第四副附着体
第四份补充契约，日期为二零二二年三月十六日(“第四份补充契约”)，由根据保险公司法(加拿大)妥为成立及存续的法团(“本公司”)(其主要办事处位于安大略省多伦多布卢尔街东200号M4W 1E5)与纽约梅隆银行(纽约梅隆银行，为受托人)(以下称为“受托人”)订立。
独奏会
鉴于，本公司及受托人均为一份日期为二零一零年九月十七日的高级契约(“基础契约”及由本第四补充契约补充的“契约”)的当事人，该契约与本公司不时按发行时指明的条款发行其证券有关；
鉴于基础契约第901节规定，公司和受托人可在未经任何持有人同意的情况下签订补充契约，以规定发行和确立第201和301节所规定的任何系列证券的形式和条款；
鉴于，根据《基础契约》第201和301条，本公司希望规定发行和设立本契约项下的票据(定义见下文)及其格式和条款，如下文所述；
鉴于与发行债券有关，公司已正式授权签署和交付本第四份补充契约，以确定债券的格式和条款，如下所述；
鉴于基础契约第901节还规定，公司和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下签订补充契约，以作出不会对任何持有人在任何实质性方面的权利造成不利影响的任何变更；以及
鉴于，本第四补充契约根据其条款成为有效的、有约束力的法律文书所必需的基础契约的所有条件和要求均已由本契约双方履行和满足。
因此，现在，为了房屋和其他良好和有价值的对价，本合同双方在此确认收到了这些合同，双方同意如下：
第一条
定义
第1.01节一般定义。就本第四项补充义齿而言：
(A)本文中使用的无定义的大写术语应具有基础契约中规定的含义，但根据本第四补充契约第2.17节进行修改的术语除外，该术语应具有本第四补充契约第2.17节中规定的含义；
(B)除另有说明外，凡提及物品或部分时，均指基础义齿的相应物品或部分；及
(C)术语“本合同”、“本合同”、“本合同”和其他类似含义的词语指的是本第四补充契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。
“可比国库券”指由溢价计算代理选定为具有与将予赎回的债券的剩余期限相若的到期日的美国国库券(为此目的，假设债券于票面赎回日期到期)，该证券将于选择时并根据惯常财务惯例，用于为与债券剩余期限相若的新发行公司债务证券定价(为此，假设债券于票面赎回日期到期)。
“可比国债价格”指，就赎回日期而言(1)在该赎回日期，剔除最高和最低的参考国债交易商报价后的五个参考国债交易商报价的平均值，或(2)如果溢价计算代理获得的参考国债交易商报价少于五个，则为所有此类报价的平均值。
“整笔赎回金额”指由溢价计算代理按国库利率每半年(假设债券于面值赎回日到期)折现至该赎回日的剩余预定本金及利息(不包括赎回日应计利息)的现值加25个基点，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息的总和。
“面值通知日期”是指2031年12月16日。
“保费计算代理人”是指本公司委任的具有全国性地位的投资银行机构。
“参考国债交易商报价”是指就每个参考国债交易商和任何赎回日期而言，由溢价计算代理确定的可比国债的买入和要价的平均值(在每种情况下以本金的百分比表示)，在纽约市时间下午3：30，即该赎回日期之前的第三个营业日，以书面形式向溢价计算代理报价。
“参考国债交易商”是指(1)花旗全球市场公司、美国银行证券公司、高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司及其各自的继任者；但如果上述任何一项终止为在美国的主要美国政府证券交易商(“主要国债交易商”)，本公司
须以另一名一级库房交易商及(2)溢价计算代理经与本公司磋商后选定的任何其他一级库房交易商取代。
“定期记录日期”是指该付息日之前的3月1日或9月1日(不论是否为营业日)。
“国库券利率”指就任何赎回日期而言，相当于适用的可比国库券的半年等值到期收益率的年利率，按该可比国库券的价格(以本金的百分比表示)计算，该价格等于该赎回日的适用可比国库券价格。国库券利率以赎回日前第三个营业日计算。
第二条
这些音符
第2.01节证券名称。本公司将有一系列名为“2032年到期的3.703%优先债券”的证券(以下简称“债券”)。
第2.02节本金总额限额。票据的本金总额最初应限于750,000,000美元(不包括根据基础契约第304、305、306、906或1108条登记转让、交换或代替票据时认证和交付的证券，以及根据基础契约第303条被视为从未认证和交付的任何证券除外)。本公司可不时未经票据持有人同意而增发票据，其条款及条件与票据在各方面或各方面均相同，但发行日期、发行价及(如适用)首次计息日期及首次支付利息的日期(“额外票据”)除外。以这种方式发行的额外债券可与债券合并，并与债券组成单一系列。债券和任何这类额外债券的排名都是一样的，而且是按比例排列的。出于美国联邦所得税的目的，任何额外的票据必须被视为可与票据互换，或由单独的CUSIP编号标识。
第2.03节本金支付日期。未偿还债券的本金(连同任何应计及未付利息)将於二零三二年三月十六日，即债券的指定到期日，分次支付。
第2.04节利息和利率。该批债券的利率为年息3.703厘，由二零二二年三月十六日起，或自最近一次支付利息或妥为提供利息的日期起，每半年派息一次，於二零二二年九月十六日开始，每半年派息一次，直至本金支付或可供支付为止。任何付息日的应付利息，以360天为基年，12个30天为月。短于全息期间的任何期间的应付利息，应以三百六十天的一年、十二个三十天的月，以及该期间的部分月份所经过的实际日历日为基准计算。任何须于非营业日的付息日期支付的本金、保费或利息，将于下一个营业日支付，而该笔款项将不会就自
付息日期至下一个营业日的付息日期。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，须于有关利息的正常记录日期于营业时间结束时支付予以其名义登记该等票据(或一项或多项前身证券)的人士。任何该等利息如未能如期支付或未有如此妥为规定，将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并可支付予在特别记录日期收市时以其名义登记该等债券(或一种或多於一种前身证券)的人，以支付受托人所定的该违约利息，而有关通知须在该特别记录日期前不少于10日发给债券持有人，或在任何时间以任何其他合法方式支付，而该等方式与债券上市的任何证券交易所的规定并无抵触。并在上述交换所要求的通知后，按上述契约中更全面的规定予以通知。
第2.05节付款地点。票据可出示或退回以供付款、票据可退回以登记转让或交换，以及有关票据及契约的通知及催缴款项可初步送达本公司的付款地点，须为纽约市曼哈顿区受托人的企业信托办事处。
第2.06节可选的赎回。现将与《附注》相关的《基托契约》第1101条修改如下：
公司可随时及不时赎回全部或部分债券。将于面值赎回日期之前的任何赎回日期赎回的债券，其赎回价格将相等于(I)将赎回的债券本金的100%，另加(但不包括)赎回日期的债券的应计及未付利息及(Ii)完整赎回金额。将于面值赎回日或之后的任何赎回日期赎回的债券，赎回价格将相当于将赎回的本金的100%，另加该赎回日的应计及未付利息，但不包括该赎回日。除非本公司拖欠支付赎回价格，否则于赎回日期及之后，须赎回的票据将停止计息。
第2.07节赎回通知。现将与《附注》相关的《基托契约》第1105条修改如下：
赎回通知须以头等邮递、预付邮资(或按照托管银行的程序交付)的方式，在赎回日期前不少于15天但不超过60天送达每名将赎回票据的持有人，地址为证券登记册上所载的地址。
所有赎回通知应注明：
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(Iii)
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如赎回少于全部由多於一张票据组成的未偿还票据，则须赎回该等票据的识别数字(如属部分赎回该等票据，则须赎回本金款额)，如赎回由单一票据组成的所有未偿还票据，则须赎回该票据的本金金额；
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(Iv)
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赎回日期，赎回价格将于每张该等票据赎回时到期并支付，如适用，该票据的利息将于该日期及之后停止计提；及
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(v)
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每张该等钞票须交回以支付赎回价的一个或多於一个地方。
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于本公司选择赎回的票据的赎回通知须由本公司发出，或应本公司的要求并于发出赎回通知前最少10日由受托人以本公司名义发出并交付受托人该等资料，且不可撤回。通知如以本文规定的方式交付，则不论持有人是否收到该通知，均应最终推定为已正式发出。在任何情况下，没有向指定全部或部分赎回纸币的持有人发出该通知或通知中的任何欠妥之处，并不影响赎回任何其他纸币的法律程序的有效性。
第2.08节选择要赎回的证券。如果要赎回的债券少于全部，则应根据基本契约第1104节选择要赎回的特定债券；但如果在赎回时将赎回的债券登记为全球证券，托管银行应根据其程序确定该等债券的每位持有人所持有的待赎回债券的本金金额。
第2.9条 纳税申领。现将与《附注》有关的《基托契约》第1109条修改如下：
公司可随时选择赎回全部债券，但不包括部分债券，提前发出不少于15天但不超过60天的书面通知，赎回价格相等于债券本金的100%，连同赎回日(如公司已成为或将有义务支付任何该等债券的任何款项的下一个日期)的应计及未付利息，由于加拿大(或其任何省、地区或行政区)的法律(包括根据该法律颁布的任何法规)的修订或变更，或任何关于该等法律或法规的适用或解释的官方立场的任何修订或改变，或解释该等法律或法规的司法决定所导致的任何额外金额，该等修订、改变或司法决定在发售及出售该等票据的适用招股说明书当日或之后宣布或生效。除非符合以下条件，否则不得根据本款进行赎回：
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(i)
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公司应已收到律师的意见，即将在下一个付款日就该等票据支付额外金额；
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(Ii)
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公司须已向受托人递交高级人员证明书，述明公司有权根据该等票据的条款赎回该等票据；及
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(Iii)
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在发出赎回通知时，支付该等额外款项的义务仍然有效。
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第2.10节额外的金额。现将与《附注》有关的《基托》第1010(A)条修改如下：
(A)所有由本公司或代表本公司根据或与票据有关的付款将被免除，且不会因或因加拿大政府或其任何省、地区或行政区、或其中或其有权征税(“相关税项”)的任何当局或机构或其代表所征收或征收的任何现行或未来税项、征费、评税或其他政府收费而扣留或扣除，但法律或其解释或管理规定的范围除外。如果公司因此而被要求从根据或与票据有关的任何付款中扣缴或扣除任何相关税款，公司将支付必要的额外金额(“额外金额”)，以便每位持有人在扣缴或扣除该等税款后收到的净额(包括额外金额)将等于该持有人在没有扣缴或扣除该等相关税款的情况下本应收到的金额；但不得就下列任何票据支付额外金额：
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(i)
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票据的持有者或实益所有人或根据票据有权获得付款的其他人不与本公司进行《加拿大所得税法》(以下简称《税法》)所指的交易，或者是本公司的“指定非居民股东”，或不与任何作为本公司“指定股东”的人(每个人的定义见税法第18(5)款)进行交易而征收的任何相关税收；
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(Ii)
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如果票据持有人或实益所有人遵从本公司的要求，提供有关其国籍、住所或身份的资料，或作出声明、申索或提交或满足任何资料或报告的要求，以确定票据持有人或实益拥有人有资格在不扣缴或扣除或记账任何有关税款的情况下收取有关款项，则不会征收任何相关税项；
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(Iii)
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如非因票据持有人或实益拥有人(或该持有人或实益拥有人的任何受托人、财产授予人、受益人、成员或股东或拥有对该持有人或实益拥有人的权力的任何人，如该持有人或实益拥有人是遗产、信托、合伙、有限责任公司或法团)是居民、居所或国民，或从事该等活动的事实，则不会征收的任何相关税项
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业务或维持常设机构，或实际存在于加拿大或其任何省、地区或行政区，或以其他方式与加拿大或其任何省、地区或行政区有关连，但仅持有该等票据，或收取该等票据的付款；
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(Iv)
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与票据有关的任何遗产税、继承税、赠与税、销售税、转让税或个人财产税或任何类似的税；
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(v)
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征收或收取的任何有关税项，而该等税项并非以预扣票据的付款或就票据付款而征收的；
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(Vi)
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依据或与(I)1986年《美国国税法》第1471至1474条，或其任何后续版本，或任何其他政府当局强加的任何类似立法，(Ii)与此有关的任何协议(包括政府间协议)，或(Iii)由加拿大或任何其他政府当局颁布实施上述任何内容的任何条约、法律、法规或官方解释而施加的任何扣缴或扣减；或
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此外，本公司将不会向受信人或合伙企业或支付款项的唯一实益拥有人以外的任何受相关税项影响的持有人支付额外款项，惟根据加拿大或其任何省、地区或行政区的法律，该等款项将被视为由受托人或该合伙企业的成员或实益拥有人(假若其为票据持有人则无权获得额外款项)就税务目的而派生或收取的款项。
第2.11节没有偿债基金。债券无权享有任何偿债基金的利益。
第2.12节表格。票据最初应作为登记证券以一种或多种永久全球证券的形式发行，不含息票，基本上以附件A的形式存入纽约梅隆银行作为托管人，由本公司正式签立，并由受托人按照本文规定进行认证。
第2.13节教派。债券只可发行面额2,000美元及超过1,000美元的整数倍。票据的编号、字母或以其他方式加以区分，其方式或图则由执行该等票据的公司高级人员经受托人批准后决定。
第2.14节寄存人。托管信托公司应为初始托管公司，直至根据基础契约的适用规定指定并成为继承人为止，此后，“托管公司”应指或包括该继承人。
第2.15节证券注册官和票据付款代理。本公司最初应担任中央保安登记处，而受托人最初应担任分行保安登记处及付款代理人。
第2.16节失败。如果公司根据基础契约第1202条或第1203条就票据行使其选择权，在无效的情况下，基础契约的第1204(A)(2)和1204(A)(5)条，或在契约无效的情况下，基础契约的第1203(A)(3)和1204(A)(5)条，如果所有尚未交付受托人注销(I)的票据已经到期并支付，则不适用，(Ii)将于基础契约第1204(A)(1)条指定的存款日期起计一年内到期应付，或(Iii)于基础契约第1204(A)(1)条指定的存款日期起一年内根据受托人合理满意的安排被要求赎回或将被要求赎回，而受托人须以本公司的名义及开支发出赎回通知。
第2.17节对基托的附加修订。
(A)现将《基础契约》第101节中与注释有关的下列定义修改如下：
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(i)
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“公司要求”和“公司命令”分别指由公司总裁、首席财务官和高级执行副总裁中的任何一人或其中一人与公司秘书、财务主管、财务总监、助理秘书或助理财务主管一起以公司名义签署的书面请求或命令，并交付受托人，或就第303、304、305和603条而言，交付受托人或交付受托人的高级人员证书中点名的公司任何其他员工。
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(Ii)
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“高级职员证书”是指由公司总裁、首席财务官和高级执行副总裁中的任何一人或他们中的一人与公司的秘书、财务主管、财务总监、助理秘书或助理财务主管签署并交付受托人的证书。签署根据第1004节颁发的高级管理人员证书的高级管理人员中，应有一人是公司的主要行政、财务或会计高级管理人员。
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(B)现将《基托契约》第303节第一款与《附注》有关的内容修改如下：
证券应由总裁、首席财务官和高级执行副总裁或其中一人以及秘书、财务主管、财务总监、助理秘书或助理财务主管代表公司签立。这些官员中的任何一人在证券上的签名可以是手动的或传真的。
第三条
其他
第3.01节整体部分；补充剂对义齿的影响。第四种补充义齿是义齿的组成部分。除修正案外
以及本第四补充义齿所作的补充，基础义齿在签署时应保持十足效力和作用。
第3.02节通过、批准和确认。在此，在所有方面采用、批准和确认作为第四补充契约补充的契约。
第3.03节受托人不负责独奏会。本第四次补充契约中的朗诵由本公司制作，受托人对该等朗诵的正确性概不负责。受托人未就该第四补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。
第3.04节对应者。本第四份补充契约可签立多份副本，就所有目的而言，每一份副本均应视为原件，且所有副本应仅构成一份且相同的文书。
第3.05节治理法律。本第四补充契约及附注须受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
第3.06节FATCA。本公司同意，如票据不再符合《库务规例》1.1471-2(B)(2)(I)(B)节所指的“始祖债务”，它将尽商业上合理的努力，向受托人提供受托人合理要求的关于根据契约或票据支付的任何美国联邦所得税的来源和性质的信息，以及关于对其条款进行必要修改的信息，以使受托人能够确定受托人是否有义务根据1986年美国国税法第1471(B)节或其任何后续版本或任何其他政府当局强加的任何类似立法(“守则”)中描述的协议，从此类付款中扣除或扣留任何款项。或根据《守则》第1471至1474条或其下的任何条例或协定(包括任何政府间协定)或对其的官方解释而强加的。为免生疑问，受托人有权在遵守适用法律所必需的范围内扣留或扣除任何款项，并不对该等扣缴或扣减负任何责任。本条款在本契约终止后继续有效。
第3.07节电子签名。本第四补充契约中的“签立”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe Sign)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大程度上使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性，适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。在不局限于上述规定的情况下，以及
尽管契约中有任何相反的规定，(A)根据契约交付的任何高级人员证书、公司命令、律师意见、担保、任何担保、补充契约或其他证书所附的认证证书、律师意见、文书、协议或其他文件均可通过任何前述电子手段和格式签立、证明和传输，(B)第303条或契约中其他部分中对签立的所有引用，以手动或传真签署方式出现在任何证券上或附在任何证券上的任何证券或任何认证证书的认证或认证，应被视为包括以上述任何电子方式或格式作出或传递的签名，及(C)第303条或本契约中其他规定须盖上公司印章(或其传真)的任何要求不适用于该系列证券。
[签名页面如下]
特此为证，本公司及受托人已于上文第一次写明的日期签署本第四份补充契约。
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宏利金融-S
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由以下人员提供：
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《哈利娜·冯·德姆·黑根》
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姓名：
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哈利娜·冯·德姆·黑根
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标题：
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全球财务主管兼
资本管理
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纽约梅隆银行
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由以下人员提供：
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《弗兰辛·金凯》
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姓名：
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弗朗辛·金凯
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标题：
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美国副总统
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附件A
(票面格式)
[本票据是下文所指契约所指的全球形式，并以托管人或托管人的代名人的名义登记。除非本票据全部或部分兑换为凭证形式的票据，否则本票不得转让，但由受托保管人整体转让给受托保管人，或由受托保管人代为受托保管人或另一名受托保管人，或由受托保管人或任何上述继任受托保管人或该继任受托保管人的代名人转让的除外。在登记、交换或代替本票据时认证和交付的每一张票据都将是全球形式的，但须符合上述规定。
除非本证书由存托信托公司的授权代表向该公司或其代理人提交，以登记转让、兑换或付款，且所发出的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表所要求的其他名称(且任何款项均支付给Caude&Co.或DTC授权代表所要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。]1
宏利金融-S
3.703厘优先债券，2032年到期
宏利金融-S，一家根据《保险公司法》(加拿大)成立并存在的公司(下称“公司”，其术语包括下文所指的契约下的任何继任公司)，就所收到的价值，特此承诺于2032年3月16日向_美元(“规定到期日”)向_并从2022年3月16日起支付利息或从最近的利息中支付
1仅在全局便笺中插入
利息已支付或已妥为拨备的付款日期，每半年于每年的3月16日及9月16日(每个该等日期为“付息日期”)拖欠一次，自2022年9月16日起，利率为每年3.703%，直至本金已付清或已妥为拨备或可供支付为止。任何付息日的应付利息，以360天为基年，12个30天为月。短于全息期间的任何期间的应付利息，应以三百六十天的一年、十二个三十天的月，以及该期间的部分月份所经过的实际日历日为基准计算。任何须于非下一个营业日的付息日期支付的本金、溢价或利息，将于下一个营业日支付，而自付息日期起至下一个营业日付款日期为止的期间内，该等付款将不会产生利息。“营业日”是指每周一、周二、周三、周四和周五，法律或行政命令没有授权或责令纽约、纽约、多伦多、安大略省、公司信托办公室或任何付款地点的银行机构在这一天关闭。
于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，须于该利息的正常记录日期(即该付息日期之前的3月1日或9月1日(不论是否为营业日))于收市时支付予本票据(或一项或多项前身证券)以其名义登记的人士。任何该等利息如未能如期支付或未有如此妥为规定，将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并可支付予本票据(或一种或多於一种前身证券)所在的人，而该人是在本票据(或一种或多於一种前身证券)于特别记录日期的交易结束时登记以支付该违约利息的，而有关通知须在该特别记录日期前不少于10日发给本系列票据的持有人，或在任何时间以与本系列票据上市的任何证券交易所的规定不抵触的任何其他合法方式支付。并在上述交换所要求的通知后，按上述契约中更全面的规定予以通知。
本票据的本金(及溢价，如有的话)及任何利息，将以付款时属法定货币的美利坚合众国硬币或货币，在公司设于纽约市的办事处或代理处支付，以支付公共及私人债务的法定货币；然而，在本公司的选择下，支付利息的方式可以是(I)将支票邮寄到有权获得该地址的人的地址(该地址应出现在证券登记册上)或(Ii)通过转账到收款人在美利坚合众国开设的账户。
兹参考本附注背面所载的其他条文，就所有目的而言，该等进一步条文具有与此地所载相同的效力。
除非本附注背面所指的受托人已以手动或电子签署方式签署本附注的认证证书，否则本附注无权享有本契约项下的任何利益，或就任何目的而言属有效或强制性的。
兹证明，本公司已安排本文书正式签立。
日期：
宏利金融-S
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姓名：
标题：
By: ________________________________
姓名：
标题：
认证证书
这是上述契约中所指的证券之一。
纽约梅隆银行，
作为受托人
By: ________________________________
授权签字人
日期：
反转票据的形式
本票据为本公司正式授权发行的证券之一(本文称为“票据”)，根据本公司与纽约梅隆银行作为受托人(在此称为“受托人”，其术语包括根据本公司与受托人订立的日期为2022年3月16日的第四份补充契约(“第四份补充契约”))于二零一零年九月十七日订立的契约(“契约”)发行及将分一个或多个系列发行。兹提及本公司、受托人及票据持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权，以及票据认证及交付的条款。这张钞票是印在纸面上的其中一个系列。票据根据契约发行，最初本金总额限制在750,000,000美元(但根据契约第304、305、306、906或1108条在登记转让时认证和交付的票据除外，或作为票据的交换或替代票据，以及根据契约第303条被视为从未认证和交付的票据除外)；然而，本公司可不时无须票据持有人同意而增发票据，其条款及条件在各方面或各方面均与票据相同，但发行日期、发行价及(如适用)首次计息日期及首次支付利息的日期除外。以此方式发行的额外票据可合并为单一系列。, 笔记。附注和任何这类附加附注的排名将是相同的和按比例排列的。出于美国联邦所得税的目的，任何其他票据必须被视为可与票据互换，或由单独的CUSIP编号标识。
本附注中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。
根据第四补充契约第2.06节及契约第XI条所载程序，本公司可随时及不时赎回全部或部分债券。将于面值赎回日期之前的任何赎回日期赎回的债券，其赎回价格将相等于(I)将赎回的该等债券本金的100%，另加(但不包括)赎回日期的债券的应计及未付利息及(Ii)完整赎回金额。将于面值赎回日或之后的任何赎回日期赎回的债券，赎回价格将相当于将赎回的本金的100%，另加该赎回日的应计及未付利息，但不包括该赎回日。除非本公司拖欠支付赎回价格，否则于赎回日期及之后，须赎回的票据将停止计息。
“可比国库券”指由溢价计算机构选定的美国国库券，其到期日与将予赎回的债券的剩余期限相若(为此目的，假设债券于面值赎回日到期)，并将在选择时并根据惯常的财务惯例，用于为新发行的可比到期日的公司债券定价。
债券的剩余期限(为此目的，假设债券于面值赎回日期到期)。
“可比国债价格”指，就赎回日期而言(1)在该赎回日期，剔除最高和最低的参考国债交易商报价后的五个参考国债交易商报价的平均值，或(2)如果溢价计算代理获得的参考国债交易商报价少于五个，则为所有此类报价的平均值。
“整笔赎回金额”指由溢价计算代理按国库利率每半年(假设债券于面值赎回日到期)折现至该赎回日的剩余预定本金及利息(不包括赎回日应计利息)的现值加25个基点，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息的总和。
“面值通知日期”是指2031年12月16日。
“保费计算代理人”是指本公司委任的具有全国性地位的投资银行机构。
“参考国债交易商报价”是指就每个参考国债交易商和任何赎回日期而言，由溢价计算代理确定的可比国债的买入和要价的平均值(在每种情况下以本金的百分比表示)，在纽约市时间下午3：30，即该赎回日期之前的第三个营业日，以书面形式向溢价计算代理报价。
“参考国债交易商”是指(1)花旗全球市场公司、美国银行证券公司、高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司及其各自的继任者；但是，如果上述任何一家公司不再是在美国的美国政府证券一级交易商(“一级国债交易商”)，本公司应以另一家一级国债交易商取而代之，以及(2)溢价计算代理与本公司协商后选择的任何其他一级国债交易商。
“国库券利率”指就任何赎回日期而言，相当于该可比国库券的半年等值到期日收益率的年利率，其计算方法是使用与该赎回日的可比国库券价格相等的可比国库券价格(以本金的百分比表示)。国库券利率以赎回日前第三个营业日计算。
根据第四补充契约第2.09节的规定，根据契约第XI条所载的程序，债券可由本公司选择在任何时间以不少于15天但不超过60天的事先书面通知赎回全部但非部分债券，赎回价格相当于债券本金的100%，连同赎回债券的应计和未付利息，但不包括赎回
如本公司已成为或将有责任于下一个就任何该等票据支付任何款项的日期，支付因加拿大(或其任何省、地区或行政区)的法律(包括根据该等法律颁布的任何法规)的修订或更改，或因该等法律或法规的适用或解释、或解释该等法律或法规的司法决定的任何修订或改变而产生的任何额外款项，而该等修订、改变或司法决定于2022年3月14日或之后公布或生效。除非：(1)本公司已收到大律师的意见，认为将于下一个付款日期就该等票据支付额外款项；(2)本公司已向受托人递交高级职员证书，述明本公司有权根据其条款赎回该等票据；及(3)在发出赎回通知时，支付该等额外款项的责任仍然有效。
于赎回日期或之前述明到期日的应计及未付利息的分期付款，将按其条款于有关定期记录日期向本系列债券持有人或于交易结束时登记为有关前身证券的一名或以上前身证券持有人支付。
本契约及第四补充契约载有就(A)本附注所证明的全部债务及(B)若干限制性契诺及有关违约事件的清偿、清偿及失效拨备，因本公司遵守其中所载的若干条件。
如果本系列票据的违约事件将会发生并继续发生，则本系列票据的本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。本契约载有条文，容许未偿还票据本金总额不少于过半数的持有人代表所有债券持有人，在本契约第513条的规限下，免除本契约项下的任何违约事件及其后果。
于如此宣布的到期及应付本金金额及任何逾期本金及逾期利息的利息(在每种情况下，该等利息的支付须可依法强制执行的范围内)获支付后，本公司就支付本系列债券的本金及利息(如有)的所有责任即告终止。
根据《第四补充契约》第2.10节和《契约》第1010节的规定，公司或代表公司根据或与票据有关的所有付款，将不会因为或由于加拿大政府或其任何省、地区或行政区、或其中或其有权征税的任何机关或机构(“相关税项”)所征收或征收的任何现行或未来的税、税、征费、税款、评税或其他政府收费而被扣留或扣除。但法律或对法律的解释或管理规定的范围除外。如果公司因此而被要求从根据或与票据有关的任何付款中扣缴或扣除任何有关税款，公司将支付必要的额外金额(“额外金额”)，以使每位持有人收到的净金额(包括额外金额)
在扣缴或扣除后的金额)将等于该持有人在没有扣缴或扣除该等相关税项时应收到的金额；但条件是，将不会就下列任何票据支付额外的金额：
(1)因票据的持有人或实益拥有人或其他有权根据票据获付款的人不按票据的涵义行事而征收的任何有关税项与公司的“加拿大所得税法”(“税法”)，或者是公司的“特定非居民股东”，或不与公司的“特定股东”的任何人保持距离(每个人的定义见税法第18(5)款)；
(2)假若票据持有人或实益拥有人遵从本公司的要求，提供有关其国籍、住所或身分的资料，或作出声明、申索或提交或符合任何资料或报告的要求，以确定票据持有人或实益拥有人有资格收取有关款项而无须(或以较低税率)预扣、扣除或记帐任何有关税款，则本不会征收的任何有关税项；
(3)假若债券持有人或实益拥有人(或该持有人或实益拥有人的任何受信人、财产授予人、受益人、成员或股东，或对该持有人或实益拥有人有权力的人，如该持有人或实益拥有人是产业、信托、合伙、有限责任公司或法团)是加拿大或其任何省、地区或行政区的居民、居籍或国民，或从事业务或维持常设机构，或实际身处加拿大或其任何省、地区或行政区，或在其他方面与加拿大或任何省有关连，则本不会征收的任何有关税项，领地或其政治分区，但仅持有该等票据或根据该等票据收取款项除外；
(4)与票据有关的遗产税、继承税、赠与税、销售税、转让税或个人财产税或任何类似的税项；
(5)以扣缴票据或就票据付款以外的方式征收或收取的任何有关税项；
(6)依据或与(I)1986年《美国国税法》第1471至1474条，或其任何后续版本，或任何其他政府当局强加的任何类似立法，(Ii)与此有关的任何协议(包括政府间协议)，或(Iii)由加拿大或任何其他政府当局颁布实施上述任何内容的任何条约、法律、法规或官方解释而施加的任何扣留或扣减；或
(7)上述各项的任何组合。
此外，本公司将不会向任何受托或合伙企业或不是应缴纳相关税款的付款的唯一实益所有人的任何持有人支付额外的金额，只要根据加拿大或其任何省、地区或行政区的法律，此类付款将被视为派生或收取税款。
受益人或财产授予人对该受托人或该合伙的成员或实益所有人的目的，而该实益拥有人如果是票据的持有人则无权获得额外的金额。
凡本附注在任何情况下提及本金(及溢价，如有)、利息或根据本附票或与本附票有关的任何其他应付款项的支付，该等提及应视为包括提及支付上文规定可能须支付的任何额外款项。
除其中所规定的若干例外情况外，本公司及受托人可于任何时间经当时持有证券本金多数的持有人同意，修订及修改本公司的权利及义务及每一系列证券持有人的权利，而该等权利及义务及各系列证券持有人的权利将受影响。该契约亦载有条文，容许当时持有每一系列证券本金中指定百分比的持有人，代表该系列证券的所有持有人，免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。本票据持有人的任何此等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让时发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替的票据的所有未来持有人，均为最终同意或放弃，不论该同意或放弃是否已在本票据上作出批注。
本附注或本附注的任何条文，并不改变或损害本公司按本文所述时间、地点及利率，以硬币或货币支付本票据本金(及溢价，如有)及利息的绝对及无条件责任。
如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，本票据的转让可在本票据交回本票据后，在本票据的本金(及溢价，如有的话)及利息须予支付、并由本公司及证券注册处处长以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为背书或附同的任何地方，交回本票据的办事处或办事处登记转让，而该文书须由本票据持有人或其以书面妥为授权的受权人妥为签立，并随即发行一张或多于一张新票据，授权面额及本金总额相同，将发给指定的一个或多个受让人。
债券只能以登记形式发行，不包括面额为2,000美元及其以上1,000美元的整数倍的息票。[只有在本契约规定的某些有限情况下，本全球票据才可兑换为最终形式的票据。]2如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，如持有人提出交出债券的要求，本系列债券可兑换为本系列不同核准面额债券的相同本金总额。
2仅在全局便笺中插入
任何此类转让或交换的登记均不收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本票据的人士视为本票据的拥有人，不论本票据是否逾期，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本票据受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
调离通知
以下签署的登记持有人现将所收取的价值出售、转让及转让予
填写纳税人识别号码
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请用印刷体或打字机打印姓名和地址，包括受让人的邮政编码
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内部票据及其下的所有权利，在此不可撤销地组成并指定受权人将该票据转让给公司账簿，并有权完全取代该房产。
您的签名：
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