附件99.1
JOYY报告2021年第四季度和全年未经审计的财务业绩
March 16, 2022
新加坡，2022年3月16日(环球通讯社)--纳斯达克(JOYY： YY)(“JOYY”或“公司”，前身为YY Inc.)，一家以视频为基础的全球社交媒体公司，今天公布了其未经审计的2021年第四季度和全年财务业绩。
2021年第四季度财务亮点1
● 净收入从2020年同期的5.682亿美元增长至6.637亿美元，增幅为16.8%。
● 可归因于JOYY控股权益的持续经营净收入2为7,320万美元，而2020年同期的净亏损为1.189亿美元，主要原因是BIGO自2021年第二季度以来实现盈利 。
●非公认会计准则 可归属于JOYY控股权益和普通股股东的持续运营净收入3BIGO的净亏损为9,830万美元，而2020年同期的非GAAP净亏损为2,240万美元，这主要是BIGO自2021年第一季度以来在非GAAP基础上实现利润的结果。
2021年全年亮点
●净收入从2020年的19.181亿美元增长了36.5%，达到26.191亿美元。
●因持有JOYY的控股权益而持续经营的净亏损为1159百万美元，而2020年的净亏损为1870万美元。
●非公认会计准则 来自JOYY控股权益和普通股股东的持续经营净收益为1.089亿美元，而2020年非公认会计准则净亏损为1.64亿美元，这主要是BIGO自2021年第一季度以来在非公认会计准则基础上实现利润的结果。
2021年第四季度运营要点
● BIGO Live的平均移动MAU从2020年同期的2,870万增加到3,220万，增幅为11.9%。
● Like的平均移动MAU从2020年同期的1.201亿下降到6700万，降幅为44.2%。这主要是由于通过广告获取用户的支出减少。
● HAGO的平均移动MAU从2020年同期的1,650万下降到950万，降幅为42.8%，这主要是由于通过广告获得用户的支出减少。
● 全球移动平均MAU4主要由于Like和Hago的平均移动MAU减少，从2020年同期的3.517亿下降到2.8亿，降幅为20.4%。
● BIGO付费用户总数(包括BIGO直播、Like e和imo)5从2020年同期的147万增加到151万，增幅为2.5%。
● BIGO(包括BIGO直播、Like e和imo)每个付费用户的平均收入6 从2020年同期的285.9美元增加到320.2美元。
JOYY董事长兼首席执行官Mr.David Xueling Li 表示：“2021年，尽管疫情带来了宏观经济的不确定性和挑战，但我们的业务表现出了强大的韧性。随着我们继续执行我们的全球化战略并加强我们多样化的社交娱乐生态系统，我们成功地增强了我们在多个产品线上的盈利能力，实现了36.5%的全年收入增长。多个产品的货币化增加、营销策略的主动调整和全面提高的运营效率 相结合，使我们不仅为BIGO而且为整个集团实现了全年的非GAAP盈利。在资本回报方面， 在2021年，我们回购了3.93亿美元的股票，并支付了1.601亿美元的股息。 这些努力是为了显示我们对公司长期增长前景的信心，并回报我们的股东 长期以来对公司的支持。
随着我们进入2022年，我们将继续本地化我们多样化的全球社交娱乐生态系统，扩大我们的市场覆盖范围，并巩固我们在核心地理区域的领先地位。作为一名创新者和开拓者，我们始终致力于在全球各地的人们之间架起沟通的桥梁，为我们的用户提供joy 和年轻的体验。
2021年第四季度财务业绩
净收入
净收入从2020年同期的5.682亿美元增长至2021年第四季度的6.637亿美元，增幅为16.8%，主要受BIGO直播收入增长的推动。
直播收入从2020年同期的5.397亿美元增长至2021年第四季度的6.209亿美元，增幅为15.0% ，这主要是由于BIGO的付费用户数量和每位付费用户的平均收入增加。
2021年第四季度其他收入增长50.3%，从2020年同期的2,850万美元增至4,280万美元。
收入成本和毛利
2021年第四季度的收入成本从2020年同期的4.017亿美元增加到4.402亿美元，增幅为9.6%。收入分享费和内容成本从2020年同期的2.542亿美元增加到2021年第四季度的2.973亿美元，这是由于本公司直播收入的增加 。2021年第四季度的带宽成本从2020年同期的2,700万美元 降至2,060万美元，这主要是由于本公司提高了带宽使用效率，但Bigo Live持续扩大MAU导致的带宽使用增加部分抵消了这一影响。
毛利从2020年同期的1.665亿美元增长至2021年第四季度的2.235亿美元，增幅为34.2%。毛利率从2020年同期的29.3%提高到2021年第四季度的33.7%。
营业收入
2021年第四季度的运营费用从2020年同期的2.516亿美元下降到1.682亿美元，降幅为33.1%。在营运开支中，销售及市场推广费用由2020年同期的1.464亿美元下降至2021年第四季度的1.126亿美元，主要是由于本公司减少了通过Like和Hago的广告获取用户的支出。
2021年第四季度的营业收入为6,060万美元，而2020年同期的营业亏损为8,380万美元。2021年第四季度的营业收入利润率为9.1%，而2020年同期的营业亏损利润率为14.7%，这主要是由于BIGO自2021年第二季度以来实现盈利 。
非公认会计准则营业收入72021年第四季度为8,350万美元 ，而2020年同期非公认会计准则运营亏损为3,320万美元。非GAAP营业利润率 8 2021年第四季度为12.6%，而2020年同期非GAAP运营亏损利润率为5.8%。
净收入
2021年第四季度，可归因于控制JOYY权益的持续运营净收益为7320万美元，而2020年同期净亏损为1.189亿美元 。2021年第四季度的净利润率为11.0%，而2020年同期的净亏损利润率为20.9% 。
2021年第四季度，JOYY控股权益和普通股股东应占持续运营的非GAAP净收益为9,830万美元，而2020年同期非GAAP净亏损为2,240万美元。非公认会计准则净收益利润率92021年第四季度的净亏损利润率为14.8%，而2020年同期的非GAAP净亏损利润率为3.9%。
每美国存托股份净收入
稀释后的美国存托股份持续运营净收入10 2021年第四季度为0.85美元，而2020年同期稀释后净亏损为1.51美元。
美国存托股份持续运营的非公认会计准则摊薄净收入 112021年第四季度为1.15美元，而2020年同期稀释后净亏损为0.28美元。
资产负债表和现金流
截至2021年12月31日，公司拥有现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物、短期存款、限制性短期存款和短期投资46.852亿美元。 2021年第四季度，来自经营活动的现金净额为1.502亿美元。
流通股
截至2021年12月31日，公司共有14.728亿股已发行普通股，相当于7360万股美国存托凭证。
2021年全年财务业绩
2021年全年的净收入较2020年的19.181亿美元增长36.5%至26.191亿美元，主要受直播收入同比增长36.4%的推动。
2021年全年的营业亏损为1.067亿美元，而2020年的营业亏损为4.068亿美元。2021年运营亏损利润率为4.1%，而2020年运营亏损利润率为21.2%。营业亏损和营业亏损率在2021年有所改善，这主要是由于BIGO自2021年第二季度以来扭亏为盈。
2021年全年的非GAAP营业收入为7,210万美元，而2020年的非GAAP营业亏损为2.076亿美元。2021年非GAAP营业收入利润率为2.8%，而2020年非GAAP营业亏损利润率为10.8%。
2021年全年，JOYY控股权益导致的持续经营净亏损为1159百万美元，而2020年为1870万美元。2021年全年净亏损率为4.4%，而2020年为1.0%。2020年的净亏损和净亏损率较低，主要是由于2020年部分出售虎牙投资所带来的收益。
2021年全年，JOYY控股权益和普通股股东应占持续运营的非GAAP净收益为1.089亿美元，而2020年非GAAP净亏损为1.64亿美元 。2021年全年非GAAP净收益利润率为4.2%，而2020年非GAAP净亏损利润率为8.6%。
2021年全年，美国存托股份持续运营的稀释后净亏损为1.6美元，而2020年为0.35美元。2021年，美国存托股份持续运营的非公认会计准则摊薄净收益为1.32美元，而2020年同期非公认会计准则摊薄净亏损为2.05美元。
业务展望
2022年第一季度，该公司预计净收入将在6.01亿美元至6.16亿美元之间。本指引不包括YY直播去年同期的收入贡献。本预测考虑了新冠肺炎疫情的潜在影响，并反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化，特别是关于新冠肺炎对全球经济和用户支付能力的潜在影响。
季度股息
2020年8月11日，公司董事会批准了从2020年第四季度开始的未来三年的季度股息政策。根据另一项采用的季度股利政策和2020年11月16日宣布的季度现金股息，董事会 据此宣布2021年第四季度的股息为每股美国存托股份0.51美元，或每股普通股0.0255美元，预计将于2022年4月29日支付给截至2022年4月14日收盘登记在册的股东。除息日期为2022年4月13日。根据该政策，本公司董事会保留根据本公司的营运及盈利、现金流、财务状况及其他相关因素，决定在任何特定季度作出股息分派及分派金额的酌情权。
最新发展动态
股份回购计划
2021年9月，公司宣布其董事会 已批准一项新的股份回购计划，根据该计划，公司可在2021年9月至2022年9月期间回购最多2亿美元的股份。2021年11月，公司宣布，其董事会已批准了一项额外的股份回购计划 根据该计划，公司可在2021年11月至2022年11月期间回购最多10亿美元的股份。截至2021年12月31日，本公司已回购约2.357亿美元股份。
电话会议信息
公司将于美国东部时间2022年3月15日(星期二)晚上9：00(新加坡时间/香港时间2022年3月16日(星期三)上午9：00)召开电话会议。会议的详细信息 如下：
活动标题：欢聚2021年第四季度和全年收益 电话会议
会议ID：#1391887
所有与会者必须在电话会议之前使用下面提供的链接完成在线注册流程。注册后，每位参与者将通过电子邮件收到一组参与者 拨入号码、直接活动密码和唯一的注册人ID。
预注册链接：
http://apac.directeventreg.com/registration/event/1391887
电话会议的现场和存档网络直播也将在该公司的投资者关系网站上进行，网址为：https://ir.joyy.com.
拨打以下号码，可在2022年3月23日之前收听重播：
| 美国： | +1-646-254-3697 |
| 国际： | +61-2-8199-0299 |
| 会议ID： | #1391887 |
关于欢聚。
JOYY是一家全球领先的社交媒体公司，使 用户能够通过在线直播媒体进行实时互动。JOYY的使命是通过视频将人们联系在一起，丰富他们的生活。JOYY目前运营着几款社交产品，包括用于直播的Bigo Live，比如用于短视频的e，用于 多人社交和娱乐的Hago，以及即时通讯产品等。该公司已为全球用户创建了一个极具吸引力的、充满活力的用户社区。JOYY于2012年11月在纳斯达克上市。
安全港声明
本公告包含前瞻性的 声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”以及类似的表述来识别。 本公告中的业务前景和管理层的报价以及JOYY的战略和运营计划 均含有前瞻性表述。JOYY还可以在其提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高级管理人员、董事或员工对第四方的口头声明中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关JOYY的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于：JOYY的目标和战略；JOYY未来的业务发展、经营业绩和财务状况 ；中国在线交流社交平台市场的预期增长；对获得活跃用户的速度的预期 , 这些因素包括：主要因素，特别是付费用户；JOYY实现用户基础货币化的能力；中国总体经济和商业状况的波动 ；新冠肺炎对JOYY的业务运营和中国及其他地区整体经济的影响 ；以及潜在的或与上述任何假设相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见JOYY提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，JOYY不承担任何更新任何前瞻性声明的义务，但适用法律要求的情况除外。
非公认会计准则财务计量的使用
未经审核的简明综合财务资料乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制。JOYY使用非公认会计准则 营业收入、非公认会计准则营业(亏损)利润率、可归因于控制JOYY利息的持续经营的非公认会计准则净收益(亏损)、应占JOYY控股权益的非公认会计准则净(亏损)利润率、归属于JOYY普通股股东的持续经营的非公认会计准则净收益(亏损)以及美国存托股份的基本和摊薄非公认会计准则净收益(亏损)，这些都是非公认会计准则 财务指标。非GAAP营业收入(亏损)是指不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资的减值、业务收购的无形资产摊销以及出售子公司和业务的收益的营业收入(亏损)。 非GAAP营业(亏损)利润率是非GAAP营业收入占净收入的百分比。持续经营的非GAAP净收益(亏损)是指持续经营的净收益(亏损)，不包括基于股份的薪酬支出、商誉减值和投资， 企业收购的无形资产摊销，子公司和业务的处置收益，(亏损)处置收益和投资的视为处置，投资的公允价值变动收益(亏损)，权益法投资的对账项目(指权益法投资的非经常性或非现金项目产生的权益法投资的收益(亏损)份额)，债务和衍生工具清偿损益，与可转换债券面值摊销有关的利息支出 , 以及上述非公认会计准则对账项目的所得税影响。可归因于JOYY控股权益的持续经营的非GAAP净收益(亏损) 可归因于JOYY控股权益的持续经营净收益(亏损)，不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、业务收购的无形资产摊销 收购的无形资产摊销、(亏损)子公司和业务的处置收益、投资处置收益、投资公允价值变动收益(亏损)、权益法投资份额对账项目、债务清偿收益(亏损)和衍生工具、与可转换债券按面值摊销有关的利息支出、上述非GAAP调节项目的所得税影响以及非GAAP调节项目对非GAAP调节项目的调整 非控股股东应占持续经营净(亏损)收入。非GAAP净(亏损)利润率是指可归因于JOYY控股权益的持续运营的非GAAP净收益(亏损)，占净收入的百分比。JOYY普通股股东应占持续经营的非GAAP净收益(亏损)是指JOYY普通股股东应占持续经营的净收益(亏损)，不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、业务收购的无形资产摊销、处置和假定处置子公司和业务的收益 、处置投资收益、投资公允价值变动收益(亏损)、权益法投资份额对账项目、债务和衍生工具清偿收益(亏损)、与可转换债券面值、增值摊销有关的利息支出 , 向附属公司 优先股股东派发累计股息和视为股息，以及上述非GAAP调节项目和非GAAP调节项目的所得税影响 非控股股东应占持续经营的净(亏损)收入。经非GAAP对账后，JOYY控股权益应占持续经营的非GAAP净收入(亏损)等于JOYY普通股股东应占持续经营的非GAAP净收入(亏损)。美国存托股份持续经营的基本和摊薄非公认会计准则净收益(亏损)等于美国存托股份普通股股东应占持续经营的非公认会计准则净收益(亏损)除以美国存托股份的加权 平均数，用于计算美国存托股份的基本和摊薄净收益。本公司认为，单独分析和排除上述核对项目的非现金影响使其业绩的构成部分更加清晰。本公司审查这些非GAAP财务指标和GAAP财务指标，以更好地了解其经营业绩。 它使用非GAAP财务指标进行规划、预测和根据预测衡量结果。本公司相信，非公认会计原则财务指标是投资者及分析师评估其经营业绩时有用的补充资料，而不会产生以下非现金影响：(I)股权薪酬开支及业务收购所得无形资产摊销、债务及衍生工具清偿收益(亏损) 与可转换债券面值摊销有关的利息开支，这些已成为并将继续是其业务的重大经常性开支，(Ii)商誉减值及投资。, 出售附属公司和业务的收益、出售和当作出售投资的(亏损)收益、 投资的公允价值变动收益(亏损)、权益法投资份额的对账项目以及附属公司的 优先股股东的增值、累计股息和当作股息(可能不会在其业务中经常性出现)，以及(Iii)受上述非GAAP对账项目影响的非控股股东应占持续经营净收益的所得税支出和非GAAP调整。然而，使用非公认会计准则财务计量作为一种分析工具有实质性的局限性。使用非GAAP财务衡量标准的局限性之一是，它们不包括影响公司当期净收益(亏损)的所有项目。此外，由于非GAAP财务指标并非所有公司都以相同的方式进行计量，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题指标进行比较。鉴于前述限制，您不应将非GAAP财务指标 与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑或将其作为替代措施。
这些非GAAP财务指标的列报并非孤立于根据美国GAAP编制和列报的财务信息，或作为其替代 。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为“欢聚。 公认会计准则和非公认会计准则结果的对账”的表格。
投资者关系联系人
欢聚。
撰稿谢霆锋/Maggie燕
电子邮件：joyy-ir@joyy.com
ICR公司
杨彦宏
电子邮件：joyy@icrinc.com
1 从2020年第二季度开始，本公司解除合并虎牙股份有限公司(纽约证券交易所股票代码：HUYA)(“虎牙”)和虎牙的历史财务业绩 相应地反映在本公司的综合财务报表中。本新闻稿中披露的公司财务信息和非公认会计准则财务信息是在持续经营的基础上提供的，除非 另有特别说明。虎牙解除合并后，本公司将其对虎牙的投资作为权益法 投资入账，并采用了拖欠一季度的权益法。投资虎牙的收益或亏损份额计入持续经营的净收益或亏损。
2020年11月16日，本公司与百度股份有限公司(纳斯达克股票代码：BIDU)(以下简称“百度”)签订了最终的 协议。根据该等协议，百度将收购JOYY的国内基于视频的娱乐直播业务(“YY Live”)，该业务包括YY移动应用、YY.com网站和PC YY等 ，收购总价约为36亿美元现金，可作出若干调整。随后，销售已于2021年2月8日基本完成，某些惯例事项有待今后完成。因此，YY直播的历史财务业绩在公司的合并财务报表中反映为非持续经营 本公司自2021年2月8日起停止整合YY直播业务。除非另有说明，本新闻稿中披露的财务信息和非GAAP财务信息 是在持续运营的基础上提供的。
为避免混淆，本新闻稿所述截至2020年12月31日、2021年9月30日和2021年12月31日的三个月、截至2020年12月31日的12个月和 2021年12月31日的持续运营主要由BIGO组成，不包括虎牙和YY Live。
2 归属于JOYY控股权益的持续经营净收益(亏损) 为持续经营净收益(亏损)减去归属于非控股权益股东及归类为非控股权益股东的夹层权益的持续经营净收益(亏损) 。
3 非GAAP可归因于JOYY控股权益的持续经营收益(亏损)是一项非GAAP财务计量，其定义为JOYY持续经营净亏损，不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、业务收购无形资产摊销、子公司和业务处置收益、投资处置收益(亏损)、投资公允价值变动收益(亏损)、权益法投资中类似的非GAAP对账项目。清偿债务和衍生工具的收益(亏损)、与按面值摊销的可转换债券相关的利息支出、非GAAP调整的所得税影响以及非控股股东应占净(亏损)收入的非GAAP调整。2021年第四季度和2020年第四季度的调整金额分别为2500万美元和9650万美元。有关更多详细信息，请参阅标题为“GAAP和非GAAP结果的对账 ”部分。
4 指移动平均每月活跃用户数 。任何期间的平均移动MAU的计算方法是：(I)该期间每个月的公司移动活跃用户总数 除以(Ii)该期间的月数。
5 付费用户 按给定时间段内的付费用户数计算，即在相关时间段内在Bigo Live、Like e和IMO等平台上至少购买过一次虚拟物品或其他产品和服务的累计注册用户账号数。
6 每名用户的平均收入 的计算方法是：将我们在给定 期间在Bigo Live、Like e和IMO等平台上的直播总收入除以该期间我们在这些平台上直播服务的付费用户数。
7 非GAAP营业收入(亏损)是一种非GAAP财务计量，定义为不包括基于股份的薪酬支出、业务收购的无形资产摊销、商誉和投资减值以及出售子公司和业务的收益的营业收入(亏损)。有关详情，请参阅题为“公认会计原则和非公认会计原则结果的核对”一节。
8 非GAAP营业收入(亏损)利润率是一项非GAAP财务指标，其定义为非GAAP营业收入(亏损)占净收入的百分比。 有关详细信息，请参阅题为“GAAP和非GAAP结果的协调”的章节。
9 非GAAP净收益(亏损)利润率是可归因于JOYY控股权益的持续运营的非GAAP净收益(亏损)，占净收入的百分比 。
10 美国存托股份是 美国存托股份。每一股美国存托股份相当于公司二十股A类普通股。每股美国存托股份摊薄净收益(亏损)等于 JOYY普通股股东应占净收益(亏损)除以摊薄美国存托股份的加权平均数。
11 非公认会计准则 美国存托股份持续经营的摊薄净收益(亏损)是一项非公认会计准则财务计量，其定义为JOYY普通股股东应占持续经营的非公认会计准则净收益(亏损)除以美国存托股份的加权平均数，该加权平均数用于计算每个美国存托股份的摊薄净收益(亏损)。有关详细信息，请参阅标题为“GAAP和非GAAP结果的对账”的部分。
欢聚。
未经审计的简明综合资产负债表
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
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| 美元 | 美元 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 1,742,749 | 1,837,185 | ||||||
| 受限现金和现金等价物 | 13,733 | 297,022 | ||||||
| 短期存款 | 1,325,068 | 1,604,198 | ||||||
| 受限制的短期存款 | 31,489 | 285 | ||||||
| 短期投资 | 489,101 | 946,543 | ||||||
| 应收账款净额 | 142,999 | 114,372 | ||||||
| 关联方应付款项 | 611 | 56,984 | ||||||
| 融资应收账款净额 | 172 | - | ||||||
| 预付款和其他流动资产(1) | 102,872 | 213,733 | ||||||
| 持有待售资产(1) | 52,528 | - | ||||||
| 流动资产总额 | 3,901,322 | 5,070,322 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 投资 | 1,239,354 | 1,022,455 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 401,661 | 365,392 | ||||||
| 土地使用权，净值 | 258,770 | 370,052 | ||||||
| 无形资产，净额 | 344,214 | 312,082 | ||||||
| 使用权资产，净额 | 21,579 | 16,565 | ||||||
| 商誉 | 1,872,083 | 1,958,263 | ||||||
| 融资应收账款净额 | 19,716 | - | ||||||
| 其他非流动资产 | 10,758 | 4,881 | ||||||
| 持有待售资产(1) | 25,500 | - | ||||||
| 非流动资产总额 | 4,193,635 | 4,049,690 | ||||||
| 总资产 | 8,094,957 | 9,120,012 | ||||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款 | 20,956 | 18,011 | ||||||
| 递延收入 | 67,230 | 60,910 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 775 | 3,426 | ||||||
| 应付所得税 | 60,895 | 65,738 | ||||||
| 应计负债和其他流动负债(1) | 484,450 | 2,345,838 | ||||||
| 应付关联方的款项 | 3,822 | 6,931 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | 14,332 | 11,041 | ||||||
| 短期贷款 | 112,549 | - | ||||||
| 为出售而持有的负债(1) | 179,109 | - | ||||||
| 流动负债总额 | 944,118 | 2,511,895 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 可转换债券(2) | 779,225 | 924,077 | ||||||
| 租赁负债 | 8,121 | 5,734 | ||||||
| 递延收入 | 3,132 | 6,422 | ||||||
| 递延税项负债 | 42,422 | 36,214 | ||||||
| 其他非流动负债 | - | 7,372 | ||||||
| 为出售而持有的负债(1) | 4,415 | - | ||||||
| 非流动负债总额 | 837,315 | 979,819 | ||||||
| 总负债 | 1,781,433 | 3,491,714 | ||||||
欢聚。
未经审计的简明合并资产负债表 (续)
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
|||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 夹层股权 | 72,617 | 65,833 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A类普通股(截至2021年12月31日，A类普通股面值0.00001美元；授权发行10,000,000,000股和10,000,000,000股；已发行1,314,208,824股，已发行1,272,346,218股；已发行1,317,840,464股，已发行1,146,336,305股) | 13 | 13 | ||||||
| B类普通股(面值0.00001美元；授权发行1,000,000,000股和1,000,000,000股；截至2020年12月31日和2021年12月31日分别发行和发行326,509,555股和326,509,555股) | 3 | 3 | ||||||
| 库存股(面值0.00001美元；截至2020年12月31日和2021年12月31日分别持有41,862,606股和171,504,159股) | (139,528 | ) | (526,724 | ) | ||||
| 额外实收资本 | 3,456,844 | 3,246,523 | ||||||
| 法定储备金 | 17,825 | 26,804 | ||||||
| 留存收益(2) | 2,881,782 | 2,712,534 | ||||||
| 累计其他综合收益 | 18,471 | 69,175 | ||||||
| 欢聚合计股东权益 | 6,235,410 | 5,528,328 | ||||||
| 非控制性权益 | 5,497 | 34,137 | ||||||
| 股东权益总额 | 6,240,907 | 5,562,465 | ||||||
| 总负债、夹层权益和股东权益 | 8,094,957 | 9,120,012 | ||||||
| (1) | 由于 与百度就出售YY Live达成最终协议，将于2020年12月31日处置的资产和负债 归类为持有待售。该交易已于2021年2月8日基本完成，还有一些惯例事项有待今后完成。因此，JOYY已从2021年2月8日起停止整合YY Live业务，并将所有相关的 资产和负债归类为待处置的资产和负债，并在预付款 和其他流动资产内按净额列报。到目前为止，公司收到的对价被记录为应计负债和其他流动负债内收到的预付款。 |
| (2) | 2021年1月1日，公司采用ASU 2020-06《可转换工具和实体自有权益合同的会计处理》，采用修正-追溯过渡 方法。本指引通过后，截至2021年1月1日，累计影响调整金额为8,670万美元，计入留存收益。 |
欢聚。
未经审计的业务简明合并报表
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||
| 十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
十二月 31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||
| 直播(1) | 539,736 | 612,163 | 620,868 | 1,815,826 | 2,476,790 | |||||||||||||||
| 其他 | 28,498 | 38,382 | 42,841 | 102,318 | 142,261 | |||||||||||||||
| 净收入合计 | 568,234 | 650,545 | 663,709 | 1,918,144 | 2,619,051 | |||||||||||||||
| 收入成本(2) | (401,698 | ) | (439,761 | ) | (440,187 | ) | (1,378,146 | ) | (1,781,150 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 166,536 | 210,784 | 223,522 | 539,998 | 837,901 | |||||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||||||
| 研发费用 | (69,823 | ) | (62,726 | ) | (29,306 | ) | (302,818 | ) | (279,781 | ) | ||||||||||
| 销售和市场营销费用 | (146,380 | ) | (106,275 | ) | (112,577 | ) | (505,389 | ) | (468,407 | ) | ||||||||||
| 一般和行政费用 | (35,425 | ) | (39,674 | ) | (26,343 | ) | (146,666 | ) | (221,731 | ) | ||||||||||
| 总运营费用 | (251,628 | ) | (208,675 | ) | (168,226 | ) | (954,873 | ) | (969,919 | ) | ||||||||||
| 出售附属公司的收益 | - | - | - | - | 4,959 | |||||||||||||||
| 其他收入 | 1,293 | 4,755 | 5,277 | 8,095 | 20,376 | |||||||||||||||
| 营业(亏损)收入 | (83,799 | ) | 6,864 | 60,573 | (406,780 | ) | (106,683 | ) | ||||||||||||
| 利息支出 | (19,629 | ) | (3,450 | ) | (3,265 | ) | (75,555 | ) | (14,475 | ) | ||||||||||
| 利息收入和投资收入 | 28,070 | 24,462 | 21,272 | 89,078 | 91,233 | |||||||||||||||
| 外币汇兑损失净额 | (8,253 | ) | (3,776 | ) | (2,183 | ) | (17,472 | ) | (13,377 | ) | ||||||||||
| 处置(亏损)收益和被视为处置投资 | (35,859 | ) | (26,708 | ) | (2,073 | ) | 272,281 | (23,762 | ) | |||||||||||
| 投资公允价值变动损益 | 18,791 | (12,549 | ) | 13,106 | 160,849 | (15,435 | ) | |||||||||||||
| (损失)债务和衍生工具的清偿收益 | (3,787 | ) | 1 | 4,024 | (6,277 | ) | 5,291 | |||||||||||||
| 其他营业外费用 | - | - | - | (2,467 | ) | (381 | ) | |||||||||||||
| (亏损)所得税前收入支出 | (104,466 | ) | (15,156 | ) | 91,454 | 13,657 | (77,589 | ) | ||||||||||||
| 所得税费用 | (8,596 | ) | (4,215 | ) | (3,081 | ) | (27,825 | ) | (25,745 | ) | ||||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的(亏损)收益份额前收益 | (113,062 | ) | (19,371 | ) | 88,373 | (14,168 | ) | (103,334 | ) | |||||||||||
| 权益法投资中(亏损)收入的份额，扣除所得税后的净额 | (6,411 | ) | 23,496 | (20,288 | ) | (7,634 | ) | (26,217 | ) | |||||||||||
| 持续经营的净(亏损)收入 | (119,473 | ) | 4,125 | 68,085 | (21,802 | ) | (129,551 | ) | ||||||||||||
| 非持续经营业务的净收益 | 117,043 | - | - | 1,401,670 | 35,567 | |||||||||||||||
| 净(亏损)收益 | (2,430 | ) | 4,125 | 68,085 | 1,379,868 | (93,984 | ) | |||||||||||||
| 归属于非控股股东的净亏损(收益)和归类为非控股股东的夹层股权 | 553 | 3,416 | 5,161 | (6,971 | ) | 13,691 | ||||||||||||||
| 欢聚控股权益应占净(亏损)收入。 | (1,877 | ) | 7,541 | 73,246 | 1,372,897 | (80,293 | ) | |||||||||||||
| 包括： | ||||||||||||||||||||
| 欢聚控股权益所产生的持续经营净(亏损)收入。 | (118,920 | ) | 7,541 | 73,246 | (18,741 | ) | (115,860 | ) | ||||||||||||
| 欢聚控股权益所产生的非持续经营纯收入。 | 117,043 | - | - | 1,391,638 | 35,567 | |||||||||||||||
| 将子公司的可赎回可转换优先股增加到赎回价值 | (1,391 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (5,564 | ) | (5,236 | ) | ||||||||||
| 子公司A系列优先股累计股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (4,000 | ) | (4,000 | ) | ||||||||||
| 欢聚普通股股东应占净(亏损)收入。 | (4,268 | ) | 5,291 | 70,996 | 1,363,333 | (89,529 | ) | |||||||||||||
| 包括： | ||||||||||||||||||||
| 欢聚普通股股东应占持续经营净(亏损)收入。 | (121,311 | ) | 5,291 | 70,996 | (28,305 | ) | (125,096 | ) | ||||||||||||
| 欢聚普通股股东应占非持续经营净收益。 | 117,043 | - | - | 1,391,638 | 35,567 | |||||||||||||||
欢聚。
未经审计的业务简明合并报表 (续)
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||
| 12月31日， 2020 | 九月 30, 2021 | 十二月 31, 2021 | 十二月 31, 2020 | 十二月 31, 2021 | ||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
| 每美国存托股份净(亏损)收入 | ||||||||||||||||||||
| -基本 | (0.05 | ) | 0.07 | 0.92 | 17.04 | (1.14 | ) | |||||||||||||
| 持续运营 | (1.51 | ) | 0.07 | 0.92 | (0.35 | ) | (1.60 | ) | ||||||||||||
| 停产经营 | 1.46 | - | - | 17.39 | 0.46 | |||||||||||||||
| -稀释 | (0.05 | ) | 0.07 | 0.85 | 17.04 | (1.14 | ) | |||||||||||||
| 持续运营 | (1.51 | ) | 0.07 | 0.85 | (0.35 | ) | (1.60 | ) | ||||||||||||
| 停产经营 | 1.46 | - | - | 17.39 | 0.46 | |||||||||||||||
| 美国存托股份加权平均数，用于计算每个美国存托股份的净(亏损)收入 | ||||||||||||||||||||
| -基本 | 80,191,367 | 78,362,550 | 76,863,050 | 80,009,988 | 78,100,800 | |||||||||||||||
| -稀释 | 80,191,367 | 79,241,210 | 87,843,898 | 80,009,988 | 78,100,800 | |||||||||||||||
| (1) | 按地域划分的直播收入如下： |
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||
| 十二月 31, 2020 |
九月30, 2021 |
十二月31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
| 中华人民共和国 | 101,104 | 123,486 | 120,683 | 342,232 | 467,208 | |||||||||||||||
| 非中国 | 438,632 | 488,677 | 500,185 | 1,473,594 | 2,009,582 | |||||||||||||||
| (2) | 以股份为基础的薪酬在收入成本和运营费用中的分配如下： |
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||
| 十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
十二月 31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 1,698 | 1,554 | 1,972 | 5,797 | 8,089 | |||||||||||||||
| 研发费用 | 9,119 | 5,319 | 5,811 | 42,646 | 24,053 | |||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 | 424 | 143 | 283 | 1,311 | 1,285 | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 14,676 | 1,877 | 2,460 | 42,406 | (45 | ) | ||||||||||||||
欢聚。
对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||
| 十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
十二月 31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
| 营业(亏损)收入 | (83,799 | ) | 6,864 | 60,573 | (406,780 | ) | (106,683 | ) | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 25,917 | 8,893 | 10,526 | 92,160 | 33,382 | |||||||||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 24,722 | 12,388 | 12,401 | 100,802 | 56,775 | |||||||||||||||
| 投资减值 | - | 3,133 | - | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售附属公司的收益 | - | - | - | - | (4,959 | ) | ||||||||||||||
| 非GAAP营业(亏损)收入 | (33,160 | ) | 31,278 | 83,500 | (207,632 | ) | 72,147 | |||||||||||||
| 持续经营的净(亏损)收入 | (119,473 | ) | 4,125 | 68,085 | (21,802 | ) | (129,551 | ) | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 25,917 | 8,893 | 10,526 | 92,160 | 33,382 | |||||||||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 24,722 | 12,388 | 12,401 | 100,802 | 56,775 | |||||||||||||||
| 投资减值 | - | 3,133 | - | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售附属公司的收益 | - | - | - | - | (4,959 | ) | ||||||||||||||
| 处置和当作处置投资的损失(收益) | 35,859 | 26,708 | 2,073 | (272,281 | ) | 23,762 | ||||||||||||||
| (收益)投资公允价值变动损失 | (18,791 | ) | 12,549 | (13,106 | ) | (160,849 | ) | 15,435 | ||||||||||||
| 关于权益法投资份额的对账项目 | 12,190 | (35,682 | ) | 13,313 | 17,515 | 7,341 | ||||||||||||||
| 债务和衍生工具清偿损失(收益) | 3,787 | (1 | ) | (4,024 | ) | 6,277 | (5,291 | ) | ||||||||||||
| 与可转换债券面值摊销有关的利息支出 | 15,992 | 714 | 616 | 61,273 | 2,737 | |||||||||||||||
| 所得税对非公认会计原则调整的影响 | (3,161 | ) | (765 | ) | 3,496 | 3,594 | 2,756 | |||||||||||||
| 持续经营的非公认会计准则净(亏损)收入 | (22,958 | ) | 32,062 | 93,380 | (167,125 | ) | 96,019 | |||||||||||||
| 欢聚普通股股东应占持续经营净(亏损)收入。 | (121,311 | ) | 5,291 | 70,996 | (28,305 | ) | (125,096 | ) | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 25,917 | 8,893 | 10,526 | 92,160 | 33,382 | |||||||||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 24,722 | 12,388 | 12,401 | 100,802 | 56,775 | |||||||||||||||
| 投资减值 | - | 3,133 | - | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售附属公司的收益 | - | - | - | - | (4,959 | ) | ||||||||||||||
| 处置和当作处置投资的损失(收益) | 35,859 | 26,708 | 2,073 | (272,281 | ) | 23,762 | ||||||||||||||
| (收益)投资公允价值变动损失 | (18,791 | ) | 12,549 | (13,106 | ) | (160,849 | ) | 15,435 | ||||||||||||
| 关于权益法投资份额的对账项目 | 12,190 | (35,682 | ) | 13,313 | 17,515 | 7,341 | ||||||||||||||
| 债务和衍生工具清偿损失(收益) | 3,787 | (1 | ) | (4,024 | ) | 6,277 | (5,291 | ) | ||||||||||||
| 与可转换债券面值摊销有关的利息支出 | 15,992 | 714 | 616 | 61,273 | 2,737 | |||||||||||||||
| 子公司优先股股东的增值和累计股息 | 2,391 | 2,250 | 2,250 | 9,564 | 9,236 | |||||||||||||||
| 所得税对非公认会计原则调整的影响 | (3,161 | ) | (765 | ) | 3,496 | 3,594 | 2,756 | |||||||||||||
| 非控股股东应占净收益(亏损)的非公认会计准则调整 | 13 | (342 | ) | (267 | ) | 17 | (832 | ) | ||||||||||||
| 欢聚控股权益及普通股股东应占持续经营的非公认会计原则净(亏损)收入。 | (22,392 | ) | 35,136 | 98,274 | (164,047 | ) | 108,878 | |||||||||||||
| 美国存托股份持续经营的非公认会计准则净(亏损)收入 | ||||||||||||||||||||
| -基本 | (0.28 | ) | 0.45 | 1.28 | (2.05 | ) | 1.39 | |||||||||||||
| -稀释 | (0.28 | ) | 0.42 | 1.15 | (2.05 | ) | 1.32 | |||||||||||||
| 用于计算美国存托股份持续经营非公认会计准则净(亏损)收入的美国存托股份加权平均数 | ||||||||||||||||||||
| -基本 | 80,191,367 | 78,362,550 | 76,863,050 | 80,009,988 | 78,100,800 | |||||||||||||||
| -稀释 | 80,191,367 | 89,920,289 | 87,843,898 | 80,009,988 | 90,356,389 | |||||||||||||||
欢聚。
未经审计的部门报告
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 淘汰(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 548,764 | 72,104 | - | 620,868 | ||||||||||||
| 其他 | 27,365 | 15,543 | (67 | ) | 42,841 | |||||||||||
| 净收入合计 | 576,129 | 87,647 | (67 | ) | 663,709 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (369,437 | ) | (70,817 | ) | 67 | (440,187 | ) | |||||||||
| 毛利 | 206,692 | 16,830 | - | 223,522 | ||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研发费用 | (17,828 | ) | (11,478 | ) | - | (29,306 | ) | |||||||||
| 销售和市场营销费用 | (91,836 | ) | (20,741 | ) | - | (112,577 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (9,353 | ) | (16,990 | ) | - | (26,343 | ) | |||||||||
| 总运营费用 | (119,017 | ) | (49,209 | ) | - | (168,226 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 1,208 | 4,069 | - | 5,277 | ||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 88,883 | (28,310 | ) | - | 60,573 | |||||||||||
| 利息支出 | (558 | ) | (3,264 | ) | 557 | (3,265 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 677 | 21,152 | (557 | ) | 21,272 | |||||||||||
| 外币汇兑损失净额 | (3,128 | ) | 945 | - | (2,183 | ) | ||||||||||
| 债务和衍生工具的清偿收益 | - | 4,024 | - | 4,024 | ||||||||||||
| 投资的处置损失和被视为处置 | - | (2,073 | ) | - | (2,073 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | - | 13,106 | - | 13,106 | ||||||||||||
| 所得税前收入支出 | 85,874 | 5,580 | - | 91,454 | ||||||||||||
| 所得税费用 | (2,543 | ) | (538 | ) | - | (3,081 | ) | |||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的收益份额前收益 | 83,331 | 5,042 | - | 88,373 | ||||||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的亏损份额 | - | (20,288 | ) | - | (20,288 | ) | ||||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | 83,331 | (15,246 | ) | - | 68,085 | |||||||||||
| (1) | 抵销主要包括BIGO和所有其他部门之间的服务产生的收入和费用，以及BIGO和所有其他部门之间的贷款产生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 以股份为基础的薪酬在收入成本和运营费用中的分配如下： |
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 收入成本 | 1,318 | 654 | 1,972 | |||||||||
| 研发费用 | 3,526 | 2,285 | 5,811 | |||||||||
| 销售和市场营销费用 | 136 | 147 | 283 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 1,250 | 1,210 | 2,460 | |||||||||
欢聚。
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP结果对账
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 营业收入(亏损) | 88,883 | (28,310 | ) | 60,573 | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 6,230 | 4,296 | 10,526 | |||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 11,225 | 1,176 | 12,401 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入(亏损) | 106,338 | (22,838 | ) | 83,500 | ||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | 83,331 | (15,246 | ) | 68,085 | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 6,230 | 4,296 | 10,526 | |||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 11,225 | 1,176 | 12,401 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | - | (13,106 | ) | (13,106 | ) | |||||||
| 投资的处置损失和被视为处置 | - | 2,073 | 2,073 | |||||||||
| 关于权益法投资份额的对账项目 | - | 13,313 | 13,313 | |||||||||
| 债务和衍生工具的清偿收益 | - | (4,024 | ) | (4,024 | ) | |||||||
| 与可转换债券面值摊销有关的利息支出 | - | 616 | 616 | |||||||||
| 所得税对非公认会计原则调整的影响 | 2,674 | 822 | 3,496 | |||||||||
| 持续经营的非公认会计准则净收益(亏损) | 103,460 | (10,080 | ) | 93,380 | ||||||||
欢聚。
未经审计的部门报告
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 淘汰(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 544,718 | 67,445 | - | 612,163 | ||||||||||||
| 其他 | 24,031 | 14,351 | - | 38,382 | ||||||||||||
| 净收入合计 | 568,749 | 81,796 | - | 650,545 | ||||||||||||
| 收入成本(2) | (373,534 | ) | (66,227 | ) | - | (439,761 | ) | |||||||||
| 毛利 | 195,215 | 15,569 | - | 210,784 | ||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研发费用 | (51,281 | ) | (11,445 | ) | - | (62,726 | ) | |||||||||
| 销售和市场营销费用 | (88,945 | ) | (17,330 | ) | - | (106,275 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (20,959 | ) | (18,715 | ) | - | (39,674 | ) | |||||||||
| 总运营费用 | (161,185 | ) | (47,490 | ) | - | (208,675 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 4,024 | 731 | - | 4,755 | ||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 38,054 | (31,190 | ) | - | 6,864 | |||||||||||
| 利息支出 | (393 | ) | (3,392 | ) | 335 | (3,450 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 344 | 24,453 | (335 | ) | 24,462 | |||||||||||
| 外币汇兑损失净额 | (2,689 | ) | (1,087 | ) | - | (3,776 | ) | |||||||||
| 债务和衍生工具的清偿收益 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
| 投资的处置损失和被视为处置 | - | (26,708 | ) | - | (26,708 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动损失 | - | (12,549 | ) | - | (12,549 | ) | ||||||||||
| 所得税费用前收益(亏损) | 35,317 | (50,473 | ) | - | (15,156 | ) | ||||||||||
| 所得税费用 | (2,451 | ) | (1,764 | ) | - | (4,215 | ) | |||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的收益份额前收益(亏损) | 32,866 | (52,237 | ) | - | (19,371 | ) | ||||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的收入份额 | - | 23,496 | - | 23,496 | ||||||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | 32,866 | (28,741 | ) | - | 4,125 | |||||||||||
| (1) | 抵销主要包括BIGO与所有其他部门之间的贷款产生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 以股份为基础的薪酬在收入成本和运营费用中的分配如下： |
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 2021年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 收入成本 | 915 | 639 | 1,554 | |||||||||
| 研发费用 | 2,579 | 2,740 | 5,319 | |||||||||
| 销售和市场营销费用 | (7 | ) | 150 | 143 | ||||||||
| 一般和行政费用 | 669 | 1,208 | 1,877 | |||||||||
欢聚。
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP结果对账
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 2021年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 营业收入(亏损) | 38,054 | (31,190 | ) | 6,864 | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
| 投资减值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入(亏损) | 53,435 | (22,157 | ) | 31,278 | ||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | 32,866 | (28,741 | ) | 4,125 | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
| 投资减值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
| 投资公允价值变动损失 | - | 12,549 | 12,549 | |||||||||
| 投资的处置损失和被视为处置 | - | 26,708 | 26,708 | |||||||||
| 关于权益法投资份额的对账项目 | - | (35,682 | ) | (35,682 | ) | |||||||
| 债务和衍生工具的清偿收益 | (1 | ) | - | (1 | ) | |||||||
| 与可转换债券面值摊销有关的利息支出 | - | 714 | 714 | |||||||||
| 所得税对非公认会计原则调整的影响 | 1,388 | (2,153 | ) | (765 | ) | |||||||
| 持续经营的非公认会计准则净收益(亏损) | 49,634 | (17,572 | ) | 32,062 | ||||||||
欢聚。
未经审计的部门报告
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他(1) | 淘汰(2) | 总计 | |||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 488,172 | 51,564 | - | 539,736 | ||||||||||||
| 其他 | 20,916 | 7,582 | - | 28,498 | ||||||||||||
| 净收入合计 | 509,088 | 59,146 | - | 568,234 | ||||||||||||
| 收入成本(3) | (351,142 | ) | (50,556 | ) | - | (401,698 | ) | |||||||||
| 毛利 | 157,946 | 8,590 | - | 166,536 | ||||||||||||
| 运营费用(3) | ||||||||||||||||
| 研发费用 | (47,069 | ) | (22,754 | ) | - | (69,823 | ) | |||||||||
| 销售和市场营销费用 | (130,380 | ) | (16,000 | ) | - | (146,380 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (20,913 | ) | (14,512 | ) | - | (35,425 | ) | |||||||||
| 总运营费用 | (198,362 | ) | (53,266 | ) | - | (251,628 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 534 | 759 | - | 1,293 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (39,882 | ) | (43,917 | ) | - | (83,799 | ) | |||||||||
| 利息支出 | (1,779 | ) | (18,789 | ) | 939 | (19,629 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 41 | 28,968 | (939 | ) | 28,070 | |||||||||||
| 外币汇兑损失净额 | (8,049 | ) | (204 | ) | - | (8,253 | ) | |||||||||
| 债务和衍生工具清偿损失 | (281 | ) | (3,506 | ) | - | (3,787 | ) | |||||||||
| 投资的处置损失和被视为处置 | - | (35,859 | ) | - | (35,859 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | - | 18,791 | - | 18,791 | ||||||||||||
| 所得税费用前亏损 | (49,950 | ) | (54,516 | ) | - | (104,466 | ) | |||||||||
| 所得税优惠(费用) | 4,840 | (13,436 | ) | - | (8,596 | ) | ||||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的收益份额前亏损 | (45,110 | ) | (67,952 | ) | - | (113,062 | ) | |||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的亏损份额 | - | (6,411 | ) | - | (6,411 | ) | ||||||||||
| 持续经营净亏损 | (45,110 | ) | (74,363 | ) | - | (119,473 | ) | |||||||||
| (1) | 由于与百度就出售YY直播 达成了最终协议，YY直播被表示为停止运营。YY部门已将 重命名为“All Other”部门，并已重新转换，以排除 YY Live的财务数字。 |
| (2) | 抵销主要包括BIGO与所有其他部门之间的贷款产生的利息收入和利息支出 。 |
| (3) | 以股份为基础的薪酬在收入成本和运营费用中的分配如下： |
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 收入成本 | 1,040 | 658 | 1,698 | |||||||||
| 研发费用 | 7,603 | 1,516 | 9,119 | |||||||||
| 销售和市场营销费用 | 234 | 190 | 424 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 13,699 | 977 | 14,676 | |||||||||
欢聚。
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP结果对账
(除分享、美国存托股份和每美国存托股份数据 外，所有金额均以千为单位)
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 营业亏损 | (39,882 | ) | (43,917 | ) | (83,799 | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 22,576 | 3,341 | 25,917 | |||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 24,688 | 34 | 24,722 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入(亏损) | 7,382 | (40,542 | ) | (33,160 | ) | |||||||
| 持续经营净亏损 | (45,110 | ) | (74,363 | ) | (119,473 | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 22,576 | 3,341 | 25,917 | |||||||||
| 从企业收购中摊销无形资产 | 24,688 | 34 | 24,722 | |||||||||
| 投资的处置损失和被视为处置 | - | 35,859 | 35,859 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | - | (18,791 | ) | (18,791 | ) | |||||||
| 关于权益法投资份额的对账项目 | - | 12,190 | 12,190 | |||||||||
| 债务和衍生工具清偿损失 | 281 | 3,506 | 3,787 | |||||||||
| 与可转换债券面值摊销有关的利息支出 | - | 15,992 | 15,992 | |||||||||
| 所得税对非公认会计原则调整的影响 | (4,292 | ) | 1,131 | (3,161 | ) | |||||||
| 持续经营的非公认会计准则净亏损 | (1,857 | ) | (21,101 | ) | (22,958 | ) | ||||||