根据2022年3月15日提交给美国证券交易委员会的文件

注册号码333-251653

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

生效后的第2号修正案

在上面形成S-1

表格S-3

注册声明

在……下面

1933年《证券法》

桌面金属公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

第三大道63号

马萨诸塞州伯灵顿，01803

(978) 224-1244

(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

梅格·布罗德里克
总法律顾问
桌面金属公司
第三大道63号
马萨诸塞州伯灵顿邮编：01803
(978) 224-1244

(服务代理商的地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号)

将 拷贝到:

约翰·H·乔里，Esq.

埃米莉·E·泰勒，Esq.

莱瑟姆·沃特金斯律师事务所

克拉伦登街200号

马萨诸塞州波士顿，邮编：02116

(617) 948-6000

建议向公众销售的大约 开始日期：在本注册声明的生效日期 之后不时出现。

如果在此 表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请勾选以下框。¨

如果根据1933年《证券法》规则415 ，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选 以下方框。X

如果根据证券法下的规则462(B)提交此表格是为了为发行注册额外的证券 ，请选中以下框并列出同一发行的较早生效注册声明的证券 法案注册声明编号。¨

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订 ，请选中以下框并列出相同产品的较早生效注册表的证券法注册表编号。¨

如果本表格是根据《一般指示标识》或其生效后修正案提交给证监会的注册声明，且在根据《证券法》下的规则462(E)向证监会提交时生效，请勾选以下复选框。X

如果此表格是根据《证券法》第413(B)条注册额外证券或其他证券类别而根据一般指示ID提交的注册声明的事后生效的 修订，请勾选下文框。¨

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型申报公司”、 和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以符合证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

解释性说明

于2020年12月23日，美国证券交易委员会向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了S-1 表格(文件编号333-251653)(以下简称“注册声明”)。经修订的注册说明书于2021年2月4日由美国证券交易委员会初步宣布生效，并由招股说明书确定的出售股东初步登记转售最多192,707,982股公司A类普通股(“A类普通股”)，面值为每股0.0001美元(“A类普通股”)，以及公司于行使认股权证时发行25,010,494股A类普通股(“认股权证”)。

本公司现提交S-3表格S-1表格S-1的生效后第2号修正案(“生效后修正案第2号”)，以(I)将登记声明转换为表格S-3的登记声明，以及(Ii)纳入招股说明书所指名的出售股东的最新资料，包括将出售股东发售的A类普通股股份数目减至129,309,717股A类普通股。所有认股权证均已行使，认股权证相关的A类普通股股份已发行。因此，本生效后第2号修正案不包括在行使认股权证时可发行的A类普通股。根据本《生效后修正案第2号》，没有额外的证券被登记。所有适用的登记费用在最初提交登记声明时已支付。

招股说明书

桌面金属公司

129,309,717股普通股

本招股说明书涉及本招股说明书中确定的出售股东或出售股东不时转售高达129,309,717股A类普通股或股份。

我们不会从出售股票的股东出售股份中获得任何收益 。

我们将承担与A类普通股登记有关的所有费用、费用和费用。出售股东将承担因其出售A类普通股股票而产生的所有佣金和折扣。

我们的A类普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代码为“DM”。据纽约证券交易所报道，2022年3月14日，我们A类普通股的收盘价为3.55美元。

我们的业务和对A类普通股的投资涉及重大风险。这些风险在本招股说明书第 6页开始的标题为“风险因素”的一节中进行了描述。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的准确性或充分性做出任何评价。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年3月15日。

目录表

关于这份招股说明书

本招股说明书是 向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，该注册声明使用的是“搁置”注册流程 。根据修订后的1933年《证券法》或《证券法》第405条的规定，我们是一家“知名的经验丰富的发行商”。通过使用搁置登记声明，出售股东可以不时出售本招股说明书中描述的一次或 次发行的股票。当出售股票的股东要约和出售股票时，我们或出售股东可以为本招股说明书提供一份招股说明书附录，其中包含有关正在发售和出售的证券的具体信息 以及此次发行的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的 重要信息。招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书之间有任何不一致之处，您应以招股说明书附录或免费撰写的招股说明书为准。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书 附录(以及任何适用的免费撰写的招股说明书)，以及标题“此处可找到更多信息；通过参考并入”标题下描述的其他信息。

除本招股说明书、任何适用的招股说明书增刊或由本公司或其代表编制的任何免费撰写的招股说明书或我们向您推荐的招股说明书外，吾等和 出售股票的股东均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们和出售股票的股东对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。出售股票的股东不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区内提出出售股票的要约。您应假定本招股说明书及其适用的招股说明书附录中的信息仅在其各自封面上的日期是准确的，在任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅在该自由写作招股说明书的日期准确，以及 通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期准确，除非我们 另有说明。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式并入，任何招股说明书附录或免费撰写的招股说明书均可包含和并入基于独立行业出版物和其他公开可用信息的市场数据和行业统计及预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证此 信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实此信息。此外，本招股说明书、任何招股说明书增刊或任何适用的自由写作招股说明书中可能包含或合并的市场和行业数据和预测 可能涉及估计, 假设和其他风险及不确定性，可能会根据各种因素而发生变化，包括 本招股说明书中“风险因素”标题下讨论的内容、适用的招股说明书附录和 任何适用的自由写作招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的内容。因此，投资者不应过度依赖这些信息。

除非另有说明，否则我们在本招股说明书中所指的“Desktop Metals”、“We”、“Our”、“Us”和“Company”均指Desktop Metals，Inc.及其合并子公司。当我们提到“您”时，我们指的是潜在的股票持有者。

我们拥有或有权使用与我们的业务运营相关的商标、商标名和服务商标。此外，我们的名称、徽标和网站名称 和地址是我们的商标或服务标志。仅为方便起见，在某些情况下，本产品说明书中提及的商标、商号和服务标记 未列出适用的®、™和SM符号，但我们将根据适用法律在最大程度上维护我们对这些商标、商号和服务标记的权利。本招股说明书中出现的其他商标、商品名称和服务标记均为其各自所有者的财产。

在这里您可以找到更多信息；通过引用合并

可用的信息

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及有关我们等以电子方式向美国证券交易委员会提交文件的发行人的其他信息。该网站地址为http://www.sec.gov.

我们的网址是Https://www.desktopmetal.com。 然而，我们网站上的信息不是、也不应被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书及任何招股说明书 附录是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息 。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得，如下所示。确定发行证券条款的文件作为或可能作为注册声明的证物或通过引用并入注册声明中的文件进行归档。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于这些文件的陈述均为摘要，每一陈述在所有方面均参照其所指的文件进行限定。有关相关事项的更完整说明，请参阅实际文档 。您可以通过美国证券交易委员会的网站查阅注册声明的副本，如上所述。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会的规则允许 我们通过引用将信息合并到本招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代该信息。就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的任何 陈述或以前通过引用并入的文件将被视为修改或取代 ，前提是本招股说明书中包含的陈述或通过引用并入的随后提交的文件修改或取代该陈述。

本招股说明书和任何随附的招股说明书附录通过引用合并了先前已提交给美国证券交易委员会的以下文件：

我们随后根据经修订的1934年《证券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有报告和其他文件(在本招股说明书中我们称为《交易法》)，在本次发行终止前，但不包括提供给美国证券交易委员会而不是向其提交的任何信息，也将通过引用的方式并入本招股说明书，并自提交该等报告和文件之日起视为本招股说明书的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书中引用的任何文件的免费副本：

Desktop Metal，Inc. 63 3^研发大道
马萨诸塞州伯灵顿邮编：01803
(978) 224-1244

但是，不会发送备案文件中的展品，除非这些展品已通过引用明确包含在本招股说明书或任何随附的招股说明书 附录中。

该公司

桌面金属是新一代添加剂制造技术的先驱，专注于添加剂制造2.0，即终端零部件的批量生产。 我们提供全面的添加剂制造解决方案组合，包括硬件、软件、材料和服务 ，支持金属、聚合物、弹性体、陶瓷、砂子、复合材料、木材和生物兼容材料。我们的解决方案涵盖了整个产品生命周期的使用案例 ，从产品开发到批量生产和售后运营，涉及多个行业，包括汽车、医疗保健和牙科、消费品、重工业、航空航天、机械设计和研发。 在Desktop Metal，我们相信加法制造(通常指3D打印)是我们这个时代最令人兴奋和最具变革性的技术创新之一。我们的使命是实现大批量生产，同时让所有工程师、设计师和制造商都能进行添加剂生产。通过这样做，我们相信我们将使企业能够采用激进的新方法来设计和生产，并使许多高增长行业取得成功，这些行业将在未来几年推动全球经济增长。

我们于2018年9月注册成立，名称为Trine Acquisition Corp.(“Trine”)。2020年12月，Trine收购了于2015年注册成立的Desktop Metals，Inc.(“Legacy Desktop Metals”)，之后Legacy Desktop Metals成为Trine的全资子公司。 收购(“业务合并”)后，Trine更名为Desktop Metal，Inc.，Legacy Desktop Metals更名为Desktop Metal Operating，Inc.。

我们的主要执行办公室位于马萨诸塞州伯灵顿第三大道63号，邮编：01803，电话号码是(978)2241244。

供品

危险因素

根据本招股说明书和适用的招股说明书附录提供的任何证券的投资涉及风险。在收购任何此类证券之前，您应仔细考虑通过参考我们最新的Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告或 Form 8-K当前报告纳入的风险因素，以及通过引用方式包含或合并到本招股说明书中的所有其他信息(由我们随后提交的《交易所法案》更新)，以及在收购任何此类证券之前，适用的招股说明书副刊和任何适用的自由撰写招股说明书中包含的风险因素和其他信息。发生这些风险中的任何一种都可能导致您 损失您在所提供证券中的全部或部分投资。

收益的使用

我们不会从出售股东出售A类普通股 中获得任何收益。

股本说明

一般信息

以下说明 汇总了我们的公司证书和章程以及特拉华州公司法的一些条款。 本说明是从我们的公司证书和章程以及DGCL的相关规定中总结而来的，并通过参考我们的公司证书和章程以及DGCL的相关条款进行了修改。

股本

我们的法定股本包括500,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元，以及50,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。除非董事会另有决定，否则我们将以未经认证的 形式发行所有股本。

A类普通股

A类普通股的持有者在所有提交股东表决的事项上，每持有一股记录在案的普通股，有权投一票。A类普通股的持有者在董事选举中没有累计投票权。

如果发生我们的清算， 解散或清盘，并在向债权人和任何未来拥有清算优先权的优先股持有人(如果有)全额支付后，A类普通股持有人将有权按比例获得我们剩余的可供分配的 资产。A类普通股持有者没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权 。没有适用于A类普通股的赎回或偿债基金条款。A类普通股持有者的权利、权力、优先权和特权受制于董事会未来可能授权和发行的任何优先股持有者的权利、权力、优先权和特权。

优先股

根据公司注册证书 的条款，我们的董事会有权指示我们发行一个或多个系列的优先股，而无需股东 批准。本公司董事会有权酌情决定每一系列优先股的权利、权力、优先股、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先股。

授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和偏好的目的是消除与股东对特定发行进行投票相关的延迟 。优先股的发行在为可能的收购、未来的融资和其他公司目的提供灵活性的同时，可能会使第三方更难收购或阻止第三方寻求收购大部分已发行有表决权的股票。

此外，发行优先股可能通过限制A类普通股的股息、稀释A类普通股的投票权或从属于A类普通股的清算权而对A类普通股的持有者产生不利影响。由于这些或其他因素，优先股的发行可能对A类普通股的市场价格产生不利影响。

分红

宣布和支付 任何股息均由我们的董事会酌情决定。分红的时间和金额取决于(但不限于)：我们的业务前景、经营结果、财务状况、现金需求和可获得性、债务偿还义务、资本支出需求、合同限制、管理当前和未来债务的协议中的契约、行业趋势、影响向股东支付股息和分配的特拉华州法律条款以及董事会可能认为相关的任何其他因素或考虑因素。

我们目前打算保留 所有可用资金和任何未来收益，为我们业务的发展和增长提供资金，因此在可预见的未来不会宣布 或支付任何A类普通股的现金股息。

反收购条款

公司注册证书和章程包含可能延迟、推迟或阻止另一方获得对我们的控制权的条款。我们预计，以下概述的这些规定将阻止强制收购行为或不充分的收购要约。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判，这可能会导致任何此类收购的条款得到改善， 有利于我们的股东。然而，它们也使我们的董事会有权阻止一些股东可能支持的收购。

授权但未发行的股份

经授权但未发行的A类普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准，但受纽约证券交易所上市标准施加的任何 限制。这些额外股份可用于各种公司财务交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的A类普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

分类董事会

我们的 董事会证书规定，我们的董事会分为三级，每一级的人数尽可能接近 ，每个董事的任期为三年。因此，我们每年将选举大约三分之一的董事会 董事。董事分类的效果是使股东更难 改变我们董事会的组成。

股东行动；股东特别会议

我们的公司注册证书 规定，股东不得在书面同意下采取行动，只能在股东年度会议或特别会议上采取行动。 因此，控制多数股本的股东在没有根据章程召开 股东会议的情况下，将无法修改章程或罢免董事。此外，我们的公司注册证书规定，只有我们的董事会主席、大多数董事会成员、我们的首席执行官或总裁才可以召开股东特别会议 ，从而禁止股东召开特别会议。这些规定可能会推迟股东 迫使考虑一项提议的能力，或推迟控制多数股本的股东采取任何行动，包括罢免董事 。

股东提案和董事提名的提前通知要求

此外，我们的章程规定了将股东提案提交年度股东大会或股东特别会议的事先通知程序。通常， 为了将任何事项提交给会议，该事项必须(A)在本公司董事会发出或指示发出的会议通知中指定，(B)如果未在会议通知中指定，则由本公司董事会或会议主席以其他方式提交给 会议，或(C)由亲自出席会议的股东 以其他方式向会议提交，该股东(1)在发出通知时和会议时间都是股东，(2)有权在会议上投票，且(3)已遵守本公司章程中规定的预先通知程序或根据交易所法案下的规则14a-8及其规则和规定适当地提出该等建议，该建议已包括在年度会议的委托书中 。此外，股东必须(A)以适当的书面形式及时向秘书提交书面通知，并(B)在本公司章程要求的时间和形式提供任何更新或补充通知，以便股东将业务适当地提交年度会议。为了及时，股东的通知必须在上一年年会一周年前不少于90天但不超过120天 交付或邮寄和接收到我们的主要执行办公室；但如果年会日期早于该周年日之前30天或之后60天以上，股东的及时通知必须不迟于该年度会议前90天如此交付或邮寄和接收。, 首次公开披露该年度会议日期的第10天。

股东在年度会议或特别会议上只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由本公司董事会或根据本公司董事会的指示或在该会议的记录日期上备案的合格股东在会议之前提出的建议或提名，该股东有权在会议上投票，并已以适当的形式及时向本公司的秘书发出书面通知，表明其有意将该等业务提交会议。这些规定的效果可能是将大多数未偿还有表决权证券的持有者支持的股东行动推迟到下一次股东大会。

公司注册证书修订或 附例

本公司章程可由本公司董事会多数票或至少持有当时所有有权在董事选举中投票的流通股的至少66%和23%投票权的持有者修改或废除。 我们的董事会多数成员投赞成票以及有权投票的流通股至少66%和233%的投票权将需要我们的公司注册证书的某些条款进行修改。

高级管理人员和董事的责任和赔偿限制

除某些有限的例外情况外，我们的公司注册证书和章程在DGCL允许的最大范围内为我们的董事和高级管理人员提供补偿和垫付费用。我们已经与我们的每一位董事和高级职员签订了赔偿协议。在某些 案例中，这些赔偿协议的条款可能比特拉华州法律所包含的具体赔偿条款更为宽泛。此外，在特拉华州法律允许的情况下，我们的公司注册证书和公司章程包括免除董事因违反董事的某些受托责任而造成的金钱损害的个人责任的条款。此条款的效果 是限制我们的权利和我们的股东在衍生品诉讼中因董事违反作为董事的受托责任而向董事追讨金钱损害赔偿的权利。

对于违反美国联邦证券法的行为，这些规定可能被裁定为不可执行。

持不同政见者的评价权和支付权

根据DGCL，除某些 例外情况外，我们的股东拥有与公司合并或合并相关的评估权。根据DGCL第262条 ，适当要求和完善与该等合并或合并相关的评估权的股东有权 获得支付特拉华州衡平法院裁定的其股份的公允价值。

股东派生诉讼

根据DGCL，我们的任何 股东都可以以我们的名义提起诉讼，以获得对其有利的判决，也称为衍生品诉讼，前提是提起诉讼的 股东在与诉讼相关的交易时是我们股票的持有人。

论坛选择

我们的公司证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院在适用法律允许的最大范围内是唯一和独家的法院：(I)股东代表公司提起的任何派生诉讼，(Ii)我们任何董事、高级管理人员、股东或员工违反受托责任的任何索赔，(Iii)根据我们的公司注册证书向我们提出的任何索赔，(Br)附例或DGCL或(Iv)受内部事务原则管辖的任何针对我们的索赔。我们的公司注册证书 指定美利坚合众国的联邦地区法院为解决根据《证券法》提出的诉因的任何投诉的独家论坛。

转会代理和注册处

A类普通股的转让代理和登记机构 为大陆股票转让信托公司。

交易符号与市场

我们的A类普通股 在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“DM”。

出售股东

本招股说明书涵盖 下表所列股东不时转售高达129,309,717股A类普通股的情况。我们根据认购协议的条款登记若干出售股东所持有的A类普通股 ，根据认购协议，该等出售股东以与业务合并有关的私募方式购买我们A类普通股的股份。我们还根据修订后的登记权利协议的条款登记某些出售股东持有的A类普通股 ，该协议的日期为2020年8月26日，我们与该等出售股东就业务合并订立了该协议。

下表 所列出售股东可根据本招股说明书不时发售及出售下表“发售股份数目”一栏所列A类普通股的任何或全部股份。下表 和表后的脚注披露阐明了每个出售股东的名称以及在本次发行之前和之后由出售股东实益拥有的我们A类普通股的股份数量。下表是根据出售股票的股东向我们提供的信息编制的，出售股票的股东在向我们提供这些信息后，可能已经出售、转让或以其他方式处置了其部分或全部股份。关于出售股东的信息可能会不时更改，如有必要，我们将根据需要对本招股说明书进行相应修改或补充。

每名 出售股东的实益持股数量由美国证券交易委员会发布的规则确定。根据这些规则，实益所有权包括个人或实体拥有单独或共享投票权或投资权的任何股份。百分比所有权基于截至2022年2月28日已发行的312,179,764股A类普通股。在计算个人或实体实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时，受期权、认股权证或其他权利约束的A类普通股股份 由该人持有，目前可以行使或将在2022年2月28日起60天内行使的，视为已发行股票，尽管就计算任何其他人的所有权百分比而言，这些股票不被视为已发行股票。 除非另有说明，所有上市出售股东的地址为c/o Desktop Metals，Inc.，第63号，马萨诸塞州伯灵顿 01803。

我们假设，表中反映的在本招股说明书涵盖的发售中发售的所有A类普通股 股票将在本次 发售中不时出售。出售股份的股东可以部分、全部或不出售所发行的A类普通股。

在本招股说明书发布前三年内，下列出售股票的股东担任过我们指定的职位或职务：Ric Fulop是我们的首席执行官兼董事会主席；Jeffrey ImMelts是我们的董事会成员；Leo Hindery，Jr.是我们董事会的成员，在业务合并之前是我们的董事长和首席执行官；M.Ian G.Gilchrist在业务合并之前是我们的董事会成员和总裁；Mark J.Coleman在业务合并之前是执行副总裁兼总法律顾问；Pierre M.Henry在业务合并之前是我们的首席财务官和发展执行副总裁；Josephine Linden、Marc Nathanson、Kent R.Sander和Abbas Zuaiter在业务合并之前是我们的董事会成员。

除非另有说明，否则我们相信下表所列所有 人士对其实益拥有的有投票权证券拥有独家投票权和投资权。

*少于 不到1%

配送计划

我们正在登记129,309,717股A类普通股 ，供出售股东不时出售。根据本招股说明书，我们需要支付与A类普通股股票登记相关的所有费用和开支。

本招股说明书涵盖的出售股东实益拥有的A类普通股可由出售股东不时发售和出售。如本招股说明书所述，“出售股东”包括受让人、质权人、受让人或其他出售作为礼物、质押、合伙分配或其他转让方式从出售股东那里获得的证券的利益继承人。出售股东 将独立于我们决定每次出售的时间、方式和规模。此类销售可以在一个或多个交易所或在场外交易或其他方式进行，按当时流行的价格和条款进行，或按与当时市场价格有关的价格进行，或在谈判交易中进行。出售股份的股东可以通过下列一种或多种方式处置其股份，或者采取下列方式的组合：

此外，根据规则144有资格出售的任何股票可以根据规则144出售，而不是根据本招股说明书。作为实体的出售股东可以 选择根据注册说明书将普通股实物分配给其成员、合伙人、股东或其他股东。 招股说明书是注册说明书的一部分。在该等会员、合伙人、股东或其他股东并非吾等联营公司的范围内，该等会员、合伙人、股东或其他股东将因此而根据登记声明免费获得A类普通股的流通股份，而本招股说明书 是该分派的一部分。

在需要的范围内，本招股说明书可以 不时修改或补充，以描述具体的分销计划。出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易。对于此类交易，经纪自营商或其他金融机构可能在对冲其与出售股东的头寸的过程中，从事卖空我们A类普通股的 股票。出售股票的股东还可以卖空我们A类普通股的股票，并重新交割股票以平仓。 出售股东还可以与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，要求将本招股说明书提供的股份交付给该经纪自营商或其他金融机构，该等经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售这些股票(经补充或修订以反映此类交易)。出售股票的股东也可以将股票质押给经纪自营商或其他金融机构，在发生违约时，该经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)出售质押股份。

出售股票的股东可以与第三方进行衍生交易，或者以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。 如果适用的招股说明书补充说明指出，与这些衍生品相关的，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书附录涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样的话，第三方可以使用任何出售股东质押或从任何出售股东或其他人借入的证券来结算这些销售或结算任何相关的未平仓股票借款，并可使用从任何出售股东那里收到的证券来结算这些衍生品 任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易的第三方将是承销商，并将在适用的 招股说明书附录(或生效后的修订)中确定。此外，任何出售股票的股东可以将证券借出或质押给金融机构或其他第三方，而金融机构或其他第三方又可以使用本招股说明书卖空证券。此类金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券有关的投资者。

在进行销售时，销售股东聘请的经纪自营商或者代理人可以安排其他经纪自营商参与。经纪-交易商或代理人可以从出售股票的股东那里获得佣金、折扣或优惠，金额在出售前立即协商。

在发行本招股说明书涵盖的股票时，销售股东和为销售股东执行销售的任何经纪自营商可能被视为证券法所指的与此类销售相关的“承销商”。出售股东实现的任何利润和任何经纪自营商的补偿 可被视为承销折扣和佣金。

为了遵守某些州的证券法(如果适用)，股票只能通过注册或持牌的经纪商或交易商在这些司法管辖区出售。此外，在某些州，股票不得出售，除非它们已在适用的州注册或获得出售资格 ，或者可以豁免注册或资格要求并已得到遵守。

我们已通知出售股东，《交易法》下的规则M的反操纵规则可能适用于在市场上出售股票以及 出售股东及其关联公司的活动。此外，我们将向销售股东提供本招股说明书的副本，以满足证券法的招股说明书交付要求。出售股票的股东可以向参与股票出售交易的任何经纪自营商 赔偿某些责任，包括根据证券法产生的责任。

法律事务

Latham&Watkins LLP将代表Desktop Metals，Inc.传递与在此提供的证券的销售相关的某些法律事项。其他法律事项可能会由我们、销售股东或任何承销商、交易商或代理人通过律师传递，我们将在适用的招股说明书附录中指名 。Latham&Watkins LLP的某些附属律师拥有我们A类普通股的股份。

专家

桌面金属有限公司及其附属公司于2021年及2020年12月31日及截至2020年12月31日止年度的财务报表，以及桌面金属公司财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审核 ，该等报告对财务报表表达无保留意见，并对桌面金属公司财务报告内部控制的有效性提出不利意见。此类财务报表以会计和审计专家的身份依据其授权提供的公司报告作为参考纳入。

ExOne公司截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的综合财务报表已由独立注册会计师事务所Schneider Down&Co.审计，其报告以引用方式并入其中，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表在此并入，以施耐德唐斯公司关于此类合并财务报表的报告为依据，该等合并财务报表是由该公司作为会计和审计专家 授权提供的。

第二部分

招股说明书不需要的资料

第14项。发行发行的其他费用

以下是我们在此登记的证券可能产生的费用的估计(所有费用将由注册人支付)。

*以修订方式提交。

第15项。董事和高级职员的赔偿

特拉华州一般公司法第102条允许公司免除公司董事因违反董事受托责任而对公司或其股东承担的个人赔偿责任，但董事违反其忠实义务、 未按诚信行事、从事故意不当行为或故意违法、授权支付股息或批准 股票回购或获得不正当个人利益的情况除外。我们重述的公司注册证书 规定，注册人的董事不会因其或其股东违反董事的受信责任而对其或其股东承担任何金钱损害赔偿责任，尽管法律有规定此类责任的规定，但特拉华州总公司法律禁止取消或限制董事违反受信责任的责任的情况除外。

特拉华州《公司法总则》第145节规定，公司有权赔偿董事、公司的高级管理人员、雇员或代理人，或应公司要求为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业服务的人，使其免受此人因其曾经或正在参与或可能成为任何威胁的诉讼、诉讼或诉讼而实际和合理地 招致的费用(包括律师费)、判决、罚款和为和解而支付的金额。因该地位而终止或完成的诉讼、诉讼或法律程序，如果该人本着善意行事，并以他合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，并且在任何刑事诉讼或法律程序中， 没有合理理由相信其行为是非法的，但在由公司提起或根据公司权利提起的诉讼中， 不得就任何索赔作出赔偿。关于该人应被判决对公司负有责任的问题或事项，除非且仅在衡平法院或其他判决法院裁定，尽管责任被裁决但考虑到案件的所有情况，该人有权公平和合理地获得赔偿，以支付衡平法院或其他法院认为适当的费用。

我们的公司注册证书规定， 我们将赔偿每个曾经或现在是或可能成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(由我们或根据我们的权利提起的诉讼除外)的一方的每个人，因为他或她是或曾经是或已经同意成为董事的高管，或者是应我们的请求作为董事的高管、合作伙伴、员工或受托人 或以类似身份服务于，另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业(所有此等人士均称为“受赔偿人”)，或因据称以该身份采取或不采取的任何行动，而针对与该等诉讼、诉讼或法律程序及任何上诉有关的实际和合理发生的所有费用(包括律师费)、判决、罚款及为达成和解而支付的款项，如果该受偿人本着善意行事，并以其合理地相信符合或不符合我们的最大利益的方式行事，对于任何刑事诉讼或诉讼，他或她没有合理的理由相信他或她的行为是非法的。我们重述的公司注册证书规定，任何曾经或现在是由我们提起的诉讼或诉讼的一方或有权获得对我们有利的判决的任何受赔人 将因以下事实而获得对我们有利的判决： 受赔人是或曾经是或已经同意成为董事的高级职员，或者应我们的请求作为另一家公司、合伙企业、合资企业的 高级职员、合作伙伴、雇员或受托人，或以类似身份信托或其他企业，或因据称以这种身份采取或不采取的任何行动，在法律允许的范围内，支付所有费用(包括律师费), 为达成和解而实际和合理地产生的与该诉讼、诉讼或法律程序以及由此产生的任何上诉有关的金额，如果受赔人本着善意行事，并以他或她合理地相信符合或不反对我们的最佳利益的方式行事，但不得就该人被判决对我们负有责任的任何索赔、问题或事项进行赔偿，除非法院裁定，尽管作出了此类裁决，但考虑到所有情况，他或她有权获得此类费用的赔偿。尽管如上所述，在任何受赔人成功的范围内，无论是非曲直，我们将赔偿他或她实际和合理地产生的所有与此相关的费用 (包括律师费)。在某些情况下，费用必须垫付给受赔方 。

我们已经与我们的每一位董事和高级管理人员签订了赔偿协议。这些赔偿协议可能要求我们赔偿我们的董事和高级职员的一些费用，包括律师费、判决费、罚款和和解金额，这些费用包括董事或高级职员 作为我们的董事或高级职员、我们的任何子公司或该人员应我们的要求提供服务的任何其他 公司或企业而发生的任何诉讼或诉讼中产生的费用。

我们维持一份一般责任保险单 ，承保本公司董事及高级管理人员因其董事或高级管理人员身份的作为或不作为而提出的索赔所产生的某些责任。

在本公司就出售A类普通股订立的任何承销协议中，承销商将同意在特定的条件下，向我们、我们的董事、我们的高级管理人员和1933年《证券法》(经修订)所指的控制我们的人赔偿 某些责任。

第16项。陈列品

第17项。承诺

(A)以下签署的登记人承诺：

(1)在提出要约或出售的任何期间， 提交本登记声明的生效后修正案：

(I)列入《1933年证券法》第10(A)(3)条规定的任何招股说明书；

(2)在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或合计代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。

(3)将以前未在登记说明中披露的与分配计划有关的任何重大信息包括在登记说明中，或在登记说明中对此类信息进行任何重大更改；

提供, 然而，，上文(A)(1)(1)、(A)(1)(2)和(A)(1)(3)款不适用，如果上述(A)(1)(1)、(A)(1)(2)和(A)(1)(3)款要求列入生效后修正案的信息载于注册人根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节提交或提交给委员会的报告中，并以引用方式并入注册说明书中，或载于根据第424(B)条提交的招股说明书中，而招股说明书是注册说明书的一部分。

(2)就确定1933年《证券法》规定的任何责任而言，该等修订生效后的每一次修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时该等证券的要约应被视为其首次善意要约。

(3)通过一项生效后的修订，将终止发售时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。

(5)为根据1933年《证券法》确定对任何买方的责任：

(A)注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并列入登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；和

(B)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条须提交的每份招股章程，作为依循第430B条而与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)条作出的发售有关的注册陈述书的一部分，或(X)为了提供1933年《证券法》第10(A)节所要求的信息，自招股说明书生效后首次使用招股说明书之日起，或招股说明书所述发售证券的第一份合同生效之日起，应被视为注册声明的一部分并包括在注册声明中。根据规则430B的规定，就发行人和在该日为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为与招股说明书中的证券有关的登记声明的新的生效日期，届时发售该等证券应被视为其首次真诚发售。提供, 然而，在登记声明或招股说明书中作出的任何声明，或在通过引用而并入或被视为并入作为登记声明一部分的登记声明或招股说明书的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前已签订销售合同的买方，不得取代或修改在紧接该生效日期之前在登记声明或招股说明书中作出的任何声明。

(B)以下签署的注册人承诺，为了确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，注册人根据1934年《证券交易法》第13(A)条或第15(D)条提交的每一份注册人年度报告(以及根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告)均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明。而在当时发售该等证券应视为首次发售善意它的供品。

(H)根据上述条款或其他规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年证券法规定的责任获得赔偿，注册人已被告知，证券交易委员会认为这种赔偿违反了证券法规定的公共政策，因此不能强制执行。如果 上述董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求，则除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决，否则登记人将就此类责任(登记人支付因成功抗辩任何诉讼、诉讼或诉讼而招致或支付的费用除外)提出赔偿要求。向具有适当司法管辖权的法院提交问题： 此类赔偿是否违反《证券法》中所表达的公共政策，并将受此类发行的最终裁决 管辖。

签名

根据修订后的《1933年证券法》的要求，注册人证明它有合理的理由相信 它符合提交S-3表格的所有要求，并已于2022年3月15日在马萨诸塞州联邦伯灵顿市正式促使本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

根据修订后的《1933年证券法》的要求 ，本注册声明已由以下人员以 身份在指定日期签署。