附件99.1
触宝科技公布2021年第四季度和全年未经审计的业绩
中国上海,2022年3月15日-全球移动互联网公司触宝科技(开曼)股份有限公司(纽约证券交易所代码:CTK)(“触宝科技”或“本公司”)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度未经审计的财务业绩。
2021年第四季度亮点
● | 净营收为5,300万美元,较去年同期的1.024亿美元下降48%。 |
● | 毛利为4,700万美元,较去年同期的9,540万美元减少51%。 |
● | 毛利率为88.7%,上年同期为93.1%。 |
● | 净亏损30万美元,而上一季度净亏损40万美元,去年同期净亏损1880万美元。 |
● | 调整后的净收入 1非公认会计原则(Non-GAAP)为50万美元,而去年同期调整后净收益(Non-GAAP)为40万美元,调整后净亏损(Non-GAAP)为1,730万美元。 |
● | 该公司的投资组合产品2贡献了大约99%的总收入,主要集中在三个主要类别:网络文学、手机游戏和基于场景的内容应用程序。 |
2021年全年亮点
● | 净营收为2.721亿美元,较2020年的4.415亿美元减少38%。 |
● | 毛利为2.393亿美元,较2020年的4.174亿美元减少43%。 |
● | 毛利率为87.9%,2020年为94.5%。 |
● | 净亏损为1,390万美元,去年净亏损为4,740万美元。 |
● | 调整后净亏损(非GAAP)为1020万美元,而2020年调整后净亏损(Non-GAAP)为4200万美元 。 |
2021年12月 运营要点
● | 公司产品组合的日均活跃用户(DAU)为1,850万,较2020年12月的2,780万下降33%。公司产品组合的月活跃用户(MAU)为6,260万,较2020年12月的8,580万下降了27%。 |
● | 公司网络文学产品的平均DAU为420万,较2020年12月的1020万下降59%。公司的网络文学产品总量为1,230万件,较2020年12月的2,950万件减少58%。平均每天阅读时间 3在我们在中国市场的网络文学产品中,丰都小说的用户在2021年12月约为179分钟,与2021年9月的153分钟相比保持稳定。 |
● | 该公司的TouchPal Smart Input的平均DAU为9290万。该公司的TouchPal智能输入的MAU为1.234亿。 |
触宝科技董事长张卡尔先生评论道:“我们很高兴在2021年连续第三个季度非公认会计准则盈利能力为正,同时在推动业务发展的 平衡方法下,与2021年第三季度相比,第四季度保持稳定的收入规模。”“显然,海外手机游戏业务是集团的核心业务,缓解了中国手机广告市场的不确定性。 除了我们自主开发的手机游戏,我们还开始与第三方工作室合作扩大我们的出版业务。我们 预计未来几个季度来自海外市场的收入和毛利贡献将继续增加。我们 也有信心,随着公司的不断发展,2022年全年将实现可观的净收入规模。 我们也有信心,随着公司的持续发展,2022年全年的净收入将达到可观的规模。 我们预计,在未来几个季度,来自海外市场的收入和毛利贡献将继续增加。我们也有信心,随着公司的不断发展,2022年全年的净收入将达到可观的规模。
(单位:百万) | 投资组合产品 | |||||||||||||||
投资组合产品 | 包括:网络文学 | |||||||||||||||
道斯 | 毛斯 | 道斯 | 毛斯 | |||||||||||||
9月19日 | 23.9 | 67.5 | 2.0 | 11.0 | ||||||||||||
12月19日 | 24.7 | 74.6 | 4.8 | 19.3 | ||||||||||||
3月20日 | 25.2 | 89.2 | 7.3 | 29.1 | ||||||||||||
6月20日 | 23.9 | 83.5 | 8.1 | 28.4 | ||||||||||||
9月20日 | 27.7 | 94.8 | 10.0 | 29.5 | ||||||||||||
12月20日 | 27.8 | 85.8 | 10.2 | 29.5 | ||||||||||||
3月21日 | 20.3 | 58.6 | 7.5 | 20.1 | ||||||||||||
6月21日 | 23.5 | 70.0 | 6.7 | 18.1 | ||||||||||||
9月21日 | 18.7 | 57.2 | 5.0 | 13.5 | ||||||||||||
12月21日 | 18.5 | 62.6 | 4.2 | 12.3 |
1“调整后净收入”(Non-GAAP)是一项非GAAP 衡量标准,定义为不包括与股票期权和限制性股票单位相关的基于股票的薪酬的净收入。有关更多 信息,请参阅本新闻稿底部的 “非GAAP财务指标”和“GAAP和非GAAP结果的调整”。
2“产品组合”是指我们开发并提供给用户和业务合作伙伴的移动应用程序,不包括TouchPal智能输入和TouchPal Phonebook。
3任何一天的“平均每日阅读时间” 的计算方法是:(I)该天我们丰都小说的读书时间之和,除以(Ii)该天丰都小说用户的读书时间 。任何一个月的平均每日阅读时间的计算方法是: (I)该月每天的平均每日阅读时间之和,再除以(Ii)该月的天数。
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2021年第四季度财务业绩
净收入
(千美元,百分比除外) | 4Q 2021 | 3Q 2021 | 4Q 2020 | QQ%变化 | 同比变化% | |||||||||||||||
移动广告收入 | 51,796 | 52,986 | 101,347 | (2 | )% | (49 | )% | |||||||||||||
其他收入 | 1,221 | 1,374 | 1,093 | (11 | )% | 12 | % | |||||||||||||
净收入合计 | 53,017 | 54,360 | 102,440 | (2 | )% | (48 | )% |
净营收为5300万美元,比2020年第四季度的1.024亿美元下降了48%,比上一季度的5440万美元下降了 2%。与2020年同季度相比下降的主要原因是 移动广告收入下降。
移动广告收入为5,180万美元,较2020年第四季度的1.013亿美元下降49%,较上一季度的5,300万美元下降2%。与2020年同期相比下降的主要原因是 中国手机游戏和基于场景的内容应用类别中的某些投资组合产品进行了重组。与上一季度相比 下降主要是由于本公司来自中国移动广告市场的收入下降,并被来自海外手机游戏市场的增长部分抵消。
我们的产品组合主要有三大类: 网络文学、场景内容应用和手游。2021年第四季度,手机游戏约占55%,网络文学约占42%,基于场景的内容应用约占2%。
成本和运营费用
4Q 2021 | 3Q 2021 | 4Q 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千美元,除百分比外, ) | 美元 | 收入的% | 美元 | 收入的% | 美元 | 收入的% | QOQ %更改 | 同比变化 % |
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收入成本 | 5,994 | 11 | % | 9,165 | 17 | % | 7,072 | 7 | % | (35 | )% | (15 | )% | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 37,807 | 71 | % | 31,906 | 59 | % | 101,985 | 100 | % | 18 | % | (63 | )% | |||||||||||||||||||
研发 | 6,464 | 12 | % | 9,223 | 17 | % | 6,516 | 6 | % | (30 | )% | (1 | )% | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 3,368 | 6 | % | 4,011 | 7 | % | 3,873 | 4 | % | (15 | )% | (13 | )% | |||||||||||||||||||
其他营业(收入) 净亏损 | (1,253 | ) | (2 | )% | (938 | ) | (2 | )% | 2,047 | 2 | % | 34 | % | (161 | )% | |||||||||||||||||
总成本和费用 | 52,380 | 98 | % | 53,367 | 98 | % | 121,493 | 119 | % | (2 | )% | (57 | )% | |||||||||||||||||||
按 函数计算的基于份额的薪酬费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | (20 | ) | (0.0 | )% | 30 | 0.1 | % | 78 | 0.1 | % | (170 | )% | (127 | )% | ||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 28 | 0.1 | % | 20 | 0.0 | % | 44 | 0.0 | % | 40 | % | (36 | )% | |||||||||||||||||||
研发 | 307 | 0.6 | % | 308 | 0.6 | % | 876 | 0.9 | % | 0 | % | (65 | )% | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 445 | 0.8 | % | 453 | 0.9 | % | 533 | 0.5 | % | (2 | )% | (17 | )% | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬总额 费用 | 760 | 1.5 | % | 811 | 1.6 | % | 1,531 | 1.5 | % | (6 | )% | (50 | )% |
收入成本为600万美元,与去年同期的710万美元相比下降了15%,与上一季度的920万美元相比下降了35%。同比下降的主要原因是与运营和维护相关的费用、第三方外包费用、与成本员工和基于股份的薪酬费用相关的工资和工资支出减少,而我们支付给签约作者和第三方内容提供商的内容成本增加,部分抵消了我们为相关网络文学作品的出版和许可而支付的内容成本的增加。这主要是由于与运营和维护相关的费用、第三方外包费用、与成本员工和基于股份的薪酬支出相关的工资和工资支出减少,以及我们支付给签约作者和第三方内容提供商的相关网络文学作品的出版和许可的内容成本 。
毛利润为4700万美元,比去年同期的9540万美元下降了51%,比上一季度的4520万美元增长了4%。毛利率为88.7%,去年同期为93.1%,上一季度为83.1%。
销售和营销费用为3780万美元,比去年同期的1.02亿美元下降了63%,比上一季度的3190万美元增长了18%。销售和营销费用占总收入的百分比为71%, 去年同期为100%,上一季度为59%。销售和市场营销费用同比下降的主要原因是与获取新用户和保留现有用户相关的战略转变,这导致了用户获取成本的降低。销售和营销费用的连续增长主要是由于我们努力扩大用户基础而增加了对用户获取的投资,但与销售和营销人员相关的工资和工资支出下降 部分抵消了这一增长。
研发费用为650万美元,比去年同期的650万美元略有下降,比上一季度的920万美元下降了30%。同比下降主要是由于以股份为基础的薪酬支出下降,但与技术研发人员相关的工资和工资支出增加部分抵消了这一下降。这主要是由于与技术研发人员相关的工资和工资支出减少,并被第三方外包费的增加部分抵消。研发费用占总净收入的比例为12%,而去年同期为6%,上一季度为17%。
一般和行政费用为340万美元,比去年同期的390万美元减少了13%,比上一季度的400万美元减少了15%。同比下降主要是由于与G&A员工、第三方外包费和上市费用相关的工资和工资支出 减少。按季减少主要是由于与G&A员工有关的薪金及薪金开支减少,并因上市开支上升而被部分抵销。一般和行政费用占总净收入的百分比 为6%,而去年同期为4%,上一季度为7%。
其他 营业收入净额为130万美元,而去年同期其他营业亏损净额为200万美元,上季度其他营业收入净额为90万美元。其他营业收入主要包括收到的政府补贴。
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利息 支出净额为100万美元,而去年同期利息收入净额为16.8万美元,上季度利息支出净额为200万美元。利息支出主要包括与可转换票据相关的利息支出。
净亏损为30万美元,而去年同期净亏损为1880万美元,上季度净亏损为40万美元。
调整后的净收益为50万美元,而去年同期调整后的净亏损为1730万美元,上一季度调整后的净收益为40万美元。与去年同期经调整的净亏损相比,实现盈利的主要原因是销售和营销费用占总收入的百分比下降,这是由于与获取新用户和保留现有用户有关的战略持续过渡 所致。与上一季度调整后的净收入相比,盈利能力的连续增长 主要是由于收入的增加。
(千美元,百分比除外) | 4Q 2021 | 3Q 2021 | 4Q 2020 | QQ%变化 | 同比变化% | |||||||||||||||
净亏损 | (278 | ) | (444 | ) | (18,784 | ) | (37 | )% | (99 | )% | ||||||||||
新增:与股票期权和限制性股票单位相关的股票薪酬 | 760 | 811 | 1,531 | (6 | )% | (50 | )% | |||||||||||||
调整后净收益(亏损)(非公认会计准则) | 482 | 367 | (17,253 | ) | 31 | % | (103 | )% |
于截至2021年12月31日止三个月内,美国存托股份的基本及摊薄净亏损分别为0.004美元及0.004美元,而美国存托股份的基本及摊薄调整后净收益分别为0.007美元及0.007美元。
资产负债表和现金流
截至2021年12月31日,现金、现金等价物 和限制性现金为1,840万美元,而截至2021年9月30日为3,620万美元。
2021年第四季度经营活动的现金净流出为1,550万美元,而2020年同期的经营活动现金净流出为680万美元,上一季度的经营活动现金净流入为500万美元。2021年第四季度经营活动的现金流出 主要是由于应收账款增加,主要是由于收入增加,而应付账款、应计费用以及应计工资和福利减少,主要是由于偿还债务。
2021年第四季度融资活动的现金净流出为230万美元,而2020年同期融资活动的现金净流出为560万美元,上一季度融资活动的现金净流出为680万美元。2021年第四季度融资活动的现金净流出主要是由于银行借款收益和偿还的综合影响导致现金净流出230万美元。
2021年全年财务业绩
净收入
(千美元,百分比除外) | 2021 | 2020 | 同比变化% | |||||||||
移动广告收入 | 267,267 | 438,384 | (39 | )% | ||||||||
其他收入 | 4,879 | 3,121 | 56 | % | ||||||||
净收入合计 | 272,146 | 441,505 | (38 | )% |
净收入为2.721亿美元,较2020年的4.415亿美元下降38%,主要原因是移动广告收入下降。
移动广告收入为2.673亿美元,较2020年的4.384亿美元下降39%,主要原因是中国移动游戏和基于场景的应用程序类别的产品组合持续重组。
我们的产品组合主要有三大类: 网络文学、场景内容应用和手游。网络文学约占39%,基于场景的内容 应用约占8%,手机游戏约占总净收入的52%。
成本和运营费用
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外) | 美元 | 占收入的百分比 | 美元 | 占收入的百分比 | 同比变化% | |||||||||||||||
收入成本 | 32,826 | 12 | % | 24,128 | 5 | % | 36 | % | ||||||||||||
销售和市场营销 | 200,236 | 73 | % | 418,262 | 95 | % | (52 | )% | ||||||||||||
研发 | 34,433 | 13 | % | 29,670 | 7 | % | 16 | % | ||||||||||||
一般事务和行政事务 | 17,815 | 7 | % | 15,017 | 3 | % | 19 | % | ||||||||||||
其他营业(收入)亏损,净额 | (4,453 | ) | (2 | )% | 2,275 | 1 | % | (296 | )% | |||||||||||
总成本和费用 | 280,857 | 103 | % | 489,352 | 111 | % | (43 | )% |
收入成本 为3,280万美元,较2020年的2,410万美元增长36%,主要是由于我们支付给签约作者和第三方内容提供商的相关网络文学作品的出版和许可的内容成本、第三方外包费用、与成本员工相关的工资和工资支出增加,但部分被运营和维护相关费用以及基于股份的薪酬支出的减少所抵消。
毛利为2.393亿美元,较2020年的4.174亿美元下降43%。毛利率为87.9%,而2020年为94.5%。
销售 和营销费用为20020万美元,比2020年的4.183亿美元减少了52%。销售和营销费用占总净收入的百分比 从2020年的95%下降到73%,这主要是由于 在获取新用户和留住现有用户方面的战略不断转变,从而降低了用户获取 成本。
研发费用 为3,440万美元,较2020年的2,970万美元增长16%,主要原因是与技术研发人员和第三方外包费用相关的 工资和工资支出增加,并被基于股份的薪酬支出减少 部分抵消。研发费用占总净收入的比例为13%,从2020年的7%上升 。
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一般及行政开支为1,780万美元,较2020年的1,500万美元增加19%,主要原因是与G&A员工有关的薪金及薪金开支、专业服务费、第三方外包费及上市开支增加,并因坏账拨备减少而部分抵销。一般和行政费用占总净收入的百分比 从2020年的3%上升到7%。
其他 营业收入净额为450万美元,而2020年其他营业亏损净额为230万美元。其他营业收入,2021年净额,主要包括公司获得的政府补贴。2020年的其他运营亏损主要包括因涉嫌不当行为对某些第三方广告商进行调查而产生的损失,以及运营期间知识产权侵权诉讼的或有负债 ,这些损失被获得的政府补贴部分抵消。
利息 费用净额为570万美元,而去年利息收入净额为39.6万美元。利息支出主要包括与可转换票据相关的利息支出 。
净亏损为1,390万美元,而2020年净亏损为4,740万美元。
2021年调整后净亏损为1,020万美元,而2020年调整后净亏损为4,200万美元。
以千美元为单位,百分比除外 | 2021 | 2020 | 同比变化% | |||||||||
净亏损 | (13,877 | ) | (47,367 | ) | (71 | )% | ||||||
新增:与股票期权和限制性股票单位相关的股票薪酬 | 3,716 | 5,337 | (30 | )% | ||||||||
调整后净亏损(非GAAP) | (10,161 | ) | (42,030 | ) | (76 | )% |
2021年,每个美国存托股份的基本净亏损和摊薄净亏损分别为0.23美元和0.23美元。美国存托股份的基本和摊薄调整后净亏损(非公认会计准则)分别为0.17美元和0.17美元。
资产负债表和现金流
截至2021年12月31日,现金、现金等价物 和限制性现金为1,840万美元,而截至2020年12月31日为4,960万美元。
2021年经营活动的现金净流出为5,100万美元,而2020年的经营活动净现金流出为90万美元。经营活动的现金净流出 主要是由于应付账款、应计费用和应计薪金及福利减少所致,但因应收账款的减少而被部分抵销。
2021年投资活动的现金净流出为180万美元,这主要归因于购买物业和设备以及长期投资。
2021年融资活动的现金净流入为2,090万美元,而2020年融资活动的现金净流出为850万美元。于2021年,本公司于2021年1月19日发行本金为1,000万美元的可转换票据,并于2021年1月19日发行本金为2,000万美元的可转换票据,所得款项净额为890万美元;于2021年3月19日发行本金为2,000万美元的可转换票据,并于2021年3月19日发行本金为1,820万美元的可转换票据,以及于2021年8月16日发售150万美元的美国存托凭证,所得款项净额为140万美元。2021年,本公司于2021年7月1日和2021年8月2日自愿赎回可转换票据420万美元,用于支付股份回购的现金流出130万美元,由于银行借款收益和偿还的综合影响,本公司录得现金净流出210万美元 。
本公司截至2021年12月31日止年度的营运现金流为负5,100万美元,净亏损1,390万美元,并连续数年出现经营活动亏损。截至2021年12月31日,本集团的流动负债比流动资产高出1,120万美元。 本公司收到纽约证券交易所此前披露的两份以下合规通知,如果从纽约证券交易所退市,将立即赎回未偿还的可转换票据余额和部分总计860万美元的银行借款。管理层 已启动一项减少运营费用的计划,并计划从外部融资来源获得或展期资金。费用削减计划和融资计划的实施存在 不确定性,这使得人们对公司作为持续经营企业的能力产生了极大的怀疑。合并财务报表不包括不确定性结果可能导致的任何调整。
电话会议和网络广播
触宝科技的管理团队将于美国东部时间2022年3月15日上午8点(北京时间同日晚上8点)召开电话会议 。
实时电话会议的拨入详细信息 为:
美国/加拿大:800-239-9838
Hong Kong: 800-961-105
中国大陆:4001-209-101
国际电话:1-323-794-2551
密码:7839963
请在安排通话前15分钟拨打电话 。出现提示时,要求接通触宝科技(开曼)有限公司的电话。
触宝科技公司网站的投资者关系栏目将提供此次电话会议的现场网络直播和档案,网址为:https://ir.cootek.com/.
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关于触宝科技(开曼)有限公司
触宝科技是一家具有全球视野的移动互联网公司,提供内容丰富的移动应用程序,专注于三个类别:网络文学、基于场景的内容应用程序和手游。触宝科技 的使命是让每个人都能无缝享受相关内容。触宝科技以用户为中心和数据驱动的方式使其能够发布有吸引力的产品,以满足移动互联网用户不断变化的内容需求,并帮助其快速吸引目标用户。
非GAAP财务衡量标准
为补充根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的未经审计综合财务信息 本公司采用非GAAP财务计量调整后净亏损,调整后净亏损根据GAAP的结果调整,以排除基于股票的薪酬和调整后EBITDA的影响,调整后EBITDA即不包括利息收入和费用、所得税、折旧和摊销的净亏损, 和基于股票的薪酬。除了根据公认会计原则编制的结果外,还应考虑这一衡量标准,但不应将其视为替代或优于公认会计原则的结果。
本公司认为,非GAAP衡量标准 有助于识别与本公司运营结果相关的基本财务和业务趋势,否则可能会因本公司计入运营亏损和净亏损的某些费用的影响而受到扭曲。通过使公司的财务业绩在一段时期内具有可比性,公司相信调整后的净亏损和调整后的EBITDA提供了有用的信息,以更好地 了解公司的历史业务运营和未来前景,并允许更好地了解管理层在财务和运营决策中使用的关键指标。为了减轻这些限制,本公司提供了有关非GAAP计量中不包括的GAAP金额的具体信息。本新闻稿底部的表格包括与公司提出的非GAAP财务指标最直接可比的GAAP财务指标之间的对账详情 。
安全港声明
本新闻稿包含根据修订后的1934年“证券交易法”第21E节和美国“1995年私人证券诉讼改革法”第21E节的“安全港”条款 作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以用诸如“将”、 “预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“ ”、“自信”、“乐观”等术语来识别。触宝科技还可以在提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高级管理人员、董事或员工对第三方的口头陈述中 作出书面或口头前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述,包括有关触宝科技的信念和期望的陈述,均属前瞻性陈述,涉及 因素、风险和不确定因素,可能导致实际结果与前瞻性陈述中的大不相同。此类 因素和风险包括但不限于:触宝科技的使命和战略;未来业务发展、财务状况和经营业绩;移动互联网行业和移动广告行业的预期增长;移动广告的预期 增长;对我们产品和服务的需求和市场接受度的预期;移动应用和广告行业的竞争;与该行业相关的政府政策法规以及新冠肺炎的发展和影响 。有关这些和其他风险、不确定因素或因素的详细信息,请参阅该公司提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿中提供的所有信息均为截至新闻稿发布日期的最新信息, 除适用法律要求外,触宝科技不承担任何更新此类信息的义务。
如有投资者查询,请联络:
触宝科技(开曼)有限公司
崔逸杰先生
电子邮件:ir@Cootek.com
ICA投资者关系(亚洲)有限公司
杨凯文先生
Phone: +86-21-8028-6033
电子邮件:触宝科技@icaasia.com
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触宝科技(开曼)有限公司
未经审计的经营简明合并报表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
净收入 | 102,440 | 54,360 | 53,017 | 441,505 | 272,146 | |||||||||||||||
收入成本 | (7,072 | ) | (9,165 | ) | (5,994 | ) | (24,128 | ) | (32,826 | ) | ||||||||||
毛利 | 95,368 | 45,195 | 47,023 | 417,377 | 239,320 | |||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 | (101,985 | ) | (31,906 | ) | (37,807 | ) | (418,262 | ) | (200,236 | ) | ||||||||||
研发费用 | (6,516 | ) | (9,223 | ) | (6,464 | ) | (29,670 | ) | (34,433 | ) | ||||||||||
一般和行政费用 | (3,873 | ) | (4,011 | ) | (3,368 | ) | (15,017 | ) | (17,815 | ) | ||||||||||
其他营业(亏损)收入,净额 | (2,047 | ) | 938 | 1,253 | (2,275 | ) | 4,453 | |||||||||||||
总运营费用 | (114,421 | ) | (44,202 | ) | (46,386 | ) | (465,224 | ) | (248,031 | ) | ||||||||||
营业收入(亏损) | (19,053 | ) | 993 | 637 | (47,847 | ) | (8,711 | ) | ||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 168 | (2,031 | ) | (988 | ) | 396 | (5,690 | ) | ||||||||||||
投资减值损失 | — | — | (248 | ) | — | (248 | ) | |||||||||||||
净汇兑损益 | 105 | (25 | ) | 30 | 91 | (220 | ) | |||||||||||||
衍生工具的公允价值变动 | — | 656 | 367 | — | 1,109 | |||||||||||||||
所得税前亏损 | (18,780 | ) | (407 | ) | (202 | ) | (47,360 | ) | (13,760 | ) | ||||||||||
所得税费用 | (4 | ) | — | (52 | ) | (7 | ) | (52 | ) | |||||||||||
权益法投资中的亏损份额 | — | (37 | ) | (24 | ) | — | (65 | ) | ||||||||||||
净亏损 | (18,784 | ) | (444 | ) | (278 | ) | (47,367 | ) | (13,877 | ) | ||||||||||
与可转换票据有关的当作股息 | — | — | — | — | (1,369 | ) | ||||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (18,784 | ) | (444 | ) | (278 | ) | (47,367 | ) | (15,246 | ) | ||||||||||
每股普通股净亏损 | ||||||||||||||||||||
基本信息 | (0.006 | ) | (0.0001 | ) | (0.0001 | ) | (0.02 | ) | (0.005 | ) | ||||||||||
稀释 | (0.006 | ) | (0.0001 | ) | (0.0001 | ) | (0.02 | ) | (0.005 | ) | ||||||||||
用于计算每股普通股净亏损的加权平均股数 | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 3,061,577,781 | 3,330,388,021 | 3,503,075,124 | 3,080,332,924 | 3,303,168,725 | |||||||||||||||
稀释 | 3,061,577,781 | 3,330,388,021 | 3,503,075,124 | 3,080,332,924 | 3,303,168,725 | |||||||||||||||
非GAAP财务数据 | ||||||||||||||||||||
调整后净(亏损)收入 | (17,253 | ) | 367 | 482 | (42,030 | ) | (10,161 | ) | ||||||||||||
调整后的EBITDA | (16,386 | ) | 3,317 | 2,531 | (38,650 | ) | (647 | ) |
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未经审计的简明合并资产负债表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
自.起 | ||||||||
2020年12月31日 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
美元 | 美元 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | 24,669 | 18,232 | ||||||
受限现金 | 3,264 | 199 | ||||||
短期投资 | 50 | 50 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年12月31日,扣除坏账准备后的应收账款分别为1,162美元和1,169美元 | 28,127 | 21,483 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 12,073 | 10,864 | ||||||
流动资产总额 | 68,183 | 50,828 | ||||||
长期受限现金 | 21,689 | — | ||||||
财产和设备,净值 | 5,394 | 3,088 | ||||||
无形资产净额 | 397 | 249 | ||||||
运营 租赁使用权资产4 | — | 1,171 | ||||||
长期投资 | 307 | 314 | ||||||
其他非流动资产 | 932 | 780 | ||||||
总资产 | 96,902 | 56,430 | ||||||
负债和股东赤字 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | 76,126 | 27,760 | ||||||
短期借款 | 10,958 | 9,097 | ||||||
应计工资和福利 | 9,143 | 4,602 | ||||||
经营租赁负债,流动4 | — | 810 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 10,686 | 8,063 | ||||||
可转换票据 | — | 9,176 | ||||||
衍生负债 | — | 554 | ||||||
递延收入 | 3,332 | 1,943 | ||||||
流动负债总额 | 110,245 | 62,005 | ||||||
其他非流动负债 | 459 | 323 | ||||||
非流动经营租赁负债4 | — | 103 | ||||||
总负债 | 110,704 | 62,431 |
4 2021年1月1日,公司采用新的租赁标准ASC 842,采用修改后的追溯方法。
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未经审计的简明综合资产负债表 (续):
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
自.起 | ||||||||
2020年12月31日 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
美元 | 美元 | |||||||
股东赤字: | ||||||||
普通股 | 31 | 36 | ||||||
库存股 | (4,672 | ) | — | |||||
额外实收资本 | 193,919 | 210,718 | ||||||
累计赤字 | (200,965 | ) | (214,842 | ) | ||||
累计其他综合损失 | (2,115 | ) | (1,913 | ) | ||||
股东亏损总额 | (13,802 | ) | (6,001 | ) | ||||
总负债和股东赤字 | 96,902 | 56,430 |
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未经审计的简并现金流量表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (6,821 | ) | 4,985 | (15,514 | ) | (852 | ) | (51,043 | ) | |||||||||||
用于投资活动的净现金 | (282 | ) | (771 | ) | (83 | ) | (2,644 | ) | (1,779 | ) | ||||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (5,563 | ) | (6,810 | ) | (2,305 | ) | (8,500 | ) | 20,900 | |||||||||||
现金和现金等价物净减少 | (12,666 | ) | (2,596 | ) | (17,902 | ) | (11,996 | ) | (31,922 | ) | ||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 61,011 | 38,960 | 36,208 | 59,966 | 49,622 | |||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,277 | (156 | ) | 125 | 1,652 | 731 | ||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 49,622 | 36,208 | 18,431 | 49,622 | 18,431 |
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对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
净亏损 | (18,784 | ) | (444 | ) | (278 | ) | (47,367 | ) | (13,877 | ) | ||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||
与股票期权和限制性股票单位相关的基于股票的薪酬 | 1,531 | 811 | 760 | 5,337 | 3,716 | |||||||||||||||
调整后净(亏损)收入(非公认会计准则)* | (17,253 | ) | 367 | 482 | (42,030 | ) | (10,161 | ) | ||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||
利息(收入)费用净额 | (168 | ) | 2,031 | 988 | (396 | ) | 5,690 | |||||||||||||
所得税 | 4 | — | 52 | 7 | 52 | |||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,031 | 919 | 1,009 | 3,769 | 3,772 | |||||||||||||||
调整后的EBITDA(非GAAP)* | (16,386 | ) | 3,317 | 2,531 | (38,650 | ) | (647 | ) |
* 对非GAAP调整的税务影响为零。
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