除非另有说明，否则C$TSX/NYSE/PSE：MFC SEHK：945
立即释放
March 14, 2022

宏利金融-S为美国公开发行的高级“绿色”债券定价

多伦多-宏利金融-S(纽约证券交易所股票代码：MFC)(“本公司”)今天宣布，已在美国公开发行本金总额为7.5亿美元的债券，本金总额为3.703%，2032年到期的优先债券(以下简称“债券”)的公开发行价为100.000%。本次发行是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)于2021年9月30日宣布生效的公司注册声明 的日期为2022年3月14日的初步招股说明书补编而进行的。

本公司拟使用相等于出售债券所得款项净额的金额，为宏利永续债券框架(“框架”)项下新的或现有合资格的 “绿色”资产提供部分或全部再融资。该框架与国际资本市场协会的2021年绿色债券原则相一致，并将“绿色债券”的收益用于可再生能源、绿色建筑、可持续管理的土地使用、能源效率、清洁交通、可持续的水和废水管理或污染防治。

花旗全球市场公司、美国银行证券公司、高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司将担任此次发行的联合簿记管理人。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不得在任何州或司法管辖区 出售此类证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、征求或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。招股说明书附录和与此次发行相关的招股说明书已 提交给美国证券交易委员会，并可在其网站www.sec.gov上查阅。招股说明书附录和随附的招股说明书，如有副本，可通过以下方式获得：联系花旗全球市场公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：800-831-9146；电子邮件：prospectus@citi.com；美国银行证券公司，北学院街200号3楼，nc1-004-03-43，夏洛特，NC 28255-0001；电子邮件：proprotus-ny@ny.email.gs.com；或摩根士丹利公司，地址：180Varick Street，2 Floor，New York，NY 10014；

这些证券不会直接或间接在加拿大或向任何加拿大居民提供或出售。

关于宏利金融-S

宏利金融-S是一家领先的国际金融服务提供商，帮助人们更轻松地决策，更好地生活。我们的全球总部设在加拿大多伦多，我们提供财务建议和保险，以宏利的身份在加拿大、亚洲和欧洲运营，主要是以John Hancock的身份在美国运营。通过宏利投资管理，这是我们全球财富和资产管理部门的全球品牌，我们为全球的个人、机构和退休计划成员提供服务。我们的主要业务在亚洲、加拿大和美国，在那里我们为客户提供了超过155年的服务。我们在多伦多、纽约和菲律宾证券交易所以‘MFC’的名义交易，在香港以‘945’的名义交易。在过去的12个月里，我们向客户支付了318亿美元。