc.(特拉华州一家公司)(“联席发行人”,并与本公司一起为“发行人”)和美国银行全国协会(以下简称“受托人”)共同签署。本文中使用的没有定义的大写术语应具有在本契约(定义如下)中赋予它们的含义。

W I T N E S S E T H:

鉴于,发行人、附属担保人及受托人迄今已签立日期为2021年12月9日的契约(经不时修订、补充或以其他方式修改),规定发行发行人于2026年到期的11.500%优先优先担保票据(“票据”),初步本金总额为982,598,000元(“现有票据”);

鉴于,《契约》第2.01节规定,在满足契约中规定的某些条件的前提下,发行人可以根据该条款不时地根据契约发行额外的票据;

鉴于于本公布日期,发行人拟发行本金总额为75,000,000元的债券(“额外债券”);

鉴于发行人已正式授权签署和交付本首份补充契约以及本契约规定将发行的附加票据;

鉴于现有债券及额外债券将被视为单一系列债券,适用于本契约(由本首份补充契约补充)项下的所有用途,包括豁免、修订、赎回及要约购买;

鉴于根据契约第9.01及9.05节,受托人及发行人获授权签立及交付本首份补充契约,以供发行额外票据之用;

鉴于发行人已遵守契约中有关签立及交付本首份补充契约及发行额外债券的所有先决条件及契诺;及

鉴于发行人已要求受托人签署并交付这份第一份补充契约。

因此,考虑到上述情况,并为了其他良好和有价值的代价,发行人和受托人相互约定,并同意债券所有持有人享有同等的应课税额利益,如下所示:


1.附加附注的条款。增发债券的条款与在二零二一年十二月九日发行的现有债券相同,但下列各点除外:

(a)

本金金额。经认证并根据本第一补充契约交付的额外票据的本金总额应为75,000,000美元。

(b)

发行价。额外债券的发行价为额外债券本金总额的100%,另加自2021年12月9日起(包括该日)的应计及未付利息。

(c)

发行日期。增发票据的发行日期为本补充契约的发行日期。

(e)

全球笔记。增发债券可全部或部分以一种或多种全球债券的形式发行。该等全球票据的保管人应为纽约的存托信托公司。

(f)

附加条款。附加附注应以作为附件A的全球附注的形式列出其他术语。

(g)

根据第2.01节发布。附加票据应根据本契约第2.01节发行。

2.附加附注的签立和认证。附加票据应由一名官员代表发行人签立,并由受托人根据《契约》第2.03节进行认证。

3.定义的术语。在本第一补充契约中使用的,本契约或其序言或叙述中定义的术语在本文中使用的定义与其定义相同,但本第一补充契约中的术语“持有人”应指契约中定义的术语“持有人”和代表该等持有人并为其利益行事的受托人。在本第一补充义齿中使用的“此处”、“此处”和“特此”以及其他类似含义的词语指的是本第一补充义齿作为一个整体,而不是这里的任何特定部分。

4.通知。向发行人发出的所有通知或其他通信应按照本契约第13.02节的规定发出。

5.义齿的认可;附着体义齿是义齿的一部分。除非在此明确修改,否则本契约在各方面均已得到批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全效力和效力。就所有目的而言,此第一补充契约应构成本契约的一部分,而每一名在此之前或以后经认证及交付的票据持有人,均在此受约束。

6.治国理政。第一个补充契约应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,不考虑法律冲突原则。

7.受托人不做任何陈述。受托人没有就第一补充契约的有效性或充分性或在朗诵中所作的陈述作出任何陈述。


8.对应者。双方可以签署本第一补充契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本,但所有复印件加在一起代表同一协议。以传真机、传真机或其他电子传输方式将签字页的签立副本交付本第一补充契约(,“pdf”或“tif”)(包括符合不时修订的《纽约州电子签名和记录法》(纽约州技术法案,第301-309条)或其他适用法律的任何电子签名)应与手动签署的副本的交付有效。

9.标题的效果。此处的章节标题仅为方便起见,不应影响其构造。

[页面的其余部分故意留空]


兹证明,双方已使本补充契约于上述第一次签署之日正式签立。

Exela Medium LLC,

AS公司

发信人:

/s/Erik Mengwall

姓名:埃里克·蒙沃尔

职务:秘书

Exela金融公司

作为联合发行人

发信人:

/s/Erik Mengwall

姓名:埃里克·蒙沃尔

职务:秘书

[Exela Technologies,Inc.第一个补充契约的签名页。]


美国银行全国协会,

不是以个人身份,而是以受托人的身份

发信人:

/s/约书亚·A·哈恩

姓名:约书亚·A·哈恩

职务:总裁副

[Exela Technologies,Inc.第一个补充契约的签名页。]


附件A

附加附注的格式

请参阅附件.