Adtalem开始要约购买2028年到期的部分未偿还5.500%优先债券

芝加哥--(美国商业资讯)--2022年3月14日--领先的医疗保健教育机构Adtalem Global Education，Inc.(纽约证券交易所代码：ATGE)今天宣布，该公司已开始以现金方式购买2028年到期的5.500%(Br)优先票据中最高可达373,333,000美元的要约(“资产出售要约”)，其中包括之前宣布的剥离金融服务部门所获得的部分现金净收益。资产出售要约乃根据管理票据的契约 (经修订及补充为“契约”)及日期为2022年3月14日的购买要约及相关的意见书作出，该等文件更全面地阐明资产出售要约的条款及条件。

资产出售要约将于2022年4月8日纽约市时间下午5点到期，除非延期或提前终止。根据资产出售要约的条款，债券持有人如果在纽约时间2022年4月8日下午5点之前有效投标并没有撤回其债券，并且其债券被接受购买，则其债券将获得适用的“购买价”，相当于债券本金的100%， 相当于每1,000美元债券本金1,000美元，外加累计和未付利息以及额外利息，最多但不包括，付款日期。根据契约的规定，如于到期日投标的票据 超过373,333,000美元，Adtalem将在实际可行范围内以抽签或受托人认为公平及适当的其他方法按比例购买票据。如果在资产出售要约中投标的本金 少于373,333,000美元的票据，所有投标的票据将由Adtalem回购。

优先债券2028年到期，息率5.500

证券头衔		CUSIP号码		未偿还本金		购货价格(1)
优先债券2028年到期，息率5.500		00737W AA7 (144A) U00740 AA5 (Reg. S)		$800,000,000		$1,000.00，另加应计及未付利息及额外利息(如有的话)，直至购买日期止(但不包括在内)

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(1)	有效投标及接受购买的债券本金每$1,000.00。根据契约的规定，如于到期日投标的票据超过373,333,000美元，Adtalem 将在实际可行的范围内以抽签或受托人认为公平及适当的其他方法按比例购买票据。如果在资产出售要约中投标的本金少于373,333,000美元的票据，所有投标的票据将由Adtalem回购。

本新闻稿不构成根据契约的可选赎回条款发出的赎回通知，也不构成出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约。在任何司法管辖区内，如果此类要约、招揽或销售是非法的，则不会进行此类要约、招揽或销售。

有关资产出售要约文件的请求，可发送至美国银行信托公司、国家协会、存托和支付代理，电子邮件：cts.specFinance@usbank.com。

关于Adtalem Global Education

Adtalem Global Education(纽约证券交易所股票代码：ATGE)是一家领先的医疗保健教育机构，为医疗保健行业提供专业人才。Adtalem专注于推动强劲的成果，以提高员工的准备能力，使不同的学习者群体能够实现他们的目标，并为他们的社区做出鼓舞人心的贡献。Adtalem是美国加勒比大学医学院、张伯伦大学、罗斯大学医学院、罗斯大学兽医学院和瓦尔登大学的母公司。Adtalem及其机构拥有10,000多名员工和超过27.5万名校友组成的网络。Adtalem被《新闻周刊》评为2021年美国最负责任的公司之一，并被福布斯评为2021年美国多元化最佳雇主之一。在Twitter@adtalemglobal、LinkedIn上关注Adtalem，或访问Adtalem.com了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述是《1995年私人证券诉讼改革法》中所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于某些 假设提供对未来事件的当前预期，包括与任何历史或当前事实没有直接关系的任何陈述，包括有关新冠肺炎大流行的未来影响、疫苗的效力和分销以及最近收购华登的预期协同效应的陈述。前瞻性陈述也可以用“未来”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“可能”、“将会”、“可能”、“可以”、“可以”、“ ”、“继续”、“初步”、“范围”等词汇来识别。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与陈述中描述的大不相同。这些风险和 不确定性包括第1A项所述的风险因素。我们向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的最新Form 10-K年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“风险因素”。这些前瞻性 声明基于我们在作出任何此类声明之日所掌握的信息，我们不承担任何义务来更新任何前瞻性声明，除非法律要求。