截至本季度的 | |||||||||||||||||||||||
2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位,每股除外) | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 2,501,029 | 100 | % | $ | 2,292,673 | 100 | % | |||||||||||||||
销货成本 | 1,375,792 | 55.0 | 1,327,449 | 57.9 | |||||||||||||||||||
毛利 | 1,125,237 | 45.0 | 965,224 | 42.1 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 600,665 | 24.0 | 563,137 | 24.6 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 524,572 | 21.0 | 402,087 | 17.5 | |||||||||||||||||||
利息(收入)费用净额 | (89) | — | 2,264 | 0.1 | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 524,661 | 21.0 | 399,823 | 17.4 | |||||||||||||||||||
所得税 | 121,720 | 4.9 | 90,868 | 4.0 | |||||||||||||||||||
净收益 | $ | 402,941 | 16.1 | % | $ | 308,955 | 13.5 | % | |||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 5.56 | $ | 4.04 | |||||||||||||||||||
稀释 | $ | 5.41 | $ | 3.92 | |||||||||||||||||||
计算每股收益时使用的股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 72,494 | 76,507 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 74,503 | 78,845 |
按概念划分的第四季度净收入和可比品牌收入增长(下降)* | ||||||||||||||||||||
净收入 (单位:百万) | 可比品牌收入 增长(下降) | |||||||||||||||||||
Q4 21 | Q4 20 | Q4 21 | Q4 20 | |||||||||||||||||
陶器仓房 | $ | 921 | $ | 799 | 16.2 | % | 25.7 | % | ||||||||||||
西榆树 | 598 | 511 | 18.3 | 25.2 | ||||||||||||||||
威廉姆斯·索诺马 | 552 | 540 | 4.5 | 26.2 | ||||||||||||||||
陶器仓儿童和青少年 | 314 | 340 | (6.1) | 25.7 | ||||||||||||||||
其他** | 116 | 103 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
总计 | $ | 2,501 | $ | 2,293 | 10.8 | % | 25.7 | % | ||||||||||||
*有关可比品牌收入的定义,请参阅公司的10-K和10-Q文件,2021年第四季度和2020年第四季度以13周为基础计算。因新冠肺炎而暂时关闭的可比门店并未排除在可比门店计算之外。 **主要由我们的国际特许经营业务和马克和格雷厄姆的净收入组成。 |
截至本财政年度止 | |||||||||||||||||||||||
2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位,每股除外) | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 8,245,936 | 100 | % | $ | 6,783,189 | 100 | % | |||||||||||||||
销货成本 | 4,613,973 | 56.0 | 4,146,920 | 61.1 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,631,963 | 44.0 | 2,636,269 | 38.9 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 2,178,847 | 26.4 | 1,725,572 | 25.4 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 1,453,116 | 17.6 | 910,697 | 13.4 | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 1,865 | — | 16,231 | 0.2 | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 1,451,251 | 17.6 | 894,466 | 13.2 | |||||||||||||||||||
所得税 | 324,914 | 3.9 | 213,752 | 3.2 | |||||||||||||||||||
净收益 | $ | 1,126,337 | 13.7 | % | $ | 680,714 | 10.0 | % | |||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 15.17 | $ | 8.81 | |||||||||||||||||||
稀释 | $ | 14.75 | $ | 8.61 | |||||||||||||||||||
计算每股收益时使用的股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 74,272 | 77,260 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 76,354 | 79,055 |
按概念划分的财年净收入和可比品牌收入增长* | ||||||||||||||||||||
净收入 (单位:百万) | 可比品牌收入 生长 | |||||||||||||||||||
21财年 | 2018财年 | 21财年 | 2018财年 | |||||||||||||||||
陶器仓房 | $ | 3,121 | $ | 2,526 | 23.9 | % | 15.2 | % | ||||||||||||
西榆树 | 2,235 | 1,682 | 33.1 | 15.2 | ||||||||||||||||
威廉姆斯·索诺马 | 1,345 | 1,242 | 10.5 | 23.8 | ||||||||||||||||
陶器仓儿童和青少年 | 1,140 | 1,043 | 11.6 | 16.6 | ||||||||||||||||
其他** | 405 | 290 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
总计 | $ | 8,246 | $ | 6,783 | 22.0 | % | 17.0 | % | ||||||||||||
*有关可比品牌收入的定义,请参阅公司的10-K和10-Q文件,2021财年和2020财年以52周为基础计算。 **主要由我们的国际特许经营业务和马克和格雷厄姆的净收入组成。 |
(以千为单位,每股除外) | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 850,338 | $ | 1,200,337 | |||||||
应收账款净额 | 131,683 | 143,728 | |||||||||
商品库存,净额 | 1,246,372 | 1,006,299 | |||||||||
预付费用 | 69,252 | 93,822 | |||||||||
其他流动资产 | 26,249 | 22,894 | |||||||||
流动资产总额 | 2,323,894 | 2,467,080 | |||||||||
财产和设备,净额 | 920,773 | 873,894 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 1,132,764 | 1,086,009 | |||||||||
递延所得税,净额 | 56,585 | 61,854 | |||||||||
商誉 | 85,354 | 85,446 | |||||||||
其他长期资产,净额 | 106,250 | 87,141 | |||||||||
总资产 | $ | 4,625,620 | $ | 4,661,424 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 612,512 | $ | 542,992 | |||||||
应计费用 | 319,924 | 267,592 | |||||||||
礼品卡和其他递延收入 | 447,770 | 373,164 | |||||||||
应付所得税 | 79,554 | 69,476 | |||||||||
流动债务 | — | 299,350 | |||||||||
经营租赁负债 | 217,409 | 209,754 | |||||||||
其他流动负债 | 94,517 | 85,672 | |||||||||
流动负债总额 | 1,771,686 | 1,848,000 | |||||||||
延期租赁激励措施 | 16,360 | 20,612 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 1,066,839 | 1,025,057 | |||||||||
其他长期负债 | 106,528 | 116,570 | |||||||||
总负债 | 2,961,413 | 3,010,239 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股:面值0.01美元;授权发行7,500股,未发行 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.01美元;授权发行253,125股;分别于2022年1月30日和2021年1月31日发行和发行71,982股和76,340股 | 720 | 764 | |||||||||
额外实收资本 | 600,942 | 638,375 | |||||||||
留存收益 | 1,074,084 | 1,019,762 | |||||||||
累计其他综合损失 | (10,828) | (7,117) | |||||||||
库存股,按成本计算 | (711) | (599) | |||||||||
股东权益总额 | 1,664,207 | 1,651,185 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 4,625,620 | $ | 4,661,424 | |||||||
零售店数据* (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
季度初 | 季度末 | 自.起 | ||||||||||||||||||||||||
2021年10月31日 | 开口 | 结案 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||
陶器仓房 | 195 | 1 | (8) | 188 | 195 | |||||||||||||||||||||
威廉姆斯·索诺马 | 194 | 1 | (21) | 174 | 198 | |||||||||||||||||||||
西榆树 | 121 | 1 | (1) | 121 | 121 | |||||||||||||||||||||
陶器谷仓的儿童 | 57 | — | (5) | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||
年轻化 | 10 | — | (1) | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
总计 | 577 | 3 | (36) | 544 | 581 | |||||||||||||||||||||
*2021财年和2020财年的零售店数据包括因新冠肺炎暂时关闭的门店。截至2021财年末,所有门店都重新开业。 |
截至该年度为止 | |||||||||||
(单位:千) | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | |||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益 | $ | 1,126,337 | $ | 680,714 | |||||||
将净收益与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整 活动: | |||||||||||
折旧及摊销 | 196,087 | 188,655 | |||||||||
资产处置损失/减值 | 1,015 | 32,365 | |||||||||
延期租赁奖励的摊销 | (4,282) | (5,783) | |||||||||
非现金租赁费用 | 216,888 | 216,368 | |||||||||
递延所得税 | 2,535 | (13,061) | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 95,240 | 73,185 | |||||||||
其他 | 288 | (264) | |||||||||
以下内容中的更改: | |||||||||||
应收账款 | 11,896 | (31,503) | |||||||||
商品库存 | (239,981) | 99,144 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (2,060) | (16,388) | |||||||||
应付帐款 | 56,674 | 25,489 | |||||||||
应计费用和其他负债 | 49,460 | 129,142 | |||||||||
礼品卡和其他递延收入 | 75,460 | 82,841 | |||||||||
经营租赁负债 | (224,567) | (232,989) | |||||||||
应付所得税 | 10,157 | 46,933 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,371,147 | 1,274,848 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产和设备 | (226,517) | (169,513) | |||||||||
其他 | 270 | 629 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (226,247) | (168,884) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
普通股回购 | (899,433) | (150,000) | |||||||||
偿还长期债务 | (300,000) | — | |||||||||
支付股息 | (187,539) | (157,645) | |||||||||
与股票奖励相关的预扣税款 | (104,235) | (31,729) | |||||||||
发债成本 | (778) | (3,645) | |||||||||
循环信贷额度下的借款 | — | 487,823 | |||||||||
循环信贷额度下的还款 | — | (487,823) | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (1,491,985) | (343,019) | |||||||||
汇率对现金及现金等价物的影响 | (2,914) | 5,230 | |||||||||
现金及现金等价物净(减)增 | (349,999) | 768,175 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 1,200,337 | 432,162 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 850,338 | $ | 1,200,337 |
GAAP到非GAAP的对账 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至本季度的 | 截至本财政年度止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 1,125,237 | 45.0 | % | $ | 965,224 | 42.1 | % | $ | 3,631,963 | 44.0 | % | $ | 2,636,269 | 38.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 1,125,237 | 45.0 | % | $ | 965,224 | 42.1 | % | $ | 3,631,963 | 44.0 | % | $ | 2,647,647 | 39.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | $ | 600,665 | 24.0 | % | $ | 563,137 | 24.6 | % | $ | 2,178,847 | 26.4 | % | $ | 1,725,572 | 25.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | (812) | (3,174) | (9,160) | (12,092) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | (5,094) | — | (27,069) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售、一般和行政费用 | $ | 599,853 | 24.0 | % | $ | 554,869 | 24.2 | % | $ | 2,169,687 | 26.3 | % | $ | 1,686,411 | 24.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 524,572 | 21.0 | % | $ | 402,087 | 17.5 | % | $ | 1,453,116 | 17.6 | % | $ | 910,697 | 13.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | 812 | 3,174 | 9,160 | 12,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | 5,094 | — | 27,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 525,384 | 21.0 | % | $ | 410,355 | 17.9 | % | $ | 1,462,276 | 17.7 | % | $ | 961,236 | 14.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
$ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 121,720 | 23.2 | % | $ | 90,868 | 22.7 | % | $ | 324,914 | 22.4 | % | $ | 213,752 | 23.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | (49) | 248 | 1,397 | 1,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | 1,269 | — | 6,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延税项资产/负债调整4 | — | 4,383 | — | 5,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税 | $ | 121,671 | 23.2 | % | $ | 96,768 | 23.7 | % | $ | 326,311 | 22.3 | % | $ | 230,228 | 24.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
稀释每股收益 | $ | 5.41 | $ | 3.92 | $ | 14.75 | $ | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | 0.05 | — | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延税项资产/负债调整4 | — | (0.06) | — | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP稀释每股收益* | $ | 5.42 | $ | 3.95 | $ | 14.85 | $ | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*由于四舍五入到最接近的稀释后每股美分,每股金额可能不会总和 |